8.9.0版本更新说明

8.9.0版本更新说明

版本发布价值综述

营销管理
官网运营新增SEO效果诊断,及时发现问题,优化SEO效果,提高官网流量,提升线索量
新增WhatsApp营销插件,触达海外渠道潜在客户,追踪触达转化效果,获取更多海外线索
市场活动ROI报表全新升级,自动基于线索手机号和工商信息匹配CRM客户,实现端到端ROI分析

销售管理
【线索】后台转换设置新增线索的条件转换配置,实现控制满足条件的线索才能转换为“联系人”和“商机”
【线索】当重复的线索完成归集后,可在修改记录里点击打开归集的线索
【线索】自定义的线索池名称时,同时支持编辑多语名称
【CPQ】BOM改造能力基础上支持大数量模式、BOM改造多项操作体验优化
【销售订单】销售订单支持变更单能力
【价格政策】
价格政策买赠促销支持按比例赠送,让所有本品尽可能充分享受优惠,实现优惠最大化
支持赠送一定金额的赠品,更直观地体现出投入的成本,便于企业营销活动的费用控制

服务管理
工单流程业务节点升级,支持单个节点自定义配置,提升灵活定制能力
新增时间段、视频、评星多个业务字段,提升终端用户使用体验
设备资产履历按时间轴展示,让设备履历查询时更加清晰直观
客服工作台接入Whatsapp,拓展海外服务沟通渠道

渠道管理
订货通新增【订货通-集团版】,支持F2B2b多级渠道订货,实现上下游产业链协同
订货通新增【商城分类】功能,支持设置内/外部不同分类,降低沟通成本,提升选品和下单效率
新增【信用管理】模块,支持客户信用赊销场景
代理通新增合作伙伴联系人支持合作伙伴组织架构及联系人图谱能力,快速理清伙伴公司的客情关系和联系人决策架构与伙伴公司的人物关系与影响力
代理通新增被添加为对接人或被移除对接人的提醒能力
代理通上架企业微信生态、打通企业微信消息通知,满足集团信息化以企业微信为核心的渠道管理场景

SCRM
新增会话质检结果手动审核功能,支持手动复核规避质检结果不合理的情况
新增会话响应时长分析功能,监控员工对于客户消息的响应时效,提升客户满意度

PaaS平台
新增通讯录安全设置,可通过隐藏操作以限制数据访问,保护员工隐私,降低信息泄露风险
新增自定义待办栏目功能,可根据具体业务需求进行个性化分组管理,提高工作效率
业务流程设计器支持业务节点/元素的扩展,满足不同行业和业务领域的需求,提供多样化解决方案

1 营销管理

1.1 营销通

1、市场活动端到端报表全新升级

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在营销预算严重缩减、业绩导向性市场营销越发凸显的大环境下,如何准确的评估每一场市场活动ROI效果,是市场营销部门要解决的最根本问题。例如在举办拉新活动、老客户激活或转化活动后,可以看到活动线索的转化情况和状态,同时可看到活动最终影响的客户最终带来多少商机和订单金额,来衡量最终活动的ROI。
价值说明:此前由于各企业CRM管理规范程度不一致,导致由于线索和客户之间未关联,从而无法完整统计线索最终影响到的订单金额。本次更新后,可自动基于线索手机号和工商信息来找到CRM中客户,并计算客户带来的商机和订单,并支持下钻查看具体明细,实现了市场活动端到端报表。
功能介绍:
对直播、会议、活动营销详情页中的数据分析进行了更新:
(1)新老客户分布:计算逻辑优化更新,基于手机号和工商信息判断新老客户。可清晰了解活动作用的新老客户群,各渠道的拉新激活效果。
(2)营销动态统计:作为活动效果的过程数据,统计该活动带来的用户行为动态。
(3)线索状态、获客转化分布:统计活动带来线索的销售跟进状态和后链路转化情况。
(4)影响商机订单:基于手机号和工商信息,统计活动带来线索最终成单数量和金额。

产品示例图

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2、微吼直播接入

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:营销通在此前已接入了微吼,由于微吼接口更新,本次重新优化对接。截止目前,已完成了保利威、小鹅通、视频号、目睹平台对接,可满足不同客户使用不同平台做直播活动的诉求。
价值说明:支持通过营销通全渠道推广微吼活动直播,在数据上统计员工推广、用户访问及报名、用户直播行为等数据,实现多维度和端到端的全业务流程数据闭环及用户画像构建。
功能介绍:支持一键关联微吼直播活动,并且完成用户报名及验证、直播数据层面的对接

产品示例图

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3、微页面表单支持简易模式

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:此前微页面表单通过自定义布局形式展示,支持灵活的样式设计,满足用户制作表单页面的个性化需求。但是大部分表单场景不需要过多个性化设计,本次更新后,微页面表单支持简易模式,无需过多调整样式位置,点击组件就能自动依次添加表单字段,制作更便捷和顺畅,并能更好进行PC端适配
价值说明:提高内容制作效率
功能介绍:微页面中的表单组件默认是简易模式,点击组件自动追加在画布中,可以拖拉移动表单组件顺序,切换成自定义模式后可以个性化调整表单位置,大小等

产品示例图

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4、微页面表单支持逻辑判断显隐

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在下发调研问卷的场景,例如在问题1“在此前了解过的行业”中,选择选项 “便利店”或“超市”,则显示问题2“在此前了解过的品牌”;若选择选项“无”则隐藏问题2。
价值说明:扩展微页面表单应用场景及提升用户提交体验。
功能介绍:针对微页面表单组件新增逻辑关联设置,支持关联此组件前的单选、多选、省市区、级联组件,根据选择的选项配置该组件的显示与隐藏。

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5、营销推广来源字段扩展

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景(1)通过营销推广来源各字段,能最终划分多级来源,以便后续做数据统计分析;(2)添加企业微信成为企微好友,关注公众号成为微信用户,后续转线索后,期望能追溯到最初成为企微好友和微信用户的营销推广来源信息。
价值说明:规范溯源管理,完善用户画像,进一步实现精细化运营。
功能介绍::在线索详情页页中有个营销推广来源字段,此字段点击进入详情后会展示所有的推广来源信息。营销推广来源补充新增字段,统计更细粒度的来源数据,区分落地页平台、留咨组件、数据来源、员工/用户/伙伴主动推广,以便多级来源划分与管理。

产品示例图

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6、微页面加载时支持通过APL函数控制跳转页面

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:可针对客户进行分层运营,不同客户级别展示不同页面。例如,重要物料内容只对SVIP客户开放,一般用户访问则会被拦截跳转到申请访问或无权限访问的页面。
价值说明:大大提升微页面动态交互能力,实现精细化的内容运营,对客户进行分层营销。
功能介绍:之前支持已进入微页面后,可以执行函数查询CRM中的业务数据回显到微页面中展示,本期支持同时能再函数中直接跳转目标微页面,比如如果是查询CRM白名单用户则允许用户产品详情页,不在白名单则跳转到申请页面。

产品示例图

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7、表单支持强制公商信息

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在申请服务、下载白皮书或用户注册时,要求用户填写必要的公商信息,避免无效线索。
价值说明:提高用户提交企业信息的规范性、准确性和可靠性。
功能介绍:微页面的公司名称组件,支持开启强制收集工商信息的开关,开启后仅能选择公司信息,不能手动输入,企业按需求评估是否开启。

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8、微页面支持设置内外部名称

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在进行AB测试时,微页面内容有区别需内部区分,以便分析对比。但对外展示标题一致,此时需要设置内外部名称。
价值说明:方便进行AB测试。
功能介绍:内容中心>微页面>微页面列表>更多>使用对外标题,设置后展示在内部标题下方。

产品示例图

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9、纷享多级优惠券

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:对于建立合作关系厂商与经销商之间,厂商会给经销商一定的优惠券,以帮助经销商吸引更多的消费者,增加销售额,并提高品牌知名度。同时,优惠券也可以促使消费者更愿意购买厂商的产品或服务,从而增加销售量。在纷享互联体系中,厂商可以通过CRM给下游经销商和门店发放优惠券。本次更新特别针对1+N+M+L+b具有多级下游经销商互联组织架构的集团型企业,支持多级互联架构的优惠券下发。例如,厂商可以按指定条件,向多级下游经销商下的五星级门店发放优惠券,并允许各层级查看自己下游经销商和门店的领取和使用情况,实时监控营销效果。
价值说明:支撑集团、经销商、门店多级优惠券下发及跟踪。
功能介绍:厂商或者经销商均允许制券,支持将优惠券发给指定条件和范围的下游经销商和终端门店,并支持查看下游经销商和门店的领取和使用情况。若发放有误,也允许终止优惠券下发。

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10、短信限时促销

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:原短信费用0.05~0.1元/条,现特别推出短信限时促销活动,仅需0.04元/条短信。
价值说明:-
功能介绍:在营销通>短信营销>在线充值即可

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11、WhatsApp模板消息群发及状态追踪

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:WhatsApp作为海外主要使用社交的应用,可以无需加客户好友,直接触达,海外营销利器。可以进行业务通知推送,促销、活动信息推送等。
价值说明:新增海外营销触达渠道,追踪触达转化效果,获取更多潜在客户,挖掘海外客户价值。
功能介绍:营销通新增WhatsApp营销插件,前往牛信云注册后获取API信息绑定在营销通中,可以在营销通进行模板消息群发,并查看群发触达及转化效果

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12、企微客群群发支持员工修改发送范围

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:企微统一运营场景下,由管理员统一设置发送目标客户群,发送内容,会自动将任务推送给添加客户的员工,但是有些客户员工主观评估是不需要发给这个客户的,需要能自己取消。
价值说明:提供更灵活的企微运营能力。
功能介绍:管理员给员工设置群发任务后,员工收到群发任务通知,点击进去可以修改发送客户范围

