一、营销管理
1.新增溯源优惠券
- 支持优惠券信息生成、下发、领取、核销的闭环,并可使用数据对账、券信息查询等配套功能完成优惠券的管理操作。
- 支持多种券类型:满减券、折扣券以及商品兑换券。
- 支持会员及下游伙伴领券用券场景。
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2.新增企微营销助手侧边栏
支持把“营销物料”及“推广任务”快捷发送到指定客户,可以在企微侧边栏编辑客户标签、推送营销物料给客户,以及查看此客户的所有营销行为记录。
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3.推广渠道统一
新增推广历史保存,可以快捷获取之前生成的推广投放记录。
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4.微页面新增功能
- 微页面中新增部分行业的会议落地页模板。
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- 多选组件支持其他选项配置。
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- 在微页面设置中支持设置访问页面标签,当用户访问时,自动打上该标签。
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- 新建会议营销时,支持地图定位选择;微页面组件文本、按钮、图片支持跳转地图后动作。
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5.市场活动功能优化
- 对与营销通存入到CRM的线索,无推广人的情况下,线索的创建人是市场活动负责人,不再是“系统”。
- 更新线索存入逻辑:先与提交的信息通过手机号对比,如果手机号相同,则合并为一个参会人员,若手机号不同,再走线索查重,查询到多条时需手动关联,单条时自动关联。
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- 直播活动、活动营销的报名设置,支持统一报名截止时间,报名截止后不允许客户报名。
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6.新增全员推广数据权限配置
支持指定某个员工查看其他部门员工的推广结果数据(由于推广记录未对象化存储在CRM,营销通侧不支持推广相关数据权限设置,默认上级看下级)。
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二、销售管理
1.联系人关系图谱支持按层级展示
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2.营销归因支持评估市场活动对订单的贡献
【功能】
- 支持按市场活动对订单的贡献分析 ;
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- 优化特殊场景下的归因占比赋值规则;
- 支持单条数据或全部数据重新计算归因结果;
- 原“营销归因”功能更名为“商机源线索设置,同时菜单迁移到商机管理下。
3.新增线索过程跟进记录记录,助力精细化管理
- 线索过程跟进记录在预设对象中放开;
- 支持添加自定义字段,并通过函数方式自动赋值。
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4.线索跟进规则支持关联高级外勤
- 线索跟进规则支持关联"高级外勤";
- 可设置包括“新建外勤签到”、“完成外勤”和“发布销售记录”在内的三种跟进行为,并基于“跟进行为”的更改来影响线索的 ”最后跟进时间”,进而影响线索回收时间。
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5.商机2.0对象下支持配置商机2.0层级组件
- 商机2.0新增商机层级功能,同时可在布局中配置商机层级展示字段。
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- 新增「员工承诺赢率」字段;
- 支持商机与商机明细主从一起导入;
- 商机查找关联客户字段必填优化,不再校验当前商机是否关联报价单与订单,配置非必填后,均可进行修改。
6.工商查询接入新合作伙伴
- 新增接入邓白氏全球企业信息查询(支持业务对象:线索、客户、企业库、客户主数据、合作伙伴)
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- 新增接入API直接调取天眼查工商信息(支持业务对象:线索、客户、企业库、客户主数据、合作伙伴)。
* 注:数据接口需单独付费购买
7.产品分类对象化
- 新增预设对象“产品分类”;
- 产品分类增加图片、文本、数字等多种类型字段等,具备标准对象能力;
- 产品分类作为标准对象可以被查找关联,产品分类可被引用,方便实现产品分类统计等功能;
- 原分类数量最多2000条,有数量限制,产品分类对象化后,打破数量限制。
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8.商机阶段任务页面优化
商机任务页面信息的展示优化,减少上下字段间的间隙、该阶段任务标题旁增加 任务完成进度、阶段推进名称前增加“展开、收起”icon。
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三、服务管理
1.工单待办功能优化
- 新增待指派、待处理、待上门、待审批菜单,待办列表小程序化,支持待办列表流程按钮外露。
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- 支持在待办列表点击地址导航和拨打电话的快捷键,可以快速导航或联系客户。
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2.新增线上客服
新增在线客服自动回复助手,设置自动回复规则后,访客可以通过输入关键词后获得自动回复消息。
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3.服务通钉钉版上线
在钉钉上架了分享服务通应用,钉钉渠道的客户可以直接使用服务业务。
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四、渠道管理
4.1 代理通
1.合作伙伴目标管理
支持为合作伙伴设定目标,查看其完成情况,具体包含:
- 目标规则新增考核维度-合作伙伴;
