营销用户管理

概述

营销用户管理的操作说明。

开始之前

[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。

操作说明

营销用户是可用于营销触达和运营的统一用户主体。一个营销用户可以关联线索、客户、联系人、公众号粉丝、企业微信客户、会员或自定义营销对象等多个身份。

使用场景

当用户通过不同渠道留下信息时，你可以在用户汇总中查看其全局身份、关联对象和营销动态，判断用户处于什么阶段、对哪些内容感兴趣，以及下一步适合使用什么渠道触达。

查看营销用户

进入营销用户 > 用户汇总。
使用搜索或筛选条件查找用户。
打开用户详情，查看姓名、手机号、邮箱和当前关联身份。
查看关联的线索、客户、联系人或会员记录。
在营销动态区域查看访问、表单、活动、公众号、企微等内容互动。

用户能否查看某条数据取决于本人数据范围。看不到目标用户时，可确认该用户是否在负责渠道或关联对象范围内。

理解用户类型

营销用户默认覆盖以下数据：

销售线索：CRM 中可用于市场培育和销售跟进的线索。
客户：CRM 中的客户主体。
联系人：CRM 中隶属于客户或独立存在的联系人。
微信用户：已绑定营销通的公众号粉丝及相关微信用户。
企业微信客户：已同步到营销通的企业微信外部联系人。
会员：已注册营销会员体系的用户。
其他营销对象：企业按业务需要纳入营销触达的自定义对象。

查看全渠道身份

在用户汇总中可以观察一个用户是否：

关注过企业微信公众号。
已添加企业微信。
已转化为客户或联系人。
关联了一条或多条销售线索。
注册为会员。
产生过内容访问、资料下载、活动报名或表单提交。

多渠道身份合并后，用户在不同渠道产生的营销动态会集中展示，便于连续判断用户兴趣。

管理关联数据

用户产生新线索或新身份时，系统会尝试根据手机号或微信身份关联到已有营销用户。处理用户数据时应遵循以下原则：

优先使用系统预设的手机号字段识别同一用户。
不要为了快速合并而修改来源和互动记录。
发现明显错误的身份关联时，记录用户标识、关联对象和时间，交由营销管理员检查规则。
合并用户前确认个人信息用途和授权范围，避免将无关人员错误合并。

使用自定义营销对象

企业如需对线下手机号、邮箱名单或其他业务对象开展短信或邮件触达，可将相应对象纳入营销对象范围。该能力涉及对象和字段设置，应由营销管理员完成配置。市场人员可在配置完成后，在目标人群中选择对应对象作为筛选范围。

处理建议

查看用户时同时关注“身份、来源、行为、阶段”四个维度。
高意向用户应尽快进入人工跟进，不要只依赖自动触达。
对长期无互动的用户，先确认联系方式和授权状态，再决定是否继续触达。
触达频率应结合用户偏好和渠道规则，避免重复打扰。

营销用户功能说明

营销用户基础功能介绍

营销通营销用户即可以进行营销的对象，也是全渠道身份中的 OneID 主体，营销人员可以直接使用 CRM 中的存储数据来做营销运营，营销用户下的线索、客户、联系人等菜单引用的是 CRM 中的链接，与 CRM 中访问数据一致。营销通默认以 CRM 中客户、联系人、销售线索、企业微信客户、微信用户、会员六个对象作为营销触达用户，除此之外还可以新增其他 CRM 自定义对象进行短信或邮件营销触达。

销售线索：CRM 中所有销售线索；
客户：CRM 中所有客户；
联系人：CRM 中所有联系人；
微信用户：已绑定至营销通的微信公众号粉丝；
企业微信客户：已绑定至营销通的企业微信客户；
会员：注册到营销通会员的数据；
其他：其他自定义营销对象的数据，绑定细节见文章最后。

注意营销用户受 CRM 数据权限控制，用户仅可查看自己有权限访问的营销用户，如需开放更多权限，可与企业内部的系统管理员进行申请；

市场人员可在营销用户-用户汇总查看相关营销用户全渠道身份关系，可以查找到营销用户转换记录，整合营销用户微信粉丝-线索-客户-联系人-会员身份信息；

可以查看每一个营销用户当前是否已经关注微信公众号、是否已转为客户、联系人，以及关联的销售线索；

可以查看每一个营销用户所有的互动行为记录；

营销通身份打通逻辑细节说明

营销通支持轻量 CDP 能力，进行全渠道用户身份打通，精准识别用户，进行全渠道触达

营销用户是指唯一身份的主体，打比方营销用户小王，他的关联身份有线索 1，线索 2，微信粉丝 1，企微客户 1，客户 1，客户 2，联系人 1，会员 1，其他自定义对象。