13、企微客户群群发及群SOP任务支持按群条件筛选

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:管理人员可以基于不同的客户群进行不同的运营策略,设置统一内容,下发任务给员工,进行群发 。
价值说明:提供精细化群运营能力
功能介绍:原有能力为仅能选择群主进行群群发,企微后期提供了直接选具体群的接口,本次更新后,在企微客户群群发、群运营SOP任务中,支持按群各种条件、标签筛选群进行精细化运营

产品示例图

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14、官网SEO效果诊断

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:某SaaS客户当前从官网过来的线索量较少,希望优化官网SEO效果,提高自然流量占比,从而增加官网来源的线索量。需要快速诊断当前官网SEO中存在的问题,以及制定出对应的优化方案;
价值说明:帮助客户一键进行官网SEO诊断,发现并优化当前官网SEO中存在的问题,补齐短板,从而优化SEO效果,提升官网流量,从而增加来自官网的线索量;
功能介绍:官网运营中新增SEO诊断模块,调用第三方数据能力,做SEO诊断及优化建议

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2 渠道管理

2.1 合作伙伴

1、合作伙伴联系人支持合作伙伴组织架构及联系人图谱能力

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1)神州数码合作伙伴管理, C941作战计划中对合作伙伴联系人的管理形成组织结构图,找出关键决策者;
2)专营代理商有自己的管理团队,代理商老板下有2-3个销售组,生态经理可直观查看伙伴组织架构,看对象数据、看销售记录等基于组织架构和角色;
3)合作伙伴是TO B的,想建立合作伙伴联系人之间的上下级关系,可以以图谱形式查看
价值说明:
1、可视化合作伙伴联系人关系,快速识别关键KP,理清伙伴公司的客情关系和联系人决策架构
2、理清伙伴公司的人物关系与影响力,了解合作伙伴开发、维护的整体状况
功能介绍:
1、新增对象【合作伙伴部门】,用于合作伙伴组织架构的构建;
2、【联系人】对象新增字段 “所属合作伙伴部门”
3、【合作伙伴】对象详情页布局支持配置“树形组件”,预设一个“合作伙伴组织架构“组件
4、【合作伙伴】对象下新增“合作伙伴联系人权利地图”业务组件

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2、合作伙伴开关开启时,跳过查找关联合作伙伴字段的成环校验

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:手动开启合作伙伴开关时或购买代理通应用自动开启合作伙伴开关时,如果存在合作伙伴对象与预设开放到代理通中的对象有成环关系时,则会导致开关开启失败
价值说明:开启合作伙伴开关能够顺利开启,不阻断业务开展
功能介绍:只要包含合作伙伴对象就不校验对象间成环关系

3、合作伙伴对象下预设的“级别”字段支持按钮更新

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:使用平台的按钮更新能力时
价值说明:
功能介绍:合作伙伴对象的预设字段放开支持平台的按钮更新能力

3 销售管理

3.1 市场营销

1、线索池数据级多语

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:自定义的线索池名称时,同时支持编辑多语名称

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2、线索归集后,可在修改记录里点击打开归集的线索

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:线索归集后,可在修改记录里点击打开归集的线索

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3、线索转换支持配置允许转换条件

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

新增线索在转换的时候,允许转换的条件配置。

3.2 客户管理

1、按自定义查重规则生成或关联客户主数据

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:集团 1+N 场景下,从下游采集客户时
价值说明:
功能介绍:集团采集下游子公司及事业部的客户数据,到上游生成客户主数据,当客户名称不同但是社会信用代码或者是手动关联的某个标识相同时,仅按照客户统一社会信用代码或标识去判定唯一性

2、客户主数据方案升级

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:
客户主数据管控字段(继承字段) 已有,别的组织来建客户档案,则直接下发(按最早、按最晚、按某个组织的数值)
集团MDM取最新,即使不修改也可以下发下来

价值说明:
持续提升集团1+N客户主数据管理方案的产品能力,满足集团主数据编码是由外部系统获取而来的业务场景,且主数据字段可按层级逐级更新。
满足集团1+N场景下,客户主数据,主数据管控字段信息快速、准确地获取的场景。

功能介绍:客户主数据作为公共对象,任意租户创建客户或客户主数据时,根据查重规则自动匹配公共对象,获取回传字段

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3、企业库、线索、客户、联系人、合作伙伴合并按钮优化

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景及价值:释放对象合并按钮前验证PaaS能力
功能介绍:企业库、线索、客户、联系人、合作伙伴【合并】按钮在对象管理按钮中展示,可以配置前验证函数。

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4、新建页面工商查询搜索和回填交互优化

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景及价值:新建数据页面增加使用工商查询的易用性,web端在使用工商查询时选择前可以快速进入详情页查看。mobile端在搜索结果页面可以快速回填。
功能介绍:web端在使用工商查询时选择前可以快速进入详情页查看。mobile端在搜索结果页面可以快速回填。

产品示例图

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3.3 商机管理

1、新增商机决策链-鱼骨图功能

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:商机决策链功能,以鱼骨图形式展示,快速了解决策链的权力关系与商机联系人权力关系,制定商机跟进策略。
价值说明:掌握商机决策链关系,进行针对性跟进策略制定,提高商机赢单率。
功能介绍:
1、展示配置:下单开通后,在布局中拖拽商机决策链组件进行展示。
2、权力中心:决策链越右权力越大。主鱼骨附近的人员具有更高的权威。
3、手动添加决策链:鱼骨图中手动添加鱼刺与鱼刺上的人员
4、卡片展示内容:卡片字段可在布局组件配置中进行配置,可以配置商机联系人以及商机联系人关联的联系人字段信息展示。
5、本次图谱的底层存储上有具体的实体对象,鱼刺对应商机决策链对象,鱼刺中卡片位置对应商机决策链明细对象。

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2、标讯通-千里马版

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:招投标数据订阅
价值说明:数据源来源于千里马,标讯公告数据可通过订阅自动领取。
功能介绍:招投标数据订阅、基于订阅器区筛选公共标讯。

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3、招投标动态组件

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:商机/客户详情中查看相关的招投标动态信息
价值说明:将商/客户相关的招投标数据可视化展示,便于了商机进展或销售机会。
功能介绍:

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4、标讯洞察-千里马版

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:基于招标标数据做洞察分析
价值说明:分析客户商情、分析产品市场
功能介绍:企业商情洞察、产品市场分析

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3.4 商品产品

1、已对象化的产品分类支持下发到代理通

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:开启代理通后,产品分类(已对象化的产品分类)无法更新至代理通应用里,导致下游无法看到产品分类数据,无法正常使用
价值说明:
功能介绍:已对象化的产品分类支持下发到代理通

注意:必须是已经对象化的产品分类

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2、【选数据页面】自定义对象选商品页面、价目表明细列表,支持分类组件的展示

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:自定义对象选择商品时,弹出的仅是普通的商品列表页面,无产品分类的筛选功能特别不便捷。
价值说明:自定义对象选择商品页面,展示出「分类组件」,帮助用户快速定位到需要选择的商品,提升操作效率,同时提升用户体验
功能介绍:【选数据页面】自定义对象选商品页面、价目表明细列表,支持分类组件的展示

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3.5 价格管理

1、标准价目表可关闭

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:目前标准价目表不可关闭,导致很多不想用标准价目表的客户必选使用,能看到不该看的产品
价值说明:灵活的支持各种业务场景,避免底价的外漏;
功能介绍:标准价目表可以关闭;

注:标准价目表不在范围内(价目表关闭了):涉及到取价逻辑的兜底能力,兜不了底了,相当于,这个产品虽然可以选出来,但是由于「标准价目表」禁用不适用当前客户,那么价格是带不出来的

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2、未开启价目表的企业,报价单产品导入支持无产品的导入

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:未开启价目表的企业,报价单新建、编辑支持:产品名称为空的数据进入,而导入不可以
价值说明:保持功能一致性;
功能介绍:未开启价目表的企业,报价单产品导入支持无产品的导入

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3.6 CPQ

1、商品产品规格规格值erp对接方案优化

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:ERP与CRM对接商品产品规格规格值的方案优化
价值说明:通过此方案的调整,使得erp对接crm商品、产品、规格、规格值标准化,让数据更规范
功能介绍:集成平台负责ERP侧【物料】规格型号的数据规范化处理,SFA负责建立产品、商品、规格、规格值的创建以及关联。

2、BOM选配支持大数据量模式

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:BOM改造现有能力上,支持在选配场景大数据量模式
价值说明:大数据量的bom,选配性能提升
功能介绍:大数据量模式选配bom的场景,目前存在页面刷新卡顿,及操作过程页面反应慢的问题,通过优化,将操作体验和性能提升

3、bom改造上线后优化专项

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:bom改造完成后,部分操作体验优化
价值说明:提升用户易用性,使得操作过程提效
功能介绍:
1,选择bom版本操作优化:
新建订单,如果选择BomCore非多个版本,只有一个版本,省略中间的页面,BomCore多个版本才展示中间页面
2,产品详情页【配置产品组合】逻辑优化:【配置产品组合】按钮取消;
3,bom版本选配完成后,回填订单产品的操作路径优化:操作过程中省略选择bomcore版本的界面;
4,配置bom版本按钮名称优化:
【web端】“配置bom版本”按钮名称改为“配置”;
【移动端】“bom版本”改为“配置”;

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4、发货单支持ATO/PTO发货

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:发货单支持ATO/PTO发货
价值说明:支持发货业务母件不会填的场景
功能介绍:依赖售中:在BOM组合的产品上,有对应的ATO/PTO交付标识字段。

