一、渠道对账整体业务流程
二、对账单配置
2.1. 启用对账单
渠道对账为单独License，先通过灰度申请开通。开通后，在管理后台会显示【渠道对账单】模块默认未启用，点击【启用】即可。
注：目前仅支持客户主体的对账，合作伙伴暂未支持
2.2. 配置对账方案
启用对账模块后，系统预设【交易对账方案】，对账来源默认为订单、回款、退货、退款等对象，管理员可根据企业实际需求调整。在数据源配置中，需要指定来源对象，对账单中显示的字段，以及对账的客户字段、日期字段，并且设置对象数据的过滤条件。
注：在对账方案未初始化前，可调整对账数据源，包括调整、删除、新增等操作。一旦初始化后，系统会生成对账单对象，则不可再调整数据源。
2.3. 对账方案初始化，生成对账单对象
完成对账方案的编辑后，确认无误后，即可初始化对账方案。系统将自动生成对账单明细对象，主对象【交易对账单】为预设对象。从对象的对象名称将根据对账方案中的数据源名称保持一致。
注：自动生成的对账明细对象为自定义对象，会占用自定义对象配额。
根据实际需求调整对账单对象，比如在主对象上增加从对象的统计字段，以及其他自定义字段，可根据需要调整布局等。
从对象的字段从对账方案中调整，从对账方案中增加的字段才会将数值带入对账单实例。
注：不可直接在对账明细对象中增加字段。
2.4. 配置打印模板
完成对象配置后，即可配置打印模板。在发起对账时，会调用打印模板生成pdf附件。
注：打印模板默认没有从对象，记得要配置从对象。
2.5. 配置BPM流程（可选）
系统预设业务流程，当需要内部审核或有较为复杂的流转需求时，可根据需求调整预设的bpm流程，在对账单上发起bpm流程，或自动发起。
注：该步骤为可选，如果不启用则可直接可点击【发起对账】按钮。
三、业务操作-对账业务操作流程
3.1. 创建对账单
完成以上所有配置后，即可在crm中搜索【交易对账单】，点击【新建】，可选择客户、时间范围、输入期初余额生成对账单。
如果数据量较少，系统立即生成，如果数据量较大，可能需要等待一会，具体进度可查看【完成标记】字段。
注：第一期先支持手动创建对账单，后续将补上自动发起。
3.2. 发起对账
对账单创建成功后，如果确认ok，则可发起对账流程。可在详情页上点击【发起对账】，也可以批量发起对账。
发起操作后，在详情上将自动插入附件和对账确认人。附件是基于打印模板生成的，对账确认人是当前客户的下游渠道用户
3.3. 确认对账
上游发起对账后，下游在渠道门户可查看到待对账的对账单。如果启用bpm，则有待办的bpm流程。
进入详细可点击【确认对账】的按钮，或bpm流程上的【确认对账】的按钮，点击后输入弹窗内容，即可完整对账。
3.4. 移动端操作
四、迭代计划预告
全量手册参考：订货通-管理员手册