版本发布价值综述

【营销管理】
本次营销管理升级以营销归因2.0为核心，贯通多触点数据链路，精准衡量渠道贡献与ROI；结合邮件线索提取Agent和线索获取Agent，自动化捕获、解析与沉淀商机，提升获客效率与销售转化。
This Marketing Management upgrade centers on Marketing Attribution 2.0, connecting multi-touch data journeys to accurately measure channel contribution and ROI. With Email Lead Extraction Agent and Lead Acquisition Agent, it automates lead capture, parsing, and enrichment to improve acquisition efficiency and sales conversion.

【销售管理】
本次销售管理升级以智能Agent为核心，覆盖报价、下单、线索转化、商机赢单、决策链诊断、竞争分析与客户情报，结合CPQ结构化导出、多币种返利及列表检索筛选优化，全面提升销售洞察、协同效率与成交转化能力。
This Sales Management upgrade centers on intelligent Agents for quotation, ordering, lead conversion, opportunity winning, decision-chain diagnosis, competitive analysis, and customer intelligence. Together with structured CPQ export, multi-currency rebate support, and enhanced list search and filtering, it improves sales insight, collaboration efficiency, and win-rate conversion.

【服务管理】
本次服务管理升级聚焦智能化客服、精细化流程与可视化调度，强化访客接待、会话分配、呼叫处理、SOP执行、SLA管控及资源指派能力，助力企业提升服务响应效率、标准化水平与客户体验。
This Service Management update focuses on intelligent customer service, refined workflows, and visualized scheduling. It enhances visitor engagement, conversation routing, call handling, SOP execution, SLA control, and resource assignment, helping enterprises improve service response efficiency, operational standardization, and customer experience.

【渠道分销管理】
本次更新聚焦渠道门户体验升级与分销管控能力增强，完善结算、下单、收藏、推荐、搜索及移动端商品浏览链路，提升经销商自助交易效率；同时优化账户扣减、返利流水、授权作废与协议强管控机制，强化业务合规与运营精细化管理。
This release enhances the channel portal experience and strengthens distribution control capabilities. It improves the end-to-end self-service transaction journey with checkout, ordering, favorites, recommendations, search, and mobile product browsing, while optimizing account deduction, rebate ledger handling, authorization revocation, and agreement-based product control to improve compliance and operational efficiency.

【集成平台】
本次集成平台升级新增多款主流预设连接器，覆盖营销、协作、客服与通信等关键业务场景，并实现连接器动作对ShareCRM的全量调用支持，显著提升系统互联能力、数据流转效率与业务自动化水平。
This Integration Platform upgrade adds a wide range of mainstream prebuilt connectors across marketing, collaboration, customer service, and communications scenarios, while enabling full ShareCRM invocation support for connector actions. It significantly enhances system interoperability, data flow efficiency, and business automation.

【PaaS平台】
本次PaaS平台升级聚焦配置灵活性、数据治理与流程效率提升，增强搜索、查重、手机与地址规范化能力，完善工作流监控、翻译及审计追踪，并通过租户级导航配置、动态组件和AI助手提升个性化与智能化应用构建效率。
This PaaS platform release focuses on greater configuration flexibility, stronger data governance, and improved process efficiency. It enhances search, deduplication, phone and address normalization, strengthens workflow monitoring, translation, and audit tracking, and improves personalized, intelligent application delivery through tenant-level navigation configuration, dynamic components, and AI assistants.

【智能分析平台】
本次智能分析平台升级聚焦分析维度扩展、指标口径精细化与全球化呈现能力，增强BI字段适配、筛选联动、图表统计、订阅导出及多币种/多语言支持，提升数据洞察效率与经营决策质量。
This upgrade of the Intelligent Analytics Platform focuses on expanded analytical dimensions, refined metric definitions, and enhanced globalized presentation. It improves BI field compatibility, filtering interactions, chart statistics, subscriptions, exports, and multi-currency/multilingual support, increasing insight efficiency and decision-making quality.

【企业应用】
本次企业应用模块对移动端【邮箱应用】进行全新升级，优化移动办公体验与邮件处理效率，强化信息触达、协同响应和业务连续性，帮助企业提升跨终端沟通效率与日常运营执行力。
This release fully upgrades the mobile Email App within the Enterprise Applications module, enhancing the mobile work experience and email processing efficiency. It strengthens information delivery, collaborative response, and business continuity, helping enterprises improve cross-device communication and operational execution.

【快消行业解决方案】
本次快消行业解决方案升级聚焦门店拓展、外勤执行与活动管理效率提升。通过优化新店审核流程、支持WEB端批量创建外勤动作，并全量开放活动提前结案能力，帮助企业提升业务协同效率、缩短运营闭环周期，增强终端管理的灵活性与可控性。
This upgrade of the FMCG Industry Solution focuses on improving efficiency in store expansion, field execution, and campaign management. By optimizing new store approval, enabling multiple field actions to be created on the web, and fully releasing early campaign closure capabilities, enterprises can enhance collaboration, shorten operational cycles, and improve flexibility and control in terminal management.

1 营销管理

1.1 营销通

1.1.1 邮件线索提取Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端

【使用场景】

市场人员、销售运营管理员、一线销售在处理企业公共邮箱、官网询盘邮箱、活动回收邮箱等入站邮件时，经常需要人工巡检邮件、判断客户意向、复制联系人/公司/需求/产品兴趣等信息，再手工录入 CRM 线索。由于高意向邮件容易混杂在通知、订阅、售后、供应商邮件中，存在发现不及时、录入成本高、处理结果难追溯等痛点。

【功能升级与价值】

此功能面向“邮件询盘转销售线索”场景，当新入站邮件命中管理员配置的适用范围后，系统自动识别售前咨询、报价、演示申请、合作意向、活动后续跟进等高价值邮件，并提取姓名、邮箱、公司、产品兴趣、需求摘要、时间计划等线索字段。高置信度且字段完整的邮件可自动存入 CRM 线索；信息不完整、置信度不足或写入失败的邮件进入工作台，由销售进行复核、编辑、重新存入或忽略处理。此功能除了在营销通中可以使用，也可以直接在CRM中使用。
通过上线“邮件提取线索 Agent”，将原本依赖人工处理的“读邮件、判意图、摘字段、建线索、处理失败”流程升级为自动化与人工复核结合的闭环能力，提升入站询盘转化效率和线索质量。

【效果示例】

企业自定义的线索提取规则

针对置信度不高的数据，提供人工处理工作台

【配置/操作说明】

1、在CRM管理后台，绑定企业邮箱，此处需要CRM管理员配置。

2、开启邮件沉淀开关。

3、开启邮件Agent开关，目前有任何一个纷享销客的AI产品订单，即可开启。

4、配置提取规则

适用范围：仅满足条件的邮件才会进行AI解析和线索提取

提取配置：Agent会自动读取企业销售线索对象的字段信息，做了默认的提取字段信息及存入映射，若企业有个性化的需求，可以在规则描述中补充，如英文自动翻译中文，特殊提取字段说明等。

5、在CRM系统管理>应用管理>CRM，编辑Web应用视图将邮件线索提取Agent菜单配置到CRM中。

6、若企业有营销通产品，也可以在配置完1、2步后，后续在营销通中直接配置，仅需要营销通管理员权限即可。

7、后续在营销通中也可以直接访问邮件线索提取Agent。

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1.1.2 线索获取Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端

【使用场景】

中国企业拓展海外市场时，首先面临的是“找不到海外客户数据”的问题。国内 CRM 中往往沉淀的是已有客户和国内线索，海外目标市场的企业、联系人和邮箱信息不足，市场、销售需要自己到外部平台、搜索引擎或展会名单中查找，获客效率低，且数据质量不稳定。即使企业已经采购或使用了海外数据平台，第二个问题是“海外数据平台和 CRM 没有连接起来”。在外部平台找到目标企业和联系人后，还需要手动复制企业名称、联系人、邮箱等信息，再回到 CRM 中创建销售线索。这个过程不仅耗时，也容易出现漏录、错录、重复录入，后续线索分配、跟进和转化管理也无法自然衔接。

【功能升级与价值】

新增线索获取Agent，本期将Apollo海外数据源接入，支持在线索获取场景中查询海外企业和联系人数据。用户可通过自然语言输入目标客户条件，系统根据条件查询 Apollo 企业数据，并支持查看企业基础信息、查询企业下联系人、丰富联系人邮箱，以及将选定的企业和联系人手动存入销售线索，后续可以结合营销通对这批线索做自动化触达及转化。
此Agent帮助中企出海团队在系统内完成海外线索获取的关键步骤，减少在外部平台中反复检索、复制和整理数据的工作量，提升海外客户名单获取和线索沉淀效率。当前版本以数据查询和手动操作为主，为后续自动查重、自动评分、自动推荐跟进建议等智能获客能力打基础。

【效果示例】

1、自然语言输入需要查找的目标企业信息

2、调用海外Apollo服务商接口查询满足条件的企业信息。

3、基于企业查找关键联系人。

4、补充联系人关键信息，最后将有效的联系人存入销售线索进行下一步运营转化。

【配置/操作说明】

1、前往https://www.apollo.io/ 注册apollo账号（后期纷享销客会统一采购，无需独立注册），提供apikey信息给到纷享销客。

2、在营销通系统设置>营销插件中开启线索获取Agent开关，有【营销通-AI营销插件】即可开通

3、可以在规则设置中描述个性化的线索存入规则

4、开启插件后，可以直接在营销通首页按客户画像查找客户

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2 销售管理

2.1 CPQ

2.1.1 智能报价Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外客服、销售通过电话、邮件、微信接收客户询价，客户需求零散模糊，信息分布在线咨询、邮件、采购文件、社交聊天截图多种形式；产品品类、阶梯价格规则复杂，人工整理信息、核算报价耗时久、易出错，需要 AI 自动识别多模态信息、逐步补齐需求、快速精准出报价。

【功能升级与价值】

1. 升级点：搭载智能报价 Agent；覆盖在线咨询、邮件、文件、社交截图多模态询价识别；渐进式话术引导客户补充产品型号、采购量等缺失信息；适配复杂产品与多层级价格体系自动核算，一键生成报价。
2. 价值：多模态信息自动解析，省去人工整理；复杂产品价格自动精准计算，报价差错大幅减少；适配海外多渠道询报价业务，提升客户跟进效率；渐进式收集需求避免信息缺失，报价出单效率提升 75%。

【效果示例】

1、在线客户或销售人员，根据文字或语音输入等，查询产品价格

2、根据多模态的附件信息，查询价格，如微信聊天记录等

3、根据进一步的客户信息，匹配最优价格

4、根据业务指令，完成后续业务操作，如生成报价、生成合同等

【配置/操作说明】

1、开箱即用，无需配置；

2、下单购买【智能下单Agent】即可；

3、算粒需要另行购买；

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2.1.2 智能下单Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售、商务人员需要承接来自邮件、内部 PO 系统、年度协议、采购合同、海外 PO 等多元化客户采购需求；原有模式需要人工读取识别信息、匹配客户与产品、核对价格、手动录入字段、确认订单，重复工作量大，订单处理周期长，极易出现价格、数量、地址错漏，带来人工成本高、差错风险、客户响应慢、满意度偏低等一系列问题

【功能升级与价值】

升级点：

1. 搭建五大核心能力闭环：
   多模态识别自动解析 PDF、图片、邮件截图等各类采购资料提取需求信息；
   智能匹配自动关联客户档案、产品物料库；
   价格校验自动匹配价目规则并异常提醒；
   一键生单自动填充字段生成报价 / 订单 / 合同；
   异常协同处理模糊需求、数据冲突场景；
2. 扩展询报价能力：支持在线询价、邮件 / 文件 / 聊天截图快速出报价；
3. 实现灵活建单转单，支持报价、订单、合同互相流转；
4. 构建从客户询价、智能报价、订单生成、合同签订、履约跟进到数据沉淀的完整业务闭环。

