9.2.0版本更新说明
版本发布价值综述
营销管理
1、会议营销签到页提供可视化配置页面，支持邮件签到、微信授权签到、引导关注公众号/企微、展示座位号信息等，提升客户体验。
Conference sign-in page now offers a visual configuration interface, supporting email sign-in, WeChat authorization sign-in, guide user following official accounts/enterprise WeChat, and displaying seat numbers, enhancing the customer experience.
2、微页面组件扩展及展示效果升级，满足渠道招募、招商加盟、问卷场景下对信息收集页面的诉求。
Micropage components have been expanded and display effects improved, meeting the requirements of information collection pages in scenarios such as partner recruitment, channel promotion, and questionnaires.
3、支持无CRM账号的员工、伙伴、客户注册成为推广用户，品牌方可以发布推广通知到相关人员，并追踪推广结果，助力品牌传播。
Support for employees, partners, and customers without CRM accounts to register as promotional users. Brand owners can send promotional notifications to relevant personnel and track promotion results, helping to promote the brand.
销售管理
【售前】
1、客户经营计划工作台 Customer Management Plan Dashboard
1）基于单个客户的关系经营管理，打造一个供跟进者更简单易用、呈现从关系评估到规划、计划、执行闭环管理的工作台。
A dashboard designed for the relationship management of individual customers, creating a simpler and more user-friendly platform for followers, presenting a closed-loop management from relationship assessment to planning, planning, and execution.
2）客户组织架构、商机决策链（鱼骨图）支持关系模板库。
Customer Organizational Structure, Business Opportunity Decision Chain (Fishbone Diagram) Support Relationship Template Library.
3）开通客户组织架构（客户部门对象）、商机决策链（鱼骨图）后，新建客户与商机时根据模板自动生成组织架构和决策链鱼骨图，再根据实际业务进行微调，提高录入效率。
After enabling the customer organizational structure (customer department objects) and the business opportunity decision chain (fishbone diagram), new customers and business opportunities will automatically generate organizational structures and decision chain fishbone diagrams based on templates. Then, minor adjustments can be made according to the actual business to improve the efficiency of data entry.
2、商机C139画像 Business Opportunity C139 Profile
基于C139控单模型方法论，展示商机画像，了解当前商机情况，并给出下一步行动建议，推进商机进入赢单区。
Based on the C139 control model methodology, demonstrate the business opportunity profile, understand the current status of the opportunity, and provide recommendations for the next steps to advance the opportunity into the win zone.
【售中】
1、CPQ新增通过【高级公式】配置产品间的数量约束关系，支持可视化的业务维度配置，解决制造业等复杂产品的动态数量配比关系，实现销售产品配比自动化，规避人为配置错误，提升销售报价效率。
The CPQ has added the use of advanced formulas to configure quantity constraint relationships between products, supporting visualized business dimension configuration, solving the dynamic quantity matching relationship of complex products such as manufacturing, achieving automated sales product matching, avoiding human configuration errors, and improving sales quotation efficiency.
2、 CPQ报价器中的【高级公式】新增场景能力，支持通过可视化公式设置产品价格，解决复杂报价规则的报价问题。
The 'Advanced Formulas' feature in the CPQ has added scene capabilities, supporting the setting of product prices through visual formulas to solve the problem of complex quoting rules.
3、价格政策简易模式满件促中，可选择本品的数量依据字段，按需支持“按指定单位的数量设置促销”和“按目标单位换算的结果数量设置促销”等不同场景，使促销配置更灵活便捷，提升产品体验。
In the simplified mode of the Promotion Policys , you can select the basis for quantity of promotional products , and support different scenarios such as "setting promotions based on the quantity of specified unit " and "setting promotions based on the converted quantity by target unit" as needed. This makes the promotion configuration more flexible and convenient, enhancing the product experience.
4、业财新增自动认款功能
“自动认款”是回款管理中的一项自动化能力，能够自动从银行流水信息中找到来源客户，并与CRM系统中的客户建立关联。自动化的认款流程可以显著减少财务人员手动核对银行流水和客户回款记录的时间，从而提高工作效率
"Automatic Reconciliation" is an automated capability in the management of receivables, which can automatically identify the source customers from bank transaction information and establish a connection with customers in the CRM system. The automated reconciliation process can significantly reduce the time that finance personnel spend manually checking bank statements and customer repayment records, thereby improving work efficiency.
服务管理
1、新增「终端用户任务」模块，支持在工单流程触发外部用户执行任务，连接终端用户处理业务。
"End-User Task" module that supports triggering external users to execute tasks within the work order process, connecting end users to handle business operations.
2、SLA规则明细可设置工单流程的“跨多流程节点标准处理时长”，支持预警和超时提醒，拓展SLA的更多使用场景，以满足企业不同服务协议管理诉求。
In the SLA (Service Level Agreement) rule details, it is possible to set the standard processing time for ticket workflows that span multiple process nodes, and support for early warning and timeout reminders is provided. This expands the use cases for SLA to meet the management requirements of different service agreements.
3、支持“寄送修”类型的服务请求，终端用户可一键提交服务请求、物流下单、返修件签收等操作，极大地提升了终端用户操作体验。
Supports "send-in repair" type service requests, where end-users can submit service requests, place logistics orders, and sign for repaired items with just one click, greatly enhancing the operational experience for end-users.
渠道管理
1、新增「集团版」行业开箱即用，支持按需启用多级订货，满足企业多种应用诉求。
The "Enterprise Edition" is industry-ready out of the box, supporting multi-level ordering on demand to meet various enterprise application needs.
2、完善渠道商家开通流程，预设商家可售范围和价目表，提升渠道分级管理能力。
Enhance the channel merchant onboarding process by presetting the merchant's sellable range and price list, thereby improving channel tiered management capabilities.
3、新增医疗器械DMS插件，提供行业化DMS解决方案。
Medical device DMS plugin, providing industry-specific DMS solutions, and empowering industry customers.
BI
1、数据驾驶舱支持转发功能，可以实现数据在不同部门和团队之间高效共享，增强信息透明度；数据驾驶舱支持订阅功能，用户可以根据自己的需求设置订阅内容和频率，提升个性化体验。
The dashboards supports forwarding function, which enables efficient sharing of data between different departments and teams, enhancing information transparency; The dashboards supports subscription function, allowing users to set subscription content and frequency according to their own needs, enhancing personalized experience.
2、驾驶舱支持Tab页签组件，丰富了驾驶舱的组件，通过不同的Tab页签，用户可以从多个角度分析数据，帮助用户发现趋势和异常，获得更全面的洞察业务。
The dashboards supports Tab components, enriching the components of the cockpit. Through different Tab , users can analyze data from multiple perspectives, helping them discover trends and anomalies and gain more comprehensive insights into the business.
3、订阅失败消息推送到订阅最后修改人的CRM提醒中，便于订阅最后修改人及时了解订阅情况并进行调整，避免订阅接收人无法接受到订阅消息统计交叉表支持列维度的依赖排序。
The subscription failure message is pushed to the CRM reminder of the last modified person of the subscription, making it easier for the last modified person to understand the subscription situation in a timely manner and make adjustments, avoiding subscription recipients being unable to receive subscription message statistics. The cross table supports column dimension dependency sorting.
4、统计图维度为空时支持下钻查看明细，提升了统计图的依赖排序场景，提升了用户体验。
When the dimension of the statistical chart is empty, it supports drilling down to view details, which improves the dependency sorting scenario of the statistical chart and enhances the user experience.
5、拼表支持下钻可以帮助用户在发现异常或趋势数据时，通过下钻协助快速定位问题根源，从而制定有效的解决方案。
Joined Report support for drilling down can help users quickly locate the root cause of problems and develop effective solutions when discovering abnormal or trending data.
PaaS
1、字段支持场景化展示，根据字段属性预设多种展示样式，提升用户的日常使用体验。
Field supports contextual display, offering multiple preset display styles based on field attributes to enhance the user's daily experience.
2、列表页支持多字段组合排序，用户可自由调整字段及排序设置，大幅提升业务操作的灵活性，满足用户多样化的诉求。
The list page supports multi-field combination sorting, allowing users to freely adjust fields and sorting settings. This significantly enhances operational flexibility and meets diverse user needs.
3、新增服务编排流程，利用大模型的智能分析与生成能力，对多个服务进行协调、组合，以帮助企业实现复杂业务流程或任务，效率更高，灵活性更强。
The service orchestration process, leveraging the intelligent analysis and generation capabilities of large models to coordinate and integrate multiple services, helping enterprises achieve complex business processes or tasks with higher efficiency and greater flexibility.
