一、概述
除了系统提供的预设对象外，企业可以根据自身的需求创建符合要求的自定义对象（功能模块），并可以建立该对象与其他对象的关联关系，满足客户个性业务需求，提升业务定制能力。
自定义对象管理包括自定义对象的管理列表和新建：
| 功能点 | 功能介绍 | 适用场景 |
| 管理列表 | 自定义对象管理列表中可以对企业所有的自定义对象进行管理和查询。包括自定义对象的启用/禁用、删除、复制，该对象基本信息的查看等 | 查看或编辑自定义对象时 |
| 新建 | ①直接新建：配置自定义对象基础信息，配置布局 ②从表格新建（目前为灰度功能）：可以下载Excel模版，填写字段信息，并通过导入的方式创建对象，导入完成后再配置自定义对象基础信息，配置布局。 | 当预置对象无法满足业务需求，需要创建一个自定义对象时。例如创建自定义对象：竞品、配送单等 |
二、自定义对象的创建
业务场景举例：在电商场景中，快递信息需要做数字化处理，故创建【配送单】对象来满足配送单管理业务。接下来以创建【配送单】为例进行自定义对象的创建。
2.1 新建
入口：【管理后台】—＞【对象管理】—＞【自定义对象管理】—＞【新建】【从表格新建】
图示：自定义对象管理列表页＆新建入口
2.2 基础信息配置
2.2.1 对象基本信息
对象名称：支持自定义命名，和其他对象不能重复
API Name：系统会自动生成，也可自定义命名，主要提供给开发人员使用，如无需要，建议不要修改
- 命名规则：
- 只允许英文字母开头
- 中间允许使用英文字母，数字，下划线
- 如果是自定义对象，必须以 __c 结尾
- 除结尾的 __c 外下划线不允许连续出现
- 不能超过38个字符
状态：禁用状态前端不可见，配置中可把状态改为禁用，配置后再启用
描述：可增加描述，解释该对象的含义
对象图标：可选择该对象的图标
图示：新建自定义对象--对象基本信息
2.2.2 可选功能（目前为灰度功能）
图示：新建自定义对象--可选功能
相关团队：
-
勾选：该对象将具有相关团队功能。
-
不勾选：该对象不记录相关团队，负责人不再自动同步记录到相关团队。
- 该对象则无“相关团队数据权限”页签；
- 详情页无“相关团队”组件；预设按钮【添加相关团队成员】、【编辑相关团队成员】、【删除相关团队成员】（包括单条和批量）在按钮列表中不展示；
- 预设的租户级场景【我参与的】【我下属参与的】将不展示；
- 函数中如果有执行相关团队预置按钮，或修改相关团队等操作时，会报错提示；
- 导入：模板里无相关团队；导出：不显示【导出相关团队字段】勾选项；
- 下游所有与相关团队相关的业务均不展示......（所有涉及相关团队的地方均不展示、不生效）
-
开关逻辑：
- 开启后可关闭，关闭后可再开启
- 有历史数据不能关闭
全局搜索：
- 勾选： 具有以下能力
- 顶部搜索框可搜索到该对象：
- 该对象列表页支持“全字段”搜索：
- 新建销售记录、日志、日程时的“关联业务数据”支持搜索该对象数据：
- 不勾选：
- 全局搜索框CRM对象里不出现该对象、且搜不到该对象相关内容；
- 不支持列表页全字段搜索，移动端默认搜主属性字段；
- 不支持选对象列表页全字段搜索，默认搜主属性字段；
- 新建销售记录、日志、日程时（所有用到动态关联字段的业务）的“关联业务数据”搜索不到该对象数据
- 开关逻辑：开启后可关闭，关闭后可再开启
- 特殊：从对象不支持全局搜索能力
跟进动态：
- 勾选：该对象将支持跟进动态能力。
- 不勾选：
- 该对象详情页中无“跟进动态”组件；
- 移动端不显示“写销售记录”按钮；
- web端也不支持写销售记录；
- 在新建销售记录关联业务数据时不能选到该对象，包括输入联想和弹框中的对象列表
- 开关逻辑：
- 开启后可关闭，关闭后可再开启
- 注意：再开启后若前端没有该组件，请移步到详情页布局配置中检查是否隐藏了。
修改记录：
- 勾选：该对象将支持查看修改记录。
- 不勾选：
- 详情页无“修改记录”组件；
- 无法查看修改记录；
- 不记录该对象操作日志；
- 关闭后不存修改记录（即审计日志）
- 开关逻辑：开启后可关闭，关闭后可再开启
2.2.3 主属性字段设置
主属性定义：为展示该条数据的关键信息字段，可简单理解为该条数据的“标题”
类型一：自增编号
自增编号支持设置前缀、后缀常文本和插入时间/字段拼接展示自增编号支持编号位数：当编号最大值超过编号位数限制时，编号支持继续增加，不受位数控制 自增编号支持设置起始值设定 自增编号重新计算规则：不重新计算、按年重新计算（每年的1月1日开始重新计算）
