9.7.5版本更新说明

版本发布价值综述

【销售管理】
本次销售管理模块更新聚焦于国际化能力提升、数据治理优化和智能化体验增强。通过邓白氏企业查询、多语言翻译、Zoom Meeting集成等功能，显著提升全球化运营能力；优化产品配置规则、BOM引用校验、返利核销等核心流程，增强业务管控精度；引入AI Agent洞察、特征可解释性优化，提升销售效率与决策智能化水平。同时完善字段管理、数据导出等基础能力，为企业构建更灵活、高效的销售管理体系。
This Sales Management module update focuses on enhancing internationalization capabilities, optimizing data governance, and improving intelligent experiences. Features including Dun & Bradstreet enterprise inquiry, multilingual translation, and Zoom Meeting integration significantly boost global operations. Core processes such as product configuration rules, BOM reference validation, and rebate verification are optimized to enhance business control precision. AI Agent insights and feature interpretability improvements elevate sales efficiency and decision intelligence. Enhanced field management and data export capabilities provide enterprises with a more flexible and efficient sales management system.

【服务管理】
本次服务管理模块升级显著提升了客户体验与运维效率。在线客服插件新增消息提示音功能，确保客户咨询得到及时响应。更重要的是，通过设备IoT深度集成实现了预测性维护能力，系统可全生命周期监控设备运行状态，自动采集关键参数并智能诊断故障，触发主动式服务工单。这一创新将传统被动响应模式转变为主动预防模式,有效降低设备非计划停机时间,提升资产可用率与服务交付质量。
This Service Management module upgrade significantly enhances customer experience and operational efficiency. The online chat plugin now features message notification sounds to ensure timely response to customer inquiries. More importantly, deep IoT integration enables predictive maintenance capabilities, allowing full lifecycle monitoring of equipment status, automatic collection of critical parameters, and intelligent fault diagnosis that triggers proactive service tickets. This innovation transforms the traditional reactive response model into a proactive prevention approach, effectively reducing unplanned downtime, improving asset availability and service delivery quality.

【渠道分销管理】
本次渠道分销管理模块升级显著提升了全球化运营能力与业务灵活性。通过集成Stripe跨境支付网关，有效支撑海外订货场景的多币种结算需求；发货单确认收货页面的独立布局优化，提升了物流协同效率；客户账户审批流程的动态调整能力增强，支持冻结与扣减金额的实时修改，强化了风险管控；组件初始化逻辑优化进一步提升系统响应速度，为分销渠道的数字化管理提供更稳健的技术支撑。
This upgrade to the Channel Distribution Management module significantly enhances global operational capabilities and business agility. By integrating the Stripe cross-border payment gateway, it effectively supports multi-currency settlement for overseas ordering scenarios. The independent layout optimization of the delivery confirmation page improves logistics collaboration efficiency. Enhanced dynamic adjustment capabilities in the customer account approval workflow enable real-time modifications to frozen and deduction amounts, strengthening risk management. Component initialization logic optimization further accelerates system response time, providing more robust technical support for digital distribution channel management.

【PaaS平台】
本次PaaS平台版本更新聚焦智能化与协作效率双重提升。通过AI语音填单、边写边译等创新功能，显著降低用户操作门槛；审批流与工作流引擎优化，支持更灵活的条件配置与PWC展开机制，提升流程处理效率；数据导出增强、语义检索分段策略及AI助理聊天历史等功能，强化数据管理与知识沉淀能力；企信高频入口扩展与多语言支持，全面优化跨团队协作体验，助力企业数字化转型提速。
This PaaS platform update focuses on dual enhancements in intelligence and collaboration efficiency. AI-powered voice input and real-time translation significantly lower user barriers; optimized approval workflows and engines support flexible conditional configurations and PWC expansion mechanisms, improving process handling efficiency. Enhanced data export, semantic search segmentation strategies, and AI assistant chat history strengthen data management and knowledge retention capabilities. Expanded enterprise messaging shortcuts and multi-language support comprehensively optimize cross-team collaboration, accelerating enterprise digital transformation.

【智能分析平台】
本次智能分析平台版本更新聚焦于提升数据可视化体验与业务决策效率。全屏模式下的表格自动滚动功能优化了大屏展示场景，新增主题配色方案增强了视觉呈现的灵活性。目标完成情况驾驶舱的优化使KPI监控更加直观高效，而多货币切换功能的引入则为跨国企业提供了本地化的财务分析能力，全面提升了平台在复杂业务场景下的适配性与实用价值。
This Smart Analytics Platform update focuses on enhancing data visualization experience and business decision-making efficiency. The auto-scrolling table feature in full-screen mode optimizes large-screen display scenarios, while new theme color schemes provide greater visual presentation flexibility. Improvements to the goal completion dashboard enable more intuitive and efficient KPI monitoring, and the introduction of multi-currency switching delivers localized financial analysis capabilities for multinational enterprises, comprehensively elevating the platform's adaptability and practical value in complex business scenarios.

【互联平台】
本次互联平台模块升级聚焦许可管理优化与业务协同增强。通过新增用户许可字段实现精细化许可管控，降低管理成本；优化互联角色与应用的类型匹配机制，提升系统安全性；完善用户激活流程与多语言支持，改善用户体验。重磅推出客户与伙伴门户模块,为品牌商提供可定制化的业务门户解决方案，有效提升外部协作效率。同时增强OpenAPI数据编辑能力，为企业数字化协同提供更灵活、更安全的技术支撑。
This Connected Platform module upgrade focuses on license management optimization and business collaboration enhancement. The new user license fields enable granular license control to reduce management costs. Enhanced role-application type matching mechanism improves system security. Refined user activation workflow and multilingual support elevate user experience. The newly launched Customer and Partner Portal module provides brands with customizable portal solutions to effectively boost external collaboration efficiency. Enhanced OpenAPI data editing capabilities deliver more flexible and secure technical support for enterprise digital collaboration.

【快消行业解决方案】
本次版本更新全面提升快消行业外勤管理的灵活性与智能化水平。通过自定义拜访对象范围、可跳过动作节点等配置能力，企业可根据业务场景灵活编排工作流程；优化的打卡拍照体验提升一线人员使用便捷性；创新引入Agent语音洞察功能，实现拜访现场的实时沟通记录与智能分析，帮助企业沉淀销售话术、洞察市场动态，显著提升外勤管理效率与数据资产价值。
This update comprehensively enhances the flexibility and intelligence of field force management in FMCG industry. Through customizable visit target ranges and skippable action nodes, enterprises can flexibly orchestrate workflows based on business scenarios. The optimized check-in photo experience improves frontline user convenience. The innovative Agent voice insights feature enables real-time communication recording and intelligent analysis during field visits, helping enterprises accumulate sales techniques, gain market insights, and significantly improve field management efficiency and data asset value.

