如何使用协同审批

一、对象化说明

1.1 什么是对象化

• 为协同业务赋予PaaS对象的标准平台能力，解决客户业务场景中与CRM业务融合的复杂场景

1.2 如何区分是否为对象化的协同审批

• 企业ei为772227之前的为老企业，使用的为非对象化的协同审批；反之，企业ei在772227之后的为新企业，使用的为对象化的协同审批；也可以从发布审批时是否有【保存草稿】的操作按钮区分，如果有则为对象化的审批，反之。
• 目前暂不支持由非对象化的协同审批切换到对象化的协同审批，也不支持对象化的协同审批切换到非对象化的协同审批。

二、非对象化的协同审批

2.1 如何发审批

1. 发布入口：用户可以在【工作圈】顶部，点击【审批】，选择对应的【审批类型】，即可切换到对应审批布局。

2. 审批类型及字段布局：
   a. 目前系统预置了10种审批，包括普通审批、请假、普通报销、差旅报销、出差申请、加班申请、借款、付款、折扣申请、考勤修正审批。
   b. 此外也支持自定义新建审批，由管理员在后台进行创建

3. 审批人：默认为自由流程，但审批管理员可以在后台设置固定的审批流程。
4. 发送范围：能在工作圈查看到该条审批消息人员范围；审批管理员可在【设置流程】时配置”默认抄送范围“

2.2 如何查看审批

1. 数据范围：用户在工作圈可以查看由自己发布的审批，以及别人发布的审批中审批人有我，或发送范围中有我的审批数据
2. 审批操作：
   a. 换审批人、加抄送人：审批发布后，创建人可更换审批人以及增加抄送人（发送范围）；
   b. 取消审批：若审批流程未完成且发布时间不超过24小时，则审批创建人可取消审批，取消后可重提审批；
   c. 转发、讨论：可选择讨论人员，迅速发起群聊或转发至现有群聊；
   d. 收藏、关注：对于比较重要的审批，可将其添加到【我的收藏】或【我关注的】
   e. 提醒：设置定时提醒时间，时间截止时，企信会发送通知提醒
   f. 打印：支持打印审批事由、回复等信息
   g. 设为任务：针对审批事宜，可迅速转为任务，推进相关人执行。

2.3 如何取消/删除审批

1. 审批创建人仅可取消流程未结束的审批，不可取消流程执行完毕的审批
2. 取消审批后，若想删除数据，创建人可在发出该审批的24小时内进行删除

2.4 如何查询或导出审批

1. 工作圈管理中的审批管理员可导出审批数据
2. 基于审批类型、时间范围、同事范围、状态进行筛选后，支持先展示查询结果，再导出（生成报表）

2.5 审批模板管理

1. 预置审批模板：预置审批无法更改审批名称和其中要填写的表单内容，但可以设置固定审批流程、适用范围和默认抄送范围。

2. 自定义审批模板：当预置的审批类型中的表单不满足使用需求时，可自定义审批模版，点击【新建审批】进入新建流程
   a. 可基于系统预置的表单模板快速创建对应表单，也可创建空白表单，然后自定义配置表单字段
   b. 单选、数字、货币类型支持在字段设置中勾选为”用于审批条件“，以便在配置固定审批流程时创建条件分支；字段可设置必填或者只读；数字、货币可以显示大写；计算字段可用于对数字、货币字段的计算。

三、对象化的协同审批

3.1 如何发审批

1. 发布入口：用户可以在【工作圈】顶部，点击【审批】，选择对应的【审批类型】，即可切换到对应审批布局。
2. 审批类型及字段布局：
   a. 审批的每一种类型，包括【审批单】【请假申请】【加班申请】【差旅报销】【出差申请】【普通报销】都对应上对象管理的预设对象，因此字段布局也可在预设对象中进行配置。
   b. 除了审批单之外的审批类型，都有对应的审批项目（例如【加班申请】对应【加班申请项目】），审批项目同样作为对象，对应的是非对象化审批中的表单
3. 发起自由审批：对象化后的协同审批，不支持配置固定审批流程，仅支持创建人自由选择审批人
4. 发送范围：对象化后的协同审批，不支持发送范围（抄送范围），仅支持创建人与审批人之间查看该条审批

3.2 如何查看审批

1. 数据范围：用户在工作圈可以查看由自己发布的审批，以及别人发布的审批中审批人有我的数据
2. 审批操作：
   a. 更换处理人：审批发布后，创建人可更换审批人；
   b. 撤回审批：若审批流程未完成且发布时间不超过24小时，则审批创建人可撤回审批
   c. 讨论：可选择讨论人员，迅速发起群聊；

注：对象化后暂不支持转发、收藏、关注、提醒、打印、设为任务

3.3 审批对象化后（企业ei为772227之后的）的特殊变化点

1. 审批对象化的企业在工作圈可以看到CRM审批（即基于某个对象配置的审批流程）
2. 移动端审批发布后，工作台列表因为性能原因，默认降级显示一句话，想要显示详情需要申请灰度（移动端_工作圈，支持展示&处理审批对象/新协同审批）
3. 协同审批对象后，请假、出差申请不会自动同步工作状态，同时也不支持同步到考勤规则。