概述
线索接收、查重与分配的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
操作说明
线索接收是市场与销售协作的起点。各渠道提交的表单和互动数据进入销售线索后，需要及时核对、查重、补充信息，并按区域、行业、产品或负责人规则完成分配。
查看新线索
- 进入营销通 > 营销用户 > 线索，或进入 CRM 的销售线索。
- 按创建时间、来源活动、来源渠道、负责人和阶段筛选。
- 打开线索详情，查看联系方式、企业信息、意向产品和互动记录。
- 检查来源渠道、市场活动、广告计划和关键词等来源信息。
- 查看关联的营销动态，例如页面访问、资料下载、报名和公众号互动。
市场人员通常看到自己负责或所属市场范围内的线索；销售通常看到本人负责的线索。实际范围取决于企业配置的数据权限和渠道负责人规则。
判断线索完整性
接收后先检查：
- 姓名和手机号等关键联系方式是否完整。
- 邮箱、公司、职位、地区和需求描述是否可用。
- 来源渠道、活动、内容和落地页是否正确。
- 是否填写了表单必填项和隐私授权。
- 是否存在重复提交、测试数据或明显无效信息。
缺失但可补充的字段应通过沟通或公开授权渠道完善；无法联系且信息明显无效的线索应记录原因。
查重与合并
系统可以按手机号等关键字段自动识别重复线索，并添加重复标记。处理时可查看当前线索重复关联的销售线索、联系人和客户。
- 打开线索详情中的重复提示。
- 对比联系人、公司、手机号、邮箱和负责人。
- 判断应该保留哪一条主记录。
- 合并或关联重复数据，保留完整互动记录。
- 对错误匹配手动解除关联，并记录原因。
- 更新重复规则问题，交由营销管理员检查。
不应为了完成分配而强行合并姓名相同但属于不同人的记录。合并前确认关键联系方式、公司信息和授权状态。
分配线索
- 筛选待分配线索。
- 打开线索详情，确认区域、行业、产品线和意向等级。
- 点击分配，选择负责人、销售团队或线索池。
- 添加分配说明和下一步要求。
- 通知负责人查看新线索。
- 记录分配时间并观察首次响应。
常见分配依据包括地区、行业、产品、客户规模、销售负载和渠道归属。分配规则应固定并可追溯，避免频繁人工调整。
销售接收与跟进
- 销售人员从消息通知进入线索详情。
- 核对客户信息和历史营销动态。
- 在约定时间内完成首次联系。
- 记录电话、微信或邮件等沟通结果。
- 更新线索阶段、意向等级、预计金额和下一步时间。
- 发现重复或归属错误时申请退回或转交。
- 满足条件后转化为客户、联系人和商机。
响应与协作检查
- 新线索在约定时限内被认领。
- 高评分或高意向线索优先处理。
- 重复线索没有多个人同时跟进。
- 客户来源和首次触点记录完整。
- 退回、转交和无效率原因可以查询。
- 市场活动结果能反向关联到线索和商机。
线索分配不是终点。只有销售完成有效联系并更新结果，市场团队才能判断渠道质量和调整后续投放。
预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。