价值：

1. 替代 90% 以上手工录入核对重复性工作，订单处理周期大幅缩短，处理效率显著提升；
2. 人工录入差错大幅下降，规避价格、信息错漏带来的赔付与客诉风险；
3. 降低订单运营人力与隐性沟通修正成本；
4. 客户询价响应更快、流程透明，提升客户满意度与品牌忠诚度；
5. 释放销售精力聚焦客户经营等高价值工作，沉淀客户数据资产驱动长期业务增长；

【效果示例】

1、支持多模态信息录入，如文本录入、语音、附件等

2、识别上传的采购订单信息，展示预览

3、根据指令进行快捷业务操作，如生成报价/合同/订单等

【配置/操作说明】

1、开箱即用，无需配置

2、购买【智能下单Agent】

3、算粒需要另行购买

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2.1.3 销售属性列表折叠 + 实时搜索，告别长页面卡顿翻找

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在进行产品报价时，配置产品规格、地区、品类等属性时，部分属性可选值超 30 项，长列表渲染卡顿、滚动翻找繁琐，页面杂乱易误选，需要折叠收纳 + 检索功能快速定位目标属性值，提升报价体验。

【功能升级与价值】

1. 升级点：属性值超过阈值自动默认收起，提供展开 / 收起切换按钮；列表展开后支持关键词模糊检索，匹配内容高亮；长列表分片加载优化页面性能；
2. 价值：解决长列表页面卡顿问题，页面加载更流畅；属性查找效率提升 70%，缩短产品配置时长；页面布局精简，降低误操作概率，适配多行业海量属性配置场景；

【效果示例】

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2.1.4 CPQ 导出支持层级自定义，多层 BOM / 报价结构化导出更高效

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

产品、商务、财务人员导出产品 BOM、报价、价目表等多层级单据时，原有导出仅平铺所有数据，主、子层级关系丢失，需手动整理拆分明细，核对统计效率低、易出错，需要导出层级、结构化展示层级的导出能力.

【功能升级与价值】

1. 升级点：导出配置增加层级选择项，可自主勾选需导出的主对象、各级子明细；导出 Excel 增加层级标识、缩进区分，完整保留嵌套关系；支持分层筛选导出，兼容历史导出模板。
2. 价值：无需人工整理层级，对账统计效率提升 70%；层级清晰降低数据核对错误；按需导出精简表格，提升文件导出、加载速度，适配全层级业务单据导出需求

【效果示例】

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2.2 营销政策

2.2.1 【国际化】返利适配多币种

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

使用场景：有多币种业务的企业，发放的返利也是区分币种的。有的客户有多个币种的交易，也有多个币种的返利，需要限制使用返利时只能使用相同币种的返利余额；有的客户虽然只有单币种的交易，但不同币种有不同的账户，下单时希望只出现“与订单币种相同的”账户，不要显示无关的账户。

【功能升级与价值】

功能升级及价值：返利系统全面支持多币种交易，从返利政策定义、返利单生成、账户余额入账到使用与扣减，均按币种进行严格匹配与控制。实现返利全流程的币种一致性管控，确保客户在交易与返利使用过程中仅可见、可用同币种余额，避免币种错配导致的财务风险与操作混乱，提升跨国或跨币种业务场景下的财务合规性与操作体验。

【效果示例】

返利系统支持多币种业务，与客户账户多币种形成闭环。

1、返利产生政策中可指定币种、带出汇率，从而定义将产生哪个币种的返利单；

2、返利单可指定币种；从返利政策产生的返利单中，币种默认从返利产生规则中带入；

3、返利入账将自动形成指定账户的同币种账户余额，以保持返利与账户的币种一致；

4、订单使用返利，控制返利单币种、返利账户余额的币种要与订单币种一致；同时要遵循返利使用规则中指定的币种条件；

5、返利使用明细中，按使用对象（如订单）的币种汇率记录返利使用情况；

6、返利扣减单可指定币种，【执行扣减】时按币种控制从同币种的账户余额里扣。

【配置/操作说明】

配置操作说明：本身是操作能力，无后台配置，无图

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2.3 交易单据

2.3.1 适配平台能力--移动端列表页全字段搜索后支持二次排序

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在移动端查看订单、报价单等列表页时，按一定条件搜索后结果比较多，希望还能按一定规则排序。

【功能升级与价值】

售中主要对象适配平台能力，其移动端列表页，在全字段搜索后支持二次排序，帮助业务人员在搜索结果中快速定位目标单据，提升移动端操作效率，尤其适用于交易量大搜索结果数据多的场景。

【效果示例】

售中主要对象的移动端列表页全字段搜索后支持二次排序，如：产品、订单、报价单、销售合同、回款、开票申请等。

【配置/操作说明】

本身为操作能力，无其他配置操作，无图

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2.3.2 回款、回款明细列表页筛选支持“或”的能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端

【使用场景】

用户在回款或回款明细列表页需要查询满足多个筛选条件中任意一个的记录

【功能升级与价值】

为回款、回款明细列表页增加筛选条件的“或”逻辑组合能力，提升多条件筛选的灵活性与查询效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

功能优化，无配置示例

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2.4 SFA_AI

2.4.1 线索转化教练Agent，进行线索质量评分和跟进建议输出

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端

【使用场景】

销售人员决策跟进哪条线索/如何进行跟进时，在ShareAgent中直接发起询问：

• 帮我给这个线索打分
• 这条线索值不值得继续投入
• 下一步怎么跟 / 识别推进卡点与风险

【功能升级与价值】

解决销售人员不知道线索质量高低，不知道如下一步应该如何推进的问题

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，在ShareAgent中发起询问即可调用，本Agent可在Agents管理中查看

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2.4.2 商机赢单教练Agent，进行商机评分和跟进建议输出

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端

【使用场景】

销售人员决策跟进哪条商机/如何进行跟进时，在ShareAgent中直接发起询问：

• 帮我给这个商机打分
• 这条商机值不值得继续投入
• 下一步怎么跟 / 识别推进卡点与风险

【功能升级与价值】

解决销售人员不知道商机质量高低，对潜在风险不清楚，不知道如下一步应该如何推进的问题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，在ShareAgent中发起询问即可调用，本Agent可在Agents管理中查看

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2.4.3 商机决策链诊断专属 skill，对决策链覆盖够不够进行诊断，识别解决谁拍板、谁推动、谁反对。并给出打通决策链条的行动建议

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端

【使用场景】

销售人员不能确定商机决策链真实覆盖度/想要识别商机关键卡点人时，在ShareAgent中发起询问：

• 帮我诊断这个项目的决策链
• 真假决策者怎么判断
• 这个商机卡在谁那里
• 关键人覆盖是否完整
• 反对者和隐性权力中心怎么处理

【功能升级与价值】

帮助销售人员识别谁拍板、谁推动、谁反对、覆盖够不够的问题

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，默认与商机赢单交流Agent共同下发

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2.4.4 商机竞争分析skill，分析商机项目上存在的竞争对手优劣势，并帮助销售制定攻防策略和行动建议

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端

【使用场景】

销售要对商机做详细的竞争分析时，可以在ShareAgent中发起询问：

• 帮我分析这个项目的竞品情况
• 我们和竞品怎么对比
• 竞品报价或关系覆盖有什么风险
• 这个商机怎么设计赢单路径
• 帮我整理竞争情报和下一步动作
• 竞品现在压价 / 切高层 / 抢关系，该怎么应对

【功能升级与价值】

帮助销售分析商机项目上存在的竞争对手优劣势，并制定攻防策略和行动建议。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，跟随商机赢单教练Agent下发

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2.4.5 新增客户情报 Agent，支持一键生成客户尽调、行业、产业链、合作历史等报告，沉淀可追溯的客户判断依据。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售、售前、客户成功、销售管理者或风控/签约人员在拜访客户、会前准备、客户经营、续费扩容、签约评估前，常需要快速了解目标客户是谁、做什么、所在行业如何、上下游关系怎样、历史合作与供应商情况如何、是否存在经营或签约风险。
过去这些信息分散在工商资料、新闻公告、招投标、官网案例、CRM 客户/联系人/商机/合同/订单/销售记录中，人工检索耗时长，且容易停留在资料罗列，难以形成对客户经营、需求、风险和合作机会的判断。
客户情报 Agent 适用于“帮我看看 XX 公司”“生成客户尽调报告”“分析这个客户所在行业”“看看客户上下游和合作历史”等真实销售场景，帮助用户在业务动作前快速形成结构化客户认知。

【功能升级与价值】

通过客户情报 Agent ，系统可围绕目标客户自动整合内外部情报，输出客户尽调、行业分析、产业链分析、合作历史分析等结构化报告。
升级点一：从“查资料”升级为“形成客户判断”。系统不只罗列工商、新闻、招投标和 CRM 记录，而是解释这些信息对客户理解、销售判断、方案准备、客户经营和签约风控的影响。
升级点二：新增专题分析能力。行业分析可判断客户所处行业阶段、趋势、政策、竞争格局和客户位置；产业链分析可识别客户上下游、渠道、生态、集团/资本关系和关键依赖；合作历史分析可梳理公开合作、供应商关系、竞品占位、招投标事件和 CRM 内部历史接触。
升级点三：支持主报告编排。客户尽调报告可按需调用行业、产业链、合作历史等专题结果，并将其裁剪成主报告所需的摘要、判断、业务含义和证据，避免多份报告简单拼接。
升级点四：强化证据和边界。关键判断区分事实、推断和待核实事项，保留证据来源；CRM 查询遵循对象描述驱动，不暴露内部技术字段；卖方画像只参与相关性推理，不在正文展示。
价值：减少销售会前调研和资料整理时间，提升客户判断质量，统一客户情报报告口径，帮助销售、售前、客户成功和风控角色更快理解客户背景、业务重点、关系结构、合作信号和潜在风险。

【效果示例】

（某制造业企业客户尽调报告-报告由客户情报Agent输出，已进行企业信息脱敏）

【配置/操作说明】

开箱即用，开通后下发客户情报Agent，包含四个预设skills：客户尽调报告、客户行业分析、客户产业链、客户合作历史

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3 服务管理

3.1 线上客服

3.1.1 访客端咨询窗口支持首页引导、主题样式、快捷入口等配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

适用于企业官网、活动页、业务系统等访客咨询场景。企业可在访客发起会话前，集中展示常用服务入口、热门问题、业务办理路径和推荐内容，帮助访客先自助查询、快速跳转或提交信息，再按需进入机器人或人工会话。

【功能升级与价值】

【功能】
本次升级将访客端咨询窗口从“单一对话框”升级为“首页引导 + 在线会话”的复合结构。支持配置首页引导、快捷菜单、常见问题、快捷按钮、咨询入口样式、窗口主题、打开方式和窗口大小，并提供配置实时预览与网页接入代码生成能力。存量客户原有配置可延续生效，保障平滑升级。
1.新增首页内容配置能力，支持配置快捷菜单、常见问题和快捷按钮。快捷菜单可用于展示高频业务场景或服务入口；常见问题可关联知识条目，帮助访客自助获取答案；快捷按钮可配置发送消息、打开链接等动作，让“转人工、查帮助、提交表单、进入业务页”等高频操作前置到咨询首页，提升访客自助解决率和问题分流效率。
2.新增咨询入口样式配置能力，支持设置入口图标、图标颜色、背景色、入口样式和显示文案。企业可根据品牌风格选择系统样式或自定义样式，使咨询入口与官网、活动页、业务系统页面保持一致，降低突兀感，提升品牌统一性。
3.新增窗口样式与主题方案配置能力，支持设置窗口主标题、副标题、头像、主题方案、主题色和打开方式。窗口主题支持系统预置主题和自定义主题，打开方式支持浮层、弹窗、新开页等形态，可兼顾轻量咨询和深度服务两类场景。访客在浏览页面时可使用浮层继续查看网页内容，也可在复杂咨询或表单场景下使用更大的窗口空间完成操作。
4.新增窗口大小调整能力，访客端支持标准窗口和大窗口展示。对于仅需快速提问的场景，可保持轻量浮窗；对于需要查看长回复、图片、表单、卡片或多个服务内容的场景，可切换为更大的展示空间，减少内容拥挤和频繁滚动，提升复杂咨询体验。
5.配置页同步优化为“配置 + 实时预览”的结构，管理员在后台配置入口样式、窗口样式和首页内容时，可直接查看访客端展示效果，并生成网页接入代码，降低配置试错成本。
6.保留存量配置的继承和映射能力，老客户原有网页链接、聊天按钮样式、窗口主题色、显示文案、主副标题、窗口头像、打开方式等配置可延续生效，降低升级对存量客户的影响。

