8.6.0版本更新说明
版本发布价值综述
营销管理
新增广告数据大屏，监测广告投放情况，全链路转化效果分析
外部导入线索支持广告回传，对接多渠道来源线索，优化广告投放效果
企微营销助手侧边栏支持发送H5或小程序内容，按需选择传播载体
销售管理
低于券面金额的订单也支持使用优惠券，支持更多优惠券场景，满足不同应用需要
新增售中引导页，方便企业开箱时查询交易相关功能的使用场景，并快速开启所需功能
CPQ增加了大数据量模式，支持大数据量的BOM以及选配业务
标讯通查询和订阅功能增加排除词、招标方式等条件，助力更精准匹配目标标讯信息
交付管理
项目管理：项目阶段与任务状态联动，实现阶段状态和完成度可自动变更，提升项目管理效能、及时管控风险
服务管理
现场作业标准模板和服务报告模板，帮助企业快速搭建、验证服务流程
备件单据支持扫码录入，简化录入流程，提高服务工程师业务处理效率
渠道管理
订货通全新电商模式商品列表，为下游经销商提供2C订货体验
发货单支持电子签章，提升经销商确认收货的安全性，避免纠纷
代理通中新建单据可手动选择负责人，支持不同的上游销售对接同一个下游
PaaS
支持租户级配置皮肤色和品牌色，提升企业认知度
关键信息组件支持丰富的字段显示样式，按需选择突出重点
数据列表页支持折行和列宽设置，极大提升用户体验
新增日期范围字段组，可选开始和结束时间，满足更多业务场景
快消行业
新增数据上报动作设计器，实现动作的场景化、可视化灵活配置
AI陈列识别接入铺货标准，陈列是否达标及时获得，指导一线打造合格完美门店
新建活动类型新增选择场景模板，可实现快速新建陈列类/品鉴类/直播电商类的活动类型
BI
新增国际地图（热力）图表类型，助力企业更好地以全球的视角了解数据变化
驾驶舱全局筛选支持单选字段，支持用户更灵活设置全局筛选内容
拼表支持预警设置，助力企业及时发现异常，提高决策的精准度和效率
SCRM
单聊、群聊会话侧边栏支持对企微好友、企微群快速转存为业务数据开展全生命周期的精准管理
支持企微好友自动转存到CRM中，提升好友资产留存率、提升员工处理效率
在纷享CRM中快速发起员工在离职继承，对好友、业务数据同步处理，提升工作效能
1 营销管理
1.1 营销通
1、新增广告数据大屏
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：作为市场总监和市场投放部成员查看广告数据概览的大屏，宏观层面了解广告投放效果，如广告投放带来的线索、MQL、SQL、商机和订单，分别获取成本是多少，关键词获客排名等。
价值说明：关注团队共同目标，“全域+深链路”监测广告投放情况，支持全链路转化效果分析。
功能介绍：【广告营销>广告数据大屏】，开启百度、腾讯、头条任一广告插件， 即自动开启广告数据大屏。
产品示例图
2、外部导入线索支持广告回传
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：通过CRM标准api接口可将外部用户系统的获取线索和落地页导入至CRM中，若设置好广告回传触发规则后也能支持回传，如线索关联客户、商机等对象变更可触发回传。
价值说明：无缝对接用户系统，支持多来源多渠道线索，灵活扩展回传功能应用场景。
功能介绍：外部线索导入时，若线索上的落地页URL字段带回传参数，则在满足触发条件时支持后续回传。
3、头条广告展示优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：头条广告线索数据接入，进行端到端转化数据评估
价值说明：广告全链路价值评估
功能介绍：此前只能看时间范围内的广告整体数据，本次更新优化后，可展示头条单条广告计划单独的站点消数据。
产品示例图
4、支持在函数中触发营销SOP
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于CRM中客户全生命周期产生的业务数据对客户进行精准运营，如客户对象上的流失风险字段值由低变为高时，可以触发运营任务给相关员工，通知员工发送相关物料及话术给客户挽回客户，可以查看员工执行情况。或者直接通过短信，邮件，公众号通道直接下发相关挽回话术到客户。
价值说明：各种客户相关业务数据存储在CRM中，营销通中SOP又仅能按定时或营销通注册的行为进行触发，链接CRM业务数据与营销执行动作进行更精准的营销运营，进一步完善营销mPaaS能力，支持更多自定义SOP场景。
功能介绍：营销通各场景SOP中，新增【外部触发】行为，保存行为后获取SOP相关函数示例模板，前往CRM中配置触发流程，比如在CRM审批流程、工作流、业务流中可以调用营销SOP函数，来触发营销SOP执行后动作。
产品示例图
5、企微SOP细分为企微客户SOP和企微客户群SOP
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：原有企微SOP中有客户，客户群相关动作，配置识别不够清晰，支持企微客户和客户群场景单独设置SOP，如客户群运营场景，仅触发企微客户群SOP。
价值说明：提升企微SOP可配置性、易用性。
功能介绍：【企微营销>企微SOP】在企微客户管理中，细分为企微客户SOP和企微客户群SOP两种类型，可以根据需要分别进行设置。
产品示例图
6、线索上微信用户字段新建或编辑时关联营销用户身份
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：通过公众号和官网两个渠道共同运营客户，客户在官网浏览并提交线索，之前也已经关注成为公众号粉丝，此时营销通中存了两天营销用户身份，并记录了两个身份分别在官网及公众号的行为及标签。用户在官网做微信授权时，能获取当前用户的公众号身份一起提交到线索中，营销通监听线索变更事件，将线索和微信用户两条用户数据合并，统一用户的行为及标签。
价值说明：支持外部插入数据合并营销用户身份，进一步完善营销通oneid身份体系建设。
功能介绍：销售线索对象的微信用户字段新建或编辑时，触发营销通关联线索及微信用户的事件，打通oneid身份，统一用户标签及历史行为记录。
7、营销用户批量增删标签功能优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对营销用户进行批量打或删除标签，进行精细化运营
价值说明：提升运营效率
功能介绍：原有的【打标签】组件，拆分成【添加标签】和【移除标签】组件，支持批量操作营销用户标签。
产品示例图
8、支持按部门设置员工名片模板
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：营销通员工名片做为品牌内容输出的一个重要场景，支持在底部配置多个菜单展示品牌内容、活动等，针对中大型企业有不同子公司或产品线，会有不同的名片内容展示诉求，如A产品线，名片对应的相关产品介绍是A产品， 子公司展示子公司的名称，不用品牌统一的公司名称等。
价值说明：满足子品牌下不同业务线名片使用需求，通过名片更好的传播品牌内容。
功能介绍：支持按部门设置员工名片模板，可以根据不同部门的产品特点和需求进行个性化设置。
产品示例图
9、企微营销助手侧边栏支持名片推送
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：员工在企微端与客户沟通时，可以在侧边栏快速方便地向客户发送名片信息。
价值说明：提升名片获取效率，快速传播
功能介绍：企微侧边栏营销助手新增【员工名片】物料
产品示例图
10、营销助手侧边栏支持发送H5或小程序内容
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：员工通过侧边栏发送物料给客户时，物料推送载体可以是小程序卡片也可以是H5卡片。
价值说明：支持根据企业需求可自定义设置企微营销助手侧边栏的物料发送类型为H5或小程序。通过小程序传播更能体现品牌性，可以快捷进入到品牌微站，但是不支持在朋友圈中转发传播。H5内容支持配置客户主动授权获取访客头像昵称，查看好友访问轨迹，同时支持在朋友友圈中传播推广。
功能介绍：提供配置入口，客户按需选择传播载体。
产品示例图
11、推广简报支持查看客户明细
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：市场部有大型活动，通过全员营销下发给销售同学去转发推广，作为销售主管可查看下级销售同学的内容推广、访问、转发和提交表单情况，同时还支持查看具体的明细，以了解下级的推广效果。
价值说明：让销售侧更能体会全员推广的价值，调动销售侧参与推广的积极性，既传播了品牌又获得了跟进线索。
功能介绍：【APP>应用>营销通>推广简报】或【企微>营销助手>推广简报】在推广简报中新增查看客户明细功能，可以查看客户的详细信息和行为记录。
产品示例图
2 销售管理
2.1 市场营销
1、市场活动状态字段标准化并适配PaaS标准能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：市场活动状态变更时，需要通过工作流触发相关操作，比如活动状态为已结束，锁定数据等，当前工作流设置字段更新触发，条件里选不到市场活动对象的【状态】字段，且需要能够支持变更时。
产品示例图
2.2 客户管理
1、客户主数据自定义字段作为继承字段
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：集团和子公司1+N场景下，有更多的特色主数据字段
价值说明：满足集团统一管控更多主数据字段的诉求
功能介绍：主数据管控字段可以自定义
产品示例图
2.3 商机管理
1、标讯通产品聚焦已有功能优化和适配PaaS能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：交付堵点需求和技术优化项
价值说明：收集交付客户堵点需求、原型商机客户高频且影响赢单需求反馈优先影响天，以及销售培训中高频需求反馈等，用最小成本优化现有产品能力，丰富提案样板间实施能力，帮助销售更好的提案，最终助力KPI指标达成。
功能介绍：
1.招投标公告」「招投标主体」对象适配平台能力
2.「招投标查询」对象查询条件优化
3.移动端支持「标讯订阅」提醒消息推送
产品示例图
2.4 商品产品
1、（移动端）订货通下游移动端商品多规格支持置灰（灰度能力）
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值：针对不在下游可售范围内以及商品主数据中没有的规格，置灰处理，优化商品选规格的体验，本版本优先实现移动端
