8.7.0版本更新说明
版本发布价值综述
【营销管理】
目标人群运营，自动化培育目标人群，充分挖掘存量用户价值
内容标签上线，多维度多方面打标签，为智能推荐提供个性化的物料
目睹活动平台直播接入，满足不同客户使用不同平台做直播活动的诉求。
【销售管理】
销售合同支持约束订单下单的产品范围、产品价格，并可在一个集中地方维护，减少跨模块维护的繁琐操作，提升操作效率
开启价格政策、返利、优惠券后也支持手工改价，保留单据原有操作方式，让对应产品能力的落地更顺畅
标讯查询、订阅能力升级，支持更多参数
线索池对象移动端“线索池”单选组件替换为带查询能力的单选组件
线索对象可设置【多组查重规则】，可根据不同业务要求，设置差异化查重规则
非公海收回规则支持【复制并新建】
【服务管理】
现场标准作业(SOP)-动作项支持设置前置动作，规范工程师按顺序步骤完成现场动作
新增服务商现场标准作业SOP，统一规范现场标准作业步骤，并记录现场服务工时
全新的服务商备件管理，服务商备件的全生命周期管理，简单易用
【渠道管理】
合作伙伴支持合并，避免因填写不规范导致的数据冗余，实现精简数据的目的
订货商城的商品标签支持编辑，可按业务需求自定义商品标签
【PaaS】
CRM菜单中新增快捷新建入口，减少操作步骤，增强用户体验
单据转换支持通过参数配置的方式定义多套转换规则，解决单据之间数据转换的问题
【快消行业】
新增“门店照片墙”，按拜访时段查看访店照片，可视化洞察门店运营情况，辅助稽查决策
TPM支持满减、打折、买赠等促销活动
【BI】
互联场景下支持分屏视图组件，增强用户体验和操作便利性
统计图维度字段支持改名，提升统计图的可读性
驾驶舱自定义筛选支持更多字段，助力用户切换字段值查看不同维度的数据，分析数据更有针对性和灵活性
【SCRM】
支持同步历史企微好友数据至线索/客户/联系人并实现关联
1 营销管理
1.1 营销通
1、新版头条广告对接
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：
功能介绍：自23年7月31日起，「巨量广告升级版」将逐步替代原版，平台原版将不再支持计划编辑。因此，针对巨量广告升级版数据进行对接。
产品示例图
2、广告数据大屏2期
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：此前已上线广告数据大屏，本次除了优化更新外，还新增了线索阶段分布图表，结合线索转化漏斗图，可分析时间范围内新增线索和历史线索分别带来的贡献，包括MQL、SQL、商机和赢单商机金额。同时增加了位置、指标、时间自定义能力，可根据客户需求进行调整，满足日常广告运营基础工作台场景。
价值说明：广告数据大屏右上角设置功能，支持自定义广告数据大屏各报表位置和指标显隐，以及自定义数据时间范围。
功能介绍：灵活自定义广告数据大屏，同时突出广告营销对CRM后链路数据的贡献，进一步促进营销协同。
产品示例图
3、所有物料分组支持多层级及权限管理
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：支持创建多层级的营销物料内容分组，同时可在不同级别分组设置不同可见范围权限，帮助市场人员更好地组织和管理产品内容。
价值说明：在内容中心中，支持对微页面、文章、产品、企业海报、图片库、公司文件、视频物料进行多级分组；另外，也支持对目标人群进行多级分组。
功能介绍：提升营销物料内容管理效率、规范性和数据安全性。
产品示例图
4、小程序微站升级为数字展厅
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：品牌需要通过小程序微站展示产品和服务，提升品牌形象和销售效果，本次更新将小程序微站升级为数字展厅，在展示和交互上呈现品牌价值。
价值说明：统一管理对内对外营销物料信息，高效传播并追踪用户链路，进行内容价值及推广效果评估。
功能介绍：对小程序微站相关菜单基于数字展厅概念进行重新整合，可整体查看数字展厅的概览，对其进行装修，以及查看小程序用户列表，下一期计划将伙伴和销售用的营销助手也规整进数字展厅进行管理。
产品示例图
5、营销动态全新升级上线
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：销售或者市场人员查看用户行为轨迹
价值说明：提升营销行为记录的全面性和准确性，为运营人员提供更多数据支持，呈现完整用户画像。
功能介绍：为了更好地记录和呈现营销行为，提供全新的界面和功能，记录用户营销行为关联的相关信息，包括营销场景、互动渠道、推广员工、推广方式等，同时营销物料支持点击预览，一键了解客户行为。
产品示例图
6、目标人群运营
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：针对CRM中所有存量的用户，进行自动化精准运营，按条件圈选目标人群后，配置自动化运营SOP，支持单次或者在一定周期内重复自动进行多轮运营。比如每周流失人群挽回计划，每周会针对有流失风险的客户群生成一个专属的运营活动，自动给该人群客户发送运营物料，基于客户反馈进行下一步运营，通过多轮自动化运营后，可以结合行为积分，筛选出活跃的人群进行外呼转化。
功能：（营销通专业版及以上）培育>目标人群运营>创建单次运营活动/周期性运营活动。可在活动SOP内设置运营用户的营销流程。
价值：自动化培育目标人群，充分挖掘存量用户价值，同时提升运营效率。
产品示例图
7、内容标签上线
