目标人群创建与运营

概述

目标人群创建与运营的操作说明。

开始之前

[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。

操作说明

目标人群是从全部营销用户中筛选出的用户集合，用于更精准地开展活动邀约、内容触达和自动化培育。

创建目标人群前，先明确这次运营要解决什么问题，例如：

• 找出对某个产品或主题感兴趣的用户。
• 找出参加过活动但还没有转化的用户。
• 找出访问过官网或内容页面但没有留下联系方式的用户。
• 找出长期没有互动、需要重新激活的历史线索。
• 排除已经转化、明确无效、已退订或不适合继续触达的用户。

目标人群不是简单的“用户名单”，而是把用户字段、标签、访问行为、业务阶段和可用渠道组合起来形成的运营对象。人群的目的应具体，例如“近 30 天访问产品页但未提交表单的客户联系人”。

选择人群类型

创建人群时可选择两种方式：

类型	适用场景	特点
静态人群	名单比较固定，需要人工确认或精细增减。	成员由人工维护，不按规则自动重算，适合一次性活动或已确认名单。
动态人群	用户会随属性、标签或行为持续变化。	按规则定期重新计算，成员会自动增加或减少，适合长期运营和持续培育。

如果人群需要长期运行，通常优先使用动态人群。如果是一次性活动名单，或需要人工确认每一位成员，可使用静态人群。

创建目标人群

1. 进入用户运营 > 目标人群。
2. 点击新建目标人群。
3. 填写清晰的人群名称，例如“官网访问未留资-近 30 天”或“已报名直播-未转化”。
4. 选择静态人群或动态人群。
5. 选择筛选对象和条件范围。
6. 组合包含条件和排除条件，明确哪些用户要进入人群、哪些用户不能进入人群。
7. 预览满足条件的人数、触达渠道分布和业务阶段分布。
8. 确认人数、条件和可用渠道符合预期后保存。

创建前先确定四件事

需要确定的内容	示例
运营目的	激活沉睡线索、邀请活动、推广资料、培育产品兴趣。
目标用户	某行业客户、某产品兴趣用户、已参加活动但未转化的线索。
筛选和排除条件	包含“已访问产品页”，排除“已成交客户”和“已退订用户”。
后续动作	发送短信、邮件、公众号或企业微信消息，或进入自动化培育流程。

支持的筛选方式

目标人群可以把标签、字段和行为组合使用，不建议只依赖单一条件。常见方式包括：

• 按标签筛选：适用于筛选画像标签或行为标签，例如“产品偏好：某产品”“报名：某场活动”“访问官网：产品中心”。
• 按字段筛选：根据线索、客户或联系人的行业、地区、岗位、公司规模、联系方式等字段筛选。
• 按访问行为筛选：根据访问页面、阅读文章、下载资料、提交表单、报名或签到等行为筛选。
• 按业务阶段筛选：筛选新线索、培育中、已分配、已转化或其他业务阶段的用户。
• 按来源和渠道筛选：筛选官网、广告、活动、公众号、企业微信、短信、邮件等来源或渠道的用户。
• 按评分筛选：结合线索质量分和线索活跃分，优先找出质量较高或近期互动活跃的用户。具体评分规则以企业实际配置为准。
• 按企业库筛选：从企业视角筛选目标客户，适用于重点客户营销。
• 按公众号粉丝筛选：按粉丝标签或属性进行公众号人群运营。
• 按企业微信客户筛选：按全部企微客户、指定员工负责的客户或群组进行筛选。
• 按客户对象关联筛选：根据客户字段筛选其关联联系人或线索。

标签筛选示例

按标签筛选目标人群时，可以组合使用产品偏好、活动参与、内容兴趣、渠道偏好和业务阶段等标签，再结合字段和行为时间缩小范围。

条件组合建议

• 同一条件组内通常用于缩小范围，例如“行业是制造业”并且“访问过产品页”。
• 不同条件组之间可以用于覆盖不同来源的人群，例如“报名过直播”或“下载过白皮书”。
• 对于明显不适合继续触达的用户，应增加排除条件，例如已转化、已退订、明确无效或已进入销售跟进的用户。
• 行为条件应尽量带上时间范围，例如“近 30 天访问过产品页”，避免把很久以前的行为当作当前兴趣。

