9.1.5版本更新说明
1 销售管理
1.1 市场营销
1、市场活动到销售线索预设对象适配租户级场景编辑器
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使预设对象都支持单独的新场景编辑器
产品示例图
2、市场活动到销售线索预设对象适配对象显示字段设置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
方便客户自由配置业务规则
产品示例图
3、市场活动到销售线索的预设对象适配成最新的移动端高级摘要布局
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使预设对象都支持移动端摘要卡片自动编辑
4、市场活动到销售线索的预设对象适配最新的流程布局
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使预设对象都支持可视化编辑流程布局
5、市场线索管理-适配打印模板
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
市场活动到销售线索的预设对象适配到打印模板。
6、线索转换页默认展开对象编辑内容
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
线索转换页进入时，默认展开全部折叠编辑组件，并添加锚点支持定位。
7、线索合并支持相关对象
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
线索合并优化相关对象“转换记录”、“行为记录”、“跟进过程记录”等相关对象的合并处理
1.2 CPQ
1、报价单适配平台能力：多人同时编辑同一条数据，允许保存。
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：允许团队成员同时对数据进行编辑，减少了等待时间，提高了工作效率。
价值说明：多人协作编辑功能为团队提供了一个实时、高效、安全的数据处理平台，通过增强团队间的沟通与协作，显著提升了数据管理的质量和响应速度。
功能介绍：报价单适配平台能力-多人同时编辑同一条数据，允许保存。
1.3 营销政策
1、价格政策高级模式赠品支持批量设置单位
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在设置价格政策时，主要使用的场景是 可选赠品，如果赠品很多（比如20个以上） ，都默认带入了基准单位（如“箱”），但实际希望想按其他单位（如“瓶”）作为赠送单位。
价值说明：在创建价格政策配置赠品时支持批量指定产品单位，提高操作便捷性
功能介绍：价格政策复杂模式的赠品，支持批量修改单位和最大最小赠品数量。
注：该产品有这个单位则“单位”可批改成功，没有就批改不成功，保留原值
2、价格政策简易模式支持合计满减及本品必含条件
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：简易模式下的金额类促销也需要支持“合计满”，如A类产品合计满元或件，总价减10元。同时，买赠活动的合计满支持的附加条件，金额促的合计满也需要
价值说明：价格政策简易模式的金额促支持“合计满”方式及本品必含条件，扩充更多常用场景，提高促销配置便捷性。
功能介绍：价格政策简易模式的金额类产品促，可设置“单品满/合计满”方式，合计满时可设置本品是否必含及必含量。
1）包括满减、打折、一口价的产品促
2）包括 本品按产品、本品按分类
3、价格政策简易模式分类促支持本品是否展开显示子类
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：因方便批量设置，简易模式的分类促，如果选父类，系统自动帮选中所有子类；同时，如果选中所有子类就会自动合并为选中父类。但想要设置某个子类为附加条件，就无法设置。比如：父类-饮料类做促销满100打折，但要求某个子类-咖啡类满10才能执行，就会因为所有子类合并而无法单独设置。
价值说明：价格政策简易模式分类促选择本品时，可选择是否按明细设置，按需支持“父类促销快捷设置”和“父类促销子类附加条件精细设置”等不同场景，使配置更灵活便捷，提升产品体验。
功能介绍：价格政策简易模式的产品促本品为分类时，可选择“是否展开子类”：
1）不展开：仍合并显示父类，必选数量表示该父类及其所有子类产品合计必选量
2）展开：展开显示父类及各级子类，可分别设置各级分类的必选数量，分别表示该类及其所有子类产品合计必选量，末级分类的必选数量表示该类产品的必选量
3）包括满减、打折、买赠的产品促中的本品为产品分类的情况
4）包括 单品满 、合计满的情况
1.4 SCRM
1、Outlook 侧边栏