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：随着营销内容物料的增多，对营销物料的管理分类尤为重要，能快速帮助业务人员在需要使用或者推广营销物料的情况下，能够快速找到。此前物料已支持分组功能，但维度较为单一，目前普遍按公司组织架构区分，来管理不同区域的物料。通过物料标签，可 多维度多方面打标签，例如按客户阶段包括：建立信赖感、消除信任障碍、客户了解等，或者是按行业：高服行业，制造行业，快消行业等，帮助业务人员快速定位当下符合需求的物料，提高营销效果。
功能：（1）新建标签：系统设置>内容设置>内容标签设置>新建标签/标签组；（2）打标签：在各个物料/活动列表页，选中物料/活动，可批量打或移除标签；（3）标签使用：在微页面中使用标签展示物料；在营销助手使用标签查找物料。
价值：提高工作效率和推广效果，为智能推荐提供个性化的物料选择打下基础。
产品示例图
8、目睹活动平台直播接入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
背景：营销通在此前已接入了微吼、保立威、小鹅通、视频号平台，本次迭代完成目睹平台接入，满足不同客户使用不同平台做直播活动的诉求。
功能：完成目睹活动父子级结构对接承载，一键关联目睹活动。并且完成用户报名及验证、直播数据层面的对接。
价值：支持通过纷享营销通全渠道推广目睹活动直播，在数据上统计员工推广、用户访问及报名、用户直播行为等数据，实现多维度和端到端的全业务流程数据闭环及用户画像构建。
产品示例图
2 销售管理
2.1 合作伙伴
1、合作伙伴对象新建/编辑页布局支持表格组件、文本框组件
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当新建页面字段比较多时，需要更多元化的布局，新增表格布局
价值说明：满足用户对于新建、编辑页面多元化的需求场景，提升用户信息的填写、阅读效率
功能介绍：合作伙伴对象新建/编辑页布局支持表格组件、文本框组件
产品示例图
2、合作伙伴适配流程布局能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：期望审批流程里能够编辑从对象的某个字段，而不是通过编辑界面去编辑，编辑进去操作麻烦
价值说明：保持产品一致性，提升用户体验。
功能介绍：合作伙伴对象流程布局中添加流程布局，配置审批流、业务流时、在节点选择配置审批内容、配置编辑字段时，可以新建/编辑/引用 流程布局
产品示例图
3、合作伙伴列表页筛选支持“或”条件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户在合作伙伴下筛选数据的时候，需要同时筛选出多个满足需求的数据，需要【或】的关系
价值说明：提升数据快速筛选、定位的效率
功能介绍：合作伙伴对象下筛选数据，可以添加【或】条件
产品示例图
4、线索转合作伙伴，线索上记录转换信息，合作伙伴上可以查看源数据
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当合作伙伴是由于线索转换而来时，希望在源数据和目标数据上都可以记录数据的变更过程
价值说明：方便数据溯源
功能介绍：
- 线索转换为合作伙伴，修改记录增加 转换的信息记录
- 合作伙伴对象下，新建数据的修改记录，点击进入详情页中可以看到映射的源数据
3.合作伙伴数据详情页增加“线索转换记录”组件，跟随布局展示或不展示
产品示例图
5、合作伙伴对象支持合并
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户主要是做医疗试剂的，系统预设的合作伙伴是经销商对象，现阶段合作伙伴无法支持合并，当出现重复的数据的时候，在选择关联的合作伙伴的时候，就会容易选错或者混淆，故此希望可以合并合作伙伴对象，请评估（工单对象，选择关联的经销商，数据有重复的，无法统一）
目前合作伙伴准入的时候，有做唯一性判定，主要是国际的合并，因为符号、大小写等差异情况，因为国际经销商没有工商核实，导致可能一个经销商，大家都录入，中国籍和外籍。目前最多的一个经销商录入了五个
比如这四个经销商，其实都是一个经销商
价值说明：合作伙伴对象作为独立业务实体，因合作伙伴名称填写不规范或其他原因，可能需要对两个或多个合作伙伴进行合并操作，以实现精简数据的目的。
功能介绍：
- 合作伙伴对象下新增“合并”按钮，合作伙伴列表页可以合并数据
2.可按照角色配置“合并“按钮的功能权限
3.CRM日志新增合并记录
产品示例图
6、合作伙伴对象增加“子公司”业务类型
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：集团和子公司互联场景下，用合作伙伴对象承载没问题但是名称需要改成“子公司”
价值说明：互联场景下，使用合作伙伴来管理业务上的下游，按照下游的业务实体不同，将用不同的业务类型承载
- 当连接集团和子公司时，用分子公司承载外部企业
- 当连接厂商和代理商时，用合作伙伴承载外部企业
- 当既连接集团与子公司，又连接子公司时，则可以同时用两个业务类型来承载对应的下游业务实体。
功能介绍： - 在业务规则管理>>合作伙伴管理 增加分子公司设置
- 当勾选“分子公司设置”后，合作伙伴对象下新增业务类型“分子公司”
产品示例图
2.2 客户管理
1、非公海收回规则支持复制并新建
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对于后台规则的维护，不同部门可以复用相同规则，可进行快速配置。
价值说明：客户相关规则管理，提高管理员配置效率。