功能：下游移动端基于商品多规格的【逐一选择】模式进行优化：
●凡是不在下游可售范围内以及商品主数据中没有的规格，一律置灰处理；
●支持在加车弹窗中，选择多个规格一次加车
产品示例图
2.5 价格管理
1、售中预设业务单据，主对象“价目表”、从对象“价目表”数据范围放开编辑 目前这个需求为灰度项，开启订货通和快消的企业，售中对象业务单据本版暂不支持此能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：客户有很多的价目表，每个价目表按币种独立分开，目前选择数据页面显示的是客户适配的所有价目表，在选择价目表时需要挑选，比较耗时
价值说明：提升用户体验，解决自定义过滤价目表的场景
功能介绍：售中预设业务单据，主对象“价目表”、从对象“价目表”数据范围放开编辑
注：目前这个需求为灰度项，开启订货通和快消的企业，售中对象业务单据本版暂不支持此能力
2.6 CPQ
1、（ Web端）商城模式适配属性属性值
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：提升制造业渠道订货的产品成熟度，覆盖制造企业属性属性值特性，补齐下游订货商城适配属性和属性值能力（本版本只限Web端）。
功能介绍：开启属性属性值能力后，下游Web商城支持属性属性值下单。
产品示例图
2.7 交易单据
1、新回款-回款明细的【删除】按钮调整为【作废】
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：回款明细删除按钮调整为作废，作废后按照标准逻辑进入回收站，可查看作废记录。注意：由于是预设从对象，涉及的关联逻辑比较复杂，故回收站回款和回款明细暂不支持恢复。
产品示例图
2.8 进销存
1、发货单支持电子签章
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：开启了确认收货时需电子签名的参数后，经销商在对发货单进行确认收货时，需要进行相应的电子签名，签署成功后发货单才能确认收货成功。
价值说明：由于经销商的老板与实际操作确认收货的往往不是一个人，在实际情况中，常常会发生货不对板，实际签收不符的场景，造成厂商利益受损，人财两空。增加了电子签名后，可大幅提升确认收货的安全性和严谨性，同时也具备了法律效力。
功能介绍：在进销存管理后台的插件管理中，开启确认收货时需电子签名的参数，配置相应的签署角色，以及签署文件的模板后，对发货单进行确认收货时，签署的短信会发送到相应人员的手机，完成签署后，系统会自动更新发货单的收货状态。
产品示例图
2、序列号支持业务流/工作流/阶段推进器
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要针对序列号对象扩展更多复杂的业务场景时，可配置业务流或工作流，也可以使用阶段推进器。
价值说明：进一步丰富的序列号的使用场景，并可将这些场景与设备、进销存等业务单据或对象进行深度联动。
功能介绍：无需开启，直接根据实际业务需要进行配置即可。
2.9 SCRM
1、【SCRM会话侧边栏】群聊转存逻辑
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
业务场景：多个员工同时服务一个客户时，需要组建群聊去沟通，可直接在群聊侧边栏查看客户的信息；
需求价值：围绕当前群聊去绑定客户，展示客户的详情信息；
功能介绍：群聊可直接查看群详情以及客户详情；
产品示例图
2、【SCRM】企业微信员工对象化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：实时存储企微组织架构中CRM和营销通应用范围内的企微员工至CRM对象中，以便后续内部业务如在/离职继承，企微会话存档场景中使用。
业务价值：企微组织架构人员数据沉淀，在CRM业务场景中闭环使用。
产品示例图
3、【SCRM】在/离职继承
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
业务场景：企业中当员工的岗位有变动或者离职时，可以将该员工名下的客户或客户群转交给其他在职员工；
业务价值：销售人员岗位变动或离职后，接替的人员可以快速重建与客户的关系，而且离职继承无需客户手动确认，进一步弱化员工离职对企业客户资产的影响，保护了企业客户资产不流失，加强企业管理。
解决的场景：
1、在/离职继承权限可定义，不仅只有企微管理员可操作；
2、处理企微好友/企微客户群继承的同时支持同步处理业务数据；
3、对比友商，做出差异化；
产品示例图
4、【SCRM】自动同步
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
业务场景：在企微添加了企微好友时，能够将好友自动同步至CRM的业务对象线索/客户/联系人，并实现关联关系；即支持该好友与CRM已有数据进行关联，也支持新产生一条新的数据；并且在创建数据时支持查重且查重后动作设置。
需求价值：核心解决员工在企业微信上添加客户为好友时，将其转化成纷享CRM的线索/客户/联系人数据的场景。
产品示例图
5、【SCRM-风控】企业微信会话存档对象化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
业务场景：
①企业会专门有一部分人定期去查看员工会话的内容，所以权限这块相当于是自定义一个角色，然后对应角色里面的人就会有会话存档的查看权限；包括CRM管理员也希望是默认能看的会话存档；
现状：【企业微信会话存档】目前不是标准对象，后续没有延展性。权限写死，走的是负责人及负责人所在部门的负责人权限；
②员工离职或者岗位变动时，后面接替的人员能看到原始负责人或者相关团队人员和客户的聊天记录，了解原始背景；
现状：线索/客户/联系人对象下的【企微会话】为写死的页签，无法走权限控制。
需求价值：
为满足更多的业务场景，在已有的写死页面上，新增标准的对象结构。
产品示例图
6、【多应用授权】营销服授权一体化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
业务场景：企业在购买了SCRM后，需要来回切换应用且分别从营销通、CRM、服务通三个入口配置后台设置，工作非常繁琐，希望可以通过一个入口可配置全部设置项；
需求价值：将SCRM中涉及营销服的功能权限统一到一个入口，提升产品的用户体验。
产品示例图
3 服务管理
3.1 服务通
1、备件单据支持扫码录入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：服务工程师在操作备件相关的业务单据时，可通过扫码直接添加备件产品。
价值说明：简化了备件业务单据的录入流程，提高了服务工程师的业务处理效率，进而提升了售后服务的服务水平，增加客户满意度。
功能介绍：开启了扫码录入的功能插件之后，Web侧可借助第三方扫码枪完成扫码录入，移动端可使用手机自带的摄像头完成扫码录入。
产品示例图
2、备件消耗-允许管理员操作消耗工程师个人库的备件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：实际业务场景中，备件管理员或者服务通管理员，有可能会代工程师提交备件消耗业务单据，因此需要支持备件管理员创建备件消耗时，可选择其他工程师的个人库进行消耗。
价值说明：当服务工程师在特定场景下无法创建备件消耗单据时，可由备件管理员代为操作，保证备件消耗业务单据能够及时、准确的记录，后续不会出现工程师个人库的库存与实际不相符的情况出现。
功能介绍：备件管理员在新建备件消耗时，可在工程师个人库中选择需要消耗的个人库，然后选择对应的个人库明细，完成消耗。
产品示例图
3、备件管理员扩展至普通模式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当前仅高级模式才有备件管理员的角色，但是随着备件模块功能的逐渐丰富，即便是普通模式的备件管理，也需要有对应的备件管理员角色来处理一些业务单据，因此需要将备件管理员的角色扩展至普通模式。
价值说明：进一步丰富和完善了备件管理在普通模式下的能力，有利于精细化管理服务工程师的个人库数据，从而提升服务效率，降低成本。
功能介绍：普通模式下，备件管理员也可通过创建个人库调拨单、个人库调整单，来精细化管理服务工程师的个人库及个人库库存数据。
4、简易流程面板
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新增标准简易流程模板，新增工单业务类型后，自动初始化并分配简易流程，减少配置步骤
价值说明：新增简易流程配置面板，支持简单快速搭建工单服务流程，可自由切换简易流程和自定义流程
产品示例图
5、现场标准作业和服务报告示例模板
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新增现场作业标准模板和服务报告模板，方便管理员快速搭建和验证服务流程
价值说明：新增现场标准作业和服务报告示例模板
产品示例图
4 数据集成平台
4.1 连接器
1、【OA连接器】支持推送CRM通知，统一函数入口
见示意图
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
功能介绍：【OA连接器】支持了将「CRM提醒」里的「CRM通知」推送到OA系统，可按需开启配置； 将原来的“参数函数”、“场景函数”、“URL函数”的入口统一，仅需要设置一个函数即可实现。
产品示例图
2、【运维】在数据映射详情页，当同步异常时，提供搜索知识库入口，赋能自闭环解决异常问题见示意图
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
功能介绍：
1）在数据映射详情页，提供搜索知识库功能（目前仅在异常数据里提供了入口）；
2）我们已经将乐享上集成平台相关的内容、手册等素材同步到了知识库，当遇到问题时，可以直接在这里搜索解决方案；
3）如果没有找到解决方案，请大家将自己的解决方案录入到乐享，注意，文章的位置“知识库”这项要发表到“产品FAQ/集成平台”下，这样系统将会自动把文章同步到集成平台的知识库，大家来共建知识库吧。
产品示例图
3、【集成流】集成流列表支持全量导出集成流配置信息(对象流向、字段映射)
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：集成流列表支持全量导出集成流配置信息(对象流向、字段映射)，方便保存交付时的方案配置。
产品示例图
