9.0.5版本更新说明

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版本发布价值综述

销售管理
1.关联了同一合作伙伴的重复线索/客户/联系人支持对象内合并管理。
2.产品分类支持添加相关团队及权限设置,便于团队协同管理产品。
3.多个价格政策可共同限额限量,满足更多费控场景需要。

渠道管理
1.商品详情支持添加主图视频,直观快速了解产品,提升下单效率和购物体验,降低沟通成本。
2.订货通新增行业初始化配置,根据客户行业的业务特点,匹配合适的功能。

拜访管理
1.拜访常规功能迭代,优化用户体验与操作流畅性。

PaaS平台
1.多人审批节点(非会签节点)支持用户动态增减处理人,提升流程灵活性,以便更好应对实际情况的变化。

1 销售管理

1.1 市场营销

1、市场活动/活动成员 适配新版租户场景设计器

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

适配新版的场景设计器,可调整列表页细节布局,如列宽、折行等,高级提高体验性。

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2、预置的主属性字段不符合用户的使用场景,想换一个字段展示
备注:预置对象【市场活动、活动成员】适配 “支持修改对象显示字段”。

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场景及价值描述

方便客户自由修改主属性字段的显示规则。

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3、线索合并时精细化校验关联的合作伙伴

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:合并线索时
价值说明:合并数据判断逻辑精细化
功能介绍:关联了相同合作伙伴的线索支持合并

4、分配规则匹配下一条件

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

线索池内多个分配规则,按优先级命中后,如果该规则内没有满足条件可接收的人员,则允许向下继续遍历其他分配规则是否有满足的。直到全部分配规则都匹配过后停止。更好的提高线索利用率。

1.2 客户管理

1、客户/联系人合并时精细化校验关联的合作伙伴

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:合并客户/联系人时
价值说明:数据合并判断逻辑精细化
功能介绍:关联了相同合作伙伴的客户/联系人支持合并

1.3 商品产品

1、产品/商品对象预设:「 视频,字段类型=视频 」字段

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:商品/产品维护数据,可以添加视频
价值说明:提升产品功能一致性,提升用户体验
功能介绍:产品/商品对象预设:「 视频,字段类型=视频 」字段

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1.4 价格管理

1、未开启价目表的情况下,售中业务单据(销售合同/报价单),主从同时创建时,从对象支持从excel导入,支持不强校验“产品名称”是否必填

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:未开启价目表的企业,产品名称可以设置为“非必填”,产品名称布局隐藏或者布局可见,到时在编辑页面,从对象从excel导入的时候,提示“产品名称”必填
价值说明:有效地保持编辑页面中导入内容和布局中字段的一致性,从而提高编辑质量和效率有效地保持编辑页面中导入内容和布局中字段的一致性,从而提高编辑质量和效率
功能介绍:产品名称,如果是非必填的,编辑页面,从对象从excel导入时,也可不校验“产品名称”一定是必填,其余的计算逻辑还是正常执行

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1.5 营销政策

1、多个不同价格政策一起限额限量

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:同一自由组合促需要限额限量,但不同阶梯有不同附加条件时,价格政策简易模式中无法配置;同一次促销活动包括多种产品的不同政策的促销,需要按整个活动限额限量而不是单个品项的促销限制。如:五一大促,运动饮料类产品混搭5赠1,咖啡类饮料产品混搭10赠1,所有饮料类产品促销总费用10万元
价值说明:多个价格政策可共同限额限量,满足更多费控场景需要
功能介绍:价格政策明细限量对象,增加支持按【多价格政策】配置限制规则,同时下单按限制规则进行控制

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2、优惠券实例支持批量导出

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场景及价值描述

使用场景:优惠券实例上增加了一些自定义字段,希望能批量导出查看汇总分析
价值说明:优惠券实例支持批量导出,提高操作效率
功能介绍:优惠券实例支持批量导出,标准的导出能力,包括预置字段和自定义字段

3、优惠券方案作废优化:有优惠券批次时优惠券方案不能作废

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场景及价值描述

使用场景:优惠券方案下创建了优惠券批次后,误删了优惠券方案,导致后面优惠券批次找不到源头
价值说明:优惠券方案的作废逻辑优化,系统控制更严谨
功能介绍:有优惠券批次时,优惠券方案不能作废和随意修改,控制规则同【有优惠券实例时不能作废和随意修改】

