9.0.0版本更新说明
1 营销管理
1.1 营销通
1、活动管理效率及体验提升
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在活动中，客户提交的基础信息（姓名、电话、公司、职位等）会存入【销售线索】进行分配，往往还有一些与当前活动属性相关的数据不太适合在线索上新建字段后存入，如是否住宿，是否有同行人等信息，可以存入到【活动成员】对象中，用于会务组安排。同时客户之前就有参加过品牌方的活动，下次参加活动不用再手动填写相关信息
价值说明：提升活动管理运营效率、扩展能力以及前端用户体验
功能介绍：
1、活动表单模板支持配置活动成员映射，相同类型的会议，基于多个表单模板提前设置活动成员映射，提升活动配置效率。
2、表单信息支持回显会员任意字段，快捷填充历史提交信息，如有信息变更可以修改，提升客户提交表单时体验。
3、会议营销预设的落地页中支持会员相关设置，快捷填充历客户史提交信息。
产品示例图
2、同步小鹅通观看用户列表数据
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：营销通支持小鹅通直播有两种场景，1、通过营销通微页面报名，活动开播后发送小鹅通的无需报名的公开直播链接给客户，客户观看后基于小鹅通登录手机号，拉通报名用户观看数据。2、不通过营销微页面报名，只通过营销通进行推广邀约，观看直播前，需要提交小鹅通侧的报名表单，观看结束后营销通同步小娥通的观看列表数据到营销通并自动存入CRM进行跟进。本期主要支撑第2个场景，将小鹅通中收集到的客户基础信息自动同步到营销通。
价值说明：对于直播流程已经在小鹅通已经跑的很顺的企业，不调整直播主流程，仅在后链路的数据上做同步，高效处理直播平台来的线索。
功能介绍：系统设置>营销插件>直播对接>小鹅通直播对接中设置更多的同步字段映射，系统定时从小鹅通自动同步观看列表数据
产品示例图
3、Google广告展点消及线索数据同步
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：随着企业出海业务深入，营销通也逐步在建设海外营销支撑能力。前几期已经完成了Facebook，LinkedIn的线索数据同步，但是线索同步仅解决了线索导入的效率问题，还需要做更精细化的ROI，需要同步广告平台的相关广告计划、展示、点击、消费等数据，做精准ROI评估，调整投放策略。
价值说明：拉通海外主流广告渠道的展点消数据，精准评估广告投放ROI
功能介绍：系统设置>营销插件>广告对接>Google广告，进入连接器进行广告计划、线索等数据的映射配置，配置完成后，系统自动同步。在广告相关报表中，展示海外广告相关数据。
产品示例图
4、微页面表单支持海外地区组件
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户在海外官网，活动信息收集时，需要收集客户地址信息。
价值说明：支撑海外营销业务运营
功能介绍：微页面>编辑器>表单组件>省市区组件中支持勾选国家组件，配置后，表单组件中可以选到国际地址，此地址数据源与CRM中的地区组件数据源一致。支持映射存入到CRM地区组件中
产品示例图
5、支持同步外部营销行为记录到营销动态展示
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业自有系统或者第三方系统的行为记录需要同步到营销通做全渠道全生命周期的行为展示。
价值说明：跨系统展示用户全渠道，全生命周期行为记录，洞察客户需求。
功能介绍：支持通过函数，基于用户手机号，业务数据对象ID，查询到营销用户后，写入行为到营销动态数据库。
APL名称：Fx.marketing.createUserMarketingCustomizeAction
产品示例图
6、提供APL代码支持创建企微活码，实现一客一码
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：品牌方下游有多个代理商，代理商对终端门店老板进行品牌产品售卖，品牌方提供【代理通】系统给代理商用，存储了终端门店的客户信息， 品牌方计划对系统内的终端客户做精细化运营，如新品推广等，提升品牌整体业绩，但是通过短信运营，触达率相对较低。在此背景下，通过企微一客一码能力，通过企微触达运营终端门店客户。
价值说明：拉通品牌与终端门店的运营渠道，直接触达终端门店进行精细化运营。
功能介绍：基于CRM中低代码能力，通过APL给库中所有终端门店客户生成携带客户唯一标识的企微员工活码。将此活码通过代理通应用共享给到下游负责的代理商。代理商在与门店进行的日常拜访、铺货过程中，提供唯一码给客户添加企微好友。扫码添加品牌方的企微客服后，系统自动关联当前企微好友与系统中的客户数据。后期基于客户上的属性字段，进行精准运营，扩大品牌曝光及助力业绩增长。
APL名称：Fx.marketing.createFanQrCodeCustomizeAction
7、活动及微页面支持删除提交数据
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在前期活动搭建中，为了确保流程顺利，会进行内部测试，产生多条测试数据需要删除，或者导入数据时，导入错误了需要删除了重新导入。
价值说明：删除测试及错误数据，精准评估活动RIO。
功能介绍：活动营销、会议营销、直播营销参会成员列表及微页面详情页支持删除用户提交数据，删除时，会联动删除线索、活动成员以及表单提交数据
产品示例图
8、目标人群中支持圈选客户关联的企微客户运营
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于客户条件圈选运营人群，如查询出全年订单金额大于100W的客户下的相关人员进行企微触达
价值说明：多渠道触达，精细化运营
功能介绍：目标人群按客户条件圈选时，可以圈选出关联了客户的企微好友进行群发或者运营任务下发
产品示例图
9、微页面表单支持获取公众号用户openid存入
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在问卷场景中，前期有收集客户基础信息了，在设计问卷表单时，可以不用客户再填写基础的姓名电话信息，可以通过公众号授权获取的openid进行匹配之前提交的线索信息。
价值说明：减少客户输入项，提升体验
功能介绍：微页面表单组件中，支持配置文本字段自动获取openid，可以通过微页面表单映射，自动关联粉丝数据
产品示例图
10、提供APL代码支持查询营销用户关联对象数据关系
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：营销通基于用户unionID、手机、浏览器身份等做了身份自动关联逻辑，一个营销用户可以有线索、客户、联系人、企微客户、微信粉丝、会员等多个身份，身份合并后会统一客户全渠道标签及行为，洞察客户需求。目前营销身份仅在营销通库中存储，无对外接口，本次迭代后，可以在任意业务中，通过手机号、CRM数据对象ID查询关联的所有身份，在营销场景中如线索数据上查询到关联的粉丝后，后续可以针对没有关注粉丝的线索进行吸粉运营。在销售运营场景中，可以查询到关联的全渠道用户身份及行为。
价值说明：开放营销的身份关联数据，提升营销一体化能力。
功能介绍：基于CRM中低代码能力，通过传入线索、客户、联系人、手机号任意唯一标识，查询营销通营销用户关联身份，返回合并身份的所有对象信息
APL名称：Fx.marketing.queryUserMarketingInfo
11、活动营销中支持PDF文件上传和推广
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在线下大会结束后，市场人员可以使用系统上传PDF课件，并发起推广活动。销售人员将物料推送给用户后，用户访问和转发时，系统会及时发送通知给销售人员，方便跟进。
功能：新增PDF文件上传功能，用户可以将PDF课件上传至系统，并自动转换为微页面。
价值：提升活动效果，市场人员可以更高效地管理和推广会后课件，提高活动的影响力。
12、获客文章支持视频及SVG类型组件
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：日常推广文章中，经常需要配合视频内容进行展示，之前方案中仅能通过微页面里面嵌入视频组件和文章组件才能实现。
价值说明：补齐文章内容丰富度。
功能介绍：获客文章中，新增视频组件，可以选择营销通视频库中视频，也可以直接填写链接。同时支持了公众号文章复制过来的SVG类型图片展示。
产品示例图
13、营销用户通过开关控制是否关联客户对象
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：营销用户作为一个自然人身份，通过手机号、unionid等 身份合并规则 自动打通各营销对象（线索、联系人、微信用户、企业微信客户等）的身份，统一用户行为及标签。在B2B企业运营场景中，【客户】对象存储企业信息，不适合关联营销用户身份。但是在B2C企业运营场景中，【客户】对象存储的是自然人信息，可以与营销用户身份合并关联，故需要基于企业业务，选择是否关联客户。
价值说明：完善营销通底层用户身份体系，支撑精细化运营。
功能介绍：开启开关后，营销用户身份关联时会自动关联【客户】对象，默认还是关联客户。
产品示例图
14、营销动态存入CRM预设对象【用户行为记录】
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：营销通可以追踪多渠道的用户行为轨迹，存储了大量数据，仅支持按时间轴展示，在实际营销业务中，还需要对行为进行积分、报表分析、触发通知等操作。
价值说明：复用PaaS平台基础能，最大化应用客户行为数据做运营支撑，发挥数据价值。
功能介绍：营销通历史客户营销动态存储在底层数据库中，不支持做列表筛选、报表、流程通知等平台对象的基础能力，本次对象化后，可以支持列表查看筛选行为数据，也支持通过后期将会注册到BI中，支持行为分析。
产品示例图
15、广告数据回传投放优化效果呈现
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
背景：此前已完成百度广告的数据回传对接来优化ocpc投放，通过后链路的转化数据回传，将降低广告投放的目标转化成本和深度转化成本。最终回传后的效果，期望以更直观的数据图表方式呈现。
功能：广告营销>百度广告>广告回传规则，新增【广告回传效果】功能，用于拉取广告平台在广告回传前后的平均目标转化成本数据进行分析。
价值：通过分析ocpc广告回传的效果，洞察前后链路广告数据，帮助广告运营人员调整ocpc投放策略，从而优化广告投放效果。
16、微页面活动组件支持自定义排序
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：制作活动聚合页时，需要按活动开始时间进行排序。
价值说明：-
功能介绍：微页面活动组件，支持按创建时间，开始和结束时间倒序展示活动列表，默认创建时间。
产品示例图
17、广告投放人群包导出
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：针对CRM的存量客户，市场人员无法直接看到这批客户的手机号，但是又希望能在不同广告平台投放这批定向人群。通过导出加密人群包，市场人员无需直接获取客户的手机号，即可将广告投放定向到特定的CRM存量客户群体。
功能：用户运营>目标人群>人群详情>导出广告人群包，支持导出手机号MD5和SHA256加密人群包，并支持添加前缀导出，适应不同广告平台需求。