1 营销管理
1.1 营销通
1、巨量引擎账号绑定时支持勾选主账号下的任意子账号绑定
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当前营销通仅支持【广告主】账号，以及【管家（管理员）】下的第一个广告账号绑定到营销通，目前巨量引擎前端页面已经没有单独的【广告主】账号了。当企业需要绑定多个账号时，需要为每个账户单独设置一个user去管理，并且还要单独走一遍验证主体的流程，当客户有几十个账号时操作就非常繁琐。需要支持以上四种类型的广告账号对接。
价值说明：提升广告账号绑定效率。
功能介绍：在营销通绑定巨量引擎广告账号时，可以选择绑定的账号，绑定后营销通自动同步多个广告账号下的展示点击及相关计划数据。
产品示例图
2、会议营销支持个性化签到设置
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1）支持海外客户使用邮箱签到。
2）支持代报名客户快捷使用小程序授权验证。
3）支持签到成功后引导客户关注公众号号或企微沉淀到私域池，后续精细化运营。
4）支持开启审核后，未通过或审核中客户签到时提示。
价值说明：大大提升会议营销线下签到场景扩展能力，提升客户体验。
功能介绍：【会议营销>会议详情页>签到设置】中，新增个性化设置页面，可以配置签到验证方式、各种签到状态的提示文案及引导关注公众号或添加企业微信好友。
产品示例图
3、微页面组件丰富及展示效果提升
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：内容设计器作为营销云基础底层能力，对美观度、响应速度、可扩展性都有较高的要求，本期主要针对在招商加盟场景下，加盟申请信息提交做了多个优化。
价值说明：大大提升微页面展示效果及扩展能力，尤其在多表单字段的收集上。
功能介绍：【内容中心>微页面>详情】
1）新增栅格布局组件，适配Web端展示样式，栅格组件布局内的自定义布局会基于屏幕尺寸自动横向平铺。
2）表单组件中图片支持配置多组图片横向平铺，比如收集身份证正反面。
3）按钮组件支持多按钮组，且支持底部悬浮。
4）分步表单新增提交规则开关，开启后，点击下一步就直接提交，后续更新，关闭后统一到最后一步才提交。
5）表单整个组件支持卡片式和列表平铺样式，展示效果更美观。
6）建议布局排列的表单中，新放出了基础组件，就算建议布局也可以更多个性化样式。
7）页面全局设置中配置的弹窗支持个性化设置弹窗尺寸。
产品示例图
4、SOP中企微消息群发后动作支持配置员工过滤及员工取消待发客户
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企微运营中，经常会出现多个部门员工加同一个客户企微好友的情况，下发运营推送任务时，需要按指定部门的员工来执行，且员工收到任务后可以自行判断需要发给哪些客户，不合适的可以移除待发送列表。如针对试用30天未成交的客户，定时每周一给对应客服推送客户群发任务。每天只需要点一下群发按钮，一键触达当天的客户。
价值说明：对企微好友进行更自动化、精细化的运营，提升运营效率。
功能介绍：营销通各个场景SOP中，企微消息群发后动作支持配置员工过滤及员工取消待发客户。
产品示例图
5、通过短信群发引流客户到微信生态精细化运营
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业系统中往往沉淀了一大批客户数据，未能发挥存量客户数据价值，总是短信触达，效率及效果相对比较低。
价值说明：打通全渠道客户身份，基于多渠道行为，标签，对存量客户进行精细化运营，挖掘沉睡客户价值。
功能介绍：营通通中通过发送包含了小程序链接的短信，发送链接中自动携带当前客户身份，用户访问小程序时，自动拉通客户与小程序用户、公众号粉丝、企微客户身份，统一全渠道用户行为及标签，后续可以多渠道触达。
2 销售管理
2.1 市场营销
1、市场活动的活动类型放开配置必填校验
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
放开活动类型设置自定义是否必填，提高适配灵活度。
2、数据合并后，可配置被合并的数据负责人是否要收到提醒
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：如果同一个人用了自己的多个手机号，产生了多个线索。 把重复的线索合并时，要把负责人改为最初的负责人或者最后的负责人。但是要给被合并的人一个提醒。
产品示例图
3、数据合并增加上限至5条
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：出现重复数据时，经常会出现超过3条重复的情况，尤其在导入销售线索的情况下。
功能介绍：新增数据合并条数上线至5条，减少重复操作次数。
产品示例图
4、重复线索管理的查重规则支持“查找关联”等特殊类型字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
当客户有个性化场景用到查找关联、引用等类型字段进行查重时，可提供相应的字段调用能力，提高灵活度。
5、线索池列表自动过滤已停用员工
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
停用员工在线索池设置列表中过滤，可避免造成不必要的疑虑。
6、客户/线索 修改记录中流程后动作，支持显示数据操作来源
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
修改记录支持对流程后动作的来源显示，方便回溯是由哪个工作流触发。
2.2 客户管理
1、客户经营计划工作台
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：做战略客户管理时，需要周期式的评估客户关系，基于评估结果及经营目标，制定经营规划和计划，并及时执行落地以保障客户关系的维系及推进
价值说明：客户经营计划工作台，让员工一站式开展客户经营计划的相关工作，可视化、便捷的完成既定工作
功能介绍：工作台中可实现
1）联系人的关系评估，包括查看历史关系、更新最新关系
2）制定未来一段周期内的经营对象及目标，比如 张总，销售总监，将其从中立推进为支持并排他
3）梳理并拟定后续的经营规划，比如 2次高层访谈、1次专题讨论、1次展会论坛
4）支持制定详细的执行计划并进行状态更新、发布销售记录、快速创建日程/外勤等
产品示例图
2、客户组织架构、商机决策链-鱼骨图支持模板
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：开通客户组织架构（客户部门对象）、商机决策链-鱼骨图后，新建客户与商机时根据模板自动生成组织架构和决策链鱼骨图，再根据实际业务进行微调，提高录入效率。
价值说明：企业统一维护图谱模板，业务人员录入数据后根据模板自动生成图谱，提高管理和录入效率。
功能介绍：
1）新增【关系模板库】对象，在此对象中可以维护客户组织架构与商机决策链的模板。
2）新建时，通过业务类型创建不同的模板
3）支持创建多个模板，可以配置过滤条件，根据符合条件的数据走对应的模板。
4）模板支持优先级，优先级填写整数数字，数字越小优先级越高。当业务数据匹配时匹配到多个模板时，按照优先级选定模板
5）模板创建完成后，新建客户或商机时，根据匹配后，自动生成对应关系关联到该客户下。
产品示例图
3、新增工商关系图谱
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值说明：TO B业务场景下，了解企业的工商关系，并查看工商关系中哪些企业已经创建了客户，可查看和配置展示客户字段信息。未创建客户的可以在页面中直接创建客户。通过此功能可以基于工商关系，利用已有客户推进跟进中客户成交；同时可以将图谱中未创建的客户创建到CRM系统中进行跟进，达到开源的诉求。
功能介绍：
1）后台新增工商关系图谱组件
2）组件可配置展示字段，已经作为客户的可以展示系统中已有客户数据信息。
3）工商关系图谱，基于客户名称查询实时查询工商数据，展示高管、股东、对外投资、分支机构四类工商数据。
产品示例图
4、客户主数据对象支持合并功能
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户主数据跟进初期不同部门跟进不同客户，跟进后期客户侧进行主数据合并，最终需要对客户主数据进行合并跟进。
功能介绍：客户主数据列表页批量操作，选择-2-3个客户主数据，支持客户主数据合并操作。合并时支持选择合并字段及合并相关对象。
注意：客户主数据合并后，会默认将主数据下的客户合并到目标客户主数据。
产品示例图
5、移动端支持联系人权力地图
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值说明：移动端支持联系人权力地图，可视化展示企业人员上下级权力管理，管理客户人员关系，促进客户成单。
功能介绍：
1）客户对象下新增预设业务组件【客户联系人权力地图】，在后台布局中可进行拖拽展示，并配置展示字段。可配置卡片普通字段、标签化展示及卡片四角标签化展示样式。
2）在组件中通过拖拽完成客户权力地图的搭建。
3）客户联系人权力地图底层数据对象由【联系人权力关系】对象支撑，数据初始化或自动化搭建，可直接在这个对象中创建数据即可。
产品示例图
6、移动端支持客户组织架构及通用化树形组件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值说明：移动端支持客户组织架构，可视化展示客户企业下的部门组织架构，快速了解企业的组织关系，进行客户跟进策略决策。
功能介绍：
1）后台布局组件新增通用【树形组件】，需要将此组件配置在布局中进行展示。注意：拖拽展示后，需要配置选择业务对象为：客户部门。后续将会支持其他部分的预设对象。