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：Outlook 邮件销售协同场景
价值说明：CRM in Email，在邮件中查看 CRM 数据、同步邮件到 CRM
功能介绍：在 Outlook 加载项中安装纷享销客后，在查看邮件和发送邮件时支持将当前邮件中的人员转入 CRM、查看 CRM 数据以及将当前邮件同步到 CRM 的指定数据中
1.5 项目管理
1、在项目详情下，快速发起任务工时填报
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：项目成员定期进行工时填报
价值说明：提高工时填报效率
功能介绍：成员在项目详情页中点击工时填报，可将成员在项目下的任务安排展示出来并展示日历表格，成员可以在日历格中快速填写自己每日的工作时长。
产品示例图
2 服务管理
2.1 线上客服
1、会话分配规则支持指定分组
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：用户咨询
价值说明：提高了会话分配的准确性
功能介绍：在一些企业内，不同的咨询类型对应不同的客服人员，为了会话分配的准确性和客服的高效服务，需要用户指定服务的客服，例如：售前问题请回复1.售后问题请回复2，根据回复数字来指定分组。
产品示例图
3 渠道分销管理
3.1 订货通
1、订货通适配sfa能力，web商城支持手动计算促销
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：品牌商上游设置销售订单手动计算促销时，渠道端销售订单页面，修改订单产品行后，显示【计算促销】按钮，点击可触发促销计算
价值说明：统一多端操作体验，提高系统性能，创建销售订单性能更流畅
功能介绍：销售订单页面，修改订单产品行后，显示【计算促销】按钮，点击可触发促销计算
产品示例图
2、移动端增加切换供货商组件，支持配置在首页和个人中心
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：启用多级订货后，切换供货商操作入口太深，希望能在首页切换
价值说明：支持灵活配置到首页，提高用户操作效率
功能介绍：在页面模版中，将【切换供货商】的组件配置到首页即可。
3.2 代理通
1、渠道准入招募套件支持查看渠道政策与签署渠道协议
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：合作伙伴招募
价值说明：实现合作伙伴招募流程从留资-账号开通-查看政策-资质完善-签署协议-账号赋权流程线上化
功能介绍：购买渠道伙伴招募套件后，管理后台新增渠道规定、资质完善、渠道协议配置项
4 PaaS平台
4.1 对象管理
1、WPS在线文档
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：当客户有WPS在线文档需要在CRM系统内查看并协同编辑时
价值说明：提升了系统与外部WPS文档的连接性，更方便的在CRM系统中操作文档，提升协作效率
功能介绍：可通过绑定个人WPS账号后在附件字段内链接WPS在线文档，点击文档链接后跳转到WPS网站内进行协同任务
产品示例图
2、打印模板支持插入APL函数
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当客户有复杂的表格样式需求平台通用能力无法满足时可使用插入APL函数的方式自定义表格样式
价值说明：支持用户自己插入APL函数完成复杂模板定义
功能介绍：在打印模板中插入APL函数后在通过编辑对应的HTML代码即可实现复杂模板定义
产品示例图
3、【CRM查重】数字类型字段支持查重，操作符仅存在“精确查重”
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：查重时希望使用数字类型字段进行查重
价值说明：查重条件更加多样化
功能介绍：数字类型字段支持查重，操作符仅存在“精确查重”
4.2 流程管理
1、【审批流】并行网关分支，支持扩容到30
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：配置审批流-并行网关时，分支允许配置30个
价值说明：通过允许配置多达30个分支的并行网关，我们为企业提供了极大的灵活性和定制能力，能够支持复杂的审批决策路径和提升整体审批效率。
功能介绍：允许用户根据具体业务需求设置多达30个审批分支，每个分支可独立处理，从而加快审批流程并支持多样化的审批条件和规则。
产品示例图
2、【审批流】前加签_人员任务处理后，回到当前审批人，任务状态仍标记为「未读」
