如何使用工作日志

发布日志的入口主要在工作圈和对象列表页，且每个入口有不同的规范和细则，下面将基于不同的入口依次介绍。

一、工作圈入口

1.1 如何写日志

发布入口：用户可以在【工作圈】顶部，点击【日志】，选择对应的【业务类型】，即可切换到对应布局页面。

业务类型及布局：日志的业务类型新建配置流程主要分为两步

步骤一：以"工作汇报"为例，先在预设对象-日志-业务类型-新建业务类型，同时将其分配至对应的角色和布局；其中【所有员工】的角色对应”全公司“，且至少分配一个业务类型。

日志-业务类型-新建-工作汇报

分配业务类型-所有员工

步骤二：打开日志管理-日志模板管理-编辑业务类型，完善适用范围，汇报周期等信息后，点击确定，该业务类型即可对适用范围内的人生效。

1.2 如何查看日志

数据范围：用户在工作圈可以查看由自己创建的，以及其他人创建的销售记录中抄送、@或回执给我的数据。
字段布局：点击【显示更多】前，该布局跟随“移动端摘要布局”，点击【显示更多】后，该布局跟随“详情页布局”。

1.3 如何删除/作废日志

日志若未对象化，未点评日志且创建时间不超过24小时可删除，但点评之后不可删除；
日志对象化后，未点评的日志且创建时间超过24小时，也可以作废，但点评之后不可作废；

"如何区分是否已对象化------操作区看是否有【保存草稿】的按钮能力"

二、日志对象列表页及详情页

2.1 如何写日志

用户可以在日志对象列表页，点击【新建】，弹出日志新建编辑页，对应的业务类型和布局字段同工作圈入口的逻辑一致。

2.2 如何搜索日志

当以”时间“为维度，搜索日志数据时，需要以字符串的形式进行筛选
日志的时间字段是单行文本类型，存的值为字符串
比如：
a. 日计划2024年4月1日存的值为20240401
b. 周计划（2024年4月1日-2024年4月7日）存的值为当周周四的日期20240404
c. 月计划2024年4月存的值为202404

2.3 如何筛选日志

当以”时间段“为维度，筛选日志数据时，
由于**日志的时间字段是单行文本类型，因此无法基于时间段进行选择，若想根据时间段去筛选日志，可以使用【日志开始日期】等时间字段去筛选。

2.4 如何查看日志

数据范围：列表中显示的日志数据与“日志”对象的数据权限有关，详情可在后台进行配置。
功能权限：新建、编辑、导入等功能的权限由后台业务功能权限中控制，可在后台基于角色进行配置

数据权限-销售记录

业务功能权限-销售记录

三、跟进动态入口

目前跟进动态只能查看日志，不支持写日志
数据范围：跟进动态中显示的日志的前提是日志中的关联业务数据绑定了当前跟进动态所属的CRM数据。权限来源等于Feed权限(被@、被抄送、被回执）加跟进动态所属对象的数据权限。

注：与日志对象的数据权限无关，具体的权限逻辑同跟进动态中显示的销售记录，详情请查阅《如何使用销售记录》

四、日志规则说明

4.1 回执规则

若发送的日志需要对应同事确认，可将其添加到回执范围中。

如果想隐藏日志布局中的"回执"字段，则可申请灰度【日志「回执」能力支持对当前客户隐藏）】

4.2 抄送规则

定义：在新建日志时，需要哪些同事/部门看到，就将他们添加到抄送范围中，范围内的同事在工作圈等入口处能看到日志
最小抄送范围：管理员在【日志管理】中，可以编辑对应的业务类型，设置最小抄送范围；当适用范围内的员工在创建日志时，管理员设置的最小抄送范围不可删除，只能继续添加其它抄送人。
抄送范围字段的隐藏：隐藏抄送范围字段可申请灰度（日志、销售记录支持隐藏【抄送范围】），申请后，对日志和销售记录同时生效。

4.3 点评人规则

用户在创建日志的过程中，需要选择点评人，发布后点评人可以在工作圈等入口进行点评，点评人可对日志进行批量点评，如需禁止点评人批量点评可申请灰度（日志禁用批量点评功能）
未灰度（日志支持【多人点评】【无人点评】）功能的企业，点评人为必填字段，因此布局中不可隐藏点评人字段；若灰度了【多人点评】功能后，则点评人字段为非必填项，可在布局中隐藏点评人字段，同时在发布日志时，支持选择多个点评人
提供评分标准【一分：严重批评；二分：不合格；三分：符合要求；四分：超过预期；五分：非常满意】；默认选择为三分；当点评人输入其他文本时，则覆盖掉预设的评分文本
日志点评后，点评分数不支持更改；且点评后，日志创建人不可再次编辑，若想继续支持编辑，可申请灰度（日志点评后，正文支持再次编辑）

日志管理

4.4 提交规则

提交开始时间：日志提交的开始时间之前不可添加，否则会提示“未在提交范围内提交日志”
截止时间：在日志提交的结束时间之前提交的日志为按时提交的日志；汇报周期为“日“的日志业务类型可设置次日为截止时间；
提醒时间：可设置在截止时间之前的n小时，企信会对该条规则适用范围内的人，发布日志提交的定时提醒。
支持补交：支持补交后，在截止时间之后仍可提交，但状态为“补交”；若不支持补交，则截止时间后不允许提交日志。

五、日志报表统计

4.1 日志导出

如果只需要导出数据，不统计日志应交已交的情况的话，可在日志对象列表页选择字段范围然后进行导出

4.1 日志报表统计

如果需要统计日志的应交已交情况，需要按照如下步骤进行配置：
步骤一：在日志模板管理/日志管理-对应的业务类型-开启是否统计

步骤二：进入CRM，点击报表，新建统计图，选择以"人员"为维度的模板（如图所示）

步骤三：
①：顶部选择统计表的样式（也可基于个人需求自行选择）
②：选择维度，如果需要基于部门和员工进行分析，可以选择【主属部门】【系统名（昵称）】
③：创建和选择指标，一般可以按照【按时提交日治数】【补交日志数】【共提交日志数】【日志应交数】进行分析，具体的创建方法如下图。
④：如果需要限定数据范围，可以对条件进行筛选