重要场景能力| 多组织订货

更新时间:2023-03-14

一、多组织订货典型业务场景

场景:客户总公司或集团公司,下设独立销售分部或子公司,各个销售分部或子公司各自经营其下的业务板块和经销商群体的订货业务,针对这种典型的“多组织”场景,订货通提供标准的多组织订货解决方案。
注:多组织作为高阶功能,需单独购买,所有版本默认均不包含多组织能力;

二、多组织订货配置指南

2.1. 多组织开关

开关路径:后台管理>多组织设置>开启多组织
注:多组织一经开启,将无法关闭;
开启后,CRM系统的所有的对象,包括后续新建的自定义对象,都会被赋予【归属组织】属性字段;

2.2. 搭建组织树

开启多组织开关后,即可按组织进行业务管理;第一步,可按需搭建组织树: 基于原有部门树,搭建【组织+部门】的架构,
组织的层级关系是基于业务管理的从属关系建立的上下级关系:
注:组织下不能挂人,部门下不能建组织!

2.3. 多组织业务控制

多组织开启,并搭建完组织树后,系统将按组织进行数据隔离(数据支持组织内共享、组织间隔离),包括基础资料、业务政策、业务数据等,例如客户、价目表、促销、返利、订单、发货、出库等都需关联其对应的所属组织; 可按需,按不同隶属/管理关系,进行数据的统计与汇总,满足不同维度的管理需要

2.4. 多组织数据管理

2.4.1. 客户:

1.新建客户:各组织新建客户,需先有客户主数据,客户主数据,归属于集团层面,可以界定为父客户,不发生任何业务。可搜索全集团的客户主数据;
2.客户分发:通过【客户主数据】的“分发到组织”能力,分发客户数据至各个组织,区分其业务线、区分销售公司等;

2.4.2. 订单、价目表:

2.5. 多组织数据权限

2.5.1. 概览:

2.5.2. 组织内:

2.5.3. 部门内:

2.5.4. 组织/部门助理:

2.6. 多组织渠道下单

2023-03-14
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