类型二：文本
支持配置是否允许重复支持填写值设置：手动、扫码识别填写、手动填写&扫码识别填写
图示：新建自定义对象--主属性字段设置--文本
图示：新建自定义对象--主属性字段设置--自增编号
2.2.4 对象显示字段设置
定义：代替主属性作为“标题”展示
（1）开启后不能关闭 （2）单独开启显示字段，将会替换页面上所有固定显示主属性的地方（例如：查找关联字段的展示、详情页标题显示字段） （3）如果有历史数据建议使用计算型字段
图示：新建自定义对象--对象显示字段设置
2.3 从表格新建
2.3.1 文件准备
在进行导入创建对象前，需要按照纷享要求的格式准备好文件，可以从导入界面下载导入模版。
从表格新建模版下载
从表格新建模版格式
格式说明：
- 对象：需要创建的对象名称（一个sheet仅可写一个对象名称）
- 对象apiname：用户可自定义对象apiname，格式验证符合自定义apiname命名规则
- 字段名称：需要创建的字段名称
- 字段apiname：用户可自定义字段apiname，格式验证符合自定义apiname命名规则
- 字段类型：支持字段类型：单行文本、多行文本、富文本、单选、多选、数字、金额、日期、时间、日期时间、手机、图片、附件、邮箱、布尔值、查找关联、百分数、网址、自增编号、部门、部门多选、人员、人员多选、定位、主从字段
- 是否必填：字段基本属性，下拉选择是否必填
- 选项值：仅支持【单选】【多选】类型字段设置，多个值用逗号分隔（其他字段类型在预览时清空且不可编辑）
- 关联对象apiname：如果是查找关联字段，或主从字段，可以通过此apiname进行关联
- 字段提示信息：字段的提示信息设置
注意：
- 导入模版不允许修改顺序、字段名称等，不能存在合并的单元格
- 文件格式支持xls、xlsx、csv
- 文件大小需小于5M
- 字段个数小于企业使用版本自定义对象支持的字段个数
2.3.2 字段映射
准备好需要导入的文件后，在自定义对象管理界面，点击【从表格新建】按钮进入导入流程，第一步为上传文件
从表格新建上传文件
点击下一步，进入数据预览界面。系统会根据用户所填写的信息进行识别并提供预览页面，在此页面用户可以：
- 切换工作表以切换需要导入的对象
- 对象名称、对象apiname修改
- 字段相关信息的修改，关联对象信息修改等
从表格新建数据预览
注意：
- 字段apiname除了填写为name的字段（代表为对象的主属性字段），其他字段若没有填写__c系统将自动赋值__c
- 识别到系统字段apiname，自动忽略，不进行创建
字段类型智能映射：
| Excel填写内容 | 系统字段类型 |
| 文本、单行文本 | 单行文本 |
| 文本区、长文本区、文本区（长）、文本域、多行文本 | 多行文本 |
| 富文本、文本区（RTF） | 富文本 |
| 单选、选项列表 | 单选 |
| 多选、选项列表（多项选择） | 多选 |
| 数字、整数、实数 | 数字 |
| 金额 | 金额 |
| 日期 | 日期 |
| 时间 | 时间 |
| 日期时间 | 日期时间 |
| 电话、手机 | 手机 |
| 图片 | 图片 |
| 文件、附件 | 附件 |
| 电子邮件、邮件、邮箱、电子邮箱 | 邮箱 |
| 布尔、布尔值、复选框、布尔型 | 布尔值 |
| 公式、计算类型、计算字段 | 计算字段 |
| 查找、查找关联、关联、关联关系、查找关系 | 查找关联 |
| 百分数、百分比 | 百分数 |
| 网址、URL | 网址 |
| 自增编号、自动编号 | 自增编号 |
| 部门 | 部门 |
| 部门多选 | 部门多选 |
| 人员 | 人员 |
| 人员多选 | 人员多选 |
| 地理定位、定位 | 定位 |
| 主子明细、主从字段、主-详细信息关系 | 主从字段 |
关联对象apiname逻辑：
- 若是查找关联类型：相关列表标题取本对象名称；相关列表API Name自动生成；可选择的数据范围全部
- 若是主从类型：详情页相关列表标题取本对象名称；详情页相关列表API Name自动生成；是否在新建主对象时从属对象是否必填默认为否
2.3.3 其他配置
第二步字段映射相关配置修改完成后，点击完成按钮，进入对象的基本信息配置及布局配置页面，默认将新增的字段全部放到默认布局中，用户可自行调整。
2.4 自定义对象管理
1.对象的禁用：该对象和其他对象有关联，不可禁用
2.对象删除：对象在启用状态下不能删除
2.5 自定义对象前台展示