【价值】
新版咨询窗口可将高频问题和常用服务前置到咨询首页，提升访客自助解决效率，减少客服重复引导；同时支持不同页面和品牌风格灵活适配，帮助企业打造更统一、更智能的在线服务入口。

【效果示例】

升级后，访客点击网页右下角的在线咨询入口，不再直接进入空白对话，而是先看到一个带品牌样式的服务首页。首页顶部展示企业配置的欢迎语和窗口信息，中间展示常用服务入口，例如“售前咨询”“售后报修”“订单查询”“资料下载”等快捷菜单；下方展示常见问题列表，例如“设备无法连接怎么办”“如何申请售后服务”“如何查看维修进度”等。

在后台配置时，管理员可选择咨询入口图标、入口颜色、窗口主题、打开方式和首页内容，并在右侧预览区即时查看效果。配置完成后，将生成的网页接入代码复制到站点中，即可在对应页面展示新版访客端咨询窗口。

【配置/操作说明】

管理员按照（线上客服→系统设置→网页）进入访客端咨询窗口配置页面后，可按以下步骤完成配置：

1. 在基础信息中配置网页名称、网页链接等接入信息。

2. 在“咨询入口样式”中设置入口图标、图标颜色、背景色、入口样式和显示文案。入口样式可使用系统预置样式，也可按企业品牌进行自定义配置。

3. 在“窗口样式”中配置窗口主标题、副标题、窗口头像、主题方案、主题色和打开方式。打开方式支持浮层、弹窗、新开页等形式，可根据网页布局和服务场景选择。

4. 在“首页内容”中配置窗口首页展示内容。支持添加欢迎语、快捷菜单、常见问题和快捷按钮。

5. 配置快捷菜单时，可设置菜单名称、显示图标和点击事件。点击事件支持发送消息、打开链接、打开页面或创建对象等动作。

6. 配置常见问题时，可新建 Tab，并在每个 Tab 下选择需要展示的知识条目。访客点击问题后，可跳转查看对应知识内容。

7. 配置快捷按钮时，可设置按钮名称、点击事件和消息内容，用于承载转人工、查看帮助、快速咨询等高频操作。

8. 在右侧实时预览区查看访客端展示效果，确认入口、窗口主题、首页内容和交互效果符合预期，可点击模拟测试直接打开新窗口进行测试

9. 配置完成后，复制系统生成的网页接入代码，并添加到目标网站页面中，即可完成新版访客端咨询窗口接入。

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3.1.2 会话分配规则支持自定义函数与指定分组转接

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端

【使用场景】

适用于在线客服接待逻辑较复杂的企业场景。当企业的在线客服的会话分配需要结合询前表单、CRM 客户信息、设备信息、历史服务关系或外部业务数据判断接待人时，可通过新版分配规则实现更精准的自动分配。
例如：访客在咨询前填写公司名称后，系统可根据公司名称匹配 CRM 客户，再识别客户负责人所属的大区客服团队，将会话分配给对应区域客服；访客填写设备 SN 号后，系统可查询设备与历史服务客服的关系，将会话优先分配给熟悉该设备的客服；会话接入后，也可结合工单、案例或外部对象的处理人信息，决定后续由谁承接服务。同时，针对客服长时间未响应后的自动转接场景，企业可指定转接目标分组，避免系统按默认逻辑转给不合适的客服，导致最终服务归属和客户负责人判断不一致。

【功能升级与价值】

【功能】
客服会话分配规则新增“自定义函数分配”能力，支持通过函数读取客户、设备、案例、SN 关系表等业务数据，并动态返回目标客服。同时，客服长时间未响应后的自动转接场景支持指定目标分组，避免转接到不合适的客服团队。

【价值】
帮助企业将区域归属、客户负责人、设备归属、历史服务关系、案例处理人等业务规则接入客服分配流程，让访客更快对接合适客服，减少人工转派和重复沟通，提升复杂服务场景下的接待准确性与响应效率。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

管理员可按以下步骤配置会话分配规则：

1.进入在线客服后台对应渠道的会话分配规则配置页面。（线上客服→系统设置→对应渠道的会话分配规则）

2.新建或编辑会话分配规则。在分配模式中选择需要的分配方式。如选择“按客服分组分配”，系统沿用原有客服组分配逻辑，按已配置的客服组和分配规则进行接待分配。如选择“自定义函数分配”，需配置分配范围和自定义函数。

3.在分配范围中选择允许参与分配的客服组。自定义函数返回的客服必须属于该范围，系统才会继续完成分配。

4.选择或新增自定义函数。函数可根据询前表单、客户、设备、案例或外部业务数据计算目标客服，并返回客服人员 ID。

5.配置兜底规则。当自定义函数返回为空、未命中客服，或返回客服不满足可分配条件时，系统将按兜底规则继续分配或提示。

6.如需配置自动转接，进入自动转接相关设置，开启自动转接后选择转接分配方式。

7.自动转接可选择“按客服分组分配”或“指定分组”。选择“指定分组”后，需明确选择转接目标客服组。

8.保存规则后，后续会话接入或自动转接时，将按新配置执行分配。

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3.1.3 呼叫中心工作台支持侧边栏布局，可在右侧展示通话记录、CRM 对象、AI 助手及外部页面组件，提升通话处理效率。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：H5(第三方)、web端

【使用场景】

呼叫中心客服在接听电话或回看通话记录时，通常需要同时查看通话信息、客户资料、历史沟通记录、业务对象和 AI 辅助内容。原有呼叫中心工作台以两栏布局为主，左侧展示通话记录列表，右侧展示业务对象页面；当企业希望接入天润 AI 助手、通话总结、知识推荐、服务建议或第三方辅助组件时，缺少独立展示区域，容易与原业务对象页面混在一起，造成页面信息拥挤，也影响客服处理通话时的查看效率。
通过本次升级，企业可在不改变呼叫中心工作台核心操作逻辑的前提下，为呼叫中心启用右侧侧边栏。客服在接听或查看通话记录时，可在主区域处理通话和业务对象，同时在右侧查看 AI 辅助信息、客户信息、会话信息或外部系统页面，减少页面跳转和信息查找成本。

【功能升级与价值】

本次升级将呼叫中心工作台从原有“两栏结构”扩展为“通话列表 + 业务对象主屏 + 辅助侧边栏”的三栏式工作台结构。左侧继续承载通话记录列表，中间保留业务对象和核心处理区域，右侧新增可配置侧边栏，用于展示 AI 组件、CRM 对象信息、外部页面或其他辅助业务组件。
该能力统一了 IM、邮件和呼叫中心的客服工作台体验。客服在不同渠道工作台之间切换时，都可以使用类似的“主操作区 + 右侧辅助区”信息结构，降低跨渠道认知成本。同时，企业可将 AI 总结、智能推荐、客户背景、历史沟通和外部业务系统嵌入到呼叫中心工作台中，提升通话判断效率和坐席处理效率。

【效果示例】

升级后，客服进入呼叫中心工作台时，页面左侧仍展示通话记录列表，中间区域展示当前通话记录或关联业务对象，右侧新增侧边栏区域。客服选中某条通话记录后，右侧侧边栏可同步展示该通话的辅助信息，例如通话记录详情、客户资料、AI 通话总结、知识推荐、服务建议或第三方 AI 组件。

在接听电话过程中，客服无需离开当前工作台即可查看 AI 助手提供的实时辅助内容；通话结束后，也可在同一侧边栏查看通话总结、推荐话术或后续处理建议。对于接入外部系统的企业，可将第三方页面以自定义组件方式嵌入侧边栏，使客服在处理电话时无需频繁切换系统。

【配置/操作说明】

管理员可按以下步骤配置呼叫中心侧边栏布局：

1.进入工作台侧边栏布局设计器，新建或编辑侧边栏布局。

2.在布局适用渠道中选择“呼叫中心”。

3.根据业务需要配置侧边栏展示内容，可添加对象详情页、业务组件、Agent 助手组件或自定义外部页面组件。

4.保存并启用侧边栏布局。（系统预置“呼叫中心默认布局”，可作为初始布局使用，也可基于业务需要调整。）

5.进入呼叫中心配置后台，在客服设置中找到“启用侧边栏布局”配置项，启用并保存配置后，客服进入对应呼叫中心工作台，即可看到右侧侧边栏区域和已配置的组件内容。

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3.1.4 面向制造业售后场景的客服机器人 Agent，支持知识问答、服务预约、进度查询和智能转人工。

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当制造业客户在访客端咨询设备故障、报警处理、服务预约、维修进度、保修政策等售后问题时，可由客服机器人 Agent 先进行自动接待。机器人可基于知识库回答常见售后问题，例如设备报警、设备无法启动、基础排查步骤、保修范围说明等；当客户需要预约上门、远程支持、设备检修、安装调试、巡检或回访时，机器人可逐步收集必要信息并创建服务请求；当客户需要查看已提交服务请求的处理进度时，机器人可根据服务请求编号或联系电话查询当前状态。对于停机、影响生产、无法启动、需要尽快上门等紧急售后场景，机器人可识别客户诉求并使用更紧急的处理语气，优先引导登记服务请求或转人工处理，减少客户重复描述问题和等待时间。

【功能升级与价值】

本次新增客服机器人 Agent，围绕制造业售后服务场景构建一套自动化接待能力。机器人不再只做简单问答，而是可以在售后咨询中完成“识别问题、回答知识、收集信息、创建服务请求、查询服务进度、必要时转人工”的完整服务闭环。
该能力提升了售后服务的自动化处理效率，使常见问题可由机器人优先解决，服务预约和进度查询可自助完成，复杂或紧急问题再转人工承接，从而降低人工客服前置接待压力，并提升客户售后响应体验。

【效果示例】

1.知识库问答

2.服务预约

3.服务进度查询

4.转人工

【配置/操作说明】

1.需要申请Agent开发平台2.0灰度项

2.需要灰度在线客服Agent新版Agent及skill

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3.1.5 IM 会话助手 Agent，支持会话总结、话术推荐、行动建议、案例处理、客户洞察和知识沉淀。

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当客户从机器人转入人工客服后，客服需要快速理解机器人前序处理情况、判断当前问题背景、生成回复话术、查询历史案例、创建售后案例或沉淀知识时，可使用 IM 会话助手 Agent。
典型场景是：客户已通过机器人反馈设备故障，例如 CK-6150 数控机床出现 E01 报警、基础检查后仍无法重启、生产受到影响。转人工后，客服无需重新阅读全部历史消息，可先使用机器人会话总结了解客户问题和机器人已处理内容，再使用话术推荐生成可直接发送给客户的接手话术。随后，客服可根据客户反馈，使用查询案例、用户画像洞察、行动建议、知识库问答、创建案例和知识沉淀等能力推进处理。
该 Agent 主要服务人工客服工作台，帮助客服在复杂售后会话中更快理解上下文、更准确判断下一步动作，并减少重复查询、手工整理和手动撰写回复的时间。