价值：通过定向人群或lookalike人群投放，提高广告的投放精准度，增加广告的受众匹配度。
2 销售管理
2.1 市场营销
1、【含移动端】待分配线索需支持筛选
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
移动端小程序迁移，待办-待分配线索支持筛选
2、【含移动端】待分配的线索页面，直接进行批量分配销售线索
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
待分配的线索页面，直接进行批量分配销售线索，方便管理员批量分配线索。
3、后台配置线索转换时必须勾选“销售记录”和“相关团队”
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
支持自由配置相关团队和销售记录是否必须带入，方便对销售流程的管控。
4、线索转换选择时，选择的客户/联系人/商机取真正的对象名称
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
当用户想转换线索的是偶，如果客户方已经把 客户/联系人/商机 的预设名称都改过了，在页面上也需要更新为用户更改的名称。统一性原则。
5、工商查询 - 找客户
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
独立的搜索入口，支持搜索工商企业名称、产品名称，查看企业工商信息，并支持转为线索。【900-905版本仅支持Web端】
2.2 商机管理
1、个人级招投标查询条件组
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：查询招投标公告时选择已经保存的历史条件组
价值说明：提升标讯查询效率
功能介绍：每个账号可以单独保存自己查询招投标的条件组
产品示例图
2、千里马版标讯公告查询
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：手动输入规则查询招投标公告
价值说明：千里马版用户可以手动查询公告
功能介绍：标讯通-千里马版在CRM菜单栏>【标讯通】下增加招投标查询菜单，通过此菜单进入查询页面进行查询。
产品示例图
3、订阅器条件有效性预览，在配置订阅规则时预览符合规则的标讯数据
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订阅器配置
价值说明：预览符合规则的标讯数据，确认规则有效性
功能介绍：配置订阅规则后，点击右上角预览可以查询过往7天符合规则的招投标数据
产品示例图
4、标讯通-千里马版招投标数据，支持查看原文链接
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：查看招投标公告原文信息
价值说明：查看数据原始来源
功能介绍：在公告原文链接字段，展示公告的原文链接，支持跳转查看。
产品示例图
2.3 商品产品
1、产品/商品对象，对象列表「 图片」类型字段，支持筛选
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品/商品对象，对象列表「 图片」类型字段，支持筛选；
价值说明：与平台通用能力保持一致可以提供更好的用户体验、节省开发资源，从而为用户和开发者带来多方面的价值
功能介绍：产品/商品对象，对象列表「 图片」类型字段，支持筛选
产品示例图
2、产品对象，字段【产品分类、产品名称】均支持触发UI事件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品对象的UI事件，条件是有设置分类或者产品可以触发
价值说明：适用平台能力，提升系统易用性，提升用户体验
功能介绍：产品支持UI事件的前提下，产品对象，字段【产品分类、产品名称】均支持触发UI事件
产品示例图
3、产品分类对象化后，产品/商品对象数据导出后，产品分类显示层级效果
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品//商品列表导出数据中产品分类显示层级关系
价值说明：导出后分类效果展示层级关系，更直观呈现分类层级关系，提升用户体验
功能介绍：产品分类对象化后，产品//商品列对象数据导出后，产品分类显示层级效果
产品示例图
2.4 价格管理
1、价目表指定条件不能选择多选关联字段
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：价目表对象新建/编辑页面中，价目表适用客户组件，筛选条件支持“查找关联多选”的字段类型
价值说明：适配底层能力，提升产品功能一致性，提升用户体验
功能介绍：价目表指定条件不能选择多选关联字段
产品示例图
2、价目表详情页面相关对象（价目表明细）按照自定义对象的相关对象列表展示
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：价目表详情页面相关对象列表是售中特殊写的页面，平台通用能力，好多是不满足的，当前能力支持后可以满足平台通用能力
价值说明：与平台通用能力保持一致可以提供更好的用户体验、节省开发资源，并增强页面的适配性和可用性，从而为用户和开发者带来多方面的价值
功能介绍：价目表详情页面相关对象（价目表明细）按照自定义对象的相关对象列表展示价目表详情页面相关对象（价目表明细）按照自定义对象的相关对象列表展示
产品示例图
3、报价单新建页面历史报价区域，筛选能力和报价单列表筛选能力保持一致
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在历史报价区域，支持更多个筛选条件进行过滤数据
价值说明：支持更多功能点可以拓宽用户群体、提升功能的全面性、兼容旧版本用户、提升产品能力以及降低用户学习成本
功能介绍：灰度能力：报价单新建页面历史报价区域，筛选能力和报价单列表筛选能力保持一致；灰度项【报价单新建页面历史报价区域，筛选能力和报价单列表筛选能力保持一致
】
产品示例图
2.5 CPQ
1、开启BOM&属性后，销售合同、报价单、销售订单从对象支持 excel 导入能力
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：开启cpq或者属性开关后，销售合同、报价单、销售订单支持通过excel文件导入的方式添加产品
价值说明：提升产品功能一致性，提升用户体验。
功能介绍：目前开通cpq或者开通属性后，销售合同、报价单、销售订单从对象不支持excel导入能力，通过此产品化功能可支持复杂产品组合多层级结构的组合产品导入，支持产品关联属性和属性值的导入。
2、支持销售合同、报价单、订单选配完成后生成标准bom
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：预设对象销售合同、报价单、销售订单业务，通过配置bom选配的结果，支持通过页面按钮【生成标准bom】，点击此按钮，根据单据选配结果生成标准bom，作为下次下单选择和使用
价值说明：支持根据企业需要，针对选配概率较高或者企业通过流程审批后的结果，支持业务人员操作通过选配结果直接创建标准bom
功能介绍：
1，支持管理员在后台通过开关自定义“自动生成标准bom”或者“手动生成标准bom”
2，打开“手动生成标准bom”按钮，报价单产品、销售合同产品、销售订单产品行，支持操作【生成标准bom】功能
3，针对组合产品，配置类型bom，下单选配完成后，在产品明细行操作【生成标准bom】按钮，新建“标准bom”类型的产品组合数据
3、开启价目表且开启CPQ的企业，业务单据（报价单、销售合同、订单）新建/编辑页面，从对象单独的产品支持切换价目表
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：开启CPQ的企业，同时也开启价目表，客户同一个产品匹配到多张价目表，在订单明细中，不论是组合产品还是单独的产品，价目表都不允许切换，此功能支持后，单独的产品可以支持切换价目表
价值说明：保证功能的一致性，提升用户体验、增强产品的可用性、减少用户迷惑和错误、加强品牌形象和用户信任，同时还能降低开发和维护成本
功能介绍：开启价目表且开启CPQ的企业，业务单据（报价单、销售合同、订单）新建/编辑页面，从对象单独的产品支持切换价目表
产品示例图
4、支持管理员设置通过“嵌套BOM“的方式创建产品组合
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：针对产品组合数据创建方式只支持“嵌套”BOM的方式进行开关控制
价值说明：保持与ERP对接产品组合数据时结构的一致性，保持用户在ERP和CRM系统中对bom结构数据体验的一致性
功能介绍：
1，后台增加开关设置，cpq开关已开启的基础上，支持设置“嵌套BOM”开关
2，开启“嵌套BOM”开关后，页面新建产品组合对象数据，仅支持BOM套BOM的创建方式。
产品示例图
5、定义产品组合时，子件bom支持不指定bom版本，下单时指定子件bom版本
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
这种需求的应用业务场景通常出现在制造行业，特别是在产品的组装过程中。以下是一些可能的应用场景：
-
产品配置: 在某些行业中，产品的组装过程可能涉及多个子组件。通过在下单时指定子件BOM版本，
可以根据客户的具体需求，选择适当的子件版本进行组装。例如，某电子产品可以有不同的处理器、内存和存储选项，客户可以根据自己的需求选择合适的子件版本。 -
版本升级: 当产品的某个子件有新版本发布时，客户可以选择在下单时使用最新的子件BOM版本。
这样可以确保客户在购买产品时获得最新的技术和功能。 -
客户特定要求: 有些客户可能有特定的要求，例如对某个子件的特定版本有偏好或要求。
通过在下单时指定子件BOM版本，可以满足客户的个性化需求。 -
库存管理: 通过在下单时指定子件BOM版本，可以更好地管理库存。当客户下单时，
可以根据所需的子件版本进行库存管理和物料配送，以确保所需的子件版本可用并减少库存浪费。
价值说明：
这种功能在制造行业中特别有价值，因为它提供了灵活性和定制性，以适应不同的客户需求和市场变化。以下是该功能的几点价值说明：
客户定制化：允许客户在下单时选择特定的BOM版本，可以提供更个性化的产品，满足客户的特定配置需求。
技术更新：通过在下单时指定最新版本的BOM，可以确保产品包含最新的技术和功能，保持产品的竞争力。
灵活性：不预先指定BOM版本为制造过程提供了更大的灵活性，可以根据订单的具体要求快速调整生产。
功能介绍：
通过【产品组合】对象定义bom结构，针对子件类型为bom类型的产品，可支持在定义产品组合bom结构时不指定具体bom版本，此子件bom版本支持在下单选配时进行指定。
2.6 营销政策
1、价格政策限额限量放开更多限量组合
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业费控的角度，买赠促销活动需要支持同时限制赠品总金额和赠品总数量；多阶梯买赠，还需要能按价格政策限制多个规则的赠品金额和赠品数量
价值说明：价格政策的限额限量规则支持更多组合应用，满足更多费控场景需要
功能介绍：价格政策明细限量中，放开更多限制的组合：
同一个金额类价格规则，能同时存在【限本品优惠金额】、【限本品数量】的限量规则；
同一个赠品类价格规则，能同时存在【限赠品金额】和【限赠品数量】的限量规则；