4、【连接器】字段管理，支持文本拼接和字段格式化
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：1）当字段类型为文本时，支持设置拼接公式；2）当字段类型为日期/日期时间/数字时，支持格式化。
产品示例图
5、企微scrm组织架构同步支持层级关系
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：企微scrm组织架构同步支持层级关系。
6、【云星空连接器】批量查询接口的查询范围可自行配置了，无需再提工单找研发配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：1）可配置filterString，可修改查询日期字段和查询条件；2）目前必须设置日期字段，如有不需要日期字段的场景，仍需要找研发处理。
产品示例图
7、【云星空连接器】新增/编辑默认状态可配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：新增和编辑接口，只是设置将数据同步为什么状态。系统会按顺序调对应接口。
产品示例图
5 渠道管理
5.1 代理通
1、下游单据支持编辑上游负责人
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游经销商人员对接上游人员，之前只能设一个对接人，但实际情况每个渠道可能对接不同的上游人员，导致还需要手动添加相关团队人员。改进后可以添加多个上游人员负责人。
价值说明：提升自定义能力，从而提升工作效率。
功能介绍：
入口：管理后台-互联管理-互联应用-代理通设置-业务对象-负责人设置
点击分配负责人后，弹窗支持设置两种模式：自动生成或手动添加。默认情况下都是自动生成。
产品示例图
2、代理通中新建单据可手动选择负责人，支持不同的上游销售对接同一个下游
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：客户同一个经销商的存在不同销售渠道、不同城市或者同一城市的不同区有可能都是不同的上游销售对接同一个下游经销商，并且要求这多个上游销售之间的数据是隔离的。代理通互联企业的上游负责人目前只能是一个，不能满足客户的需求。
价值说明：支持不同的上游销售对接同一个下游，满足客户业务需求
功能介绍：代理通中新建数据，负责人可配置，可以走默认逻辑，自动回填合作伙伴负责人，也支持下游手动选择上游对接人，不绑定在一个人身上。
产品示例图
6 PaaS平台
6.1 对象管理
1、web端列表页支持插入自定义组件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户想在对象列表页上直接看到一些自定义组件开发的个性化内容，列表页也需要能支持配置自定义组件。
价值说明：提升列表页自定义能力。前端可以根据自己的需求配置相应的页面，点击对象的第一时间就可以在首页获取自己需要的信息。
功能介绍：
web端列表页支持插入自定义组件。
- 在编辑自定义组件时，在“支持页面设计器类型”下支持选到“对象列表页”选项。
2.自定义组件支持放置在web端列表页的任意位置。 - 注意：仅支持web端，不支持移动端。
产品示例图
2、移动端列表页支持按自定义字段排序
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：根据需要自定义某字段进行排序，例如以最后跟进时间和预计回收时间为降序排序，快速找到长期未跟进客户的排序。
价值说明：可以快速根据客户自己的需求按某一字段进行信息的排序，解决了客户对于不同场景想要基于不同的字段进行搜索的诉求。
功能介绍：
移动端列表页排序增加【自定义排序字段】按钮，点击可按自定义字段排序。移动端默认排序跟随场景的排序字段排序，若场景排序设置这里添加其他字段，则在移动端的按字段排序中会出现过相应字段选项。
产品示例图
3、移动端列表页支持展示合计行
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：适用于需要随时随地查看数据汇总的移动办公等场景，例如业务员在外出拜访客户时需要实时了解订单数量、销售额等数据。
价值说明：可以快速获取列表中数据的合计值，方便用户快速查看数据总结，从而更好地进行数据分析和决策。
功能介绍：
移动端列表页支持展示合计行
产品示例图
4、web端对象列表页支持折行和调整列宽
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用列表页时，可以自定义表头字段信息呈现形式，使列表页信息可以按照客户习惯展示。
价值说明：用户可自定义设置列表页信息展现形式，提高用户的使用体验。
功能介绍：
入口：管理后台--对象管理-自定义对象管理-场景设置-Web端表头显示字段
1、字段下增加折行和设置默认列宽（支持批量设置折行和列宽）
2、预览区支持拖动来调整列宽
3、点击【设置显示字段】，支持批量显示和隐藏字段；字段排列可以拖动顺序。
【注意】个人级>租户级，个人修改后租户级修改不进行覆盖；【跟随业务类型布局】不支持列宽和折行设置；个人修改过列宽的不进行覆盖；相关列表（相关对象和从对象）和选数据列表 默认延用大列表列宽配置。
产品示例图
5、查找关联的筛选条件支持配置本对象下的字段
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：要根据当前对象的某个字段值筛选其相关联的其他对象时。客户的诉求是：对象的范围规则需要支持以字段（变量）作为条件值。此外，需要主对象上的字段也可用作条件值，使得范围规则变得更加准确。
价值说明：完善查找关联字段能力，提升产品使用体验。
功能介绍：查找关联字段的数据范围设置，支持本对象的字段当作变量条件。新增字段类型：单行文本、单选、多选。
设置字段筛选条件时，支持选择本对象的字段、关联对象的字段、主对象的字段。
产品示例图
6、选数据列表支持树形结构展示
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：选数据列表页支持树形视图展示。
价值说明：让客户在新建时更清楚字段间的关系。
功能介绍：主从同时新建时，从对象的查找关联字段（若查找关联的是树形结构的对象），在批量新建时的选数据列表页，支持按照树形视图展示。
产品示例图
7、流程布局—从对象支持选择对象布局
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：从对象在流程布局下，允许隐藏「必填字段」。而审批节点_填写并审核从对象数据时，希望（订单、产品等）从对象下展示所有必填字段（原因：预置对象存在 上下级联关系，不能隐藏必填字段）。
价值介绍：支持从对象按业务类型配置布局，增强从对象信息展示的合理性。
功能说明：
在流程布局的从对象布局中，支持选择对象布局（若未开启新建/编辑布局，默认选择详情页布局；开启新建/编辑布局后，默认选择新建/编辑布局）。
产品示例图
8、web端附件字段支持在线预览
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：前端页面中的视频可点击后一键播放。客户可以在线预览所需要观看的视频。
价值说明：WEB端支持视频音频在线预览，解决用户快速查看视频的需求。节约了之前从下载到观看这一阶段花费的时间，简化操作步骤，提升办公效率。
功能介绍：web端- web端-详情页、列表页、新建编辑页、相关对象列表、选数据列表，【附件字段】 视频、音频类型文件支持在线预览。视频支持：MP4、m4v、mkv、mov、webm格式；音频支持：ogg、MP3、aac、wav格式。单个文件最大支持100MB。
产品示例图
9、详情页-计算/统计/引用字段增加【重算】 按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在用户手动修改了值后，可能会在后期忘记自己修改过。使用【重算】按钮可以对计算/统计/引用字段进行快速修改和重算。
价值说明：解决了用户想要快速修改和重算的场景，降低因计算字段有偏差而提交的bug数量。
功能介绍：
计算/统计/引用字段在详情页增加【重算】能力，悬浮后出现【重算】按钮，点击确定按钮可进行【重算】。
产品示例图
10、关键信息组件支持字段标签化显示
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要更明确、更多样化的关键信息展示形式，便于对线索、客户等数据进行标注或打标签。
价值说明：帮助突出重点信息，丰富字段展示样式/维度。有利于快速查找信息、优化决策流程和数据分析。
功能介绍： 详情页布局中，【关键信息】组件增加标签显示模式，可配置显示的字段。可选择样式：【字段样式】或【标签样式】，选择标签样式后，下方可配置显示字段。
产品示例图
11、查找关联字段默认值，支持选择关联对象上的主从关系
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
发货单查找关联订单，发货单查找关联订单产品，订单产品是订单的从对象
新建发货单时，选择完订单产品，订单默认填充为选择的订单产品的订单
即：发货单·订单=发货单·订单产品·订单
价值说明：可以默认填充关联数据，提升了用户的使用体验。
功能介绍：查找关联字段的默认值可以选择查找关联字段下的主从字段。
产品示例图
12、单选、多选字段支持设置默认值
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：部分无法通过条件（类似单行文本默认值：计算公式的方式）进行字段赋值。单多选：会涉及较简单的逻辑判断赋何种枚举值，或主对象选择后赋值从对象的单多选枚举值。
价值说明：帮助用户快速进行数据填写，提升实施效率。
功能介绍：自定义对象和预设对象在字段管理及布局界面，单选字段和多选字段支持默认值公式配置。
产品示例图
13、支持配置字段是否可复制
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：报价单、合同、订单等对象中，有不同的状态字段，复制时不能是原单据的状态。该功能可控制哪些字段可以复制，哪些不可以。
价值说明：支持客户快速创建字段，提升实施效率。
功能介绍：
字段管理和布局增加【是否支持复制】属性配置。
产品示例图
14、新增日期范围字段组
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