5、集成平台对接标准bom方案优化

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:订单下单完成,支持根据配置bom选配结果自动生成标准bom
价值说明:优化erp对接crm标准bom场景的产品化方案
功能介绍:
1,后台增加开关:订单下单完成,根据配置bom选配结果自动生成标准bom
2,集成平台对接erp标准bom,通过自动生成的标准bom与erp完成bom信息的对接

3.7 营销政策

1、价格政策适用客户文本条件支持多值

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:维护价格政策适用客户时,按条件设置客户希望能支持一次维护多个营业部(单行文本)的客户
价值说明:配置价格政策适用客户时,文本条件可一次选择多个值,满足更多应用场景
功能介绍:价格政策适用客户,按指定条件筛选时,文本字段的【属于】条件项,右值支持录入多个值,分号间隔

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2、价格政策简易模式本品支持指定单位

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:使用价格政策简易模式创建促销,同时产品有多单位,需要设置10箱赠1箱、2箱赠4罐、10罐赠1罐等场景
价值说明:价格政策简易模式支持本品指定单位,满足更多促销场景
功能介绍:多单位场景下,价格政策简易模式,产品促中本品可指定单位:
1、可选的单位是具体单位,暂不支持单位类型(大单位、小单位等)
2、本品的单位可以为空,为空表示不限制单位
3、包括所有产品促(满减、满折、一口价、买赠);包括所有本品类型(单品、分类、固定搭配)

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3、价格政策的促销产品从对象,支持字段改显示名

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:企业的产品档案叫法不同,比如有的叫“物料”,在其他对象中查找关联产品对象可以自定义字段名,在价格政策的从对象【促销产品】中也需要同步调整。
价值说明:价格政策的促销产品支持设置字段显示名,保持能力一致性
功能介绍:适配平台通用能力,价格政策的促销产品从对象,支持字段改显示名

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4、满额用返利-用不尽问题优化

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场景及价值描述

使用场景:订单上使用金额返利,允许用返利支付整单金额,但实际上总有0.0001元用不掉,不能实现全额抵扣订单金额的目的。
价值说明:更精确支持满额使用返利,可以让订单使用返利后无需付款,满足更多返利应用场景
功能介绍:当允许【全额用返利】时,返利单分摊到各订单行,不按比例分摊,而是直接逐行扣成0
注:仅支持“无产品范围”的返利使用规则

5、优惠券方案复杂产品条件里的聚合规则,选数据页支持【新建】

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在设置优惠券复杂产品条件的范围条件时,需要能选择一个已有聚合规则、也能立刻新建一个聚合规则。
价值说明:在创建优惠券的复杂产品条件时方便地创建所需聚合规则,提高操作便捷性
功能介绍:优惠券方案复杂产品条件里的聚合规则,选数据页支持【新建】

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3.8 交易单据

1、销售合同、报价单、销售订单等对象,【从价目表添加】或者【从产品名称添加】选择数据页面,【产品分类】组件支持收起

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:销售合同、报价单、销售订单等对象,Web 端选择数据页面,分类组件支持隐藏

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2、销售订单「结算组件灰度项」功能全网

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:结算组件灰度了将近一年了,使用此能力的企业,也验证了一年左右,基本上功能的稳定性、可用性还是可以满足业务场景的,目前希望扩大使用范围,减少灰度成本,希望目前是可以全网
价值说明:通过将灰度测试后认可的功能完全放开,在全网范围内让所有用户都能够享受到该功能带来的便利,能够满足更广泛的用户需求和提升用户体验,同时也加快新功能信息的传递,从而提升实施效率、提升用户体验
功能介绍:销售订单「结算组件灰度项」功能全网

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3、订单对象「角色权限」“客户名称”的字段权限放开编辑

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:采购人员,在看订单数据时,不允许看到“客户名称”以免出现采购和客户的线下交易
价值说明:允许用户根据特定业务需求自定义销售订单的“客户名称”字段,能够有效提升系统的灵活性和用户体验,符合不同用户的个性化需求,同时为未来的业务发展和数据分析打下良好的基础;
功能介绍:订单对象「角色权限」“客户名称”的字段权限放开编辑

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4、销售订单适配平台变更单能力

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:当编辑订单的时候:删除了订单产品,希望知道所删除的订单产品的产品名称或编号;多次修改订单产品行的内容,希望每次修改的内容能批量导出;修改的内容需要财务进行汇总,需要将变更前、变更后内容进行对比,汇总在一起辅助财务审计,以及后续能查看某次修改前的整单完整情况。
价值说明:销售订单支持变更单能力,可格式化记录每次调整的内容,并做修改前后的对比,便于企业对交易进行历史追踪和管理
功能介绍:销售订单适配平台变更单能力,实现订单的变更历史及版本对比等平台能力。
注:暂不支持【变更业务】的特殊业务逻辑,不支持【开启价格政策/返利/优惠券】的情况

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3.9 进销存

1、渠道销售订单支持库存冻结和校验

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:渠道商在新建销售订单时,也能够校验渠道仓库的库存是否充足,以及在渠道订单提交后增加渠道仓库的冻结库存;
价值说明:丰富了渠道订单和渠道库存的能力,扩展了渠道交易的场景,能够更好的满足渠道订单交易业务。
功能介绍:新建渠道订单时,选择渠道仓库,保存时系统会根据参数设置来校验库存,保存成功后会增加渠道仓库的冻结库存。

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2、新增渠道发货单,对渠道订单进行发货

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:对渠道类型的销售订单进行发货,包括分批发货、全部发货、多订单发货等;
价值说明:使得销售订单的交付过程更加方便快捷,多种交付模式也满足了不同场景下的订单交付诉求。
功能介绍:从渠道订单详情页点击“创建发货单”,或者在渠道发货单列表页新建。

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3、发货单支持销售订单ATO&PTO交付

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:销售订单通常有PTO/ATO两种交付模式:PTO:Pick up to Order:按照订单产品明细,从库存中选择相应的产品后直接发货,不需要组装。ATO:Assemble to Order:按照订单产品明细,组装成成品后发货。发货单需要支持以上这两种不同的交付模式。
价值说明:满足了制造行业业务场景中的订单BOM组合交付场景,解决复杂客户项目中的卡点需求,进一步完善和丰富了发货单的高阶能力。
功能介绍:新建发货单时,根据订单产品BOM组合上的交付模式,ATO只需交付母件,对母件发货,PTO只需交付子件,对子件发货。

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4、退货单支持销售订单ATO&PTO模式退货

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:销售订单BOM组合按照ATO或PTO模式交付后,如果需要退货,则退货时也需要根据ATO或PTO模式做相应的处理。
价值说明:满足了销售订单交易环节中逆向流程的处理,完善了ATO或PTO交付模式下的退货场景,保障了售中交易环节正逆向流程的业务闭环。
功能介绍:新建退货单时,根据订单产品BOM组合上的交付模式,ATO只需对母件进行退货,PTO只需对子件进行退货。

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5、采购订单-允许删除未入库的采购订单产品

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:采购订单确认,部分采购订单产品已经入库的情况下,由于实际业务发生变化,需要对未入库的采购订单产品数量进行编辑,或者删除未入库的采购订单产品明细行。
价值说明:更加灵活的处理采购业务,避免整张订单作废后再重新创建,提升采购业务单据处理效率。
功能介绍:对于未入库的采购订单产品,可直接删除明细行,或者修改采购数量,修改后采购订单的入库状态会自动做相应的变更。

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6、退货单-未开启进销存也可开启换货插件

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:换货是比较常见、通用的业务场景,因此即便未开启进销存,也可以开启和使用退货单的换货插件。
价值说明:使得换货业务更具备通用性的同时,也丰富了退货单的使用场景。
功能介绍:开启换货插件后,新建退货单时,可选择换货业务类型,同时换入换出产品。

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7、进销存-预设对象对齐自定义对象的PAAS能力

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:使用进销存的预设单据时,由于不同的租户有不同的业务诉求,因此需要预设单据能够支持更加灵活的配置和自定义。
价值说明:放开过往一些不必要的限制,可进一步提升预设对象的灵活度和易用性,减少函数或者自定义对象的使用, 提升交付效率。
功能介绍:除极少数特殊字段外,绝大部分字段都放开了不必要的限制,例如字段的名称全部放开允许编辑,查找关联字段可设置数据范围等。

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8、发货单产品排序与订单产品保持一致

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:查询发货单时,如果发货单产品排序与订单产品保持一致,便于更好的进行对比和查询。
价值说明:提升发货单的提升用户体验。
功能介绍:通过订单查询订单产品和关联的发货单产品列表页时,订单产品和发货单产品的排序保持一致。

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9、基于发货单退货时,批次/序列号可默认带入到退货单产品明细行

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:当前基于发货单退货时,对于开启了批次/序列号管理的产品,还需要手动选择对应的批次/序列号,但是又只能选发货单产品上的批次/序列号,对于用户来说,增加了操作步骤,是不必要的,完全可以由系统来处理。
价值说明:减少操作步骤和出错机率,提升单据处理效率和用户体验。
功能介绍:对于开启了批次/序列号管理的产品,在现有填充逻辑的基础上,还会将发货单产品里对应的批次号/序列号,自动填入到退货单产品明细行。

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4 SCRM

4.1 SCRM

1、质检结果支持手动审核

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:当质检结果生成时,由于与客户的实际聊天场景多种多样,导致存在质检不合理的情况(质检结果确实是按照预设规则,但是业务上不合理)。此时可以通过手动复核功能将该记录标记。
价值说明:在保证质检结果正确的前提下,通过手动复核规避业务场景不合理的情况
功能介绍:在质检结果对象中,每个对象内都存在名为【判断质检结果】的按钮,通过点击该按钮对质检结果做出判断并写出说明

