任务对象化配置与使用说明

介绍任务对象化后的配置入口、字段布局权限、前台使用方式、BI报表支持、影响范围和常见问题。

一、功能概述

任务对象化是将协同任务纳入预设对象管理的能力。启用后，任务可像客户、商机等标准对象一样进行字段、布局、权限、流程和 BI 报表统计配置，支持企业按对象方式管理任务数据。

对象化后，管理员可以在后台维护“任务”对象，业务用户可以在工作圈和新动态入口使用对象化后的任务表单发起任务。灰度启用后，企业可在 BI 报表中选择任务对象进行统计分析。

二、适用场景

企业需要统一管理任务数据，并按任务字段和权限规则管理任务。
管理员需要对任务字段、布局、角色权限、数据权限等进行统一配置。
企业从 Salesforce 等系统迁移后，希望任务能够支持自定义字段、业务类型和布局配置。
企业希望将任务纳入工作流或业务流，支持任务相关自动化处理。
企业希望在 BI 报表中选择任务对象，对任务数据进行统计分析。
国际化企业需要对任务对象相关字段、布局、业务类型等内容进行多语言配置。

三、入口

3.1 管理后台配置入口

管理员可进入【CRM平台管理-对象管理-预设对象管理】，找到“任务”对象并进入配置页。

3.2 前台任务发起入口

任务对象化灰度启用后，以下入口发起任务时使用对象化后的新表单：

工作圈顶部发起入口
新动态入口

注：任务本期不支持配置在对象列表页中。Feed 详情页设为任务、企信发任务、任务组件等入口本期仍使用原任务表单，后续根据业务诉求单独适配。

四、管理员配置说明

4.1 基本信息

管理员可在任务对象的基本信息中查看和维护任务对象信息。任务对象提供默认图标，并支持按对象管理规范进行维护。

4.2 字段列表

任务对象支持预设字段和自定义字段管理。管理员可在字段列表中添加字段、导入字段，并维护字段显示名称。

任务对象包含以下常用预设字段：

标题：单行文本字段，可按布局配置展示。
内容：任务内容字段，当前使用协同富文本 1.0 能力。
执行人：人员多选字段，任务执行人。
截止时间：日期时间字段，任务截止时间。
提醒：任务提醒设置。
关联业务数据：用于关联客户、商机等业务数据。

注：任务对象化后，执行人字段不支持选择群组。

4.3 角色权限设置

任务对象支持按角色配置业务功能权限。管理员可根据不同角色控制任务的查看、新建、编辑、作废和删除能力。

常见权限包括：

查看列表
查看详情
新建
编辑
作废
删除

默认权限规则如下：

所有员工：默认拥有查看列表、查看详情、新建、编辑、作废和删除权限。
CRM管理员：默认拥有查看列表、查看详情、新建、编辑、作废和删除权限，且不可关闭。
其他角色：需按实际业务需要手动开启。

4.4 布局配置

任务对象支持配置详情页布局、新建编辑页布局和移动端摘要布局。

常见默认字段如下：

详情页布局：任务标题、任务内容、执行人、截止时间、提醒、关联业务数据。
新建编辑页布局：按任务对象新建编辑表单展示。
移动端摘要布局：任务标题、任务内容、执行人、截止时间。

移动端摘要布局会影响待办平铺布局、工作圈 Feed 摘要和移动端列表页卡片展示。

4.5 业务类型

任务对象初始化提供“预设业务类型”。管理员可根据实际版本能力维护任务业务类型相关配置。

4.6 流程管理

任务对象支持接入业务流和工作流。管理员可基于任务对象配置流程规则，将任务创建、完成、作废等动作纳入自动化处理。

4.7 数据权限

任务对象支持基础数据权限、部门内数据权限和数据共享等能力。管理员可按企业管理要求控制任务数据的可见范围。

五、用户使用说明

5.1 新建任务

在支持对象化任务的入口中，用户点击新建任务后，系统展示对象化后的任务新建表单。用户填写标题、内容、执行人、截止时间、提醒和关联业务数据等信息后，可发布任务。

新建任务页面支持以下操作：

发布
保存草稿
取消

注：如果当前用户没有任务新建权限，工作圈顶部发起入口不展示新建按钮。

5.2 编辑任务

对象化任务保留任务字段的编辑能力。编辑能力需要结合当前用户身份和任务现有规则判断。

注：本期任务按钮区域的完整编辑能力暂不支持，优先保留预设字段上的编辑能力。

5.3 作废任务

任务对象化后，原删除操作调整为“作废”。是否展示作废按钮，由后台作废权限控制。

任务作废后，对应待办数据会被清除。作废数据本期暂不进入回收站，后续版本会继续支持。

六、多语言与国际化说明

任务对象支持接入翻译工作台。涉及以下数据类型时，可按多语言规范进行维护：

自定义字段
帮助信息
字段空值提示
选项值
业务类型
对象基本信息
字段名称
租户级场景
详情页布局
新建编辑页布局
字段显示名称
验证规则

七、BI 报表说明

灰度任务对象化后，BI 报表支持选择任务对象进行统计分析。管理员或报表配置人员可根据实际业务需要，基于任务对象配置相关统计口径。

注：具体可用于统计的字段范围，以任务对象在 BI 报表中的实际适配结果为准。

八、影响说明

8.1 入口影响

任务对象化灰度启用后，部分任务发起入口使用对象化新表单，部分入口仍使用原表单。

工作圈顶部发起入口：使用对象化新表单。
新动态入口：使用对象化新表单。
对象列表页：本期不支持配置任务对象。
Feed 详情页设为任务：本期仍使用原任务表单。
企信发任务：本期仍使用原任务表单。
任务组件：本期仍使用原任务表单。

8.2 富文本能力影响

灰度任务对象化后，任务内容字段目前仍使用协同富文本 1.0 版本。灰度后无法继续使用话题能力。

后续支持协同富文本 2.0 后，即可使用话题以及富文本 2.0 相关能力。

8.3 终端影响

任务对象化适配 Web 端和 APP。H5 本期不支持发布任务。

Web / APP 中涉及任务组件的现有能力本期不调整。

8.4 老客户升级策略

新企业和老企业均需要提交任务对象化灰度申请后启用。灰度启用前，建议提前向客户说明以下变化：

工作圈顶部发起入口和新动态入口使用新表单，其他入口仍使用原表单。
任务本期不支持配置在对象列表页中。
对象化后执行人不支持选择群组。
任务删除调整为作废，作废后暂不进入回收站。
灰度后任务内容仍使用协同富文本 1.0，暂不支持话题能力。
灰度后支持在 BI 报表中选择任务对象进行统计分析。
H5 本期不支持发布任务。

九、常见问题

9.1 为什么有些入口还是原任务表单？

任务对象化本期优先适配工作圈顶部发起入口和新动态入口。对象列表页、Feed 详情页设为任务、企信发任务、任务组件等入口仍使用原任务表单，后续根据业务诉求单独适配。

9.2 任务是否支持配置在对象列表页？

不支持。任务本期不支持配置在对象列表页中。

9.3 对象化后还能选择群组作为执行人吗？

不能。任务对象化后，执行人字段不支持选择群组。

9.4 H5 是否支持发布对象化任务？

H5 本期不支持发布任务。Web 端和 APP 可按实际灰度范围使用任务对象化能力。

9.5 任务作废后数据会如何处理？