外部数据权限

互联应用通过外部数据权限控制,包括外部负责人、外部相关团队。也可以设置外部共享规则。

一、外部数据权限说明

系统权限包括功能权限和数据权限,数据权限就是能否查看某个单据,比如订单,张三提交的订单,理论上李四无法查看(除非将李四添加到相关团队,或通过共享规则设置)。
数据权限分为内部数据权限和外部数据权限,对于订货通、代理通等互联应用都适用外部数据权限。A客户的采购人员“王五”自助在线下单的订单,默认自己能看到,这是系统自动赋予了外部数据权限。但业务员”张三”代A客户下的订单,“王五”在订货通中默认看不到,这是因为内部数据默认无外部数据权限,也就是未授权给外部人员查看。
外部数据权限包括外部负责人、外部相关团队和外部共享规则,下面详细介绍。

1.1 外部负责人

当单据是下游经销商创建的,则单据中的【外部负责人】字段自动赋值,这样经销商的采购人员就可以看到这条数据。相反,代客下单的单据,【外部负责人】默认为空。
注:当经销商有多个采购人员时,A提交的订单,B也可以查看。

1.2 外部相关团队

除了外部负责人字段,还有外部相关团队概念,这个也用于经销商内部人员细分权限,也可用于上下级客户查看数据。比如经销商查看下属门店的订单数据。
常见的使用场景包括:
  • 对于业务员代客下单,下游经销商想查看,则需要添加外部相关团队,可按个人添加,也可按企业添加。
  • 多级渠道查看数据,比如经销商老板需要查看下属门店订单,则需要在门店订单的外部数据权限中添加所属经销商,可按个人添加经销商老板,也可按企业添加(经销商所有人都可以查看门店数据)

1.3 外部共享规则

当单条数据授权不适用公司场景时,可按设置外部共享规则。目前的规则是按关联单据去设置的。比如经销商提交的订单,应该能看到该订单关联的回款、发货单等,则可设置外部共享规则。
操作路径:【订货管理】-【商城设置】-【业务对象】
点击销售订单的外部相关团队数据权限,将关联的回款、发货单等单据的权限勾选为“只读”即可。
类似的操作包括客户对象,比如能看到客户,就能看到客户的地址、联系人和账户余额等,也可以通过这个规则来设置。

二、基本应用场景

2.1 代客下单默认增加外部数据权限

按上面的介绍,代客下单的订单下游经销商默认看不到。如果希望经销商能看到,且不想每个订单都去设置外部相关团队,则可配置参数即可。
操作路径:【管理后台】-【对象管理】-【销售订单】-【详情页布局】
在订单详情页布局中(如果启用新建/编辑页布局,则在新建/编辑页布局),将【客户名称】字段中的关联外部数据权限设置为“外部负责人”,这样上游创建订单后,就自动赋值外部负责人,下游就可以查看。

2.2 若需查看客户相关的订单、回款等历史数据

(注:此处只可配置跟客户相关的其他主对象的权限,从对象暂不支持配置),需配置客户对象外部数据权限:
路径:订货管理>业务对象>客户>外部相关团队权限
注:外部普通人若需查看也需添加对应权限:

2.3 若针对客户对象,有特殊敏感信息,不允许下游查看

可设置客户对象的字段权限
路径:互联角色>权限设置>找到对应角色如:订货人员>找到对应对象,点击设置字段权限,设置为不可见即可

2.4 针对新建的互联企业

在标准方案上线之前,还需手动配置客户外部负责人和外部相关团队:
建议客户相关数据权限以企业为单位配置,这样后续单独增加互联用户就无需单独配置;
2022-09-09
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