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2、系统内群成员组件显示优化

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:在企业微信会话存档中查看群会话存档时+在企微客户群对象下查看数据时
价值说明:优化群成员组件展示方式,使展示更清晰
功能介绍:原有方案在群成员名称为默认时(格式:微信成员 xxxxxx)无法分辨出成员,优化后支持鼠标悬浮显示成员名称。同时优化显示方式使视觉上更美观高效

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3、企微工作台环境 CRM 快速跳转聊天窗口

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:在企业微信工作台环境下使用 CRM 时
价值说明:快速进入聊天窗口
功能介绍:在企业微信工作台环境下使用 CRM 时,企微好友、企业微信客户对象下的数据可通过点击企业微信的 icon 快速进入对应的聊天窗口(前置条件:已添加好友)

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4、基于企微会话存档的会话响应时长分析

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:监控员工对于客户消息的响应时效
价值说明:缩短员工对于客户消息的响应时间,提高客户满意度
功能介绍:通过对企业微信会话存档的处理,支持以多种形式分析员工对于客户消息的响应时间,并开放元数据支持 BI 能力

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5 销售管理

5.1 项目管理

1、项目管理基础版

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:AR、SR、FR、财务之间的业务协同
价值说明:打通商机、合同、订单、应收、回款等关键业务环节与项目里程碑、交付物的联动,提升销售、交付、财务多方协作效能。
功能介绍:项目立项申请、项目预算、项目验收、交付物管理

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2、项目管理专业版

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
价值说明:
1.打通商机、合同、订单、应收、回款等关键业务环节与项目里程碑、交付物的联动,提升销售、交付、财务多方协作效能。
2.对项目执行过程、风险进行管理。

功能介绍:项目立项、WBS、交付物管理、项目预算、项目风险、项目周报、工时填报、项目验收、项目移交

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6 服务管理

6.1 线上客服

1、客服工作台接入Whatsapp渠道

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:海外沟通渠道
价值说明:Whatsapp的成功对接,拓展了海外沟通渠道
功能介绍:和Whatsapp打通,将whatsapp消息统一接入客服工作台。

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2、客服工作台优化

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:客服工作台
价值说明:提升工作效率
功能介绍:客服工作台体验提升①提供智能推荐快捷回复工具,根据用户在聊天框输入的文字,可实时推荐快捷回复话术,一键填充至输入框。②侧边栏新建数据支持H5模式,新建数据与聊天可在同一页面同时进行,减少页面跳转,提升工作效率。

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3、对接多呼叫中心

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:呼叫中对接
价值说明:支持多呼叫中心对接,拓宽呼叫中心对接插件使用范围
功能介绍:一个纷享租户,可以对接多个呼叫中心厂家,适应集团企业不同下属分公司使用独立呼叫中心厂家的业务场景。

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4、呼叫中心客服工作台弹屏优化

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:客服工作台呼叫中心弹屏
价值说明:提升工作效率
功能介绍:支持多页面弹屏模式,用户来电识别后,可同时弹出多个对象页面,支持用户自定义配置,提升工作效率。

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5、人工客服接入前,支持强制验证身份

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:会话前用户身份识别
价值说明:支持会话前验证身份,企业可更好的为高价值客户提供服务
功能介绍:用户发起会话时,会自动推送身份验证的链接,验证通过后,才会实际接入客服会话。

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6、客服工作台集成腾讯会议

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:客服工作台快速发起腾讯会议
价值说明:提供远程服务工具,更好的服务客户
功能介绍:客服人员在客服工作台可以快速发起腾讯会议

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7、客服消息支持浏览器通知

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:客服工作台
价值说明:提升客服人员回复效率
功能介绍:有客户消息进入时,可以通过浏览器发送消息通知,快速通知客服人员回复效率,提高回复效率

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6.2 服务通

1、服务BOM-新版交互,更方便快捷的基于服务BOM处理备件业务

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:基于服务BOM处理备件业务时,如果存在多个服务BOM的情况下,能够快速在不同的服务BOM中切换并准确的选择出需要的产品。
价值说明:提升服务BOM的用户体验和易用性,能够更加高效的处理备件业务单据,提升服务工程师的工作效率。
功能介绍:基于服务BOM选择备件时,可在左侧的服务BOM卡片中切换,右侧显示对应的服务BOM明细并可批量选择。

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2、备件发运单-从对接版B类仓库发运,也可以个人库签收

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:部分租户开启了B类进销存,但是备件库存也不需要在CRM管理,只在CRM管理个人库,这种情况下备件发运单从预设业务类型的仓库发运时,也要支持个人库接收、签收并自动生成领料单。
价值说明:进一步丰富了备件发运单的应用场景,尤其是对接了第三方系统的情况下,也能够从对接版B类仓库发运,实现了业务的联动与闭环。
功能介绍:创建备件发运单时,发运仓库可以选择对接版B类仓库(目前仅限接口传值)。

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3、备件申请-未填写工单的情况下,允许单独编辑客户和设备

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:某些情况下,工程师申请备件时,不需要基于工单申请,例如对于常用的备件,需要备货时,应该允许直接选择某个设备,然后基于设备BOM申请备件。
价值说明:扩展了备件申请的应用场景,让工程师可以更加灵活的根据实际业务需要来申请备件。
功能介绍:新建备件申请时,无需填写工单,直接选择设备,然后基于设备BOM选择待申请的备件。

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4、工单流程业务节点升级,支持单个节点自定义配置

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:工单流程中,支持每个应用节点自定义单个配置,提高个性化配置能力
价值说明:工单流程节点个性化定制,更加灵活
功能介绍:增强每个属性自定义能力
工单指派节点:允许设置指定派单员,派单填写字段可引用流程布局
现场标准作业、检查组、服务报告节点:允许按规则匹配,支持兜底规则,允许自定义按钮名称
服务评价节点:允许独立二维码评价、允许设置指定处理人、允许超时自动完成节点

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5、新增服务业务字段:时间段、视频、评星

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

价值说明:新增多个业务字段,提供外部终端用户体验
功能介绍:时间段、视频、评星
时间段:外部终端用户提交工单时候,快速填写期望上门服务时间
视频:提交工单的时候,可直接录制故障视频上传,工程师现场维修完成后,需要录制已带水印的完工视频作为维修记录
评星:提交服务评价通过点亮星星作为评分体现,企业可以设置5分制或10分制

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6、【服务请求】支持人工回访

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:回访客户人工介入,联系客户后,帮助客户在系统内提交服务评价
功能介绍:外部用户提交【服务请求】后,可以通过人工回访,收集用户的满意度调研

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7、标准作业(SOP)多工序场景中,前置动作拓展到普通工序的任意单次动作项

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:工程师现场服务中,可以强制限制动作开始的前置条件,如必须完成“故障确认”、“故障检查”才能提交备件消耗
功能介绍:SOP多工序场景,前置动作拓展到普通工序的任意单次动作项,支持更加灵活自定义

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8、标准作业(SOP)动作项处理人允许支持更多其他相关人员字段

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:现场服务场景中,除当前工单工程师、协同工程师处理,也允许工程师的上级或其他人员处理
功能介绍:OP动作项处理人允许支持更多其他相关人员字段,允许更加灵活定制

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9、工单指派设置和体验交互升级

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

价值说明:支持更加灵活的派单体验
功能介绍:更新了派单设置、列表页派单、地图派单等
派单设置:原派单二次弹窗、填写字段、拒单、转派等功能已升级至流程-新派单节点
列表页派单:网页端和移动端的派单页面包括指派工程师、指派服务组、指派服务商等已升级到对象级布局,可以通过配置对象布局显示工程师信息
地图派单:支持设置默认缩放级别,支持设置工程师摘要

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10、设备BOM-移动端支持编辑和维护层级关系

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:新增了移动端编辑设备BOM、维护设备BOM等功能,满足了工程师在特定场景下需要通过移动端维护设备BOM的诉求。
价值说明:让工程师摆脱了过去只能够在PC端维护设备BOM的限制,大幅提升了工程师在实际业务处理过程中的效率和用户体验。
功能介绍:在设备BOM移动端配置设备BOM,可以编辑设备BOM的信息,新增新的层级关系、维护原有层级关系。

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11、设备资产履历-按时间轴展示履历

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:查询设备资产的履历时,可以按照时间轴的方式,清晰的查询出设备过往的一系列履历。
价值说明:提升了用户体验,让设备履历查询时更加直观。
功能介绍:通过设备对象的相关对象-设备资产履历来查询该设备的履历,可看到时间轴的方式展示。

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7 销售管理

7.1 订货通

1、新增商城分类

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:目前商城中显示的分类是管理端的产品分类,主要是将商品进行统一和标准化管理,划分过细内容复杂,主要是商家和平台运营的使用,要求在商城显示方便用户导购下单的前端分类,简洁易懂,方便用户筛选查找商品、或方便商家临时维护,用于各种大促营销导购提升曝光率。
功能介绍:产品分类对象新增【商城分类】业务类型,在订货通开启使用独立分类后,下游商城主要基于【商城分类】下单。

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2、新增订货通集团版,支持多级渠道订货

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:品牌商需要提供多级订货平台,让所有渠道都可以在线订货、支付,提供渠道交易效率,并基于此了解渠道库存和销量
价值说明:提供F2B2b多级订货平台,实现上下游产品链协同
功能介绍:启用订货通集团版后,品牌商可为一批商开通渠道商家权限。渠道商家可进行客户管理、订单管理以及库存管理,也支持向下游开通渠道商城。