功能介绍：非公海收回规则增加【复制并新建】的功能，点击后可快速复制对应规则，复制创建时仅复制规则相关内容，不会复制适用部门，选择使用部门，可快速完成创建。
产品示例图
2.3 进销存
1、新增库存冻结与解冻明细，将冻结记录可视化与对象化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当可用库存不足时，需要查询具体的库存冻结情况，并根据业务需要进行相应的冻结库存解冻。
价值说明：将冻结记录可视化与对象化，不再是黑盒子，可查询每一笔库存冻结与解冻的明细记录，并基于记录可做报表分析与扩展其他功能。
功能介绍：当进销存单据产生了冻结库存或者解冻了库存，系统均会生成相应的库存冻结与解冻明细。可在库存冻结对象查询详细的库存冻结数量、解冻数量与未解冻数量，也可以在进销存单据的相关对象查询单据的冻结明细或解冻明细。
产品示例图
2、发货单弱耦合模式全网上线
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单快速精准交付，支持物流查询与自动签收，自由度完全对齐自定义对象。
价值说明：弱耦合模式可适用任何基于自定义对象的实施方案，可节省高达90%的实施成本。
功能介绍：在进销存管理页面，设置发货单的耦合模式为弱耦合模式即可。
产品示例图
3、退货单新增参数，支持在单订单退货/多订单退货模式间切换
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：根据业务需要，对于不允许多个订单一起退货的企业，可开启单订单退货；对于允许多个订单一起退货的企业，可开启多订单退货模式。
价值说明：进一步细分退货单的应用场景，满足不同业务场景下对退货单选产品的交互体验要求。
功能介绍：在进销存管理页面，设置订单退货的模式，然后在创建退货单时，在主对象上选择订单（单订单退货）或者在从对象上批量选择订单（多订单退货）。
产品示例图
4、退货单换货，支持不同仓库间换入换出
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：退货单的换货模式下，当前限制了换入换出仓库必须相同，这个在一些客户的实际业务场景不完全吻合，例如一些快消行业的客户，换出仓库与换入（退货）仓库隶属于完全不同的仓库，这就要求在创建换货模式的退货单时，换出仓库和换入仓库可以选择不同的仓库。
价值说明：进一步丰富了换货业务场景，满足快消客户在不同实际场景下的换货需求。
功能介绍：无需开启任何插件，新建退货单时，换出仓库直接可以选择与退货仓库不同的仓库。
产品示例图
2.4 SCRM
1、支持同步历史企微好友数据至线索/客户/联系人并实现关联
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
①已是CRM的老租户且线索/客户/联系人已有业务数据，企微也是老租户，并且添加了好多“企微好友”，
②CRM是新租户，但已使用企微并添加了好多“企微好友”；
价值说明：可将租户在企微中已有的历史企微好友一键同步至CRM，并且实现和业务数据的关联。
功能介绍：支持同步历史企微好友数据至线索/客户/联系人并实现关联。
2、对象前台的列表页/详情页中屏蔽“新建”“编辑”“作废”三个按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
功能介绍：企微客户群是外部系统拉取过来的数据，本身应该不具体可编辑性，所以屏蔽前台相关按钮的显示，包括权限表里。
产品示例图
3 服务管理
3.1 线上客服
1、线上客服菜单接入uipaas
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：
功能介绍：线上客服菜单接入uipaas，页面体验提升。
产品示例图
3.2 服务通
1、全新的服务商备件管理完整解决方案
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对中大型企业而言，很多将售后外包给了第三方服务商，这些第三方服务商许多没有独立的系统，使用品牌商提供的系统，受品牌商的统一监管。将备件管理扩展到下游服务商，可以满足上述管理第三方服务商的需求场景。
价值说明：既丰富和扩展了备件模块的应用场景，也补充了之前服务商整体解决方案的薄弱环节，形成了高价值的壁垒。
功能介绍：开启服务商备件管理，为服务商分配对应的个人库和备件库，即可开启服务商备件的全生命周期管理，简单易用。
产品示例图
2、个人库新增手动新建模式，且与服务商工程师角色解耦
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当需要为其他角色或者自定义角色创建个人库时，备件管理员或服务通管理员可通过手动创建个人库的方式，为该角色分配个人库。
价值说明：不必强绑定服务工程师角色，增加了个人库的灵活性，让个人库可以适用于更多角色，满足不同的服务业务场景；
功能介绍：无需任何配置或开启任何插件，直接新建个人库即可，除了手动新建之外，还增加了个人库的唯一性归属人判断，修复一个员工可对应多个个人库的漏洞。
产品示例图
3、备件发运单支持作废，完善备件发运的逆向流程
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当备件发运单的发运明细出现了错误，需要作废进行修正时，可直接作废备件发运单，相关的库存数据和个人库数据均会自动进行回退调整。
价值说明：便于备件管理员合理的安排备件发运业务，即便出现了异常也能够及时修复错误数据，保障库存数量和个人库数量的准确性。