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4、【返利预置账户扣减金额】字段 apiname 固化

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场景及价值描述

使用场景:订单上使用返利需要在各个返利账户对应的扣减金额字段记录使用额,单租户时这些扣减字段的apiname是什么都没关系,但1+N场景下,不同租户之间需要传订单信息、返利使用信息,此时要求 1+N范围内的所有租户中这些字段的apiname一致,否则数据传输对不上
价值说明:返利预置账户扣减金额相关字段apiname 固化,
功能介绍:返利与客户账户融合后,订单上 预置返利账户的扣减金额字段的apiname固化;仅指预置的返利相关账户(返利账户、货补账户、返利(数量)账户),不包括自定义增加的返利账户。

2 渠道分销管理

2.1 订货通

1、行业初始化

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场景及价值描述

使用场景:新企业入驻使用【订货通】时,引导用户基于行业完成初始化配置,为企业展示所选行业的业务模式和支撑业务的应用、业务模块配置,演示示例数据,让新用户更容易上手。
价值说明:
1.展示行业化智慧体系、让用户更容易上手;
2.对企业所选渠道全业务流程或能力进行介绍;
功能介绍:
未完成初始化的企业,任何用户进入【订货管理】时,引导用户启动订货业务逻辑初始化,完成依赖检查、行业选择操作,初始化完成后,提示操作入口,完成初始化后,用户可以快速定位到一些相关的板块,可以开通或购买。

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2、新增主图视频,支持商城展示、播放

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场景及价值描述

使用场景:客户在商城可通过视频直观、快速了解产品,大大提高用户购物体验
价值说明:品牌商可以使用视频,直观、准确、清晰、有效地介绍产品,提升经销商选品效率,降低沟通成本。
功能介绍:在商品或产品详情页中,若【主图视频】视频字段有值,则显示在图片之前,支持左右滑动查看视频和图片。点击视频进行播放,播放完成后收缩仓库,用户可查看详情其他信息。

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3、预设的退货单、退款支持入账到客户账户

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场景及价值描述

使用场景:订单使用了账户支付,退货时希望可退换账户余额。退款不是直接退现金,而是退回到客户账户。
价值说明:完善客户账户逆向流程,实现抵扣、返还等全场景覆盖,提升现金与虚拟资产的应用价值。
功能介绍:在客户账户的支出授权中,选择预设的退货单(ReturnedGoodsInvoiceObj)、退款(RefundObj)做授权并初始化,在对象列表或详情,即可手动入账,或配置自动入账。

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3 集成平台

3.1 连接器

1、企业微信对接菜单优化

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场景及价值描述

使用场景:管理员配置企业微信相关能力时
价值说明:企业微信账号绑定支持权限控制
功能介绍:配合连接器能力优化,将后台企业微信对接菜单中的企业应用待开发授权、账号绑定、会话存档菜单迁移至连接器-企业微信中,同时将企业微信对接菜单更名为企业微信设置

4 PaaS平台

4.1 对象管理

1、【摘要组件】【关键信息】组件放开附件字段

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场景及价值描述

1.使用场景:
在贸易行业中,合同或其他协议数据的提交,领导审批的时候,希望能够快速和直观的查看附件内容。
2.价值说明:
摘要组件、关键信息组件放开附件字段,可以方便用户直观看到文件中的重点内容。
3.功能介绍:在对象详情页布局中,
(1)摘要信息组件,支持配置附件字段;
(2)关键信息组件,支持配置附件字段,但是显示样式只能选择【字段】;
Web端和移动端都可以显示。

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2、针对APP主导航“CRM”菜单修改不生效进行优化

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场景及价值描述

使用场景:在管理后台-编辑APP主导航,修改“CRM"名称为”工作台“,保存成功之后,APP不生效,仍然是”CRM“(改名后手机端需要退出重新登录才会生效)
价值说明:解决了用户问题,减少用户疑问
功能介绍:APP主导航“CRM”菜单修改生效

3、插件支持隐藏列表可筛选字段

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场景及价值描述

使用场景:用户在使用列表页【筛选功能】时,因为自身业务原因,希望将某些字段的筛选功能给禁用。
价值说明:解决了用户期望能够禁用部分字段的筛选功能的需求
功能介绍:通过插件的功能将【列表筛选】中的部分字段的筛选功能给禁用

4、【Bug转需求】对象场景 “表头显示字段”放开展示乡镇,以及引用乡镇的字段

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场景及价值描述

使用场景:“铺市检查”对象的“全部”场景,在“表头显示字段”中无法找到“乡镇”字段。
价值说明:提升用户效率
功能介绍:用户希望对象场景 “表头显示字段”放开展示乡镇、引用的乡镇、村、引用的村