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3、(移动端)首页【热区切图】组件

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:商城首页需要各种样式的组件跳转商品列表或商品详情页,或想基于商品的标签、分类或各类筛选条件跳转。
功能介绍:提供【热区切图】组件,用户上传各类营销图片,在图片上画多个热区配置跳转,一期先支持跳转商品列表或详情页,支持基于商品对象上各个字段,配置筛选条件进行自定义跳转。

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4、(移动端)商品列表页签支持配置

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:移动端商品列表不希望展示目前固定的页签(热销商品、收藏商品等),希望自定义展示几个页签,自定义各个页签的展示内容
功能介绍:在订货管理参数配置中,可配置是否在商品列表展示页签,可配置为不展示任何标签。也可自定义页签的展示内容,目前支持基于商品的标签自定义,支持按需添加站内页面(促销商品、促销活动、我的收藏、热销商品、最近订购)

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5、(移动端)商城体验优化

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

1.(Web+移动端)表单模式支持选择价目表明细-全网
使用场景:在下游商城下单时,客户对应多张价目表,希望支持选择价目表添加产品下单,目前下游强制价目表优先级,只能选择最高优先级价目表下的产品下单。
功能介绍:在订货管理参数中开启,支持价目表下单的开关,新建订单时,放开【从价目表添加】的按钮。

2.(移动端)多单位样式优化
功能介绍:多单位平铺模式,可输入单位固定展示在末位,方便客户输入。

3.(移动端)促销活动组件热区优化
功能介绍:点击促销活动区域跳转到该活动的详情页,点击左上方更多按钮,跳转至活动列表。

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6、下游订单支持从价目表添加产品

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:在下游商城下单时,客户对应多张价目表,希望支持选择价目表添加产品下单,目前下游强制价目表优先级,只能选择最高优先级价目表下的产品下单。
功能介绍:在订货管理参数中开启,支持价目表下单的开关,新建订单时,放开【从价目表添加】的按钮。

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8 渠道管理

8.1 订货通

1、新增【信用管理】模块,支持赊销业务,支持与erp集成

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:对于赊销的客户,希望提供信用管理,提交订货或发货时,检验信用额度,如果额度不足则不允许提交订单或进行二次提示。
价值说明:合理控制赊销风险,使产品销量最大化。
功能介绍:提供信用占用规则、客户授信、单据校验信用以及信用查询等闭环能力,支持信用占用流转,以及单据占用条件。

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9 数据集成平台

9.1 连接器

1、升级告警管理

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、告警规则可以定义「告警等级」,分为紧急、重要、一般,在对应推送的通知上会标记此条告警的等级;
2、支持设置到对象级,比如:可以对重点关注的对象,设置紧急等级的告警规则;
3、统一了告警规则的设置入口,不再分散在各个连接器配置里,可以在告警管理菜单下统一设置;
4、在告警规则列表里,标记了哪个规则当前有集成流正在告警,对告警情况一目了然,并可以直接跳转到该集成流的告警记录里;
5、留存了所有的告警记录,不需要再在企信服务号里翻找,可以直接在告警记录列表查看所有历史的告警记录;集成流详情页也增加了告警记录tab;

详细说明请查看:https://help.fxiaoke.com/9bfb/ab83/d3f1/ec81

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2、全局的任务管理

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、提供企业全局的任务列表视图,明确当前企业哪个任务正在执行,还有多少任务在等待执行,什么任务已经执行完成;
2、执行成功的任务也支持重新执行,需重新设置计划执行时间;
3、增加任务详情页,可查看任务执行日志;
4、按对象粒度查看任务;
5、任务的停止执行修复为即使反馈的立即停止;

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3、上架Salesforce连接器

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

上架Salesforce连接器

Salesforce连接器支持对接Salesforce Sales、Marketing、Service等应用,连接器能力包括:
【授权】1、支持连接授权(OAuth2.0);
【对象】2、可自动获取Salesforce对象和字段列表,支持建立主从关系;
【接口】3、支持Salsforce新增、修改、轮询、按ID查询接口;
【集成流】4、支持纷享CRM对象与Salesfroce对象的双向同步;
【其他】5、历史数据同步、全链路调用日志、数据核对、告警等通用能力均支持。

具体请查看手册https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/a138/bc90

4、OA待办连接器支持对接多个OA帐套

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、新建连接,选择OA连接器,会创建一个新的连接器,可对接其他OA帐套
https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/c553/f900#header-22

2、增加数据负责人名称、流程关联对象的名称、流程提交人的姓名 占位符

5、【云星空】销售订单新变更单兼容k3c 8.1以及以上版本

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

【云星空】销售订单新变更单兼容k3c 8.1以及以上版本

6、【回写CRM】增加更多异常情况下的回写CRM

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

中间表体现的异常,都会回写CRM

7、【查询CRM】组件支持使用_id字段

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

可以在数据范围使用_id字段 ,可以在字段映射将_id字段映射到查找关联

8、【集成流】支持启用态下直接编辑

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

启用态可以直接编辑集成流了,无需停用

9、【中间表】支持手动新建/编辑中间表映射数据

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

在测试阶段或日常运维过程中,可以通过手动新建/编辑中间表映射数据来测试/修复数据

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10、【飞书连接器】支持将审批待办推送到飞书-审批待办中心,支持将CRM日程推送到飞书日程

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

支持将审批待办推送到飞书-审批待办中心,当前仅支持推送「待我处理的」、「我已处理的」
下个版本支持「抄送我的」、「我发起的」

支持将CRM日程推送到飞书日程

11、【OA待办连接器】支持查看同步日志详情

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:在同步日志下,可以查看每次调用的调用详情。

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10 渠道管理

10.1 代理通

1、被添加为对接人和被移除对接人需要提醒对应互联用户

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:当上游将联系人加为对接人和移除对接人时
价值说明:
功能介绍:当上游将联系人加为对接人和移除对接人需要提醒对应人员(代理通、短信)

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2、代理通上架企业微信

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:满足集团信息化以企业微信为核心的渠道管理场景
价值说明:
功能介绍:代理通微信小程序上架企业微信生态、打通企业微信消息通知

11 PaaS平台

11.1 迁移工具

1、迁移工具支持按数据负责人,和负责人主属部门迁移。

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:迁移工具的数据筛选条件,支持选择到数据负责人和负责人主属部门字段。

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11.2 对象管理

1、相关团队加部门后,部门下的人员支持系统提醒

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:在相关团队加了部门,部门下的人员收不到系统自动下发的“团队成员变更”提醒,也收不到工作流设置的CRM提醒(给相关团队成员发送提醒)
价值说明:给用户提醒,补充基本能力,提高用户作业效率
功能介绍:「部门」添加相关团队后给予人员提示

2、富文本折叠样式优化

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:协同迁移-依赖新版的富文本,但老版富文本数据无法迁移至新版,导致需要新增新版富文本,两个富文本会走并行一段时间,慢慢下掉老版的富文本
功能介绍:对象详情页中富文本折叠样式同老富文本样式保持一致

3、详情页展示字段优化

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用价值:展示体验优化,提高用户信息查看效率
功能介绍:
1.减少字段间距离
2.增加颜色对比度

4、移动端h5放开草稿箱入口和保存草稿的按钮

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:H5页面支持进入草稿箱,保存草稿的功能,便于客户通过其他软件进入移动端时填写表单

5、what/whatlist字段 搜索支持全字段/更多字段搜索

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:用户在使用what/whatlist时,需要针对某个特定字段进行搜索来快速定位目标
价值说明:完善了用户选择what/whatlist时的搜索功能,提高了用户使用效率
功能介绍:what/whatlist字段 现在支持搜索全字段/更多字段搜索

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6、UI事件支持分别配置国家省市区字段的必填属性

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

功能介绍:可通过UI事件实现国家、省、市、区中任意字段独立设置必填和非必填

7、业务类型和字段增加管理员的备注框,不在前端展示

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:实施在为客户配置字段信息时,字段种类过多,在字段配置界面能够针对每个字段填写【备注信息】,来对字段进行管理
价值说明:解决系统管理员的诉求,加强了字段管理能力
功能介绍:在后台字段管理界面,为每个字段添加了【备注信息】属性

8、统计字段选字段拆分从对象、相关对象tabs,主要将相关对象参与计算的风险暴露给用户

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

功能介绍:将统计字段中的选对象拆分为从对象和关联对象,分别选择,以达到能力分层的作用,并且通过提示语将统计中相关对象参与计算的风险暴露给用户

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9、配置查找关联字段时能够设置是否在关联对象的布局中显示相关列表

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

价值说明:防止了相关对象过多使得相关对象列表里tab增多,影响用户查看效率
功能介绍:在创建查找关联字段时,用户可以配置是否在关联对象的布局中显示相关列表

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10、字段查询工具-字段、布局、依赖关系

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:由于需求变化,客户可能需要修改字段类型,当这个字段被函数、流程等地方被引用时,可以通过此功能直接查找到引用了该字段的位置
价值说明:提高了实施在遇到客户需求变更后排查问题的效率
功能介绍:
1.现在在后台字段列表页,能够点击【查看引用】按钮,查看字段被引用的位置,具体查询范围见图2
2.当用户具备【预设对象管理】【自定义对象管理】菜单的管理权限,即具备【查看引用】的操作权限

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11、计算公式区分基础模式和高级模式,复杂的能力给予提示

