9.5.0版本更新说明
1 销售管理
1.1 营销政策
1、临时信用支持交叉有效期设置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：临时信用支持交叉有效期设置
价值说明：优化临时信用场景
功能介绍：支持多个临时信用的有效期重叠
信用额度=当前时刻，正式额度+有效期包含当前时间的临时额度
账户余额=信用额度-信用占用额度
产品示例图
2 营销管理
2.1 营销通
1、WhatsApp个人版聊天记录支持同步到CRM
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：通过WhatsApp渠道跟进客户后，需要快捷记录跟进的客户及其跟进情况。
价值说明：一键同步WhatsApp聊天记录至CRM，助力企业高效管理客户关系，提升销售业绩。
功能介绍：用户在Web浏览器登录的WhatsApp时，在登录CRM后，支持同步好友数据、群聊、聊天记录等数据到CRM中。
2、AI自动生成活动/内容推广语
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
规模化分发：市场部发布活动/物料后，AI自动生成标准化推广语，一键下发全员。
个性化裂变：员工、伙伴、会员基于下发内容再次生成差异化推广语并传播。
价值说明：
降本增效：AI替代人工撰写，策划侧推广语生产效率提升80%+
规避风险：差异化内容，降低同质化素材被平台限流概率。
功能介绍：根据活动主题/活动内容/活动描述等，AI自动产出推广宣传话术。
3 渠道管理
3.1 合作伙伴
1、渠道准入管理适配经销商，实现注册、审核、签约等关键流程在线化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：渠道经销场景下，需要支持经销商人员登录app前线上签署授权协议-跟电子签结合，然后再订货。
价值说明：将伙伴的注册、审核、签约等流程线上化，提升下游伙伴的准入效率、信息更新的及时性。
功能介绍：渠道准入能力支持渠道代理、渠道经销两种模式，新增客户营销、注册审核、资质认证、签约协议的闭环管理流程。
产品示例图
2、同一个下游（伙伴、客户）支持签署多份协议
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：如果同一个伙伴在一定时间内，需要签署多分协议，比如补充协议
价值说明：满足多协议签署的常见
功能介绍：同一个下游（伙伴、客户）支持签署多份协议
产品示例图
3、合作伙伴历史协议存档
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：解决续约场景下，历史协议内容的归档整理，做到历史协议签约情况可追溯、可分析
功能介绍：
1、对于同一个合作伙伴，续约时自动生成新的协议明细
2、新增对象【协议签约状态变更】，用于记录合作伙伴的状态变更及变更原因
4 销售管理
4.1 商品产品
1、产品对象中“上架、下架”按钮支持功能权限设置，支持按钮前验证、后动作函数
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：目前预设产品档案的【上/下架】状态是通过前端列表页的【上架】、【下架】按钮进行控制，此按钮是写死的，不支持隐藏/配置
价值说明：允许用户通过权限设置来控制对产品上架和下架按钮显示，同时提供操作前后的验证和动作执行，增强了产品的安全性和灵活性
功能介绍：产品对象中“上架、下架”按钮支持功能权限设置，支持按钮前验证、后动作函数
产品示例图
2、[ 产品 ] 对象支持 [ 流程布局 ]
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：[ 产品 ] 对象支持 [ 流程布局 ]
价值说明：适配平台能力，保持功能一致性，提升用户体验
功能介绍：没有开启商品的前提下，[ 产品 ] 对象支持 [ 流程布局 ] ；
注：此能力是灰度能力，需要时直接发灰度申请；
产品示例图
4.2 CPQ
1、产品关联非标属性支持设置修改默认值
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品启用属性管理，同一个属性不同产品使用时，默认值可不同
价值说明：提升产品属性管理场景的适配范围
功能介绍：
1、产品关联非标属性，默认值带入
2、产品关联的非标属性的默认值，支持修改，保存后产品留存，不影响非标属性的原始默认值，只影响此产品的非标默认值；
3、产品选配，关联非标属性，默认值取值逻辑，优先从产品关联的获取，如果没有再从非标属性档案获取默认值
产品示例图
2、价目表发布全新【分层定价】模式
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：分层定价模式是一种根据购买数量、服务级别或其他因素设定不同价格层次的策略，根据区间确定价格，最终价格以区间所在阶段，累计而成，举例：如流量包：0-100M，0.1元/M；100M-200M，0.08元/M；120M的价格=1000.1 + 200.08 = 11.6元
价值说明：高服、制造、快消等行业核心场景，消耗累产品，如电信行业（流量包）、SaaS等计价场景支持
功能介绍：价目表明细新增分层定价模式，后台开关控制，开启后，可使用分层定价，在报价、订单等单据支持按照分层定价的方式计算最终价
3、属性及属性值、非标属性支持数据级多语
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：产品的属性及属性值支持多语，支持客户进行国际化业务时，基础属性及属性值录入多种语言，使用属性的业务场景，可随选择的语言自动切换
价值说明：国际化场景支持，支持客户国际化业务
功能介绍：产品的属性及属性值基础数据，支持多语言，在所有属性使用场景，支持随语言切换
4、APP端全新体验升级
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：APP体验全新升级，支持基于属性的引导式选配及购物车式选配、加购等能力
价值说明：APP体验全新升级，支持基于销售场景的引导式选配、电商购物车等系列能力
功能介绍：APP端新增产品/BOM基于属性的引导式选品配置，新增电商购物车能力，支持加购、查看购物车详情等能力
产品示例图
5、报价单、报价单明细的变更单适配代理通端
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：代理通支持报价单、报价单明细的变更
价值说明：代理通支持报价变更能力
功能介绍：代理通新增报价单、报价单明细的变更单能力
6、报价单新建编辑页布局中页签容器支持编辑
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：报价单页面布局中，业务组建适配，放开支持可编辑
价值说明：报价单布局能力增强
功能介绍：
1、报价单页签容器，放开支持可编辑，支持多页签容器，如图支持，容器中多页签横向平铺展示
2、新建编辑布局配置，表单组件，放开可编辑，支持多个
产品示例图
4.3 营销政策
1、价格政策赠品支持[周期性产品]
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：促销活动想要赠出周期性定价的产品，需要指定一份本品赠多少期的赠品。比如买A赠A，买4期本品赠2期赠品，此时需要指定赠品的期数
价值说明：周期性产品可作为赠品，并限定赠送的期数，扩充周期性产品的应用范围，满足更多场景需求。
功能介绍：价格政策配置时支持选择周期性产品作为赠品、并指定其计价期数；后续下单时匹配价格政策后可带入这种赠品，从产品档案带入【定价频率】、【定价周期】，按价格政策配置的【赠送期数】产生【期数】，不可改
2、返利产生政策产生返利单后支持触发审批流