按价格政策限制时，不仅支持【限赠品金额】，也支持【限赠品数量】，且能同时存在；
同一价格政策，能同时存在【按价格政策】和【按价格规则】的限量规则
产品示例图
2、编辑订单同一规则赠品不变时赠品行id也应保持不变
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单部分行发货后，已发货行有促销赠品；如果价格政策编辑过，可能只是调整了生失效时间，也会重算促销，即便是计算出相同赠品，那赠品行其实是删掉原行又产生了一个相同行但id不同，导致与发货单明细匹配不上。
价值说明：尽量保留赠品行id，以保证与后续业务的一致性
功能介绍：无论什么原因导致的重新匹配，如果匹配的还是原先的政策和规则，且还是原先的赠品+单位；则要保持这些赠品的行id不变
3、价格政策一次匹配/手动匹配
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单行数量大的时候，每维护一行(新增、修改数量等)后，因为要进行全单的促销计算，界面一直在转圈，系统非常慢。希望可以录完所有行后一次性计算。
价值说明：下单时可按需手动选择促销计算的时机，支持一次性匹配价格政策，减少录单过程中即时计算促销导致的频繁变动和耗时，在明细行较多的情况下显著提升下单效率。
功能介绍：在现在的订单新建编辑页，增加按钮，默认不在录入订单信息时立即自动计算促销，需要手工点击按钮才去统一做一次匹配。
增加租户级开关，可选择是手动匹配模式 还是 自动匹配模式
如果是手动匹配模式，订单界面增加按钮【计算促销】，可随时手动触发计算促销；也可在订单保存时自动触发
订单提交时，
如果已经计算过促销则可直接保存
如果还没有计算过促销 或 计算过之后又改过，强制自动执行一次促销（计算没匹配过的行 和 上次匹配过但又改过的行），并页面停留在当前页，需要二次点击提交
产品示例图
4、主对象优惠可分摊到明细行（开启价格政策返利优惠券时）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：目前订单主对象的【额外调整】、【整单折扣】没有分摊到行，造成 订单金额 跟 明细行小计的汇总值 不同，后续的“按行执行”的业务里前后业务金额不匹配（如应收、发货等）。
价值说明：把订单主对象的优惠分摊到明细行，为后续的“按行执行”的业务提供准确的基础数据。
功能介绍：把订单主对象的优惠分摊到明细行的【费用分摊后小计】里，改变企业内部核算需要的最终成交金额，不改变对外的【小计】
1、整单不分摊的变化额计算分摊并体现在分摊明细表，更新到
2、整单不分摊促销的优惠金额 分摊到明细行的【促销分摊金额】
3、整单的额外调整和临时赠品 分摊到明细行的【整单调整分摊】
4、【费用分摊后小计】公式调整（增加考虑【整单调整分摊】）并计算对应分摊单价
注：
1、本次只支持 开启【价格政策、返利、优惠券】中任意一个或多个 的情况；
2、新企业直接支持，历史企业考虑到可能有相关函数或客开处理，默认不支持，可向产研单独提申请
5、订货端我的优惠券列表进优惠券详情页直接下单
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：经销商自主下单时可以看到已领的优惠券，但无法快捷地使用券，也不清楚各个优惠券分别对哪些产品有效。希望能从优惠券查看其适用产品并直接下单用券。
价值说明：客户自主下单时可以从优惠券查看适用产品并直接下单，提升用券体验。
功能介绍：增加优惠券详情页，从订货通/门店通的优惠券列表可以进入该券的详情页，查看适用产品列表并直接选产品下单
1.订货通的优惠券列表，增加【立即使用】按钮；（营销通）
2.从【立即使用】进优惠券详情页，列出该券的适用产品，并支持直接下单
3.进入订单，默认将当前的优惠券带入新建订单页面，如果不满足则重新计算最优优惠券
6、优惠券复杂产品条件中交叉产品不要重复计算
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：优惠券复杂产品条件中，如果聚合规则的条件包含其他单品条件，在计算优惠券门槛时，这些交叉单品的数量金额都不应重复计算，否则订单不满足条件时还能用券
价值说明：优惠券复杂产品条件中，如果聚合规则的条件与其他单品条件有交叉产品，计算所有产品总计情况时去重处理，保证优惠券的准确使用
功能介绍：优惠券方案的复杂产品条件，在限定范围内，支持聚合规则条件与其他条件不重复计算。（最多只能有一个聚合规则类型的条件设置为“必含”）
7、返利使用自动显示最大可用额
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单上使用返利时，由于返利单的产品条件、返利使用规则等因素，对于返利的使用额有一定限制，而下单时不知道最多能用多少，需要进入返利使用详情页查看限额，或随便录入使用额，等系统提示能否使用，操作不便。
价值说明：订单上使用金额返利时，界面自动显示本单最多可用的返利额，便于使用者快速了解和使用返利，提高操作效率。
功能介绍：订单的客户账户组件上使用金额返利时，界面自动显示本单最多可用的返利额
8、支持一个政策内基于多种来源产生返利
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：按正向的订货发货情况计算返利，但如果发生退货则应扣除这种逆向业务才是真正的交易情况。比如，需要按一段时间内【订单金额 - 退货金额】或【发货金额 – 退货金额】产生返利
价值说明：返利产生政策支持基于多种来源相互计算的结果产生返利，可剔除逆向流程的业务产生返利，从而按照最终有效业务精确计算返利
功能介绍：返利产生政策支持基于多种来源产生返利
1、一个返利产生政策支持选多个源对象，如同时选择【订单】和【退货单】；
2、返利规则中增加高级条件，支持 【计算公式 比较符 右值】，计算公式中支持选择多个源对象的聚合规则
2.7 交易单据
1、适配平台已有能力：订单对象支持关联对象一起新建（web&移动端）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单和关联对象一起新建
价值说明：适配平台能力，提升产品易用性
功能介绍：订单对象支持关联对象一起新建（web&移动端）【跟随自定义对象灰度能力不需要售中对象再单独灰度处理】
产品示例图
2、对象插件管理中支持对售中预设对象解绑取价服务插件
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
1，报价单到销售合同的转换：当客户对产品或服务的报价表示满意，并且双方就价格和条款达成一致时，企业会将报价单转化为正式的销售合同。
2，销售合同到销售订单的转换：一旦销售合同签署，企业会根据合同中的条款和条件生成销售订单。销售订单是执行合同的具体行动计划。
在所有这些转换过程中，确保信息的准确性和一致性是至关重要的。通过对下游单据销售合同或者销售订单解耦取价服务插件，针对具体业务类型仅支持产品和价格来自上游单据控制。
价值说明：
1，灵活性增强：通过解耦销售合同和销售订单，针对具体业务类型解耦取价服务插件能力，企业可以更加灵活地处理销售流程，针对某个业务类型控制产品和价格的管控流程。
2，风险管理：取消取价服务的能力使得企业能够保持交易数据中产品价格的一致性；
功能介绍：
后台【对象插件管理】中支持对预设对象【销售订单】【报价单】【销售合同】针对具体业务类型解耦取消【取价服务】插件能力。
需要申请灰度项：
平台：需要申请 “对象插件管理” 灰度项
售中：需要申请“报价单取价服务插件支持维护”“销售合同取价服务插件支持维护”“销售订单取价服务插件支持维护”
3、售中对象适配平台能力：销售合同明细支持「 工作流 」
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：预设常用业务对象合同明细没有支持工作流，对应的工作流相关场景能力不支持
价值说明：提升产品功能一致性，提升用户体验
功能介绍：[ 合同明细 ] 预设对象支持工作流
产品示例图
4、适配平台已有能力：销售合同适配平台 [ 新建/编辑页面布局 ] 中 [ 表单组件 ] 能力；支持多次表单组件的使用
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：设对象支持增加表单组件，并可以调整字段分组顺序
价值说明：适配底层能力，增加布局配置的灵活性，提升用户体验
功能介绍：销售合同适配平台 [ 新建/编辑页面布局 ] 中 [ 表单组件 ] 能力；支持多次表单组件的使用
产品示例图
5、开票申请明细对象支持新建业务类型
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要多业务场景时，支持设置不同布局和业务类型
价值说明：与平台通用能力保持一致可以提供更好的用户体验、节省开发资源，并增强页面的适配性和可用性，从而为用户和开发者带来多方面的价值
功能介绍：开票申请明细对象，可以新建业务类型
产品示例图
6、开票申请支持阶段推进器
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：阶段推进器配置中，支持选择开票申请
价值说明：适应平台能力，提升产品一致性
功能介绍：开票申请支持阶段推进器
产品示例图
7、适配平台已有能力：售中预设对象，支持「 对象移动端列表摘要显示可以根据业务类型配置 」能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：提升产品功能一致性，提升用户体验；
功能介绍：适配平台已有能力：售中预设对象，支持「 对象移动端列表摘要显示可以根据业务类型配置 」能力
产品示例图
8、适配平台已有能力：售中预设对象，适配平台「 对象支持显示字段配置 」
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：提升产品功能一致性，提升用户体验；
功能介绍：适配平台已有能力：售中预设对象，适配平台「 对象支持显示字段配置 」
产品示例图
9、支持采购付款及应付管理
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、经销商下采购订单后，通过创建付款单付款。
2、采购入库后可以生成应付单，并且能够与付款单自动核销。
3、采购退货可以生成对应的红字付款和红字应付单。
价值说明：
1、满足经销商采购管理付款与应付管理的诉求。
功能介绍：
1、新增付款单、应付单对象，并且支出负数金额（红字付款与应付）
2、采购订单支持付款、采购退货支持退款，采购入库后生成应付，采购退货出库生成红字应付。
3、新增企业账户对象，回款单和付款单可以关联企业账户，记录经销商资金收支流水。
2.8 进销存
1、B类对接版库存-支持通过集成平台或自定义函数获取实时库存
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对接了第三方ERP，在纷享CRM也能够即时查询ERP的实时可用库存，并且在提交销售订单时基于实时可用库存做校验。
价值说明：充分整合并发挥了CRM+ERP的各自优势，使得能够更加精准的查询库存数据，并基于精准的可用库存数据下单。
功能介绍：可基于第三方系统的实际情况，选择通过集成平台或自定义函数来获取实时可用库存，然后在库存对象列表页和详情页均可查询实时可用库存，在提交销售订单保存时，系统会根据实时可用库存做校验（如果设置了可用库存不足不允许提交订单）。
产品示例图