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:用户在使用计算、统计字段时,有时并不需要使用到其他关联对象的数据,但固定逻辑会增加系统压力,故优化
价值说明:能力分层,减少系统压力,给予用户足够的提示
功能介绍:
1.计算公式、默认值公式、统计字段入口 区分【简单公式】和【高级公式】模式;
2.对于计算公式、默认值公式:简单公式仅支持本对象下字段进行计算和赋值服务、高级公式支持跨对象(主从、查找关联)字段进行计算和赋值;
3.对于统计字段:简单公式仅支持从对象的汇总计算、高级公式支持关联对象及其他对象的汇总计算。

12、license过期ui事件支持更改删除但生效

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

功能介绍:当license过期后,UI事件支持展示、查看、删除,但不支持修改,为体验优化

13、新建页提示信息支持外露

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:用户在针对某个字段,在前台提供一些提示信息时,能够将这些信息直接平铺展示,更加醒目,提示作用更明显
价值说明:优化提示信息的方式,优化用户体验
功能介绍:在后台设置提示信息时,打开“外露显示”按钮后,前台在新建页提示信息直接平铺外露展示,不再需要点击查看

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14、文本框支持换行

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

功能介绍:优化了文本框的回车显示,现在在图片右侧回车时,文本框前台显示时也会在相应处回车

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15、移动端详情页底部按钮相关优化

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:用户在移动端底部使用按钮时,将按钮配置成文字显示模式/图标模式,配置按钮的显隐、外露个数,满足用户对按钮显示的自主配置需求
价值说明:支持了更多展示样式,提高用户的使用效率
功能介绍:对于按钮,能够控制按钮显示模式为文字显示模式或者图标模式,同事支持显示、隐藏、高亮按钮,并且能够设置按钮的外露显示个数

16、对象相关位置去企信相关能力

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:对于不需要企信的企业,从对象中完全移除企信相关影响点,比如图示中的和企信相关的提示语,以简化用户系统使用。

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17、推拉单(转换规则)支持配置从对象的转换条件

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1)销售合同明细转换到订单明细,状态置为关闭,关闭的销售合同明细不能再转
2)订单不同的业务类型要转到不同的单据上
-销售订单分为很多业务类型 订货单-业务类型 只能从价目表选择,给经销商使用 ;
-正式订单-业务类型,必须从合同选择,
-简易订单-业务类型, 可以从价目表 选择数据
-退货订单-业务类型 必须从退货交接单里面选择
-调账订单-业务类型 需要从 销售订单 选择数据
价值说明:
支持了单业务类型的转换,使用更灵活,满足了更多的业务需求
功能介绍:
1.第一步数据范围增加从对象的数据范围
2.更改业务类型映射方式,业务类型不必全映射

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18、UI按钮放开前验证函数

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:销售订单保存时,校验是否有库存,校验通过则继续执行保存动作,校验失败则中断操作
价值说明:可以满足更多复杂的业务场景
功能介绍:UI按钮现在支持增加一个前验证操作

19、【智能表单】查找关联相关列表生成智能表单,预设置项关联对象默认值没有带出来

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:Web端和移动端支持预设关联对象默认值带出,满足用户更多业务需求

20、查重规则-触发条件&数据范围:按归属组织、归属部门筛选时支持包含子部门配置

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:高级别的组织创建客户信息后,希望其子组织中不再创建相同的客户信息。在查重规则中选择组织后,勾选“包含子组织/部门”后便可防止子组织创建相同数据。
价值说明:让客户能够在组织间使用对象查重功能,防止子组织创建相同的数据
功能介绍:勾选包含子组织/部门后,下级部门或组织的数据一起参与查重

21、后台导入设置增加同新建导入模式

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:用户在导入时,如果需要添加APL代码、前验证代码,需要再次配置代码逻辑,现在可以直接走【新建】按钮逻辑
价值说明:减少实施的导入配置,防止配置过程冗杂
功能介绍:导入设置中,现在支持直接走【新建】按钮中配置的验证逻辑

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11.3 权限管理

1、工作流/审批流、报表、CRM菜单,允许配置协同审批对象

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:工作流/审批流、报表、CRM菜单,允许配置协同审批对象;包括:审批单、普通报销、差旅报销、出差申请、请假申请、加班申请
价值说明:提高企业内部流程的规范性和透明度,增强管理决策的科学性和准确性,提高工作效率和客户满意度,为企业的发展和竞争提供有力支持。。
功能介绍:
1、新建工作流/审批流 或者 报表,选择协同审批6个对象
2、自定义配置CRM菜单,选择协同审批6个对象

2、人员对象,外露停用按钮

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:人员停用时,可以填写停用原因
价值说明:填写停用人员的原因可以提高管理透明度,记录和追溯停用的情况,为决策提供支持,控制风险。
功能介绍:
1、人员列表_选择单个/多个人员,进行停用
2、允许输入停用员工

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3、【灰度】组织架构,增加通讯录安全设置

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:允许隐藏通讯录菜单、全公司入口,及公司组织或部门下的人员统计数
价值说明:增加通讯录安全设置的功能可以保护员工个人信息的隐私和安全,限制数据访问权限,减少信息泄露的风险。
功能介绍:
1、隐藏通讯录菜单
2、隐藏全公司
3、隐藏组织/部门人员统计

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4、【灰度】组织架构,增加通讯录设置

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:选人组件下,可以控制按组织架构查看、 按字母排序查看;选人组件字段,自定义展示哪些字段
价值说明:增加通讯录设置的选人组件规则和字段扩展功能可以提高工作效率、管理效果和用户体验,满足不同用户的个性化需求。
功能介绍:
1、选人组件规则
a、同事:配置 按组织架构查看、 按字母排序查看
b、部门:配置 按组织架构查看、 按字母排序查看
2、选人组件字段扩展

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5、管理功能权限:登录日志、函数日志、设备绑定、自定义登录页支持权限分配

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:后台管理权限:登录日志、函数日志、设备绑定、自定义登录页支持功能权限分配,即可分配给自定义角色。

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6、数据共享规则-部门、组织名称重复时通过鼠标悬浮可区分所属共享规则

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:数据共享规则,列表页【数据来源】、【共享范围】列可能显示的是部门、组织名称。当部门、组织名称存在重复时,无法区分是哪个共享规则。
功能介绍:共享规则的来源或范围为部门类型时,鼠标悬浮可显示完整部门路径;以便区分具体重名部门的共享规则。

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7、租户可以自定义资源概览用量提醒,通知提醒人提前增购资源包,以免影响正常使用。

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:当资源用量超出自定义的使用比例时,可以给指定人员发送消息提醒。避免使用量超过配额后,导致功能无法使用。

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8、数据共享-基于条件共享-自定义部门/组织字段作为数据范围过滤条件-需要支持包含子部门/子组织。

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:基于条件的共享规则,数据筛选条件选择自定义部门类型字段时,支持设置是否包含子部门。

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11.4 流程管理

1、取回:自动通过节点,支持取回

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:自动通过节点执行后,进入下一个人工审批节点,当未处理时,上一个处理人允许取回。
价值说明:自动通过节点和支持取回的功能适用于复杂审批流程、流程优化和加急处理的场景,能够提高工作效率、简化流程,
功能介绍:
允许跳过自动通过的审批节点,进行取回

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2、流程运维监控:审流程运维监控,展示对象字段

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:审流程运维监控下的任务,可以按对象字段查看,及导出任务和对象字段
价值说明:展示对象字段可以实时监控、异常处理、统计分析、预警提醒等功能,帮助企业提高工作效率、降低风险,并优化流程和决策。
功能介绍:
审流程运维监控下的任务,展示对象字段

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3、审批流-企信停用后,屏蔽转发/讨论入口

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:企信停用后,自动屏蔽转发/讨论入口
价值说明:屏蔽转发/讨论入口在企信停用后具有重要的价值,可以保护机密信息、控制信息流动,提升工作效率,并帮助企业符合合规要求。
功能介绍:
1、企信停用
2、转发、讨论自动隐藏

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4、审批流程:任务耗时,支持对每个人分析

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

价值说明:支撑审批流程任务精细化效率分析,提高企业管控效率
功能介绍:流程任务-每个处理人的耗时分别计算,支持在BI侧统计、查看、导出

5、流程草稿:处理审批_编辑审批内容,支持草稿(依赖灰度项:编辑支持草稿)

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:处理审批_编辑审批内容时(流程布局),允许暂存审批节点编辑的内容
价值说明:暂存审批节点编辑的内容可以提高工作效率、减少错误和遗漏、灵活应对变化,同时也提升了用户体验。
功能介绍:
1、处理审批,编辑审批内容(仅限流程布局)
2、暂存草稿
3、下次再次进来审批时,允许获取暂存草稿

依赖 对象的「编辑支持草稿」能力。

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6、审批流:流程执行函数,支持阻断、非阻断

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:审批流的撤回条件、完成条件、前置条件、等待节点-条件,校验函数条件是否满足时,允许阻断或者非阻断
价值说明:实现审批流程的灵活定制、提升审批效率、保证流程顺序和正确性,强化数据校验和合规性。
功能介绍:
1、条件判断,配置函数
2、前台执行时,对执行条件 进行 忽略并继续、取消 操作

7、流程运维监控:业务程运维监控,展示对象字段

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:业务流程运维监控下的任务,可以按对象字段查看,及导出任务和对象字段
价值说明:展示对象字段可以实时监控、异常处理、统计分析、预警提醒等功能,帮助企业提高工作效率、降低风险,并优化流程和决策。
功能介绍:
业务程运维监控下的任务,展示对象字段

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8、业务流-企信停用后,屏蔽转发/讨论入口

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:企信停用后,自动屏蔽转发/讨论入口
价值说明:屏蔽转发/讨论入口在企信停用后具有重要的价值,可以保护机密信息、控制信息流动,提升工作效率,并帮助企业符合合规要求。
功能介绍:
1、企信停用
2、转发、讨论自动隐藏