功能介绍：备件管理员默认拥有备件发运单的作废权限，对需要作废的备件发运单，直接按照PAAS标准的作废能力作废即可。
产品示例图
4、备件消耗，支持同时基于设备BOM部件回收和普通备件回收
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：维修设备，需要进行旧件回收时，待回收的备件可能是从设备上换下来的旧部件，也有可能是其他非设备上的旧件。
价值说明：进一步丰富和扩展了备件消耗的使用场景，可根据售后服务过程中的实际业务需要，从设备BOM中选择旧件，也可以从产品中选择旧件进行回收，兼具实用性和灵活性。
功能介绍：新建备件消耗时，根据“替换设备旧部件”字段来判断，如果需要从设备BOM中选择旧件，则该字段选择“是”，如果不需要从设备BOM中选择旧件，则该字段选择“否”即可。
产品示例图
5、备件业务单据接入冻结能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新建备件业务单据，如果配置了审批流，在审批过程中需要对相应的个人库/备件库进行冻结，避免当流程确认后由于实际库存不足导致业务失败。
价值说明：可基于工程师个人库或者备件仓库的可用库存数量，进行备件业务单据的精细化管理，保障每一笔备件业务单据均真实有效。
功能介绍：配置审批流程，新建备件业务单据时，系统会校验相应的个人库/备件库的可用库存数量，当数量充足时会产生冻结，并减少可用库存，审批通过或者驳回后，会扣减或释放相应的冻结库存。
产品示例图
6、服务故障支持以产品分类维度进行维护
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：某些企业的故障树信息在产品分类下是通用的
价值说明：拓展故障树的应用范围，减少故障树维护的工作量。
功能介绍：绑定故障树与产品\设备的对应关系时，可以按照产品分类的维度绑定。工程师在工单下创建服务故障记录时，支持按照工单关联的产品分类进行故障树信息的筛选。
产品示例图
7、故障审核功能，支持对工程师现场增加的故障信息进行审核，并将审核通过的数据自动维护到故障树
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：工程师在维修现场发现故障树数据有缺失时，可以将现场的实际处理结果记录在文本字段中。
价值说明：提升工程师现场服务的处理效率
功能介绍：在工单下维护服务故障记录时，提供从故障树选择和文本维护两种模式，工程师维护文本信息，会被自动创建为【故障审核单】，审核通过以后，系统会自动新增故障树数据，并同步结构化数据到【服务故障记录】对象，建立服务故障记录与故障的查找关联关系。
产品示例图
8、服务协议自动生成规则，支持从订单自动生成为服务协议
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在订单的执行环节，就需要自动生成服务协议
价值说明：自动化的服务协议生成流程，降低人工维护工作量，提高工作效率。
功能介绍：配置服务协议的自动生成规则，符合条件的订单、订单产品就会根据规则自动下推生成服务协议、服务协议明细，对应人员仅需维护较少信息即可将服务协议生效。
产品示例图
9、服务收费管理模块，在工单的执行过程中，可以对工单服务产品现场生成订单并完成收费
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：工单存在收费项目时，现场生成订单并对客户收费。
价值说明：工程师一键即可生成需要收费的项目明细，并自动计算应收费用总额，现场出示企业收款码即可完成收费，提升工程师的工作效率，规范企业的收费管理流程。
功能介绍：提前在后台设置根据工单和工单服务产品自动生成订单、订单产品的生成规则，在工单的执行阶段，系统即可自动判断是否有需要收费的项目，一旦存在需要收费的项目，用户一键操作即可自动生成订单；如果企业开通了收款功能，还支持在现场通过收款码直接完成收费。
产品示例图
4 数据集成平台
4.1 连接器
1、【自动重试】异常数据支持设置自动重试
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：同步异常时，希望集成平台能自动重试
价值说明：通过自动重试，减少手动重试操作
功能介绍：集成流增加了组件「条件重试」，可设置重试频率和重试次数，可添加在目标系统组件后。
产品示例图
2、【OA连接器】支持对接更多类型待办
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：目前OA连接器仅支持对接审批流、业务流的待办，需要支持更多类型的待办
价值说明：支持对接更多类型待办
功能介绍：OA连接器，待办配置下，支持选择更多需要对接的待办类型，包括：待处理的工单、待分配的线索等。
产品示例图
3、【连接器】标准API支持XML格式
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：集成平台API仅支持JSON格式，需要支持XML格式
价值说明：支持XML接口类型
功能介绍：连接器-对象-API管理下，支持自定义标准的XML格式接口
使用手册：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/b2b9/00d6
产品示例图
4、【DB连接器】能力升级
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：DB连接器能力升级