- 合作伙伴主题支持目标分析,有合作伙伴查看权限,即可查看为伙伴设定的目标值、完成值。
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2.代理通中支持设定外勤计划并指执行外勤
- 新增访销通应用,可为外部人员设置外勤规则、外勤类型、外勤动作;
- 上游渠道经理可以为伙伴成员制订外勤规则,查看伙伴成员外勤执行数据;
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- 下游伙伴成员可以在代理通中制订外勤计划、执行外勤。
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3.外部相关团队成员被添加/移除可收到提醒
代理通外部相关团队成员被添加和移除,下游在代理通_业务通知中能收到提醒。
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4.智能表单支持合作伙伴、外部负责人等字段
智能表单支持将合作伙伴、外部负责人、外部来源字段作为预设置项。
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5.更换外部负责人,原外部负责人权限优化
更换外部负责人时,可以配置将原来外部负责人变成普通成员或移出。
* 注:外部团队成员 中 只读权限的人不可以更换外部负责人
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6.审批流支持上下游催办
互联审批,支持上游、下游相互催办,下游审批人在代理通中支持催办上下游,上游审批人催办支持选到下游。
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7.代理通中可看回复中的附件
支持在代理通的审批,上游在审批的回复时上传的附件/图片,下游能查看、预览、下载。
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4.2 进销存
1.新增备件库存管理
新增备件库存管理模块,支持备件仓库、备件库存、备件入库、备件出库、备件调拨等业务。
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2.新增负库存插件
新增负库存插件,开启该插件后,实际库存为负也允许出库。
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3.盘点单优化
盘点单的盘点产品类型,可调整盘点产品类型的选项顺序,例如快消行业,可以设置优先盘点批次产品。
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4.3 互联平台
1.互联企业、互联用户对象化
- 互联企业:可以选择客户、合作伙伴创建为互联企业,支持有无租户两种。默认创建的是无租户下游,上游有渠道版本的配额包时,可以开通对应版本的CRM,也可以把无租户下游升级为有租户。互联企业如果要同时使用代理通和其他互联应用,需要即关联客户,也关联合作伙伴。互联企业的创建和标准化对象创建流程一致。
- 互联用户:选择客户或者合作伙伴下的联系人,创建为互联用户。管理员可以创建企业类型的互联用户,根据互联设置的参数,自注册支持个人类型和企业类型互联帐号。
- 上游企业:有租户的下游企业管理本企业的互联帐号,进入到上游企业,查看上游企业详情进行管理。
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- 支持在客户、联系人、合作伙伴中开通互联帐号,并分配相关的互联角色。
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五、PaaS平台
5.1 对象定制
1.翻译工作台能力提升
翻译工作台支持 分组名称、页签名称、字段说明翻译。
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2.对象支持“通用选项集”
对象支持【通用选项集】功能,单选、多选字段选项值可引用用用选项集,大幅提升实施配置效率。
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3.CRM租户级用户使用分析
- 新增预设对象:【登录使用情况】【对象使用情况】;
- CRM租户级用户使用分析,管理人员可在【企业日志】菜单下【员工使用分析】页面开启需要分析的登录和对象开关,系统会生成对应的对象存储其数据,可在BI报表处配置关于该对象的分析报表。
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4.通用按钮“保存”更名为“提交”
通用按钮“保存”更名为“提交”,“保存”含义和客户很多产品意义不一致,保存其实也是暂存,提交才是审核。

5.掩码字段可自定义去掩码显示角色
掩码字段可自定义去掩码显示角色,对于手机、金额字段,当【是否掩码显示】为是时,【去掩码显示角色】可配置能力增强,增加角色维度配置。

6.百分数字段支持设置小数位
百分数字段支持设置小数位。
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7.UI事件能力提升
- UI事件支持控制从对象业务类型的显示、隐藏 ;
- 支持隐藏选项值;
- UI事件可控制按钮显示/隐藏;
- 支持控制从对象字段的只读、隐藏, 在编辑记录时,从对象一些字段不允许修改;
- UI事件可指定错误提示显示位置&清除具体某个字段的错误提示 。
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8.打印模板支持word格式模板
打印模板支持word格式模板。
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9.对象显示字段支持whatlist关系
对象显示字段支持whatlist关系。
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10.附件字段支持配置上传方式
附件字段支持配置上传方式。
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11.统计字段可选数据范围支持查找关联字段
统计字段可选数据范围放开查找关联字段做为过滤条件。
12.作废按钮支持自定义入参字段
作废按钮支持自定义入参字段。
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13.纷享账号登录方式新增邮箱登陆