查看统计结果

人群圈选后，页面会展示以下参考数据：

• 手机：匹配营销用户中可用的手机号数量。系统会查找系统自带的“手机”和“电话”字段进行统计；用户自定义新增的手机号、电话等字段不会自动纳入统计。
• 邮件、企业微信、公众号：关联对象中可用的触达身份数量。
• 业务阶段分布：关联线索、客户和联系人所处的阶段。

一个营销用户可能关联多条线索、多个邮箱或多个微信身份，因此某些统计数量可能大于最初筛选的对象数量。统计用于判断触达可达性，不等同于最终发送成功数。

查看统计结果时，重点确认三点：

1. 人群数量是否与预期相符，避免条件过宽或过窄。
2. 目标渠道是否有足够的可用联系方式。
3. 是否混入不应继续触达的用户，或排除了本应保留的用户。

使用目标人群

目标人群可用于：

• 活动、会议或直播邀约。
• 短信、邮件、公众号或企业微信触达。
• 自动化营销流程的进入条件。
• 内容再营销和沉睡用户激活。
• 线索清洗、补充字段和补充标签。
• 根据线索质量和活跃度，筛选需要优先分配或继续培育的用户。

创建推广任务时，应再次核对：

• 人群中的用户是否具备对应渠道的联系方式。
• 用户是否在适合触达的时间范围内。
• 是否存在退订、投诉或不适合营销的黑名单。
• 内容是否与用户当前阶段匹配。
• 这次触达是否会与其他正在运行的活动重复。

运营目标人群

目标人群运营可按单次或周期性方式执行。常见流程是：

1. 明确运营目标和目标用户。
2. 选择标签、字段、行为、阶段或评分条件，建立人群。
3. 关联适合的营销内容和推广渠道。
4. 设置发送时间、频次和后续动作。
5. 观察访问、点击、提交、报名、签到和阶段变化。
6. 根据用户反馈调整人群条件、内容、渠道或触达频率。
7. 对达到销售承接标准的线索进行分配，对暂未成熟的线索继续培育。

用目标人群做线索培育

线索培育的目标不是重复发送消息，而是逐步补充信息、识别兴趣并提高线索成熟度。可以按人群的联系方式和当前状态设计不同的培育方式：

人群示例	运营方式	主要目的
历史上没有销售跟进、且有手机号的线索	按周发送激活短信或相关内容。	补充字段信息和标签，观察是否重新产生兴趣。
历史上没有销售跟进、且有邮箱的线索	按月发送激活邮件或资料内容。	逐步确认内容偏好和有效联系方式。
已报名活动但没有参加的用户	推送活动回顾、相关资料或下一场活动信息。	继续培育活动兴趣，判断是否需要再次邀约。
访问或下载过某类内容的用户	推送同主题的案例、白皮书或产品内容。	进一步确认产品偏好和需求方向。
线索培育流程可以按“目标人群—发送周期—运营动作—预期目的”设计，并根据每轮互动结果调整下一步动作：

每轮培育后，应观察用户是否新增标签、补充字段、提高活跃度或进入下一业务阶段。达到企业约定的销售承接标准后，再转入销售跟进；未达到标准的线索继续留在培育人群中。

运营进度监控

日常运营中应关注：

• 人群成员数量是否异常增加或减少。
• 动态人群是否按规则正常更新。
• 内容发送、访问、阅读、下载和表单提交是否正常。
• 人群中是否有足够的手机号、邮箱、公众号或企业微信身份。
• 线索是否通过培育新增了标签、补充了字段或推进了阶段。
• 是否出现长期没有互动、重复进入多个活动或已经转化后仍被继续触达的用户。