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：前加签_人员任务处理后，回到当前审批人，任务状态仍标记为「未读」
价值说明：保证任务流程中的信息透明性和审批人的责任感，确保任务不会因处理流程中的中间步骤而被忽略
功能介绍：任务被前加签处理后，回到当前审批人，系统会自动将任务状态保持为「未读」，使当前审批人能够清晰地识别并及时处理任务。
产品示例图
4.3 企业设置
1、web端纷享自动检测当前设备时区，帮助用户调整时区设置，确保时间信息的精确性和一致性。
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：面对频繁出差的海外工程师，系统通过自动检测设备时区，提供无忧时区管理服务，简化了时区设置流程。
价值说明：具备设备时区智能识别能力，自动检测并应用最适合您当前位置的时区设置，简化了海外工程师的时间设置需求。
功能介绍：web端纷享自动检测当前设备时区，当设备时区与当前应用时区不一致时，提示用户同步时区。
产品示例图
4.4 社交协同
1、【通用能力】待办列表，适配新-国家省市区 字段
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：待办列表_筛选国家/省/市/区 字段时，按 新-国家省市区 字段 进行筛选
价值说明：
功能介绍：
产品示例图
5 智能分析平台
5.1 报表
1、BI自定义报表/交叉表设计器布局重构
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景
基于自定义报表创建图表时，想调整报表的布局样式来增加图表的美观度，提升视觉效果。
价值说明
采用类excel的表格配置风格，使界面在视觉感受上显得更加简洁直观，简化了报表的配置操作，降低学习难度；同时也在原有的功能基础上支持更丰富的自定义配置，提高报表的实用性和美观度。
功能介绍
栅格布局：使用栅格系统排列组件，提供居中样式和列宽行高自动调整功能，确保布局整齐美观。
样式配置：提供丰富的样式选项，如颜色、字体、定义行高列宽等。
产品示例图
2、BI表格类图表支持框选复制
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景
数据导出和分享：将报表中的数据快速复制到Excel、Word、邮件等。
数据分析和整理：选择特定数据区域进行进一步分析或处理。
数据验证和比较：复制数据进行比对，确保准确性和一致性。
模板创建和复用：复制模板中的特定区域以便于进行二次分析整理。
价值说明
提高效率：快速选择和复制数据，减少手动操作时间。
增强灵活性：方便用户在不同平台和工具之间共享和处理数据。
保证准确性：通过复制和比对，确保数据的一致性和准确性。
简化操作：直观的框选功能简化了数据处理和报表创建流程。
功能介绍
框选操作：通过拖动鼠标选择报表中的任意区域。
快速复制：一键复制选中的数据区域。
粘贴支持：支持将复制的数据粘贴到其他应用程序或表格工具中。
复制类型：支持复制成文本、图片，并支持另存。
多平台兼容：与Excel、Word、邮件等工具无缝兼容。
产品示例图
5.2 统计图
1、统计图新增矩形树图图表类型
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
数据可视化：适用于展示大量分层数据，如文件系统中的文件和文件夹、财务报表中的收入和支出分类等。
比较数据比例：帮助用户快速理解不同类别或层次之间的比例关系，特别是在各类别的数据量相差较大的情况下。
资源分配：用于展示资源分配情况，如预算分配、市场份额、人口分布等。
性能分析：用于展示系统性能指标、应用程序的性能分析、代码库的复杂性分析等。
价值说明：
直观展示数据：通过面积和颜色直观展示数据的大小和类别，使用户能够快速理解数据分布和趋势。
高效利用空间：能够在有限的空间内展示大量数据，不会因为数据量大而显得杂乱。
层次结构清晰：能够清晰地展示数据的层次结构，帮助用户理解数据之间的关系。
识别模式和异常：通过颜色和面积的变化，帮助用户识别数据中的模式和异常点。
功能介绍：
面积编码：每个矩形的面积代表数据的大小，面积越大，数据值越大。
颜色编码：矩形的颜色可以根据数据的不同维度进行编码，如数据类别、数值范围等，帮助区分不同类型的数据。
交互功能：支持用户点击、悬停等交互操作，以获得详细的数据信息和进行数据的筛选和分析。
动态更新：能够根据数据的变化动态更新图表，实时反映数据的最新状态。
多层嵌套：支持多层数据嵌套展示，用户可以通过放大或缩小的方式查看不同层次的数据。
产品示例图
2、统计图统计指标的统计方式新增排名
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能说明
