概述
定向邀约老客户的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
操作说明
对于以转化为目标且有名额限定的线下自办会议，通常邀约的客户会包含一部分老客户，此时会需要员工去进行邀约。定向邀约即是针对此场景提供的能力，市场人员可通过定向邀约邀请客户报名活动。
- 添加拟邀客户名单
在参会人员列表点击添加参会人员，从 CRM 的客户/联系人/销售线索中筛选拟邀客户名单到参会人员列表中进行邀约。
预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。