9.4.5版本更新说明
1 销售管理
1.1 市场营销
1、已转化商机的线索，在线索详情转换信息中，增加商机阶段的展示
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：市场人员，在线索详情页查看线索转换后的大致跟进情况，目前销售线索转换信息中【阶段状态】没有啥业务意义，期望增加商机阶段名称。
价值说明：已转换商机的线索，在线索详情页，可以快捷查看商机阶段
功能介绍：已转化商机的线索，在线索详情转换信息中，增加商机阶段的展示
2、【重复线索管理】查重规则-新增对空字段识别的配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：销售线索-重复线索管理
价值说明：很多客户都有了多维度查重规则，如：“手机号+业务诉求+产品”…等等。但如果有字段为空时，目前会忽略空字段，用另一个字段去查重，导致其实在业务角度不应该重复的数据被标记为重复。
功能介绍：销售线索-重复线索管理-查重规则中，增加是否匹配空值的设置，用户可以根据自身业务场景选择设置；
产品示例图
3、下游人员使用代理通用新建线索后，不触发销售线索的待跟进待办
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游人员使用代理通
价值说明：在下游人员使用代理通的场景下，针对CRM待办中心的待跟进按场景进行屏蔽
功能介绍：
1.下游经销商人员通过代理通创建销售线索，内部负责人会赋值成合作伙伴负责人，屏蔽待办中心的待跟进
2.历史线索更换负责人，屏蔽待办中心的待跟进
4、线索池列表，支持通过pwc控制展示的具体按钮。
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
价值说明：线索池列表，支持通过pwc控制展示的具体按钮。
1.2 客户管理
1、客户对象打印模板支持选择客户地址与客户财务信息对象
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值说明：客户打印能力提升，打印客户时可同时打印【客户地址】与【客户财务信息】对象
功能介绍：客户对象的打印模板设置中增加了【客户地址】与【客户财务信息】对象
产品示例图
2、客户成交规则管理配置增加显示『使用中』标识
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值说明：成交规则管理配置显示当前所使用的规则，避免在管理配置切换成交规则后不清楚当前所使用规则。
功能介绍：客户成交规则管理配置增加显示『使用中』标识
产品示例图
1.3 商机管理
1、商机层级支持功能权限控制
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值介绍：商机层级管理精细化，可管控不同角色人员进行层级的增删改操作。
功能介绍：商机对象增加【添加上级】【添加下级】【接触上级关系】功能权限配置，可按角色进行配置
产品示例图
1.4 CPQ
1、【CPQ属性版】产品发布
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：面向需要基于产品属性进行灵活定价和销售引导的企业或销售团队；适用于产品属性多、价格策略复杂、需要引导式销售的行业，在需要基于客户需求进行灵活配置和报价的场景中表现优异，适用于高科技产品、消费品、制造业等需要强调产品属性和价格灵活性的行业。
价值说明：提供基于属性的灵活定价和报价能力，满足企业多样化的价格策略需求，通过可视化高级公式定价和购物车式选配，提升用户体验和销售效率。
功能介绍：提供属性维度的产品管理、定价和报价能力，不含BOM能力，可与BOM组合使用，支持通过高级公式进行定价和报价，具备灵活的价格策略，支持产品属性配置和引导式报价功能、购物车一站式选品和可视化高级公式定价等。
1.5 SCRM
1、会话存档支持手动/自动留存到销售助手
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：员工与好友/群聊在企业微信中沟通后，支持手动/自动将全部/部分会话存档留存到销售记录中
价值说明：一键将聊天内容转入销售记录
功能介绍：该功能是之前会话存档的基础功能。由于企业微信针对服务商停止了老会话存档服务，同时推出了数据与智能专区能力，因此我们基于数据与智能专区能力重新适配该功能
2 PaaS平台
2.1 对象管理
1、【CRM导入】导入关联对象数据支持选择关联对象上的指定唯一性字段作为导入标识
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
在企业使用CRM系统时，需要从外部系统（如Excel、ERP）导入关联对象数据，如客户订单、项目成员等。由于外部系统与CRM字段不一致，直接导入可能导致关联错误或重复数据。此时，用户需要根据关联对象的唯一性字段（如订单编号、员工工号）作为导入标识，确保数据准确导入。
价值说明：
该功能支持用户选择关联对象上的唯一性字段作为导入标识，避免因字段不一致导致的重复或错误关联问题，提高数据导入的准确性和效率，同时满足企业多样化的业务需求，增强CRM系统的灵活性和实用性。