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9、流程草稿:处理任务_编辑字段内容,支持草稿(依赖灰度项:编辑支持草稿)

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:处理任务_编辑主从内容时(流程布局),允许暂存任务节点编辑的内容
价值说明:暂存任务节点编辑的内容可以提高工作效率、减少错误和遗漏、灵活应对变化,同时也提升了用户体验。
功能介绍:
1、处理任务,编辑任务内容(仅限流程布局)
2、暂存草稿
3、下次再次进来审批时,允许手动获取/不获取暂存草稿

依赖 对象的「编辑支持草稿」能力。

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10、业务流:流程执行函数,支持阻断、非阻断

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:业务流的完成条件、前置条件、等待节点-条件,校验函数条件是否满足时,允许阻断或者非阻断
价值说明:实现业务流程的灵活定制、提升任务处理效率、保证流程顺序和正确性,强化数据校验和合规性。
功能介绍:
1、条件判断,配置函数
2、前台执行时,对执行条件 进行 忽略并继续、取消 操作

11、【后动作】发送邮件,支持抄送/密送

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:后动作-发送邮件,允许指定不同的人员进行抄送、密送
价值说明:通过抄送/密送能力,增加知情权和透明度,保护数据安全和隐私。
功能介绍:
1、后动作-发送邮件,配置 抄送、密送人员
2、流程、任务执行时,自动对抄送、密送人员发送邮件内容

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12、【后动作】字段变更_单行&多行文本下,计算字段支持人员字段

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:后动作-发送邮件,允许指定不同的人员进行抄送、密送
价值说明:通过计算字段支持人员字段,团队成员可以使用更多的数据来进行分析和挖掘。
功能介绍:
后动作-字段变更_单行&多行文本,进行配置计算字段时,支持选择人员字段

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13、CRM提醒:支持提醒相关团队部门、群组、角色 成员

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:后动作-发送邮件,允许指定不同的人员进行抄送、密送
价值说明:通过计算字段支持人员字段,团队成员可以使用更多的数据来进行分析和挖掘。
功能介绍:
查看 审批流、业务流、工作流、阶段推进器,包括:流程异常提醒、节点处理人、后动作(crm提醒,短信通知,邮件通知)、更多提醒 等,选择 对象-团队成员时,区分:同事、同事汇报对象、同事_主属部门负责人、部门、用户组、角色

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14、流程草稿:处理阶段任务_编辑对象,支持草稿(依赖灰度项:编辑支持草稿)

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:处理阶段任务_编辑对象(流程布局),允许暂存阶段任务编辑的内容
价值说明:暂存阶段任务编辑的内容可以提高工作效率、减少错误和遗漏、灵活应对变化,同时也提升了用户体验。
功能介绍:
1、处理任务,编辑阶段任务(仅限流程布局)
2、暂存草稿
3、下次再次进来审批时,允许手动获取/不获取暂存草稿
依赖 对象的「编辑支持草稿」能力

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15、阶段任务,支持选择查找关联(多选)

发布状态 全网

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:阶段任务选择或新建关联对象时,可以通过查找关联(多选)进行选择管理对象数据
价值说明:通过查找关联(多选)进行选择管理对象数据可以提高数据准确性、节省时间和精力,提升用户体验。
功能介绍:
1、定义:阶段任务_选择或新建哪个对象,选择 查找关联(多选)下的对象
2、前台:选择或新建关联对象,选择 查找关联(多选)对象下的多条数据

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16、阶段任务,展示处理人、处理时间

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:查看阶段任务面板,展示展示处理人、处理时间
价值说明:帮助团队成员清楚地了解每个任务的处理人和处理时间,从而提高工作效率和组织协作。
功能介绍:
1、查看阶段任务面板,阶段任务未完成时,展示任务处理人
2、任务完成后,展示 最后完成任务处理人、最后一次完成时间

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11.5 界面定制

1、提供全局搜索推荐能力

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:全局搜索支持对「客户」「联系人」「商机」等CRM业务对象进行「场景搜索」等能力

11.6 开发平台

1、按钮通过函数操作数据,操作日志记录实际修改人而非系统

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:通过自定义按钮使用函数处理对象时,没有办法具体记录到具体的操作人,修改记录中只会记录系统(函数名称)对这条数据进行了修改,数据的最后修改人也是【系统】,没有办法直观的展示出操作人。
功能介绍:优化后,修改记录会记录按钮的实际操作人。

2、对象插件管理-批量创建字段&智能匹配字段

发布状态 全网

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

功能介绍:
1.插件智能匹配字段
2.支持批量创建字段

3、计划任务完成情况的系统消息,可以指定提醒人。

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:配置计划任务时,可以自定义提醒人,接受任务完成通知。

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11.7 业务插件

1、电子签的发起和撤回增加专属功能权限控制。

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:电子签对象的新建(发起)和撤回功能,增加功能权限控制,可按角色授权给需要的人员。系统默认分配给所有员工角色,可以取消授权。

11.8 国际化

1、数据级多语

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:同一条数据,不同语种的用户可看到不同语种的值。例如:销售人员在录客户数据时,可同时录入多语信息,中文值【纷享销客】,英文值【ShareCRM】,当一个英文语种的用户进入系统看这条数据时,显示【ShareCRM】。中文用户看到的是【纷享销客】
价值说明:满足了更多国际化场景需求
功能介绍:

  1. 配置入口:管理后台-定制开发平台-数据翻译设置,点击添加对象可设置要开启数据多语的对象及对象下的字段
  2. 目前仅支持部分预置对象的预置字段:客户、销售线索、商机、产品分类、工单、设备

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11.9 社交协同

1、工作圈支持按照「外部用户」筛选

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

价值说明:提供高效筛选下游供应商工作圈的能力,以提高工作效率
功能介绍:在工作圈中,可以通过筛选外部用户,仅查看下游用户发布的feeds(包含日志、销售记录、分享)

2、待办事项:平铺模式,支持快捷处理待办

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对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:待办事项-平铺模式,支持企业配置默认进入数据详情页 或者 审批详情页
价值说明:待办事项平铺模式支持企业配置默认进入数据详情页或审批详情页,能够提高工作效率、个性化适配,提升工作准确性,支持审批决策。
功能介绍:
1、审批流程管理-高级配置_终端待办默认进入页面设置
2、待办事项_平铺模式、企微&钉钉_待办列表,点击待办卡片遵循「终端待办默认进入页面设置」
注意事项:仅 适配已灰度-新H5基座的租户,旧H5基座下不支持该能力

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3、【灰度】自定义待办栏目,允许选择预置待办栏目

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:自定义待办栏目,允许选择预置的待审批的工单、待处理的工单、待指派的工单、待执行外勤的工单
价值说明:自定义待办栏目能够提高工作效率,个性化适配,统一视图管理和实时监控,促进团队协同工作。
功能介绍:
1、自定义待办栏目,任务类型 选择 待审批的工单、待处理的工单、待指派的工单、待执行外勤的工单
2、前台待办展示,默认获取 任务类型下的待办数据

注意事项:依赖灰度「自定义待办分组&栏目」

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4、待办列表:委托记录,仅有数据展示该菜单

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

价值说明:提高数据可见性、任务追踪和监督,有助于提高团队的工作效率和协作能力
功能介绍:查看委托记录,默认只有存在数据后,才会展示该菜单

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5、待办列表:审批流程的实例/任务状态 统一

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对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:查看 实例/任务状态,进行统一调整
价值说明:待办事项平铺模式支持企业配置默认进入数据详情页或审批详情页,能够提高工作效率、个性化适配,提升工作准确性,支持审批决策。
功能介绍:
1、查看 审批流程的状态,统一为:进行中、已通过、已撤回、异常、已驳回
2、查看 审批任务的状态,统一为:进行中、已通过(已通过、已完成)、已撤回、异常、已驳回、加签中

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12 智能分析平台

12.1 报表

1、报表&报表交叉表统计字段支持数值格式化设置

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:针对在使用报表和交叉表时,对统计字段和数值字段自定义设置数据显示格式
价值说明:满足用户在使用报表和交叉表时,对统计字段和明细数值字段的数据格式的自定义,提升产品能力的同时也迎合了用户对数值字段的个性化格需求
功能介绍:针对报表&报表交叉表中存在统计方式,文本、数值、时间类型字段的统计字段、计算列等,支持设置指标格式化

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12.2 统计图

1、针对统计图&交叉表&报表的交互和展示样式进行优化

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:使用统计图&报表&交叉表时,对产品的交互和展示样式的个性化配置
价值说明:提升了产品在交互上的流畅和便捷程度,以及提升了展品在样式上的美观性
功能介绍:
1、统计图标识线样式名称和数值的展示位置调整
2、图表筛选器外露后,双滚动条的优化
3、统计图图表展示属性字段的hover样式优化
4、交叉表下钻查看明细列宽样式优化
5、图表移动端感应横屏的优化
6、报表&交叉表编辑态加载样式优化
7、邮件订阅主题、正文内容优化
8、报表权限管理页面全选优化

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13 互联平台

13.1 互联应用

1、个人中心卡片显示内容支持自定义

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

平台基础能力升级,支持上游企业按需定制互联用户的个人卡片信息。

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2、微信公众号管理支持接入订阅号,支持上下行消息接入,实现和外部用户的【即时通讯】

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

平台接入效率大大高于业务客开效率,为后续订阅号拓展提供基础能力

3、互联企业下的互联用户全部停用后,互联企业不自动停用

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

互联企业下的互联用户全部停用后,互联企业不自动停用

4、互联选人组件升级支持按组织架构选人,也支持平铺互联用户

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:下游的体量比较大,有多部门时,希望按组织架构选择下游的互联用户
价值说明:提升互联场景下的选人效率和体验
功能介绍:互联选人组件升级支持按组织架构选人,也支持平铺互联用户