2、销售订单-创建发货单按钮升级为PAAS标准按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：升级为标准的PAAS按钮之后，可充分利用PAAS的能力，例如修改按钮的名称、设置按钮的显示条件、设置权限等，以便满足客户不同业务场景下的发货需求。
价值说明：升级成标准按钮后，可充分利用PAAS的能力，满足更多的业务场景，并提升用户体验。
功能介绍：在预设对象管理-销售订单-按钮列表，找到“创建发货单”，根据业务需要，进行相应的按钮设置。
产品示例图
3、退货单-换货类型，新增手动生成出入库单模式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在创建换货业务类型的退货单时，可根据实际业务需要，设置当退货单确认后，由系统自动生成出入库单还是由用户手动生成出入库单。
价值说明：当库存不足或其他原因，导致业务上需要后续再创建出入库单时，可更加灵活、便捷的处理换货业务场景。
功能介绍：在进销存管理后台-插件管理，设置换货插件的参数为手动或自动，后续系统会根据设置进行对应的处理。
产品示例图
4、库存预警-支持按角色推送提醒
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当可用库存不足、库存余量过大或有临到期的批次库存等预警时，可设置需要通知的角色；
价值说明：能够根据实际业务需要，更加精准的通知对应的角色，提升后续的库存业务处理效率。
功能介绍：在进销存管理后台设置需要通知的角色，以及需要通知的预警类型。
产品示例图
5、进销存全部对象-适配PAAS新版导入能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：想批量导入主从结构的业务单据时，可使用新版的导入能力，支持同时导入主-从对象，例如同时导入发货单-发货单产品。
价值说明：可更加方便快捷的录入业务单据，提升业务单据处理速度和效率。
功能介绍：在对象的导入设置中，检查导入的参数是否已设置为“同新建数据逻辑”，设置成功后续即可使用新版导入能力，适配了进销存的全部对象。
产品示例图
6、进销存核心业务单据-全面适配常用单位
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在需要用到多单位的业务场景中，可根据实际业务的需要，针对每种不同业务场景，设置对应的常用单位。
价值说明：可极大的简化单据的录入过程，提升业务员的单据处理效率，还能避免由于业务员不熟悉选错单位造成的不必要损失。
功能介绍：在常用单位对象下，设置每个产品在不同业务场景下的单位，后续创建业务单据时，系统会自动识别并默认为对应的常用单位。
产品示例图
7、进销存对象-支持列表页、详情页快速编辑
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当需要在列表页或详情页编辑对象数据时，可直接点击对应的字段进行快速编辑，无需点击编辑按钮进入编辑页面进行编辑。
价值说明：更加方便快捷的编辑对象数据，从而提升使用效率。
功能介绍：无需任何设置，直接点击对应的字段进行编辑即可，可编辑的字段与现有一致。
产品示例图
2.9 项目管理
1、任务计划工时计算过滤非工作日
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：企业在进行人力资源规划时，避免在节假日安排工作。
价值说明：避免节假日工作冲突，优化人力资源配置。
功能介绍：用于定义工作日，任务工时分配时系统会基于定义规则自动过滤非工作日，只为执行人在工作日生成任务工作计划。
产品示例图
2、为百分数字段进度条展示
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：将项目管理中的百分数字段展示形式变更为进度条，并可以自行定义各区间的颜色。
价值说明：使指标数据更加直观可视
功能介绍：灰度功能，需要申请企业申请灰度使用，灰度项名称：【项目管理】百分数字段变为百分数进度
产品示例图
3、项目人员资源视图增加部门视角与项目视角
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：人力资源部门从项目、人员、部门多个视角查看员工的时间利用率，进行人员优化配置。
价值说明：提高资源配置效率，确保人员时间项目需求相匹配。
功能介绍：在原来人员查询基础上增加了按部门、按项目查看
产品示例图
3 服务管理
3.1 线上客服
1、客服工作台AI助手（ShareGPT）重磅来袭
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客服工作台
价值说明：帮助客服人员处理日常任务，大幅提升客服工作效率。
功能介绍：
1）基于客户会话，自动提炼关键信息，创建业务对象数据，如根据用户的要求创建工单。
2）基于客户会话，自动提炼关键信息，查询业务对象数据，如根据用户的要求查询工单。
3）基于客户会话，自动提炼用户的问题，并且支持快速查询知识库答案。
产品示例图
2、客服机器人（大模型版本）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：724小时客服机器人，自动回应客户问题
价值说明：大模型版本的客服机器人，自然语言识别能力极强，可轻松读懂用户问题并基于知识库进行自动应答，有效提高客户问题自主解决率。
功能介绍：在微信\网页\whatsapp等IM沟通渠道，可部署724小时客服机器人，全天候自动回复客户问题。
产品示例图
3、呼叫中心弹屏支持多页签模式
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客服工作台来电弹屏
价值说明：支持同时弹屏多对象数据，支持预创建数据，大幅提升座席工作效率
功能介绍：来电弹屏时，支持同时弹出多个页签，如客户、联系人、工单，方便座席人员快速查看相关数据；同时支持了数据预创建功能，例如新客户来电时，弹屏可自动打开客户新建页并带入手机号信息，座席仅需维护少量信息即可保存客户。
产品示例图
3.2 服务通
1、新增个人库盘点单，可对工程师个人库进行全方位盘点
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对于工程师来说，个人库明细也是需要定期进行盘点，这个也不可能全部交给备件管理员来处理，因此需要有专门的单据来处理个人库的盘点业务，个人库盘点单就是专门处理这种业务场景的单据。
价值说明：支持工程师对自己的个人库进行盘点，发现实际数量与系统数量之间的差异，并及时调整正确，避免由于数量不一致影响后续的维修业务。
功能介绍：开启个人库盘点单，然后即可新建个人库盘点进行盘点，盘点单确认后在详情页点击“个人库明细调整”按钮，完成个人库明细数量的修正。
产品示例图
2、备件发运单-个人库接收模式下，也允许从B类预设仓库发运
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：部分租户开启了B类进销存，但是备件库存也不需要在CRM管理，只在CRM管理个人库，这种情况下备件发运单从预设业务类型的仓库发运时，也要支持个人库接收、签收并自动生成领料单。
价值说明：进一步丰富了备件发运单的业务场景和应用范围，满足部分租户不在CRM管理备件库存的场景下，也能够支持工程师个人库接收备件。
功能介绍：新建备件发运单时，选择了个人库接收模式，也可以选择预设业务类型的仓库进行发运。
产品示例图
3、备件发运单-当批量选择序列号后，系统自动拆分成多行
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：备件仓管针对工程师申请的备件（基于序列号管理）准备发运时，对于同一个备件需要发运多个的情况下，能够一次性选择多个序列号。
价值说明：批量选择多个序列号后，系统能自动填充成多行，避免仓管人员反复操作多次，从而极大程度的提升了发运效率。
功能介绍：新建备件发运单，需要选择序列号时，可一次性选择多个，系统会自动拆分成多行数据。
产品示例图
4、服务报告支持拓展到设备主体生成服务报告
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：制造装备行业中，围绕设备进行安装、保养等工单类型，需要生成基于当前设备的安装或保养服务报告发给客户
价值说明：设备服务报告可以帮助企业生成每台设备的服务报告回执。
功能介绍：服务报告支持拓展到设备主体生成服务报告，可以基于设备生成服务报告
产品示例图
5、服务报告支持通过邮件发送给客户
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外用户通常留存邮件作为联系方式，可以通过邮件向客户推送服务报告回执
功能介绍：支持通过邮件给客户发送服务报告结果或服务报告签名
产品示例图
6、检查组新增多行文本类型、支持默认值、允许上传图片备注
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
（1）检查项检测字段拓展多行文本
（2）检查项支持预置默认值
（3）工单检查项允许增加图片类型备注，方便直观查看问题等
产品示例图
7、工单打卡记录支持日历视图
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：工程师查看工单打卡记录可以按日历时间查询，方便改签或补签
功能介绍：工单打卡记录支持日历视图，可以快速查询和操作
产品示例图
8、甘特图派单体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：派单员手动派单时候可以根据甘特图的工程师日程安排合理指派
功能介绍：
（1）新增按月范围视图
（2）支持自定义工程师摘要信息，如可以将当前位置或工程师评分信息展示出来。
（3）支持自定义工单卡片关键信息，如可以按“业务类型”或“客户名称“等
（4）支持自定义工单卡片的状态信息。
（5）允许在指派弹窗中直接切换甘特图派单模式
产品示例图
9、支持在工单新建页直接按位置、甘特图日程指派工程师（网页端）
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：线上客服/工单受理人员在帮助用户创建工单时，需要根据位置或日程直接指派工程师
价值说明：帮助线上客服/工单受理人员等根据位置或日程安排快速指派工程师
功能介绍：线上客服/工单受理人员在帮助用户创建工单时，可以直接调起指派工程师面板
产品示例图
10、检查组支持基于设备主体
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：制造装备行业中，围绕设备进行安装、保养时，需要安装设备纬度进行设备检查
功能介绍：检查组支持基于设备主体，在进行现场作业时候，可以围绕设备添加检查组，并将检查结果直接关联设备
产品示例图
4 销售管理
4.1 订货通
1、多级订货：新增渠道分销APP端能力，支持商家身份
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：移动端使用渠道分销应用，维护门店，查看订单等
价值说明：多端能力对齐，保持功能及数据的一致性
功能介绍：启用多级订货后，可通过纷享app使用【渠道分销】互联应用，可进行渠道维护、订单管理、库存管理等业务操作。（渠道分销暂未提供微信小程序版，仅支持纷享App）
产品示例图
2、多级订货：开箱预设对象的业务类型及外部数据权限
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在渠道分销中，仅可使用渠道业务类型。对于商家的数据，不管上游创建，还是下游创建，都有权查看。故需要预设相关业务类型及外部数据权限。