2）树形组件数据由新增预设对象【客户部门】支撑，需要在客户部门中建立对应的部门，并维护选择对应的上级部门，最终将会在组件中可视化展示。
产品示例图
7、客户作废锁定数据文案提示更明确
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：客户批量作废时，锁定客户提示文案更明确。提示具体锁定的客户数据。
产品示例图
8、【平台能力适配】客户对象支持流程布局
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
客户对象支持流程布局，适配平台能力，提高实施效率。
产品示例图
9、门店/人员认证
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：防止门店/人员费用冒领，费用发放不精准导致的费用没有落到实处问题，需进行门店/人员认证。
价值说明：使费用投放更加精准，直接触达一线手中，防止费用发放不到位冒领等问题
功能介绍：
门店老板参加经销商活动，活业务员参加活动领取奖励时，都需要做门店和人员的实名认证。
产品示例图
2.3 商机管理
1、（AI）C139商机画像能力升级
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景和价值：基于C139控单模型方法论，展示当前商机画像，了解当前商机情况，并给出下一步行动建议，推进商机进入赢单区。
功能介绍：
1）基于C139控单模型方法论，利用AI能力，取商机、客户、联系人、商机联系人、竞争对手明细、竞争对手、跟进动态信息，进行摘要和总结。
2）C139方法论中赢单区、输单区、抖动区、当前商机以雷达图形式展示。了解当前商机具体缺失或待推进维度。
3）支持C139中单个指标评估的【行动建议】
4）C139方法论中赢单区、输单区、抖动区评估方式：
a. 赢单区：当前商机 ≥ 1W1F6C进入赢单区
b. 输单区：当前商机 ≤ 0W2F6C进入输单区
c. 位于1W1F6C~0W2F6C均为抖动区
产品示例图
2、商机决策链-鱼骨图支持移动端
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：商机决策链功能，以鱼骨图形式展示，快速了解决策链的权力关系与商机联系人权力关系，制定商机跟进策略。支持在手机端直接查看
价值说明：掌握商机决策链关系，进行针对性跟进策略制定，提高商机赢单率。
功能介绍：
1）展示配置：布局中拖拽商机决策链组件进行展示。
2）权力中心：决策链越右权力越大。主鱼骨附近的人员具有更高的权威。
3）手动添加决策链：在电脑端鱼骨图中手动添加鱼刺与鱼刺上的人员。
4）卡片展示内容：卡片字段可在布局组件配置中进行配置，可以配置商机联系人以及商机联系人关联的联系人字段信息展示。
5）在手机端商机详情页查看商机决策链鱼骨图。
产品示例图
2.4 商品产品
1、产品对象支持保存草稿能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品对象新建页面没有保存草稿按钮，客户这边新建产品的希望能和其他对象有保存草稿的按钮
价值说明：适配平台能力，提升产品易用性，提升用户体验
功能介绍：产品对象支持保存草稿能力
产品示例图
2.5 CPQ
1、非标属性支持设置默认值，设置后在【产品配置】页面，非标属性和标准属性一样，会带出默认值
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：非标准属性在某些场景下，也有固定的值，不需要每次都维护，所以需要指定默认值
价值说明：非标属性默认带出常用的默认值，提升操作效率
功能介绍：非标属性支持设置默认值，在【产品配置】页面，非标属性和标准属性一样，如果维护默认值，带出，支持可改；在产品选择页面，非标属性和标准属性一样，如果维护默认值，带出
2、在开启cpq/固定搭配的前提下，销售合同、报价单、销售订单从对象，支持excel导入能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在开启cpq/固定搭配的前提下，销售合同、报价单、销售订单从对象，支持excel导入能力
价值说明：提高产品成熟度，在开通cpq的条件下支持excel导入，提升客户满意度
功能介绍：
1）开启固定搭配开关后，销售合同、报价单、销售订单从对象，支持excel导入能力
2）销售合同、报价单、销售订单从对象，在开启cpq的前提下，支持excel导入能力
产品示例图
3、产品组合的【产品配置】页面支持自定义显示和隐藏字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：产品组合的【产品配置】页面，在选配场景下，有很多信息不需要展示，如数量是否可编辑
价值说明：产品配置页面，隐藏不必要的信息，提升页面简洁性，提升产品体验
功能介绍：
1）【产品选配明细】列表页布局，预制选数据页面的【场景】自定义字段的显示和隐藏
2）【产品选配明细】列表页布局中，【选择数据列表页】启用独立布局，选择配置好的场景
产品示例图
4、产品选配明细支持更新新建明细导入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：部分客户在实施过程中的需求是针对一系列的产品组合，批量新增子件，目前系统能力不支持
价值说明：提高产品管理的效率，尤其是在产品种类繁多，需要频繁批量增加更新产品组合下子件的情况
功能介绍：
产品组合-产品分组-产品选配明细新建导入模版更新
【产品组合导入模版】sheet页，新增字段“产品组合编码”“产品选配明细编号”，填写系统中已存在的产品组合编号、产品选配明细编码
1）sheet页1-【产品组合】sheet页：新增“产品组合编码”，如果有 产品组合编码做子件增量，非必填项，如果赋值，则校验存在和准确性
2）sheet页2-【产品选配明细】sheet页：“上级产品选配明细编码”，如果有上级编码，则在此编码下新增子件，非必填项，如果赋值，则校验存在和准确性
5、高级公式支持预设字段“数量”“价格”的设置
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：报价器高级公式功能优化，支持复杂场景下，通过高级公式设置数量和价格
价值说明：解决复杂场景下，BOM的配置能力，提升BOM的覆盖场景
功能介绍：
1）高级公式新建，支持选择对象内的字段范围，支持“数量”和“价格”预设字段
2）通过高级公式对预设字段（比如“数量”“金额”）设置了高级公式，相当于手动修改了数量和金额，以高级公式的计算顺序为最后生效
6、产品属性约束新增对数量赋值功能
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：制造业等存在复杂BOM，子件之间有数量配比的约束关系
价值说明：解决制造业，尤其是装备制造业务，复杂子件数量关系，提升整体组合产品的价值能力
功能介绍：【产品属性约束】新建页面支持对被约束产品设置赋值约束
产品示例图
7、分组单选约束自动收起功能
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：组合产品分组内选项很多时，单选场景下，选择一项后，希望分组自动收起，方便后续其它分组的选择
价值说明：提升组合产品的操作体验
功能介绍：
后台开关：自动收起末级单选子件分组开关
1）当此开关开启时：
在组合产品配置的场景下，如果子件产品是末级产品，并且组内的选配规则为单选（即一次只能选择一个子件），用户勾选某个子件后，系统会自动将包含该子件的分组收起，以简化操作。
2）当此开关关闭时：
用户勾选子件后，包含该子件的分组保持展开状态，用户可以继续查看或更改同一分组内的其他子件选项。
8、预设对象商机绑定cpq插件，自定义对象绑定cpq插件，打印模版和邮件模版设置页面支持在明细上选择“层级”字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：商机对象的“邮件模版”中，不支持选择商机明细下的“层级”字段
价值说明：增强模板的灵活性，使用户能够根据层级结构展示信息
功能介绍：预设对象商机绑定cpq插件，自定义对象绑定cpq插件，打印模版和邮件模版设置页面支持在明细上选择“层级”字段
9、产品详情页面，组合产品子件默认展开，支持开关控制
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景： 在报价单，销售订单，销售合同等产品信息页面，组合产品的子件默认展现形式，不同企业可通过开关控制，默认不展开
价值说明：详情页面体验优化增强
功能介绍：
1）在【售中管理配置】中新增【详情页默认收起子件产品】默认是关闭状态
2）开启此开关后，所有绑定CPQ插件的单据想起页将自动隐藏子件产品；如需查看子件详情，用户可手动展开
3）影响范围
a、报价单，销售订单，销售合同
b、产品信息页面，开关影响组合产品的展现形式
产品示例图
2.6 营销政策
1、价格政策简易模式支持支持按指定的数量字段计算本品
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：价格政策简易模式，按指定单位的数量设置促销后，实际用其他单位下单也希望能自动折算。比如：按箱设置政策，实际下单时按瓶买 也能自动折算。如一箱12瓶，政策是10箱赠1箱，那么下单买10箱 和 120瓶都要能促销。但是又不想设置时自己换算基准单位数量。
价值说明：价格政策简易模式满件促中，可选择本品的数量依据字段，按需支持“按指定单位的数量设置促销”和“按目标单位换算的结果数量设置促销”等不同场景，使促销配置更灵活便捷，提升产品体验。
功能介绍：
价格政策简易模式的产品促，当按“满件”的方式促销时，本品的数量依据字段可选择为【数量】、【基准单位数量】、【其他单位数量】、【其他数量】
