阶段推进器设置

一、基本信息

• 流程名称：如：“商机阶段推进流程”，“线索跟进流程”等。
• 流程描述：描述流程的用途或者是意义等信息。
• 流程发起对象：用于发起阶段流程的关联对象。
• 适用范围：当前阶段推进器的适用范围，即只有在适用范围内的用户才可以发起此流程。

二、高级设置

• 启用互联流程：用于选择外部人员参与的阶段流程；支持选择 订货通，派工单，代理通，设备资产，服务通-个人，订货商城，设备查询，服务通，设备查询，订货商城 等互联应用。
  • 勾选后，可以选择互联应用；
  • 启用后，此阶段推进器在下游均适用；

• 选择互联节点
  • 勾选“设为互联节点”；
  • 自动同步 配置基本信息 中所选择的互联应用，不可修改；
  • 谁来处理本业务：可在此互联节点，添加下游企业人员变量；

• 阶段推进器 -- 外部标识
  • 互联节点：显示 互联节点–互联应用；
  • 互联处理人：非本企业处理人 显示 外部人员；

三、触发器

• 描述：针对对象发起的阶段流程，通过手动触发或自动触发阶段推进器。
• 流程发起对象：指明当前阶段推进器在指定对象下发起；支持商机2.0、线索、客户、订单、市场活动、合作伙伴及自定义对象；
• 对象字段：根据选择的对象字段设置阶段，且只能选择单选字段；同一个对象，只能选择对象中的一个单选字段用于阶段推进器，并且不能修改。
• 触发操作：新建对象根据过滤条件自动触发，除商机2.0外的其他对象在没有审批流的情况下支持手动发起或重新发起。

四、过滤器

• 描述：手动触发阶段流程时，校验过滤条件，满足条件的才会触发。
• 过滤条件：
  • 商机2.0不支持过滤条件；
  • 其他对象支持过滤条件字段，包括本对象字段、关联对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性；

五、阶段设置

• 商机2.0_阶段流程
  • 阶段类型在商机阶段的字段中设置（包括进行中、赢单、输单、无效）。
  • 支持配置赢率。
  • 阶段推进器可以对商机阶段中的单选值、赢率做调整。
• 其他对象_阶段流程
  • 选择对象中的单选字段，作为阶段。
  • 阶段支持配置阶段类型（普通阶段、终结阶段_成功、失败）。
  • 支持阶段排序。

六、流程配置

6.1 阶段详情

• 阶段名称：选取对象上的阶段字段值，不可修改。
• 阶段描述：描述阶段的用途或者是意义等信息。
• 阶段停留时长：
  • 无时间限制：不可配置超时提醒。
  • 阶段停留时长：可以配置超时提醒。
• 超时提醒：
  • 可添加超时前和超时后提醒。
  • 提醒人员支持同事、部门、部门负责人、流程相关变量、角色、用户组、数据相关变量、人员对象变量。
  • 提醒内容可以选择数据变量。
• 普通阶段：
  • 阶段完成时是否触发审批：选择同对象--阶段变更，所触发的审批；
  • 是否允许跳过此阶段：不允许跳过该阶段时，需要完成此阶段下的必须完成的任务才可以进入下一阶段。
• 终结阶段：
  • 进入时需要填写的信息：支持进入终结阶段时，填写对象的信息。
  • 进入该阶段是否忽略普通阶段的各项配置：当终结阶段为失败时，可以设置忽略普通阶段的各项配置，直接跳到此阶段。
  • 进入该阶段是否触发审批：支持进入终结阶段时，触发审批，审批内容支持进入时需要填写的信息。

6.2 阶段完成条件

• 进入下一阶段必须完成的任务：列出该阶段下的所有任务，勾选后完成该阶段必须要完成任务。

6.3 阶段进入条件

• 普通阶段：过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。
• 终结阶段：
  • 满足一下条件此阶段才可进入：
    • 基于字段：过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性；b.可选择进入该阶段必须完成的阶段。
    • 基于自定义函数：通过设置自定义函数校验是否规则，返回值类型必须为ValidateResult。
  • 进入终结态的提示语：可自定义编辑，最多输入500字。
  • 进入下一阶段必须完成的阶段：选择进入该阶段必须完成的阶段。

6.4 任务设置

• 描述：只有普通阶段下可设置任务，终结阶段下不能设置。

• 任务名称：

• 任务描述：

• 任务类型：

  • 编辑对象：
    • 编辑哪个对象：支持编辑本对象和Lookup对象。
    • 编辑哪些字段：配置编辑字段支持引用布局。
    • 设置编辑字段页面按钮名称：可以自定义编辑字段页面按钮的名称。
    • 谁来处理本业务：设置此任务的处理人。

• 创建关联对象：

  • 选择或新建哪个对象：支持新建或选择关联对象。
  • 只允许新建不能关联已有数据。
  • 谁来处理本业务：设置此任务的处理人

• 批量编辑从对象
  • 编辑哪个对象：支持编辑从对象。
  • 谁来处理本业务：设置此任务的处理人

• 空任务
  • 多用于需要线下辅助完成的任务及任务的注意事项等

• 任务完成条件

  • 满足以下条件此节点才可完成，过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。

六、阶段推进器发布与管理

6.1 阶段推进器发布

• 保存：保存成功，可立即启用。

6.2 阶段推进器列表管理

• 流程名称：如：“商机阶段推进流程”，“线索跟进流程”等。
• 流程描述：描述流程的用途或是意义等信息。
• 流程发起对象：指明当前业务流程主要服务的业务对象，以便流程在指定对象下发起。
• 对象字段：商机对象的一个阶段字段，所选的值从这个字段里选取，作为当前流程的阶段。
• 适用范围：当前业务流程的适用范围，即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。
• 创建人：此业务流程的创建人。
• 创建时间：此业务流程的创建日期。
• 最后修改人
• 最后修改时间
• 状态：包括两种状态启用和禁用。
  • 启用：只有启用中的流程可以被发起。
  • 禁用：已停用的流程不能被发起。如企业业务调整，流程已不再适用，可以将其停用，这样用户发起流程时不会看到此停用流程。
• 操作：
  • 编辑：重新编辑阶段推进器。
  • 启用：只有启用中的流程可以发起阶段推进器记录。
  • 停用：已停用的阶段推进器不能被发起。
  • 复用并新建：复制此阶段推进器的所有配置，并新建成为一个新的阶段推进器。
  • 删除：可以将已停用的阶段推进器删除。阶段推进器删除后原阶段推进器实例仍支持查询和查看详情。