价值说明：开箱即用，降低实施成本，提升使用体验
功能介绍：对于预设的对象，加入渠道分销中，自动分配渠道类型，且预设外部数据权限。
产品示例图
3、订货通适配Bomcore，升级固定搭配及cpq能力
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客户启用CPQ且升级到新Bomcore，希望订货通下单也能同步支持
价值说明：各场景能力保持一致，打通上下游协同能力。
功能介绍：启用Borecore后，在订货通选配、加车、提交订单，完成业务闭环。（流程操作未变）
4、Bom和固定搭配适配多单位
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户设置固定搭配时，sku选择了大单位，希望在订货下单仅可选择大单位
价值说明：对齐上下游能力，保持一致体验
功能介绍：固定搭配设置多单位后，在订货通下单就只能是设定的单位。
5、最小订购量优化，补齐web端及表单模式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：之前最小订购量仅支持小程序部分场景，客户使用时，各端能力不一致。
价值说明：对齐各端体验，提升用户体验。
功能介绍：补齐web端及表单模式，订货通下游场景全覆盖。（请注意：上游CRM订单暂未覆盖）
6、新增参数，支持设置多单位的输入单位
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在订货商城加车、下单时，客户希望仅可输入大单位，小单位仅可查看，不可输入。
价值说明：突出客户售卖策略，提升交易效率。
功能介绍：在订货通中启用参数即可后，在订货通web、移动端中，仅可输入设置的单位，其他单位仅显示。
产品示例图
7、接入银联商务，支持公对公在线支付能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对于订单量较多，金额较大的企业，收款、核销、对账非常麻烦，希望可支持公对公支付。
价值说明：相对微信、支付宝费用更低，开通简单，体验较好，实现单据流、资金流的整合。
功能介绍：有意向的客户，先联系银联商务评估每笔费率（类似企业网银转账，每笔15元左右），然后线上签约既可以开通。开通后，经销商下单后，线上支付即可选择银联商务通道，跳转到企业网银进行制单、付款。
产品示例图
8、纷享App适配【表单模式支持选价目表明细 】能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户使用web、微信小程序时，新建订单可选择价目表明细，但在纷享app不支持。
价值说明：对齐各端体验，提升用户体验
功能介绍：使用纷享App，也支持新建订单，选择价目表明细。
5 数据集成平台
5.1 连接器
1、云星辰连接器支持多帐套
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
可新建多个云星辰连接器，每个连接器对接一个帐套。
2、为企业提供集成大屏
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
企业管理者可通过此集成大屏查看企业集成现状，业务跨系统的运行情况
产品示例图
3、为企业IT人员提供集成监控看板
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
集成监控看板是基于集成平台运行埋点日志的分析，IT人员可实时监控集成运行情况，预设了12张图表：
读外部系统数据量、写入CRM数据量、读外部接口次数、写外部接口次数、外部接口异常次数、写入外部系统数据量、数据同步异常量、函数异常次数、中间表更新量、写CRM接口次数、读外部接口耗时、写外部接口耗时。
产品示例图
4、集团型企业，集团代管下游对接外部系统
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
解决场景：
1.原型企业：蒙牛
2.下游企业特点：数量较多（5000家），下游没有独立IT能力，需要上游来「代管」实施对接，以及后期的运维
3.下游企业对接外部系统诉求：对接同一个或几个外部系统，对接诉求相同
产品能力：
集团代理下游企业，统一配置连接器、集成流，统一监控，统一运维。
https://help.fxiaoke.com/9bfb/b0a6/7480
5、支持外部系统删除动作
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
解决场景：当CRM删除数据时，同时删除外部系统的数据，且删除集成流中间表映射。
操作：
外部系统作为目标系统时，执行动作可配置「删除」；
但是否可删除成功，取决于外部系统删除接口的实现；
系统执行逻辑：当监听到CRM删除事件时，对应调用目标系统的删除，删除目标系统数据，同时删除中间表映射。
主从数据，同时删除了关联的明细数据。双向集成流中间表映射同时删除。
删除中间表映射动作，统一记录到CRM后台-审计日志下
6 渠道管理
6.1 代理通
1、支持下游线索池场景自定义
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：上游管理下游的线索池场景时
价值说明：实现上游对于下游线索池的个性化管理
功能介绍：上游可根据实际业务为下游创建统一的线索池（配置路径：伙伴管理-系统设置-全功能设置-线索池场景管理）
产品示例图
7 PaaS平台
7.1 对象管理
1、详情页布局中，支持拖拽左右侧信息展示区域宽度组件
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：CRM详情布局，调整前端详情页信息左右侧展示区域大小
价值说明：新增功能，更加符合用户需求
功能介绍：CRM详情布局中支持一个拖拽宽度组件
产品示例图
2、预设对象支持更换图标
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：预设对象-基本信息-编辑-修改预设对象图标
功能介绍：更换预设对象的图标
价值介绍：技术支持，更加符合用户的需求
产品示例图
3、新建从对象列表按钮（全屏显示/退出、查看快捷键）UI优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.使用场景：新建从对象列表按钮（全屏显示/退出、查看快捷键）
2.功能介绍：
(1)单个从对象的全屏操作和快捷键说明在标题的最右侧与添加数据的链接文字以竖线分割；
(2)多业务类型时，会有是否添加此业务类型的操作，与快捷键、全屏幕放在一个区域；
(3)全屏时的界面，全屏的icon变为取消全屏；
(4)如果有多个从对象，则快捷键和全屏icon显示在标题的最右侧；
(5)多业务类型时，会有删除此业务类型的操作，与添加数据文字链接放在一个区域。
(6)全屏时的界面，全屏的icon变为取消全屏。
3.业务价值：新建从对象列表按钮（全屏显示/退出、查看快捷键）进行了UI优化,提升用户体验.
产品示例图
4、详情页布局，放开「上左右」结构，支持上部空间插入组件
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：详情页布局，展示布局增加上左右结构
功能介绍：放开了上左右结构，上部空间能够插入组件。
业务价值：更加符合用户的实际应用场景，方便用户查看详情信息。
产品示例图
5、后台布局移动端增加“是否显示必填字段”配置
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：APP端对象新建/详情页面
功能介绍：后台布局移动端增加了【是否显示必填字段】的配置。
业务价值：减少了不必要的操作信息，界面简洁清晰，提高用户信息获取效率。
产品示例图
6、UI优化详情页相关对象列表查看更多下拉箭头
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：WEB端详情页，查看相关联数据
功能介绍：查看更多相关联数据，增加了“更多”两字下拉。
业务价值：优化了用户获取数据体验。
产品示例图
7、在「上左右布局」下设计器放开右侧区域可拖页签
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：详情页布局
功能介绍：在「上左右布局」下设计器放开右侧区域可拖页签
业务价值：可以在一屏快速定位到想查看的（协同类）组件，提高了用户获取信息的效率
产品示例图
8、详情页关联对象、从对象列表展示优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：详情页关联对象、从对象列表展示在容器、展开占用空间、现实问题、清晰度有问题。
功能介绍：调整关联对象模块容器的最小高度和间距、列表无数据展开时的纵向空间占用、多列表放入一个页签容器下的显示问题和列表的内容显示清晰度。
业务价值：界面优化，方便用户信息获取和美观。
产品示例图
9、列表页快速筛选，优化了“更多选项”和“收起”规则
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：筛选条件外露太多，占用面积较大，希望列表页快速筛选收起规则优化。
功能介绍：当筛选条件超过1行筛选项，出现”更多选项“按钮，展开所有筛选项。
业务价值：界面优化，用户获取信息效率提高。
产品示例图
10、新建百分数类型字段时隐藏“是否设置小数位”属性
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：新建百分数类型字段
功能介绍：新建百分数类型字段时隐藏“是否设置小数位”属性
11、蒙牛国家省市区支持六级地址数据
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景（功能介绍）：省市区支持六级地址定位
业务价值：支持快消行业零售店到村级地区，满足用户更好的定位。
产品示例图
12、多维度字段支持布局规则、查重规则、按钮入参
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：多维度字段不支持布局规则、查重规则、按钮入参。
功能介绍：
1、布局规则-字段控制「触发后动作字段」增加对【多维度】字段的显隐、必填设置；
2、布局规则-页面控制「触发后动作字段」增加对【多维度】字段的只读、隐藏设置。
业务价值：满足客户业务场景需求
产品示例图
13、需要前/后台管理内的场景设置中，支持引用字段
其中引用字段的操作符需要根据所引用字段的类型适配操作符
同时后台的场景设置中，没有“属于”“不属于”两种操作符，需要加上
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：计算字段返回值单行文本或多行文本，不支持属于和不属于操作符。后台多行文本或多行文本操作符不支持属于和不属于。
功能介绍：场景设置中，单行或多行文本后台增加”属于“和”不属于“操作符。对于计算字段返回值单行文本或多行文本，支持”属于“和”不属于“操作符。
业务价值：更加符合用户场景需求操作。
产品示例图
14、配置映射规则时,支持某个选项值不映射
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：配置映射规则时,提示 "该选项已被禁用，对象映射时将不能生效" ,导致无法保存.