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
返利产生政策产生返利单后，可触发对应工作流，实现【返利产生后的自定义处理】，完善返利产生环节的可扩展性。
4.4 交易单据
1、售中交易单据部分字段放开限制允许后台配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：售中交易单据对象适配平台通用能力，放开部分字段的限制：
1、开启多币种后，各交易单据预设的金额字段支持配置【是否本位币】，包括：合同、报价单、订单、回款、开票申请
2、订单产品对象的【生命状态】字段放开显示，包括：详情页、大列表页、选数据页
2、售中的后台开关选项增加埋点
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
管理后台的售中业务开关支持记录埋点，为后期统计分析业务能力的使用情况做准备，为产品演进规划提供依据。
3、售中业务单据支持【分层定价】产品的交易
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：分层定价的产品（详见发布清单RN-2025-03-3579），需要通过各个业务单据完成买卖交易。
价值说明：售中各业务单据支持选择和处理分层定价的产品，完成从定价到下单的完整交易流程，实现高服、制造等行业中“分多个价格层次，差额累进计价”的一大类场景
功能介绍：售中各业务单据支持【分层定价】产品的交易：选择分层定价的产品后，基于不同价格层次，根据数量计算混合价格下的最终小计。
如流量包定价为：0-100M，0.1元/M；100M-200M，0.08元/M。则：90M的小计为 900.1=9元；120M的小计为 1000.1 + 20*0.08 = 11.6元
注：分层定价暂不支持多单位、价格键盘、价格政策、返利、优惠券
4、订单支持“一键转单”所需的“送达方”能力
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
"使用场景：订货通多级订货中的“一键转单”场景，需要在上游订单中同时体现“卖给上级经销商”和“送货给下级门店”
功能介绍：订单增加【送达方】表示”给谁发货“，原本的【客户】表示”卖给谁“（即【售达方】）
【订单.收货地址】默认取 送达方的地址；
【订单.收货人】默认取 送达方的地址上的联系人；
【订单.收货地址】默认取 送达方的地址上的联系方式；
后续发货单的地址信息 取自 送达方的地址"
5、合同分层结构
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在销售过程中，原始合同可能需要根据新的商业条件或法律要求（可能是因为市场条件变化、客户需求变更、法律要求更新）进行修改或补充。因此，需要一个系统来管理这些附加协议，确保合同的完整性和合规性
价值说明：为合同双方提供灵活应对市场变化、调整合同条款、降低风险和增强合作机会的正式法律文件
功能介绍：“合同分层结构”通过合同分层架构实现结构化合同管理，支持构建"主合同-补充协议"的层级关系模型，支持主合同与子合同的关联性管理，使合同对象具备关联性和结构化管理能力，开启这个功能后，销售合同将支持主子合同管理模式。在主合同详情页面，可直接创建子合同，实现合同之间的层级关联，确保合同管理更加清晰、系统化；
注：能力是否开启由单独的开关控制
产品示例图
6、[ 开票申请 ] 相关对象 [ 销售订单 ] 列表，受后台布局配置控制
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：支持在 [ 开票申请 ] 详情页面布局中配置，相关对象 [ 销售订单 ] 列表是否显示；
价值说明：支持在布局配置，提高操作效率，同时增加用户对系统功能的自主控制能力，提升用户体验
功能介绍：[ 开票申请 ] 相关对象 [ 销售订单 ] 列表，受后台布局配置控制
产品示例图
7、手动创建核销功能
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：自动核销未完成时，手动核销功能允许财务人员逐一检查并手动处理异常或复杂情况
价值说明：确保核销流程的完整性和准确，提供自动核销失败的情况下的补救措施；
功能介绍：在回款单详情页面，用户可以手动启动核销流程，选择需要核销的应收单据，并在保存操作后生成相应的核销记录；
注：开启应收管理能力后，支持在回款对象中配置【手动核销】功能权限
产品示例图
8、周期性应收批量修改
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：周期性产品（订阅型产品）支持按固定周期自动生成应收单，适用于需要循环计费的服务场景（如按月 / 按年订阅的服务）
价值说明：应收自动化的基础能力，本次的批量修改能力是完整能力的一部分，在950版本完成
功能介绍：订单或合同触发了周期性应收单生成以后，可以通过调整结算周期或结算金额来变更应收单序列，此功能是专属于周期性应收单的批量修改工具
4.5 SCRM
1、实现积分奖励不仅可以奖励会员本人，也可以奖励当前会员的上级会员。扩充了身份识别方式，不在局限于手机号，解决了ToB企业会员没有手机号的问题。
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1.在交易事件对象上上增加会员等级字段，
2.积分插件执行过程中修改错误返回值描述
3.在会员管理对象中增加上级会员字段，交易事件对象上上增加会员等级字段，在激励规则动作中增加受益人字段，实现可以给上级发放积分和优惠券功能
4.交易事件中去掉手机号必填项，改为手机号和会员二选一的两种会员身份识别方式。
价值说明：
1.实现积分奖励不仅可以奖励会员本人，也可以奖励当前会员的上级会员。
2.扩充了身份识别方式，不在局限于手机号，解决了ToB企业会员没有手机号的问题。
3.在订单中使用积分时，如果不满足使用规则，提示信息更加准确
功能介绍：
4.6 项目管理
1、资源视图统计实际工时时，非任务负责人的工时填报也可统计在内
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：项目经理/PMO通过资源管理视图查看员工的工时统计
价值说明：统计员工的真实工时
功能介绍：如果员工并不是某任务的负责人，但临时性的在这个任务上做了工作并填报了工时，可以被统计到资源视图中（之前统计不到）。
产品示例图
2、项目、项目阶段、任务对象适配“或”筛选能力
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：当客户购买了「对象列表筛选和场景设置支持【或者】」后，可以在项目、项目阶段、任务对象配置“或”的筛选条件。
价值说明：更灵活的筛选组合形式
功能介绍：之前不支持，本次对平台或能力进行了适配
产品示例图
5 服务管理
5.1 服务通
1、服务流程新节点支持更换处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：服务工单流程流转过程中如派单节点，可以直接更换派单员
价值说明：解决工作过程中流程处理效率
功能介绍：服务流程新节点支持随时更换处理人
产品示例图
2、服务BOM支持按爆炸图模式选备件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：适用于售后服务、备件申请及维修场景，合作伙伴通过可视化爆炸图直接识别部件并下单。
价值说明：减少备件错订率，提升维修效率，降低物流及纠错成本。
功能介绍：集成三维爆炸图与BOM数据，支持实时同步变更，实现部件可视化交互与一键下单。首先开启服务BOM爆炸图开关，然后通过服务BOM配置爆炸图，配置成功后可在备件申请、领料单、备件消耗等业务单据上使用。
产品示例图
3、客户给客服邮箱发送的邮件直接转成工单或服务请求
