概述
营销数据看板与漏斗分析的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
操作说明
营销数据看板用于把渠道、活动、内容、线索和商机结果放在同一视图中。漏斗分析帮助定位用户从触达到成交的过程中，在哪一步流失最多。
数据口径
| 阶段 | 常用指标 | 要回答的问题 |
|---|---|---|
| 触达 | 发送量、送达量、曝光量、点击量 | 用户是否收到了内容。 |
| 访问 | 访问人数、访问次数、页面浏览量 | 用户是否进入营销页面。 |
| 互动 | 转发、下载、报名、观看、停留 | 用户是否产生兴趣。 |
| 留资 | 表单提交、有效线索、重复率 | 用户是否愿意留下信息。 |
| 认可 | MQL、有效线索率、销售接受率 | 线索是否值得销售跟进。 |
| 转化 | SQL、商机、成交、收入 | 营销是否带来业务结果。 |
不同报表使用的人数或次数口径可能不同。分析前先确认统计时间、去重方式和数据权限。
查看数据看板
- 进入数据分析或对应活动、渠道的数据页。
- 选择时间范围、市场活动、渠道和负责人。
- 查看总体趋势和阶段数据。
- 下钻到渠道、内容、活动或广告计划。
- 将指标与目标对比，标记异常。
- 打开明细记录核查异常原因。
搭建分析漏斗
- 选择同一批用户和同一时间范围。
- 确定漏斗起点，例如访问、发送或表单提交。
- 依次选择关键节点。
- 查看每个节点的用户数和转化率。
- 比较不同渠道、人群和内容。
- 找到流失最大的节点并制定优化动作。
例如，内容营销漏斗可以设置为：访问页面 → 点击行动按钮 → 打开表单 → 提交表单 → 有效线索 → MQL → 商机。
分析常见异常
| 现象 | 可能原因 | 下一步 |
|---|---|---|
| 有发送无访问 | 标题、时机、渠道或链接有问题。 | 检查内容和链接，进行小范围测试。 |
| 有访问无留资 | 页面承诺、表单长度或行动入口不合适。 | 优化内容和使用价值。 |
| 有留资无 MQL | 人群、渠道或表单来源质量低。 | 调整投放与评分标准。 |
| 有 MQL 无跟进 | 分配延迟或负责人不清。 | 检查通知和响应时限。 |
| 有跟进无商机 | 产品匹配或销售能力问题。 | 复盘线索质量与销售反馈。 |
复盘方法
- 先看趋势，再看单点波动。
- 先看有效结果，再看总数量。
- 同一指标使用相同口径比较。
- 至少从渠道、人群、内容和时间四个维度拆解。
- 把结论转化为下一次实验动作。
- 记录实验时间和结果，避免凭感觉调整。
看板用于支持决策，不用于追逐单一高指标。营销效果应兼顾规模、质量、成本、速度和收入。
预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。