概述
线索存入及分配指引的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
操作说明
上方视频是对市场活动线索存入 CRM 系统的常见配置的说明；
您可以按照以下流程梳理和配置您的市场线索营销一体化流程：
纷享营销通+CRM 市场线索营销一体化流程示例：
市场线索流转过程 5 个步骤：
- 市场线索存入 CRM：线索从市场部各个推广渠道进入营销通-存入 CRM，成为一条条线索；
- 市场线索清洗：市场部-对市场线索进行初次清洗反馈，筛选出 MQL 线索，MQL 线索按照省市属性流转到对应行业/区域/业务线索池；
- 区域线索分配：行业/区域/业务线索池管理员对线索进行分配；
- 销售线索跟进：销售人员接收到分配的线索，进行跟进处理，将线索转化为 SQL 线索；
- 线索转化分析：对市场线索按来源渠道、来源活动等进行统计分析等，系统自动生成系列数据报表；
市场线索流转-操作流程：
①创建 1 个线索，点击下图右上角的三点可以进入线索的导入、导出操作
②查看线索详情、点击编辑，更新线索信息
③点击线索清洗反馈，标记为 MQL
④筛选待分配的线索，查看详情，点击分配，将该 MQL 线索分配给自己
⑤点击 CRM 消息提示，查看分配给自己的线索
⑥跟进线索，更新线索字段信息，添加销售跟进记录
⑦将跟进的线索转化为客户+联系人、商机
销售人员将市场线索转换为客户、商机跟进后，会按照系统预设的商机跟进流程去推进商机的转化成交，这个流程企业可以根据自身需求按需配置，在此不做展开；⑧查看线索统计报表进入营销通-数据分析-线索转换分析，可查看市场线索的转换情况统计数据；
预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。