1 销售管理

1.1 市场营销

1.1.1 【销售线索】“状态（原）”字段(ApiName:leads_status)作为历史弃用字段，不再向新租户下发

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售线索
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

新签客户使用CRM线索模块时，不再展示已经弃用的字段“状态（原）”，该字段ApiName：leads_status。

【功能升级与价值】

通过屏蔽leads_status字段对新租户的屏蔽，让新租户不再看到该字段，解决租户需要手动屏蔽掉该字段的多余操作，带来使用便捷度上的提升。

【效果示例】

1.2 客户管理

1.2.1 新增邓白氏企业查询配置

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

针对具有全球企业客户信息识别和客户信息补全的场景，在信息录入页面提供邓白氏全球企业信息查询的能力。

【功能升级与价值】

通过邓白氏企业信息查询功能，帮助企业查询全球企业基础信息，鉴别海外企业真实性，对客户进行初步的识别和判断。

【效果示例】

开启后，新建客户页面支持【邓白氏企业信息查询】入口

进入查询入口，选择需要查询企业所在国家和企业名称。展示查询结果。在查询页面可选择【查看】查看企业的详细信息，【回填】可回填相关字段到客户新建页面。回填字段在映射规则工商回填客户信息中进行配置。

3.【查看】进入企业详细页面：

【配置/操作说明】

后台配置开通邓白氏企业查询的API Key相关内容。

邓白氏企业信息查询支持按角色配置功能权限。

1.2.2 客户字段管理【1级行业】【2级行业】支持修改、编辑和删除

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业针对预设的行业字段需要进行修改、编辑和删除。

【功能升级与价值】

客户字段管理【1级行业】【2级行业】支持企业个性化的配置。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1.2.3 客户地址对象支持数据翻译功能

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业需要针对客户地址对象的【详细地址】信息支持数据翻译的功能，为企业出海不同语言的同事支持翻译能力。

【功能升级与价值】

客户地址对象支持数据翻译功能

【效果示例】

【配置/操作说明】

1.3 价格管理

1.3.1 标准价目表名称国际化开箱自动翻译

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

国际化客户，开箱后，预置的标准价目表名称是中文，没有自动翻译，需要根据租户开箱语言，自动翻译

【功能升级与价值】

通过开箱语言，自动翻译预置的标准价目表名称，节省手工翻译的工作量，提升国家化开箱体验。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需额外配置，开箱自动根据租户语言翻译

1.4 CPQ

1.4.1 优化属性增量定价维护功能

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

产品定价需要增量定价场景，如果增量属性过多时，且每个属性都有默认值，后台维护定价时，需要每次取消默认值，操作复杂。

【功能升级与价值】

通过产品增量定价时，取消默认值功能，大幅提升运营效率：针对属性数量多、属性存在默认值场景，提升增量定价的运营效率，减少属性选择的点击次数。

【效果示例】

【配置/操作说明】

一、选择【产品属性价目表】

二、点击【新建】、选择【增量属性定价】

三、选择增量定价的属性值，如【专业版】+1000元

1.4.2 产品约束规则优化，支持自动关联及自动取消关联功能

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1、产品约束规则，支持自动取消
产品属性约束：选择A时，必须选择B
取消A时，自动取消B
如果B有下级，也自动取消
如果B有上级，B本身自动取消，上级手工处理

【功能升级与价值】

通过自动关联及自动取消关联，提升交互效率及体验，避免复杂规则，销售错误选配

【效果示例】

场景举例：产品约束规则，支持自动取消

产品属性约束：选择A时，必须选择B

取消A时，自动取消B

如果B有下级，也自动取消

如果B有上级，B本身自动取消，上级手工处理

1.4.3 产品删除时，增加被BOM引用校验提示

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

产品作废时，会校验产品是否被引用，如果产品被有效的产品组合引用，会校验并提示该产品被哪些产品组合引用，让用户确认是否删除。

【功能升级与价值】

通过提示，防止错误删除产品，带来对其它BOM的影响。

【效果示例】

产品作废时，会弹出标准产品提示，点击【确认】后，校验产品是否被引用
如果产品被有效的产品组合引用，弹出提示，如截图，提示文案如下：该产品已被产品组合引用，并给出对应的产品组合：A,B，让确认是否删除。

1.5 营销政策

1.5.1 价格政策简易模式的数量设置扩大精度

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

按大单位买按小单位赠，但是ERP只接收大单位的数量，所以赠品数量要换算为大单位数量，这就产生了小数。比如A每满18箱赠45瓶B，B本身是一箱8瓶，就需要送5.625箱B。以及任何导致原因的【订单产品.数量】的精度大于2，都需要设置精度更大的赠品数量。

【功能升级与价值】

价格政策简易模式中可配置的赠品数量、本品优惠金额等字段扩大精度，让促销执行更加精准。

【效果示例】

价格政策简易模式，所有【数量】和【金额】信息的精度由2位扩到4位

1.5.2 适配平台能力--返利单‘主题’字段放开设置默认值公式

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

有几千个经销商、不同的返利原因，返利单想要有个比较规范和容易理解的名字，希望用公式生成。

【功能升级与价值】

返利单【主题】字段支持设置默认值公式，便于规范化命名和管理返利。

【效果示例】

返利单【主题】（topic）字段，在布局中放开支持设置默认值公式。

1.5.3 返利核销接口支持【订单直接核销返利单】

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

历史订单补关联。ERP等外系统的订单使用了一定返利，造成订单金额减小。然后这些已使用返利的订单导入到CRM，希望通过接口把一个返利单与某个订单按指定的核销金额关联起来，订单本身不要发生变化。

【功能升级与价值】

返利单提供接口，支持订单直接核销指定的返利余额，从而满足期初直接扣减、与外系统使用返利情况同步等场景

【效果示例】

返利系统提供接口，支持一个返利单与一个订单按指定金额建立核销关系。

1.6 交易单据

1.6.1 订单支持导出价格规则字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

订单主从对象的【价格规则】字段没有真正导出，不便于汇总了解各个产品或订单执行了哪些促销。

【功能升级与价值】

订单导出时，订单主从对象的【价格规则】字段支持导出实际匹配的规则名称，便于在系统外excel文档中批量查看和确认订单产品或订单执行的促销规则

【效果示例】

订单导出时，可导出订单主从对象的【价格规则】字段，包括：

订单主对象导出、订单从对象导出、订单主从一起导出；

导出的内容与在订单或订单产品的大列表看到的内容一致

1.6.2 适配平台能力–订单产品支持显示“负责人主属部门”