价值说明：DB连接器能力升级
功能介绍：1、代理服务升级新版本；2、增加一种不使用offset的查询方式，解决小概率漏数据问题；3、支持作废SQL 。等
具体说明请查看第五章
https://www.fxiaoke.com/ec/public-knowledge/release/#/detail?identifier=59901a8a7efd4a74a5df5c8b3fcfd3eb&id=649c6652ca2cfc00016fc55c
产品示例图
5 PaaS平台
5.1 对象管理
1、流程组件，支持在详情页布局配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：上游发起的流程，不允许下游查看，解决上下游业务查看时的安全隔离
价值说明：完善详情页组件能力
功能介绍：详情页布局中增加通用组件：审批流_组件、业务流_组件、阶段推进器_组件
产品示例图
2、对象预置按钮，支持【发起阶段推进器】【发起业务流程】按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在数据详情页，控制是否允许多次发起业务流程、阶段推进器
价值说明：完善【发起阶段推进器】【发起业务流程】按钮能力
功能介绍：
1）对象预置按钮支持【发起阶段推进器】【发起业务流程】按钮
2）显示逻辑：遵循流程侧现有的按钮_显/隐逻辑（a、当前对象配置了业务流程、阶段推进器-定义；b、配置的流程定义，适用范围包括当前登录用户），且遵循对象-按钮配置的通用条件逻辑
3）仅支持 主对象、关联对象，不支持从对象
产品示例图
5.2 权限管理
1、用户组，支持导入/导出
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：用户组的导入/导出可以极大地简化用户组管理的工作，并提高管理效率和准确性
场景介绍：集团下有很多子公司，一旦子公司有人员变动，就要重新更新导入到对应的用户组。
功能介绍：
1）查看 用户组 列表，右上角高级配置增加导入、导出入口
2、可查看 查看导入导出结果
产品示例图
5.3 流程管理
1、流程节点，支持复制&粘贴
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：审批流_流程节点，快速复制并粘贴节点，直接复用节点配置和后动作
价值说明：通过复制和粘贴，提高流程配置的工作效率和准确性
功能介绍：
1、审批流_右键节点，可以选择复制节点 和 粘贴替换
2、允许跨网关复制&粘贴任务协作节点
3、不支持 将审批节点，粘贴到并行网关
产品示例图
2、审批流按钮名称，允许自定义
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：不同的客户，对审批按钮名称改成符合自己企业制度的名称
价值说明：根据企业不同的业务需求和流程设计，灵活地设置按钮名称，使其更符合实际操作和用户习惯。
功能介绍：点击审批流程节点_属性配置，自定义按钮名称
产品示例图
3、审批意见必填控制，区分同意和驳回
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：减少审批人主观随意性和不明确性，提高审批决策的质量和效率
功能介绍：
1）审批流节点-节点配置，区分同意、驳回意见的必填控制
2）审批流管理列表-高级配置，增加全局的同意、驳回意见的必填配置
4、审批意见，支持常用意见
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：通过常用意见，可以提高审批效率，减少重复的意见输入，同时也可以保证审批意见的一致性和准确性。
功能介绍：
1）同意、驳回意见弹窗，增加「常用意见」入口
2）允许自定义常用意见
3）最近意见 默认为 当前流程-当前节点使用的审批意见记录，且允许设置为常用意见
产品示例图
5、待办列表，支持PWC插件
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：PWC插件可以为待办列表提供更多的功能和灵活性，帮助用户更好地管理和完成任务。
场景描述：客户批量处理审批时进行预算的校验，如果当前审批人在审批时，预算不足了，不让此人员审批通过。
功能介绍：
1）定制开发平台-自定义插件，增加「审批待办JS插件」
2）审批流程管理 列表_高级配置-自定义插件设置，选择 执行的 审批待办列表-自定义批处理JS插件
3）验证审批待办列表下的批量处理按钮，允许按对象展示/隐藏
产品示例图
6、阶段，支持按条件显隐；阶段任务，支持并发/串发【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：商机阶段中的任务，可以支持根据商机的信息字段控制是否展示任务，及任务内容是否必填
价值说明：按条件控制阶段/任务的生成/显隐，支撑复杂项目推进过程中的精细化管控
功能介绍：
1）阶段，支持按条件控制显示、隐藏
2）阶段任务，支持按条件控制是否生成
3）阶段任务，支持并发/串发生成任务
产品示例图
7、任务节点处理人，支持APL函数
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：通过支持APL函数可以实现对处理人的灵活选择和智能匹配，提高流程的效率和决策的准确性
场景描述：多组织模式_阶段任务处理时，处理节点选择数据变量或流程变量时，可选择人员上一级部门或组织负责人、上一级汇报对象
功能介绍：阶段任务_处理人，支持函数配置
产品示例图
8、阶段任务，支持超时提醒及BI统计