1）数量依据字段为【数量】：按【订单产品.数量】字段的值判断本品数量是否满足条件，各个本品项还能继续指定单位；
2）数量依据字段为【基准单位数量】或【其他单位数量】：按【订单产品.基准单位数量】或【订单产品.其他单位数量】字段的值判断本品数量是否满足条件，各个本品项不能再指定单位。
3）数量依据字段为【其他数量】：可选订单产品上的数字类型的自定义字段，表示按该字段的值判断本品数量是否满足条件，各个本品项不能再指定单位。
产品示例图
2、促销赠品按可售范围过滤
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：客户能买的本品和能获得的赠品，范围是一样的，不能买的希望也赠不出去。针对整个区域很多客户的价格政策里，会配这些客户可能买的所有品。到了下单时，希望能控制不在可售范围的赠品也赠不出去。
价值说明：价格政策的赠品可选择是否按可售范围过滤，灵活支持不同的赠品限制诉求，满足更多场景需要。
功能介绍：增加选项可配置并控制促销赠品是否要校验可售范围。
1）增加租户级开关【赠品校验可售范围】，可选择“是”或“否”；
2）如果是无需校验，下单时按价格政策配置的赠品直接赠送，不做任何筛选处理。
3）如果是要校验，下单时在价格政策配置的赠品范围内赠送，非必选赠品自动过滤掉不在可售范围内的产品、过滤掉下架产品。
注：【固定赠品】和【可选赠品】中的必选品 仍与政策配置一致，不做筛选处理
开启选项，同时也影响临时赠品，跟系统赠品一样按选项【赠品校验可售范围】控制是否校验可售范围，其他条件继续按本品的数据范围。
产品示例图
3、报价单支持价格政策后UI事件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：因各种特殊场景，需要在价格政策匹配后再做一些自定义处理，如强制调整成交小计、补充赠品的一些特性信息等。在订单上已支持价格政策后UI事件，但在报价单上还未支持。
价值说明：适配价格政策的报价单支持价格政策后UI事件，灵活支持各种自定义扩展。
功能介绍：报价单适配价格政策后，报价单布局里支持配置价格政策后UI事件，包括报价单和报价单明细（主从对象），效果与【订单支持价格政策UI事件】相同
产品示例图
2.7 交易单据
1、订单产品的【小计】字段改为金额类型
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：想要给订单做上下游生单规则，做映射时【订单产品.小计】跟其他对象的金额信息，字段类型配对不上；开多币种后，订单明细的小计希望能显示币符。
价值说明：订单产品的预置字段【小计】(subtotal)字段类型调整，使应用更规范。
功能介绍：【订单产品.小计】字段类型由数字改为金额
2、「预设销售订单对象」web端选择收货地址时增加搜索能力
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：销售订单上预设字段收货地址，点击加号弹出地址组件，由于在客户业务场景中客户会有很多地址，在下单时选择地址的时候，没有搜索功能很不方便
价值说明：订单中收货地址字段支持筛选，提升了用户体验，简化了选择过程，加快了订单处理速度，并减少了因地址错误导致的物流问题
功能介绍：管理后台能力配置开关，由租户控制，企业销售订单的地址字段，是否支持筛选
产品示例图
3、「预设销售订单对象」适配平台导出能力，主对象导出的同时，可以由用户判断是否从对象一起导出
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：导出主表信息时，明细也跟着导出，但实际并不需要导出明细数据
价值说明：订单支持只导出订单或订单与订单产品一起导出的能力适配，为售中订单业务提供了灵活性和定制化的数据管理，增强了业务处理的效率和准确性
功能介绍：预设销售订单导出支持只导出主表信息，不导出明细
产品示例图
4、适配平台能力：销售合同对象支持配置字段是否可复制
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在复制合同时，有的字段希望不复制，如销售合同产品的数量、一些表示状态的自定义字段等
价值说明：适配平台字段是否可复制能力，支持配置字段是否可复制的功能，提高了数据管理的灵活性和安全性，允许用户根据需要定制信息共享和保护策略
功能介绍：销售合同主从对象支持配置字段是否可复制。
注：
1）随PaaS平台的灰度项【字段支持配置是否可复制】灰度生效
2）整单复制、单据编辑页面行复制，都按此逻辑处理
3）从草稿提取、从历史添加（报价单：从历史报价添加、订单：从历史订单产品添加），不做变化；
4）业务选项【销售合同复制重新取价】在复制后执行，依然生效
产品示例图
5、自动认款
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
对接或导入银行流水信息后，自动识别每一项回款归属于系统中的哪个客户
价值说明：
提高业财回款认款的自动化程度，减轻财务和业务侧人员的工作强度，减少出错
功能介绍：
功能开启于回款单的业务规则参数配置，对接或导入银行流水信息后，可单条或批量选中流水信息，点击执行自动识别，系统会根据此功能内置的“虚拟账户”中记载的信息，自动创建到款认领单将所述客户信息填入，供校对确认，确认后的到款认领单据可推式创建回款单。
虚拟账户中的信息会根据校对确认持续更新，逐渐提高回款自动认领的准确度
产品示例图
6、回款计划支持自定义按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户根据具体工作流程和习惯，创建个性化的操作快捷方式，以适应多样化的业务需求
价值说明：对象支持自定义按钮，使用户能够根据特定场景快速执行常用操作，提高了工作效率并增强了个性化体验
功能介绍：回款计划支持自定义按钮
产品示例图
7、回款计划与订单解耦，支持多种来源创建回款计划
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：回款计划和订单强绑定，必须是基于订单做回款计划；回款计划和订单强绑定导致无法满足非基于订单的回款计划需求时，企业一般会通过自定义对象搭建灵活的回款计划能力，导致预设对象的使用率较低
价值说明：：不同源头创建回款计划的价值在于提供定制化的现金流管理策略，增强企业对资金流动性的控制，优化信用风险管理，提升客户满意度，同时确保合规性和企业财务的稳健性
功能介绍：
1）回款计划与订单解耦，增加配置开关，控制是否接触业务特殊写的逻辑
2）回款计划预设字段（计划回款日期、计划回款金额、销售订单编号），放开必填限制，可由用户自行配置是否必填（默认为必填）
产品示例图
8、退款支持自定义从
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：退款和订单强绑定，必须是基于订单做退货；退款和订单强绑定导致无法满足非基于订单的退款需求时，企业一般会通过自定义对象搭建灵活的退款能力，导致预设对象的使用率较低
价值说明：企业需要根据具体情况和内部政策来处理退款请求，不同场景退款，都是在于保障交易的准确性、维护客户关系、提升企业信誉、确保法律合规性，并优化内部流程以提高整体运营效率
功能介绍：退款支持自定义从
产品示例图
9、退款与订单解耦，支持多种来源创建退款单
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：退款和订单强绑定，必须是基于订单做退货；退款和订单强绑定导致无法满足非基于订单的退款需求时，企业一般会通过自定义对象搭建灵活的退款能力，导致预设对象的使用率较低
价值说明：企业需要根据具体情况和内部政策来处理退款请求，不同场景退款，都是在于保障交易的准确性、维护客户关系、提升企业信誉、确保法律合规性，并优化内部流程以提高整体运营效率
功能介绍：
1）管理后台增加「退款与订单解耦」的开关，由用户自行配置是否关闭，关闭的基于订单的业务特殊写死的逻辑的关闭
2）退款预设字段（退款日期、计划回款金额、销售订单编号），放开必填限制，可由用户自行配置是否必填（默认为必填）
产品示例图
2.8 进销存
1、订单支持创建/释放/修改冻结库存
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单新建后，系统会增加冻结库存，但是希望能够有释放订单冻结库存的能力。
价值说明：方便更加灵活对库存进行调整和调度，更好的提升订单后续的交付效率。
功能介绍：在库存管理后台-插件管理，开启冻结库存调整插件，然后可在订单详情页右上角点击“冻结库存调整”，在弹出框内对订单的冻结库存进行调整。
产品示例图
2.9 SCRM
1、新版 SCRM 侧边栏
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务人员通过企业微信与客户的个人微信沟通时
价值说明：新版 SCRM 重点优化视觉样式和用户体验，视觉样式更加现代、用户体验更加友好
功能介绍：
1）新版 SCRM 以企微好友/企微群对象为侧边栏首页，基于企微好友/企微群数据向外延伸至销售线索/联系人/客户
2）优化视觉样式和用户体验
3）优化企微好友手动转销售线索/联系人/客户体验，支持快速关联到当前用户可见的线索/联系人/客户数据中
产品示例图
2.10 项目管理
1、项目管理后台配置增加控制开关，控制甘特视图 右侧时间条的拖动
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：查看甘特视图
价值说明：管控项目甘特图进度条的拖动
功能介绍：后台增加甘特图进度条拖动的控制，选择允许时，前端甘特视图中可以通过拖动时间条来快速变更计划/实际的时间设定。选择关闭时，前端甘特视图中禁止对时间条进行拖动。
产品示例图
2、甘特视图右侧日历区域拖拽后增加记忆功能（个人级的记忆）