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

单独查看订单产品时，希望方便地了解负责人主属部门是哪个

【功能升级与价值】

订单产品支持显示【负责人主属部门】字段，保持通用能力一致，支持直观快捷地了解订单产品行的部门归属

【效果示例】

预设对象订单产品的【负责人主属部门】字段，去掉特殊控制，支持直接按布局设置来显示

1.7 项目管理

1.7.1 【项目管理】“项目描述project_describe、客户名称account_id”字段允许在自定义业务按钮的后触发操作中选择到

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端

【使用场景】

在【项目】对象自定义业务按钮的场景下，设定用户点击按钮后的触发操作时可以选择对“项目描述project_describe”、“客户名称account_id”字段进行字段更新。

【功能升级与价值】

通过开放更新设置，解决实施顾问/CRM系统IT运维无法通过配置业务按钮进行指定字段更新的痛点，带来配置效率提升。

【效果示例】

【配置/操作说明】

属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置业务按钮时可用。

1.8 SFA_AI

1.8.1 客户互动 Agent 在预料获取渠道侧新增 Zoom Meeting，实现 SFA AI 产品国际化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业内部、企业和客户之间高频互动方式是zoom会议，在sharecrm客户、商机详情页直接发起Zoom会议，会议中和会议后需要对会议内容进行洞察

【功能升级与价值】

情景：销售人员在sharecrm中准备与潜在客户开会
通过在sharecrm的客户或商机详情页面，直接一键发起或参与Zoom会议，实现无需在不同应用间复制粘贴会议链接，会议自动创建并关联到对应的CRM记录，解决了工作流割裂和手动操作繁琐的痛点，极大提升销售人员的准备工作效率，让销售能更专注于客户沟通本身，而非后勤准备。
情景：销售会议进行中及结束后的洞察总结
通过自动转写会议记录，可以在CRM中构建了完整的、可追溯的客户互动时间线，解决了手动记录会议内容不准确、易遗漏关键信息以及管理层无法有效监管销售过程的痛点。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1.8.2 执行高级外勤时，支持洞察互动现场

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员外出拜访客户时，一般的操作路径是到了现场进行外勤签到，此时，不用再进入客户详情页才能开启，而是可以直接在外勤界面就发起互动现场的录音和洞察服务，缩短触发路径，提升用户体验

【功能升级与价值】

面向管理者：可以将捕获互动现场定义为标准外勤动作，规范员工执行SOP，更进一步的进行过程管理
面向销售人员：在外勤签到后，可直接就发起互动现场的洞察，解决了还要跳转到客户详情页才能开启这样的长路径问题，提升了操作效率、节省时间

【效果示例】

【配置/操作说明】

前置条件：购买客户互动Agent和高级外勤/SFA拜访

采购后：新建外勤动作中，会出现「实时录音」动作；

如需在前端出现：

1.管理员可将「实时录音」动作配置到对应的外勤类型、外勤规则中；

2.销售人员在移动端APP执行“AI现场录音”动作时，可触发实时录音，进入语音采集、文字转写、洞察过程（同客户互动Agent的主路径）；

3.后台运营人员在高级外勤对象-动态-销售记录中可查看客户互动情况

1.8.3 特征可解释性优化提升

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP

【使用场景】

用户在查看线索/客户/商机画像时，可以查看各项特征的评分结果以及得出该评分结果的依据。

【功能升级与价值】

通过特征可解释能力的优化，明确展示特征结果的评判依据，解决用户无法查看特征评判依据而产生准确性疑虑的问题，带来易用性和信赖度的提升。

【效果示例】

1.8.4 联系人对象新增最后跟进时间字段，用于销售助理Agent相关联系人对象准确性提升

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售助理Agent查询联系人动态的相关指令时，需要标识联系人的最后跟进时间，参与到意图识别中，解决类似“很久未联系的联系人有哪些”、“最近高频联系的联系人有哪些”等指令。

【功能升级与价值】

通过增加联系人的最后跟进时间参与意图识别，解决类似很久未联系的联系人有哪些，最近高频联系的联系人有哪些等指令，提升销售助理Agent的准确性。

【效果示例】

2 服务管理

2.1 线上客服

2.1.1 在线客服网页会话插件新增新消息提示音

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

访客在进行客服咨询时，会同时浏览其它网页，收到客服发来的新消息后，在线咨询窗口发出提示音，提醒访客及时回来查看新消息。

【功能升级与价值】

通过新消息提示音的功能，及时提醒用户查看客服消息，解决用户遗漏客服消息的痛点，提升咨询解决效率和用户满意度。

【效果示例】

在线上客服会话插件，增加「关闭/开启」消息提示音的按钮，开启后即可在收到消息后，发出提示音。

2.2 服务通

2.2.1 通过设备IoT集成，可实现设备全生命周期监控，实时采集运行数据（温度、振动、能耗等），自动诊断故障类型并触发告警，同时支持自动生成工单指派工程师现场服务，变被动服务为主动服务，减少非计划停机时间。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1、工厂设备分布分散，人工巡检需逐台确认在线状态、记录开机次数 / 运行时长，耗时费力且易漏检；

2、设备突发故障后，需手动上报、跨部门沟通协调，故障闭环周期长，造成严重生产中断；

3、维保计划依赖人工经验或固定周期，常出现过度维保浪费成本，或关键设备维保不及时引发故障的情况。

【功能升级与价值】

1、实时采集设备在线 / 离线、开机次数等运行数据及健康状况，自动推送待处理 IoT 事件；
价值：无需人工巡检，实时精准掌握设备状态，减少大量人工巡检时间，避免因漏检导致的故障扩大，降低人工管理成本。

2、新增 IoT 自主监控、一键报修功能，支持预警 / 故障闭环追踪，系统自动生成工单并跟进处理进度；
价值：简化故障上报与协同流程，缩短故障闭环周期，减少设备停机带来的生产损失，提升运维响应效率。

3、替代人工经验 / 固定周期维保模式，基于设备实际运行数据自动生成个性化维保计划；
价值：避免过度维保浪费与维保缺失，降低维保成本，延长设备使用寿命，减少非计划停机风险，保障生产连续性。

