概述
当企业通过活动报名页、活动留资页、官网表单或带表单的微页面收集用户信息时，需要把表单字段与 CRM 对象字段建立映射，才能让提交的数据自动生成线索或关联到已有线索。字段映射配置正确后，市场人员不需要人工搬运数据，销售也能在第一时间看到完整线索信息。
字段映射不是简单地把两个名称相近的字段放在一起。配置人员需要同时检查：
- CRM 目标对象的新建规则。
- 必填字段是否已赋值。
- 表单字段与 CRM 字段的类型是否一致。
- 单选、多选字段的选项值是否能够对应。
- 表单字段变更后，映射是否仍然有效。
开始之前
准备信息
- 确认数据要存入的 CRM 对象。大多数留资场景以线索为目标对象，也可能存入客户、联系人或自定义对象。
- 获取目标对象的字段清单，并记录字段类型和必填规则。
- 确认表单已添加需要收集的字段，例如姓名、手机号、公司名称、职务、邮箱、行业等。
- 准备必要的默认值，例如线索来源、市场活动、推广渠道、负责人等。
- 确认操作人员拥有营销通内容编辑权限和目标对象的配置权限。
[!IMPORTANT]
表单字段与 CRM 字段必须一一对应。若 CRM 中存在必填字段，表单没有收集该字段时，必须在映射中填写默认值，否则线索无法创建。
字段映射规则
| 规则 | 说明 | 配置建议 |
|---|---|---|
| 遵循 CRM 新建规则 | CRM 必填字段必须赋值后才能新建记录 | 通过表单字段映射或默认值完成赋值 |
| 支持非必填字段 | 非必填字段也可以主动映射 | 用于写入来源、活动、内容、渠道等分析字段 |
| 只允许同类型字段互映 | 手机号只能映射手机号，单选只能映射单选 | 设计表单时先确认 CRM 字段类型 |
| 选项值需要匹配 | CRM 中没有的表单选项无法正确写入 | 保持两边的选项值和含义一致 |
| 表单变化后更新映射 | 新增、删除、修改字段类型或选项后需要重新映射 | 发布前重新保存并测试 |
| 先查重再存入 | 线索可能新建，也可能关联已有记录 | 结合 CRM 查重规则设计线索承接流程 |
配置字段映射
进入微页面设置
- 登录营销通，进入内容中心 > 微页面或对应的内容列表。
- 找到包含目标表单的微页面。
- 点击微页面标题，进入微页面设置。
打开线索映射设置
- 在微页面设置界面中找到线索映射或等价的字段映射入口。
- 确认目标对象是否正确。默认场景通常选择线索。
- 如企业使用自定义对象，先确认对象已具备相应的新建和字段权限。
建立字段对应关系
- 微页面中已添加的表单字段会出现在左侧的表单字段区域。
- 逐个选择右侧的目标对象字段，例如：
- 表单“姓名”映射到线索“姓名”。
- 表单“手机号”映射到线索“手机号”。
- 表单“公司名称”映射到线索“客户名称”。
- 表单“职务”映射到线索“职务”。
- 对 CRM 必填字段但表单未收集的项目，填写固定默认值。
- 对需要用于后续分析的字段，主动新增映射，例如来源渠道、市场活动、内容名称等。
- 点击确定保存映射。
处理必填字段提示
保存后，系统会提示目标对象是否存在未赋值的必填字段。
- 如果可以通过表单收集，补充表单字段并重新映射。
- 如果不需要用户填写，为字段设置合理的默认值。
- 如果默认值也不适用，先调整 CRM 的新建规则或改由其他流程创建记录。
测试并验证存入结果
- 使用测试手机号或测试邮箱提交一次表单。
- 在营销通中查看该条表单数据的存入线索状态。
- 如果显示“已存入”，进入 CRM 检查新建记录及字段值。
- 如果显示“已关联”，检查关联到的是否为预期记录，并确认没有错误合并不同客户。
- 对手机号、邮箱、日期、金额、单选和多选字段逐一核对。
常见失败与处理
必填字段未填写
现象：提示某字段为必填字段，无法创建记录。
处理：
- 确认该字段在 CRM 中是否确实为必填。
- 在表单中补充对应字段，或设置合理默认值。
- 如果表单曾被删改，检查删除的字段是否正是目标对象的必填字段。
- 更新映射后重新提交测试数据。
字段格式错误
