概述
标签和评分是营销运营中两种不同但互补的用户识别方式：
- 标签用于描述用户“是什么”，例如行业、地区、产品偏好、活动参与情况或公众号互动行为。
- 评分用于判断用户“现在有多值得跟进”，通过公司属性、行为活跃度和转化信号量化线索成熟度。
配置合理的标签和评分体系后，企业可以按人群筛选目标用户、自动触发培育流程，并把达到阈值的线索及时交给销售。本文先说明有本地产品资料支持的营销通标签配置，再给出评分体系的实施框架。
[!IMPORTANT]
原始资料对营销通标签有较完整说明，但未提供线索评分或行为积分的完整配置步骤。评分部分属于行业通用实施逻辑，必须由产品经理、市场运营负责人和实施顾问确认后再上线。
开始之前
明确使用范围
先确认标签和评分服务哪些对象和角色：
- 对象：线索、客户、联系人、会员、微信用户、企微客户等。
- 业务场景：2C 场景中客户、线索、联系人可能都是自然人，可以共享一套标签；2B 场景中客户通常代表企业，应与联系人、线索隔离标签体系。
- 使用角色：市场运营、SDR、销售和管理者分别可以查看或维护哪些标签。
- 数据来源：表单、活动、公众号、企业微信、官网行为、广告和人工维护等。
区分营销通标签与 CRM 标签
营销通标签面向 CRM 中与人相关的对象，支持多级展示，并可基于 OneID 将标签同步到关联的数据对象。CRM 标签是更通用的系统标签能力，可以被不同对象使用。
当前两个标签库之间不是完整双向同步：
- CRM 标签库新增标签，不会自动同步到营销通标签库。
- 营销通标签库新增标签，不会自动同步到 CRM 标签库。
- 当营销通标签被打到关联数据上时，才会同步到 CRM 标签库。
- 企业微信和公众号标签组可以与对应平台双向或定时同步。
如需将 CRM 中线索、客户、联系人、会员、微信用户、企微客户的标准标签组件替换为营销通标签，需要联系客户经理申请灰度配置。
配置营销通标签
进入标签管理
- 登录营销通。
- 进入 用户运营 > 标签画像 > 用户标签管理。
- 点击设置，进入标签和标签分组管理。
设计标签分组
按运营用途创建分组，例如：
- 基础信息：行业、规模、地区、企业属性。
- 营销偏好：关注主题、内容类型、活动偏好。
- 购买偏好：产品兴趣、预算区间、采购阶段。
- 互动行为：报名、参会、访问、下载、打开、点击。
- 客户状态：高意向、需培育、已转化、沉默。
分组名称应让运营人员能够快速判断标签用途，避免把事实数据、行为结果和主观判断混在同一层级。
创建标签
- 在目标分组中新增标签。
- 使用统一命名规则，例如“行业：制造业”“活动：2026 春季发布会”。
- 对可能重复的标签先检查已有内容，避免同义标签并存。
- 对需要自动更新的标签，明确触发事件；对人工标签，明确维护责任人。
设置适用对象和适用角色
- 在标签模型或标签组设置中选择适用对象。
- 2C 场景可将客户、线索、联系人等自然人对象纳入同一模型。
- 2B 场景应避免把企业客户标签直接同步到联系人或线索。
- 设置适用角色，只有被授权的角色可以使用该模型下的标签。
- 保存后使用不同角色账号检查标签是否按预期显示或隐藏。
配置身份合并后的标签同步
当一个营销用户关联多个数据对象时，例如同时关联线索、企微客户、公众号粉丝和会员，系统可以基于手机号、UnionID 等关系将这些对象识别为同一人。
- 如需在身份合并后为所有关联对象打标签，打开对应的同步开关。
- 配置标签分组需要同步到哪些适用对象。
- 使用测试用户完成身份关联，验证标签是否同步到目标对象。
- 检查不适用的对象是否被正确排除。
配置外部标签同步
- 在标签管理中识别企业微信标签组和公众号标签组。
- 确认营销通中新建的标签可以实时同步到企微或公众号平台。
- 确认平台侧创建的标签按既定时间同步到营销通。
- 对企微客户移除标签时，注意多个员工添加同一客户的情况；需要在所有员工移除后，客户上的标签才会移除。
- 为外部同步异常建立检查流程。
在营销场景中自动打标签
营销通标签可以在多种场景自动应用：
- 用户扫码关注公众号或回复关键词时。
- 用户提交表单后。
- 用户参加活动、访问内容或触发特定行为时。
- 在自动化流程中根据条件触发。
- 由运营人员人工选择并添加。
配置自动标签时，应同时设置触发条件、标签值、去重规则和失败处理方式，避免同一行为重复打标。
评分体系配置框架
评分体系的目标不是追求一个复杂的分数，而是把业务判断转成可解释、可维护、可用于分层的规则。
定义评分目标
明确评分用于什么决策：
- 判断线索是否达到 MQL。
- 决定线索进入培育、销售跟进还是暂缓处理。
- 调整目标人群的优先级。
- 触发自动化营销或内部提醒。
选择评分维度
| 维度 | 示例信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 身份与匹配度 | 行业、公司规模、地区、职务 | 判断是否符合目标客户画像 |
| 需求强度 | 咨询产品、提交表单、下载资料 | 反映用户近期需求 |
| 互动深度 | 访问页面、停留时长、打开邮件、点击链接 | 反映内容参与程度 |
| 转化进度 | 报名活动、参加直播、回复消息、预约沟通 | 反映线索成熟度 |
| 负面信号 | 长时间无互动、无效联系方式、明确拒绝 | 用于降分或停止触达 |
设置分值和阈值
- 为每个有效信号设置分值，并记录设置理由。
- 对高价值信号使用较高分值，对普通行为使用较低分值。
- 设置总分范围和 MQL 阈值，例如低分、培育、销售跟进、高分优先跟进。
- 对时效敏感的行为设置有效期，避免旧行为长期抬高分数。
- 对负面行为设置扣分或排除条件。
配置数据来源和更新规则
- 将官网行为、活动参与、内容互动、邮件行为和外部表单等数据接入评分来源。
- 用户行为记录中的访问页面、行为时长、行为动作、渠道平台、营销场景等字段可以作为评分输入。
- 明确评分是按实时事件更新、定时批量更新，还是两者结合。
- 对重复事件进行去重，避免同一行为反复加分。
- 保留评分变化记录，便于解释线索为什么达到阈值。
测试和小范围上线
- 选择一批已知有效和已知无效的线索进行回算。
- 检查评分排序是否符合业务判断。
- 让 SDR 或销售人员对高分和低分线索进行盲测。
- 根据测试结果调整维度、分值和阈值。
- 先在单一业务线或渠道上线，观察转化变化后再推广。
验证与维护
标签验证
- 标签分组、标签名称和适用对象符合设计。
- 不同角色只能看到和操作被授权的标签。
- 身份合并后标签能同步到关联对象。
- 企业微信和公众号标签按规则同步。
- 自动打标签不会重复或误打。
- CRM 与营销通标签的差异符合当前版本能力。
评分验证
- 评分数据来源完整且更新稳定。
- 同一用户重复行为不会无限加分。
- 分数变化可以追溯到具体行为。
- MQL 阈值与实际销售反馈基本一致。
- 低质量线索可以被降分或停止触达。
- 评分规则有版本记录和变更审批责任人。
[!WARNING]
不要使用敏感个人信息、歧视性特征或未经授权的数据设计评分规则。评分只能用于合法的营销和服务场景，并应定期检查模型是否产生不合理的结果。
常见问题与故障排除
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