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：查看甘特视图
价值说明：提升用户使用体验
功能介绍：查看甘特视图页面，用户拖动日历格的展示范围后前端记录位置信息，用户下次进入时依旧是上次拖动到的位置
产品示例图
3、结构化文档左侧的树状结构中阶段与任务的排序与甘特视图的顺序保持一致
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：查看项目结构化文档
价值说明：统一交互体验
功能介绍：结构化文档左侧的树状结构中阶段与任务的排序与甘特视图的顺序保持一致
产品示例图
3 服务管理
3.1 线上客服
1、会话分配规则支持指定分组
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：会话分配。
价值说明：支持更准确的会话分配规则，提高客服的处理效率。
功能介绍：会话分配之前，用户可自行选择需要服务的分组，如售前组，售后组，保证会话一次即可准确分配到处理人。
产品示例图
2、线上客服接入工作时间
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：会话分配。
价值说明：支持给客服人员设置更为灵活的工作时间。
功能介绍：支持了更为灵活的工作时间配置，如工作日、每天工作时间分段、节假日等等。
产品示例图
3、客服工作台支持实施定制显示页面
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客服工作台。
价值说明：支持更为灵活的客服工作台显示页面，适配客户特殊业务场景诉求。
功能介绍：用户可通过上传PWC组件的方式，自定义客服工作台侧边栏、顶部栏的显示效果。
产品示例图
4、客服聊天记录对象化存储
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客服聊天记录。
价值说明：客服聊天记录对象化存储，其他相关业务需要分析聊天记录时，可轻松获取原始数据。
功能介绍：客服聊天记录对象化存储，用于支持聊天记录查询、聊天记录分析或其他任意涉及到需要使用聊天记录的场景。
产品示例图
3.2 服务通
1、新增寄送修管理模块，支持用户将产品寄回企业处理
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：寄修的售后业务。
价值说明：支持用户一键提交寄修类型服务请求，提高用户体验，提升用户满意度。
功能介绍：用户可通过公众号、小程序自助提交寄修申请，审核通过后，物流公司自动上门取件，足不出户即可完成售后申请。
产品示例图
2、SLA规则支持工单流程跨多流程节点设置标准处理时长
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：服务协议中，如P2级别服务要求从派单到工程师完成标准作业的标准服务时间为5小时。
价值说明：拓展SLA的更多使用场景，满足不同服务协议管理要求要求。
功能介绍：SLA规则明细中，可以设置工单流程的跨多流程节点标准处理时长，并支持预警和超时提醒。
产品示例图
3、领料单/退料单/备件退运单-支持备件管理员代提交
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
【使用场景】：实际业务场景中，备件管理员或者服务通管理员，有可能会代工程师提交领料单、退料单、备件退运单等备件业务单据，因此需要支持备件管理员和服务通管理员创建这些业务单据时，可选择工程师个人库。
【价值说明】：当工程师不方便操作备件业务单据时，可由备件管理员代为提交，每笔备件业务均有对应的业务单据记录，保障了备件数据的精准性，也提升了工程师的业务处理效率。
【功能介绍】：备件管理员在代工程师提交领料单、退料单、备件退运单等备件业务单据时，可选择对应工程师的个人库完成后续操作。
产品示例图
4、新增终端用户任务模块，支持在工单流程触发外部用户执行任务
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：工单流程中需要外部用户补充物流信息或确认报价单等场景。
价值说明：解决链接终端用户并通终端用户处理业务的诉求。
功能介绍：新增终端用户任务模块，支持在工单流程触发外部用户执行任务。
产品示例图
5、工单新建页的客户查询支持自定义模糊匹配的类似客户数量
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：新建工单时，可以通过输入客户名称模糊匹配类似客户。
价值说明：拓展支持同关键词名称多的客户的清理。
功能介绍：工单新建页的客户查询支持自定义模糊匹配的类似客户数量。
产品示例图
6、设备资产BOM的精度与备件联动
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当前设备资产BOM上的部件数量的精度需要支持设置，使其与备件精度保持一致，从设备BOM替换旧件并回收时，避免出现精度丢失。
价值说明：保障了服务工程师在维修设备，从设备BOM替换旧件并回收时，能够更加精准的回收旧件，提升服务工程师的服务效率。
功能介绍：需要设置设备BOM的精度时，如果开启了备件管理，则需要进入备件管理进行精度设置，设置完备件的精度后，设备BOM的精度会一并变更。
产品示例图
7、全新的设备IoT模块
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：开启设备IoT功能，对接第三方IoT平台，实时监测设备运行状态，及时发现设备异常并指派工程师跟进。
价值说明：不再被动的等待客户报修，而是能够基于设备的运行状态主动发现设备运行过程中存在的问题，变被动服务为主动服务，能大幅提升服务效率和用户口碑。
功能介绍：开启设备IoT模块，然后对接现有的IoT平台，设备的运行数据会自动同步到CRM，基于CRM的仪表点读数，利用函数生成服务工单完成设备维保。
产品示例图
4 渠道分销管理
4.1 订货通
1、商城首页支持广告弹窗
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：对于重要的促销政策、新品推广及其他销售政策，品牌商希望可弹窗提醒渠道客户。
价值说明：重要的销售政策，新品推广可快速、高效触达到客户，提升信息的传播效率。
功能介绍：在广告记录上设置是否弹窗，如果弹窗则在用户进入订货通web、app、小程序端，会进行站内弹窗，点击可跳转到对应页面。
产品示例图
2、渠道报表调整为按License预设，并新增下游登录报表
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：未购买订货通，不希望看到渠道报表。
价值说明：按需查看渠道报表，优化渠道报表的初始化逻辑。
功能介绍：购买订货通后，系统才会初始化渠道报表，用户才可以看到渠道报表和驾驶舱。
3、多级订货：优化渠道商家创建及开通账号体验
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户不知道如何创建商家，如何开通渠道账号，商家开通整体流程体验不佳。
价值说明：串联整个业务流程，打通各关节，提升商家创建及账号开通体验。
功能介绍：
1）新建客户时，提升生成渠道交易关系
2）客户详情/列表页可直接新建渠道商家
3）渠道商家详情可直接新建互联账号
产品示例图
4、多级订货：渠道交易关系适配客户删除、合并场景，且预设的交易关系可停用。
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户删除及合并后，希望可同步调整渠道交易关系。
价值说明：交易关系与客户同步处理，保持数据一致性，提升客户交易的安全性。
功能介绍：
1）客户删除后，同步删除所有交易关系，恢复也同步支持。
2）客户合并后，相关的交易关系同步合并。
3）预设的组织直供的交易关系，可停用。
产品示例图
5、多级订货：启用经营范围控制时，预设商家可售范围和价目表，并发送CRM通知
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：品牌商启用经营范围管理，希望可预设可售范围或价目表，否则经销商代客户下单就无法选择到产品。
价值说明：降低渠道商家的应用门槛，加大信息透明度，提升品牌商与渠道商家的协作效率。
功能介绍：
1）启动经营范围管控后，会自动适用该商家的渠道可售范围和渠道价目表。
2）经营范围启用、停用、调整后，可发送通知给渠道商家。
产品示例图
6、多级订货：新增集团版的行业开箱即用，支持多级订货按需启用
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：目前只有专业版的行业开箱即用，但集团版购买后，没有相关的初始化，也没有配置引导，希望可补充这块。
价值说明：增加集团版开箱即用，降低实施成本，提升用户体验。
功能介绍：
1）同专业版一样，集团版也有行业化开箱即用流程
2）“配置引导”菜单调整为“系统配置”，增加License标识和多级订货插件
3）优化订货管理的菜单初始化，增量更新多级订货菜单，并增加新功能指引
产品示例图
7、多级订货：渠道入库Sellin调整为出库单自动生成，适配发货通知单模式
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：大部分厂家的订单和库存都是跟erp同步，crm发货作为通知单同步到erp后，erp同步出库到crm。这时候就需要基于出库单生成渠道入库单。
价值说明：适配发货通知单模式，还原真实业务场景，优化系统对接逻辑。
功能介绍：在库存管理中，启用发货通知单模式，然后厂家出库、一批商出库后，自动生成下级渠道的渠道入库单，更新库存。
产品示例图
8、DMS：新增医疗器械DMS插件，提供行业化DMS解决方案