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户通过客服邮箱提交产品咨询、故障反馈、投诉建议等诉求时，系统自动将邮件内容转化为工单或服务请求
价值说明：减少人工录入成本，实现诉求快速响应，提升客户服务效率与体验
功能介绍：系统实时监测客服邮箱，智能识别有效邮件并提取关键信息，自动生成工单并按规则分配处理团队
产品示例图
4、客户提交的服务请求处理后，支持通过微信、短信、二维码邀请用户评价
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户提交的服务请求被完成后（如投诉、咨询等），系统自动通过用户常用联系方式（微信/短信）或线下场景（展示二维码）发起评价邀请
价值说明：降低人工干预成本，提升评价响应率，帮助企业实时收集服务反馈优化服务质量
功能介绍：根据规则自动匹配推送渠道，支持自定义评价模板，提供微信模板消息、短信链接、线下二维码等多形式邀请方式，评价数据实时同步至管理后台
产品示例图
6 渠道分销管理
6.1 订货通
1、订货通支持配件商城，支持服务业务整合
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：多商城
价值说明：制造业客户，特别是机械设备、工业设备的客户，一般都是售卖配件，而配件商城一般都需要跟服务场景进行结合。
故在已有B2B商城的基础上，提供一个配件商城，支持配置在服务通里面，形成服务闭环。
功能介绍：从管理端效果看，核心就是两种模式：
商店包含上下游应用，切换商城，上下游所有应用都切换，数据视图进行了切割。
商店仅只订货端应用，上游管理能力是一套的，切换商城，只是切换商城端的配置，并不影响管理端的能力，比如客户、商品、促销、订单等。
产品示例图
2、Web&移动端商品详情页支持PWC插件
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对商城界面的商品详情页需要客开的场景，例如新增显示字段
价值说明：提升商城UI设计能力
功能介绍：通过pwc插件，实现商城商品列表、详情页的美化
产品示例图
3、订货通转H5接入新支付能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：h5版订货通，接入微信支付
价值说明：提升交易效率
功能介绍：独立h5、在微信服务号中使用H5，遵循微信的规范，支持微信支付
产品示例图
4、商城新增【指定商品范围】组件，支持配置成品、配件分区
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：由于成品、配件两个场景不同，在查看、搜索产品时，业务诉求也不一样，比如舒华案例，成品需要展示图片，按编号进行搜索，而配件不需要图片，按型号进行搜索，客户就希望这两个场景能分开。
价值说明：优化订货商城可配性
功能介绍：新增可售范围组件，用户根据需要进行配置
产品示例图
5、【我的订单】组件支持个性化配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要个性化定制订单状态的用户
价值说明：提高【我的订单】组件可配性
功能介绍：设置排序：同步骤条的效果一样，但全部不可拖动位置，也不支持编辑。
编辑状态，包括名称、图标、过滤条件等。
产品示例图
6、支持批量编辑订货通销售订单行信息
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单产品行有个性化字段，例如备注等，每一行需要进行编辑，可批量编辑
价值说明：提升订单产品行编辑字段的效率
功能介绍：订货通应用，「销售订单」可以批量编辑明细行的字段，提高下单效率
产品示例图
7、支持渠道商一键转单，实现厂家直发场景
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：二批商向一批商下单，然后一批商向厂家下单，支持一键代发模式
价值说明：实现厂家直发场景
功能介绍：一键转单，二级经销商C向一级经销商B下单，销售订单1---》一级经销商转单给品牌商A，生成销售订单2---》A将销售订单2发货---》B进行虚拟入库---》B进行销售订单1的发货---》C进行确认收货---》B进行确认收货
产品示例图
8、启用一键转单后，订货通新建订单可选择“送达方”
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：一键转单支持从渠道分销转订货通订单带入客户、送达方，但这个仅仅支持一键转单的按钮触发，现在部分客户的场景是需要新建订货通订单时，就需要支持手动选择送达方。
价值说明：优化场景，提高一键转单效率
功能介绍：经销商直接在订货通应用选择送达方，代终端客户进行下单
产品示例图
9、客户账户校验规则支持批量启用、停用
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：批量启用、停用客户账户校验规则
价值说明：提高操作效率
功能介绍：勾选客户校验规则后，头上显示【停用】、【启用】按钮，每行根据状态显示【启用】或是【停用】按钮，支持批量启用或是停用
10、订货通账户、账户收支流水等对象适配平台能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：账户、客户账户余额、账户收支流水、广告2.0
价值说明：适配平台能力
功能介绍：更新导入支持更新负责人、详情页新增表格组件、新建编辑布局支持表格容器、关注、批量打标签等功能
11、订单冻结库存调整，支持根据多单位解冻
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：快消品（例如牛奶）等开启了多单位的商品，在调整订单的冻结库存时，可基于实际单位进行解冻。
价值说明：可实现库存状态的灵活控制，平衡业务需求与库存安全。
功能介绍：在库存管理后台开启冻结库存调整的功能，然后在销售订单详情页右上角点击“冻结库存调整”按钮，可在弹出框中对冻结库存进行调整。
产品示例图
12、销售订单支持多仓库订货
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：适用于电商平台、制造商、分销商等需要跨区域快速履约订单的企业，支持根据客户地理位置匹配最近仓库发货。
价值说明：降低物流成本20%-30%，订单交付环节可缩短配送时间，提升库存周转率15%以上，增强客户满意度。
功能介绍：支持多仓库库存联动、动态调拨、智能分配（按距离/成本优化），并实现全链路订单状态可视化。
产品示例图
13、出库单支持多仓库出库
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：适用于电商、零售、制造等跨区域经营企业，需从多个仓库出货以优化出库效率的场景。
价值说明：降低运输成本20%-30%，缩短配送时效，提升库存周转率，增强客户满意度。
功能介绍：支持多仓库库存联动、智能分配（按距离/成本）、自动扣减库存及跨仓调拨，实现全流程可视化跟踪。
产品示例图
7 集成平台
7.1 连接器
1、在海外Zapier平台上上架了ShareCRM连接器
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外使用zapier的企业，可以通过sharecrm连接器实现与CRM的集成。
功能介绍：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/2c67/b6d0
2、【同步任务】支持excel文件导入同步数据
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当源数据ID超过100条时，可以通过文件导入方式同步历史数据