希望减少设置日期范围时的操作步骤：比如客户报修预约上门时间、工单指派指派工程师上门服务时间段，都需要两个时间日期字段来承载，操作步骤较多。
价值说明：满足更多业务场景，提升客户满意度。
功能介绍：
新增【日期范围】字段组。可以选择是否显示时间（时间范围的形式）、是否为必填项并可以修改开始和结束的字段名称。
产品示例图
15、默认值支持选择部门字段上的属性
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
适用场景包括需要从部门信息获取相关属性（如部门编码、人员信息等）进行数据填写的业务场景，例如合同对象中的“销售人员”、“合同所属市场”、“合同所属一级部门”等部分字段。
价值说明：满足中大客户实施场景，减少相关函数使用量。
功能介绍：
单行文本、多行文本默认值支持【部门】字段信息。且人员类型和部门类型字段支持设置默认值公式
产品示例图
16、场景配置支持同步到其他场景
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户需要看到他的工单分别在什么状态，以及各个状态有多少个工单，很多场景的显示字段、显示样式等配置差别可能不大。
价值说明：场景配置能力增强：可对多个场景同时配置中的显示字段、折行设置、字段列宽设置、标签相关，提高场景配置效率。
功能介绍：
- web端：在新建或编辑场景时，当表头显示字段为【全部】时，会有【将配置同步到其他场景】的配置，可将显示字段、折行配置、字段列宽配置、标签相关配置同步到其它场景中。
- 移动端：在新建或编辑场景时，当选择【独立配置】时，会有【将配置同步到其他场景】的配置，可同步配置显示字段和排布样式。注意：仅出现移动端开启了【独立配置】的场景，若无开启了【独立配置】的场景，此处无可选场景。
注意：仅出现移动端开启了【独立配置】的场景，若无 开启了【独立配置】的场景，此处无可选场景
产品示例图
17、日期、日期时间、时间、布尔值、定位字段新增、修改筛选比较符
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：多种筛选数据范围的场景
价值说明：可满足更多的筛选场景，提高筛选效率
功能介绍：
日期、日期时间、时间、布尔值、定位字段新增、修改筛选比较符
- 日期字段：
新增筛选比较符：
a. 过去N天内（含当天）、未来N天内（含当天）
b. 过去N周内（含当周）、未来N周内（含当周）
c. 过去N月内（含当月）、未来N月内（含当月）
d. N天前、N天后
e. N周前、N周后
f. 过去N周内（不含当周）、未来N周内（不含当周）
修改筛选比较符：
a. 不早于改为：晚于等于
b. 不晚于改为：早于等于
c. 前N天、后N天改为：过去N天内（不含当天）、未来N天内（不含当天）
d. 前N月、后N月改为：过去N月内（不含当月），未来N月内（不含当月） - 日期时间字段：
新增筛选比较符：
a. 过去N天内（含当天）、未来N天内（含当天）
b. 过去N周内（含当周）、未来N周内（含当周）
c. 过去N月内（含当月）、未来N月内（含当月）
d. N天前、N天后
e. N周前、N周后
f. 过去N周内（不含当周）、未来N周内（不含当周）
修改筛选比较符：
a. 把晚于改为不包含当前分钟的
b. 把不晚于改为包括当前分钟，且改名为早于等于
c. 不早于改名为晚于等于
d. 前N天、后N天改为：过去N天内（不含当天）、未来N天内（不含当天）
e. 前N月、后N月改为：过去N月内（不含当月）、未来N月内（不含当月） - 时间字段：
a. web端新增筛选比较符：早于等于、晚于等于
b. 移动端修改筛选比较符：不晚于、不早于改名为：早于等于、晚于等于 - 布尔值字段：新增筛选比较符：属于、不属于
- 定位字段：新增筛选比较符：等于、不等于
注意：鼠标悬浮在筛选符上可显示筛选逻辑！！
产品示例图
18、主从同时新建时，从对象通用按钮能力优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
客户希望可以根据自己的需求来增添具体从对象的按钮和设置按钮顺序。
价值说明：
完善产品配置能力。提升用户创建从对象数据时的操作效率。
功能介绍：
新建编辑页-从对象-从对象通用按钮增加【从本地Excel导入】按钮的显隐配置。且从对象通用按钮的显示顺序可以自定义排列。
注意：灰度了【主从同时新建页面支持从Excel导入从对象数据】才会出现【从本地Excel导入】按钮。
产品示例图
19、导入支持字段映射匹配
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：支持自定义导入模板（导入模板显示指定字段）及字段排序与布局保持一致。目前客户导入数据时，导入模板字段为无序排列，对于客户使用功能时觉得查看不便或与客户线下模板顺序不一致；如果可以支持字段排序对于客户使用会很便捷。
价值说明：导入功能支持以字段映射的方式进行导入数据，减少客户或实施对于标准导入模版的依赖，节省实施配置的时间提升实施效率。
功能介绍：1、点击导入后，出现选择需要导入的业务对象和对应的业务类型的弹窗；
2、确认需要导入的业务对象和对应的业务类型后，选择导入的方式并上传相应的数据文件；可添加新数据，也可更新现有数据；
3、上传完成后，进行字段映射配置。对于字段名称相同的，可自动映射；对于未成功映射的字段，需要手动映射
注：必填字段必须要映射
对于查找关联字段，均支持【唯一性ID】【主属性】【唯一性规则】的单独配置
4、字段映射配置完成后，进入摘要信息预览界面，若有问题可点击修改，若没有问题可进行导入。
注：未映射的字段不会导入到系统中
产品示例图
20、导出支持选择字段
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户只配置自己在业务场景下想要导出的字段，对冗余的字段不作处理。
价值说明：导出支持配置字段，并且导出文件更新后可作为模板重新导入，和导入字段映射功能形成闭环，完善产品能力，提升实施效率。
功能介绍：用户导出操作，支持选择对象上的字段，哪些支持导出；且支持导出的字段顺序调整。
产品示例图
21、Word/Excel打印模板转PDF格式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
新建Word、Excel打印模版时，在打印时可能会出现错位或不够美观等情况，这时可以设置打印输出格式为pdf让打印出的内容排版清晰规整。
价值说明：
丰富打印输出的格式，让打印的内容更满足客户需要。
功能介绍：
1、离线Word、Excel打印模版，新增【打印输出格式】配置。
2、当打印输出格式选择PDF，保存模版成功后，系统将Word和Excel文件转换为PDF文件，打印模版列表页，新增【源文件格式】列。
产品示例图
6.2 权限管理
1、人员和部门名称支持+和,
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户有开发部门，所以部门会包含【+】和【，】的字符。
价值说明：支持特殊字符，增强产品的适用性。
功能介绍：人员和部门名称支持【+】和【，】。
6.3 流程管理
1、历史节点为同一个人流程自动通过
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：审批流设置了历史节点为同一个人自动通过，但还是存在重复审批。但目前只要开启了允许编辑，就还需要重复审批。
价值说明：减少流程冗余，节约流程完成时间。
功能介绍：
1、当历史节点为同一个人，可以选择流程节点自动合并允许自动通过。
2、当节点审批人和该流程发起人为同一人时，可自动通过。
产品示例图
2、审批流-审批内容遵循字段权限控制
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：编辑触发-节点编辑信息下的字段，以往无法受角色权限控制。该功能上线后编辑触发审批，只有角色权限设置下配了当前字段读取权限，才可以查看对应的字段。
价值说明：确保信息在字段权限和流程权限中的一致性。
功能介绍：编辑触发审批的编辑内容展示，支持遵循角色权限控制。
产品示例图
3、预置业务按钮，支持触发审批流
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值介绍：简化业务流程，提高审批效率。
功能介绍：
「预置对象」的「预置业务按钮」，可以支持配置触发审批流。
产品示例图
4、审批撤回，支持节点配置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：以往第一个节点处理后，无法控制审批不能被撤回，通过流程定义，增加不能撤回审批的配置入口。
价值介绍：通过配置审批节点能否撤回，提高流程处理的准确性。
功能介绍：审批流-高级配置内可以通过APL函数进行撤回条件的设置
产品示例图
5、流程定义-历史版本，支持恢复历史版本
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：若因为后来流程调整比较大，但是公司不让启用，需要启用旧版本；或比较复杂的流程，只编辑到一半，暂存的话，当前对象就没有可以跑的审批流了，能恢复版本等。
价值说明：避免因当前流程版本不可用而出现无流程可跑的情况，提升流程管理的灵活性。
功能介绍：查看审批流-流程定义版本列表，允许流程恢复到历史版本。
产品示例图
6、流程待办支持批量处理
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：web/手机端都可进行批量待办处理，可进行批量更换处理人、批量同意驳回。
价值介绍：提高了流程的灵活性，节约流程处理人的审批时间，提高工作效率。
功能介绍：
1、审批流-待办列表，支持批量更换处理
2、业务流-待办列表，支持批量同意、不同意、更换处理人
3、功能权限，支持更换审批流处理人
产品示例图
7、选人组件能力优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：自定义对象和预设对象里的人员字段，客户希望自己最近选择过的人员在选择页面可以呈现筛选项；但在移动端变更处理人时，需要先搜索到已有处理人取消勾选，再搜索要变更的处理人勾选上，相比电脑端，在手机端操作十分复杂。
价值介绍：减少重复的选人和删除人操作，提升工作效率。
功能介绍：
1、支持选择最近选择过的处理人
2、- 支持快捷删除已选处理人
产品示例图
8、流程待办迁移支持空处理人输入