【效果示例】

1、监控设备全部仪表点的运行状态

设备相关对象.jpeg

2、设备详情页展示关键仪表点的运行状态

设备详情页.jpeg

3、查看单个仪表点的运行状态走势图

单个仪表点图表.jpeg

【配置/操作说明】

一、开启设备IoT

路径为：服务通->系统设置->配置概览->业务插件->设备管理->设备IoT。

Iot开启-N.png

二、对接IoT数据

CRM系统目前提供三种方式去获取IoT平台数据：

1）IoT平台调用CRM系统的OpenAPI来推送（实时性高）。

2）CRM系统通过自定义函数+计划任务，去查询IoT平台的数据。

3）CRM系统通过集成连接器，去轮询IoT平台的数据。

IoT仪表点：把IoT物联网平台不同类型的数据测量点，抽象成CRM中的【IoT仪表点】，并同步到CRM的仪表点对象。

IoT仪表点读数：把IoT物联网平台数据测量点的仪表读数，或设备的状态/IoT故障预警事件，同步到CRM的仪表点读数对象。

三、配置IoT数据可视化组件

配置路径：CRM管理后台->对象管理->预设对象管理->设备->布局->详情页布局；网页端和移动端需要分开配置。

Iot配置.jpeg

1）监控设备全部仪表点的运行状态

在业务组件中，找到“IoT数据可视化”组件，将其拖动到右侧的相关对象区域，设置好组件标题，选择数据来源，然后点击保存即可。

2）设备详情页展示关键仪表点的运行状态

在业务组件中，找到“IoT数据可视化”组件，将其拖动到设备详情页，设置好组件标题，选择数据来源，以及关键仪表点的显示个数（最多8个），然后点击保存即可。

四、配置单个仪表点的运行状态走势图

进入数据分析-报表，新建一个统计图表，统计指标为“仪表点读数最大值”、“仪表点读数最小值”及“平均值”，可根据业务需要进行调整。

图表配置.jpeg

然后将统计图配置到仪表点对象详情页，配置路径：CRM管理后台->对象管理->预设对象管理->仪表点->布局->详情页布局；网页端和移动端需要分开配置。

仪表点配置.jpeg

在通用组件中，找到“图表”组件，将其拖动到仪表点详情页，选择刚才配置的统计图，设置好图表标题等，然后点击保存即可。

3 渠道分销管理

3.1 订货通

3.1.1 发货单确认收货页面支持独立布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

发货单「确认收货」页面需要显示自定义字段，确认收货时可以上传签收图片和签名，后续需要能自行调整布局。

【功能升级与价值】

发货单「确认收货」页面支持配置字段、布局，有效满足不同场景下的确认收货需求，实现用户的个性化配置。

【效果示例】

订货通确认收货页面效果显示

【配置/操作说明】

发货单预设对象，布局页签，配置「确认收货」布局，选择web或移动端

3.1.2 海外订货支持Stripe跨境支付

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外订货场景，需要在新建销售订单或新建回款单后，进行在线支付。

【功能升级与价值】

实现企业支付系统与 Stripe 对接，支持多币种收付款，完成国际支付流程线上化。简化跨境交易流程，提升支付效率，保障支付安全合规。

【效果示例】

下游订单回款选择在线支付选择Stripe，进行扫码支付

【配置/操作说明】

1、绑定Stripe支付渠道信息

2、企业支付帐号绑定对应的Stripe支付渠道信息

3.1.3 客户账户支持审批中修改冻结金额、扣减金额字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售订单提交后，在审批阶段需要修改订单产品数量，引起账户冻结金额或支出金额的变动。

【功能升级与价值】

支持审批状态的销售订单，在产生了冻结记录或支出流水后，重新编辑订单产品数量时，会生成新的冻结记录或支出流水。

3.1.4 客户账户组件初始化逻辑优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户下单时，需使用账户组件进行扣减，且同时要用到系统预设的现金账户、返利账户时，销售订单的组件扣减规则，容易选到预设的销售订单金额字段，导致现金账户与返利账户同时使用，现金账户余额的修改会导致订单金额的变动。

【功能升级与价值】

初始化销售订单组件扣减规则的同时，系统给销售订单预设一个自定义字段，现金扣减金额，并预设好销售订单组件扣减规则账户支出的映射关系。

【效果示例】

【配置/操作说明】

账户管理，账户校验规则下，查看销售订单的组件扣减规则

4 PaaS平台

4.1 对象管理

4.1.1 【AI创新】移动端新建编辑页支持语音智能填单

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：APP、H5(第三方)

【使用场景】

外勤拜访的跟进内容录入、竞品动态录入移动端操作效率较低，希望支持语音录入能力，可以语音转译生成文字内容希望平台的预置对象、自定义对象的单行文本、多行文本均支持语音录入的能力

【功能升级与价值】

通过实现移动端对象新建编辑页语音智能填单功能，将繁琐的手动输入变为便捷的语音输入，极大缩短录入时间。尤其适用于外勤等移动场景，让业务人员能随时随地、轻松完成数据记录。能力覆盖系统核心字段（预置/自定义对象，单行/多行文本），应用范围广，价值最大化。

【效果示例】

以新建销售记录为例，通过语音：“今天外勤拜访的跟进类型为上门维修”，语音结束后AI识别自动将「销售记录」的单选字段「跟进类型」填入「上门维修」选项，如下图

【配置/操作说明】

按企业按对象灰度，灰度完成后可以在移动端新建/编辑页使用「点击智能填单」按钮进行语音填单，以新建销售记录为例

1、点击移动端新建编辑页语音「智能填单」按钮

2、用户语音下单，限制时间60秒

3、点击发送后，进行AI识别语音语义

4、填入对象数据（包括查找关联、从对象数据），支持修改字段数据

4.1.2 图片字段从本地上传时支持带水印

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售外勤人员在进行客户拜访、现场打卡等需要拍照留痕的工作时，因网络环境复杂（无信号、保密区域禁网）且企业管理需求多样（强管控需水印/灵活上传也要水印），产生既需要保证图片真实性与可追溯性（水印），又需要在不同网络状态下都能顺利完成上传（支持拍照和本地两种方式）的需求。现有系统将“水印”与“强制拍照”绑死的逻辑无法满足这些复杂但真实的线下作业场景。

【功能升级与价值】

【升级】水印与上传方式解耦：将原“是否仅支持水印拍照”开关升级为独立的“启用水印”复选框，并将其与新增的“上传方式（拍照上传、本地图片上传）”选项进行灵活组合配置。
【新增】上传方式独立配置：在图片字段属性中新增“上传方式”多选配置，允许管理员按需开启“拍照上传”、“本地图片上传”或两者同时开启。
【价值】此方案完美覆盖了从“强管控”到“灵活作业”的所有业务场景（保密单位、网络不佳、后期补传等），确保任何来源的图片都可根据管理要求带上合规水印，提升了配置灵活性与数据管理有效性

4.1.3 数据与图片一起导出新增支持两种导出方式（图片以URL方式导出、首图贴图导出）

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端

【使用场景】

终端用户定期导出商品数据及对应商品图片，以前导出需分别下载数据Excel和图片压缩包，再手动将图片与数据匹配，耗时且易出错。通过新增导出方式，可直接将数据与图片（URL或首图贴图）导出至同一Excel，无需后续手动整理。