功能介绍：按数据源ID同步下，提供 手动输入 和 模板导入 两种方式。
产品示例图
3、【运维日志】CRM触发日志，补充记录多种触发情况
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
在CRM触发日志上，补充CRM的各种触发场景（CRM->外部的集成流详情页-运行日志-源系统下查看，或者调用详情里查看），包括：
1新增触发、修改触发
2依赖触发
3中间表手动重试触发
4条件重试节点触发
5从数据触发
6函数触发
4、【纷享销客CRM连接器】能力增强
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
支持了新能力，包括：事件订阅、作废/删除事件、图片附件同步
更多使用说明：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/a138/468e
5、企微/飞书/钉钉账号绑定能力升级
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
1、提升账号绑定配置能力：比如绑定字段、映射字段的设置等；
2、统一账号绑定能力和交互；
此升级按企业灰度，升级说明请查看手册https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/f51d/e8fc
8 PaaS平台
8.1 对象管理
1、业务类型、按钮的apiName支持自动生成
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在系统开发或业务流程配置中，用户需要为新增的业务类型和按钮功能创建对应的API名称，但手动编写API名称耗时且容易出现命名不规范或重复的问题。
价值说明：支持业务类型和按钮的API名称自动生成，能够快速生成符合规范且具有明确语义的API名称，减少手动编写的时间和错误，提升开发效率和代码可维护性。
功能介绍：系统根据业务类型和按钮的名称，自动生成API名称。
2、变更单驳回后可编辑后再提交审批
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：客户希望驳回后只需要修改变更单中需要修改的字段就能够重新提交；现在的变更单当驳回后就需要重新填写变更单，重新发起流程
价值说明：提升用户使用效率，完善功能
功能介绍：变更单驳回后可编辑后再提交审批
3、相关团队筛选支持已停用的互联用户
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：互联用户停用了，无法像人员对象一样，选不到已经停用的互联用户；想筛选出客户对象下，相关团队中已经停用的外部互联用户
价值说明：完善互联用户使用能力
功能介绍：相关团队筛选支持已停用的互联用户
4、对象列表页/详情页/新建页封装成组件，支持在web站点门户中使用
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于自定义页面框架包装商城预设页面，但部分页面仍可用自定义、对象页；
价值说明：丰富组件，支持门户站点搭建；
功能介绍：将对象列表页包装成组件，支持在web站点门户中使用；
5、应用视图、自定义页面支持全局背景设置
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：服务通、订货通希望背景容器支持：1、设置叠加边距；2、支持拖入所有组件；3、背景设置支持通栏；
价值说明：提供页面级背景设置，满足业务需求，提升页面体验；
功能介绍：应用视图、自定义页面支持全局背景设置
产品示例图
6、预置互联应用“名称、图标”支持修改
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在代理商登录代理通后，在首页会显示“代理通”三个字，客户不想看到“代理通”这三个字，需要去除；
价值说明：完善预制应用配置能力
功能介绍：预置互联应用“名称、图标”支持修改
7、数据列表内支持筛选停用的外部负责人
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在企业数据管理中，用户需要快速定位和筛选出已停用的外部负责人，以便进行数据清理、权限调整或其他管理操作。
价值说明：通过支持在数据列表中筛选停用的外部负责人，用户可以高效地管理外部人员信息，避免因停用人员导致的业务混乱，同时提升数据的准确性和可用性。
功能介绍：在数据列表页面，可筛选出已停用的外部负责人。
8、【在线文档】支持飞书企业版
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业用户在使用飞书文档时需要在纷享系统内高效协作和管理文档。
价值说明：支持飞书企业版的在线文档功能，能够无缝对接飞书的协作生态，提升团队协作效率。
功能介绍：在线文档内支持开启【飞书企业版】，前台附件字段中可选飞书文档进行链接。
9、按钮可输入字段支持外部人员和外部部门类型字段
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在业务流程中，用户需要在按钮操作中快速修改外部人员或外部部门信息。
价值说明：支持外部人员和外部部门类型字段的按钮可输入功能，能够帮助用户更高效地完成信息录入，减少手动输入错误，提升操作便捷性，同时确保数据的准确性和完整性。
功能介绍：用户可以通过点击按钮输入外部人员和外部部门信息。
10、外部部门和外部人员支持导入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业需要与外部合作伙伴（如供应商、客户、外包团队等）进行协同工作，但手动录入外部部门和人员信息耗时且易出错。
价值说明：通过支持导入功能，可快速批量导入外部部门和人员信息，减少重复操作，提升协作效率，确保数据准确性，助力企业高效开展跨部门、跨组织合作。
功能介绍：用户可按模板填写外部部门及人员信息后一键导入系统，系统自动校验并生成关联关系。
8.2 权限管理
1、补充功能权限变更的系统审计日志
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
- 权限变更审计：在组织进行权限变更时，审计日志记录所有变更操作，包括谁进行了变更、变更的时间和具体内容。
- 全事件调查：如果系统出现安全事件，审计日志可以帮助安全团队追踪可疑活动。
价值说明：权限审计日志为合规性审查提供必要的证据，支持内部和外部审计要求，确保组织遵循相关法规。
功能介绍：管理功能权限，业务功能权限的权限设置（含字段级权限），互联角色权限，及员工分配补充系统审计日志。
2、代理登录新增功能权限控制
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：代理登录操作可以通过管理权限分配给自定义的管理员。
8.3 流程管理
1、【审批流】对象数据列表，预置审批字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于企业审批流程配置，帮助领导/主管通过数据查看和管理每条数据的流转状态。
2、价值说明：通过在数据列表预置审批字段，减少人工操作，提高审批流程效率，确保数据的准确性和透明度。
3、功能介绍：添加对象后，在对象数据列表展示审批状态、当前审批人等字段，支持灵活配置，简化审批流程管理。
产品示例图
2、【审批流】移动端批量处理，允许PWC控制显隐批量按钮、加载待办条数
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于移动端审批流中，允许PWC插件控制批量操作按钮的显示与隐藏、一页加载的待办条数
2、价值说明：通过PWC控制批量按钮的显隐、加载的待办条数，提高审批处理的灵活性与安全性