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：通过支持超时提醒和BI统计，可以提高阶段任务的管理效率和质量，确保项目或流程按时完成，并为管理者提供决策和优化的依据。
场景描述：流程管理员可设置阶段下任务的时效、提醒，并可记录任务的状态：未开始、延期、完成、延期完成，记录允许停留时长和实际耗时
功能介绍：阶段任务_任务属性配置，增加任务停留时长、超时提醒
产品示例图
6 智能分析平台
6.1 报表
1、图表查看态增加创建副本入口
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
业务场景：在查看图表时，根据已有的图表创建新图表
价值说明：在已有图表的基础上创建图表，仅需修改部分配置即可完成图表的创建。有利于用户快速新建图表和行业智慧的传承。
产品示例图
6.2 统计图
1、统计图维度字段支持自定义修改显示名称
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 提升统计图的可读性：通过自定义别名，用户可以为维度字段设置更加直观和易于理解的名称，使统计图更具可读性；
- 减少用户的认知负担：在对象中使用的字段名可能是数据库字段或者编程语言中的命名，对于非专业人士来说，这些字段名可能难以理解。通过支持自定义名称，用户可以将字段名改为更加简单和易懂的名称，减少用户的认知负担
- 增强用户的个性化需求：不同用户对统计图的需求和展示方式可能有所不同。通过支持自定义名称，用户可以根据自己的需求和喜好，设置符合自己习惯的名称，增强了用户的个性化需求。
- 提高用户的沟通效率：统计图常常用于数据分析和决策支持，用户可能需要将统计图中的数据和图表解读结果与他人进行沟通和分享。通过自定义名称，用户可以使用更加通俗易懂的标签，提高沟通效率，减少解释的困扰
总结起来，统计图维度字段支持自定义名称的需求可以提高统计图的可读性、减少用户的认知负担、增强用户的个性化需求以及提高用户的沟通效率。这些价值都有助于提升统计图的使用体验和数据分析效果
产品示例图
2、统计图中部门主题标准化支持
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
需求场景：1.部门主题支持选到部门对象上的所有预置字段和自定义字段2.部门主题下创建指标时，支持按自定义部门聚合
价值：丰富基于部门主题统计分析的需求场景
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6.3 拼表
1、拼表支持配置按某一分组显示小计
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可以基于某一个分组去设置是否显示小计行的数据。
价值说明：拼表支持按某一分组显示小计时，用户可以根据自己的需求进行灵活配置，通过将数据按照指定分组展示小计，可以减少数据量和信息复杂度，让数据更加清晰和易懂。这有助于用户更直观地传达数据的核心意义和关键信息，提高数据沟通的效果。
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2、拼表支持配置小计总计显示位置
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可以配置小计/总计显示在顶部还是底部。
价值说明：通过配置小计总计显示在顶部或底部，可以突出数据的重要性。将小计总计显示在顶部可以使得这些重要的汇总信息第一时间被用户注意到，凸显其重要性和优先级。而将小计总计显示在底部则能够更好地起到总结整体数据的作用，为用户提供全局观察。
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6.4 数据驾驶舱
1、驾驶舱自定义筛选支持更多字段
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在数据驾驶舱中分析数据时，需要同时分析图表相同数据范围下的数据。数据范围使用的字段是地区组件（国家、市、区）、签到组件（拜访状态、签到状态、签退状态）、币种、多选、收款状态、锁定状态、生命状态且比较符是属于。
价值说明：用户在数据驾驶舱中分析数据时，不同的业务场景需要查看不同数据范围的数据，全局筛选支持更多类型字段，用户可以切换字段值查看不同维度的数据，分析数据更有针对性和灵活性。
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6.5 BI组件
1、驾驶舱组件支持调整顺序
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用驾驶舱组件时，如驾驶舱组件内添加多个驾驶舱时，可对于已选驾驶舱调整展示顺序。
价值说明：驾驶舱组件支持调整顺序时，用户可以按照自己的需求和偏好进行个性化定制。不同的用户可能对信息和功能的优先级有所差异，通过调整组件的顺序，可以使得驾驶舱界面更加符合用户的工作流程和使用习惯，提高用户体验和效率。
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6.6 权限管理
1、普通员工部门主题支持分析按归属部门共享的数据
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：普通员工需要通过部门维度分析数据时，可将部门的数据按照归属部门共享给普通员工，在部门主题分析数据