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：医疗器械行业渠道管理标准化程度比较高，目前全部用实施方案，希望能产品化。
价值说明：预设行业化DMS解决方案，提供开箱即用能力，降低学习门槛，提升项目实施效率。
功能介绍：启用医疗器械DMS后，将新增客户首营准入、在线下单与对账、渠道库存与流向等模块。
产品示例图
9、商城适配手动添加赠品模式，可按需启用参数
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：上游启动手动添加赠品后，下游自动就支持了，但是经销商自己添加赠品是不符合预期的，希望可屏蔽入口。
价值说明：遵循渠道订货的基本认知，提升系统安全性，同时也支持个性化需求。
功能介绍：商城配置增加了参数，默认下游不支持手动增加赠品，启用后对齐上游能力。
产品示例图
10、订货门户新增知识库菜单，支持下游复用知识库
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业内部的营销素材、促销政策、品宣彩页等希望可分享到下游经销商查看。
价值说明：资源有效共享，赋能下游经销商，提升上下游协同能力。
功能介绍：在订货门户中，设置知识库组件，指定知识库分组给下游，支持权限设置。
产品示例图
11、对账单附件名称适配打印模版配置
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在打印模版中设置了文件名称，但在对账单中不生效。
价值说明：适配打印模板配置，满足客户个性化需求。
功能介绍：打印模版中设置了附件名称就按这个名称来生成对账单附件，如果没有则保持系统预设名称。
产品示例图
5 集成平台
5.1 连接器
1、【云星空】API支持配置Model外自定义参数
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景价值：之前找研发提工单才能调整的Model外参数，现在可自行在API里配置了。
产品示例图
2、【SAP连接器】支持SAP RFC函数接口集成方式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
当客户提供RFC接口时，可以在SAP连接器的API函数里直接调用RFC接口做集成。
使用说明：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/502e/8fe0
3、【集成流】详情-运行概览交互改造
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1）集成流的执行过程日志展示体验升级
2）支持全局查找数据
3）调用详情页展示体验升级
具体逻辑请查看手册：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c4ff/7f15
产品示例图
4、【飞书连接器】升级飞书集成相关能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
1）支持将CRM待办推送到飞书待办机器人(灰度)，且可以在飞书机器人卡片直接审批。
2）支持将CRM互联待办和互联提醒推送到飞书。
具体说明：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/4d0f/61be
5、集成平台优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1）【集成流】可在集成流数据同步到CRM时是否触发流程。
2）【连接器】自定义连接器支持更换连接器icon。
3）【连接器】字段管理-字段顺序调整交互优化。
产品示例图
6、【SAP连接器】WebService XML接口优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：对WebService XML 接口做了优化。
具体说明：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/b2b9/00d6#header-0
6 PaaS平台
6.1 对象管理
1、金额字段和数字字段，在新建编辑页面，输入数值后展示小数位
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在新建编辑页面，金额字段和数字字段，在输入数值后，后台已经设置了小数位的情况下，前台不自动补充小数位。但是在详情页会自动补充小数位，造成用户使用歧义，故对此进行优化。
功能介绍：金额字段和数字字段，在新建编辑页面，输入数值后自动补充小数位
产品示例图
2、新建编辑页，从查找关联新建，选数据列表页增加「选中数据」汇总信息
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：回款模块，用户选中订单之后，希望可以把选中的项，直接汇总金额，方便对选中数据量有直观观察。对此进行功能优化。
价值说明：满足用户选中数据核对数值的需求，完善系统汇总字段的覆盖范围。
功能介绍：在新建编辑页，从查找关联新建时，选数据列表页增加「选中数据」汇总字段信息。
产品示例图
3、新建编辑页“从对象列表”支持「所有数据」汇总字段设置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：网页端提交订单，录入产品信息后，希望显示字段合计，类似于ERP的展示效果，方便数据核对。故对此进行优化
价值说明：满足用户新建编辑页从对象列表信息核对的需求，完善系统汇总字段的影响范围
功能介绍：新建编辑页“从对象列表”支持「所有数据」汇总字段设置
产品示例图
4、对象大列表页支持选中数据汇总
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户在对象大列表页会勾选数据，显示选中数据汇总信息
价值说明：完善汇总字段功能覆盖面，满足用户更多的核对数据场景。
功能介绍：在大列表页「当前页」和「所有页」汇总字段的基础上，增加「选中数据」汇总字段功能
5、新建编辑页布局配置中支持设置字段单独一行显示
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户有立项预算表、合同预算表两个对象，新建合同预算表，选择关联立项预算表，左侧展示立项预算表相关字段，右侧展示合同预算表相关业务含义相关字段，方便销售人员对比填写。目前系统只支持多行文本、富文本、协同富文本类型字段单独一行判读，故对此进行优化。
价值说明：字段排版的个性化设置，方便用户信息展示，相应的有利于用户快速获取关键信息。
功能介绍：单行文本、多行文本、单选、多选、定位支持在新建编辑页布局配置中单独一行显示。
产品示例图
6、【设计器详情页页签】添加新组件直接显示组件属性
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：布局详情页网页端过程中，拖动新组件到页签中，【组件设置】默认先展示组件名称。 只有点击组件，【组件设置】才显示具体属性设置。 故对此进行优化。
价值说明：在详情页页签中拖拽组件，直接显示组件属性设置页面，减少用户点击交互，提高用户工作效率。
功能介绍：【设计器详情页页签】添加新组件直接显示组件属性
产品示例图
7、列表页支持多字段排序
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：例如客户的工单列表想按照一级类型和二级类型排序显示，目前系统实现不了，只能单个字段排序。导致一级类型为投诉类的工单，二级类型相同的不能放到一起显示。故对此进行优化。
价值说明：列表页排序更加灵活，深度满足了用户个性化需求
功能介绍：
1）增加多字段排序的高级开关
2）场景中增加多字段排序
3）前台支持用户进行多字段排序
4）选对象列表，相关对象列表，从对象列表都支持
5）列表页所有视图筛选都支持
产品示例图
8、详情页从相关“业务类型平铺”样式支持汇总字段设置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：目前详情页从相关“业务类型下拉”样式支持汇总字段设置，“业务类型平铺”样式不支持汇总字段设置，造成用户场景使用不方便，故对此进行优化。
价值说明：汇总字段设置功能进行完善，满足用户更多的使用场景需要。
功能介绍：主对象详情页布局中，从相关组件“业务类型平铺”样式支持汇总字段设置，可以设置「当前页」和「所有页」汇总字段设置。
产品示例图
9、通用选项集支持其他选项
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：字段引用通用选项集存在"其他"类型选项
价值说明：完善了原有缺失功能，提升通用选项集复用性
功能介绍：通用选项集内可配置"其他”选项，字段引用后可直接使用
产品示例图
10、web端详情页富文本1.0图片支持点击放大
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：web端详情页，富文本字段内容有图片时，不支持点击放大图片，只支持点击“显示更多”，但是图片中的文字信息依旧难以获取。故对此进行优化。
价值说明：完善富文本字段的功能，提高用户信息获取的体验。
功能介绍：web端详情页富文本1.0图片支持点击放大
产品示例图
11、对象新增长文本字段
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于内容管理等需要存储大量文本的场景。
价值说明：
显著提高数据存储能力和用户体验，简化数据管理，提升系统性能和数据完整性。
功能介绍：
支持单字段存储最多131072个字，提供高效的数据输入、检索和管理，确保数据完整性和安全性。