3、功能介绍：控制移动端批量处理按钮的显示与隐藏、待办条数，提升审批效率。
3、【审批流】审批处理人支持「配置表」，及指定默认处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于审批流-分配审批处理人的场景，可选择“对象”解析审批处理人，并在节点处理人为空时指定默认处理人。
2、价值说明：通过“对象”灵活解析审批处理人，提高审批人在多行业线、多区域线的匹配精准性；同时，指定默认处理人避免审批流程中断，确保任务顺利推进。
3、功能介绍：支持通过“对象”动态解析节点处理人，并在处理人解析为空时分配给默认处理人，确保审批流程无缝衔接，提升工作效率。
产品示例图
4、【审批流&业务流】对象详情页_流程实例列表，显示当前处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于在对象详情页中查看审批流程、业务流程实例时，帮助用户实时了解每个流程实例的当前任务处理人，便于跟踪流程进展。
2、价值说明：通过在实例列表中显示当前任务处理人，提升流程的透明度和可控性，确保管理人员可以实时掌握每个流程的执行情况，快速响应流程中的任何变化。
3、功能介绍：在对象详情页的审批流程列表、业务流程列表，系统自动显示每个流程实例下的当前任务处理人，便于用户实时查看和管理任务状态。
产品示例图
5、【审批流&业务流】移动端_审批/任务详情页，支持一键回到顶部
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于移动端查看审批详情时，用户需要快速返回页面顶部的场景。
2、价值说明：提供一键回到顶部功能，提升移动端用户体验，减少手动滚动的操作，方便用户快速导航。
3、功能介绍：在移动端审批详情页，增加一键回到顶部的功能，用户可以快速跳转到页面顶部，提升操作效率。
产品示例图
6、【审批流】移动端_驳回方式，平铺展示
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于移动端审批流时，用户在驳回时快速选择驳回方式的场景。
2、价值说明：将驳回方式切换为平铺模式，提升可视性和操作便捷性，使用户可以快速选择驳回方式，避免下拉框的繁琐操作。
3、功能介绍：在移动端驳回审批时，驳回方式改为平铺模式展示，用户可以直接看到所有可选项，并轻松选择所需的驳回方式。
产品示例图
7、【业务流】任务类型_操作对象，支持 更换合作伙伴、移除合作伙伴
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于业务流程定义配置时，允许在“操作对象”任务类型下，通过选择“更换合作伙伴”或“移除合作伙伴”按钮，快捷地进行合作伙伴的调整。
2、价值说明：允许用户在业务流程中方便地更换或移除合作伙伴，提高业务流的灵活性与效率，减少手动操作的复杂性，提升流程的动态调整能力。
3、功能介绍：在业务流的流程定义配置中，“操作对象”任务类型下提供“更换合作伙伴”和“移除合作伙伴”选项，用户可快速调整合作伙伴，确保业务流程中合作关系的灵活变动。
产品示例图
8、【业务流】流程实例/流程任务，支持上/下游转发、查看
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于上/下游之间将业务流程内容转发到互联群、上/下游互为查看，帮助用户实时掌握任务流转情况。
2、价值说明：通过支持上游与下游在互联群的内容转发和查看功能，提升流程透明度与协作效率，使得各环节的相关人员可以随时了解业务流程的进展，从而加强沟通与协调，减少信息孤岛。
3、功能介绍：查看业务流程的实例详情和任务详情，支持上游和下游之间的内容转发与互联群查看功能，从而实现流程信息的全面共享与实时追踪。
9、【业务流】审批节点_处理状态，优化为同意/不同意
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于查看业务流程日志，展示审批节点的具体处理状态。
2、价值说明：清晰查看业务流程日志的处理状态，减少流程的误操作。
3、功能介绍：查看业务流程的任务卡片、流程日志等，展示审批节点具体状态为 同意 或 不同意
产品示例图
10、【阶段推进器】阶段任务，支持PWC插件查看添加自定义按钮、按钮改名
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于企业用户通过PWC插件添加按钮、修改按钮名称，，以适应具体业务需求或操作习惯。
2、价值说明：提升阶段任务的灵活性和个性化，使得用户可以根据实际需要自定义操作按钮，提高操作效率。
3、功能介绍：通过PWC插件，用户可以添加自定义按钮和修改按钮名称，确保与用户实际需求高度契合。
11、【流】历史版本支持编辑，及新增激活状态、发布状态
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于【流】中需要编辑历史版本，并查看和管理激活状态和发布状态的场景。
2、价值说明：通过支持历史版本编辑和新增激活状态、发布状态，提升版本管理的灵活性和透明度，便于追踪和控制版本的实际应用状态。
3、功能介绍：在【流】中，用户可以编辑历史版本、“激活”、“发布”等操作，帮助用户更清晰地管理和查看每个版本的状态，确保流程的高效运行和可追溯性。
产品示例图
12、【流】统一业务操作中心
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于shareCRM的业务操作管理场景，尤其是在不同业务和团队之间需要统一参数、数据组件和通讯协议时，确保各方开发和系统集成的一致性。
2、价值说明：通过统一Schema规范业务操作，规范系统中各项业务操作的参数和通讯协议，简化开发和集成，提高shareCRM一致性与开发效率。
3、功能介绍：提供统一的业务操作Schema接入、前后端SDK支持，简化业务操作的开发、注册与集成。
产品示例图
13、【流】支持Debug调试
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于流程管理员在【流】中调试和排查问题，确保流程执行的正确性。
2、价值说明：通过Debug调试功能，帮助流程管理员实时追踪和解决流程中的潜在错误，提高流程配置的准确性。
3、功能介绍：提供调试工具，支持单步执行、变量查看和错误日志输出，方便流程管理员在配置流程阶段精准定位问题。
产品示例图
14、【流】流程运行日志
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于监控和记录【流】中各个流程的执行情况，帮助流程管理员追踪流程运行状态。
2、价值说明：通过流程运行日志，实时掌握流程执行的详细信息，快速定位问题源，优化流程稳定性和问题排查效率。
3、功能介绍：自动记录流程的执行过程、参数变化、错误信息等，支持日志查询和分析功能，帮助流程管理员进行全面的监控和故障诊断。
产品示例图
15、【流】变量管理，支持Map变量、复合变量
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于【流】中，涉及多种数据结构和多层次数据管理的场景，确保灵活和高效的数据传递。
2、价值说明：通过支持Map变量和复合变量，简化数据管理和处理，提升【流】流程的灵活性和可扩展性。
3、功能介绍：支持Map变量和复合变量，使用户能够管理更复杂的数据类型，轻松进行动态数据传递和处理，提升业务流程的复杂度和灵活性。
产品示例图
8.4 企业设置
1、【配置包管理】流程业务，支持按对象过滤
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：适用于在配置包管理中选择流程时，需要根据特定对象过滤流程名称的场景。
2、价值说明：提供按对象过滤流程名称的功能，帮助用户快速定位和选择相关流程，提高配置包管理的效率。
