市场活动流程模板化配置

概述

市场活动流程模板化配置的操作说明。

开始之前

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使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。

操作说明

基于营销通的标准化市场活动搭建运营流程，我们可以发现在活动创建、报名页设置、sop 设置、发起推广、过程监控、数据分析等流程中，都可以有规范化、模板化、流程化的作业点；因此可以基于对企业日常市场活动运营流程、结合营销通系统的活动搭建运营流程，做流程模板化的配置，以便市场人员的提升系统操作的效率和运营效果。

1 活动创建流程规范化配置

场景举例：快速知道该活动在哪个营销场景创建，需要填写什么信息，有哪些标准流程？

首先企业市场人员可以基于企业过去一年所运营、参与的市场活动进行梳理，然后划分市场活动类型。

纷享营销通的营销场景与市场活动类型匹配：

配置方式

对应系统配置点：
①市场活动对象：市场活动类型字段的设置、新增补充字段（示例）

操作路径：CRM-系统设置-预设对象管理-市场活动对象，搜索市场活动类型字段，编辑修改市场活动类型：

注：此操作需开通预设对象管理权限；系统管理员、CRM 管理员角色默认有此权限，其它角色人员需向 CRM 系统管理员申请开通

点击市场活动对象管理界面，右上角的添加字段可以自定义添加字段：

新增的字段会出现在创建市场活动时的信息填写界面：注：不需要的字段也可以在市场活动对象删除，精简所需填写的内容；比如：添加活动组织方式字段，区分我司主办、协办、参展、参与的活动类型 添加活动参与群体，区分内部、客户、代理商、生态同行、其它外部人员活动类型

②营销场景与市场活动类型匹配映射设置

2 报名页模板化配置

场景举例：创建活动后，如何快速生成活动报名页？利用模板来提效！

①设置常用的报名表单模板；模板分类依据：a.表单信息存入哪个对象：常用线索对象、其它对象 b.表单线索存入哪个线索池：直接存销售线索、存市场线索池、存 A 业务线索池、存 B 业务线索池 c.报名表单收集客户哪些信息，适用于哪些营销场景（哪些类型的市场活动）系统配置示例：

设置好后，每次创建活动时，即可根据该活动需求，选择合适表单模板，无需再编辑表单、设置表单存入、映射等繁琐的操作；

活动微页面模板设置

市场活动所涉及的微页面通常有：

标签命名规则

建议必备标签：报名活动:日期+地点+活动主题建议选增标签：关注产品:xxxx（需是跟活动强关联的产品）
注：一个客户如果多次参加我们的市场活动，在线索详细信息里，市场活动名称只会记录他参加的第一个市场活动的名称；后面参加的市场活动名称不会更新到线索详细信息里，所以有必要通过标签做补充记录；系统配置示例：进入营销通-用户运营-标签画像-用户标签管理，设置，新建标签模型，选择内容营销模型，创建一个市场活动标签模型；

创建好后，删除不需要的预置标签组，添加市场活动相关标签组：

添加标签展示效果示例：

通过标签筛选目标人群时效果：

3 活动 sop 模板化配置

模板化 SOP 建议：

面向客户的-报名成功通知：短信+公众号模板消息（可设置为模板）

面向客户的-会议活动当天早 8 点通知：短信+公众号模板消息（可设置为模板）

面向客户的-直播开播时通知：短信+公众号模板消息（可设置为模板）

面向销售的-互动行为通知：报名活动、会议签到、直播观看、下载资料等 4 类互动行为通知（可设置为模板）

配置方式

营销通-系统设置-市场活动设置

4 发起推广流程规范化+模板化

①精准定向邀约适用活动：行业会议、年会、内部活动等明确参会对象的市场活动，需要筛选出来目标邀约群体，做定向邀约操作方式：进入某市场活动-点击添加参会人员②群发推广邀约

5 过程监控流程化

6 数据分析模板化

预期结果与验证

完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。