3.1、整体介绍
3.1.1、产品概述
针对中企出海在客户与产品数据初始化、跨境业务单据流程定制，以及外销单证（如PI、CI、PL等）处理方面面临的复杂需求，我们深知传统模式下企业往往需投入大量资源进行定制开发与系统实施，不仅项目周期长，效果与预期也常有差距。
基于海外业务实践与洞察，我们现推出标准化的外销管理插件，提供从报价、合同、PI 生成，到发货、出运和单证管理的全流程闭环服务。
3.1.2、业务对象说明
本插件核心仍是基于售中交易单据和能力，基于外销场景扩展了相关字段、业务类型、对象、布局和打印模版。核心新增了【贸易条款】、【国家地区】、【付款条件】、【公司主体】等基础对象，以及【出运单】核心业务对象。
外贸单证是基于销售合同打印PI、基于出运单打印PL、CI。
3.2、购买与安装
3.2.1、购买插件
同其他应用一样，该插件需要付费购买，标准报价为20,000个/年。请在fs中下单，记得选择【外销管理插件【场景】】，里面赠送了一套【业务定制资源池】（用于补偿对自定义对象及函数资源的消耗）。
注意：由于外销管理依赖【多币种】，请提前或同时购买【多币种】或【国际化定制包】。
3.2.2、应用市场安装
购买成功后，将在【管理后台】-【CRM平台管理-【业务插件管理】中新增“外销管理”菜单，请根据说明进行安装即可。
安装时，需要校验是否购买并启用了【多币种】，如果启用，则可正常安装，否则，提示需要启用多币种。
注意：本插件是基于ISV视角开发的受管控配置包（租户无法删除新增的字段、对象、函数等），通过应用市场进行安装。如果有安装问题，可在配置包中进行排查。
3.2.3、配置包初始化
安装完成后，进行初始化，新增相关对象、以及在预设对象上新增字段，布局、业务类型等，通过新增的CRM页面模版，具体可查看所有插件内容。
注意：新增的页面模版仅展示新增的插件内容，请根据需求补充菜单。或将新增的插件内容补充到已有的crm页面模版中。
初始化内容如下：
3.3、业务操作
3.3.1、基础数据维护
外销管理涉及到客户、产品、国家地区、贸易条款、付款条件、公司主体等资料信息，需要提前维护。
1）客户
已预设国际贸易布局【fs_layout_oversea__c】，请手动按业务类型进行分配布局。
分配布局后，在客户新建或编辑页面，除了维护常规字段外，还可以维护【客户简称】，【贸易国别】、【贸易条件】、【付款条件】等字段。
2）产品
已预设外贸产品布局【fs_layout_oversea__c】，请手动按业务类型进行分配布局。
在新建或编辑页面，除了基础字段外，可维护【产品英文名称】、【UPC编码】、【EAN编码】，以及物流相关信息，包括【包装单位】、【每件数量】、【包装尺寸】、【长】、【宽】、【高】、【体积】、【包装清单】、【海关编码】等字段。
3）国家地区
本插件新增对象，可根据需要创建合作中的国家地区，可维护国家【名称】、【全称】、【国家代码】、【数字代码】等字段，可根据需要维护其他字段，支持与erp对接。
ps：国家代码可输入2字码或3字码，如果两个都需要维护，请新增一个字段。
4）贸易条款
本插件新增对象，可根据需要创建常用的贸易条款，包括FOB、CIF、EXW、CFR等。
5）付款条件
根据需要维护付款条件。
ps：付款条件暂无业务逻辑。
6）公司主体
根据实际情况，创建一个或多个公司主体，可维护【公司名称】、【法人】、【联系人】、【联系电话】等基本信息，也可以维护【开户银行】、【银行账号】、【SwiftCode】、【纳税人识别号】等银行信息。另外，可上传公司logo，在打印外贸单证时，可直接输出。
3.3.2、外销合同与PI打印
1）外销合同
系统预设外销合同业务类型、相关字段和布局了，请新建“外销合同”业务类型。
新建“外销合同”，除了维护常规字段，还可以维护【PO#】、【销售主体】、【贸易条件】、【付款方式】、【付款条件】、【包装说明】、【运输方式】等字段。
然后根据需要进行合同审批，进度处理。可按需配置审批流、业务流或阶段推进器。
2）打印PI单
外销合同审批完成后，可打印出PI单给客户确认。如有需要调整合同后，再次打印给客户确认。
根据需要客户实际情况调整PI单打印模版，比如logo、字段调整等。也可根据需要复制新的模版。
3.3.3、订单与发货
1）销售订单
系统预设外销订单业务类型、相关字段和布局，请选择“外销订单”业务类型。
从外销合同下推，自动带出【销售主体】、【贸易条件】、【付款方式】、【付款条件】等相关字段。新建外销订单，手动维护相关字段即可。
2）发货单
发货单同样预设了业务类型、字段和相关布局，请选择“外销发货通知”业务类型。
基于外销订单下托，或新建发货单。在新建发货单页面，除了维护常规字段，还可维护【贸易条款】、【运输方式】、【货代公司】、【起运港】、【目的港】、【离港日期】、【到港日期】
3.3.4、出运单与CL/PL打印
1）出运单
请基于外销订单下推出运单，订单中相关信息自动带入。
根据实际需要补充出运信息，包括运输方式、装运港口、目的港口、运费、保费、是否报关，预计报关日期，补充出运明细、装箱明细和报关明细内容。
补充内容后进行提交，根据实际业务流程，配置审批流、业务流或阶段推进器。
2）CL/PL单证打印
完成审批和处理后，打印CL、PL给客户，以便客户提前准备清关。
- 出运-装箱单PL模版
- 出运-商业发票CI模版
可根据实际场景，编辑或复制打印模版。
3.4、常见问题
- 产品外贸布局：根据角色进行控制
- 目前订单下推出运单，很多信息仍然需要手工补充
- 目前发运明细价格没带出、装箱明细和报关明细也有字段未带出，需手工填写