纷享账号登录方式新增邮箱登陆。
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14.相关团队数据权限交互优化
- 切换不同的相关团队角色,设置当前对象下不同相关对象的数据权限,此配置支持记忆;
- 所有相关团队角色的配置统一保存。
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5.2 流程定制
1.审批角色支持自定义
流程节点处理人选人控件,新增“审批角色标签”,支持为自定义角色设置审批部门权限,可针对不同角色设置不同部门的审核人。
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2.审批流:流程发起人与处理人相同时,可自动通过
后台配置审批流时,流程节点,允许设置「当前节点审批人与流程发起人为同一个人,自动通过」。
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3.批量处理审批时不能处理有设置必填项的审批
批量选择多条审批待办进行处理时,若审批节点配置了「必填审批内容」则不能批量处理,并给出系统提示不能批处理的待办条数,展示 “已成功处理X条待办, 失败 X条, 共X条”;及处理失败的原因。
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4.业务流:终止流程-后动作时,可以自定义APL函数
定义业务流时,终止流程后动作-添加后动作,支持添加「执行APL代码」。
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5.业务流 :编辑从对象,支持选择默认从对象
业务活动节点,选择编辑从对象,设置默认进入的从对象。
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6.批量新建关联对象,支持保存并完成
批量新建关联对象_创建关联对象时,支持保存并完成。
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7.业务流待办列表,支持卡片模式
业务流待办-列表,支持卡片模式。
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8.业务流的任务落地页,展示对象详细信息
业务流-任务落地页 优化,展示对象详情信息、从对象明细,加快流程处理决策过程、处理速度。
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5.3 界面定制
1.移动端启动页支持自定义
启动页自定义,为适配不同型号手机,需上传规定尺寸图片(宽x高),均以像素(px)为单位;支持jpg、png格式,图片大小不超过1M。
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2.移动页面布局支持底导航
移动页面布局支持底导航,小程序引擎支持 tab,平台侧在纷享小程序支持,一并考虑兼容微信小程序的方案。
* 注:仅支持订货通。
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3.渠道门户增加自定义菜单项
互联侧支持自定义菜单,复用平台自定义菜单能力。
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4.详情页布局模板支持两种样式
- 详情页布局支持切换布局模板:可选择通栏或左右两栏;
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- 详情页布局可配置是否显示标签入口。
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5.移动端列表页布局所见即所得
移动端列表页布局手机UI样式与前台统一。
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六、数据智能平台BI
1.全局设置功能调整
- 优化原全局设置的展示;
- 原“排行榜是否查看排行指标数值”设置迁移到全局设置处;
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- 新增商机2.0阶段转化分析预置图表自定义数据范围、配置数值显示格式、选择转化率显示及选择跳过状态是否统计4个设置。
* 注:可配置此功能的角色:报表管理员及CRM管理员。
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2.报表支持自定义计算列
普通报表支持添加自定义计算列功能,可针对当前报表设置计算列,针对添加的计算列,还可继续设置统计方式。
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3.报表表头支持修改字段名称
普通报表表头支持修改字段显示名称及外露所属对象,鼠标hover和点击下拉选之后展示原始字段名称、修改后字段名称及字段所来自对象信息。
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4.驾驶舱投屏模式下支持全局筛选
驾驶舱投屏模式下支持全局筛选。
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5.KPI卡片支持配置图标展示
KPI卡片指标配置处新增【高级】按钮,开启后可设置展示图标。
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七、业务协同
1.日程能力提升
日历视图支持多对象接入:支持多对象自主接入日历视图,方便企业通过日历统一管理工作入口。
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2.日志能力提升
查看历史日志/周报时,支持一键复制并创建新日志/周报。
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3.企信能力提升(灰度)
- 整合CRM提醒、工作提醒到企信,聚合展示CRM、工作的通知消息
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- 企信图文消息撤回后,可以重新再次进行编辑;
- 企信搜索,支持按人名拼音之间加空格搜索,及当前搜索结果的标记
- 企信-图片页签,上下查看图片时,支持正序、倒序查看