发现异常时，可以调整筛选条件、排除条件、内容、渠道、发送频率或后续动作。

人群维护建议

• 名称中写明对象、条件和时间范围，避免后续无法辨认。
• 动态人群每次条件变化都会影响后续任务，修改前先确认正在运行的计划。
• 行为条件尽量设置时间范围，避免历史行为长期影响当前运营。
• 不要用过宽的人群替代内容分层，否则会造成低相关触达。
• 通过标签同时做“找出适配人群”和“排除不适配人群”，减少无效触达。
• 定期清理无效联系方式、重复身份和不适合继续营销的用户。
• 对重要人群保留成员变化和触达历史，便于分析效果。
• 重要人群的筛选条件发生变化前，先记录变更原因，避免后续无法解释人数和效果变化。

目标人群操作说明

目标人群即用户分群即将用户标签化，把具有相同特征、行为的用户进行聚类，用来精细化运营，与用户分层相比没有明显的层次，分群的目的性较强;

营销通可直接对 CRM 存量客户/潜在客户进行目标客户群体细分，并自动根据用户情况给出可营销触点参考，帮助市场人员更好的进行客户培育转化；

1. 访问用户运营-目标人群，点击**+新建目标人群**，根据需要选择目标人群类型：

* 静态人群
不需要指定创建人群的规则，可自由将用户加入或移出该群组，适用于对群组成员有精细化控制的场景

* 动态人群
需要指定创建人群的规则后,将满足规则的用户加入人群。每天定时根据规则进行重算，动态更新人群

2. 以动态人群为例，下一步选定目标人群的条件范围：

目前支持按以下条件范围筛选目标客户群体：

* 按标签筛选
按照打在用户上的标签对平台内所有的营销用户进行筛选，适用于筛选指定画像的用户，或者圈选出指定行为标签的用户，如访问网站，访问某个活动页，参加某场会议的人员

* 按业务对象条件筛选
按照属性对已存入CRM的线索，客户或联系人进行筛选，适用于对可触达的线索或客户进行跟进及培育的场景

* 按企业库筛选
以企业的视角对目标客户进行筛选，适用于目录营销及ABM营销场景

* 按公众号粉丝筛选
可对公众号粉丝按标签或属性筛选，适合对公众号粉丝分群做差异化运营的场景

* 按企业微信客户筛选
可以筛选全部的企业微信客户，或者指定员工负责的企业微信客户，或者某些微信群组里面的客户

* 按客户对象关联筛选
基于客户对象的字段条件筛选关联联系人及线索数据，适用于基于客户对象的ABM营销

3. 选择具体的人群筛选条件范围，并确认提交；

4. 相关统计说明：

查询逻辑：目标人群圈选时，会基于查询的满足条件的对象数据，去查询历史营销用户库中的营销用户信息，并统计手机、短信、企微、公众号各渠道的总数以及业务阶段分布统计。只有营销用户上有多渠道关联身份，可以进行跨渠道精准触达，如线索和粉丝绑定后，可以通过公众号触达用户

渠道分布统计说明：

手机：目前手机号是营销用户最重要的一个唯一身份识别，手机号数据存储在营销用户数据上，圈选完成后，匹配的营销用户手机号总数，比如满足条件的 100 条线索，有手机号，但是有 2 条手机是一样的，圈选的营销用户 99 个，统计手机号就是 99 个。

邮件、企业微信、公众号：此三个身份数据存储在关联的业务对象中，一个营销用户可以关联多个业务对象数据，比如一个营销用户在系统有 2 条线索，2 个微信号，1 个客户数据，就会去这些关联对象上取对应的邮件、粉丝 ID、企微 ID，作为触达方式统计。比如 100 条线索，圈选出 99 个英雄用户，手机 99 个，但是多条线索上又有多个邮箱，就会出现邮箱数可能大于 100。

业务阶段分布说明：

基于营销用户查询到的所有关联的线索、客户、联系人的统计，通过条件查询到 100 条线索，但是查询到营销用户有 90 个，其中 A 用户可能关联了多条线索，联系人，客户数据，就会出现线索统计总数可能大于 100。

在推广任务中使用目标人群

1. 在活动营销、会议营销、直播营销场景可以对 CRM 的存量目标客户/潜客通过邮件、短信、公众号或企业微信发送活动邀约；

2. 在营销自动化中对特定目标人群启动一个营销流程

预期结果与验证

完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。