5、不同业务类型下可筛选的字段不同

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场景及价值描述

使用场景:用户使用【活动方案】对象时,在前台使用数据筛选功能,发现不同业务类型所能筛选的字段是相同的,客户希望不同的业务类型能够单独配置不同的筛选字段,这样的话在筛选时会更加迅速。
价值说明:提高了用户在【活动方案】对象前台使用【数据筛选功能】时的效率。
功能介绍:支持不同业务类型下可筛选的字段不同

6、对象新建页布局中支持【富文本组件】

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场景及价值描述

1.使用场景:
服务业务中,通常会将【服务评价】【服务请求】或【工单】的提交页面放开出去给到外部终端用户,同时希望在表单提交页面,能够支持展示公司品牌logo和引导语等信息。针对以上典型场景需求,故对此进行优化。
2.价值说明:
新建编辑页,富文本组件的支持,更好的满足用户企业宣传、操作步骤引导场景的需求。
3.功能介绍:
对象新建编辑页面,移动端和web端支持富文本组件。

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7、互联用户创建数据时,负责人取值逻辑升级

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场景及价值描述

1.使用场景:
(1)互联用户通过互联应用创建数据时,如果互联用户(的互联企业)没有关联客户、合作伙伴,此时操作会中断,不会成功创建数据;如果互联用户(的互联企业)关联了客户,但是客户被回收到公海后,负责人为空,此时不能成功创建数据。
(2)轻量互联账户,既不关联客户,也不关联合作伙伴,不能成功创建数据。
针对上述问题进行优化。
2.价值说明:
互联用户创建数据,适应场景更加灵活和广泛。
3.功能介绍:
针对以上问题,升级了取值逻辑,让数据创建成功,具体取值如下:
(1)如果取不到客户的负责人或合作伙伴的负责人,则固定回填:互联用户所在互联企业的负责人;
(2)自动回填负责人之后,负责人的归属部门和归属组织自动填写;

8、线索下发按钮,所有动作一起执行,或按照步骤来,步骤1没执行就不执行步骤2

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:用户在互联平台配置了手动同步数据,而后自动出现了预设按钮【数据同步】,这个按钮支持批量勾选操作,但不支持增加按钮的执行动作、后动作等,用户为了满足业务需要(增加执行动作、后动作)所以添加了自定义按钮,用这个自定义按钮去调用预设按钮【数据同步】的函数。
自定义按钮里能够设置【前验证】【执行动作】【执行动作后】,在这个流程下,按理来说点击按钮然后直接取消,是不会通过前验证的,之后的步骤也不会执行,但是用户发现,他点击按钮然后直接点取消,结果之后的其它动作也执行了,对此产生疑问。
价值说明:避免用户在使用此功能时认为出现了系统bug的情况,减少用户疑问。
功能介绍:建了自定义按钮【线索下发】,调用的还是【数据同步】函数,增加了执行动作等满足业务需求。点击按钮后所有动作一起执行,或按照设定的步骤来,步骤1没执行之前就不执行步骤2。

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9、修改记录支持多语言

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:管理后台中查看审计日志
价值说明:多语环境下支持查看不同语言
功能介绍:
1.导出日志支持多语
2.修改布局的修改记录支持多语

4.2 权限管理

1、多维度支持自定义顺序

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场景及价值描述

多维度支持管理后台拖拽调整显示顺序。而且下发给业务前端页面时,展示顺序和后台定义的显示顺序保持一致。

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4.3 流程管理

1、审批详情页,允许「仅显示已填信息」

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场景及价值描述

使用场景:查看审批详情页时,用户可以点击开启「仅显示已填信息」
价值说明:用户通过开启该功能可以专注于查看已填写或更新过的信息,提高工作效率
功能介绍:
点击开启「仅显示已填信息」功能后,系统将自动过滤掉未填写或为空的字段,只显示已填写或更新过的信息

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2、多人处理节点(非会签节点),灵活增加或减少处理人

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:多人处理节点(包括审批节点、协作节点,但不包括会签节点)中,用户可以灵活增加或减少处理人。
价值说明:提升了流程的灵活性和适应性。允许用户动态调整处理人,可以更好地应对实际情况的变化,确保流程顺利进行,并提高处理效率。
功能介绍:
多人处理节点中,用户可通过界面操作轻松增加或减少处理人。需要添加处理人时,用户选择适当人员添加至节点;需要减少处理人时,用户将不需要参与处理的人员从节点中移除。

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3、CRM通知-业务流提醒,默认进入数据详情页配置

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场景及价值描述

使用场景:CRM通知菜单下,用户收到业务流提醒的通知时,可以通过点击通知直接进入相关数据的详情页。
价值说明:使用户能够更加便捷地了解和处理相关业务,提升了工作的响应速度和处理效率。
功能介绍:
【灰度】企业可以通过配置项设置,使得员工在访问CRM通知-业务流提醒时,默认进入相关数据的详情页。当员工收到通知后,只需点击通知即可直接跳转至对应数据的详情页,查看具体信息和处理相关任务。