功能介绍：
在CRM系统中，用户在导入关联对象数据时，可选择关联对象上的指定唯一性字段作为导入标识。系统将根据该字段匹配数据，确保导入数据与现有数据的唯一性和正确关联，支持多种数据源和字段类型，操作简单且高效。
需要申请灰度【CRM导入支持字段映射】
2.2 流程管理
1、【体验优化】新业务流程设计器 全网
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：优化流程设计交互信息，提升企业流程配置效率，增强用户阅读感
功能介绍：
1、节点拖拽、移动，支持多选
2、流程配置错误信息汇总、一键校验定位
3、移动节点，提供参考对齐线
4、支持撤销、重做、对齐操作
产品示例图
2.3 社交协同
1、【协同审批】处理人/更换处理人，支持选择创建人和当前登录人
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：适用于需要更换或指定审批人时，支持选择“创建人”或“当前登录人”作为审批处理人，常见于团队协作和跨部门审批流程中。
价值说明：提升审批流程的灵活性和效率，确保合适人员参与审批，减少流程延误和错误，优化团队协作。
功能介绍：用户在更换处理人时，可选择将任务分配给“创建人”或“当前登录人”，简化流程管理，确保审批工作顺利进行。
产品示例图
2、【协同审批】角色-所有员工，支持协同审批对象功能权限配置
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：适用于需要配置所有员工角色对协同审批对象拥有相应的操作权限。
价值说明：通过所有员工角色权限配置，确保审批流程的精确控制，提高安全性和流程管理效率，避免权限滥用和错误操作。
功能介绍：支持管理员为“所有员工”角色配置协同审批对象功能权限，确保员工能按权限参与审批和操作，提高权限管理的灵活性。
产品示例图
3 互联平台
3.1 互联应用
1、新增互联应用-互联组织架构
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：集团分子公司1+N场景。
价值说明：通过互联组织架构便捷的管理集团分子公司的互联关系。
功能介绍：集团企业支持通过互联组织架构树管理集团和分子公司的企业互联关系，支持便捷的添加互联部门、互联用户，提升集团企业和子公司的统一管理。
产品示例图
3.2 数据同步
1、创建时间字段支持开放同步
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：集团采集子公司数据时，希望以子公司的真实创建时间来记录数据的创建时间。
价值说明：数据同步基础能力完善。
功能介绍：创建时间字段支持开放同步。
产品示例图
2、数据维护>导入-下载模板适配多语
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：多语情况下，进行数据维护的模板下载。
价值说明：数据同步多语基础能力完善。
功能介绍：数据维护>导入-下载模板适配多语。
产品示例图
3、同步策略的同步事件编辑保存后或写入维护日志
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员维护策略后知道相关的修改记录。
价值说明：数据同步基础能力完善。
功能介绍：同步策略的同步事件编辑保存后或写入维护日志。
产品示例图
4、新建历史数据同步任务时，锁定相关字段不可直接编辑，需要填写相关信息后，才逐步开放范围内的可选值
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：批量同步历史数据。
价值说明：新建同步任务时，增加防错机制，避免管理员误操作引发数据异常。
功能介绍：新建历史数据同步任务时，锁定相关字段不可直接编辑，需要填写相关信息后，才逐步开放范围内的可选值。
产品示例图
5、同步策略-日志维护-支持查看函数列表
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：数据同步管理员维护同步策略-同步规则的函数配置。
价值说明：数据同步基础能力完善。
功能介绍：同步策略-日志维护-支持查看函数列表。
产品示例图
6、同步规则支持选择已经存在的函数
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：管理员维护同步策略的同步规则时，需要通过配置好的函数处理同过程中的数据逻辑。
价值说明：提升同步策略复用函数的基础能力，提高策略的配置效率，减少重复函数编写。
功能介绍：同步规则支持选择已经存在的函数。
产品示例图
7、下发策略中，数据范围中新增防呆防错控制机制【是否控制数据下发的目标企业范围】
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
业务场景：管理员配置数据同步的下发策略时，此时容易误操作下发全部数据给全部下游，造成数据泄露。
价值说明：默认提供强范围校验，每个下游仅仅支持下发自己业务相关的数据，避免误操作引发的数据泄露。