现象：提示某字段格式错误，或提交成功但字段未写入。
处理：
- 对照 CRM 字段类型检查表单字段类型。
- 手机号、邮箱、日期、数字等字段使用对应的专用字段类型。
- 修改字段类型后，重新保存映射，不要只修改表单字段本身。
- 使用真实格式的测试数据再次验证。
选项值无法映射
现象：线索已经创建，但某个单选或多选字段显示为“已删除”，或值为空。
处理：
- 检查表单选项是否全部存在于 CRM 目标字段中。
- 将两边选项统一；无法统一的选项先删除，或在 CRM 中增加同名选项。
- 重新进入字段映射设置，先切换到其他字段并保存，再选回目标字段并保存，以刷新映射关系。
- 对历史表单数据执行重新存入，并核对结果。
新增字段没有写入
现象：表单已经新增字段，但新提交的数据没有进入 CRM。
处理：
- 确认新字段已经添加到表单并发布。
- 返回微页面设置，为新字段建立映射。
- 如果旧数据也需要补录，选择历史表单记录重新执行存入。
- 检查字段类型和必填规则，确认不是被 CRM 校验拦截。
记录被关联到已有线索
现象：提交表单后没有新建记录，而是关联到已有线索。
处理：
- 查看营销通中对关联规则的说明和线索状态。
- 检查手机号、邮箱等唯一识别字段是否与已有记录重复。
- 如果属于同一客户，可以接受关联并补充新的行为信息。
- 如果属于不同客户，应检查 CRM 查重规则，避免使用过度宽松的匹配条件。
上线检查清单
- 表单字段已全部收集并完成映射。
- CRM 必填字段已映射或设置默认值。
- 两边字段类型一致。
- 单选、多选字段的选项值一致。
- 历史表单数据已评估是否需要重新存入。
- 表单新增、删除或类型变更后已重新保存映射。
- 测试数据可以成功新建或关联线索。
- 失败记录可以查看具体原因并追踪处理。
- 线上表单有负责人监控存入失败情况。
表单字段映射规则
什么是字段映射
在营销通里通常做活动营销、内容营销，凡是有通过微页面表单来收集客户报名信息的场景，如需将收集到的表单数据存入 CRM 某个对象（通常是线索对象），都会需要做表单数据存入 CRM 的字段映射设置；
即表单数据，是通过表单的字段组成的，比如公司名称、姓名、手机号、职务、邮箱、行业等表单字段来收集用户信息；
CRM 的线索数据，也是通过线索的字段组成的，也通常会有公司名称、姓名、职务、邮箱、行业等线索字段来存储用户信息；
因为表单数据里，假设记录手机号的字段名称是手机号，CRM 的线索数据里，存储手机号的字段名称有可能叫手机号、也有可能叫手机、电话、联系方式等，
所以字段映射设置，即将表单数据的字段跟 CRM 的线索数据的字段，建立一一对应关系，比如让表单收集到的姓名→存入线索的存储姓名值的字段里，让表单收集到的手机号→存入线索的存储手机号值的字段里；
如下示例：
如何做字段映射
当创建了活动报名页、活动留资页或带有表单的微页面，需要将收集到的表单线索数据存入 CRM 线索（也可以是其它对象，这里以线索对象为例）；
①请点击微页面标题，进入微页面设置：
②进入微页面设置界面，点击设置线索映射的设置
③微页面表单添加的字段会自动出现在左边表单字段里，然后一一选择右边存入 CRM 线索的对应字段中；
存好表单字段后，点击确定，系统会自动提示，CRM 线索字段是否有必填字段需要做赋值，即 CRM 的必填字段，需要在右边给填入一个值，才能将表单线索新建存入 CRM 线索成功；
字段映射详细规则
a.**将表单数据通过字段映射存入 CRM 线索，需遵循 CRM 线索的新建规则；**即 CRM 线索新建时，有哪些字段是必填的，在映射时需要给必填的字段赋值；赋值可以通过字段跟字段的映射，也可以是填写默认值；
b.在设置字段映射关系时，除了必填字段可做赋值，非必填字段也可以赋值，比如在将表单数据存入 CRM 线索时，希望标记此微页面带来的线索的情况，可以手动新增映射关系，做赋值存入；
c.如果表单的字段发生了变化，需要重新做映射；比如字段类型变化、字段选项值新增、新增字段等都需要重新进入微页面设置，重新更新映射；避免影响新增的字段信息不能成功存入 CRM 对象的字段里；