产品示例图
12、【字段】选项值禁用时支持配置是否可筛选
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要灵活管理和展示数据的应用。
价值说明：
增强数据管理的灵活性，确保用户在禁用某些选项值时，仍能根据业务需求灵活配置这些选项值是否在筛选条件中显示，提高用户体验和数据管理效率。
功能介绍：
当某些字段的选项值被禁用时，管理员可以配置这些禁用的选项值是否仍可在筛选条件中显示。
产品示例图
13、【字段】开启字段掩码后，支持选择外部负责人以及互联角色
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要保护敏感数据的场景，通过字段掩码功能确保数据隐私，同时允许选择外部负责人和互联角色进行特定操作。
价值说明：
增强数据安全性，确保敏感信息不被泄露，同时灵活管理外部负责人和互联角色的访问权限。
功能介绍：【字段】开启字段掩码后，支持选择外部负责人以及互联角色
产品示例图
14、预置/自定义对象中，【字段依赖】的【右侧字段列表】增加全选按钮，仅针对当前搜索条件下进行全选
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：字段依靠关系设置，不能全选，导致针对100多个国家一个一个点选
价值说明：降低实施成本
功能介绍：预置/自定义对象中，【字段依赖】的【右侧字段列表】增加全选按钮，仅针对当前搜索条件下进行全选
产品示例图
15、在通用选项集增加颜色配置
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：项目经理需要将使用通用选项集设置的单选选项标记颜色
价值说明：优化用户体验
功能介绍：在通用选项集增加颜色配置
产品示例图
16、增加数字字段和金额字段为空，不为空的按钮显示条件
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：自定义按钮需要根据页面上的数字字段，来判断按钮是否展示给营业人员进行点击操作
价值说明：让业务按钮适用于更多场景
功能介绍：增加数字字段和金额字段为空，不为空的按钮显示条件
产品示例图
17、布局规则支持展示最后修改人和修改时间
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：日常规则变更目前无法在布局规则中直观看出变更内容和变更时间以及变更人，希望将系统中可以操作变更的地方都留下修改时间和修改记录，以供客户随时查阅
价值说明：方便用户随时查阅布局规则最后修改人和修改时间，监控布局规则改动记录。
功能介绍：布局规则后台列表信息展示中追加展示“最后修改人”和“修改时间”
产品示例图
18、布局规则支持「地区定位」中的定位字段只读
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在布局规则中，「地区定位」字段组中的定位、详细地址、国家/省/市/区可以在显示字段设置、必填字段设置中支持，但是在只读字段设置中，不支持「地区定位」字段组中的字段设置，故对此进行优化，满足用户更多的场景使用。
价值说明：完善布局规则中「地区定位」字段组中字段的设置使用，满足用户更多的场景使用
功能介绍：布局规则支持「地区定位」中的定位字段只读
产品示例图
19、对象列表页支持「最近访问」场景
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户切换对象查看信息，想要回到最近访问的对象下数据，如今操作流程过长，不够便捷，故对此进行优化。对最近访问建立快捷模块，可以快速跳转到对应的对象数据。
价值说明：支持场景级的最近访问能力，可以让用户快速聚焦于最近处理的事项中。
功能介绍：对象列表页支持「最近访问」场景；前端列表默认按照时间倒序，越新的越在前；取最近查看的前100条数据展示
产品示例图
20、【按钮】自定义按钮入参支持校验验证规则
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要在用户操作前对输入参数进行校验。
价值说明：
通过在自定义按钮的入参中支持校验验证规则，可以提高用户操作的准确性和系统的健壮性，减少因输入错误导致的操作失败和后续处理问题。
功能介绍：支持在系统中配置自定义按钮是否触发验证规则
产品示例图
21、【对象模板】邮件模板支持复制能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要快速创建类似邮件模板的场景，通过复制现有模板节省时间和精力。
价值说明：
提高工作效率，减少重复劳动，确保邮件模板的一致性和规范性。
功能介绍：支持一键复制现有邮件模板，生成新的模板副本。
产品示例图
22、邮件模板中增加复制的能力
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：运营通过营销通-邮件邮箱，给客户发邮件的邮件模板内容类似，只需要做小的微调整，现在只能单独手动创建，不能复制
价值说明：减少用户配置模板的时间成本
功能介绍：邮件模板中增加复制的能力
23、【CRM日志】菜单权限支持分配
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于CRM系统中需要对日志数据进行权限管理的场景，确保不同角色的用户只能访问和操作与其权限相符的日志。
价值说明：
提高系统安全性和数据隐私保护，确保日志数据访问和操作符合企业权限管理策略。
功能介绍：【CRM日志】菜单权限支持分配
24、在管理功能权限将企业日志的CRM日志配置项放开
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：商务管理员导出CRM日志，以excel的形式统计CRM操作数据
价值说明：使企业日志导出权限可按照角色配置
功能介绍：在管理功能权限将企业日志的CRM日志配置项放开
产品示例图
6.2 权限管理
1、多维度支持按对象设置分配只读或读写权限
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：通过多维度给人员分配业务数据权限
价值说明：920前，多维度默认只能分配只读权限。920后，每个维度都可按业务对象设置分配只读或者读写权限。
产品示例图
6.3 流程管理
1、【通用能力】预置对象，放开流程任务对象（业务流程任务、审批流程任务、阶段推进器任务）
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务流程任务、审批流程任务、阶段推进器任务预置对象，允许配置列表布局和展示字段
价值说明：自定义布局和字段展示提高业务流程任务的可视化和操作性，优化待办处理效率
功能介绍： 允许配置任务列表的布局和字段展示，以适应不同的待办需求和优先级
产品示例图
2、【审批流&业务流】移动端_审批意见，支持前端缓存
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：移动端处理待办时，填写的审批意见，允许前端缓存
价值说明：前端缓存审批意见确保在网络不稳定时用户能够继续操作，避免数据丢失，提高工作效率和体验。
功能介绍： 移动端在处理待办时缓存填写的审批意见，确保再次进入填写审批意见页面，保证审批意见的不丢失
3、【通用能力】流程&任务_完成时间、个人耗时，去除非工作日/节假日
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：流程&任务的完成时间、个人耗时，去除节假日和非工作日
价值说明：流程&任务完成时间、个人耗时去除节假日和非工作日，提高时间数据的准确性和分析的实用性
功能介绍： 系统自动排除节假日和非工作日，从而准确计算流程和任务的实际完成时间及个人耗时
产品示例图
4、【流程运维监控】流程运维监控，已通过&完成流程允许删除、展示流程发起人&已处理人、人员字段筛选与待办列表对齐对齐、业务流程增加「已结束」流程实例
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：【流程运维监控】流程运维监控，已通过&完成流程允许删除、展示流程发起人&已处理人、人员字段筛选与待办列表对齐对齐、业务流程增加「已结束」流程实例
价值说明：提高流程运维管理的灵活性和透明度，使用户能有效管理已完成流程，优化信息展示和筛选功能。
功能介绍： 支持删除已通过和完成的流程，展示发起人和处理人信息，确保字段筛选与待办列表一致，并在业务流程中新增“已结束”流程实例。
产品示例图
5、【通用能力】分支条件，数字字段支持为空、不为空
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：审批流&业务流&工作流_分支条件，数字字段支持为空、不为空
价值说明：提升审批流、业务流和工作流中的条件配置灵活性，确保能准确处理数字字段的各种情况
功能介绍： 分支条件功能中，数字字段支持设置为空和不为空的条件，以满足不同业务需求
产品示例图
6、【通用能力】流程布局，支持删除、复制并新建
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程布局，用户可以通过删除、复制或新建操作优化和定制流程布局
价值说明：提高布局设计的灵活性和效率，使用户能够方便地修改和重用流程布局，减少重复工作
功能介绍： 未被流程使用的布局支持删除，也可以复制现有布局以便快速创建新流程
产品示例图
7、【审批流】查看审批详情页_详细信息，遵循布局规则
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1）使用场景: 查看审批详情页_详细信息，自动遵循布局规则