【功能升级与价值】

通过图片URL方式导出功能，实现图片以有效URL形式与数据同步导出至Excel的效果，解决传统导出中图片与数据分离、手动匹配耗时且易出错，以及大体积图片导致Excel文件过大的痛点，带来提升数据与图片关联效率、控制文件大小便于传输存储、降低手动操作失误率的价值，同时满足长期归档和跨平台访问需求。
2.通过首图贴图导出功能，实现首图直接嵌入Excel单元格与数据同表展示的效果，解决终端用户需手动将图片插入Excel、调整格式耗时，以及无法快速预览图片与数据匹配情况的痛点，带来提升表格制作效率、便于直观核对数据与图片关联性、优化报告制作体验的价值，适配可视化展示场景需求。

【效果示例】

首图贴图导出

图片以链接形式导出

【配置/操作说明】

功能入口：对象列表页-导出：勾选【导出图片/附件/签名】
图片导出方式可选择以图片打包成压缩包、首图贴图、全部贴图、链接方式导出

4.2 流程管理

4.2.1 【审批流】审批详情页，隐藏Feed回复列表

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

流程处理人处理合同审批时，不再受回复列表，及"回复我的"、"@我的"、"@我部门的"、"收到的回复列表"等界面中「回复」入口干扰，确保流程处理人仅专注审批意见的阅读与处理；

【功能升级与价值】

1、功能升级：隐藏审批详情页的回复列表，及"回复我的"、"@我的"、"@我部门的"、"收到的回复列表"等回复入口，确保流程处理人专注审批意见的处理。
2、价值：减少审批界面信息干扰，提升审批效率，帮助流程处理人更专注地处理审批任务。

【效果示例】

审批详情页：查看审批详情页，隐藏回复列表入口，仅允许流程处理人在审批意见中进行意见回复

【配置/操作说明】

1、审批详情页：查看审批详情页，隐藏回复列表入口，仅允许流程处理人在审批意见区域进行意见回复

2、查看 "回复我的"、"@我的"、"@我部门的"、"收到的回复列表"，隐藏回复入口

4.2.2 【通用】分支/触发条件，支持地区定位/关联对象·负责人主属部门/自定义外部人员字段

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端

【使用场景】

复杂的审批流程中，根据特定的条件（如定位、外部人员等）触发不同的分支，确保不同角色能够在合适的时间参与到流程中，提高流程的自动化和精准度。
例如，在审批大额合同时，系统自动将流程分配给财务部门负责人和外部律师进行审阅，而在其他情况下可能仅需要相关部门负责人参与。

【功能升级与价值】

1、功能升级：根据流程分支和触发条件（如相关对象·负责人主属部门、自定义外部人员），确保精准的人员匹配与流程推进。
2、价值：选择不同类型字段配置流程分支，提高审批的精准性与效率，确保每个环节由合适的人员及时参与。

【效果示例】

触发条件/分支条件：流程触发条件，选择地区定位/关联对象·负责人主属部门/自定义外部人员字段

【配置/操作说明】

1、触发条件：流程触发条件，选择地区定位/关联对象·负责人主属部门/自定义外部人员字段

2、分支条件：流程分条件，选择地区定位/关联对象·负责人主属部门/自定义外部人员字段

4.2.3 【通用】搜索流程定义名称，不区分大小写

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端

【使用场景】

查找流程定义时，CRM管理员可以输入任意大小写的名称进行搜索，不受字母大小写的限制，方便快速定位所需的流程定义。
例如，在流程管理系统中，用户想查找“合同审批”流程定义时，无论输入“合同审批”、“合同审批”或“CONTRACT APPROVAL”，都能准确返回相关的流程定义。

【功能升级与价值】

1、功能升级：支持在查找流程定义时，不区分大小写进行搜索，提升查找的灵活性与效率。
2、价值：通过消除大小写限制，CRM管理员可以更快速准确地找到所需的流程定义，节省查找时间，提高操作效率。

【效果示例】

搜索流程定义名称，不区分大小写

【配置/操作说明】

搜索流程定义名称（如审批流程、业务流程、工作流程、阶段推进器等），不再区分大小写

4.2.4 【审批流】审批详情页_回复列表，支持PWC默认展开

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

查看审批详情，PWC控制默认展开回复列表，允许用户一眼看到所有回复内容，而不需要每次点击展开，提升查看效率。
例如，在审批流程中，审批人员希望浏审批意见时，系统默认将回复列表展开，显示每条评论的完整内容，减少用户操作步骤。

【功能升级与价值】

1、功能描述：审批详情页的回复列表，支持PWC控制默认展开，直观展示所有回复内容，免去逐一点击的操作。
2、价值：通过默认展开回复列表，用户能够即时查看所有相关回复，提高审批流程的透明度和操作便捷性。

【效果示例】

审批详情页：查看审批详情页，可控制回复列表是否默认展开【仅支持基于全新待办中心_进行展示】

【配置/操作说明】

查看审批详情页，默认加载配置的PWC插件，控制回复列表默认展开。

4.3 国际化

4.3.1 租户级可用语言设置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

跨国企业管理员对企业可用语言进行个性化定制，简化操作界面，通过禁用无用语言可减少不必要的运维成本

【功能升级与价值】

通过租户级语种设置功能,实现租户可自主启用/禁用系统语言的效果，解决租户无法禁用无用语言导致界面冗余、用户操作误选的痛点，带来简化操作界面、提升用户操作效率、降低误操作率的价值，同时满足不同租户的个性化语言使用需求。

【效果示例】

【配置/操作说明】

配置入口：管理后台-国际化-语言设置
可对语种启用、禁用、排序，禁用的语种将不会出现在任何可以选语种的地方（包括个人设置中的语言切换、翻译工作台、数据级多语）
菜单调整：本次优化将所有国际化相关的功能模块全部调整到【国际化】菜单下，国际化菜单包括语言设置、翻译工作台、数据翻译设置、币种管理

4.4 社交协同

4.4.1 企信及互联企信支持添加10个高频入口

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企信
适用终端：web端、APP

【使用场景】

客服团队在互联客群场景下对外做知识问答服务时，常常遇到高频且简单的产品问题咨询，该类初级问答服务场景极其耗费客服人力资源，此时可以将客服团队维护的产品FAQ添加到高频入口处，方便客户进行阅读和查找相应的问题答案。

【功能升级与价值】

企信及互联企信支持增加10个高频入口，支持客服团队将产品高频 FAQ 直接嵌入互联客群场景。针对客群中反复出现的简单产品咨询，客户可通过入口一键直达答案，无需手动检索或等待人工响应；同时大幅减少客服重复性答疑工作，释放人力聚焦复杂问题处理，实现 “客户自主高效解惑 + 企业服务资源优化” 的双重提升，既降低运营成本，又显著提升客群服务满意度与响应效率。