【功能升级与价值】

本次新增 IM 会话助手 Agent，为人工客服提供覆盖售后会话全流程的智能辅助能力。它不是直接面向客户自动接待，而是作为客服工作台内的辅助 Agent，帮助客服更高效地处理机器人转人工后的复杂会话。
1.支持机器人会话总结。客服接手会话后，可一键查看机器人前序会话摘要，快速了解客户当前主要问题、机器人已提供的处理内容、客户是否表达紧急或不满、当前问题是否仍需继续跟进。对于跨机器人和人工多轮流转的会话，助手可追溯前序机器人会话，帮助客服避免重复询问客户。
2.支持话术推荐。助手可基于当前会话和前序机器人会话内容，生成多条可直接发送的话术建议，例如专业简洁型、安抚说明型、推进处理型。客服可复制合适话术直接回复客户，尤其适用于转人工开场、安抚客户、说明处理进展、引导客户补充信息等场景。
3.支持行动建议。助手可基于会话上下文判断当前最值得执行的下一步动作，例如继续使用知识库问答、查询案例、查看用户画像、创建案例、生成话术或沉淀知识。客服不确定下一步该如何推进时，可通过行动建议快速获得处理方向。
4.支持用户画像洞察。助手可整合当前访客相关的历史聊天记录、历史案例、服务请求、工单、订单和联系人信息，提炼客户背景摘要、历史服务记录、当前风险点和处理建议，帮助客服判断客户是否为重复报修、高频问题客户或重点客户。
5.支持查询案例。客服可基于当前会话、前序机器人会话以及客户/联系人信息查询相关售后案例，判断客户是否已有历史案例、当前问题是否与历史问题相关，以及应继续跟进已有案例还是创建新案例。
6.支持创建案例。当当前问题需要正式记录和售后跟进时，助手可从当前会话、前序机器人会话和会话详情中提取案例字段，包括主题、描述、优先级、联系电话、负责人等，并创建售后案例，减少客服手工录入成本。
7.支持客服工作台知识库问答。客服可在人工会话中检索知识库，快速获得故障排查、临时处理方案、保修政策或服务流程说明，再结合客户实际情况发送回复。
8.支持知识沉淀。会话结束后，助手可识别当前会话中具有复用价值的内容，生成知识候选，例如 E01 报警反复停机的排查方法、设备无法重启时应收集的信息、创建紧急售后案例前需确认的字段等，帮助企业将人工经验沉淀为知识资产。
该能力将人工客服从“查历史、读记录、想话术、找案例、建案例、写知识”的重复工作中释放出来，提升人工接待效率、回复质量和售后知识复用能力。

【效果示例】

1.机器人会话总结

2.话术推荐

3.行动建议

4.用户画像洞察

5.查询案例

6.创建案例

7.客服知识库问答

8.知识沉淀

【配置/操作说明】

1.需要申请Agent开发平台2.0灰度项

2.需要灰度在线客服Agent新版Agent及skill

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3.2 服务通

3.2.1 SOP支持按前置动作和业务条件触发后续动作

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

不同现场服务场景需要执行的 SOP 动作往往不同。以往管理员要么拆分多套 SOP 模板应对不同分支，要么让工程师在现场自行判断哪些动作该做，导致模板维护麻烦且成本高、现场执行步骤冗余等问题。

【功能升级与价值】

【功能】
SOP 模板新增动作触发方式配置，管理员可将动作设为「直接触发」或「前置动作完成后按条件触发」；根据现场业务数据动态展示后续动作，满足条件的动作才会出现在工程师端，减少无关步骤对工程师的干扰。不满足条件的动作既不展示、也不影响SOP流程执行完成。

【价值】
一套SOP模板即可覆盖多种现场分支，管理员无需再为不同场景维护多套 SOP；工程师端只看到当前真正需要执行的动作，无关步骤不再干扰作业，现场执行更聚焦、也不易误判。提升现场作业效率和流程准确性。

【效果示例】

工程师执行现场标准作业时，系统会优先展示已触发的动作。当前置动作完成后，系统根据后台配置的触发条件自动判断是否展示后续动作。

例如：某个 SOP 模板中，管理员配置在“是否维修工单”动作完成后，再根据工单字段判断后续动作是否展示。若条件满足，系统自动展示对应的后续动作，工程师可继续处理；若条件不满足，该动作不会出现在执行页面，也不会要求工程师处理或阻断 SOP 完成。

如截图示例中，完成前置动作后，系统根据“是否维修工单”的结果，动态展示不同后续动作：满足设备作业条件时展示设备标准作业；满足改约条件时展示改约相关动作。截图中的动作名称仅为示例，实际可根据企业 SOP 模板配置为其他业务动作。

【配置/操作说明】

示例：在某个门店安装 SOP 模板中，管理员希望工程师完成“是否维修工单”判断后，再决定后续处理动作。此时可将“是否维修工单”设置为前置动作，并配置不同触发条件：当工单字段“是否维修工单”等于“是”时，触发设备标准作业；当工单字段“是否维修工单”等于“否”时，触发改约相关动作。

管理员可在 SOP 模板中为动作设置触发方式：

1. 进入服务通后台，打开需要配置的现场标准作业 SOP 模板。

2. 在作业模板中选择需要控制触发时机的动作。

3. 在右侧“节点设置”中找到“动作触发方式”。

4. 选择“前置动作完成后，按条件触发该动作”。

5. 在“设置前置动作”中选择当前动作依赖的前序动作。

6. 点击“设置触发条件”，进入条件配置弹窗。

7. 选择条件判断对象，并配置字段、运算符和条件值。

8. 保存触发条件后，返回模板编辑页并保存 SOP 模板。

9. 工程师执行 SOP 时，系统会在前置动作完成后自动判断条件，仅展示满足条件的后续动作。

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3.2.2 工单标准作业在SOP执行面板签到、签退

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：APP

【使用场景】

现场工程师执行工单标准作业时，签到、完工签退、离场签退等关键打卡动作以往需进入独立页面完成。作业与打卡割裂在两个页面，工程师一边核对设备、执行维修，一边还要跳转打卡，容易打断作业节奏，也常出现漏打卡或忘记返回作业步骤的情况。

【功能升级与价值】

【功能】
SOP 执行面板内直接展示签到、签退操作，工程师进入工单标准作业后无需跳转独立打卡页面，即可在当前面板完成到场签到；作业完成后，也可在同一面板直接进行完工签退或离场签退。

【价值】
打卡与作业在同一面板完成，工程师无需在页面间反复跳转，签到签退更快、不易漏打，作业流程也更连贯，尤其适合现场安装、维修、巡检等需要频繁打卡的标准化作业场景。

【效果示例】

SOP执行面板直接展示当前签到时间、打卡类型和定位地址，并在直接提供签到、签退按钮。工程师无需进入独立签到页面，即可在当前 SOP 面板完成到场打卡。

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3.2.3 自由打卡支持SOP面板签到、签退

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：APP

【使用场景】

现场工程师执行工单 SOP 时，除标准作业步骤，还常遇到等待备件、旅途、客户等待等偶发工时。以往需进入独立页面才能自由打卡，操作环节多，容易打断现场作业节奏，也易导致工时记录不及时或遗漏。

【功能升级与价值】

【功能】
自由打卡入口前置到 SOP 面板，工程师无需跳转页面即可选择「等待」「旅途」等场景完成打卡；打卡后页面即时回显时间、场景、定位地址和签退入口，历史记录可在「打卡记录」中随时查看。

【价值】
工程师在作业现场即可快速记录偶发工时，无需中断作业去跳转页面，工时记录更及时、漏记更少，工单工时数据也更完整、便于追溯。

【效果示例】

现场工程师在「执行现场标准作业」页面即可直接完成自由打卡，无需进入独立打卡页面。在 SOP 面板中，「自由打卡」作为作业项直接展示，右侧提供「签到」操作入口，并同步展示当前定位地址。工程师在执行标准作业过程中，如遇到等待备件、旅途等偶发工时，可直接在当前页面发起自由打卡。并记录对应的签到、完工签退时间和定位地址，便于工程师和管理人员后续核对工时记录。

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3.2.4 SLA规则支持暂停、恢复与终止计时

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

适用于服务请求、工单处理过程中出现等待客户回复、工单挂起、问题转派、优先级变更等场景。若SLA继续计时，会导致实际处理时长失真，影响服务达标判断、绩效统计和客户承诺管理。企业可根据实际处理状态动态控制 SLA 计时，避免非服务方原因导致的超时误判。

例如：处理服务请求过程中，受理客服人员已回复客户并等待客户补充信息，此时处理动作已暂停，但原 SLA 仍继续倒计时，容易造成非服务方责任的超时。又如工单的优先级从“紧急”调整为“普通”后，原 SLA 不再适用，需要终止旧 SLA 并按新规则重新计时。

【功能升级与价值】

【功能】
SLA 规则新增暂停、恢复和终止计时能力，支持按业务状态或关键字段变化自动调整计时状态。暂停期间不计入有效处理时长，恢复后自动顺延截止时间；终止后当前 SLA 停止计时，并记录完整变更日志。

【价值】
帮助企业更准确衡量服务处理时效，减少等待客户、挂起或规则变更带来的 SLA 误判，提升服务达标统计、绩效考核和客户承诺管理的准确性。

【效果示例】

命中的 案例/工单将按配置自动执行暂停、恢复或终止计时，根据业务状态或关键字段变化自动调整 SLA 计时，可在 案例/工单详情页查看 SLA 状态和变更日志。

【配置/操作说明】

1. 进入服务通管理后台，打开 SLA 规则配置页面。

2. 新建或编辑 SLA 规则明细。

3. 如需暂停和恢复，开启“启用监听暂停时长”：配置“暂停 SLA 计时”条件，例如：状态等于“等待客户回复”或“挂起”；配置“恢复 SLA 计时”条件，例如：状态等于“处理中”。

4. 如需支持终止计时，开启“启用监听终止计时”：配置“终止 SLA 计时”条件，例如：Case 类型、优先程度、负责人等关键字段发生变化。

5. 保存并发布后，新命中的 案例/工单将按配置自动执行暂停、恢复或终止计时。可在 案例/工单详情页查看 SLA 状态和变更日志。

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3.2.5 服务资源分布图

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

调度员派单时，需要同时掌握待指派工单的位置、附近工程师的在线状态、周边设备或客户分布。以往这些信息分散在不同页面，调度员要反复切换才能完成资源查看和派单判断，效率不高。设备管理员安排巡检、工程师查看附近工单和客户，也面临同样问题。
通过服务资源分布图，服务团队可以在地图中集中查看工单、工程师、设备等资源的位置分布，并结合左侧列表、筛选、搜索、辅助对象勾选和地图标记，快速定位附近可用资源。

典型场景：

1. 派单员查看待指派工单周边工程师，选择距离更近、状态可用的工程师进行指派。
2. 服务组派单员查看组内工程师分布，结合服务区域和当前位置优化派单。
3. 设备管理员查看设备分布和附近工程师，便于安排设备巡检或维护。
4. 工程师在地图中查看附近工单、设备或客户，辅助现场服务和拜访安排。

【功能升级与价值】

【功能】
新增服务资源分布图配置和地图展示能力，可按业务需要配置不同分布图，在地图上统一查看工单、工程师、设备等服务资源位置。并支持按配置展示资源信息和辅助对象，包括主数据对象、适用范围、地图定位、显示字段、辅助对象、数据范围和数据权限。

【价值】
统一展示工单、工程师、设备等服务资源位置，帮助调度员快速查看附近可用资源并完成派单决策。通过可配置的适用范围、数据范围和数据权限，满足不同角色的资源查看需求，同时提升服务调度效率和资源利用率。

【效果示例】

工程师分布图：

设备分布图：

【配置/操作说明】

1. 进入服务通管理后台，打开「工单指派」配置页面，切换到「资源分布图」页签。

2. 点击「新建分布图」，填写分布图名称和适用范围。

3. 在主数据设置中选择对象，如工单、服务资源、设备等，配置资源显示图标，可选择固定颜色或按状态字段动态显示颜色；配置数据范围，可选择全部或按条件筛选；配置数据权限，可选择按角色权限或跳过角色权限；选择定位字段，例如服务地址定位、当前位置或设备地址定位， 配置摘要字段，决定地图悬浮卡片和左侧列表中展示的信息；在地图设置中配置默认定位、比例尺和兜底地图规则。