价值说明：普通员工支持在部门主题分析数据，分析视角更广；通过归属部门共享的数据可以仅来自单一对象，不会看到共享部门的全部数据，可以满足很多精细化数据权限控制的场景。
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6.7 BI上下游
1、互联场景支持分屏视图组件
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在互联场景中，渠道门户首页/渠道门户自定义页面/订货通/代理通/自定义互联应用首页中支持图表分屏视图组件，提供下游数据分析能力。
价值说明：通过使用互联场景中的图表分屏视图组件可以对业务数据深入分析和挖掘，可以帮助企业发现业务环节中的瓶颈和问题，提高业务效率和营销决策。
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7 互联平台
7.1 互联应用
1、互联账号开通后，支持邮件邀请用户使用互联业务
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：互联管理员或者业务员帮助下游开通互联账号后，系统自动通知用户账号基础信息
价值说明：提升从账号开通到业务使用的便捷度
功能介绍：互联账号开通后，支持邮件邀请用户使用互联业务
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2、从上游提供的渠道域名登录时，互联身份仅仅显示此上游的
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：厂商通过短信、邮件邀请下游访问渠道域名使用互联业务
价值说明：进一步强调上游的专属性，提升品牌感
功能介绍：从上游提供的渠道域名登录时，互联身份仅仅显示此上游的
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3、互联企业、互联用户所有变更操作写入系统修改记录
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员查看互联企业、互联用户的历史情况信息
价值说明：基础能力完善
功能介绍：互联企业、互联用户所有变更操作写入系统修改记录
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4、上游企业禁用币种后，互联用户相关币种联动失效
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：上游业务变动，修改禁用部分币种信息
价值说明：基础能力闭环
功能介绍：上游企业禁用币种后，互联用户相关币种联动失效
5、忘记密码升级，支持邮箱收取验证码
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外用户使用邮箱开通账号，忘记密码后可以使用邮箱找回密码
价值说明：国际化基础能力闭环
功能介绍：忘记密码升级，支持邮箱收取验证码
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6、绑定邀请支持使用本企业的邮箱发送给互联用户
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：互联账号开通后，互联用户一直不激活账号，不使用业务，此时可以邀请用户绑定激活账号
价值说明：国际化基础能力闭环
功能介绍：绑定邀请支持使用本企业的邮箱发送给互联用户
产品示例图
7、H5登录页支持默认语种开关设置
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外用户登陆页需要支持多语言
价值说明：国际化基础能力闭环
功能介绍：H5登录页支持默认语种开关设置
产品示例图
8、渠道Web端登录页支持多语定制
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外用户登录web端渠道专属域名
价值说明：国际化基础能力闭环
功能介绍：渠道Web端登录页支持多语定制
产品示例图
9、支持小程序快捷登录
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：互联用户通过小程序使用互联业务
价值说明：微信小程序升级后的基础能力适配
功能介绍：支持小程序快捷登录
产品示例图
10、小程序新增手机号、验证码登录
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户的小程序未充值快速验证，可以使用手机号验证码登录
价值说明：小程序登录能力闭环
功能介绍：小程序新增手机号、验证码登录
产品示例图
11、渠道门户登录成功后，如有多身份，支持账号筛选
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：互联用户身份过多时，快速选择需要的身份进入到互联业务
价值说明：渠道门户基础登录能力升级
功能介绍：渠道门户登录成功后，如有多身份，支持账号筛选
产品示例图
12、渠道定制-域名管理-自定义域名新增license
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：纷享的业务员帮助客户提单自定义域名后，客户可以给渠道自定义域名
价值说明：基础能力闭环
功能介绍：渠道定制-域名管理-自定义域名新增license
13、微信公众号自定义菜单支持选择所有互联应用