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：人员要调整部门，需要在待办列表批量把自己未处理的待办事项，手动批量更换别人处理。
价值介绍：可批量处理和迁移流程处理人为空的待办流程，提升工作效率。
功能介绍：支持处理人为空的流程进行迁移。
产品示例图
9、删除数据，自动删除流程-实例、任务
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：对象数据删除后，对流程实例、流程任务自动删除
功能介绍：
对象数据删除后，不再展示流程任务
作废数据，不执行后动作中的函数
产品示例图
10、后动作增加团队变更成员
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：基本每个项目都会涉及到添加相关团队或者动态变更相关团队成员的工作。此功能可以支持根据人员字段内容自动变更相关团队成员信息。
价值说明：流程后动作支持变更相关团队成员，更好实现数据共享，提升实施效率。
功能介绍：流程后动作，支持添加或删除团队成员。
产品示例图
11、系统提示语的多语，支持翻译
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
功能介绍：按发起人的语种定义，查看多语内容
产品示例图
12、产品体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.终端展示优化：查看审批内容优化，内部编辑记录页面优化 >> 终端 查看审批内容时，当前字段值 从「空」更改为「**值」时，起始值标记为「空」
2.审批意见展示优化：默认全部展开
3.业务流流程日志优化：展示触发方式方式增加来源
13、流程定义-历史版本，支持复制并新建
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：以往流程定义版本修改后，频繁生成多个版本，无法启用历史版本，上线后增加历史版本，支持复制并新建
功能介绍：查看审批流-流程定义版本列表，允许对历史版本进行复制、保存。同时会生成审计日志进行记录留存。
产品示例图
14、通过服务通释放业务流通用能力接口
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：释放业务流通用能力接口，供服务通获取展服务通配置的简易流程对应的业务流
价值说明：工单必须搭配服务流程才能完成场景闭环，业务流灵活但实施成本高，预设标准简易流程，可以大大简化中小企业的实施压力，甚至可以远程指导即可。
功能介绍：客户可通过服务通获取简易流程
产品示例图
15、业务流默认处理页设置，支持对象配置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：由于关联对象的性质不同，客户需要在处理流程时需要第一眼看到的内容也不一样。有的对象需要第一眼看到数据详情，而有的需要看到任务处理情况。
价值介绍：根据对象性质可以自定义业务流默认对象处理页配置，便于更高效获取信息、处理审批流程。
功能介绍：业务流默认处理页设置，支持对象配置，可设置进入数据详情页或任务处理页。
产品示例图
16、流程历史版本，支持预览
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程调整过程中编辑的审批内容字段是影响审批流转的条件，通过查看历史版本，可以获悉版本调整情况。
价值介绍：提供历史版本中查看节点设置允许编辑审批内容的功能，可以提高审批流程管理的透明度和可控性。
功能介绍：
业务流、阶段推进器的历史版本支持预览查看流程定义-历史版本详情，可以查看业务/应用节点、分支条件、后动作配置详情。
产品示例图
17、商机任务的展开，支持配置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
商机阶段任务较多时，能支持根据角色设置查看商机详情页的信息时，阶段推进器的是否默认展示或收起; 根据不同角色可展示不同阶段任务是否展示
价值说明：提供开放接口，供客开团队调用，允许按不同角色展示不同的阶段任务
功能介绍：阶段任务展示，支持客开定制
产品示例图
18、阶段回退时支持录入回退原因
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客户存在阶段会退回操作，其领导会审批这个回退的合理性和原因，通过录入的回退原因可快速了解。
价值说明：提高阶段回退的可控性。
功能介绍：阶段推进器定义时，配置基本信息界面，增加「阶段回退配置」入口，可配置回退内容展示条件。
产品示例图
19、阶段超时，支持邮件/短信提醒
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：上线后阶段推进器超时可进行邮件/短信提醒。
价值介绍：增加超时提醒，有利于保证流程在必要范围内处理完成。
功能介绍：阶段超时提醒配置，增加：邮件提醒、短信提醒。
产品示例图
20、阶段任务，支持接入自定义按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客户、商机阶段_阶段任务，支持快捷创建联系人图谱、商机权利地图等按钮。
价值介绍：有利于按照不同阶段个性化设置按钮，提高流程进行效率。
功能介绍：阶段任务-任务类型，增加「操作对象」和 「执行操作」 入口。
产品示例图
6.4 界面定制
1、企业自建应用增加图标选择能力
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值介绍：可基于应用的场景上传相关图标，提升应用辨识度。
功能介绍：企业自建支持上传图标，不仅支持选择系统预置图标，还可以自己上传图标。
产品示例图
2、移动端应用视图菜单支持图标上传
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值介绍：可自定义应用图标，提升应用辨识度。
功能介绍：移动端自定义页面菜单支持图标上传；PaaS应用移动端应用视图支持图标上传
产品示例图
3、布局器，查看组件错误，可定位至错误组件，且有高亮回馈
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
布局器组件错误提示问题：
1.错误组件不在在首屏，组件需滚动至页面中间显示区域
2.错误组在页签内，需定位到具体错误页签，整体页签高亮显示
3.错误通知内有多个错误内容，点击对应错误内容，则显示具体组件高亮回馈
产品示例图
4、自定页面布局新增背景容器组件（web不支持）
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：自定页面布局新增背景容器组件
价值介绍：提升通用组件的丰富性及拓展性，提高信息传递效率。
功能介绍：自定页面布局支持自定义背景，包括背景颜色、背景样式（轮播图、填充图）、背景大小、上下边距、点击后跳转链接等。
产品示例图
5、Web端【快速新建】支持搜索
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在快速新建菜单对象内容较多时，若拖拉方式不易查找到所需内容，可使用此搜索能力，方便用户快速检索所对应的内容。
价值介绍：节约搜索时间，提升产品易用度。
功能介绍：Web端【快速新建】支持搜索
产品示例图
6、新版CRM入口引导图
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
背景：新租户CRM主页自定义迁移至CRM应用视图后，我们在全公司发公告并说明，但目前还是收到大量BUG及反馈信息(之前的首页和菜单入口找不到了),所以目前860解决这一问题可提升至少10%以上的拒绝BUG解决率
新版CRM入口引导位置：
1.位置：界面定制管理
文案：【CRM新功能上线】新租户CRM配置启用应用视图，CRM主页自定义下线，具体配置位置:管理后台>应用列表>CRM应用 (点击"编辑"按钮, 即可配置)
2.位置：基本信息后增加帮助，并引导
文案：新租户CRM应用启用应用视图，具体配置方案请点击帮助查看
产品示例图
7、自定义页面&paas应用选器支持可配置吸顶显示
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：目前首页筛器查看支持页面内容筛选；当页面滚动到下侧，如果此时还想筛选，并进行日期替换；必须再拖拉到页面最上侧才可以操作。在此场景下筛选器需要配置固定显示
价值说明：增强组件使用的易用性，提升操作效率
功能介绍：老租户CRM首页(WEB)、新租户CRM首页(WEB)、自定义页面(WEB)、自建应用WEB、渠道门户自定义页面（WEB）、代理通、订货通、服务通-服务商、租户筛选器支持可配置吸顶显示设置
产品示例图
6.5 开发平台
1、Web手机登录，选择国家码体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：Web端手机登录时，海外地区的国家码不支持搜索。此功能上线后可支持。
价值说明： 增强了国家码的能力，优化web端客户使用体验。
功能介绍：默认上次手机登录的国家码，支持搜索，支持排序
2、验证码登录体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：之前用户选择验证码登录时，若无意输入了错误的手机号或者邮箱。系统提示成功发送验证码，但实际不会收到验证码，用户一直在等待。现在增加校验功能，在输错信息是会有提醒。
价值介绍：增加验证码校验功能，避免客户因填错信息而导致收不到验证码的情况，提升用户使用体验感。
功能介绍：使用动态验证码登录和找回密码时，在输入手机/邮箱，通过正确的账号格式校验后，发送验证码之前；增加校验输入的手机/邮箱在系统是否存在，如果不存在，则提示：您输入的账号信息不存在，请重新输入。
3、密码规则增强
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值介绍：登录密码规则复杂化，提高账号安全性。
功能介绍：
1、密码强度支持增加特殊字符。
2、支持记录24个密码历史。
4、移动端可选择自定义登录网址
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：适用于多品牌、多系统或特殊网络环境下的移动端用户登录需求。
价值介绍：提高移动端用户体验，加强企业品牌形象和数据安全性。