4. 如需展示关联资源，可在辅助对象区域添加工单、服务资源、设备等对象。

5. 保存后，启用的分布图会按适用范围展示给对应用户。

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3.2.6 工单指派支持地图+甘特图组合视图

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端

【使用场景】

派单员指派工单时，需要同时判断工程师离工单地点是否够近、目标服务时间内是否有空闲档期。以往要在地图位置和工程师排期之间来回切换判断，派单效率低。

【功能升级与价值】

【功能】
派单弹窗将地图与甘特图一同展示：按工单服务位置加载附近工程师，右侧同步显示工程师的排期占用情况，派单员在同一页面即可同时判断距离和时间可用性，快速完成派单。

【价值】
工程师距离和档期一目了然，派单员无需在地图与排期间来回切换，就近派单和档期匹配更快更准，复杂派单也能高效完成。

【效果示例】

派单员点击待办中的「指派」按钮后，系统打开指派工单弹窗。弹窗左侧展示地图，地图优先定位到当前工单的服务位置，并按当前比例尺加载附近有定位的工程师；右侧甘特图展示当前地图范围内的工程师列表和任务排期。工程师列表按距离当前工单的位置排序，距离更近的工程师优先展示。派单员可结合地图上的工程师位置和甘特图中的忙闲状态，选择主工程师或协同工程师并提交指派。

【配置/操作说明】

地图+甘特图组合派单依赖「待指派工单分布图」配置。管理员需在「工单指派 - 资源分布图」中的待指派工单分布图，一键开启甘特图能力即可。

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4 渠道分销管理

4.1 订货通

4.1.1 站点门户新增结算页与订单成功页

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

用户在商城下单时，需要确认收货地址、商品明细、金额、备注等信息，如果散落在不同步骤里，很容易看漏或填错。提交之后若没有任何确认反馈，用户也不确定订单是否成功，只能反复操作或找客服询问。

【功能升级与价值】

【功能说明】
-独立结算页：收货信息、商品明细、结算金额、订单备注等关键内容集中展示在同一页面，提交前一目了然。
-订单成功页：订单提交后即时展示结果与订单编号，用户立刻确认订单状态，无需猜测。

【价值介绍】
-核对更省心：关键信息一页看清，减少填错、漏填。
-提交更安心：下单结果即时反馈，告别重复提交和反复确认。
-体验更专业：下单流程完整顺畅，让商城用起来更踏实。

【效果示例】

订单结算

提交成功

【配置/操作说明】

1、订单结算页：切换到对应订单结算页，可进行调整布局；组件主要包含表单容器、订单通用字段、收货信息、订单产品、结算信息、订单操作

2、订单成功页：切换到对应订单成功页，可进行调整布局；组件主要包含订单成功页容器、成功页信息、成功页按钮

3、购物车结算跳转设置

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4.1.2 配件商城完成站点门户移动端适配

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：APP、H5(第三方)

【使用场景】

配件补货常发生在门店、仓库、售后服务等现场，一线人员需要直接用手机完成浏览和下单。若移动端体验不完整，现场补货往往变成"先记录、回办公室再补单"，既延误又易遗漏。

【功能升级与价值】

【功能】
-移动端可用：配件商城全面适配手机端，浏览、下单、查看订单等核心操作均可移动完成。
-按需配置：移动端支持个性化设置，一线人员可按使用习惯调整常用内容与界面显示。

【价值】
-现场即下单：手机直接操作，告别"先记录、后补单"
-响应更及时：现场发现需求、现场完成订货，缩短补货周期
-上手更顺手：按个人习惯自定义，常用功能随手可用

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、进入商城设置-配件商城，新建配件商城站点（或是进入管理后台）

2、可选择手工新建或是从模板新建

3、进入移动端详情，进行个性化配置

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4.1.3 站点门户新增商品收藏组件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

老客户复购固定商品时，往往要反复搜索或翻历史订单才能找到，既费时也容易漏买常备商品。

【功能升级与价值】

【功能】
商城支持商品收藏，Web 端和移动端均可查看收藏列表；收藏后的商品集中在「我的收藏」页面，再次下单时直接进入即可找到。

【价值】
常买商品收藏后一键直达，无需反复搜索或翻订单，复购更省时、不易漏买，让固定补货更顺畅。

【效果示例】

web端首页显示

移动端首页显示

【配置/操作说明】

web端配置

1、进入商城首页，首先拖个性化组件，然后维护组件中的内容。

2、大纲树中定位到列表容器，属性-来源类型选择收藏商品

3、可配置查看更多按钮，链接【我的收藏】页面

移动端配置：步骤和web端一致，通过搭建移动端入口进入

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4.1.4 站点门户商品详情支持立即购买

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

紧急补货或单品快购时，用户通常已锁定要买的商品。若每次都要先加入购物车、再进入购物车、再发起结算，操作环节多，容易错失成交时机。

【功能升级与价值】

【功能】
商品详情页新增「立即购买」按钮，点击即可跳过购物车环节，直接进入结算完成下单。

【价值】
-下单更直接：跳过购物车环节，一键直达结算
-快购更顺手：紧急补货、单品快购操作更流畅
-成交更高效：缩短操作路径，减少中途放弃

【效果示例】

web端

移动端

【配置/操作说明】

web站点：切到商品详情页签，定位加车收藏组件，显示立即购买

移动站点配置：切到商品详情页签，定位加车收藏组件，显示立即购买

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4.1.5 站点门户新增推荐分类组件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

商城商品多、分类复杂时，用户进入首页往往先想找"某一类商品"，而不是直接搜某个具体商品。若首页缺少清晰的分类入口，用户只能反复滑动或反复搜索，找品效率明显下降。

【功能升级与价值】

【功能】
-分类入口前置：首页可配置推荐分类组件，用户一进首页即可看到重点分类入口。
-分类可配置：运营可按需设置推荐哪些分类、对应展示哪些商品，灵活引导用户浏览。

【价值】
-找品更直接：先选类目、再看商品，省去反复搜索和翻找
-重点更突出：推荐分类前置展示，新品、主推品类第一时间触达用户
-运营更灵活：分类推荐按需配置，随时调整商城导购重点

【效果示例】

web端

移动端

【配置/操作说明】

进入商城首页，从订货通组件中拖拽推荐分类组件

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4.1.6 站点门户移动端新增商品个性化推荐与首页搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：H5(第三方)、APP

【使用场景】

移动端订货时，用户找品习惯各不相同：有的想直接搜索目标商品，有的希望系统推荐可能需要的商品。若首页既无推荐也无搜索，两类用户都难快速找到想要的商品。

【功能升级与价值】

【功能】
-首页搜索：搜索入口置于首页显眼位置，输入关键词即可快速定位商品。
-个性化推荐：首页根据用户浏览和下单习惯，推荐可能需要的商品，逛一逛就能发现所需。

【价值】
搜索直达、推荐贴合，无论想搜还是想逛，首页都能高效找到所需商品。

【效果示例】

个性化商品

首页搜索

【配置/操作说明】

个性化商品：

1、进入商城首页，首先拖个性化组件，然后维护组件中的内容。

 

2、大纲树定位到对应商品列表容器，在属性中可维护数据来源，支持自定义或是手工选择显示哪些产品或是商品

 

搜索组件

首页：进入商城首页，拖入搜索组件

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4.1.7 站点门户移动端新增商品分类页面

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：APP、H5(第三方)

【使用场景】

移动端订货时，用户习惯通过底部导航直接进入分类页，再逐层浏览目标商品。若没有独立的分类页，用户只能靠首页推荐或搜索找品，想按类目逐层逛的体验不完整。

【功能升级与价值】

【功能】
移动端新增独立商品分类页，支持按类目逐层浏览商品；分类入口固定在底部导航栏，一键即可进入分类页。

【价值】
底部导航直达分类页，按类目逐层浏览，不依赖搜索和推荐也能高效找到商品，让移动端找品更顺手、更完整。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、移动端预制商城分类页面

2、底导航关联商城分类页面

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4.1.8 多账户扣减支持展示校验规则提示

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

订单涉及返利、预存、现金等多账户扣减时，最麻烦的往往不是扣减失败，而是前台看不到具体原因。业务员只能反复尝试，或转头找财务、运营一起排查，既费时又影响下单。

【功能升级与价值】

【功能】
多账户扣减场景下，若扣减失败，前台会直接展示具体失败原因，业务员无需再反复试错或跨部门求助，即可判断如何处理。

【价值】
价值：减少试错和跨角色排查成本，加快异常订单处理效率，提升复杂扣减场景下的下单成功率。

【效果示例】

函数校验提示

校验规则提示

【配置/操作说明】

进入管理后台-预设对象-账户收支流水-验证规则，新建校验规则

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4.1.9 返利总量变化时，支持配置不自动作废账户收支流水

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

返利总量调整后，企业往往希望保留原有账户流水用于对账、审计或业务追溯，而不是被系统直接作废。若一律自动作废，账务记录断档，后续核对和追溯会受影响。

【功能升级与价值】

【功能】
新增配置项，返利总量发生变化时，企业可自行决定账户收支流水是否自动作废——保留则留存完整流水用于追溯，作废则保持账务与返利余额同步。

【价值】
保留流水可让对账审计有据可查、业务追溯不断档，企业也可按自身管理规则自主选择作废或保留，账务留痕与处理灵活性兼得。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台-客户账户设置-校验规则进行配置收支流水是否作废

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4.1.10 账户授权初始化后支持作废授权

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

账户授权初始化后，若发现客户、金额等信息配置有误，以往通常需要找研发介入处理，等排期、走流程，纠错既慢又容易耽误后续入账和核算。

【功能升级与价值】

【功能】
账户授权初始化后，业务人员可直接作废错误的授权记录，无需再依赖技术支持介入处理。

【价值】
业务人员可自主撤销错误授权，无需等待研发排期，纠错更快、不耽误后续入账与核算，授权配置出错也能及时兜底。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

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4.2 制造业DMS

4.2.1 经销商协议新增强管控产品能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：制造业DMS
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造企业在渠道管理中，往往需要限制某些产品只能由特定经销商经营。若系统中缺少产品级授权管控，就容易出现越权销售、渠道边界不清和价格体系失控的问题。

【功能升级与价值】

【功能】经销商协议新增强管控产品能力，可将产品授权约束落实到系统管控中。
【价值】帮助企业前置拦截超范围经营行为，强化渠道秩序，降低渠道管理风险和人工审核压力。

【效果示例】

产品没有维护经销商授权

【配置/操作说明】

进入经销商管理应用，系统设置，参数设置，勾选经销商授权产品

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5 集成平台

5.1 连接器

5.1.1 新增预设Cognism、Google Analytics、Google Meet、HubSpot、Zendesk、LINE、Twilio、Slack、WordPress等连接器

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

中企出海或者海外CRM用户，对于当地的生态应用集成，只能通过open api高代码方式实现，开发门槛高且耗费大量资源；

【功能升级与价值】

通过本迭代新上线的Cognism、Google Analytics、Google Meet、HubSpot、Zendesk、LINE、Twilio、Slack、WordPress等产品，开箱即配置集成，解决ShareCRM与生态应用无法集成的痛点，快速实现系统间数据互通，带来系统协同的高效价值。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通系统集成平台后，进入集成流编排配置页面，选中节点添加连接器，按页面提示配置节点连接器配置项。

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5.1.2 系统集成平台连接器动作全量支持ShareCRM调用

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在 ShareAgent 里让 AI 帮忙梳理某个客户的跟进策略，聊到一半需要看客户在 ERP 里的历史订单、在 CRM 里的合同到期时间、在客服系统里的投诉记录。以前 ShareAgent 没有打通这些外部系统，销售只能一个个系统手动打开查，复制粘贴回来继续聊，思路反复被打断。