3：功能介绍：配置包管理中添加流程，管理员可根据指定对象快速筛选相关流程，提升选择准确性。
产品示例图
8.5 社交协同
1、【web端】富文本组件支持调整字体大小和颜色
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
BI 驾驶舱需呈现多样数据报告，用户在富文本组件编辑内容时，要通过调整字体颜色和大小突出重点数据、区分标题正文，让报告更清晰易读，适配各类展示需求。
价值说明：
支持字体设置后，能优化富文本组件在 BI 驾驶舱中的展示效果，提升数据呈现可视化程度，方便用户快速理解数据，提高工作效率。
功能介绍：
Web端协同富文本组件支持设置字体颜色和字号
产品示例图
2、对象详情页-动态组件能力升级
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
activity（动态）是协同高价值的业务信息载体，存储着大量的与客户互动过程中非结构化语料，而目前单一的写销售记录的能力，需要客户互动后，以文本的形式承载下来，操作和交互成本较高，客户用不起来。实际上销售在跟进客户过程中，会存在多种互动类型，例如需要通过打电话、发邮件、现场录音等方式生成的对应的互动语料；同时在AI时代下，需要将互动语料通过AI进行洞察分析
价值说明：
构建客户跟进360视图能力，提升销售赢单转化
功能介绍：
- 支持发起的跟进动作包括【写销售记录】、【建任务】、【建外勤】、【建日程】、【建会议】、【写邮件】、【打电话】、【现场录音】
- 筛选支持分类、时间、发起人
- 支持搜索关键词
- 支持精简查看，便于高效阅读和复盘某一时间段的所有动态信息，主要通过预置文本字段的值去识别对应动态信息
产品示例图
3、通知提醒飘数逻辑调整为对单条通知做已读的处理
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
目前CRM提醒中的未读的菜单通知，点击后，全量通知都会变为已读，无法手动标记哪些通知已读，哪些为未读；此时若通知数量较多，无法区分哪些是否需要进行下一步执行，导致通知提醒无意义，无法做到有效关注。
价值说明：
基于用户视角，便于业务人员对通知提醒进行有效区分和跟进高价值提醒。
功能介绍：
1.通知列表默认未读，基于单条提醒点击【已读】后消息变为已读状态，同时提供【全部标为已读】的能力
2.涉及上游CRM+下游互联应用
产品示例图
8.6 其他
1、管理后台新增许可详情页
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：查看租户许可信息
价值说明：独立的许可信息页面，展示全部许可和资源的到期时间和配额信息。
9 智能分析平台
9.1 统计图
1、移动端支持展示kpi卡片的自定义布局样式
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
场景：在企业移动办公、数据监控或业务汇报场景中，用户（如管理者、运营人员、一线员工等）需要随时随地通过手机或平板设备查看关键绩效指标（KPI）。不同角色或业务场景对KPI的展示需求各异，例如：
管理层 ：关注核心指标（如营收、利润率）的实时趋势和对比，需突出数值和变化率。 运营人员 ：需要同时查看多维度指标（如用户活跃度、转化率、客单价）的关联性。
一线员工 ：可能仅需聚焦个人任务相关的少数指标（如完成率、时效性）。
价值描述：丰富移动端kpi卡片的展示样式，增强产品的视觉体验
产品示例图
2、支持对计算字段列在计算总计时，能够自定义选择统计方式，按照计算字段的计算逻辑进行计算，或是按照预设的统计方式进行统计计算
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在数据分析、财务核算、业务报表等场景中，用户经常需要对计算字段（如“销售额 = 单价 × 数量”、“利润率 = 利润 / 收入”）进行总计或小计计算。然而，不同的业务逻辑对计算字段的汇总方式有不同的要求：
1、按计算逻辑汇总（先加后乘）
适用场景 ：财务核算、KPI 计算等需要严格遵循数学逻辑的情况。 示例 ：计算“总销售额”时，应先汇总所有“数量”和“单价”，再计算 总销售额 = SUM(数量) × AVG(单价) ，而不是直接对单条记录的“销售额”求和（ SUM(单价 × 数量) ）。
2、按预设统计方式汇总（先乘后加）
适用场景 ：数据分析、运营报表等需要逐行计算再汇总的情况。 示例 ：计算“总成本”时，直接对每条记录的“单价 × 数量”求和（ SUM(A*B) ），而不是先汇总“单价”和“数量”再计算。
价值描述：
1、提高数据准确性 避免因错误的汇总方式导致财务或业务指标计算错误。
2、适应不同业务需求 财务部门可按“先加后乘”计算整体指标，而运营团队可按“先乘后加”逐行汇总数据。
3、增强报表灵活性 用户可根据业务逻辑自由选择计算方式，无需依赖开发人员修改SQL或代码。
4、优化决策效率 确保汇总数据符合业务逻辑，减少人工核对时间，提升分析效率。
最终价值 ：通过灵活的计算方式配置，确保数据汇总的准确性，满足不同业务场景需求，提升数据驱动的决策能力。
产品示例图
3、【统计图】日期/日期时间-周做维度时的展示格式优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在数据可视化分析场景中，用户经常使用 日期/日期时间 作为统计图的维度（如折线图、柱状图）。当前系统在按“周”聚合时，默认展示格式为 “年月日-当周” （如 2024-03-01当周 ），但在某些业务场景下，用户可能希望更简洁地展示日期，而不需要显示“周”信息。
典型场景示例 ：
1、销售趋势分析 用户关注的是每日/每周的销售额变化，但不需要在图表上强调“当周”，以免干扰核心趋势的观察。 当前问题 ：轴标签过长（如 2024-03-01当周 ），导致图表拥挤或需频繁横屏查看。
2、运营日报/周报 在周粒度报表中，用户已通过标题或上下文明确知道当前是“周维度”，无需在每个数据点重复标注。
3、移动端展示 屏幕空间有限，过长的日期格式会导致标签重叠或缩放体验差。
价值描述：
1、提升图表可读性
简化轴标签（如从 2024-03-01当周 改为 2024-03-01 ），避免冗余信息干扰数据趋势。
适用场景 ：高频监控类仪表盘、移动端小屏场景。
2、适配不同业务需求
显示周 ：适合需要强调周粒度的场景（如周环比分析）。
隐藏周 ：适合已知时间粒度的场景（如内部周报），或需紧凑排版的场景。 优化移动端体验 减少标签长度，避免横屏或缩放操作，提升移动端浏览效率。
3、降低用户认知负担
避免重复信息（如报表标题已注明“周数据”时，无需在图表中重复标注）。
最终价值 ：通过灵活的展示配置，让用户根据场景选择最合适的日期格式，平衡信息清晰度与空间利用率，提升数据分析和决策效率。
产品示例图
4、统计图编辑态支持自定义设置查看态显示可切换的图表类型
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在BI系统中，统计图通常支持在 查看态 切换图表类型（如柱状图↔折线图↔饼图），但当前系统系统仅根据 维度和指标个数 匹配可切换的图表类型
示例 ：在业务上，某些分析场景需固定图表类型（如地图、漏斗图），切换其他类型会导致数据表达混乱
最终效果 ：通过开放切换功能的显隐控制权，既满足标准化报表的严谨性需求，又保留探索式分析的灵活性，实现数据展示的“自由与克制”平衡。
产品示例图
5、全局配置里新增针对统计图和驾驶舱图表配色的自定义配色能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在BI模块，数据可视化（如统计图、驾驶舱图表）的配色方案直接影响数据传达的清晰度、美观度及品牌一致性。当前系统仅提供有限的默认配色，无法满足不同企业或用户的个性化需求，典型问题包括：