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：系统管理员给下游用户在微信公众号下配置互联应用
价值说明：基础能力升级
功能介绍：微信公众号自定义菜单支持选择所有互联应用
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14、渠道专属域名升级适配字符规范，不允许“_”，也升级沙盒环境专属域名生成逻辑
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：系统管理进入沙盒环境使用渠道域名
价值说明：基础能力闭环
功能介绍：渠道专属域名升级适配字符规范，不允许“_”，也升级沙盒环境专属域名生成逻辑
产品示例图
15、【技术升级，暂无截图】互联选人组件支持互联用户企业分组；支持已停用互联用户选择及全选
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：考勤中查看停用互联用户的考勤信息
价值说明：支撑不同业务场景升级通用组件能力
功能介绍：【技术升级，暂无截图】互联选人组件支持互联用户企业分组；支持已停用互联用户选择及全选
16、创建互联账号时，互联用户短信通知升级为邀请通知
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员创建互联用户时，可以手段选择是否邀请用户激活账号，一般实施阶段不邀请，上线运营期间会邀请
价值说明：基础能力闭环
功能介绍：创建互联账号时，互联用户短信通知升级为邀请通知
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17、互联更改集支持按企业组部署配置包
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：上游厂商有多种业态的下游，需要批量根据不同的下游配置不同的业务
价值说明：基础能力升级
功能介绍：互联更改集支持按企业组部署配置包
产品示例图
18、（技术需求）渠道专属域名登录升级验证码安全性机制
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：互联用户使用验证码登录时，如果用户多次获取验证码，会要求先输入图形验证码
价值说明：系统安全性升级，防御验证码获取攻击
功能介绍：（技术需求）渠道专属域名登录升级验证码安全性机制
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19、渠道域名登录时过滤纷享员工身份信息，仅仅显示互联身份
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：下游用户使用渠道域名登录时，减少无效的身份
价值说明：提升用户登录体验，降低无效身份对登录的影响
功能介绍：渠道域名登录时过滤纷享员工身份信息，仅仅显示互联身份
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20、同步策略支持查找关联多选字段做增量更新
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：支撑多级互联场景下，上游采集下游门店数据，让门店所属经销商，所属分销商进行增量更新，不会直接覆盖
价值说明：数据同步基础能力拓展
功能介绍：同步策略支持查找关联多选字段做增量更新
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21、同步策略企业组动态跟随互联企业的企业组更新
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：当经销商、分销商所属企业组发生变动时，相关的同步策略自动更新数据源或者目标企业
价值说明：提升数据同步的维护智能化，减少管理员操作
功能介绍：同步策略企业组动态跟随互联企业的企业组更新
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22、同步数据范围支持从对象为空时，仅仅同步主对象数据
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：下游数据源企业由于管理精细度稍低，不能完整的进行全量业务管理，仅仅粗粒度记录了主对象数据，此时这类数据也需要正确的采集到上游
价值说明：数据同步基础能力拓展
功能介绍：同步数据范围支持从对象为空时，仅仅同步主对象数据
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23、同步规则支持设置数据同步到目标方不会触发流程
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：数据从集团下发到子公司场景时，不用触发子公司的相关流程
价值说明：数据同步基础能力拓展
功能介绍：同步规则支持设置数据同步到目标方不会触发流程
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8 企业应用
8.1 培训助手
1、知识库菜单接入uipaas
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：
功能介绍：知识库菜单接入uipaas，用户体验提升。
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