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4、任务详情页,允许「仅显示已填信息」

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:查看任务详情页时,用户可以点击开启「仅显示已填信息」
价值说明:用户通过开启该功能可以专注于查看已填写或更新过的信息,提高工作效率
功能介绍:
点击开启「仅显示已填信息」功能后,系统将自动过滤掉未填写或为空的字段,只显示已填写或更新过的信息

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4.4 国际化

1、企业名称支持多语言配置

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:国际化场景下,企业需要在不同语言环境下展示不同的企业名称;如公司名称中文环境下为“纷享逍客”,英文环境下为“fxiaoke”。
价值说明:企业名称支持多语言
功能介绍:企业名称,以及上下游互联企业名称支持设置多语言

2、【翻译工作台】翻译语言默认填写,并增加”仅展示未翻译词条“条件

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场景及价值描述

使用场景:用户在进行【翻译工作台】配置时,同一数据类型下列表页会有许多的条目可供翻译,用户在进行翻译时,只期望修改还没配置的,不想在列表页展示已经配置过的数据,因为这样会导致列表页数据很多,查找起来速度降低。
价值说明:提升实施效率,在配置要翻译的字段时减少列表页的总条目,方便用户更快找到期望翻译的字段。
功能介绍:【翻译工作台】增加”仅展示未翻译词条“,默认为未勾选状态,勾选后仅展示结果中【”名称“翻译】中为空的词条。支持与全局搜索和筛选同时生效

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3、翻译工作台支持web应用视图-菜单分组名称

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场景及价值描述

使用场景:客户将语言切换为中文外的其它语言时,发现前台预设的主导航名没有支持多语,前台页面模板名会有中文外露。
价值说明:解决了用户在国家化应用场景下,发现有中文而无法理解的问题。
功能介绍:将目前未完全适配国际化的【管理后台】-【应用列表】-【WEB应用视图】-【菜单项配置】-【分组名称】补全相应的翻译,使用户在切换到其它语言后出现的文字全是相应的语言。

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4、翻译工作台支持app主导航名称

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场景及价值描述

使用场景:用户在开箱(初次使用)系统时,发现CRM首页中的【菜单分组名】不支持多语(将系统语言切换到非中文的,但是该部分仍显示为中文);问题出现位置:登录——切换语言——点击CRM
价值说明:解决了国际化场景下用户不理解为什么会出现汉字的问题,减少用户疑问。
功能介绍:翻译工作台支持App主导航名称,增加:语言-数据类型(App主导航)- 子分类(App主导航名称)。App/Web主导航名称在对应语言下编辑后,回填到翻译工作台的【原名称】和【对应语言翻译框】中,其它语言翻译框不改变

5 企业应用

5.1 文件服务

1、pdf在线预览支持设置默认预览方式为“在线加载预览”

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:用户在前台点击附件中的pdf格式文件后,会弹出此附件的预览页面,当前点进去时默认为【office预览】,但这种方式加载的太慢,希望可设置成【在线加载预览】
价值说明:解决了用户在预览pdf附件时加载较慢的问题,提高其效率
功能介绍:【附件预览】pdf在线预览支持设置默认预览方式为“在线加载预览”

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6 快消行业解决方案

6.1 快消拜访管理

1、外勤视频时长支持扩大至30s

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:
外勤拜访过程中,拍摄店内/外的环境,作为客户档案的信息。
价值说明:
外勤拍照动作,拍视频的最大时长从15s的限制扩大至30s
功能介绍:
有需要扩大视频时长需求的客户,需通过走普通审批的方式,待产品/研发确认无误后,研发根据企业EA通过云控的方式配置生效。

2、高级外勤签到校验支持获取外勤子对象id

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:
外勤签到APL函数校验,支持校验外勤拜访子对象的信息
价值说明:
外勤签到APL函数校验,支持校验外勤拜访子对象的信息
功能介绍:
外勤签到APL函数校验,支持校验外勤拜访子对象的信息

3、路线导入模板的”门店拜访频率”字段支持下拉项

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:
智能排线,路线导入模版“门店频率”字段支持客户对象“拜访频率”的下拉选项值。
价值说明:
智能排线,路线导入模版“门店频率”字段支持客户对象“拜访频率”的下拉选项值,支持快速选择拜访频率。
功能介绍:
智能排线,路线导入模版“门店频率”字段支持客户对象“拜访频率”的下拉选项值,支持快速选择拜访频率。