1、品牌风格冲突
企业需遵循VI（视觉识别）规范，但默认配色与品牌主色（如LOGO色、企业主题色）不匹配。
示例 ：某公司品牌色为深蓝色，但默认图表使用红色系，导致报告与品牌形象不符。
2、无障碍访问需求
色盲或弱视用户需特定高对比度配色方案，但默认配色可能无法满足可访问性要求。
价值描述：
1、强化品牌一致性
支持上传企业色板，一键应用至所有图表，确保BI报告与品牌视觉规范统一。
2、支持无障碍设计
提供色盲友好模式（如蓝黄替代红绿），满足包容性设计需求。
3、降低运维成本
管理员全局配置后，所有图表自动继承，无需逐张修改，节省维护时间。
最终价值 ：通过标准化且灵活的自定义配色能力，提升BI系统的品牌兼容性、数据表达精准度及用户体验，助力企业高效传递数据价值。
产品示例图
6、自定义部门字段做数据范围时，放开组织数据可选
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在BI数据分析场景中，用户经常需要按 组织架构 （如集团、分公司、部门）筛选数据。但当前系统存在以下限制：
1、只能选部门，不能选组织 ：用户无法直接选择“华东分公司”这样的父级组织节点，只能手动勾选其下属所有部门，操作繁琐。
2、组织层级数据割裂 ：若用户需要分析某一组织整体数据（如“华南区所有门店”），需逐级展开勾选，易遗漏或重复。
价值描述：
提升筛选效率 一键选择父组织（如“集团总部”），自动覆盖所有子公司数据，减少90%操作步骤。 确保数据完整性 避免因手动勾选遗漏部分部门，导致分析结果不准确。
最终价值 ：用户可自由选择部门或组织节点，让数据筛选既高效又精准，优化跨组织分析的痛点。
产品示例图
9.2 数据驾驶舱
1、数据驾驶舱支持富文本组件
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：数据驾驶舱支持富文本组件可以用于详细解释数据、提供操作指导、展示个性化内容、促进跨部门沟通以及整合分析报告
价值：富文本组件增强了数据驾驶舱的可读性和交互性，提升了用户体验，促进了信息共享和团队协作
产品示例图
2、【数据驾驶舱】组件标题支持调整位置
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：数据驾驶舱内的组件标题支持调整位置，使得用户可以根据需求灵活地调整标题位置，以达到最佳的展示效果和用户体验
价值：增强数据驾驶舱的灵活性和个性化，从而提高工作效率和数据洞察力
产品示例图
9.3 订阅管理
1、订阅推送到邮箱的发件邮箱支持切换
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
针对不同情况下的订阅推送任务，支持用户灵活选择推送的系统邮箱
产品示例图
2、订阅管理页面改造
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
优化订阅管理页面的展示样式及功能，提升页面的可读性和用户的可操作性，提升工作效率
产品示例图
10 互联平台
10.1 互联应用
1、海外用户通过上游的渠道专属登录页访问时，支持用户使用邮箱自注册
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
国际化能力补齐
2、外部负责人更换后，联动更换外部部门，外部企业，让新外部负责人的部门，企业相关管理者，助理都能查看数据
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
完善更换外部负责人背后的逻辑
3、多系统邮箱时，支持自定义邮箱签名进行互联登录的验证码发送，邀请通知发送
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
海外用户邮箱登录闭环
4、互联账号登录的方式从密码切换为验证码时，支持不重新输入手机号
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
提升用户登录时切换登陆方式的体验
5、新增配置插件-设置互联用户为互联企业主负责人后，支持不联动下游对应员工授权为下游的系统管理员
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
提升1+N下游管理效率
产品示例图
6、渠道主导航中配置的互联应用支持待办信息的票数
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
完善业务代办的逻辑闭环，提升用户的使用体验
7、互联部门的互联部门编码支持唯一
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
基础能力完善
8、预设外部负责人字段、外部人员/部门类型字段—支持编辑且支持设置“数据范围”，且数据范围内支持选择“预设外部负责人字段”、“外部人员/部门类型”字段
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
完善基础能力
9、更好体验的互联选人组件
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
基础能力完善
10、渠道主导航支持配置伙伴学堂（移动端+web端）
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
基础能力完善
11、新增互联用户支持函数实现一段时间不使用就自动停用
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
更灵活的提供互联用户的账号回收机制，帮助品牌商减少无效用户，提升互联用户的使用率
12、创建互联用户时生成的下游员工，支持遵循对应租户内的是否发送短信配置，让管理员创建互联用户后，按需给对应员工发送短信。
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
企业推广互联业务的节奏更一致，不会因为部分用户先收到短信，造成用户使用节奏不一致，对推广和培训效果都有联动的影响
13、web端渠道门户左侧导航栏适配主题色
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
基础能力完善
14、互联选人组件选人时支持显示企业名称，避免用户重名造成选择异常，提高用户的选人效率并避免选错人。
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
提高用户选人效率和准确率
15、支持手机浏览器通过H5直接登录、注册访问互联应用
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
支撑海外用户使用手机浏览器闭环整个体验
16、【技术需求】BI在上游配置互联权限页面时，支持根据BI相关license下发功能权限（菜单入口）
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
完善基础能力
17、互联平台识别互联应用内的身份异常时，支持重新登录。
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
基础能力补齐
18、互联通知支持用户级筛选和屏蔽
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
企业上下游通过系统互联传递信息，下游常接收大量非关键通知，干扰重要提醒。下游用户希望基于一级消息分类筛选找重点，同时用屏蔽设置过滤次要信息。
价值说明：
帮助下游聚焦重要提醒，提升信息处理效率与协作体验 。
功能介绍：
- 支持基于消息分类进行筛选
- 支持基于单条通知屏蔽该类通知，以及在全局通知屏蔽中基于通知模块进行整体屏蔽
产品示例图