功能介绍：配置映射规则时，选项禁用,不映射或者继续走映射都是可以的。
业务价值：满足用户配置映射规则的需求。
产品示例图
7.2 数据维护工具
1、【大对象】支持数据归档
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：业务数据归档
价值说明：提供大对象存储及冷热数据归档能力，解决客户数据量大导致的访问性能问题
功能介绍：将普通对象内数据归档至大对象中进行存储
2、数据批量处理—导入/导出相关团队支持部门、用户组、角色
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：数据批量处理—导入/导出
价值说明：补足功能
功能介绍：数据批量处理—导入/导出时支持相关团队的人员、部门、用户组、角色
3、数据批处理工具——支持导入/导出相关团队支持部门、用户组、角色
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：数据批处理工具
功能介绍：导入/导出相关团队支持部门、用户组、角色
7.3 对象管理
1、【打印模板】支持选择“外部负责人”字段
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：【打印模板】添加字段
价值说明：补足产品功能
功能介绍：【打印模板】支持选择“外部负责人”字段
2、支持选择和查看“外部人员”类型字段，如“外部负责人”字段
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：打印/邮件模板
功能介绍：支持选择和查看“外部人员”类型字段
3、智能表单，单选字段和多选字段，选项不出现重叠。
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：打开智能表单，点击单选字段和多选字段，选项重叠。
功能介绍：UI优化，单选字段和多选字段，选项不出现重叠。
价值说明：智能表单填写体验感提升。
产品示例图
4、支持自定义的“人员”，“外部人员”类型字段的查重
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：CRM查重
功能介绍：支持自定义的“人员”，“外部人员”（暂不做“外部人员”）类型字段的查重
5、导出“相关团队”、“图片/附件/签名“配置调整
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：导出时导出图片/附件
价值说明：减少操作，优化体验
功能介绍：开启”导出图片附件“后“导出字段”列表内只要存在附件/图片字段则导出，如不勾选“导出字段”列表内不存在附件/图片字段也不导出
6、导入/导出相关团队支持部门、用户组、角色
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：CRM导入导出相关团队的部门、用户组、角色
价值说明：补足功能
功能介绍：CRM导入导出时支持相关团队的部门、用户组、角色
7、导出时列设置支持记忆上次导出的列字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：列表页导出
价值说明：减少用户操作量
功能介绍：导出时列设置支持记忆上次导出的列字段
7.4 权限管理
1、【组织架构】部门/组织负责人，支持多选【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：织架构管理中，需要明确每个部门或组织的负责人，同时可能存在一个职位被多人共同负责的情况
价值说明：提升企业的灵活性、效率和团队合作能力，从而增加客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、新建/编辑_组织/部门，可选择多个组织/部门负责人；
2、部门管理：基于 部门负责人 配置的旧筛选、旧场景，需要调整并选择部门负责人（多选）字段
3、数据权限：基于 部门负责人 配置的共享规则，需要调整并选择部门负责人（多选）字段
产品示例图
2、【员工主页】个人主页_字段，支持自定义配置（网页端）
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：组织架构管理中，明确每个部门或组织的负责人，同时可能存在一个职位被多人共同负责的情况
价值说明：提升企业的灵活性、效率和团队合作能力，从而增加客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、新建/编辑_组织/部门，可选择多个组织/部门负责人；
2、部门管理：基于 部门负责人 配置的旧筛选、旧场景，需要调整并选择部门负责人（多选）字段
3、数据权限：基于 部门负责人 配置的共享规则，需要调整并选择部门负责人（多选）字段
产品示例图
3、【组织架构】人员导入/导出，支持角色
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：通过导入/导出功能批量导入/导出员工信息，包括姓名、职位、联系方式等，简化人员管理流程，提高工作效率
价值说明：提升企业的管理效率、数据安全性和组织运作效率，从而增加客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、查看 部门与人员列表，导入/导出通讯录时，支持选择是否支持角色
2、导出的通讯录，展示主角色、业务角色（暂时不支持管理角色）
产品示例图
4、【通讯录】导出到手机，支持租户级配置【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在企业内部或组织中，为了方便员工管理联系人信息、实现移动办公等目的，支持租户级配置的通讯录导出到手机功能
价值说明：提升企业的工作效率、灵活性，同时保障了数据的安全性和隐私保护，增加了客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、查看 部门与人员列表，导入/导出通讯录时，支持选择是否支持角色
2、导出的通讯录，展示主角色、业务角色（暂时不支持管理角色）
产品示例图
5、管理后台用户组列表支持按组名跨页排序。
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
管理后台用户组列表支持按组名跨页排序。
产品示例图
6、多维度支持名称重复
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
多维度数据权限：定义维度名称时，在不同父维度下允许重名。
7.5 流程管理
1、【审批流】流程节点描述_配置&展示
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：流程节点描述，支持配置 和 展示
价值说明：企业可以根据自己的流程和需求，灵活配置节点描述，以帮助处理人快速了解和决策。
功能介绍：
审批流-流程节点，配置描述
产品示例图
2、【审批流】审批按钮_加签 外漏
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：审批按钮_加签 外漏
价值说明：企业可以灰度控制是否外漏加签按钮
功能介绍：
灰度后，审批流加签按钮可以外漏展示。
产品示例图
3、【通用能力】CRM通知&审批消息&工作流消息，展示「显示字段」
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：对象侧开启「显示字段」，查看CRM通知、审批消息、工作流消息，自动展示显示字段
价值说明：前加签功能使得审批流程更加灵活，可以根据具体情况动态调整审批人员，适应不同场景的审批需求。
功能介绍：
1、编辑 对象-基本信息-对象显示字段设置，设置开启
2、查看 查看CRM通知、审批消息、工作流消息，默认展示显示字段值，不再展示对象主属性
产品示例图
4、【审批流】审批驳回，支持配置驳回表单【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：配置驳回表单意味着在审批被驳回时，可以配置一个表单或页面，以收集审批被驳回的原因和其他必要信息
价值说明：通过配置驳回表单，可以更好地收集审批被驳回的原因和必要信息，促进审批流程的透明度和合规性，同时为审批发起人提供了更好的反馈机制和改进空间。
功能介绍：
1、流程定义时，审批/会签节点，配置驳回内容
2、前台驳回审批是，允许填写内容；且驳回后，自动更新对象数据
产品示例图
5、【审批流】并行网关，支持审批节点【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：业务流程中的审批/会签节点，在流程执行中需要相关人员进行审批或者会签的环节
价值说明：前加签功能使得审批流程更加灵活，可以根据具体情况动态调整审批人员，适应不同场景的审批需求。
功能介绍：
在审批/会签节点之前可以添加额外的审批人或会签人，以扩展审批范围或增加审批层级。
产品示例图
6、【审批流】审批流待办，集成到飞书审批-待办
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在飞书终端一站式完成提交申请、审批流转、审批意见反馈等操作
价值说明：为企业带来高效便捷的审批管理体验，提升企业的工作效率和员工的工作体验，从而增加客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、在飞书平台-纷享CRM发起CRM审批
2、进入飞书-审批-待办，查看&处理CRM审批
产品示例图
7、【业务流】节点按钮，支持PWC插件
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：节点按钮的展示/隐藏，支持PWC插件
价值说明：企业可以根据业务诉求，灵活控制展示、隐藏哪些流程按钮
功能介绍：
节点按钮的展示/隐藏，支持PWC插件
产品示例图
8、【业务流】审批/会签节点，支持前加签
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：业务流程中的审批/会签节点，在流程执行中需要相关人员进行审批或者会签的环节
价值说明：前加签功能使得审批流程更加灵活，可以根据具体情况动态调整审批人员，适应不同场景的审批需求。
功能介绍：
在审批/会签节点之前可以添加额外的审批人或会签人，以扩展审批范围或增加审批层级。
产品示例图
9、【业务流】节点处理人，支持分组处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：审批/会签节点，同一个节点按不同条件配置不同的处理人
价值说明：
1）通过条件配置不同的处理人，业务流程可以更好地适应不同场景和需求，提高了流程的定制性和适应性。
2）分组处理人和条件配置功能可以减少繁琐的人员管理工作，加快了业务流程的处理速度，提高了工作效率。
功能介绍：
审批/会签节点，跟进不同的条件配置不同的处理人
产品示例图
10、【通用能力】流程待办布局升级 专项【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务流程设计器边界操作节点
价值说明：优化流程设计交互信息，提升企业流程配置的效率，并增强用户对流程设计交互信息的阅读感受。
功能介绍：
1、节点拖拽、移动，支持多选
2、流程配置错误信息汇总、一键校验定位
3、移动节点，提供参考对齐线
4、节点连线更便捷
11、【工作流】触发条件，支持多维度字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程待办列表字段、排序、筛选条件，支持租户级配置
价值说明：流程待办列表字段、卡片视图字段，及列表字段筛选和排序，支持租户级配置，提升企业流程待办效率。
功能介绍：
1、多维度管理，导入&配置多维度
2、工作流-触发条件、分支条件支持选择多维度
产品示例图
12、【阶段推进器】适用范围，支持全集团、多组织
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：用于覆盖整个集团范围内的阶段推进器，确保所有相关部门或组织都能够参与和跟进
价值说明：有效提升组织的整体管理水平，促进项目的顺利推进和组织的持续发展。
功能介绍：
配置阶段推进器时，适用范围选择全集团（开启多组织）/全公司
13、【阶段推进器】商机2.0，允许审批通过后触发阶段推进器（灰度）
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：商机2.0允许在商机审批通过后自动触发阶段推进器，将商机自动推进至下一个阶段，无需手动干预。
价值说明：商机通过审批后，自动触发阶段推进器，实现商机跟进流程的自动化，减少人工操作，提高工作效率。
功能介绍：
1、业务规则管理-商机管理-触发阶段推进器设置，勾选「新建审批通过后，再触发阶段推进器（即生命状态为正常才会触发阶段推进器） 」
2、发起阶段推进器默认触发审批（若配置审批流）；待审批通过后，自动触发阶段推进器
产品示例图
7.6 开发平台
1、对象插件管理-插件引用的字段在新建编辑布局只读
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
增加了插件的能力，满足更多的业务场景
2、关闭网页后可启动Web空闲自动登出计算
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
如果租户启用了Web空闲自动登出功能，关闭浏览器网页将开始计算空闲时间。一旦超时，重新打开CRM网页时将不会自动登录。
产品示例图
3、Web端支持双因素登录
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
自定义域名使用自定义登录页时，支持双因素认证：账号/密码 + 短信/邮箱验证码。
移动端和桌面客户端不支持。
产品示例图
4、自定义子域名，最少可以输入3个字符
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
自定义域名，最少可以输入3个字符。
原先为最少为4个。
产品示例图
5、SSO登录，不做设备绑定校验
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
SSO登录时，如果租户开启了设备绑定功能，系统也不做设备绑定校验。
避免SSO 登录获取不到登录设备信息，导致用户无法登录。
7.7 环境
1、管控配置包支持自定义组件、自定义插件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
管控配置包支持自定义组件、自定义插件
产品示例图
7.8 业务插件
1、支持对接法大大个人静默签
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
个人静默签的价值在于简化签署流程，提高签署效率。
个人用户无需每次都手动输入签名信息，只需通过事通过法大大服务商的个人静默签授权，即可简化后续签署操作。
2、发起签署电子签时，按对象打印模版的显示条件筛选附件。
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
发起签署电子签时，如果电子签附加来源于对象打印模版；则会根据打印模版配置的显示条件筛选可用的附件。
7.9 国际化
1、国家地区组件搜索优化
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
国家地区组件搜索
价值说明：
1.解决了地区字段无法在选择上级地址后无法进行搜索的问题
2.优化了地区的交互方式
功能介绍：
1.添加检索框，将已选地址和检索关键词分开
2.支持选择国家级地址后仍能进行搜索
2、币种管理-汇率放开小数位数到8位
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：设置币种
价值说明：提供更多小数位数减小计算尾差
功能介绍：币种管理-汇率放开小数位数到8位
3、【翻译工作台】增加可翻译词条
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：【翻译工作台】内翻译词条
价值说明：【翻译工作台】增加可翻译词条，覆盖更多场景
功能介绍：增加部分如下：
APP自定义页面名称
APP自定义页面内菜单项
CRM菜单名称
应用名称
场景名称/视图模板名
页面组件名称
移动端自定义页面菜单分组
移动端底导航
移动端视图名称
App底导航
互联应用内的场景
7.10 社交协同
1、企信增加session会话的筛选分类
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
a.企信群组比较多，查看内容、检索企信群都比较困难，希望可以支持筛选分类查看的能力
b.希望在企信能提供统一查看未读消息的能力，有部分未读消息会被其它信息覆盖，非常不方便.