功能介绍：下发策略中，数据范围中新增防呆防错控制机制【是否控制数据下发的目标企业范围】。
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8、历史数据同步支持查看详情
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员查看历史同步任务的执行详情。
价值说明：数据同步基础能力完善。
功能介绍：历史数据同步支持查看详情。
产品示例图
9、枚举值映射时，支持显示apiname，便于策略正确配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员配置同步策略的枚举值类型的字段映射。
价值说明：数据同步基础能力完善。
功能介绍：枚举值映射时，支持显示apiname，便于策略正确配置。
产品示例图
10、数据维护支持最近同步结果直接显示
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员进入数据维护查看同步异常的数据。
价值说明：数据同步基础能力完善，可以直接查看最近的同步异常，熟手的管理员可以快速处理异常，不用进入详情查看全量过程后再处理。
功能介绍：数据维护支持最近同步结果直接显示。
产品示例图
11、数据同步的同步详情新版交互升级，支持快速查看同步过程及同步详情
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：管理员查看同步的详情过程。
价值说明：把以前的同步过程从黑盒变成了白盒，让同步过程一目了然，对应异常的数据能直观的知道是在哪个过程中异常了，提高管理员自己对异常的处理能力。
功能介绍：数据同步的同步详情新版交互升级，支持快速查看同步过程及同步详情。
产品示例图
12、同步策略支持复制
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：管理员需要重复的创建一致性比较强的策略，但是需要微调一些不一致的配置，此时希望不要重头新建，可以使用已存在的策略快速复制后微调。
价值说明：数据同步基础能力完善，提升管理员维护同步策略的效率。
功能介绍：同步策略支持复制。
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4 快消行业解决方案
4.1 快消拜访管理
1、新版本附近客户推荐页面的客户列表中，操作按钮执行时增加距离校验
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
一、使用场景：
1、业代在进行附近门店拜访时，需要领取门店或对门店状态（不存在、不合作、拜访）进行标记操作。这些操作必须基于真实的客户现场情况，以确保获取准确的门店数据。在此之前，附近客户列表的操作按钮在执行时未进行距离范围校验，导致部分业务人员在未到达客户现场的情况下，仍能进行相关拜访操作，出现作弊钻漏洞的现象，严重影响了市场数据的真实性和业务的准确性。
2、现在附近客户下的按钮，点击执行时，会校验当前位置与拜访的客户地址距离，超出允许的距离不允许执行。
二、价值说明：
1、有效避免了业代在未真实了解情况时糊弄作弊的行为，确保业代只有在客户现场时才能执行相关业务操作，从而真实、准确地获取市场数据，提升业务的可靠性和数据的有效性。
三、功能介绍：
1、附近客户配置页面中配置出来的按钮，点击执行的时候，会校验当前位置距离客户的范围
2、当执行拜访操作时，拜访类型中有设置允许的无法范围时，按拜访类型中的设置的范围做校验；当拜访类型中未设置误差范围时，按该人员对应的外勤规则中设置的距离做校验
3、当执行的是非拜访按钮时，点击执行时，按按该人员对应的外勤规则中设置的距离做校验
4、超出允许的距离范围，不允许操作。系统会阻塞拦截
产品示例图
2、新版本附近客户推荐，支持根据客户字段自定义页签
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
一、使用场景：
1、附近客户功能时拜访场景中，业务人员重度使用的功能模块，该页面中查看客户时，目前仅支持按高德推荐、我的客户、公海客户，针对客户进行分类。实际业务中，会有根据店的属性，对门店进行分类，并汇总在一起展示，让业务人员更清晰的了解周边都是什么类型的客户。如：A企业新导入一批门店，并对门店打标品：已掌握、未掌握。
查看附近客户时，期望可以把已掌握客户、未掌握客户分别作为一个页面展示。当前附近客户不支持
二、价值说明：
1、附近客户页面可以根据业务熟悉，灵活定义页签，对客户进行分类展示，提高一线的作用效率
三、功能介绍：
1、附近客户页面配置功能中，支持自定义添加页签：页签名称，以及展示的数据范围，可以根据客户对象中的字段，作为条件进行配置
2、自定义页签下显示的业务按钮，支持自定义配置。如：未控制的门店下，显示领取客户操作按钮
3、预设页签，支持关闭，并允许修改页签的名称
4、其他小点优化：附近客户页面页签不在显示icon，从视角上更简单清晰，配置上更简单高效。
产品示例图
3、高级外勤支持跨天计划