【功能升级与价值】

通过系统集成平台连接器动作配置接入到 ShareAgent ，用户在对话中可以通过ShareAgent直接调用连接器拉取各外部系统数据。解决 Agent 做业务缺数据，只能切出去手动查的问题。实现多系统数据聚合再也不用来回切，外部系统数据一调即达。

【效果示例】

【配置/操作说明】

·配置连接器授权，在 Agent动作配置 配置需要接入的连接器动作，接入操作库；

·ShareAgent对话时，即可调用配置好的动作，实现跨系统业务在Agent闭环；

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6 PaaS平台

6.1 对象管理

6.1.1 对象列表页「快捷搜索」的筛选项，支持在后台配置是否显示

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

甲方项目经理带领一线工程师做厂站对象筛选，因筛选项无法配置过多拖慢效率，需后台自定义预设快捷搜索筛选项。

【功能升级与价值】

本次更新：对象列表页「快捷搜索」支持后台自定义配置筛选项显示状态，可预设筛选项。通过灵活配置筛选项，减少无效筛选项展示，解决筛选项过多拖慢筛选效率的问题，提升甲方项目经理与一线工程师的厂站筛选效率。

【效果示例】

对象列表「快捷搜索」中的字段，根据后台配置显示/隐藏

【配置/操作说明】

在字段「是否支持列表搜索和筛选」为否，则前台列表快捷搜索中隐藏

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6.1.2 手机字段支持启用区号，并可按区号进行号码有效性验证和规范化展示。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

适用于企业维护海外客户、联系人或人员手机号的场景。原手机字段缺少区号结构化录入和校验能力，国际号码容易出现格式不统一、查重和拨号识别不准确等问题。

【功能升级与价值】

本次在手机字段中增加区号和有效性验证配置。启用后，前台可选择国家/地区区号并录入号码，系统按区号规则校验和展示手机号，提升国际号码录入规范性和数据可用性。

【效果示例】

管理员为手机字段开启区号后，用户新建或编辑数据时可先选择国家/地区区号，再录入手机号码。开启有效性验证后，若号码不符合所选国家/地区的格式，系统会提示“请输入有效的电话号码”，并阻止保存。

【配置/操作说明】

进入后台对象管理，编辑手机类型字段，在字段属性中开启“是否支持区号”。开启后可继续配置“是否开启有效性验证”，用于控制前台录入时是否按国家/地区手机号规则校验。

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6.1.3 新增自定义联合查重规则

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM查重
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在客户、线索、联系人等对象管理过程中，同一业务主体的信息可能分散存在于多个对象中。例如销售新建线索时，该手机号或企业名称可能已经存在于客户、联系人或其他相关对象中；如果系统只在当前对象内查重，就容易漏掉跨对象重复数据，导致后续跟进冲突、数据重复沉淀和人工合并成本增加。因此，管理员需要根据企业业务规则，自定义哪些对象需要一起参与查重，在数据新建或编辑时统一判断是否重复。

【功能升级与价值】

升级点：支持自定义联合查重规则，管理员可配置多个对象共同参与同一次查重判断。
价值：突破单对象查重限制，帮助企业识别跨对象重复数据，降低线索、客户、联系人等对象之间重复沉淀的风险。

【效果示例】

对象查重规则中新增【配置联合查重】功能，用于定义在本对象查重时需要联合查的其他对象及查重逻辑

【配置/操作说明】

1. 功能入口：管理后台-对象管理-查重规则-配置联合查重：点击【添加规则】

2. 选择需要联合查重的对象，填写用哪些字段与本对象进行联合查重，并进行字段映射、设置查重结果显示项。如图所示：在销售线索查重时，配置了联合查联系人对象，用联系人对象的邮件字段去精确匹配销售线索的邮件字段

3. 前台新建数据或在查重工具中，匹配到联合查重规则时，以对象多页签形式展示查到的重复数据

4. 在第二步查重规则中，查重范围支持配置是否只查当前登录人有权限的数据，以及查到模糊匹配的数据时，是否允许继续保存。

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6.2 流程管理

6.2.1 审批意见对象，增加变更记录

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

审批意见对象增加“更换处理人”的变更信息，支持打印和报表统计。

使用场景：适用于审批流程、业务流程临时更换处理人的场景，例如审批人职责调整、审批超时转交等，帮助企业完整留痕处理人变更过程。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、ApproverOpinionObj 审批意见对象，新增“更换处理人”相关记录能力。
b、审批意见记录：变更操作信息：变更处理人_姓名、变更处理人_操作时间。
c、支持在 打印模板、报表 展示上述变更信息。

2、功能价值：
a、完整沉淀处理人变更原因、操作信息和人员变化。
b、提升审批流转透明度，便于追溯和审计。
c、支持打印归档，满足审批单据留存需求。
d、支持报表统计，辅助分析处理人更换频率和原因分布。

【效果示例】

1. 变更场景：合同审批中，原审批人张三请假，管理员王五将任务更换给李四处理。

2. 审批意见记录示例：

• 审批意见类型：更换处理人

• 变更操作信息：王五，2026-06-26 10:30

• 变更原因：原审批人请假，需转交同部门负责人处理

• 变更前人员：张三

• 变更后人员：李四

3. 打印/报表效果：

• 打印审批单时，可展示“更换处理人”记录、变更原因及变更前后人员。

• 报表中可按变更原因、操作人、变更前后人员等维度进行统计分析。

【配置/操作说明】

1. 进入 管理后台 > 对象管理，查看 ApproverOpinionObj 审批意见对象。

2. 在 字段列表 中确认更换处理人相关字段：

• 变更操作信息：变更处理人_姓名、变更处理人_操作时间。

• 变更原因：变更原因_内容。

• 变更人员信息：变更前人员、变更后人员。

3. 进入 报表 配置，选择需要展示或统计的变更相关字段。

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6.2.2 工作流配置，支持翻译

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：工作流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

帮助企业管理员一键完成工作流名称、描述的多语配置。
当企业按线索来源或类型，将不同线索分配到不同线索池时，可为该工作流配置多语言说明，方便不同语言团队理解分配规则。

【功能升级与价值】

1、功能升级：工作流名称、描述支持接入翻译工作台，可统一维护多语言内容。
2、功能价值：
a、降低多语言配置成本，减少重复维护。
b、提升工作流识别效率，帮助用户快速理解线索分配规则。
c、适配跨区域销售团队，支持不同语言环境展示。
d、减少因语言不一致导致的理解偏差。

【效果示例】

1. 配置前：

• 工作流名称：线索分配

• 描述：不同线索分配到不同线索池。

2. 配置后：

• 中文环境：

• 名称：线索分配

• 描述：根据线索来源或类型，将线索自动分配至对应线索池。

• 英文环境：

• Name: Lead Assignment

• Description: Assign leads to corresponding lead pools based on lead source or type.

【配置/操作说明】

• 进入 企业管理后台- 翻译工作台，选择 工作流

• 选择 需要一键翻译的工作流名称、描述

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6.2.3 工作流程监控 看板

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：工作流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工作流监控提供数据可观测能力，帮助企业管理员实时查看工作流执行实例、触发类型、执行结果和耗时趋势，快速掌握数据运行健康度。

使用场景：适用于企业需要监控自动化工作流、定时任务执行情况的场景，例如线索分配、客户更新、数据同步、消息通知等，帮助管理员及时发现异常并优化调度效率。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、提供工作流执行实例总览，支持按触发类型统计执行实例，如定时、新建、更新、作废、恢复等。
b、支持查看执行成功实例量，直观判断任务执行结果。
c、提供匹配状态趋势、等待执行平均耗时等图表，辅助评估任务执行效率。
2、功能价值：
a、提升工作流运行透明度，执行情况一目了然。
b、通过成功率、执行量、耗时等指标评估调度稳定性。
c、为管理员提供优化工作流规则、触发条件和执行效率的决策支撑。

【效果示例】

1. 提供 监控总览、触发类型分布。

2. 趋势分析：

• 管理员可通过“匹配状态统计”查看不同日期的执行波动。

• 例如某日执行量明显升高，可进一步排查是否由批量更新、定时任务集中触发或规则调整导致。

• 通过“等待执行平均耗时”判断任务是否存在排队、延迟或执行效率下降问题。

【配置/操作说明】

1. 进入 管理后台

2. 左侧菜单中选择 企业日志 > 工作流程监控

3. 查看执行实例总量、触发类型分布、执行成功实例量 等等

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6.3 界面定制

6.3.1 Web端主导航、顶栏工具区支持租户级配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端

【使用场景】

企业CRM管理员，配置专属租户系统时，因固定顶栏含无用工具，需要隐藏冗余项简化界面。

【功能升级与价值】

本次更新支持租户级配置Web端主导航、全局顶部工具栏。通过开放配置权限，企业CRM管理员可隐藏顶栏无用工具，简化界面布局，解决固定导航冗余问题，适配租户个性化需求，提升系统操作效率。

【效果示例】

通过租户级配置web端主导航方向、

【配置/操作说明】

后台管理「界面定制」-「web端主导航」中

1. 「顶栏工具」配置：主导航顶栏显示的「工具」；

2. 「主导航模式」配置：显示主导航是“横向导航”还是“纵向导航”；

3. 支持配置「允许员工自定义导航模式」

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6.4 国际化

6.4.1 地址多格式

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在全球化业务中需要维护不同国家或地区的客户、联系人、线索、企业等地址信息，但各国家地区的地址组成和填写习惯存在差异。如果系统始终使用同一套地址字段和固定顺序，海外用户在填写地址时容易出现字段不匹配、填写顺序不符合当地习惯、地址信息录入不完整等问题。因此，需要在填写地址时根据国家或地区自动适配对应的字段结构和展示顺序，提升地址录入的准确性和易用性。

【功能升级与价值】

升级点：支持企业自定义地址格式规则，在填写地址信息时根据用户选择的国家或地区动态展示对应的地址字段。
价值：满足不同国家地区的地址录入要求，减少因字段缺失或字段不适配导致的信息录入问题。

【效果示例】

可在地址格式中配置地址格式规则，并在对象中新增【动态地址】类型字段，地址格式仅对【动态地址】类型字段生效

【配置/操作说明】

1. 功能入口：管理后台-企业设置-地址格式，系统已预置常用国家/地区的地址格式，企业可根据需求编辑或新增地址格式，详细操作步骤可点击问号查看帮助手册

2. 地址格式仅对【动态地址】类型字段生效，如果您需要在对象中使用此能力，请在对象中添加【动态地址】类型字段，为了兼容历史数据，在原有的【地区定位】类型字段上，系统也提供了一键升级为【动态地址】字段的能力。

3. 在表单页填写地址时，根据所选国家动态显示字段、字段名称及顺序

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6.5 社交协同

6.5.1 详情页布局的动态组件支持配置业务按钮的显隐范围和展示顺序

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：分享/日志/公告
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

适用于企业在客户、线索等业务对象详情页中通过动态发起跟进动作的场景。原动态业务按钮范围和顺序是系统预设固定的，难以按企业实际业务流程控制前台展示，也不便于适配国际化客户对 Activity 中不同业务动作的使用习惯。

【功能升级与价值】

本次升级后，后台可在对象详情页布局的动态组件中配置业务按钮显隐范围和展示顺序，前台动态按配置展示可发起的业务操作，并结合权限、License 和适配对象范围控制实际可用动作，提升 Activity 场景的配置灵活性和国际化适配能力。

【效果示例】

管理员可在动态组件中调整业务按钮范围和顺序，例如将建日程、写销售记录、打电话、写邮件等操作按企业业务习惯展示。若某个操作在后台配置中停用，前台不再展示该按钮；若后台启用但当前用户无权限或当前对象不适配，则仍按对应权限和对象范围规则控制展示。

