上游渠道经理配置
一、启用代理通
启用代理通的所有设置均在上游企业的CRM中进行设置，代理通的使用者为下游代理商。
1.1 开启合作伙伴开关
1) 开启代理通大体可以分为两部分，开启“合作伙伴”对象与企业互联应用设置，在正式使用代理通之前需要在CRM中开启合作伙伴开关。
操作入口：【管理】-【业务规则管理】-【合作伙伴管理】
a.合作伙伴开启后，系统自动新增“合作伙伴”对象。b. 新增渠道经理角色，并默认拥有合作伙伴对象全部权限，专门管理合作伙伴的人员。c.合作伙伴开启后，新增联系人业务类型-“合作伙伴联系人”，并增加该业务类型布局。
2)添加员工作为渠道经理，渠道经理默认拥有全部合作伙伴对象的操作权限，渠道经理应该是上游管理伙伴的负责人.
操作入口：【管理】-【角色权限管理】-【业务功能权限】-【员工角色分配】
1.2 添加对接企业与对接人
上游厂商和下游代理商有两种建立连接的方式：1）对接企业未开通纷享账号；2）对接企业已开通纷享账号。
1) 对接未开通纷享账号的企业：上游直接将合作伙伴添加为对接企业，具体操作如下：
- 【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中添加对接企业。
- 选对接企业的类型为【合作伙伴】，可以选择系统中已有的合作伙伴作为对接企业，也可以新建合作伙伴，已经建立伙伴关系的企业系统自动置灰，无法选择。
- 新建合作伙伴时，必须同时建立一个合作伙伴联系人才可以成功建立连接。也可以提前在CRM前台创建合作伙伴、合作伙伴联系人。（手机1将作为对接人开通手机号，请确保填写正确）。PS：创建完合作伙伴后，点击查看，进入合作伙伴详情页，在联系人对象下新建合作伙伴联系人即可。
- PS：创建完合作伙伴后，点击查看，进入合作伙伴详情页，在联系人对象下新建合作伙伴联系人即可。
- 为对接企业选择可用的互联应用（因为添加对接企业时选择的是合作伙伴），默认开通代理通，可以选择是否为对接企业开通伙伴学堂、通知公告等应用，建议勾选。
- 支持批量导入对接企业，导入后会为每个对接企业在纷享销客上注册一个企业，表格中【公司名称】相同的成员会被添加到同一企业；一个企业多个成员中，必须有一个是【系统管理员】，且【系统管理员】可以同时是对接人；在选合作伙伴列表页可以选择多条数据，批量为多家对接企业开通应用权限，系统会校验所选合作伙伴是否都包含有效联系人（联系人需要手机号码），仅会导入包含了有效联系人的合作伙伴。导入成员均默认为对接人；我方负责人、人员标签、类型、级别均可再做编辑；
- 在选合作伙伴列表页可以选择多条数据，批量为多家对接企业开通应用权限，系统会校验所选合作伙伴是否都包含有效联系人（联系人需要手机号码），仅会导入包含了有效联系人的合作伙伴。
- 导入成员均默认为对接人；
- 我方负责人、人员标签、类型、级别均可再做编辑；
- 为对接企业添加对接人，该对接人拥有上游为企业开通的应用权限。
2) 对接已开通纷享账号的企业：上游分享邀请码给对接企业，具体操作如下：
【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中通过发送邀请码的方式添加对接企业。
- 上游在企业互联对接企业中点击【添加对接企业】，点击【发送我方邀请码】，复制邀请码并发送给需要对接的伙伴企业；
- 下游企业在企业互联中【添加上游企业】，输入邀请码提交，并进入伙伴企业详情页添加我方对接人；
- 上游企业审核通过并进入【互联应用】为下游企业人员分配角色后，上下游互联关系成功建立；
二、权限设置与角色分配
2.1 外部使用范围设定
支持全部下游企业、指定下游企业及指定下游企业的部分对接员工三种范围限定，上游可根据业务管理需求灵活设置。
操作入口：【管理】—【互联管理】—【企业互联】—【互联应用】—【应用基本信息】—【外部使用范围】
2.2 分配角色和编辑权限
系统默认存在“代理商人员”角色，即下游代理商使用代理通的人员。
*注：必须为下游人员分配角色才可以正常看到并使用代理通。
若代理通人员这个角色不能满足任务需求，可以新建其他外部角色。
上游还可以为该角色设置对象的操作权限及字段权限。
2.3 分配对象的业务类型和布局
上游可以为下游已有角色分配对象的业务类型和布局。
2.4 为可见对象设置数据范围
业务对象的权限包含仅个人、同公司成员只读、同公司人员读写、公开只读、公开读写五种，可以根据实际业务需求为不同的下游企业使用的单个对象设定特定的读写权限。
2.5 数据共享设置
下游不同的角色之间可以通过数据共享获取数据的读、写权限。
三、代理通门户管理
结合了APP自定义及CRM首页自定义能力，组件化管理，自由拖拽，为下游伙伴定制个性化首页，实现多端访应用。下游代理商人员可同时使用PC端或移动设备登录代理通，不受设备限制，随时随地实现在线沟通协作。
3.1 web端首页配置
配置入口：互联管理>>互联应用>>代理通应用>>应用首页（web）