10.2 数据同步
1、数据同步的历史任务支持产品从对象-多单位
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
适配多单位场景下的批量历史任务重试
11 快消行业解决方案
11.1 快消拜访管理
1、外勤地图支持查看未来一个月计划
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
销售主管在外勤地图查看下级的外勤计划时，希望可以查看未来一个月的拜访计划，用于检查计划的合理性。
价值说明：
支持在外勤地图查看未来一个月的拜访计划，方便销售主管在地图上提前检查核对下属拜访计划的合理性。
功能介绍：
1.申请CRM灰度项“外勤列表/地图支持查看未来一个月计划”；
2.计划是基于当天往后一个月的计划数据查询。
产品示例图
2、【AI】AI识别上报页面分来汇总显示优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
业务人员在外勤拜访过程中拍摄陈列照后，AI识别上报结果，业务人员在页面底端可以查看数据汇总核对汇总数量
价值说明：
执行数据上报工作时，优化展示整体汇总数和各产品分类合计，减轻业务人员核对品类数的工作量，避免核对数量时出现错误，提升工作效率
功能介绍：
勾选【显示整体汇总合计】、【显示产品分类合计】 时，在【全部】页签：显示整体汇总数和各产品分类合计，在各类别页签，只显示当前分类合计；
勾选【显示产品分类合计】时，在【全部】页签：显示各产品分类合计，在各类别页签，只显示当前分类合计；
只勾选【显示整体汇总合计】，【全部】页签和各类别页签均只显示总汇总数
产品示例图
3、app客群中查看高级外勤-增加数据权限校验
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
当用户新建一次拜访，会生成一条拜访记录，在【客群】中客群助手会发送一条【跟进动态】，现需要对app端对各成员执行【点击跟进动态】动作做权限控制。
价值说明：
优化数据权限控制，实现数据隔离
功能介绍：
在app端客群中，点击高级外勤数据查看详情时，增加数据权限的控制
数据权限和paas侧高级外勤对象数据查看权限保持一致，即移动端点击高级外勤卡片后，需要校验权限，跳转到高级外勤的对象详情页
产品示例图
4、外勤规则设置抄送范围允许选到直属部门负责人和附属部门负责人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
高科行业中，销售/实施人员使用外勤功能时，执行外勤动作后需要通过抄送的方式通知部门负责人，部门负责人中包括主属部门负责人和附属部门负责人。附属部门负责人中包括了虚拟部门（为了特定业务场景创建的一个逻辑上的分组，如项目管理小组、实施小组等），因此抄送范围不希望抄送给虚拟部门负责人，只希望抄送给主属部门负责人。然而现状是选择角色时只可选择【部门负责人】角色，不能分开选择。
价值说明：
管理员可以选择是否发送抄送给主属部门负责人或附属部门负责人，方便外勤信息管理和业务运行
功能介绍：
在【默认抄送范围】-【角色】选择时，将【部门负责人】选项去掉，改为两个选项：【主属部门的负责人】【附属部门的负责人】
产品示例图
5、【外勤】外勤动作/外勤类型/外勤规则页面列表支持滚动加载或默认数量改为50
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
查询外勤动作/外勤规则/外勤类型页面，默认显示的数量为20条；客户目前使用的外勤类型有30个，希望能够调高默认数量。
价值说明：
可以一次性查询展示五十条数据，减少人员查询时的操作步骤
功能介绍：
查询外勤动作/外勤规则/外勤类型页面，默认显示的数量为50条，且增加记忆功能，无需每次都重新配置
产品示例图
6、数据上报动作支持计算器键盘样式
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
应用场景：
门店库存盘点过程中，业务人员需记录同一产品在不同库位的库存数量。目前需手动计算总数，效率低下且易出错。期望系统提供计算器键盘，以便快速录入。
价值说明：
通过计算器键盘，优化库存盘点场景下的用户体验，实现库存盘点的快速填报计算，提升效率、减少错误。
功能描述：
选择数据上报样式：
1.在web端“数据上报动作“设计器中，左侧设置键盘样式为”计算键盘“样式；
2.移动端执行数据上报时，支持计算键盘填报样式。
产品示例图
11.2 快消车销/引单管理
1、app端车销/预销场景退货、换货搜索支持，全字段搜索
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
一、使用场景：
1.现有退换货搜索功能有限仅支持产品名称，用户在退货或换货时，难以快速找到购买商品，尤其在记忆模糊或产品信息复杂的情况下，问题更为突出。
二、价值说明：
1.用户在进行退货、换货操作时，无需再精确记忆产品名称或其他特定信息，只需输入相关关键词，系统即可快速、准确地匹配到所需产品
三、功能介绍：
在退货、换货功能中，用户在搜索产品时，系统将对产品对象的所有字段进行搜索，包括但不限于产品名称、型号、规格、描述、SKU等，确保能够全面、准确地匹配到用户所需的产品信息
产品示例图
11.3 快消TPM营销活动管理
1、任务指标支持编辑/作废
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
一、使用场景：
1、任务指标调整：在任务指标未被使用时，进行全面的字段修改；在已被使用时，仅调整非核心字段（如名称、描述、配置条件等）。
2、系统维护与优化：清理或停用未被使用的冗余指标，保持系统简洁性。
3、错误修复：修正已使用指标的描述或配置条件，避免影响依赖任务的核心逻辑。
二、价值说明：
1、灵活性：允许用户根据需求动态调整指标，提升系统适应性。
2、稳定性：限制已使用指标的关键字段修改及作废操作，确保依赖任务不受破坏。
3、可维护性：通过作废机制清理无效指标，降低管理复杂度
三、功能介绍：
1、任务指标编辑
未使用时：支持编辑全部字段（包括核心配置）。
已使用时：仅允许编辑非核心字段（名称、分类、描述、对象配置条件、执行入口及动作名称）。
2、任务指标作废
支持作废条件：仅限未被任务使用的指标，避免数据关联风险。
禁止作废条件：一旦被任务使用，永久保留以确保任务逻辑完整性。
2、任务适用人员范围信息展示优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
一、使用场景：
信息权限管理：避免将任务适用人员范围直接暴露给执行人，防止敏感信息过度公开或干扰执行人操作。
二、价值说明：
1、隐私保护：限制敏感权限信息的可见范围。
2、专注执行：减少无关信息干扰，帮助执行人更高效理解任务核心要求。
3、管理精细化：强化权限分层管理，明确角色职责边界。
三、功能介绍：
1、调整内容：取消在任务规则页面向执行人直接展示适用人员范围信息。
2、优化逻辑：仅允许任务管理者或特定角色在后台查看或编辑适用人员范围，执行人界面不再显示。
11.4 快消经销商管理
1、经销商版支持其他收入、其他支出、银行转账单场景
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
增加银行存取款、其他收入支出功能特性，可以使企业账户功能闭环，满足经销商初步管理企业账户的诉求。
其他收入单：解决非主营业务收入，比如利息、租金等，最终会影响企业资金账户金额；
其他支出单：业务中出现的运费、装卸费、差旅费等非采购业务的支出，最终会影响企业资金账户金额；
银行存取款：记录发生的现金存款取款、银行之间转账等，发生账户之间的金额调整，会影响资金账户金额；
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