【配置/操作说明】

进入后台对象管理，打开对象详情页布局，在动态组件属性中配置业务按钮范围和展示顺序。管理员可按对象和业务需要调整。配置保存后，Web 端和移动端动态按配置及权限规则展示业务操作。

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6.6 开发平台

6.6.1 ShareAgent-企业&个人 AI CRM助手

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端、APP

【使用场景】

CRM 业务智能助手

主要覆盖以下几类场景：

1. CRM 数据操作
   查询客户、商机、线索、联系人、订单、合同等业务数据
   新建、编辑、更新 CRM 记录
   数据统计与聚合分析

2. 销售全流程赋能（LTC 链路）
   线索发现、验证、跟进、转商机
   客户经营规划、分级管理、扩张经营
   商机推进、赢单策略、报价策略
   决策链诊断、Coach 发展、长周期项目管控
   输赢单复盘、管线复查

3. 售前与方案支持
   首面策略生成、客户洞察与画像
   需求挖掘、方案设计、售前申请评估
   竞品情报与竞争分析

4. 行业与市场研究
   行业调研、市场分析、产业链定位

5. 流程与审批
   审批流、业务流、阶段推进器的待办处理
   审批、驳回、转交、催办等操作

6. 知识问答
   产品功能、配置方法、售卖政策、故障排查等知识检索

7. 文档生成
   生成 Word、PPT、Excel、PDF 等业务文档

从找客户、跟客户、签单子到管流程、做分析、出报告，全链路覆盖。直接告诉想做什么即可。

【功能升级与价值】

1. 销售全链路提效
   覆盖线索到回款（L2O）全流程，一句话完成客户查询、数据录入、阶段推进、单据转换，减少系统间切换。

2. 经营洞察而非数据搬运
   通过客户评分、商机诊断、输赢归因、管线复查等能力，从数据中提炼趋势、风险与机会，而非输出原始字段。

3. 行业 Knowhow 注入
   首面策略、需求挖掘、竞争分析、报价策略等场景，结合行业最佳实践输出结构化建议，让一线销售带着功课见客户。

4. 流程自动化与合规
   审批流转、阶段推进、任务调度、数据转换等重复性操作自动执行，步步留痕，减少人为遗漏。

5. 多角色覆盖
   销售、管理者、售前、客服主管、CEO 视角的客户声音分析，不同角色均有对应的智能支持。

一句话总结：让销售把时间花在和人打交道，把和系统打交道的事交给 AI。

【效果示例】

Share Agent交互界面：

• 左侧为会话管理和菜单功能（自动化、成果物、智能体&Skill管理）

• 中间为任务区域，Agent 收到用户请求会显示执行过程并返回结果

• 右侧展示本次任务产生的成果物，包括Agent生成的文档和操作对象记录

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/f002/ddae

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6.6.2 PaaS配置，APL和PWC编码套件能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

纷享销客AI智能配置开发套件，是基于 ShareDev CLI工程、租户元数据、对象字典、APL 文档、PWC 资源和一组专项开发技能构建的智能开发辅助能力。

【功能升级与价值】

通过该套件，用CLI功能支持PaaS配置配置，APL编码和PWC编码的原子服务能力，然后将分散技能编织成一条端到端的流水线，让用户从「知道用什么技能、按什么顺序、注意什么坑」降低到「只需要说一句话需求」。它既是调度器（技能编排）、也是安全闸（Phase Gate）、还是知识库（经验固化）。从而降低了开发实施门槛和售前POC的门槛，并且提升自定义交付的开发效率和开发质量。

【效果示例】

上图为安装完技能后，在本地agent里调用技能实现端到端开发的过程示例

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7 智能分析平台

7.1 报表

7.1.1 外部人员类型字段支持BI分析

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

管理员或业务运营人员在管理外部服务商、经销商、外部工程师等协作人员时，会在业务对象中维护「外部人员」类型字段，当前这类字段无法在图表中分析，导致用户无法按外部人员查看每个服务商工程师处理了多少工单、完成率如何、服务执行情况怎样等。业务人员只能通过线下导出或人工整理方式补充分析，既影响统计效率，也无法在驾驶舱或报表中持续监控外部人员绩效。

【功能升级与价值】

通过外部人员类型字段支持 BI 分析，用户可以直接基于外部服务商、外部工程师、经销商等外部人员类型的字段进行报表统计分析，解决外部协作人员数据无法可视化的问题，该能力可支撑外部人员绩效考核、服务商结算、工单执行分析、内外部人员工作量对比等场景，减少人工导出和线下统计成本，提升管理透明度和数据分析完整性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入图表编辑页面，并选择该外部人员类型字段，支持做维度和图表数据范围
   

2. 设置完成后，点击保存即可

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7.2 统计图

7.2.1 统计指标支持查看使用的图表数

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端

【使用场景】

当管理员或数据分析师在修改或删除某个统计指标时，由于无法知晓该指标被哪些统计图引用，贸然操作易导致统计图数据变更或者异常，因此需要在操作前一键查询指标的使用范围，以便提前评估风险并通知相关业务方。

【功能升级与价值】

统计指标管理页面新增“使用的图表”字段，可查询该指标关联的统计图。通过该功能，用户可一目了然地查看指标被哪些统计图使用了，彻底解决管理人员需要跨团队逐个确认指标使用情况的痛点，从而大幅减少事后排查与修复指标的时间成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 点击统计主题管理菜单后，打开指标页面
   

2. 点击某个具体指标对应“使用的图表”的数字后，跳转到对应的引用明细页面
   

PS：自定义维度页面的功能和逻辑同统计指标页面

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7.2.2 BI统计图计算指标&同环比指标支持做数据范围

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售运营总监在进行月度经营复盘时，需要快速定位重点大客和高潜力客户，重点圈定“本年度客户订单金额环比增长率超过20%”的明星客户，以及“当前实际产生的客户订单金额相比年度目标差额缺口（计算指标）最大”的风险客户。
但由于统计图中的“客户订单金额环比增长率”、“订单金额目标差额”等属于同环比指标和高级计算指标，无法直接作为图表数据范围的筛选条件。运营总监只能将全量客户的明细数据导出至 Excel，手动编写复杂的同比和减法公式进行二次计算，再过滤排序。每次复盘光是清洗和推导数据就要耗费 2-3 小时。更糟糕的是，各区域团队由于手工计算公式和取数时点不一致，常在会议上为了“这个客户的增长率到底怎么算出来的”争论不休，严重挤压了真正用于制定销售策略的时间。

【功能升级与价值】

统计图的同环比指标（如：客户订单金额同比增长率）和计算指标（如：客户订单金额目标差额）正式支持作为数据范围的筛选条件。用户现在可以直接在图表配置面板中，针对“客户订单金额同比增长率 > 20%”或“订单金额目标差额 < -50万元”等计算结果直接设置筛选阈值，系统将在结果集层面自动过滤并实时呈现最终图表，无需再导出 Excel 二次加工。 将原本 2-3 小时的人工倒手与公式计算缩短至 5 分钟内完成，实现对高增值客户与业绩风险客户的秒级精准锁定。筛选口径完全由系统底层统一计算，不再依赖人工 Excel 公式，彻底消除了团队间因计算口径不一致带来的分析偏差，让销售经营复盘真正从“事后耗时整理数据”转变为“实时定位客户业绩问题、快速敏捷决策”。

【效果示例】

1.统计图的同环比指标和计算可以直接在数据范围里进行筛选

【配置/操作说明】

1.在统计图编辑态，新建计算指标和同环比指标

2.将已创建好的同环比指标和计算指标，通过拖拽放到数据范围里

3.预览或保存后查看

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7.2.3 BI图表单行文本类字段比较符筛选逻辑优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售经理在做客户跟进情况复盘时，常需要按"客户自定义标签""客户跟进备注""产品别名"等单行文本字段做属于/不属于筛选——这些字段是销售在跟进过程中自由填写的纯文本，没有预设选项、值不固定。比如销售总监想圈定一批带"VIP""重点维护""战略客户"等自定义标签的客户做专项分析，或运营想批量筛选备注里写了"待回访"的客户做集中跟进，目前只能在筛选框里逐个手输这些标签/备注文本，对着源数据一边翻一边敲，输入十几个值要花好几分钟，还经常因为多一个空格、漏字导致筛选结果对不上，本该几分钟搞定的批量圈客分析被反复返工拖慢。

【功能升级与价值】

单行文本字段在使用"属于/不属于""等于/不等于"做数据范围筛选时，新增下拉框选择和批量录入能力——下拉框展示该字段已存在的去重值供点选，避免手输拼错；批量录入支持把Excel或文本清单里的值列表整段复制粘贴进来，系统自动按换行分隔批量填充到筛选条件中。原本需要逐个手输、对着源数据敲好几分钟的批量筛选工作缩短至几秒完成，同时因为值直接来源于系统已有数据、彻底消除手输错漏导致的"筛选结果对不上"问题，自由文本字段的批量圈选分析效率与准确性同步提升。

【效果示例】

1.以自定义报表为例，将单行文本类字段放到数据范围中，比较符选择属于/不属于、等于/不等于的时候，可以实现下拉框快速匹配，以及搜索匹配

【配置/操作说明】

1.以自定义报表为例，在编辑态拖拽单行文本类字段到数据范围中，并设置比较符为属于/不属于、等于/不等于

2.通过input下拉框可快速选择，以及通过input框进行批量录入筛选

3.点击预览或保存进行查看

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7.3 数据驾驶舱

7.3.1 数据驾驶舱的自定义筛选支持文本类字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业务主管及管理层在利用数据驾驶舱进行全盘分析时，常需按文本类字段进行筛选。然而，由于自定义筛选器不支持文本类字段，无法在驾驶舱内一键筛选后同步至驾驶舱内的其他图表。导致用户不得不逐个图表手动重复筛选，这大幅增加了多维数据查看的认知负担与切换的时间成本。

【功能升级与价值】

数据驾驶舱的自定义筛选器支持单行文本/多行文本类型字段后，销售与管理人员无需再逐个切换报表重复筛选，真正实现驾驶舱层面的“一键全盘过滤，所见即所得”，显著降低了普通业务用户进行精细化、多维数据分析的认知门槛。

【效果示例】

【配置/操作说明】

前置条件

• 图表本身已使用文本类字段作为数据范围

• 如需多个图表合并筛选，字段需来自同一对象上的同一原始字段

操作步骤

1. 点击驾驶舱的「编辑」按钮，进入驾驶舱编辑态
   

2. 新增自定义筛选器，在「筛选字段」中选择需要使用的文本类字段及对应比较符
   

3. 选择筛选器作用的图表范围，并配置各图表的字段映射关系，若想要驾驶舱内有该字段的所有图表都受影响的话，选中“全部”即可
   

4. 设置筛选名称，并在高级筛选设置中按需配置默认值、可选值和是否锁定
   注意：仅“属于 / 不属于 / 等于 / 不等于”支持设置可选值
   

5. 保存驾驶舱后，Web 端和移动端均可使用该文本筛选器。移动端通过侧滑筛选面板进行输入或选择
   
   

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7.3.2 数据驾驶舱轮播速度支持自定义更多值

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端

【使用场景】

市场部在展会现场使用驾驶舱大屏展示多个关键指标时，现有轮播速度档位较少，无法设置更快的 5秒~10秒 展示节奏，导致信息切换不够紧凑，影响现场讲解效率；数据监控中心值班人员长时间巡检大屏时，需要更慢的 60秒~90秒 轮播速度，以便完整查看每个页面的数据内容，避免因页面切换过快遗漏异常指标

【功能升级与价值】

通过更丰富的轮播速度配置，满足展会大屏快速展示、监控中心慢速巡检、领导汇报精细讲解等不同业务场景。用户不再受限于少量固定档位，可根据实际展示节奏灵活调整页面停留时间，提升驾驶舱大屏展示效率、数据查看完整性和汇报体验

