引导您在 15 分钟内快速搭建最简的“组织-角色-共享”闭环体系。
学习目标与最终效果
在本教程中，您将以管理员身份完成一套全新的“华东销售团队”权限环境配置。
- 最终效果：新入职的华东区销售代表能够正常登录系统，仅拥有客户的新建与查看权限，且能够自动看到华北团队共享过来的特定重要客户数据。
准备工作
- 账号要求：已获得系统管理员（System Administrator）权限。
- 数据准备：已准备好新员工与部门的 Excel 导入模板。
一、添加或导入用户
- 前往 系统管理 > 组织架构管理 > 部门与员工。
- 在页面右上方，点击 新建。
- 在弹出的新建员工页面中，填写以下核心字段信息：
- 姓名：
王五 - 系统名（昵称）：
wangwu - 登录方式：选择 手机号
- 手机：填写
13900000001 - 主属部门：选择默认的根节点 全公司（稍后将在第二步中将其移入华东销售部）
- 姓名：
- 点击 保存。
[!TIP]
针对中大型企业，支持通过 Excel 模板批量导入用户。
二、添加部门
- 在 部门与员工 左侧的组织架构树中，鼠标单击顶级节点 全公司 结尾的操作按钮，点击 + 新建下级部门 菜单。
- 在弹出的添加部门窗口中，填写以下信息：
- 部门名称：
华东销售部 - 部门编码：
HD-SALES
- 部门名称：
- 点击 保存。系统在左侧架构树中生成“华东销售部”节点。
- 返回右侧员工列表，勾选刚才创建的员工 王五，点击 重设主属部门，在弹出的窗口中选择 华东销售部，点击 确定。
三、创建并分配角色
-
前往 系统管理 > 角色权限管理 > 业务功能权限。
-
点击 新建角色 按钮。
-
在弹出的新建角色窗口中，输入以下信息：
- 角色名称：
华东标准销售员 - 角色描述：
用于限制华东区普通销售代表的功能操作权限 - 点击 确定。
- 角色名称：
-
在角色权限编辑页面中，定位到 客户 对象：
- 勾选功能权限中的 查看列表、查看详情、新建 与 编辑。
- 勾选功能权限中的 查看列表、查看详情、新建 与 编辑。
-
点击 员工分配 页签，点击 添加员工。
-
在员工选择器中，搜索并勾选 王五，点击 确定，完成角色的分配。
四、配置一条数据共享规则
在此步骤中，您配置将华北销售部的数据共享给华东销售部，以便跨区协同。
- 前往 CRM平台管理 > 数据权限管理。
- 点击 数据共享 页签，进入共享规则设置页面。
- 点击 新建共享规则 按钮。
- 填写共享规则详情：
- 规则类型：选择 基于数据归属部门
- 数据来源于：选择 华北销售部
- 共享的数据：选择 客户
- 数据共享到：选择 部门 下的 华东销售部
- 共享后的权限：选择 只读
- 点击 确认。
五、验证用户可见范围
- 前往 数据维护工具 > 数据权限查询工具。
- 选择查询人员为 王五。
- 选择查询对象为 客户，并随机选择一条归属于“华北销售部”的客户数据记录。
- 点击 查询。
- 预期结果：系统返回详情显示，通过基于归属部门的共享规则，王五拥有对该记录的 只读 访问权限，数据来源为
华北销售部，共享范围为华东销售部。