排名计算：根据某个统计指标对数据进行排序，计算出每个数据项的排名。
排名展示：在图表中以直观的方式展示排名信息，如可以在每个矩形上显示排名标签，或使用标数字序号方式在表格中标识排名。
使用场景
业绩排名：用于展示公司、团队或个人的业绩排名，如销售业绩、生产效率等。
市场份额：展示各个产品、品牌或公司的市场份额排名。
绩效评估：展示员工、部门或项目的绩效排名情况。
价值说明
快速识别优劣：通过排名，可以快速识别出表现最好的和最差的数据项，帮助管理层做出决策。
激励竞争：通过公开排名，可以激励各单位或个人之间的良性竞争，促进整体绩效的提升。
数据对比：更直观地对比不同数据项之间的表现，发现潜在的改进空间。
简化复杂数据：将复杂的数据简化为排名信息，使数据的解读更加容易。
产品示例图
3、统计图TopN排序逻辑优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景
销售分析：展示销量最高的前N个产品或地区。
市场营销：显示最受欢迎的营销渠道或活动。
财务报告：突出最重要的收入或支出类别。
客户管理：识别关键客户或客户群体。
价值说明
提升数据可读性：优化排序逻辑，使关键数据一目了然。
快速决策支持：突出最重要的数据点，帮助快速做出业务决策。
提高效率：减少手动排序和筛选的时间，自动呈现关键数据。
功能介绍
自动排序：统计图自动根据数据值排序，展示前N个数据项。
动态调整：支持用户动态调整N值，实时更新统计图。
自定义规则：允许用户设置排序规则和条件，如并列连续、并列不连续、不并列连续。
数据过滤：结合TopN排序，支持过滤和展示特定条件下的数据。
产品示例图
5.3 拼表
1、拼表支持设置序号
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用拼表对数据进行分析和数据进行比较时，可以通过添加序号来帮助用户快速识别和参照特定的数据点。
价值说明：在进行数据比较分析时，通过拼表设置序号，使得对比不同数据变得更加直观，帮助用户快速识别差异和异常。
产品示例图
2、拼表支持设置排名
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在进行数据分析时，可通过设置排名字段对某个指标进行排名展示，排名列功能不仅增强了数据的可视化表现，也为企业决策提供了直观的参考依据。如：销售团队可以利用排名列监控产品或销售人员的销售表现，实时调整销售策略和目标。
价值说明：排名列帮助用户识别需要改进或关注的领域，通过排名列可以快速看到哪些方面表现不佳。
产品示例图
5.4 BI组件
1、全局筛选默认值支持配置固定部门
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在布局页面中对数据进行分析时，需要对特定部门查看数据时，设置固定部门作为全局筛选器的默认值可以确保每次打开报告时都自动显示该部门的数据。
价值说明：通过默认值设置固定部门作为筛选条件，用户可以迅速获得特定部门的数据视图，减少筛选设置的时间，提高工作效率。
产品示例图
5.5 订阅管理
1、订阅支持添加图表人员变量
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
当图表维度或者表头字段中有人员字段时，订阅设置处支持添加图表人员变量，从而更精准的推送订阅消息
产品示例图
2、订阅失败消息推送到CRM提醒
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
订阅失败消息推送到订阅最后修改人的CRM提醒中，便于订阅最后修改人及时了解订阅情况并进行调整，避免订阅接收人无法接受到订阅消息
产品示例图
3、导出/订阅结果支持推送到CRM提醒
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
导出和订阅配置时，支持选择推送到CRM提醒的报表消息，此外管理员可在全局设置中调整租户级导出默认位置，用户可在个人设置中调整自己导出的默认位置。从而丰富订阅和导出推送位置
产品示例图
5.6 BI上下游
1、外部归属部门字段支持BI分析
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用统计图和报表时，外部归属部门字段支持做维度、分组或者数据范围来进行数据分析。
价值说明：在统计图和报表中使用外部归属部门作为维度、分组或者数据范围，可以创建更加直观和信息丰富的可视化效果，帮助用户快速把握关键信息。
产品示例图
6 快消行业解决方案
6.1 快消拜访管理
1、APP外勤日历支持按外勤场景筛选
