企信业务群(客群)

一、 定义

以客户为中心的群组,助力相关团队成员协同推进客户的全流程管理,为团队的高效协作赋能。除了客群外、还包括公海群、部门群、线索池群、商机2.0群等。

二、场景概述

企信为满足CRM业务沟通的需求场景,支持围绕客户对象创建对应的群聊,便于相关团队成员协作跟进,打造专属的群工作空间。

三、前台展示

3.1 客群入口

在对象详情页中,点击顶部【客群】可自动跳转到企信中并创建该客户下的客户群。

客户详情页-客群按钮

3.2 展示样式

中间位置为客群聊天窗口,右侧【客户详情】展示该客户的详情信息,点击【客户详情-更多】或客群名称可侧滑出CRM客户详情页。

客群展示样式

3.3 团队成员变更规则

  1. 在创建客群后,客户详情页中的相关团队成员会自动加入到客群中,且相关团队成员发生变更时,群内成员会自动变更。
  2. :目前客群成员中的相关团队仅支持解析客户-相关团队中的【员工】的范围,而其它维度范围,包括角色、部门、用户组不支持解析到客群的相关团队中,如需支持,可申请灰度项【业务群(客群)的相关团队成员支持解析对象详情页相关团队中的部门、角色、用户组】
客户详情页-相关团队
企信-客群-相关团队

3.4 客群助手

在【更多】点击【群助手】,即可在客群助手中订阅与客户相关的CRM信息;例如在客户下新建销售记录时,客户群会自动推送消息卡片。

2024-12-02
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