价值说明：
a.高频场景优化升级，减少用户认知，提升产品效率
b.解决消息太多太杂而难以快速找到关键信息，提升企信在消息沟通方面的效率
c.完善在企信多消息的场景中，堆叠的信息会使回复者容易忽略重要信息的场景
d.对齐WEB端和移动端能力，体验更完整
功能介绍：
a.web端增加企信筛选分类的功能，具体分类包括全部、未读、@我、业务群、工作提醒、服务号、单聊、群聊、其它
b.优化移动端现有的分类，与web端优化后的筛选分类对齐
产品示例图
2、【通用能力】流程待办布局升级 专项【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程待办列表字段、排序、筛选条件，支持租户级配置
价值说明：流程待办列表字段、卡片视图字段，及列表字段筛选和排序，支持租户级配置，提升企业流程待办效率。
功能介绍：
查看 对象-布局-待办列表/详情页 下的待处理审批流程、待处理业务流程、待处理阶段任务，配置显示字段
产品示例图
8 智能分析平台
8.1 统计图
1、统计图支持雷达图图表类型
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：统计图中新增了雷达图图表类型
价值说明：丰富数据可视化场景，提高产品体验
功能介绍：
数据：支持1个维度，1-12个指标，维度为主属性字段时，支持属性维度，0-20个
样式：支持基本信息、图形展示、显示设置、配色与字体、坐标轴、标识线等样式的个性化配置；且支持配置雷达图的展示类型，包含维度雷达图和指标雷达图；
功能：支持显示指标为0的维度、序号、排序、标识线、筛选、数据格式、计算指标、下钻等功能，高级计算（同环比、占比、求和、累计）不支持；
交互：雷达图和其他统计图之间的切换逻辑及hover和点击回显样式；
产品示例图
2、统计图&报表&交叉表等模块支持人员字段做筛选范围时能够选到“系统”和按角色筛选
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：bi相关模块使用人员字段做筛选范围时，需要在「同事」tab页签下能够选到「系统」，以及新增「角色」页签
价值说明：丰富统计场景
功能介绍：
bi相关模块使用人员字段做筛选范围时，需要在「同事」tab页签下能够选到「系统」，以及新增「角色」页签
web端和移动端选人组件能够选到系统，和按角色筛选
选择「全部」时包含系统，「全集团」时，默认不包含人员为系统的数据
产品示例图
3、体验优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：bi模块相关的交互、页面布局、展示等方面的体验优化
价值说明：提升产品颜值，增加用户体验
功能介绍：
体验优化，包括展示样式、交互样式、页面布局等
产品示例图
4、统计图计算指标支持累计
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用统计图进行统计时，添加的计算指标能够支持累计计算
价值说明：丰富计算指标的统计方式
功能介绍：在使用统计图中使用计算指标时，当维度使用的是日期类型的时候，支持对计算指标做累计计算，且总计/小计的计算方式是按照计算指标的计算公式进行计算的
8.2 拼表
1、拼表中支持部门字段按组织架构排序
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，对于部门类型字段的排序时，可以按照该企业所设置的组织架构顺序进行排列
价值说明：在使用拼表时部门类型字段按照组织架构排列可以清晰地展示整个组织的结构和层级关系。这有助于管理者和利益相关方更好地了解各个部门之间的数据。
产品示例图
2、拼表支持设置排序
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可以对拼表中的字段进行升序或者降序的设置
价值说明：在使用拼表时对字段进行升降序设置能够帮助用户更好地分析数据、关注重点、提高可读性、实现定制化分析，从而增加拼表的价值和实用性。
产品示例图
3、拼表中可以对拼接结果再次设置分组
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可以对拼表中的公共维度字段取消分组，或者对其他字段进行设置分组
价值说明：在使用拼表时，通过对字段再次设置分组，可以将相关的数据归类到一起，使数据更加整洁清晰。这样的操作有助于用户更轻松地理解和使用数据。
产品示例图
8.3 数据驾驶舱
1、拼表支持图表联动
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：驾驶舱配置图表联动时，被联动的图表选不到拼表，导致拼表在数据驾驶舱中查看时，不能跟随其他图表联动。
价值说明：拼表支持被联动能够增强数据驾驶舱的可视化效果。拼表可以覆盖很多特殊的数据分析场景，联动后的拼表可以更直观地展示数据的关联性、趋势，使数据更加生动和易于理解。
产品示例图
8.4 BI组件
1、驾驶舱组件支持调整高度
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用驾驶舱组件时，可以对驾驶舱组件的高度的高度设置某个固定高度或者自适应高度
价值说明：通过可调整驾驶舱组件的高度使得用户界面更具灵活性和适应性。不同的屏幕尺寸和设备可以适应不同的高度设置，以确保用户体验。
产品示例图
8.5 BI上下游
1、上游支持为下游分配拼表
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用上游为下游在配置图表时，支持为下游配置在上游已经创建好的拼表
价值说明：在互联场景中支持上游为下游配置拼表，提升了互联场景的数据分析能力，满足了用户较为复杂的数据分析需求
产品示例图
9 互联平台
9.1 互联应用
1、互联用户管理者和主负责人变更后写到互联的操作记录
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
完善互联用户的管理日志，帮助管理员回溯操作记录，避免管理员多次配置冲突。
2、互联应用-外部数据权限-外部相关团队UI升级，新增Apiname的信息显示
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
帮助管理员操作时，提升配置字段的辨识度
产品示例图
3、【技术开放】新建互联企业、新建互联用户支持渠道分销接入
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
提升互联业务的自闭环管理能力
4、新建设的《渠道分销》角色设置优化：给渠道分销应用预设的互联角色添加互联用户时，需要校验互联用户的基础信息是绑定合作伙伴的且抽象该类场景的需求，统一在后台实现。
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
互联管理员设置互联用户的互联角色时，会校验互联账号关联信息和互联角色可用应用的一致性，如果不一致，会强提示角色和账号不匹配，降低因为角色分配问题引发后续的互联应用使用问题。
产品示例图
5、新建互联企业、互联部门、互联用户权限校验优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
支撑互联应用引用互联企业、互联部门、互联用户管理能力，提升业务的自闭环能力，提升管理员配置效率。
产品示例图
6、互联用户的可选语种适配上游的灰度语言，支持更多小语种
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
上游企业在国际化场景下，如果配置了小语种能力，此时互联场景下，互联用户也支持设置小语种
产品示例图
7、【登录逻辑升级】从渠道专属域名登录后，退出的地址应该是渠道专属域名
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
记录互联用户不同通道的登录过程，当用户退出操作时，返回到对应的登录页。提升用户登录流程的闭环体验。
8、web端创建互联企业时，异常提示优化：明确是提示不足的配额造成的互联企业创建失败
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
新建互联企业、互联部门、互联用户时，提升配额不足的异常情况下的用户体验
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9、互联登录的自定义异常页支持隐藏系统异常信息
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
互联用户异常登录时，支持隐藏复杂的系统提示，仅仅显示上游设置的异常提示语，提升用户登录异常的可读性，提升用户体验
产品示例图
10、外部通知的消息内容移除自动新增的主属性
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
通过流程发送外部通知时，支持插入对象相关的变量信息，当前升级外部通知的模板，在插入变量信息后，不会在外部通知的内容上加上后缀信息。减少不必要的额外信息展示，如果用户确实有需要，可以自己再插入相关变量即可。
特别说明：该升级不是默认全部租户升级，而是用户在编辑外部通知的模板时，会提示：
外部通知的模板已经升级，不会在通知的最后增加主属性名称，主属性值的信息，如果您依然需要，请您手动插入
产品示例图
11、【技术需求】技术优化后，实施方案能够支持单租户多组织开启自注册后，不同公众号注册的信息归属组织不一样
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
当一个上游企业运用多个公众号时，且上游企业开启自注册时，此时可通过该技术能力实现从不同公众号注册互联账号的互联角色不一样，提升互联平台的基础能力，拓展业务定制能力。
12、【提示文案优化】在微信生态下H5串身份提示优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
在公众号下，同时登陆了多个互联身份，此时会因为身份冲突，提示用户需要重新登录，提示内容优化如下：
您登陆的账号互联身份冲突，已默认退出，请您重新登录
13、互联用户的自注册页支持布局规则
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
当上游布局配置布局规则后，自注册选择了对应的布局，那么互联用户进入自注册流程后，就会适配此配置，提升互联用户自注册场景的业务体验。
产品示例图
14、终端互联用户也支持同企业的互联用户负责人+助理，管理同企业的其他互联用户
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
完善互联角色在互联企业、互联部门、互联用户三个对象的基础功能权限
产品示例图
15、【逻辑更新，无截图】互联设置-账号更新同步插件升级，如果尽量保障数据的一致性。同时编辑姓名、手机号、邮箱字段，当邮箱验证失败（同企业下有相同邮箱）时，姓名、手机号字段也没有更新成功
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
精细化的完善每次事件触发同步后的逻辑，提升互联账号体系数据和业务主体数据的一致性，保证用户使用的准确性
16、新建互联企业时，如果选择有租户的下游，自动填写模板信息
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1+N方案中，上游创建互联企业开通下游租户时，模板企业为必填字段，帮助下游租户开通后能够默认完成基础配置，提升1+N下游租户的操作正确性
产品示例图
17、1+N有租户下游开通优化，显示开通状态、租户复制状态
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
提升1+N下游租户开通的成功率
CRM开通状态包含：为空，开通中、开通成功、开通失败
为空一般用“--”表示，不开通下游租户的情况下显示“--”