【效果示例】

在群聊高频入口处，可增加最大10个高频链接

在互联企信场景下，也支持增加最大10个高频链接

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无配置操作说明

4.4.2 企信会话输入框支持边写边译

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：企信
适用终端：web端

【使用场景】

当不同母语的员工在企信里进行沟通协作时，此时语言沟通上存在极大障碍，员工可借助边写边译的翻译插件将自己将要发送的聊天文本实时翻译为目标语种，无需借助外部翻译软件即可实现翻译的目的。

【功能升级与价值】

通过企信会话输入框 “边写边译” 实时翻译插件（支持输入文本同步转换为目标语种，无需外部工具），产生聊天文本输入时的实时跨语种翻译效果，全程在会话场景内完成操作无需切换工具，解决不同母语员工跨语言沟通的语言壁垒，以及依赖外部翻译工具导致的流程繁琐、信息偏差、协作低效等痛点，带来提升跨语言沟通效率与信息传递准确性、降低协作门槛、减少工具切换耗时，助力多元语言团队高效协同、优化跨文化协作体验的核心价值。

【效果示例】

译文栏将实时翻译输入框中的文本，点击插入，文本将返回到输入框中

【配置/操作说明】

在群设置中开启【边写边译】

在输入框中输入文本后，译文栏将实时基于目标语言翻译文本，此时点击【插入】，译文栏中的文本将插入到输入框中

4.4.3 销售记录对象支持邮件模版

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售记录
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员想在撰写完销售记录后，也把核心内容直接转发给客户查阅

【功能升级与价值】

通过销售记录支持邮件模版的产品功能，解决了员工对内汇报需要写一份销售记录，为客户同步会议纪要时又要单独撰写一遍而造成的低效问题，发挥销售记录更大的价值，一次撰写，满足内部沉淀、外部传递两种场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

前台操作路径：

后台配置路径：

4.5 开发平台

4.5.1 新版提示词模板搭建器

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端

【使用场景】

编辑提示词模板时，模版设置、提示词内容、提示词预览、生成文本几个区域支持按展开收起
设置、插入变量、变量值设置的操作动线优化

【功能升级与价值】

通过UI升级，用户可以在编辑、调试提示词时，通过展开收起各个工作区域，做到动线聚焦

【效果示例】

版设置、提示词内容、提示词预览、生成文本几个区域竖向排列，支持动态展开收起

【配置/操作说明】

进入提示词模板配置页面即可体验

4.5.2 语义检索索引能够按照文件、字段类型设置分段策略

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端

【使用场景】

需要根据文件类型、对象字段类型细化不同的分段策略，比如：

pdf 和 excel 文件需要设置不同的分段策略
文本字段和附件字段需要设置不同的分段策略
某一条记录的附件需要设置不同的分段策略

【功能升级与价值】

能够根据文件类型、字段类型、字段所属数据等不同维度，细化语义检索的分段策略，提高语义召回的准确性

【效果示例】

PDF的分段配置

Excel的分段配置

未某个记录的附件设置单独的分段配置

【配置/操作说明】

进入语义检索索引的配置页面既可体验

4.5.3 AI助理支持聊天历史

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-Agent
适用终端：H5(第三方)、web端、APP

【使用场景】

AI助理会自动保存和用户的历史对话，用户可以查看并切换到和AI助理的历史对话，继续之前的聊天

【功能升级与价值】

用户和AI对话的历史消息可追溯，可恢复，
保障用户和AI对话连的贯性，避免重复沟通。

【效果示例】

AI助理的历史对话列表

【配置/操作说明】

展开AI助理左侧的侧边栏即可体验

5 智能分析平台

5.1 数据驾驶舱

5.1.1 驾驶舱全屏模式支持表格自动滚动

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端

【使用场景】

驾驶舱在投屏显示时，驾驶舱内的表格数据只展示卡片内显示的数据，若想要看非当前卡片区域的数据时，还需要手动滚动或者翻页，存在错失查看重要数据等问题

【功能升级与价值】

通过在驾驶舱内支持表格滚动配置，适配企业的多样化的表格查看需求，解决驾驶舱在投屏查看时表格数据查看不全的问题，此次升级仅针对普通报表、统计表和普通拼表生效，带来的价值如下：

空间高效利用：在有限大屏空间内呈现超屏数据，无需缩减数据范围或者调整组件高度，避免信息裁剪
减少人工操作：无需手动翻页，尤其监控或汇报时，降低操作成本，避免打断展示或监控节奏
信息无遗漏：循环滚动可让受众或工作人员遍历全量数据，避免因静态展示导致关键数据被忽略
提升观看体验：适配大屏远距离观看场景，滚动节奏稳定，便于快速捕捉重点信息，兼顾连贯性与可读性

【效果示例】

驾驶舱在“网页全屏”/“演示模式”时，可自动滚动

【配置/操作说明】

一、编辑态操作说明：

驾驶舱编辑态，点击“全局”-“属性”，找到“表格滚动”配置并开启

二、查看态使用说明：

查看态点击“网页全屏”/“演示模式”后，表格可自动开启滚动

5.1.2 数据驾驶舱支持新主题配色

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM系统新增“个性主题”后，驾驶舱的预设主题不适配系统预设主题，要通过自定义修改主题及组件背景、配色等内容才能调出适配效果

【功能升级与价值】

通过驾驶舱新增预设主题样式，支持用户自由切换适配CRM系统主题的驾驶舱主题，减少用户自定义调整样式的成本，既保留驾驶舱自定义配置灵活性的同时又提供标准化适配方案，减少重复工作

【效果示例】

展示效果：

【配置/操作说明】

驾驶舱主题样式配置：

进入驾驶舱编辑态后，点击“全局”—“样式”，“预设主题”配置项可调整驾驶舱主题样式

图表组件配色：
a.选中某个图表组件后，点击“样式”页签，可开启“跟随系统主题”，开启后不可再自定义配色

b.选中某个图表组件后，点击“样式”页签，可调整图表配色

5.2 目标多维度分析

5.2.1 目标完成情况驾驶舱优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售总监需要持续跟踪各销售按各个产品线考核销量达成情况、各客户的复购目标情况等，原有查看达成情况时需在多个目标规则间反复切换才能查看该规则的数据。同时，销售总监希望在原有驾驶舱中增加自定义图表来联合分析，但目前无法自定义调整，难以匹配个性化分析需求。

【功能升级与价值】

通过该功能，当用户创建好目标规则后会为每个目标规则生成独立的目标完成情况驾驶舱页面，可监控该规则的异常数据，用户可直接进入目标规则对应的驾驶舱，同时可以添加自定义图表来实现个性化分析需求，让单个目标规则的管理更聚焦、高效。

