线索来源分类配置

概述

线索来源分类用于把不同渠道产生的线索归入统一、可统计的分类体系，让市场团队可以回答“哪些渠道带来了线索”“哪个来源带来了更多有效客户”“广告、官网和内容分别贡献了多少转化”等问题。

如果每个渠道都自行填写来源，同一个渠道可能出现“百度”“百度广告”“SEM”“官网搜索”等多种写法。结果虽然能看到单条线索，但无法稳定汇总。配置来源分类的目标就是建立一套从渠道到一级来源、二级来源的统一口径，并把系统采集到的原始来源映射到这套口径上。

[!IMPORTANT]
原始产品资料提供了默认来源规则和来源字段的最佳实践示例，但没有提供完整的字段创建页面级操作说明。本文中的分类设计和配置步骤属于实施层面的通用方法，具体页面名称、字段类型和映射入口需要由产品经理或实施顾问结合当前版本确认。

开始之前

确定分类模型

先与市场、销售和数据分析人员共同确认以下问题：

• 一级来源按什么划分：渠道类型、媒体平台、营销方式还是业务部门？
• 二级来源需要细化到什么程度：平台、广告账户、内容活动还是具体广告计划？
• 线索来源和推广渠道是否为两个不同字段？分别由谁填写、何时覆盖？
• 历史线索是否要回填分类？回填时如何处理无法判断来源的记录？

推荐分类口径

[!NOTE]
不建议把“推广渠道”和“线索来源”混为同一个字段。推广渠道适合记录本次线索由哪个营销渠道带来，来源字段适合做稳定的渠道归类；两者结合后更适合做跨活动分析。

配置步骤

准备来源字段

1. 进入 CRM > 系统设置 > 对象管理，找到线索对象。
2. 根据已确定的分类模型，检查是否已有用于记录推广渠道、一级来源、二级来源的字段。
3. 如果字段不存在或选项不足，先与 CRM 管理员确认字段命名、类型和选项。
4. 为一级来源、二级来源使用单选或下拉类型，避免使用无约束的长文本。
5. 将字段加入线索的新建、编辑、列表和详情布局，并配置必要的筛选条件。

建立渠道默认值

为可以直接识别的渠道设置默认值，减少人工填写：

默认值应由营销通、表单或自动化流程自动写入。不要让销售人员逐条选择来源，否则同一渠道会产生大量不一致的记录。

配置来源映射规则

当来源字段由系统自动生成时，需要把原始来源信息转换为标准分类。以广告和搜索引擎场景为例，可以按以下逻辑设计规则：

映射规则要遵循以下原则：

• 优先级从确定到模糊：明确的广告参数优先于来源域名。
• 先判断是否属于广告，再判断平台和活动。
• 对无法识别的来源使用“其他”，不要猜测具体渠道。
• 保留原始来源网址、UTM 参数和来源域名，方便后续追溯。

统一 UTM 或投放参数

1. 与广告、官网和内容运营约定投放参数命名，例如 utm_source、utm_medium、utm_campaign。
2. 在广告平台、官网链接、公众号菜单和外部合作链接中统一使用参数。
3. 避免同一渠道使用多个含义相同的参数值。
4. 对参数进行小写、去空格等清洗处理，减少重复分类。
5. 将参数和来源分类的对应关系记录在实施文档中。

验证与回填

1. 分别通过官网、广告落地页、短信、邮件、公众号和活码创建测试线索。
2. 检查每条测试线索的推广渠道、一级来源、二级来源是否符合预期。
3. 对无法识别的来源，检查映射优先级和原始参数是否完整。
4. 选择一个时间窗口，对历史线索进行抽样比对。
5. 如果历史数据需要回填，先在小范围验证，再批量执行，并保留原始来源数据。

验证标准

• 同一渠道产生的新线索使用一致的默认来源。
• 广告来源可以追溯到具体平台、账户和必要的活动信息。
• 官网自然访问不会被错误归类为广告。
• 活码来源可以读取活码上配置的内容推广渠道。
• 无法判断的记录统一进入“其他”或待处理分类。
• 统计报表可以按一级来源、二级来源聚合。
• 来源字段被纳入线索详情、列表和报表，而不是只存在于系统数据中。

维护建议

• 每季度检查一次来源分类和选项，合并重复项，停用不再使用的选项。
• 新增广告平台、内容渠道或活动形式时，先补充分类和映射规则，再开始投放。
• 调整规则前，先导出受影响的历史数据结构，评估回填范围。
• 对“其他”类线索定期复盘；若某类记录持续增加，说明分类模型缺少对应渠道。
• 将来源分类作为线索质量评估的基础，但不要仅凭来源判断线索价值，应结合线索评分、活动和实际转化数据综合判断。

线索来源分类规则

一、推广渠道有什么用？

二、如何设置推广渠道？

三、如何给线索等对象记录推广渠道？

1. 手动设置推广渠道

2. 默认记录推广渠道的规则

四、线索来源字段最佳实践

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。