功能介绍：移动端可选择自定义登录网址，确保私有化部署或私有网络下能正常访问纷享CRM系统。
产品示例图
6.6 国际化
1、新增默认币种配置能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：大型集团国企，一个租户下子组织可能有几十个，每个子组织都是独立运作和管理，需要每个组织可以设置自己的默认币种。开通多币种后，国内业务也必须选择币种，每次操作很麻烦，也希望能有默认币种。
价值说明：完善多币种产品能力，满足国际化型重大及战略客户的诉求。
功能介绍：开启了多币种的企业，创建业务数据时，对象上币种字段的默认值支持按照【个人】【组织】【业务】三个维度设置默认值。
产品示例图
6.7 社交协同
1、企信支持腾讯会议对接（移动端/Web）
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：目前在使用内嵌zoom会议的时候，由于zoom有时间限制，操作复杂，而且经常要跳转。而腾讯会议则没有这部分问题，使用时比较高效。
价值介绍：优化企信的会议使用体验。
功能介绍：支持接入腾讯会议作为第三方视频会议协协作工具。
产品示例图
2、全局后动作邮件提醒，支持多个邮箱
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程后动作发送邮件通知，支持选择系统邮箱
功能介绍：
业务规则管理-邮件管理中，支持设置多个邮箱。设置后可在流程编辑时选择邮件通知多人。（若存在多个邮箱，第一个邮箱为默认邮箱，且支持下拉选择更多邮箱）
产品示例图
3、待办中心自定义分组、栏目（数据源）；分组、栏目，允许同级展示；旧栏目允许排序
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
工单类型实际情况较多，待办通过分区管理可以有条理进行实际业务处理；自定义待办栏目，支撑客户工单场景下的不同业务类型的待办业务聚合
功能介绍：自定义分组、栏目（数据源）；分组、栏目，允许同级展示；旧栏目允许排序
产品示例图
7 智能分析平台
7.1 报表
1、查看各类资源配额数
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：查看企业的拼表、统计图、驾驶舱的配额数。
价值说明：用户可以查看企业的拼表、统计图、驾驶舱的配额数，了解当下企业的配额数。
产品示例图
2、报表预览态支持导出数据
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：临时查看符合某种数据范围的数据，并且需要导出数据存档或者二次处理分析
价值说明：用户在已有报表的基础上，通过对已有报表的编辑，调整数据范围、增减字段等，在预览态就可以导出期望的数据。对导出的数据存档或者二次处理分析。退出后不改变原有报表的配置，同时导出数据不依赖于保存操作，避免生成大量临时性报表。
产品示例图
3、多级文件夹保存页优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户对新建或者编辑的统计图、报表、驾驶舱进行保存操作时需要跳转到保存页面。
价值说明：可以修改图表、驾驶舱的名称；对图表、驾驶舱添加备注信息，为后续查看提供概况说明；可以通过对目录的搜索实现快速定位；面包屑式的路径展示，方便用户切换跳转到不同层级的目录；同时用户可对保存的资源进行权限精细化配置，配置具体人员的具体操作权限。
产品示例图
4、报表查看明细支持导出
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：报表查看明细时，支持导出明细数据，可以满足用户对数据留档、二次加工、数据校对等需求。
产品示例图
7.2 统计图
1、产品分类对象化支持BI分析
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品分类进行对象化后，可以使用BI能力对产品分类进行分析
价值说明：通过BI分析产品分类，可以帮助用户更好地了解产品数据、发现问题并解决、提高工作效率和准确性，为业务决策提供更多的参考依据。
产品示例图
2、仪表盘的目标值完成值支持调整展示位置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于不同的客户需求，针对目标值和完成值的展示顺序有不同的位置显示要求
价值说明：提高用户体验和数据可视化效果。通过调整展示位置，用户可以更加直观地了解目标完成情况，方便用户进行数据分析和决策。同时，调整展示位置还可以提高数据的可视化效果，使数据更加美观易懂，增加用户对数据的信任感和使用体验
功能介绍：在统计图编辑态，样式中的“统计指标名称”处，可通过拖动指标顺序改变指标展示顺序
产品示例图
3、统计图支持设置是否显示总计
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于不同的客户需求，在展示数据时，用户可能需要根据不同的需求选择显示或隐藏总计，以便更好地传达信息
价值说明：提高了数据分析的灵活性和数据可视化的效果。通过显示或隐藏总计，可以更好地突出数据的细节和特征，提高数据可视化的效果，增加用户对数据的理解和信任感
功能介绍：在统计图的样式中可以设置“显示总计”配置，基于此配置，可以进一步设置指标是否外露及卡片态是否显示总计显
产品示例图
4、统计图支持累计设置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：统计图可以用于展示销售额、销售数量等指标的累计情况，帮助企业了解销售累计趋势变化情况
价值说明：通过对数据进行累计计算，可以展现出数据的趋势和变化，帮助用户更好地分析数据特征和规律。此外，累计计算可以帮助用户更准确地预测未来的趋势和走向，为决策提供更有力的支持。最后，统计图支持高级计算-累计的价值在于提高了数据分析的效率和精度，让用户能够更快速地从数据中获取有价值的信息
功能介绍：在统计图中，基于单个日期字段进行分析时，可以针对指标进行累计设置，统计累计数据
产品示例图
5、统计图新增图表类型-国际地图（热力图）
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于国际化场景的客户，以全球的视角分析数据的分布情况
价值说明：1.丰富统计图图表展示类型；2.便于用户基于全球的视角分析对象数据情况
功能介绍：基于统计图，可以以国家/省/市/区为维度，创建“国际地图（热力）”图
产品示例图
6、统计图新增图表类型-转化率漏斗图
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：以图形的效果分析企业从线索到客户、客户到商机、商机到赢单、到订单各业务阶段下类似需求场景的数据分析
价值说明：丰富统计图表类型及漏斗图展示样式
功能介绍：以漏斗的效果展示各阶段的数据变化
产品示例图
7、标签分析
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用统计图能力分析标签数据，如：使用标签作为维度分析其他指标或者使用标签作为数据范围过滤数据。
价值说明：支持标签作为维度和数据范围过滤数据，可以帮助用户更深入地分析业务数据，并发现隐藏在数据背后的业务规律和趋势，从而更好地制定业务决策和改进方案。
产品示例图
8、统计图中层级字段统一支持按层级汇总、平铺
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用统计图时，对于所有层级字段(如：负责人主属部门、归属部门、产品分类等)作为维度分析数据时，都支持设置按层级汇总展示和平铺展示。
场景说明：层级字段支持设置按层级汇总和平铺，方便了数据分析和数据可视化，有助于提高企业数据的价值和应用效果。
产品示例图
9、统计图编辑页面优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：
1.优化统计图编辑态样式及功能，区域划分更清晰，功能分类更明确
2.新增维度和指标批量操作按钮，可批量拖动到维度或者指标处
3.新增移动端页面样式配置，不沿用web端配置的基础上，可单独配置移动端展示效果
产品示例图
7.3 拼表
1、拼表支持交叉表作为源表进行拼接
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在配置了统计图交叉表或者报表交叉表后，想要对交叉表进行二次加工，使用拼表功能进行拼接。
价值说明：交叉表作为源表支持拼表丰富了源表支持的图表类型，提高数据分析和处理的效率和准确性，从而帮助企业更好地理解和利用数据，提升决策能力和竞争力。
产品示例图
2、拼表对于字段类型为单选/多选字段的排序规则优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：查看拼表时，排序单选/多选字段。
价值说明：解决了客户对于拼表中单选/多选字段想要基于后台该字段排序规则进行排序的诉求。
功能介绍：对于拼表结果使用源表中的单选/多选字段的排序规则按照后台该字段的排序规则进行展示。
产品示例图
3、拼表支持查看明细
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表功能拼接后可以对结果查看明细数据，更灵活的分析能力
价值说明：通过查看每个数据的明细，用户可以深入了解数据分布情况和可能的原因，从而更好地理解数据，同时通过查看明细功能，用户可以快速找到所需信息，提高数据分析效率和准确性。
产品示例图
4、拼表支持沿用源表的数值格式化配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，对于源表中设置的数值格式化也需要沿用在拼表中。
价值说明：通过数值格式化，可以更好地表达数据的含义和趋势，例如将数值转化为百分比、货币等形式，使其更加具有表达力；同时可以使数据更加美观、易读，并且能够突出数值之间的差异，从而使用户更容易获取和理解数据。
产品示例图
5、拼表支持设置数据范围外露
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，将数据范围外露到外面，可快速对数据进行筛选
价值说明：拼表支持设置数据范围外露，方便用户根据自己的需求来筛选自己需要的数据，从而提高用户体验和满意度，从而增加客户黏性。
产品示例图
6、拼表支持预警显示