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
消费品日化/家电/医药等行业，拜访频次不高，企业行政人员按需给外勤业代分配拜访计划即可，拜访客户一般为周期段跨天计划，无需到每日计划。
价值说明：
新增了跨天计划功能，旨在更好地支持低频次、跨越多天的客户拜访计划的业务管理需求。
功能介绍：
1.灰度“跨天周期拜访计划”能力，支持新建计划时选择“跨天”计划类型；
2.导入外勤计划，新增了外勤计划结束时间，支持了跨天计划的导入；
2.跨天计划生成为一条外勤计划，在移动端外勤日历执行时，支持在多天显示执行。
产品示例图
4、数据上报动作支持适配单选字段平铺样式
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
销售人员外勤数据上报场景，填报下拉单选值时，希望选项值能平铺开信息，更加清晰简单的填写信息。
价值说明：
优化数据上报单选项填报样式，交互更简易清晰。
功能介绍：
数据上报动作中“单选”字段填，支持适配从对象布局中的单选字段设置了“样式展示”（默认为下拉样式，支持适配平铺样式）。
产品示例图
5、数据上报产品搜索支持产品编码
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
数据上报产品，不同行业的搜索习惯不一样，但最常用的是支持产品名称及产品编码搜索，希望支持产品编码搜索；
价值说明：
优化数据上报的搜索字段，支持产品编码搜索
功能介绍：
优化数据上报的搜索字段，支持产品编码搜索
6、附近客户推荐支持自定义页签
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
不同企业在使用附近客户推荐能力，对推荐客户数据范围和页签分类展示需求不同，现有四个预设页签（全部、我的门店、未领取、高德推荐）无法满足。
价值说明：
支持自定义页签场景及页签下的数据范围，可拖拽排序调整页签展示顺序，更丰富灵活的自定义场景配置。
功能介绍：
1.前置条件：灰度新版的附近客户推荐页面
2.在附近客户推荐设计器中，自定义调整页签名称、数据范围、排列顺序。
产品示例图
7、企微端新建计划默认带出选择的日期
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
企微端外勤日历选择某个日期后，点击新建计划，希望默认带出选择的日期而不是当前日期；
价值说明：
交互体验优化，支持新建计划默认带出外勤日期，减少用户重新选择日期的繁琐操作；
功能介绍：
企微端补充支持新建计划默认带出外勤日历选择的外勤日期；
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4.2 快消车销/引单管理
1、快消订货下单适配产品和价目表的数据级多语
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、一个产品有中英文两种名称，在国内和国外都有销售话，期望不同国家人员下单时，可以按当前人员使用的语言显示下单产品。
功能介绍：
1、下单页面中的产品名称，会根据当前人员使用的语言，展示对应语言的产品名称。
2、举例：若员工A使用系统语种为中文，则该产品显示中文；若员工B使用系统语种为英文，下单时则产品名称显示为英文
3、目前在快消订货页面中，产品名称、产品分来、以及价目表信息均已经适配了多语种
4.3 快消TPM营销活动管理
1、任务系统最小产品闭环
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
消费品行业渠道层级复杂，人员管理难，业代能动性较难激发。品牌商通过任务激励系统，制定快消高频业务场景中的相关任务，分发给相应的业代人员进行激励考核，如：门店拜访达成，铺货标准达成，业绩达成，产品铺市，门店拓展等业务场景。
价值说明：
任务激励系统是从管理端到业务前端，为一线业代人员构建了一种更直观、更行业化、更加通俗易懂的工作任务激励场景。为快消行业提供了全新的数字化管理思路，是行业中先进的管理方法。
功能介绍：
1、丰富的任务指标定义引擎：提供多类型方式定义任务指标满足高频业务需求场景，可通过任意对象/字段配置、支持APL定义等。
2、管理员简洁易用的任务配置设计器：任务设置时，管理规则多且复杂，为了让用户理解简单、操作易用，提供了所见即所得的任务配置设计器，让原本复杂任务配置变得轻松快捷。
3、员工体验极佳的任务执行看板：设计了很C端化的员工任务看板。通过任务看板，员工不仅能快速了解当下的任务，还能一目了然地实时追踪任务执行进度，查看当下奖励及快速去执行任务。这个页面能有效激发业务员的积极性并提升了工作效率。
产品示例图
4.4 快消经销商管理
1、快消经销商版默认开启“从历史订单添加”功能
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
经销商的电话、微信下单场景中，内勤是在PC端开单，快消客户复购比较多，并且需要查看之前订单的价格，所以出厂默认开启“从历史订单“添加功能，减少客户自己设置的工作量。
产品示例图