4、外勤日历的协访支持跳转至协访辅导总结能力

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:
同900上线的路线协访辅导总结场景,905支持在外勤日历点击协访场景进入路线协访辅导总结页面
价值说明:
外勤日历的路线协访场景也支持点击进入路线协访辅导总结页面
功能介绍:
外勤日历的路线协访场景也支持点击进入路线协访辅导总结页面

5、高级外勤生命状态字段需支持筛选和列表页查看

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:
促销员提交外勤打卡时候,需要销售经理做审核,目前高级外勤对象无法筛选生命状态字段和查看生命状态
价值说明:
支持高级外勤对象筛选生命状态字段和查看生命状态
功能介绍:
高级外勤对象筛选条件支持按生命状态筛选

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6、AI人脸识别只能用前置摄像头

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:
业务人员在进行客户拜访时,需要进行AI自拍验证,通过AI人脸避免打卡作弊。希望在AI人脸能力下,只能使用前置摄像头,不能进行摄像头切换,增加验证标准。
价值说明:
AI人脸识别能力智能使用前置镜头,增加验证标准。
功能介绍:
开通AI人脸识别能力后,使用AI人脸识别,只支持手机前置镜头,不支持后置镜头。

7、外勤动作不支持进入时,不显示进入小三角

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场景及价值描述

使用场景:
外勤人员不允许直接进入动作时,现有的进入箭头会误导外勤人员可点击,希望在此场景下去掉箭头icon。
价值说明:
降低外勤人员的视觉认知成本。
功能介绍:
外勤类型-动作节点-支持设置“动作已执行后,不能点击进入详情”,移动端app外勤类型不显示箭头。

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8、外勤选对象替换成小程序页面

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:
外勤选对象是原生页面,无法匹配平台对象的通用能力,例如:某企业的外勤类型,拜访对象为自定义的对象,想在选外勤对象的列表展示自定义字段。
价值说明:
转小程序页面后,支持适配平台对象的通用能力。为此页面后续能力演进提供平台支撑。
功能介绍:
外勤选对象原生页面转小程序页面。

9、移动端照片墙支持下载本地、转发微信

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:
业务主管在照片墙中查看业务的拜访照片时,需要把一些照片转发到微信或者下载下来,发到工作群中。
价值说明:
支持照片下载,转发至第三方平台,大幅提升工作协同的便捷性。
功能介绍:
移动端照片墙页面支持【分享】和【保存图片】的功能。

10、拜访列表支持导出未来时间的外勤计划

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:
智能排线场景,需要支持导出未来一段时间内动态生成的智能路线计划,以便主管检查排线的合理性,可及时调整。
价值说明:
支持导出未来一段时间内动态生成的智能路线计划,以便主管检查排线的合理性,可及时调整。
功能介绍:
1.灰度后,外勤列表-负责的外勤,支持导出未来一段时间的路线计划。

11、拜访时附近推荐客户全面升级配置灵活,终端门店真实性有保障

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1、对企业或一线业务来说,开源扩客提销量是企业第一刚需。扩展新客户也是业务人每天的工作指标。如果让业务人员积极拓展市场,增加销售额和市场份额,从而推动公司业绩的增长,是业务数字化核心诉求之一。
2、企业门店数据管理中,业务员为达业绩,有时会采用不当手段,如伪造「虚假门店」、「重复录入」同家门店等。这些行为不仅损害了企业的利益,还造成了资源的浪费。通过什么方式可以避免假数据、重复数据进入,也成为企业管理痛点。

价值说明:
1、外勤拜访,自动推进附近目标客户,轻松搞定开源
2、附近推荐客户与高德合作,推荐真实可靠的拜访,保障拜访门店数据的真实性。
3、附近推荐客户类型、展示字段信息,支持灵活配置,千企前面灵活配置。
4、附近客户支持单独的使用,配置到app主页中,非拜访场景,也可以快速查看附近的店。

三、功能介绍:
1、增加附近客户业务组件,附近客户推荐,支持配置信息如下
1)推荐的客户支持系统内自己有权限客户、公海客户、高德附近客户(收费功能)三种类型
2)推荐出附近客户后,支持定义展示的客户信息、以及支持的业务操作按钮可配置
3)系统内客户支持一键发起拜访、公海客户支持一键领取、高德客户支持一键快捷创建
2、外勤日历页面中,支持按页签方式,展示附近的门店,附近门店快速执行相关拜访、领取业务
3、附近客户中,新建门店,增加相似门店的判断,附近已经有的门店,业务人员未看到创建了 新门店时系统自动判断,附近是否有相似门店,再次进行提醒和拦截

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2024-05-27
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