1.1 业务流概述
概述：业务流是将企业中各类流程等需要多人协作实施的任务，通过系统的支持，使其简单化、自动化的业务过程。业务流程管理是一整套企业梳理业务流程，建模，多方参与且自动化执行，持续监控执行过程，并不断分析改进的管理过程和方法。
1.2 价值

• 将企业业务流程固化到CRM系统中，促进企业业务多人协同处理，提高工作效率，促进企业业务流程的规范化。
• 支持对整个业务过程中流程处理、业务操作、数据更新等，解决企业内、跨系统间的数据流转

2.1 场景示例1
工程师上门维护设备，需要多方协作最终达成任务。

2.2 场景示例2
大客户备案审批流程：销售新建客户后，在跟进过程中补充客户信息，如果定级为大客户，需要审核并重新指定销售跟进。

• “跟进过程中补充客户信息”：即编辑客户信息，可配置“业务活动”编辑客户信息。
• “定级为大客户”：即根据客户信息判断，如果是重要客户则需要审批。可添加“分支节点”作判断。
• “需要审核”：即审批。添加“审批”业务元素。
• “重新指定销售”:即更换负责人。可以添加“业务活动”，并配置执行业务为“更换负责人”。
• 根据完整描述，可将此流程分为三个阶段“客户信息补充”、“客户审批”、“变更负责人”。可根据实际业务划分阶段，以便清晰了解业务的流转过程

一、新建业务流程，定义业务流程基本属性

• 流程名称：大客户备案审批流程
• 流程发起对象：客户
• 适用范围：销售部
• 流程名称：大客户备案审批流程
• 流程发起对象：客户
• 适用范围：销售部

二、流程配置：进入流程设计器
1、流程阶段：拖拽三个“阶段”，并编辑阶段名称，分别为“客户信息补充”、“客户审批”和“变更负责人”。
2、补充业务元素和基本元素，如开始、结束和路径等。
3、“客户信息补充”阶段添加业务活动“客户编辑”和分支节点“客户级别判断”。

注意：“客户编辑”：即补充客户信息。客户初步创建后，销售人员可以并不能完全掌握客户信息，需要在跟进中逐步接触了解更多，所以这一阶段为补充客户信息。

（一）业务名称：客户编辑

• 业务描述：补充客户信息，重点判定客户级别
• 本业务活动针对哪个对象：客户
• 需要做什么事情：编辑对象（编辑客户对象）
• 编辑哪条记录：流程发起记录
• 配置要编辑的字段：客户级别（必填）、客户类型、备注
• 谁来处理业务：流程发起人

（二）客户级别判断：系统自动判断客户级别，如果是重要客户，则选择领导审核；如果非重要客户，则不需要审核，可结束当前流程。

• 名称：客户级别判断
• 判断描述：客户级别判断
• 满足以下条件进入‘客户级别审批’：流程发起记录中，客户级别等于重要客户
• 满足以下条件进入“结束”：流程发起记录下客户级别不等于重要客户

（三）“客户审批”阶段下添加审批节点“客户级别审批”—“客户级别审批”：即客户补充信息审批，确认是否为重要客户

• 名称：客户级别审批
• 业务描述：重要客户会签
• 审批哪个业务：流程发起记录
• 谁来审批：记录相关人员--> 记录负责人所在部门的负责人
  审批———后进入变更负责人：同意
  审批———后进入客户编辑：不同意
  业务停留n小时超时：24小时

（四）“变更负责人”阶段下添加业务活动“变更负责人”—“客户负责人”：即如果是一位重要客户，则指派一位更加专业的销售人员更进，以保证赢率

• 业务名称：变更负责人
• 业务描述：变更负责人
• 本业务活动针对哪个对象：客户
• 需要做什么事情：操作对象（操作客户对象）
• 执行什么操作：更换负责人
• 编辑哪条记录：流程发起记录
• 谁来处理业务：记录相关人员--> 记录负责人所在部门的负责人

三、流程保存，保存后即发布。在适应范围内的人可以发起流程了。