【效果示例】

在目标值列表页和目标完成情况菜单点击每个目标规则对应的驾驶舱按钮，可查看每个目标规则对应的完成情况数据。

【配置/操作说明】

1.新建目标规则后，在前台目标值列表页后方点击启用驾驶舱按钮。

2.点击启用驾驶舱按钮后，会将该规则按照所设置的考核维度和考核指标等信息生成目标完成情况驾驶舱。用户可点击查看驾驶舱按钮和目标完成情况菜单来查看该规则的完成情况。

3.同时可以编辑驾驶舱来添加自定义统计图，结合生成的目标驾驶舱联合分析目标达成情况。

5.3 BI国际化

5.3.1 BI相关模块支持多货币切换

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

某跨国企业销售副总裁需要一份本季度全球各区域的销售业绩对比报告。但由于北美区业绩以USD记录，欧洲区以EUR记录，亚太区以CNY和JPY记录，当前系统无法自动换算。分析师需要手动从各区域导出数据，查找历史汇率进行换算，再整合成报告。这个过程耗时长达数小时，且极易因汇率版本（如使用了最新汇率版本而非交易日历史汇率版本）导致数据失真，无法真实反映各区域的业绩贡献和增长趋势。

【功能升级与价值】

通过实现BI平台的多币种能力，支持图表级和驾驶舱级的指定币种进行换算统计和展示，其核心价值在于构建一个统一、准确、高效的全球化数据决策体系，直接赋能CRM业务的精细化管理和战略洞察。

【效果示例】

以自定义报表为例，展示以美元作为换算币的场景下，不同地区客户的销售订单金额对应的原币和转换币（本位币）的数据，其中原币明细数据未跟随换算币进行转换，本位币数据跟随转换，如下图

【配置/操作说明】

开启多币种能力后，新建图表时，设置图表中金额类型的字段是按哪个币种进行转换计算，以报表为例

1.新建报表

2.拖拽需要分析的金额字段和分组或明细，并指定币种，如按美元进行换算

3.针对金额类型的字段设置设计和数值格式化（显示货币码）

4.保存后查看效果，可自由切换任意币种

5.另新建驾驶舱时，可以添加币种组件到驾驶舱中，通过在属性设置中币种设置，自定义换算币种，并影响所有图表中含有币种的字段或指标

6 互联平台

6.1 互联应用

6.1.1 互联用户、互联企业对象新增字段【用户许可】，用以存储企业、用户分别使用的许可类型，便于管理员精准识别许可，并进行相关许可的增购和续费

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端

【使用场景】

互联管理员在新建互联用户时，常会遇到“配额不足”的提示，但当前用户列表中无法直观识别每个用户所占用的配额类型与数量。
这不仅导致管理员在提交增购申请时缺乏依据，也难以判断应停用哪些长期未活跃的账号以释放可用配额，从而影响整体的账号资源管理效率。

【功能升级与价值】

互联企业与互联用户列表新增字段【用户许可】，管理员可直观查看各用户的配额占用情况。当出现新用户创建失败时，管理员能够立即定位原因，并与对应业务员快速确认配额增购需求。该功能有效减少客户管理员、纷享实施、CSM及产研之间在配额使用与增购问题上的沟通成本，显著提升配额管理的透明度与协作效率。

【效果示例】

互联管理员进入互联企业列表信息，查看【用户许可】：

互联管理员进入互联用户列表信息，查看【用户许可】：

【配置/操作说明】

无需配置，系统自动根据账号开通流程自动生成用户许可

6.1.2 互联业务预设的互联角色的仅支持使用同类型的互联应用，不可配置非同类互联应用

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端

【使用场景】

互联管理员维护互联角色的应用权限时，对于互联业务预设的互联角色的仅支持使用同类型的互联应用，不可配置非同类互联应用

【功能升级与价值】

完善防呆防错机制：避免互联管理员对预设互联角色配置了不可用的互联应用，造成用户虽然有权限进入互联应用，但是使用时由于缺乏关键参数造成业务异常。

【效果示例】

编辑互联应用的预设互联角色时，可授权的【互联应用权限】范围已优化：

原先支持授权全部互联应用，现调整为仅可授权当前用户可用的互联应用，以确保角色权限的边界清晰与安全可控。

【配置/操作说明】

1.进入互联角色的权限设置，点击【可用应用】

2.弹窗显示授权的互联应用

6.1.3 外部人员字段支持筛选停用的互联用户

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当业务员需要查询离职（已停用）的下游互联用户相关业务数据时，现有人员筛选组件无法选中停用用户，导致无法准确统计或回溯历史数据。

【功能升级与价值】

在人员字段关联的选人组件中新增【停用互联用户】页签，支持按停用用户筛选业务数据，确保历史数据可追溯、查询完整、统计口径一致。

【效果示例】

在对象的列表页中，选择外部人员字段，进行筛选操作，可以选择到停用的互联用户。

6.1.4 互联用户登录完成后，更新互联用户的激活信息为【已激活】

发布状态：计划发布
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端

【使用场景】

当前系统无法识别新开通的互联用户是否已完成首次登录，导致管理员无法评估账号启用进度及活跃状态。

【功能升级与价值】

通过完善互联用户的登录状态识别机制，支持判断用户是否完成首次登录，帮助管理员更好地掌握用户激活情况、跟踪用户使用周期，提升用户管理与价值分析的精度。

【效果示例】

互联用户列表信息中的激活状态

6.1.5 互联用户自注册时，默认语种获取自注册时的环境参数

发布状态：计划发布
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

匿名客户在浏览基础信息后选择注册账号，但注册完成后系统默认语种与用户浏览时的语种不一致，导致登录后体验割裂。

【功能升级与价值】

系统在注册过程中自动获取用户当前环境的语言参数，并将其设置为新账号的默认语种，使用户登录后能够持续使用熟悉的语言界面，优化注册到使用的整体体验连贯性。

6.1.6 互联登录页面的输入框支持快键盘的捷操作

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端

【使用场景】

互联用户在登录页面输入账号或密码时，原操作流程仅支持鼠标交互，输入与提交效率较低。

【功能升级与价值】

登录页面现已支持快捷键操作，用户可通过键盘完成输入与登录操作，显著提升登录体验与操作便捷度。

6.1.7 新增【客户与伙伴门户】模块，支持品牌商灵活定制业务门户，提升品牌商与客户及伙伴的业务连接与协同效率。

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游企业管理员可根据业务互联需求，为客户和合作伙伴分别定制专属门户——客户门户与伙伴门户

