一、配置步骤
1.1 第一步：填写基本信息
填写基本信息：包含规则名称、API Name（自动生成，用户可自行修改，但不建议）、适用对象、备注、适用数据范围和数据更新方式
适用对象：仅支持部分预设对象：客户、商机、销售线索、联系人、竞争对手明细、商机2.0、商机2.0明细、商机联系人、人员、工单+所有自定义对象
适用数据范围：支持自定义打标签的数据范围，即适用全部数据或满足条件的数据
数据更新方式：支持实时更新和定时更新
- 实时更新：实时计算评分并更新，开启此开关后，每次数据新增、编辑等更新操作都会触发该数据的评分重新计算
- 定时更新：
- 每天：没有执行日
- 每周：执行日可选范围为周一到周日
- 每月：执行日可选范围为1号到31号、最后一天
- 每季度：执行日可选范围为第1天到第15天、最后第1天到最后第15天
1.2 第二步：设置指标规则
标签规则设置支持【基础类规则】、【计算类规则】、【统计类规则】和【评分类规则】四大类，支持添加多条不同类型的规则，多条规则间互不影响
1.2.1 基础类规则
自定义数据范围，对设定的范围数据进行打标签、修改字段值等操作；
业务场景：对客户中企业人数大于1w且年营业额大于1亿人民币的企业打上【重点企业】的标签
规则设置：
- 规则名称：支持自定义规则名称
- 指标：支持本对象下的字段作为指标
1.2.2 计算类规则
计算类规则：适用于复杂的计算规则，可将计算结果作为标签/字段值或将数据划分为多个分层等操作；
业务场景：当订单量大于等于5，且工单占订单量占比大于35%时，则需要给该客户打上【高咨询客户】的标签
规则设置：
- 规则名称：支持自定义规则名称
- 指标：
- 支持插入本对象下的字段、本对象关联对象下的字段、及全局变量
- 运算符和函数与计算字段下的相同，可参考计算字段
- 返回值类型：支持返回数值、金额、百分比、日期时间、日期、时间、文本、布尔
- 当公式中字段为空值时，可支持设置为默认为空、默认为零
注：当计算公式配置好后，可点击【语法检查】进行检查，及时对错误的语法进行修改
1.2.3 统计类规则
统计类规则：自定义统计规则的计算结果作为标签/字段值，或将数据划分为多个分层
业务场景：根据对客户关联对象：销售订单中销售订单金额的统计值，给客户赋予不同标签值
规则设置：
- 规则名称：支持自定义规则名称
- 指标：
- 关联对象：支持选择本对象的关联对象
- 统计类型：支持计数、总和、最大值、最小值、平均值
- 字段汇总：仅支持选择数字类型和金额类型的字段
- 字段为空值时：当统计类型选择最大值、最小值和平均值时，需选择当字段为空值时是“默认为零”还是“不参与计算”，与计算字段的逻辑相同
- 返回值类型：仅支持数值、金额、日期和日期时间类型
- 统计数据范围：可支持自定义数据范围
- 全部
- 符合以下条件：可选字段为所选择的关联对象下的字段
1.2.4 评分类规则
评分类规则：根据字段属性或行为打分，通过最后得分来打标签/修改字段值等操作
业务场景：通过“客户所属行业”、“企业人数”、“信用等级”和“客户态度”对客户等级进行评分，将客户按照评分结果的得分分为不同等级
规则设置：
- 规则名称：支持自定义规则名称
- 指标：支持选择本对象下的字段及查找关联对象下的字段
- 赋值规则：
- 动态赋值：每一个评分可以设置动态赋值，动态赋值在评分内匹配条件后增加或减少分数；
- 直接赋值：每一个评分可以设置直接赋值，直接赋值在评分内匹配条件后直接赋值分数；
1.3 第三步：设置规则结果
在选择规则结果时，基于第二步设置好的各种指标规则，进行自动打标签或修改字段值。
-
自动打标签：基于设置好的指标规则配置要打的标签，若符合，可自动打标签
- 支持选择标签管理中适用该对象的所有标签
-
修改字段值：
- 支持修改本对象下的字段值
- 区间赋值：根据总分的不同区间设置结果字段显示不同结果
- 直接赋值：将总分直接赋值给结果字段，即将打分结果直接记录到对象的字段数据中
二、标签规则其他操作
配置好标签规则后，可进行启用/停用、编辑、删除、重新计算操作
- 重新计算操作：只有在此标签规则启用后才出现重新计算的按钮；即使没有开启实时评分开关，也可通过规则的【重新计算】操作触发批量计算所有历史数据。