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可基于某个条件设置一个预警，可以帮助企业或组织监测关键指标。
价值说明：使用拼表时支持预警显示能够带来更加实时、快速、精准、安全的数据管理体验，从而提高企业的决策效率和竞争力。
产品示例图
7、拼表支持挂载函数
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：拼表的结果数据不能满足用户的数据分析，用户需要基于拼表的结果数据做进一步分析
价值说明：用户可以对拼表的结果数据进行二次加工，满足用户更多自定义的业务场景，加工后的数据在拼表中展示。
功能介绍：可以选择命名空间是【BI客开服务】的函数模版也可以自定义书写函数；对于已经添加的函数支持修改和删除。
产品示例图
7.4 数据驾驶舱
1、全局筛选支持单选字段
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在数据驾驶舱中分析数据时，需要同时分析图表相同数据范围下的数据。数据范围使用的字段是单选字段且比较符是属于。
业务价值：用户在数据驾驶舱中分析数据时，不同的业务场景需要查看不同数据范围的数据，全局筛选支持单选字段，用户可以切换枚举值查看不同维度的数据，分析数据更有针对性和灵活性。
功能介绍：数据驾驶舱中的图表在数据范围处需要添加单选类型的字段且比较符是属于；在配置自定义筛选时，具有相同单选字段的图表可以同时筛选，使用相同通用选项集的图表可以同时筛选。
产品示例图
7.5 BI组件
1、全局筛选组件支持吸顶配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用首页时，当整个页面过长滚动查看时，可设置全局筛选吸顶，在滚动过程中也可查看当前的全局筛选条件。
价值说明：增加全局筛选组件的易用性，提升操作效率。
产品示例图
2、使用图表分屏视图组件时左侧菜单默认收起
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要快速切换图表，使用图表分屏视图组件时。
价值说明：使用图表分屏视图组件时候默认左侧菜单收起，可以更加简化用户操作流程，使用户能够更快地找到自己需要的功能，增加用户使用的流畅性和效率；同时可以使用户更加聚焦于图表本身，从而更好地理解数据和获取信息，提高数据分析和决策的效率。
功能介绍：使用图表分屏视图组件时，默认会将左侧菜单收起。
7.6 BI上下游
1、自定义互联应用中支持BI类组件的配置和使用
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对于自定义互联应用中，可以在该应用下的首页内配置图表组件，提供下游数据分析能力。
价值说明：通过使用自定义互联应用中的BI组件可以对业务数据深入分析和挖掘，可以帮助企业发现业务环节中的瓶颈和问题，提高业务效率和营销决策。
产品示例图
7.7 订阅管理
1、企微版和钉钉版支持接受报表订阅消息
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在使用企业微信或者钉钉时，可直接在该系统中接受到报表的订阅消息
价值说明：企业微信版和钉钉版可接受报表订阅消息，用户可以实时获取详细的业务数据和信息，从而更好地了解业务状况、监控业务变化，并及时采取相应的措施。
产品示例图
7.8 BI沙盒/更改集
1、更改集优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在沙盒环境新建的图表、驾驶舱、主题等需要通过更改集同步到正式企业。
价值说明：依赖于新对象创建的报表，可将新对象和报表打包到同一个出站更改集，在正式企业部署时会对包内的资源进行依赖校验，无需先将新对象部署再对报表部署，用户使用更加方便快捷；用户通过更改集同步资源时，会保持资源原来的存储路径；对于通过更改集部署的统计图，仅重新计算修改过的指标，有效避免了未修改的指标重新计算影响其他统计图的查看。
产品示例图
8 互联平台
8.1 互联应用
1、渠道定制-渠道登录-自定义登录页支持预设模板
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：下游用户访问渠道域名时，登录页显示信息和厂商相关。
价值说明：帮助管理员快速配置登录页
功能介绍：下游企业访问渠道专属域名时，进入的自定义登录页，新增预设模板，用户新建时模板可选。
产品示例图
2、互联侧企业名称支持租户设置，可以依据需要配置显示/隐藏企业名称或选择显示多组织名称
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：互联侧企业名称支持租户设置，可以依据需要配置显示/隐藏企业名称或选择显示多组织名称
价值说明：
功能介绍：
1.互联设置新增【企业名称设置】，租户可配置“显示企业名称”及“显示多组织名称”“不显示名称”
① 企业名称设置默认显示”企业名称“选项；
②切换至”显示多组织名称“选项，下游默认适配多组织逻辑关系；
③切换至”不显示名称”，非聚合用户不显示企业名称及LOGO；
2.“显示多组织名换”下
①依据系统默认多组织逻辑，互联下游WEB/移动端 显示上游对应多组织名称
②多组织名称默认显示，不可修改
产品示例图
3、渠道定制-渠道域名升级，支持租户自定义域名
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客户需要强调品牌信息时，希望下游用户登录到自己企业域名下使用互联业务
价值说明：提升上游的品牌价值，降低下游使用时的顾虑
功能介绍：渠道定制-渠道域名升级，支持租户自定义域名。（支持浏览器内的icon定义）
产品示例图
4、上游开通互联业务后，系统会自动根据上游企业EA生成渠道专属域名，不用手动配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：下游用户使用厂商提供的专属域名，便捷的登录到上游互联业务
价值说明：提升下游的登录体验，提升登录页的厂商品牌度
功能介绍：上游开通互联业务后，系统会自动根据上游企业EA生成渠道专属域名，不用手动配置
产品示例图
5、互联用户登录到web端的个人中心，支持个人信息设置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：互联用户登录到web渠道门户后支持修改个人基础信息
价值说明：基础能力补齐
功能介绍：互联用户登录到web端的个人中心，支持个人信息设置
产品示例图
6、互联用户账号支持注销操作，注销后，账号不可以再登录
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：部分终端用户离职后，不会再使用厂商的业务，而跳槽到新厂商后，使用服务业务时，会查看到多和互联身份，此时用户支持注销不需要的互联身份
价值说明：基础能力补齐
功能介绍：互联用户账号支持注销操作，注销后，账号不可以再登录。同时注销账号后，上游的互联管理员会收到注销通知。
产品示例图
7、互联设置新增业务插件--账号安全设置
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游用户在微信登录时，支持设置仅仅一个互联账号仅仅被一个微信登录
价值说明：提升在微信生态下互联账号登录的安全性
功能介绍：互联设置新增业务插件--账号安全设置,设置后，一个微信仅仅支持绑定一个互联账号登陆。且如果绑定信息不对时，支持接触绑定操作。
产品示例图
8、互联用户登录后，身份切换升级，密码登录时，仅支持切换同密码的其他账号，验证码登录时，不支持切换身份。
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游使用验证码登录互联账号后，可以切换此账号相关的任意身份，此时账号安全性不能保障
价值说明：提升互联用户登录的安全性，基础能力补齐
功能介绍：互联用户登录后，身份切换升级，密码登录时，仅支持切换同密码的其他账号，验证码登录时，不支持切换身份
9、互联用户在互联业务中新建业务数据时，支持手动选择上游的员工为负责人
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游创建销售订单时，支持选择上游的员工为订单的负责人
价值说明：下游对接多个上游业务员时，创建的单据支持手动选择归属哪个上游员工
功能介绍：互联用户在互联业务中新建业务数据时，支持手动选择上游的员工为负责人（按配置选择手动添加即可）。（补充说明：下游可以选择的上游员工，主要是本互联用户的负责人、相关团队员工）
产品示例图
10、上游企业-不同的上游企业支持设置不同的管理方式，且仅支持一个上游企业【且有代管】
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：子公司既要连接集团公司，也要连接其他子公司时，可以有多个上游企业，此时对集团公司可以授权【企业代管】，对其他子公司上游则授权【自主管理】
价值说明：保护子公司（下游公司）的配置安全性，仅仅支持一个上游公司进行【企业代管】，降低代管配置冲突问题
功能介绍：上游企业-不同的上游企业支持设置不同的管理方式，且仅支持一个上游企业【且有代管】
产品示例图
11、互联数据共享权限支持按条件共享给游客
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：为了降低终端用户的使用门槛，部分业务（订货商品查看，设备基础信息查询）会支持游客（无互联账号，且不用登陆身份）直接查看，但此时游客由于没有数据权限，当前处理较为简单（对象的全部数据都授权游客查看），当前支持直接把相关数据（仅希望部分数据）共享给游客直接查看
价值说明：提升终端业务场景下的业务灵活性，保证客户全量数据的安全性
功能介绍：互联数据共享权限支持按条件共享给游客
产品示例图
12、审计日志-功能权限管理下支持互联角色功能权限更新的记录
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：互联管理员更新了互联角色的功能权限，其他的管理员需要查看更新记录
价值说明：基础能力补齐，帮助管理员了解角色权限的更新记录
功能介绍：审计日志-功能权限管理下支持互联角色功能权限更新的记录
产品示例图
13、互联设置升级企业信息设置，支持企业logo设置，支持信息展示（主要用于渠道门户、应用首页、渠道域名登录页上的企业名称+logo显示）设置。