3.2 移动端首页模板配置
配置入口：互联管理>>互联应用>>代理通应用>>应用首页（APP）
四、代理通业务配置
4.1 线索和线索池管理
上游厂商从多种渠道获取线索/客户，清洗后统一放到代理商专属池，并设置池子的分配、领取及回收规则，每个下游代理商销售人员都能直接从上游厂商处获取线索/客户，轻松的跟进、转化线索，并可利用保有量最优化人员能力与线索/客户资源的匹配。
厂商渠道负责人在CRM中可配置线索池管理规则。
4.2 客户和公海管理
上游厂商从多种渠道获取客户，清洗后统一放到代理商专属公海池，并设置公海的分配、领取及回收规则，每个下游代理商销售人员都能直接从上游厂商处获取客户，轻松的跟进、转化线索，并可利用客户保有量最优化人员能力与客户资源的匹配。
4.3 商机和商机推进流程管理
下游在代理通中新建客户/商机，填报项目报备资料，工商查询可一键回填客户信息，保证数据的完整性和有效性，借助新建查重，查重工具等能力，可以实时对项目名称、项目编号查重，避免代理商之间抢撞单，损害厂商及其它代理商的利益，结合强大的审批流，自动触发报备流程，由上游厂商审核通过后则报备成功。
厂商将最佳销售案例固化在CRM系统中，并围绕客户的购买行为、关注点为伙伴配置专属的销售流程，下游销售人员完成必要的阶段任务推进商机进程，将整个商机跟进过程规范化、自动化、标准化、透明化，提高商机赢单率。
厂商在CRM中能直观的查看到所有伙伴的商机分布情况，商机金额、分阶段赢率等关键信息，结合商机销售漏斗，实现商机预测。
4.4 产品和允销管理
和上游配置一样可以维护产品分类及产品，做基本的产品档案维护。
需要允销限定时，需先开启价目表，并设置适用合作伙伴的价目表，否则合作伙伴无法下单.
开启合作伙伴后，价目表详情页会新增“适用合作伙伴”配置：下游伙伴下单需要先做价目表配置，支持不同的下游使用不同价目表，价目表产品可自由定制，（初始适用范围是“无”）
4.5 互联流程管理
1）互联审批流：上游厂商新建审批流的时候，可以启用互联审批，选中互联应用>>代理通，以下图为例，当在代理通中新建商机时，触发审批流，当该审批需要上游人员、下游人员 都需要参与审批时，则需要开启互联节点，开启后，可以选到外部人员。
互联审批流中，有两种方式可以选到外部人员（* 外部人员及互联用户，下游的人员）
a. 角色变量，可以选择外部角色
b. 人员对象变量，可以选择外部负责人、外部人员
节点通过和驳回时，支持的后动作增加“外部通知”“执行APL函数”
2）互联业务流：上游厂商新建业务流的时候，可以启用互联审批，选中互联应用>>代理通，以下图为例，当在代理通中运行业务流，需要外部人员推进节点时，则需要开启互联节点，开启后，可以选到外部人员。
互联业务流中，有两种方式可以选到外部人员（* 外部人员及互联用户，下游的人员）
a. 人员、部门、角色或用户组：可以选择外部角色
b. 相关对象的人员字段：可以选择外部负责人、外部人员
3）互联阶段推进器：上游厂商新建阶段推进流程的时候，可以启用互联审批，选中互联应用>>代理通，以下图为例，当在代理通中运行阶段推进流程时，需要外部人员推进节点时，则需要开启互联节点，开启后，可以选到外部人员。
4）互联工作流：工作流后动作支持发送外部通知、执行自定义函数。
4.6 报表管理
上游厂商可以在代理通首页配置图表，支持预设的「销售简报、线索转换、商机销售漏斗」等报表，开箱即用，了然于胸，也支持将上游配置好的自定义报表开放给下游。
五、高阶配置
5.1 批量设置代理通到一级导航
当下游也有支持上游厂商统一配置 将代理通配置到一级导航。
5.2 渠道外勤管理（访销通）
* 注：访销通为可以开放给代理商的一个互联应用，上游渠道经理可以为伙伴成员制订外勤规则，查看伙伴成员外勤执行数据、
上游厂商人员可以在访销通中为外部人员设置外勤规则、外勤类型、外勤动作，代理商能够直接在代理通中进行外勤打卡，上游渠道经理可以洞察伙伴人员的拜访情况。
5.3 渠道目标管理
支持厂商为合作伙伴设定目标，查看其完成情况，具体包含：
a. 目标规则新增考核维度-合作伙伴；
b. 合作伙伴主题支持目标分析，有合作伙伴查看权限，即可查看为伙伴设定的目标值、完成值。
5.4 多级代理配置
渠道代理场景下，总代、一级代理商、二级代理商会同时跟进一下客户，作为上游，可以看到一个客户有多少代理商有合作，同时作为多个下游，有权限对同一个客户进行下单、跟进等操作。
1.合作伙伴对象支持开放给下游；
2.合作伙伴层级：合作伙伴对象增加一个字段，新建时可选择上级合作伙伴。在对象详情页可看到合作伙伴层级关系；
3.基于合作伙伴层级的权限处理：系统会默认将上级合作伙伴的外部负责人添加为外部相关团队成员（把全部上级的主负责人加为外部相关团队成员，实现上级合作伙伴可以看下级合作伙伴上报的数据。
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