d.在微页面添加表单的字段时，需注意字段的类型，只有相同字段类型的字段才能相互映射存入，即表单数据是手机号字段类型（13 位数据格式），映射存入 CRM 线索时，也只能选择存入手机号字段类型的字段；
如果职务是单选类型的字段，映射存入 CRM 线索时，也只能选择存入单选类型的字段；
所以在创建表单字段时，建议先提前了解 CRM 线索对应的字段是什么类型，就选择什么类型的表单字段，方便做映射存入；
字段映射常见问题
- 常见问题①：表单数据存入 CRM 线索失败显示：存入失败，未成功创建一条线索（存入线索状态：已存入）或关联已有的线索（存入线索状态：已关联）
处理方式：点击感叹号查看存入失败的具体原因：
常见的存入失败原因及处理方式：
| 失败原因 | 处理方式 |
|---|---|
| 数据[xxxx]必填字段尚未填写不可进行当前操作 | 通常是微页面表单里，删除了某表单字段，导致后面的表单缺乏 CRM 必填的字段；建议把缺的表单字段补上，再重新做映射； |
| 数据[xxxx]的字段[xxxx]格式错误 | 通常是表单的字段格式跟 CRM 的字段格式不一致，建议修改表单的字段类型来满足 CRM 的字段格式要求 |
- 常见问题②：表单数据存入 CRM 线索后，在存入线索状态是已存入的情况下，有表单字段的信息未成功存入 CRM 线索对应字段里；
比如表单收集到了客户的姓名、手机号、公司名称等信息，该表单数据存入 CRM 成功创建一条线索，但该线索并未存储到该表单的公司名称信息；
处理方式：
a.在营销通找到该线索来源的微页面表单页，查看该微页面收集的表单数据记录，勾选表单数据，重新存入线索，避免因是后期添加的公司名称字段映射，导致前面收集的表单数据信息未存入；
b.如果操作 a 步骤后，问题仍然存在，在该微页面表单页，点击设置，进入字段映射设置，重新将表单的公司名称和线索对应的公司名称字段做映射（重新操作是指先选另一个字段，保存，再选回来公司名称对应字段，再保存，即更新了映射关系）；这样操作是避免因在微页面表单设置时，有做字段类型修改但未做字段映射更新；
场景示例：比如 A 同学第一次在设置微页面表单时，公司名称字段选择的是系统提供的带工商信息验证的公司名称字段类型，设置完后保存微页面并做了微页面表单的字段映射，将表单里的公司名称字段映射到线索对象里的客户名称字段上；而后，A 同学，不希望客户在微页面上填写公司名称时受下拉推荐的公司名称影响，回到微页面表单设置，将已有的公司名称字段删除，添加了一个单行文本类型的公司名称字段，回到微页面设置，发现映射关系也是无变化的（公司名称→客户名称），未有其它操作；这样就会出现，有做字段类型修改，但未做字段映射更新的情况，导致表单收集到的公司名称存入不进去线索里的客户名称字段里；需要更新映射后才能重新存入成功；
- 常见问题③：
表单数据存入 CRM 线索后，在存入线索状态是已存入的情况下，有表单字段的信息未成功存入 CRM 线索对应字段里，且 CRM 线索的该字段值显示“已删除” ；
问题示例：该线索是从营销通微页面报名映射过来新建的，该微页面表单用来收集官网的表单，官网该表单有让客户填写行业，营销通微页面表单也收集到了用户填写的行业信息，但在映射存入 CRM 线索的行业一级字段后，显示“已删除”；
原因解析：该客户的官网表单，行业字段的选项里有“其它”这个选项，但 CRM 线索的行业一级字段里无“其它”选项，当用户在官网提交表单选择行业为“其它”时，无法将“其它”这个值映射存入 CRM 的线索行业一级里（缺少对应关系），因此会显示该线索的行业一级的值已删除（即有获取但无值存入，相当于被删除了该值）；
解决办法：将官网表单的行业字段的选项“其它”去掉，或者在 CRM 线索的字段行业一级里增加选项“其它”，然后更新映射关系；
其它字段有类似的问题也同上排查处理。
预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。