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入 「数据驾驶舱」编辑页，打开「属性」页面
   

2. 在「轮播速度」配置项中，选择系统预设速度或者自定义输入轮播速度

3. 配置完成后，保存驾驶舱，进入全屏（网页模式/演示模式）查看轮播效果
   

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7.4 订阅管理

7.4.1 订阅的邮件正文支持变量

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

BI 订阅配置人在给销售主管、区域负责人或管理层定期推送图表/驾驶舱邮件时，若需要在邮件正文中动态插入订阅图表的相关信息，由于目前邮件正文能力较固定，用户无法灵活插入变量信息，只能手动填写说明，容易出现信息遗漏或维护成本高的问题。
另外，订阅邮件正文会默认追加系统结尾文案，用户无法删除或修改。当企业希望使用自己的邮件模板、品牌话术或内部说明时，只能被动保留系统默认文案，导致邮件内容冗余、表达不统一，影响正式对外或管理汇报场景下的邮件观感。因此，系统需支持在订阅邮件正文中插入变量，让订阅邮件内容更符合企业实际业务表达和沟通规范。

【功能升级与价值】

引入变量能力后，配置人无需手动维护运行时间、订阅人、查看入口等动态信息，系统即可自动回填。这不仅能减少人工编辑错误和重复维护成本，还能自主消除系统默认文案强制展示造成的信息冗余与表达不一致，全面提升订阅邮件的专业性和可控性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入 BI 图表/驾驶舱的「订阅」设置页面

2. 推送方式选择「邮件」，在正文编辑区输入正文内容，点击「插入变量」并按需选择对应变量

3. 点击「发送订阅邮件」，即可前往订阅配置人员的邮箱查看测试订阅结果
   

其他说明：订阅邮件支持推送图表/驾驶舱的图片变量当前是一个单独灰度项，没有灰度的情况下，不支持选到该图片变量，如有需求，请申请灰度项：驾驶舱离线订阅推邮箱

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7.4.2 导出支持插入APL函数

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

BI 管理员或客开实施人员在配置图表、驾驶舱导出时，部分客户需要在导出结果生成前加入自定义处理逻辑，例如调整字段展示、补充业务规则、统一数据口径或进行脱敏处理，当前导出结果只能按系统默认逻辑生成，用户无法在导出过程中干预内容，只能导出后再人工加工，容易造成处理效率低、口径不一致和人工出错，因此，需要想要导出的结果受APL 函数影响，来满足企业个性化导出和安全管控诉求。

【功能升级与价值】

通过导出插入 APL 函数，企业可在导出文件生成前统一处理数据内容，减少导出后二次人工加工，提升导出口径一致性和处理效率，避免因渠道不同导致数据理解偏差。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入 BI 的【全局设置】，找到「导出插入函数」配置项
   

2. 点击插入函数后跳转到函数选择页面（仅支持选择命名空间为BI客开服务的APL函数）
   

3. 选择函数后保存，导出时会默认将该函数加入到导出逻辑里
   

4. 在图表/驾驶舱导出时，导出结果按函数后的结果展示

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7.5 BI国际化

7.5.1 BI自定义报表针对自定义金额类字段新增预设转换币

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在跨国贸易或复杂的海外分销场景中，业务人员和财务审计不仅关注汇总后的“大盘”数据，更需要频繁回溯明细数据的准确性。由于汇率是动态波动的，用户在查看报表详情时，需要原币（Original Currency）来核实订单原件或银行水单，同时需要转换币（Converted Currency）来评估该笔业务对公司本位币利润贡献的实际大小。目前系统已支持自定义金额类字段的明细和统计层面单字段转换，但缺乏明细层面的双币种对照显示，导致用户在审计或对账时无法快速验证每一笔自定义金额的转换逻辑。

【功能升级与价值】

在自定义报表中，针对自定义金额、返回值为金额的计算及统计字段，系统自动预设虚拟的“（转换币）”字段，且其数值切换与计算受图表币种和全局汇率版本的控制，同时在分组、排序及数值格式化上全面支持该字段。
这一升级实现了明细层面的双币种对照显示，有效解决了跨国贸易中海外分公司与总部间审计对账难、效率低的痛点。它不仅能让财务人员通过直观比对快速校验汇率逻辑、精准定位并纠偏录入或汇率异常导致的数据偏差，还能赋予一线业务员“本位币视角”以感知外币订单的实际价值，从而兼顾双重审账视角，彻底打破跨国团队的业务协作与沟通壁垒。

【效果示例】

1.在自定义报表中通过将金额类的原币和对应的转换币字段，拖拽到报表加载区，配置好后直接保存或预览即可。

【配置/操作说明】

1.新建自定义报表，直接将金额类的原币字段和对应的转换币字段拖拽到报表加载区

2.针对报表字段设置分组、统计以及数据格式化

3.预览或保存后查看

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7.5.2 BI图表计算字段返回值为文本的支持数据多语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

跨国集团的销售运营在配置BI客户分析报表时，希望把"客户名称"和"客户行业"两个字段拼接成一行展示（如"ABC贸易-零售业"），方便在报表中直接作为明细或分组维度分析。但因为客户名称和客户行业都是启用了多语的字段，用计算字段计算后返回的文本字段在不同语言环境下显示的都是中文拼接后的结果"ABC贸易-Retail"，字段拼接结果无法跟随当前用户语言整体切换。海外同事拿到这种"混搭"的文本字段，既无法直接用于本地化分析报告，也无法在统计图中作为干净的分组维度，每次都得手工拆开重拼，跨国数据共享几乎卡在这一步。

【功能升级与价值】

BI模块支持对启用了多语的字段使用"+"进行拼接时，系统会自动调用对象侧对应语言的公式进行计算并返回拼接结果——同一个拼接字段，中文用户看到 "ABC贸易-零售业"、英文用户看到"ABC Trading-Retail"、日文用户看到"ABC貿易-小売業"，拼接后的整体文本随当前用户语言环境动态切换，不再出现前后语言不一致的混搭情况。海外分公司可以直接复用总部配置的拼接维度，无需手工拆重拼，跨国报表共享真正打通，跨国复盘会上各国同事各自看到母语版本的完整拼接文本，BI作为集团统一数据资产的可复用性大幅提升。

【效果示例】

1.以自定义报表为例，按照「客户名称」+「客户行业」的方式拼成一个返回值为文本的计算字段「客户」，并且开启多语，在中文换环境下，数据多语的效果如下：

【配置/操作说明】

1.以自定义报表为例，BI图表直接继承对对象侧的数据，通过拖拽返回值为文本且开通多语的计算字段到图表加载区进行预览

2.保存图表，并在个人配置里切换语言

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7.5.3 BI图表支持金额类统计和计算字段进行币种切换

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

跨国集团的财务分析师在做全球销售汇总报表时，各地分公司录入的订单金额是按本地币种存储的（美国分公司用USD、日本分公司用JPY、欧洲分公司用EUR），但BI统计图里的"销售金额合计""平均客单价""订单金额×单价"等统计字段和计算字段返回的金额始终按系统默认币种——人民币展示，财务想看一份"统一按人民币口径"的全球汇总，又想随时切换成"按美元口径"对外汇报，目前只能把数据导出Excel，按当日汇率人工换算一遍，再重新做图——一次月度全球汇总要换算十几个国家的数据、几十个金额字段，耗时一整天不说，汇率口径、换算时点对不齐导致数据反复返工，跨国财务汇报的节奏完全跟不上业务。

【功能升级与价值】

BI模块对返回值为金额的统计字段和计算字段（如金额合计、订单金额×单价）支持币种切换，BI侧适配多币种展示能力——用户可在图表配置或查看页直接选择目标币种（如CNY、USD、EUR、JPY），系统按统一汇率规则自动换算并刷新结果，所有金额类指标随币种切换整体联动，无需导出Excel人工换算。原本一整天的全球汇总换算工作缩短至点击切换即时完成，跨国财务汇报可以在同一张报表里灵活切换"人民币口径""美元口径"对内对外使用，汇率口径由系统统一管控、彻底消除人工换算的口径偏差，集团跨国财务分析效率与数据可信度同步提升。

【效果示例】

1.以自定义报表为例，在自定义报表中通过将金额类的计算字段和统计字段拖拽到报表加载区，配置好分组、统计后直接保存或预览即可。

【配置/操作说明】

1.以自定义报表为例，新建自定义报表，直接将金额类的计算字段和统计字段拖拽到报表加载区

2.针对报表中的字段设置分组、金额类设置统计以及数据格式化

3.预览或保存

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8 企业应用

8.1 邮箱

8.1.1 移动端【邮箱应用】全新升级

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：邮箱/CRM邮件
适用终端：APP、H5(第三方)

【使用场景】

对于使用飞书 / 钉钉 / 企微 三方合作版CRM的客户，可以在手机端发邮件了。

【功能升级与价值】

1、视觉焕新，C 端级体验
全面重构邮箱界面视觉体验，交互更流畅、界面更清爽。优化账号绑定过程、邮件列表、详情、撰写等核心场景的操作体验。

2、移动端H5版也支持发邮件，功能和体验与独立App一致
解决飞书 / 钉钉 / 企微 三方合作版CRM 端内无法发邮件的痛点。功能和体验与独立 App 保持一致，无能力阉割。

【效果示例】

【配置/操作说明】

手机端入口： 应用 --> 邮箱，或者在企信会话里搜【邮箱】服务号

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9 快消行业解决方案

9.1 快消拜访管理

9.1.1 新店审核优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

新店审核人员在进行“新增门店真实性与合规性审查”业务时，因缺乏全局AI异常统计、频繁点击查看/关闭门头大图以及无法横向对比周边门店照片等痛点，产生了一系列体验优化需求 。

【功能升级与价值】

通过多维数据统计卡片、悬浮大图极速预览、摘要字段自定义以及新增审核照片墙等产品功能的组合升级 ，实现减少审核人员的繁琐操作，提升审核效率。

【效果示例】

1、新店审核 新增统计数据卡片展示

2、支持鼠标悬浮快速查看大图

3、门店摘要字段显示优化，支持展示自定义字段

4、附近门店查询，新增图片模式

【配置/操作说明】

1、外勤应用-外勤全局设置-通用设置，新增配置“自定义门店摘要字段”，支持自定义设置门店摘要信息显示字段

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9.1.2 WEB执行外勤动作，支持创建多条

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

外勤人员在WEB端执行关联对象外勤动作，创建对象数据时，系统目前仅支持单条新建、无法批量新增多条数据，导致操作效率低下。

【功能升级与价值】

原WEB端关联对象外勤动作仅支持单条新建，本次新增支持连续创建多条数据，并在外勤详情页新增“执行”快捷入口。提升外勤数据录入效率，增强系统业务扩展灵活性。

【效果示例】

1、WEB端外勤详情页动作显示「执行」入口

2、点击「执行」进入对象新建页

3、支持多次创建，动作下方显示对象数据摘要字段

【配置/操作说明】

该功能无需通过配置，灰度后即可使用

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9.2 快消TPM营销活动管理

9.2.1 原灰度能力全网：活动结束前，可进行结案处理。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：TPM营销费用管理
适用终端：web端

【使用场景】

城市经理/市场人员，做营销活动时，因业务方向，活动策略或外部市场环境变化，需要中途作废/终止活动，从而产生的提前结案需求。

【功能升级与价值】

1.该能力原为灰度产品能力，现今该业务场景普遍存在，故对该能力做全网处理；
2.通过“活动结束前提前结案”产品功能，支持业务方在活动未到自然结束时间时主动发起结案处理，可及时收口活动、快速停止资源的消耗。解决活动必须等到自然结束、预算补贴持续空耗、异常活动无法及时止损的痛点，带来提升经营灵活性、降低业务损耗、提高运营与结算效率的价值。

【效果示例】

开启提前结案配置路径：营销活动应用—活动设置—通用设置

【配置/操作说明】

1.开启提前结案配置路径：营销活动应用—活动设置—通用设置

2.开启后，进行中的活动可执行「结案」操作；

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