开通中：一般创建有租户的下游企业的时，互联企业创建成功后，CRM的开通状态就进入到开通中。
开通成功：如果相关租户的接口都正常执行，租户开通成功，状态更新为开通成功
开通失败：如果相关租户的接口执行异常，租户开通失败，状态更新为开通失败。租户开通失败的情况下，模板复制状态直接更新为复制失败。（不启用复制流程）
模板复制状态包含：为空，待复制、复制中、复制成功、复制失败
为空一般用“--”表示，不选择模板企业，不走复制流程的情况下显示“--”
待复制：创建下游租户的过程中，只要下游租户处于开通中，模板复制状态都是待复制状态
复制中： 下游租户开通成功后，启动复制流程，复制状态更新为复制中
复制成功：如果复制子流程全部完成，则显示为复制成功
复制失败：如果复制流程没有全部完成，部分失败，则显示为复制失败。（复制失败的互联企业会开通失败）
产品示例图
18、互联用户自注册选择已经存在的客户后还支持修改客户
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
提升自注册用户输入信息的正确性和精准性
产品示例图
19、互联对象的列表页布局支持按业务类型分配
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
互联平台基础能力升级，提升互联业务体验
产品示例图
20、互联用户自注册适配客户、合作伙伴、联系人的单独配置的【显示名称】
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
互联用户基础能力升级，升级用户自注册的定制能力，提升用户体验
产品示例图
21、1+N互联更改集工具升级，提升实施效率
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1.上游的互联参数支持通过配置包安装到其他的企业（单一上游配置迁移到其他企业）
2.也支持把模板企业的互联配置安装到同上游的其他的互联企业。（二级板块的模板企业的互联配置迁移到其他的二级板块；三级板块的模板企业的互联配置迁移到其他的三级板块）
3.互联设置支持更改集复制（支持把正式环境的互联配置迁移到沙盒环境，也支持把沙盒环境的配置迁移到正式环境）
产品示例图
22、基于集团互联组织架构，将上下游跨租户间的协同数据做打通，统一在单个应用界面中，即集团门户，以提升集团业务协同效率。
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
招商局、海信、蒙牛的跨租户业务协同的业务量级巨大，目前的在两两互联的体系下从建立上下游的跨租户组织关系到业务协同处理上都存在处理效率低效的问题。
价值说明：
基于集团互联组织架构，将上下游跨租户间的协同数据做打通，统一在单个应用界面中，即集团门户，以提升集团业务协同效率。
功能介绍：（900版本）
1.在1+N的租户关系下，下游所有的N的租户数据对于1而言，能够统一在单个界面上【集团门户】，以方便处理业务消息，免除频繁切换租户的操作。
2.支持集团门户的视图及菜单的配置。视图中仅支持轮播图+自定义组件；菜单仅支持集团待办、集团消息
3.集团待办中的支持【待处理的审批流】以及集团消息中的【业务通知】、【审批消息】、【工作流消息】
产品示例图
23、新用户也支持查看历史的通知公告
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
提升通知公告的基础能力，发送范围支持自定义，可以支持后续范围内的用户长期可见，也可以支持仅仅当前范围内容的用户可见。
产品示例图
9.2 数据同步
1、数据同步查找关联字段映射升级，支持【依赖对象同步】、【不依赖对象同步】
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
同步策略的对象依赖公共对象时，支持设置【不依赖对象同步】，进而实现查找关联同步对象的上下游同步
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2、数据同步下负责人、外部负责人支持编辑事件同步
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1+N数据同步时，上游企业修改了数据的外部负责人，下游企业需要联动更新数据的负责人，此时需要在同步事件高级设置下，开启负责人字段的修改事件，且配置修改事件类型。通过该能力实现上下游数据负责人的一致，保证业务跟进人一致。
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10 快消行业解决方案
10.1 快消拜访管理
1、照片墙筛选优化
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
1.照片墙筛选照片时，希望能提供按照片类型筛选；例如外勤拍照，各种拍照类型：货架、端架、堆头等进行筛选照片；
2.照片墙审核模式，当照片被多人审核，产生了多条审核记录数据，希望在照片墙的照片处展示已经审核的明细数据；
3.照片墙筛选支持企业外漏常用的筛选条件；
价值说明：
优化了照片墙筛选条件能力，筛选支持图片类型维度，筛选能力更加丰富多维；筛选支持灵活配置条件外漏，筛选更加便捷。
功能介绍：
1.管理后台-web端自定义页面/app自定义页面-照片墙组件：
1.1 支持配置外勤动作下的图片类型筛选条件（与外勤动作为级连关系）；
1.2 支持添加高级外勤/客户对象的字段作为外漏筛选条件；
2.审核模式下，当多人审核时，照片墙页面支持展示最新一个审核记录。
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2、路线协访辅导总结
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
当企业新人入职较多，需要主管路线协访新人；需量化路线协访跟线效果，需主管在跟线过程中填写跟线目的及总结跟线辅导，新人对主管跟线效果进行评价。
价值说明：
量化主管跟线工作，实现跟线从目的，执行，总结反馈全流程闭环。
功能介绍：
1.目前后台配置还在补齐中，若需此场景能力，请与产品经理沟通确认后，普通审批灰度申请此能力。
10.2 快消车销/引单管理
1、优化业务员对账单统计逻辑
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
1、车销/预销业务员每日工作结束，回到公司与老板核对当日的销售与回款情况。
2、针对线下回款或个人账户移动收款的部分，要上交公司财务。
价值说明：
1、解决经销商业务员交款交账的各类场景。
功能介绍：
1、业务员对账单统计销售、退货、发货、回款等金额。
2、对账单支持关账、交款。
2、预销订单调度增加app端调度功能
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：经销商的预销业务员引单后，由内勤人员或者业务人员将订单指定给对应配送员进行发货配送
价值说明：订单调度是经销商针对每天订单配送任务，划分明确订单配送责任人的关键步骤，能提高订单配送效率，责任到人。
功能介绍：
1）下完订单，进入【订单调度】工作页面；
2）状态为“待分配”订单，点击【指定配送员】按钮；
3）支持指派单人或多人，或通过函数自动指派给指定人员
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3、订单调度指定配送员增加调度确认
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：经销商预销业务员引单之后，不确定给哪个配送员送货时，可以将订单指派给多配送员进行抢单配送，枪单成功者进行配送发货；
价值说明：规模较小的经销商，在配送计划及人员不稳定时，可采用抢单确认的场景
功能介绍：
1）配送员进入【订单确认】工作页面；
2）状态为“待确认”的订单，可点击“配送确认”按钮；
3）确认完成，生成对应的配送计划外勤。
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4、预销业务员支持带货现销
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：预销引单的业务员，也会存在少许带货销售的情况，直接将所带产品卖给客户，不用走后续专人配送流程；
价值说明：解决预销业务员引单时，直接带货销售的场景，下单配送后直接收款完成订单
功能介绍：
1）新增预销配送的外勤动作
2）预销下单-提交
3）进入【预销配送】动作
4）配送刚刚下的预销订单
5）确认发货收款
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5、预销订单部分配送订单再次装车
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：预销订单实际配送过程中，往往存在不能一次性送完的情况，需要基于原订单的剩余可配量进行再次装车发货
价值说明：完善部分配送订单无法进行二次装车的业务场景
功能介绍：
1）进入【装车】工作台
2）选择基于配送订单装车
3）选择需要装车的“部分配送”状态的订单
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10.3 快消TPM营销活动管理
1、外勤执行活动举证/检核选择活动列表页交互优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：业代/经销拜访门店时执行 门店活动举证/现场检核
价值说明：让业代按活动上报时，了解要上报的活动陈列要求 或 协议要求，助于业代上报图片拍摄要素，信息提报提供依据
功能介绍：通过外勤执行活动举证时，在选择执行活动时，支持查看活动详情，若举证的是协议类活动，支持查看协议详情，并可在协议详情页直接发起关联该协议的举证
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10.4 快消促销导购管理
1、促销员排班支持排班制-灵活班次，自主切换按人员/门店排班视图、支持快捷排班
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
一、使用场景：
①促销员排班需要考虑不同门店因营业时间不同而班次时间不同；
②在排班时，会基于门店和人员不同维度给促销员排班；
二、价值说明：实现更贴合促销导购场景下的促销员排班
三、功能介绍：
1、考勤规则新增“排班制-灵活班次”
2、排班视图支持按照门店排班，可自由切换门店、人员排班视图，实现不同视角下的促销员排班
3、系统预置【门店班次】，企业可按不同门店维护班次时间
4、支持批量导入，可快速批量导入员工排班
5、支持多维度导出，可按门店/人员，选择导出表
6、支持设置员工排班时长后，排班预警提示
7、支持快捷排班，可快速复制过去的排班，一键排班
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2、PMM支持AI陈列识别/价格识别
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
PMM促销导购人员到店使用外勤能力，通过AI陈列识别/价格识别快速收集产品陈列排面以己促销物料价格的价格数据
价值说明：
PMM端外勤支持AI陈列识别/价格识别
功能介绍：
PMM端外勤支持AI陈列识别/价格识别，需项目沟通业务场景及ai模型的接入后对应实施此能力
3、『纷享快消』小程序支持AI人脸识别
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在「纷享快消」小程序上进行外勤时，需要进行人脸识别
功能介绍：
1、当企业购买AI人脸识别且开通了促销导购应用后，在外勤中，图片类型的字段，支持启用AI人脸识别，配置到小程序中使用
2、特殊说明：历史企业如有需要联系产研进行处理
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