一、功能概述
互联工作圈用于在上下游互联场景中聚合业务动态,帮助上游企业和下游互联成员在同一入口查看销售记录、日志、日程、外勤等协作信息。
管理员可将工作圈相关组件配置到 CRM 首页视图或下游互联应用首页视图中。配置后,适用范围内的互联角色可在对应页面查看互联工作圈,并按权限发布或筛选动态。
二、适用场景
- 渠道经理需要在 CRM 首页集中查看下游渠道成员的业务动态。
- 代理商负责人需要统一查看公司员工提交的外勤、销售记录、日志、日程等信息。
- 上下游成员需要围绕销售记录、日志、日程等 Feed 动态进行查看、回复和转发。
三、入口
3.1 Web 端入口
Web 端支持在以下视图中配置和使用互联工作圈:
- CRM 首页视图
- 下游互联应用首页视图
管理员可在页面配置中添加【工作圈-新建】和【工作圈-查看】组件。配置后,适用范围内的角色可在对应页面看到互联工作圈入口。
四、配置说明
4.1 配置工作圈组件
管理员可在互联应用或 CRM 首页视图中配置工作圈组件。
Web 端组件拆分为:
- 【工作圈-新建】:用于发布工作圈动态。
- 【工作圈-查看】:用于查看和筛选工作圈动态。
每个组件在单个视图中仅支持配置一次。组件已配置到布局后,左侧组件列表中会展示为已选中状态;从布局中移除后,才可再次拖入。
4.2 组件展示效果
【工作圈-新建】和【工作圈-查看】组件支持接入栅格容器。配置到栅格容器后,可与其他组件按页面比例组合展示。
配置组件后,适用范围内的互联角色可在对应视图中看到互联工作圈。
五、使用说明
5.1 发布动态
上游和下游可发布的动态类型不同:
- 上游支持发布分享、日志、日程、公告、销售记录等动态。
- 下游支持发布日志、日程、销售记录等动态。
注:具体可发布类型以当前企业开通的应用、角色权限和页面配置为准。
5.2 查看动态
互联工作圈基于 Feed 权限聚合展示业务动态。
- 上游可查看分享、日志、审批、任务、日程、公告、销售记录、外勤等动态。
- 下游可查看销售记录、日志、日程、外勤等动态。
5.3 筛选动态
用户可在互联工作圈中按动态类型、创建人、创建时间、关键词等条件筛选动态。
常见类型包括:
- 全部
- 分享
- 日志
- 审批
- 任务
- 日程
- 公告
- 销售记录
- 外勤
注:下游互联工作圈展示的动态类型较上游更少,具体以页面实际展示为准。
5.4 转发动态
互联工作圈中的 Feed 动态支持按权限转发。
- 上游转发时,可转发到企业内企信或互联企信。
- 下游转发时,可转发到互联企信。
转发后,系统会为接收方补充查看该动态所需的临时权限。
5.5 查看修改记录
下游互联工作圈中的 Feed 动态支持查看修改记录。用户可按标准对象修改记录能力查看相关变更信息。
六、数据范围说明
互联工作圈的数据范围基于 Feed 权限和动态可见范围判断。
- 销售记录:正文抄送范围、正文或回复区 @ 到的互联用户,可在互联工作圈中查看相关 Feed。
- 日志:数据范围逻辑同销售记录。
- 日程:数据范围逻辑同销售记录。
- 外勤:走外勤默认抄送范围能力;下游互联用户在外勤打卡时,默认抄送范围内的互联用户可查看相关 Feed。
七、注意事项
- 历史企业如已配置旧版单个工作圈组件,系统不会自动移除;移除后不可再配置旧组件,只能配置【工作圈-新建】和【工作圈-查看】两个组件。
- 下游互联工作圈支持的发布和筛选类型少于上游,具体以页面实际展示为准。
- 互联工作圈依赖 Feed 权限和抄送范围,未在可见范围内的动态不会展示。