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：上游企业希望在下游用户使用时，按需要定义自己的企业名称为组织名称，按需要定义自己的logo为品牌logo，不要默认显示上游企业名称和企业logo
价值说明：灵活的定义品牌信息到下游的登录页、门户页，隔离企业信息对下游用户的影响。
功能介绍：互联设置升级企业信息设置，支持企业logo设置，支持信息展示（主要用于渠道门户、应用首页、渠道域名登录页上的企业名称+logo显示）设置。
产品示例图
14、互联选人组件选择互联用户时，支持按互联企业分组进行选择
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：上游选择互联用户时，不清楚应该选择哪个用户，但是清楚选择哪个企业下的用户，此时支持按互联企业分组选择互联用户
价值说明：基础能力升级，提升选择下游用户的便捷性
功能介绍：互联选人组件选择互联用户时，支持按互联企业分组进行选择
产品示例图
15、互联应用下外部数据权限配置UI升级
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理员直接在互联应用下完成外部数据权限的配置
价值说明：提升管理员的操作效率
功能介绍：在互联应用下，直接支持外部基础数据权限、外部团队数据权限（外部负责人、外部相关团队、相关对象外部数据权限）、外部数据共享权限的快捷配置，不用再切换到其他菜单下进行外部数据权限配置
产品示例图
16、互联企业、互联用户支持工作流
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：互联企业、互联用户自注册账号后，希望触发工作流更新用户互联角色
价值说明：基础能力补齐
功能介绍：互联企业、互联用户支持工作流
产品示例图
17、互联用户个人中心下，根据上游国际化参数显示切换币种，切换时区
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：海外下游使用互联业务时，如果上游没有启用多时区多币种，互联个人中心不显示切换币种，切换时区
价值说明：提升国际化场景下的操作体验
功能介绍：互联用户个人中心下，根据上游国际化参数显示切换币种，切换时区
产品示例图
18、互联用户退出登录优化-从哪里登录，退出到哪里
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：互联用户从渠道域名登录到互联业务后，点击退出后会返回到crm登录页，用户使用会奇怪
价值说明：基础能力补齐
功能介绍：互联用户退出登录优化-从哪里登录，退出到哪里。例如，思格海外用户从自定义域名登录，退出后会返回到自定义域名登录页。
产品示例图
19、互联登录--小程序登录页遵循微信生态的小程序规范
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：微信用户正常使用小程序登录，合法获取用户的授权手机号
价值说明：遵循微信生态规范纷享登录
功能介绍：互联登录--小程序登录页遵循微信生态的小程序规范
产品示例图
20、互联用户的停用后再重新启用，互联角色不移除（逻辑优化，无图）
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：下游企业合作一段时间后，互联账号停用后，后面业务需要，又重新合作，此时启用互联账号后，互联角色不变
价值说明：基础能力补齐，简化管理员操作
功能介绍：互联用户的停用后再重新启用，互联角色不移除
9 快消行业解决方案
9.1 快消TPM营销活动管理
1、预算消费规则新增【允许超出冻结额度扣减】配置能力
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：在预算消费规则-全局设置-「消费方式」 选择「先冻结再扣减」后，新增显示「允许超出冻结额度扣减」，可覆盖在实际执行时超申请费用核销的场景
2、预算计提设计器配置优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：同一个业务对象，支持计提到不同预算类型下的费用预算表
功能介绍：1.将【全局设置】中「预算类型」设置项迁移至「计提分摊」节点处，可计提到不同预算类型下的费用预算表
3、预算结转支持异步结转
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户进行大批量数据结转时，进行异步结转处理
功能介绍：1.结转新建时不进行任何预算操作，只是保存对象数据，然后通过异步去根据从对象信息逐个结转预算
4、预算拆解支持异步处理
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当拆解预算表数据量过大时，通过异步拆解可进行缓解
功能介绍：1.预算拆解主对象同步生成，预算表的新建异步创建，并增加失败重试机制
5、【营销活动】应用菜单新增「通用设置」菜单
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业的营销活动管理，系统需要识别企业在系统中维护客户类型，进行活动参与客户范围的识别
功能介绍：通过该设置项，配置活动管理中分别代表「经销商」的客户 和 代表「门店所属经销商」关系的字段，并在后续选择经销商和门店时需按此配置项识别过滤对应的客户数据
6、预置「活动举证」动作支持复制 及 编辑动作名称
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：不同活动举证动作可以配置到一个外勤类型中进行活动执行
功能介绍：预置「活动举证」动作在外勤动作列表中的操作 支持「复制」及 编辑动作名称
7、TPM标品预置字段解耦
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在新建活动申请单时，可不对活动周期和活动参与部门进行强控
功能介绍：1.新建【活动方案】和【活动申请】时，[开始日期」、「结束日期」、「参与部门」可非必填
2.对于【参与方案兑付产品】和【参与活动兑付产品】，在兑付方式存在 货补时，可非必填
3.对于【费用核销】对象：「核销时段-期初」、「核销时段-期末」，可非必填
8、TPM活动申请单按场景包装
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新建活动申请单时，可直接使用预置的不同场景下不同维度的申请单
功能介绍：1.陈列/铺货场景活动申请单新增申请维度
（1）【参与活动的客户类型】：可定义参与活动的客户类型，起到过滤筛选客户范围的作用
（2）【活动附件】：可上传活动的相关附件信息
（3） 【备注】
（4）【核销次数】：可定义发起核销的频率
（5）【最晚可发起核销时间】：可定义最晚可发起核销的时间
（6）【剩余核销费用】
（7）【活动已入账费用】
（8）活动品项：可设置陈列/铺货类品项范围
2.品鉴类申请单新增申请维度
（1）【参与活动的客户类型】：可定义参与活动的客户类型，起到过滤筛选客户范围的作用
（2）【活动附件】：可上传活动的相关附件信息
（3） 【备注】
（4）【核销次数】：可定义发起核销的频率
（5）【最晚可发起核销时间】：可定义最晚可发起核销的时间
（6）【剩余核销费用】
（7）【活动已入账费用】
（8）品鉴品寄送信息：可定义品鉴品寄送的【客户地址】【收货人】【联系电话】【联系地址】
（9）活动品项：可设置品鉴品项范围
（10）活动场地：可设置活动所在场地
3.直播类活动申请单新增申请维度
（1）【参与活动的客户类型】：可定义参与活动的客户类型，起到过滤筛选客户范围的作用
（2）【活动附件】：可上传活动的相关附件信息
（3） 【备注】
（4）【核销次数】：可定义发起核销的频率
（5）【最晚可发起核销时间】：可定义最晚可发起核销的时间
（6）【剩余核销费用】
（7）【活动已入账费用】
9、TPM活动类型设计器新增配置能力
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：活动类型设计器进行设置时，可对更多维度进行控制
功能介绍：1.【活动申请】节点新增“启用活动周期管理”配置，定义该类活动是否受活动周期范围控制
2.【费用核销】节点新增“启用超活动申请额度核销”配置，定义在费用核销时，是否允许超申请额度进行核销
10、TPM活动类型设计器支持按场景新建
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新建活动类型时，可按场景选择活动类型模板
功能介绍：新建活动类型时，预置“陈列/铺货类”、“直播/电商类”“品鉴类”和“自定义”活动类型模板，不同活动类型模板预置活动节点不一致，可实现快速新建对应场景下的活动类型
11、新增【费用报销】和【费用报销明细】，可对企业内部费用报销进行管理
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
功能介绍：1.在“业务规则管理-营销费用管理”中，新增“费用报销管理”配置项，开启后，预置【费用报销】和【费用报销明细】对象，企业可对费用报销进行管理
12、web/APP端通过关联对象创建数据的逻辑兼容问题处理优化
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场景及价值描述
使用场景：在web/APP端通过关联对象快捷新建【活动申请】【活动协议】【活动举证】【费用核销】等数据
功能介绍：1.优化了在web/APP端通过关联对象快捷新建【活动申请】【活动协议】【活动举证】【费用核销】等数据的逻辑兼容问题
9.2 考勤系统
1、假期管理中支持对多种假期类型时长的修改，增加配置项，控制是否对请假时长进行校验；可自定义假期清零时间
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：假期管理
价值说明：支持企业对假期的更多操作：进行清零，时长校验，除年假外的其他假期时长的编辑修改
功能介绍：假期管理中支持对多种假期类型时长的修改，增加配置项控制是否对请假时长进行校验以及是否要进行指定时间前的清零
2、考勤支持自定义限制考勤修正次数
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：在web端考勤应用-考勤规则-全局设置中，新增“限制考勤修正次数”配置项，管理员自定义限制员工考勤修正的次数