以下具体说明如何关联这些身份。营销用户默认以手机号关联相同身份，其次是微信体系的 unionid，最后是其他前后动作关联。关联后所有关联对象的营销动态展示的行为数据会统一合并展示，所有的标签数据共用一套标签（同步更新）。其中手机号取值一定是系统预设的手机和电话字段，会优先取手机字段，如手机为空再取电话字段：

1，线索 mobile --> tel
2，客户 tel
3，联系人 mobile --> tel

手机号关联：

比如用户 A 提交表单时，第一次提交线索 L1，查询当前手机号的营销用户还没有，就会以此手机号信息新建一个营销用户 M1，并且默认将此线索及营销用户关联 M1-L1，客户第二次提交表单产生线索 L2,此时手机号查到之前有关联营销用户 M1，此时直接将线索 L2 关联到营销用户 M1 上，当前就实现了营销用户 M1 关联 L1，L2 两条线索。后期提交表单的只要是同手机号的线索都会和此营销用户关联。关联对象上显示的标签都是一套，增删标签都会同步。

unionid 关联（需要绑定微信开放平台）：

营销通绑定公众号、企业微信，及访客初次访问小程序的时候，都会同步到对应的粉丝，外部客户，访客信息。比如首先绑定了公众号，由于公众号粉丝初始同步数据无手机号，查询营销用户都没有，就会以每个粉丝对象新建一个营销用户，并关联粉丝对象。比如粉丝 F1 关联了营销用户 M2。后面通过小程序发送内容给 A 用户，A 用户访问小程序时会做授权处理对应生成小程序访客 V1，此时拿到 A 用户的小程序 unionid，会去查询之前同步的粉丝数据和企微客户数据，如果之前已经同步的数据中有与 unionid 与此用户相同的数据，则会关联当前小程序用户 V1 到原有的 M2 上面，此时完成小程序用户和公众号粉丝数据身份打通，实现了营销用户 M2 关联了访客 V1 和粉丝 F1。同理后续企微客户绑定后同步数据进来也先会查询公众号粉丝及小程序访客中是否有相同 unionid 数据，有则关联新的企微客户 W1 到 M2，完成粉丝、访客、企微客户三个身份打通。关联身份不受先后顺序影响，比如先加的企微好友，后面访问小程序，最后在成为粉丝，不管是哪个对象用户新增都会去查其他两个是否有相同 unionid 并走关联逻辑。

其他动作关联：

场景 1：市场部推送了公众号渠道的报名链接给 A 用户，A 用户通过该链接提交了手机号报名，并产生了线索 L3，因为手机号一致，L3 会默认关联到最早的 M1 营销用上，然后由于是公众号链接会默认授权拿到当前用户的粉丝 openid。通过粉丝 openid 去查之前同步的粉丝数据查到了粉丝 F1。而此时 F1 关联的是营销用户 M2，判断当前营销用户 M1 和营销用户 M2 是同一个人，会将所有的关联数据都更新到 M1 上，删除营销用户 M2。此时就完成了营销用户 M1 关联了线索 L1，线索 L2，线索 L3，小程序访客 V1，公众号粉丝 F1，企微客户 W1。

场景 2：A 用户在官网提交表单后产生线索 L4 后并扫了官网上的集客二维码（公众号渠道二维码，员工活码）成为了粉丝 F1 或企微客户 W1，由于手机号一致，L4 会默认关联营销用户 M1。同时新增的企微客户，或者微信粉丝也会关联到当前营销用户 M1 。

场景 3：A 用户提交表单后由于系统设置了查重规则，比如查询到 CRM 中有手机号相同的客户 C1 或联系人 X1 或线索 L5，不让新建线索，营销通会默认关联 crm 的老客户 C1，基于当前手机号也查询到了之前的营销用户 M1，会关联历史老客户 C1 到营销用户 M1，此时营销 M1 关联了线索 L1，线索 L2，线索 L3，小程序访客 V1，公众号粉丝 F1，企微客户 W1，客户 C1 或 X1 或 L5

场景 4：A 用户添加了销售企微好友，之前系统同步的时候已经关联到营销用户 M1 了，当在企微侧边栏将 A 企微客户转化新建线索 L6 或客户 C2、或联系人 X2 时，会默认将当前转化对象与之前的 M1 营销用户关联。，此时营销 M1 关联了线索 L1，线索 L2，线索 L3，小程序访客 V1，公众号粉丝 F1，企微客户 W1，客户 C1 或 X1 或 L5，线索 L6 或客户 C2、或联系人 X2

企微中常见身份打通场景：

先加了企微好友，然后通过企微侧边栏发小程序推广物料给当前微信用户，微信用户访问后，会默认打通小程序访客和当前企微客户身份。看到的效果就是在企微侧边栏营销动态中有小程序用户的访问行为记录。
企微中的客户手动新建到 CRM 中的客户、线索、联系人数据中，会默认关联当前企微客户和新转化的对象数据身份。此时在企微打标签或者对象详情页打标，标签会相互同步。