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5、互联设置开启并上传厂商登录协议,用户登录时就会显示厂商登录协议

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:上游希望下游企业登陆时都同意和上游企业相关的协议信息
价值说明:品牌化的基础能力升级
功能介绍:互联设置开启并上传厂商登录协议,用户登录时就会显示厂商登录协议

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6、互联用户个人中心支持配置草稿箱

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:下游用户在移动端(微信通道或者纷享销客APP下)新建数据时,支持临时把数据保存到草稿箱,后续可以通过草稿箱继续编辑。
价值说明:提升互联场景下的基础能力
功能介绍:互联用户个人中心支持配置草稿箱

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7、web端个人中心支持草稿箱

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:互联用户通过渠道门户新建数据后,可以保存到草稿箱,下次可以直接通过草稿箱快速进入编辑状态
价值说明:web端个人中心支持草稿箱
功能介绍:web端个人中心支持草稿箱

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8、游客关联的客户作废时不支持删除

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:业务员作废无效的客户时,不要作废游客关联的客户
价值说明:提升互联数据的准确性,保证业务的正常运行
功能介绍:游客关联的客户作废时不支持删除

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9、外部名片支持设置公开个人信息或者不公开个人信息

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:通过互联企信做在线服务时,不希望像客户公开个人的隐私信息,希望隐藏个人信息
价值说明:外部名片基础能力升级
功能介绍:外部名片支持设置公开个人信息或者不公开个人信息

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10、互联个人中心适配上游水印设置

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:下游用户进入互联的个人中心时,也有上游的水印信息
价值说明:互联个人中心基础能力升级
功能介绍:互联个人中心适配上游水印设置

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11、【暂无图】流程下发的短信通知支持互联角色或者外部负责人

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:审批流或者业务流节点处理完成后,支持流程后动作发送短信提醒外部的互联用户。
价值说明:提升流程后动作对外部用户的短信通知能力。
功能介绍:流程下发的短信通知支持互联角色或者外部负责人。

12、互联账号开通后邀请通知、邀请未激活的互联用户通知升级插入变量能力

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:开通互联账号时,通知互联用户使用互联业务;对于未激活的互联账号发送邀请通知引导用户使用互联业务。
价值说明:提升互联账号开通的用户登录引导,用户激活引导。
功能介绍:互联账号开通后邀请通知、邀请未激活的互联用户通知升级插入变量能力。支持三种变量信息:
1.账号变量:包含手机号,初始化密码,登录邮箱
2.小程序变量:包含当前租户相关的小程序,插入后,用户点击此URL可以直接唤起微信下的小程序
3.UML变量:主要是自定义域名和渠道专属域名

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13、互联角色权限设置UI升级,支持筛选,支持按对象收起功能权限

发布状态 灰度

对现有系统影响 体验变更

场景及价值描述

使用场景:给互联角色设置功能权限
价值说明:互联平台基础能力升级
功能介绍:互联角色权限设置UI升级,支持筛选,支持按对象收起功能权限

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14、渠道登陆页无轮播图预览优化

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:上游厂商给渠道配置品牌化的登陆页
价值说明:品牌化基础能力完善
功能介绍:渠道登陆页无轮播图预览优化

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15、【待补图】互联用户绑定信息对象化

发布状态 灰度

对现有系统影响 逻辑变更

场景及价值描述

使用场景:互联用户登录后,会生产互联用户绑定信息。
价值说明:互联平台基础能力升级。
功能介绍:互联用户绑定信息对象化。

14 快消行业解决方案

14.1 快消拜访管理

1、数据上报从对象支持适配业务类型

发布状态 灰度

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
铺货陈列标准管理场景下,数据上报动作用一套上报主-从对象存储上报数据,可通过上报从对象的业务类型区分不同数据上报动作产生的数据。
价值说明:
通过上报从对象的业务类型区分不同数据上报动作产生的数据,从而支持搭建BI报表时支持按业务类型过滤数据范围。
功能介绍:
1.【数据上报动作-全局设置-上报从对象】下新增下拉选项,查询从对象的业务类型,默认为预设业务类型,支持选择其余业务类型。

14.2 快消车销/引单管理

1、预销售订单下单时,支持隐藏产品价格信息

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1、品牌商人员到店引单下预销订单,在下预销订单时,仅关注产品的订货数量,价格信息无需业务人员填写。而死将订单推送到经销商后,由经销商配送时在确认收款。
2、从业务需求上,期望下单时有关跟价格的信息均不展示
价值说明:
1、实现预销下单是否展示价格的灵活配置
功能介绍:
1、在引单订单动作中,增加配置项目,是否隐藏产品价格
2、当隐藏价格后,在下单页面中,所有价格字段信息不展示。

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2、预销订单支持下单页面中不展示产品库存

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1、预销售人员并不带货销售、下单后由经销商配送,目前在品牌商系统中展示的库存数量不够准确。期望可以隐藏
价值说明:
1、开启进销存时,预销售页面中是否显示库存,灵活可配置
功能介绍:
1、在引单订单动作中,增加配置项目,是否展示库存数量
2、开通后,订单页面中,库存数量不在展示

3、快消订货动作支持业务人员选择门店是否参与促销活动

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1、品牌商设置终端门店的促销活动后,若一家门店在活动范围内,并非在所有场景下下单都要参与促销活动。
2、是否参与活动权利,交给业务人员进行现场决策。
3、因此希望在下定订单时候,即使这个门店有符合条件的活动,也可以选择不参与活动的计算。按常规订单下单
价值说明:
门店是否参与活动,实现人为决策是否参与活动,无需创建两个订货动作,提高一线使用体验
功能介绍:
1、订货动作中增加配置项目,是否参与促销活动的配置
2、启用后,业务人员可以自由选择参与还是不参与活动
3、若选择参与活动,则在下单时匹配活动政策,计算优惠;若不参与活动时,不再做促销相关能力计算和展示。

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4、车销模式中,订货仓库范围支持自由配置是否可以从公司仓出库

发布状态 全网

对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

使用场景:
1、车销模式中,产品物流流向是,车销业务人员,先从公司仓装车到车仓
2、到店销售时产品从当前人员的车仓出库
3、实际场景中,存在部分企业不装车的场景,也就是产品一直在公司仓库,车销售人员只是线下装车,到店销售
4、此场景中,在系统中产品库存是在公司仓库
5、因此期望在车销售模式中的出货仓库,也可以是公司仓库。而不是仅可以选择到车仓类型的仓库。

价值说明:
车销售模式中,订货出库仓库类型支持企业根据业务诉求灵活配置。满足车销不装车到店销售的场景

功能介绍:
1、在快消订货动作中-全局设置中,增加配置项目“仓库类型范围选择”
2、默认取:车仓类型的仓库
3、可以根据需求调整为:全部类型仓库、仅公司仓库、仅车仓等仓库
4、配置成功后,在车销下单时,可选择的仓库范围,按动作中配置的仓库类型去过滤

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14.3 快消TPM营销活动管理

1、营销活动支持「允许活动无需关联客户」

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、使用场景:
(1)营销活动中,存在一类广告投放类活动(AP活动),这类活动的主要特点是:由品牌商发起活动,并由品牌商的业务人员执行举证
(2)在AP类活动中,全程无需关联客户(活动申请可以不设置参与活动的客户;活动举证无需选择举证客户
2、功能介绍:
在自定义活动类型-全局设置中,新增配置项”允许活动无需关联客户“,启用后,该类型下的活动将无需定义活动客户和按参与活动客户执行活动

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2、营销激励活动支持红包提现发放

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、使用场景:
(1)随机红包激励场景:给消费者的红包激励存在 不同面值的红包 按指定概率 随机激励消费者
(2)参与活动的角色/执行人(除消费者)获得活动激励现金红包后,可通过自主提现方式领取到个人微信现金账户
2、功能介绍:
(1)激励策略奖励方式支持配置发放随机红包
(2)提供移动端/小程序进行【红包提现】应用入口,支持登录人员查看并提现红包金额

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3、活动支持自定义活动检查

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、使用场景:
(1)企业对活动举证/执行数据的检查,存在 不同部门/角色 同时 进行的情况,例如:区域人员 对 活动执行数据 进行 线上检核(标品已支持业务场景);企业总部人员 对 活动执行数据 进行 线上稽查(抽检)20%,80% 按活动走访稽查;企业合作第三方 对 活动执行数据 进行 线上稽查
(2)门店参与活动的费用兑付/奖励多少的时机 可能在「不同的检查」时决策
2、功能介绍:
(1)活动类型设计器中,新增对预置【活动检核】节点的配置能力 ,该节点原「对象业务类型」设置 更新为 「子节点设置」区域,支持按节点执行业务操作
(2)活动检核新增【稽查】按钮

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14.4 快消促销导购管理

1、web端支持生成促销员邀请二维码

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

1、使用场景:
(1)品牌商内部管理人员通过二维码邀请的方式加入其他促销员
2、功能介绍:
(1)【促销员】对象新增「二维码邀请」按钮,点击后可生成角色二维码并保存至本地,用于后续邀请促销员使用

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14.5 考勤系统

1、考勤打卡匹配个人时区设置

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对现有系统影响 无影响

场景及价值描述

功能介绍:
1、支持考勤打卡匹配个人所在时区
2、考勤记录中新增「所在时区」字段,显示个人所在时区,同时打卡时间将按照打卡人时区时间进行显示

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2024-02-19
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