【功能升级与价值】

通过【客户与伙伴门户】，上游品牌商可定制经销商订货门户、终端客户自助服务门户，以及合作伙伴销售协同门户，实现品牌商与下游渠道、伙伴及客户的业务互联。

价值：
业务协同：打通上下游信息流与业务流，提升订货、销售、服务的效率。
自助服务：客户和合作伙伴可自主完成查询、下单、审批等操作，降低人工成本。
数据可视化与分析：集中管理各类业务数据，支持品牌商洞察销售趋势、渠道表现和客户行为。
生态增强：构建品牌商—渠道—伙伴—客户的数字化协作生态，提升整体业务响应速度和市场竞争力。

【效果示例】

上游管理员配置完客户和伙伴门户后，下游的伙伴、经销商、客户都可以访问授权的门户。

demo1：伙伴门户
Demo2：经销商订货门户
Demo3：客户自助服务门户

【配置/操作说明】

在设计师完成设计稿后，准备好门户素材资料

首先进入到CMS工作区，上传准备好的素材
进入管理后台-互联管理-门户管理-客户和伙伴门户
点击新建，按需新建门户
选择纷享预设的门户模板
选择自定义模板
门户类型：
企业门户：偏向于业务系统体验，一般建议企业类型的互联应用配置伙伴门户时适用此类型
站点门户：偏向于站点体验，一般建议个人类型的互联应用配置客户门户时使用此类型
业务范围：支持选企业类型的互联应用或者个人类型的互联应用
需要登录访问的开关：开启后意味着访问门户的用户都需要先登录，再查看门户内容。不开启则是用户默认就可以访问，查看门户内容。
适用范围：门户适用的互联角色
门户新建完成后，进入到门户详情页，总览门户基础概况
门户设置支持搭建web端：
以【企业门户】为例，按需拖拉组件，实现门户下的每个页面设置
按需设置门户导航菜单、二级菜单、工具栏
以【站点门户】为例，按需拖拉组件，实现门户下每个页面设置
设置门户主题信息
设置门户多语言、默认语种
确认门户搭建完成后，进行发布操作，返回到门户详情页。
门户详情页的【门户配置助手】会根据当前的门户配置完成度进行评分，对于配置异常的会予以故障、告警、提醒，引导管理员及时处理。
【计划发布】门户设置支持搭建移动端
同web端配置操作逻辑一致，完成移动端的门户的页面内容设置
最终发布门户，返回到门户详情页
门户设置支持访问设置
根据当前租户的域名，显示web端和移动端H5的浏览器访问地址，支持复制后快速转发
如果门户需要配置到微信公众号，支持配置公众号菜单
也支持识别门户相关的互联应用的小程序访问的二维码
支持复制纷享App下载地址，快速转发给相关用户
门户设置支持登录设置
支持设置Web端登录方式
支持设置移动端登录方式
支持设置小程序登录方式
门户设置支持注册设置
支持自注册页布局设置
支持自注册方式设置
支持分配角色、企业组信息
门户设置支持游客身份
支持设置游客的关联客户，登录引导，引导提示，授权应用
门户设置支持邀约通知
包含账号开通后的短信邀约，邮件邀约
门户下支持进入门户包含的互联应用，进行业务设置
支持显示帮助中心和常见问题

6.2 OpenAPI

6.2.1 【技术需求】OpenAPI支持直接编辑自定义对象的锁定数据

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Open API（开放平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户方自主开发程序，调用纷享的OpenAPI，进行系统对接。
自定义对象锁定机制导致 OpenAPI 无法直接编辑数据，需先调用解除锁定接口，再执行修改操作。
操作链路复杂、调用频次增加、接口使用体验下降。

【功能升级与价值】

通过简化锁定数据的接口调用流程，减少多次调用的操作复杂度，显著提升客户在使用 OpenAPI 进行数据对接时的开发效率与集成体验。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图

【配置/操作说明】

进入纷享开放平台，查看自定义对象的修改接口，了解参数【skipDataStatusValidate】

7 快消行业解决方案

7.1 快消拜访管理

7.1.1 普通外勤拜访选对象时，支持自定义可选择的对象范围

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员进行普通外勤打卡、需选择“合作伙伴”作为外勤对象时，因系统默认展示所有类型的CRM对象且列表不可配置，导致每次打卡都需在冗长且混杂的列表中反复查找特定对象，操作繁琐费时，体验极差，产生需要一个可定制、精简的对象选择列表的需求。

【功能升级与价值】

通过上线“普通外勤选择指定外勤对象”功能，支持管理员预设可供选择的对象范围，使销售人员在打卡时仅看到与业务相关的对象列表，将原先需在全员列表中逐个查找的繁琐操作，简化为一步到位的精准选择，大幅减少非必要操作时间，提升外勤打卡效率与体验。

【效果示例】

业务人员点击①选择外勤对象时只能看到②所示与当前企业业务相关的对象列表

7.1.2 打卡界面选择前置摄像头时默认不镜像照片

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员在外勤现场需拍摄门头照进行打卡时，因前置拍照系统默认对图片进行镜像翻转，导致门头名称、Logo等关键信息被反转，造成AI无法正确识别图片内容，同时为后台运营人员审核外勤打卡凭证带来额外的辨识与核对时间。因此产生需要照片真实呈现、能被准确识别并快速审核的需求。

【功能升级与价值】

通过取消外勤拍照前置摄像的默认镜像功能，确保照片内容与真实场景一致，解决了因图像镜像翻转导致AI无法识别门头信息的问题，使AI识别准确率显著提升，并减少后台运营人员审核图片时的辨识成本，保障外勤打卡流程顺畅高效。

7.1.3 企业可在外勤类型动作节点中设置是否允许跳过此步

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员进行外勤拜访时，因所有动作节点均显示“跳过此步”按钮且未体现必填逻辑，误以为所有步骤均可跳过，直至最后提交才发现必填项，导致信息遗漏与时间浪费；同时，在“海外下单”等特定业务中，有时最后一个动作（比如车销），销售人员根据实际情况发现无需下单但系统默认设置不能跳过此步，造成了流程冲突，产生需要清晰的可跳过逻辑与适配业务灵活性配置能力的需求。

【功能升级与价值】

通过在外勤动作节点设置中新增“允许跳过此步”开关，并由企业根据业务规则自主配置，解决了原流程中必填逻辑不透明、无法灵活适配业务场景的问题，使销售人员能清晰判断可跳过的步骤，避免提交时的反复修改与信息遗漏，提升外勤数据录入的准确性与效率。

【效果示例】

外勤类型编辑器中，动作节点设置开启了“允许跳过此步”后，如左图①处显示“跳过此步”按钮；未开启“允许跳过此步”，如右图②处不显示“跳过此步”按钮