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、外勤日历列表未业务人员核心操作页面，包含了：拜访、临时拜访、协访、配送等多种场景的数据，目前在外勤日历列表中，不支持筛选。当一个业务人员一天的拜访场景为多种时，想找到某类型的拜访，会比较难找到数据。
价值说明：
1、外勤日历列表增加筛选，方便作业人员快速定位自己的某类型的拜访数据。
功能介绍：
1、在外勤应用-app主页菜单中增加了配置项目【展示外勤场景设计器】
2、该功能开通后，在做外勤日历列表中，即可增加拜访场景筛选器
3、按拜访场景可以快速定位到此类型的数据，提高查询和筛选数据的效率
产品示例图
2、拜访动作是否必填支持按条件控制
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
企业针对业代执行不同场景下的拜访动作有控制规范，根据不同的拜访对象的条件，需要某些拜访动作是必须执行。
例如：当拜访的门店的级别为A级时，必须填写拜访总结，其余级别的门店，业代可以选择填写。
价值说明：
支持企业根据拜访对象的属性，精确控制必要的拜访行为。这一举措能够提升效果，确保拜访的价值最大化。
功能介绍：
1.动作节点上支持设置此动作按拜访对象的条件控制必填
产品示例图
3、外勤日历客户标签支持多选
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
业代拜访门店，需看到门店的多个字段标签信息，例如门店标签、营业执照认证状态、人员认证状态等；
价值说明：
外勤日历列表的拜访对象标签字段展示，根据外勤类型上的标签开关进行控制展示，支持多个字段同时展示；
功能介绍：
1.外勤类型-全局设置-标签支持多个字段同时展示；
2.多个标签字段支持不同的标签跳转对应的对象页面；
产品示例图
4、外勤类型中支持跳转H5页面并支持传参
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
业务代需要在执行外勤时，通过自定义页面跳转到企业自定义的H5页面，同时传输外勤拜访主对象的数据ID，以便于在跳转后的H5页面能够确定数据关联的对象数据，从而进行业务查询操作。
价值说明：
业务代需要在执行外勤时，通过自定义页面跳转到企业自定义的H5页面，同时传输外勤拜访主对象的数据ID，以便于在跳转后的H5页面能够确定数据关联的对象数据，从而进行业务查询操作。
功能介绍：
1.外勤类型--app自定义页面业务组件-自定义页面,支持H5页面类型，且支持传入拜访主/子对象的id
2.外勤类型-外勤动作节点-动作按钮点击事件-自定义页面类型-自定义页面,支持H5页面类型，且支持传入拜访主/子对象的id
产品示例图
5、外勤拍摄小视频信息可自动同步到客户对象中
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
业务员外勤到店采集门店环境，通过视频记录的方式，采集完视频后希望能更新到客户档案上。
价值说明：
业务员外勤拜访门店，通过视频记录信息，并支持自动同步至客户对象上，无需两个对象分开维护，减少操作成本。
功能介绍：
1.拍照视频动作，支持配置视频时长；
2.拍照视频动作，支持配置将拍摄的视频同步到客户对象的视频/附件字段上；
3.高级外勤对象预设了视频字段，用于存储外勤拍摄的视频。
产品示例图
6、门店铺货标准支持按维度的优先级匹配规则
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
企业制定门店铺货标准时不会事无巨细的全部列举出全部标准，总会有一个第一优先级的维度保底，当其他维度规则不满足时，门店只要符合第一优先级维度即可匹配标准。
价值说明：
降低铺货标准维护成本，保障了门店至少有标准匹配，提高业务运营的效率。
功能介绍：
1.外勤全局设置-铺货标准设置-维度按优先级匹配设置
2.设置完后，制定门店的铺货标准，门店按铺货标准的维度优先级顺序取标准
产品示例图
7、附近客户推荐系统外的客户支持新建线索
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
附近客户推荐的【系统外客户】推荐能力，推荐的客户一般为销售线索，商机等潜在客户，需要推进建立关系，并非企业的正式客户主数据。希望可将此处的新建入口将数据添加至自定义的对象之中。
价值说明：
1.支持将系统外推荐的客户快速新建为企业的线索，以便后续快速跟进，转化为正式的客户数据。
功能介绍：
1.灰度了【附近客户推荐】组件能力，及购买开通了【系统外客户推荐】能力；
2.【附近客户推荐】组件中，开启【系统外客户推荐】开关设置，添加成为的对象为“销售线索”（目前暂只支持客户，线索对象）；
3.“允许多人同时添加成为自己的销售线索”，默认不开启，开启后，支持同一个系统外客户被多个人转化为线索；
产品示例图