2）价值说明: 确保审批信息的清晰呈现，方便用户快速获取所需的详细数据，提升审核和管理效率。
3）功能介绍: 审批详情页按照布局规则展示详细审批信息，确保所有相关数据整齐、易于阅读。
8、【审批流】复制并新建流程 优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：复制并创建新审批流程时，增加选择 触发对象 和 触发方式，并选择性的保留原有设置。
价值说明：简化流程复制过程，确保重要设置得以保留，提高流程一致性和设计效率。
功能介绍：复制并新建流程时，允许预先选择触发对象和方式，同时保留分组处理人、分支配置和节点配置字段。
产品示例图
9、【审批流】会签节点，支持前加签
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1）使用场景: 需要在会签节点之前增加额外审批环节时，用户可以使用前加签功能进行操作。
2）价值说明: 提供灵活的审批流程设置，确保所有相关人员在会签前能进行必要的审查，增加审批的全面性。
3）功能介绍: 会签节点支持前加签功能，允许在会签之前插入额外的审批步骤，以满足特定的流程需求。
产品示例图
10、【通用能力】流程日志，支持数据主属性查询、数据ID查询
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1）使用场景: 当需要追踪或分析流程活动时，用户可以通过数据主属性或数据ID进行详细查询。
2）价值说明: 提高流程数据的可追溯性和检索效率，帮助用户快速找到和审查特定的流程记录。
3）功能介绍: 流程日志支持通过数据主属性和数据ID进行查询，方便用户定位和分析具体的流程信息。
产品示例图
11、【审批流&业务流】待办卡片视图展示，全局配置展示全部操作按钮
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1）使用场景: 当用户查看待办事项时，卡片视图展示所有相关操作按钮，便于快速处理任务。
2）价值说明: 提高操作效率，通过全局配置确保用户能够方便地访问并执行所有必要的操作。
3）功能介绍: 待办卡片视图展示所有操作按钮，用户可以通过全局配置快速完成任务，无需切换视图或查找其他功能。
产品示例图
12、【通用能力】选人组件_数据相关变量，支持外部相关团队_互联用户
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1）使用场景: 当需要选择与外部团队或互联用户相关的数据时，用户可以利用选人组件来完成此任务。
2）价值说明: 提供对外部团队和互联用户的灵活选择，增强数据相关性的同时简化选择流程。
3）功能介绍: 选人组件支持数据相关变量，允许用户从外部团队和互联用户中进行选择，以满足多样化的需求。
产品示例图
13、【通用能力】流程条件，单行/多行文本支持属于&不属于操作符
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景: 在设定流程条件时，用户需要对单行或多行文本数据应用“属于”或“不属于”操作符进行筛选或判断。
价值说明: 提高条件设置的灵活性和准确性，通过支持“属于”与“不属于”操作符，满足复杂数据筛选需求。
功能介绍: 流程条件功能允许对单行和多行文本数据使用“属于”和“不属于”操作符，以实现精确的条件判断和数据过滤。
产品示例图
14、【通用能力】流程任务解析，支持解析停用人员【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景: 流程任务生成并解析任务处理人时，对已停用的固定人员、人员字段正常解析
价值说明: 确保对停用人员的数据进行准确解析和处理，有助于维护流程的完整性和准确性。
功能介绍: 流程任务解析功能支持对停用人员的信息进行解析，尤其是在灰度状态下，确保数据处理的全面性。
15、【通用能力】流程待办迁移-筛选，支持对象字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景: 在进行流程待办事项的迁移时，需要对待办事项进行筛选，尤其是根据特定对象字段进行筛选，以确保迁移过程中的数据准确性和相关性。
价值说明: 提升待办事项迁移的精准度和效率，通过支持对象字段筛选，确保用户能够仅迁移符合特定条件的待办事项，减少不必要的操作和数据遗漏。
功能介绍: 流程待办迁移功能支持通过对象字段进行筛选，以便在迁移待办事项时，只选择符合条件的项进行处理，优化迁移流程。
产品示例图
16、【审批流】同一个流程数据下，相邻节点为同一个人时，自动处理下一个任务
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：移动端-审批流程中，相邻的节点都由同一个人处理时。
价值说明：提高处理效率，减少等待时间和手动操作，使流程更流畅。
功能介绍：移动端处理审批时，当相邻节点都由同一个人处理，前一个节点处理完毕后，系统自动处理下一个任务。
17、【审批流】流程设计时，节点支持跨流程复制并粘贴节点
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在同一浏览器窗口中设计审批流时需要复制和粘贴节点到不同的流程中。
价值说明：提高流程设计的效率，减少重复操作，便于快速构建和调整流程。
功能介绍：支持在同一浏览器窗口下跨审批流程复制和粘贴节点。
18、【业务流】业务流设计器_扩展节点，允许按对象默认展开
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务流设计器_扩展节点，允许按对象（工单、服务请求）默认展开
价值说明：提升业务流设计的灵活性和可操作性，使用户能够更高效地处理特定对象的节点配置
功能介绍： 在业务流设计器中，扩展节点功能允许根据对象（如工单、服务请求）默认展开，简化节点配置过程
产品示例图
19、【业务流】审批/任务节点，支持催办
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景: 当审批或任务节点处理时间过长时，用户可以使用催办功能提醒相关人员加快处理进度。
2、价值说明: 提升任务完成效率，确保审批和任务节点及时得到处理，减少延误带来的影响。
3、功能介绍: 审批和任务节点支持催办功能，让用户能够主动发送提醒，以促进任务或审批的快速响应。
产品示例图
20、业务流程新设计器，支持撤销和重做
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景: 在业务流程新设计器中进行流程设计时，用户需要撤销或重做操作以修正设计错误或恢复之前的更改。
价值说明: 增强设计的灵活性和安全性，通过支持撤销和重做操作，用户可以更方便地进行调整和修正，避免不必要的重新设计工作。
功能介绍: 业务流程新设计器支持撤销和重做功能，使用户能够轻松回退或恢复最近的设计更改，提高设计过程的可控性和效率。
产品示例图
21、服务编排流程，支持无对象触发、与大模型业务融合【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景: 在复杂业务流程中，需要灵活地集成大模型能力与外部工具，并处理无对象触发的事件，如智能客服系统自动响应用户请求。
价值说明: 提供高效、自动化的业务流程编排，利用大模型的智能分析与生成能力，提高业务处理的自动化水平和响应速度。
功能介绍: 通过支持无对象触发的事件机制和将LLM能力、函数、界面交互操作集成到流程节点中，提供一套全面的外部调用工具集，简化复杂业务流程的管理与执行。
产品示例图
22、【通用能力】多维度字段（归属行业线 归属区域线 归属产品线），全局适配
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：多维度字段（归属行业线 归属区域线 归属产品线），工作流字段更新触发支持变更时
价值说明：提供精确的触发方式，提高决策的准确性和业务洞察力
功能介绍： 在工作流中，多维度字段更新可自动触发相关操作或通知，确保数据变更得到及时处理和响应
1）业务流：
a. 触发条件：支持多维度字段
b. 业务活动：编辑对象，自定义表单-支持编辑多维度字段
c. 后动作：字段变更，支持多维度
d. 分支节点：条件设置，支持多维度
e. 自动节点：字段变更，支持多维度
2）审批流：
a. 流程触发条件：支持多维度字段； 新建-支持选择多维度字段，编辑-支持变更前、变更时、变更后
b. 分支条件：支持选择多维度； 新建-支持选择多维度字段，编辑-支持变更前、变更时、变更后
c. 审批内容：自定义表单，支持编辑多维度字段
d. 节点后动作：字段变更，支持多维度
e. 流程后动作：字段变更，支持多维度
3）工作流
a. 流程触发条件：支持多维度字段； 新建-支持选择多维度字段，编辑-支持变更前、变更时、变更后
b. 分支条件：支持选择多维度； 新建-支持选择多维度字段，编辑-支持变更前、变更时、变更后
产品示例图
23、【通用能力】流程后动作_字段变更，支持多级查找关联对象赋值
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1）使用场景: 在流程执行完毕后，用户需要根据字段变更更新多个层级的关联对象时，可以使用此功能。
2）价值说明: 提高数据更新的准确性和一致性，通过支持多级查找与赋值，确保所有相关对象都能及时同步变更。
3）功能介绍: 流程后动作中的字段变更功能支持多级查找关联对象并进行赋值，自动更新相关数据以反映最新的字段信息。
产品示例图
24、【工作流】后动作异常提醒，支持自定义配置提醒人员
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景: 当工作流后动作发生异常时，用户需要及时通知指定人员进行处理。
价值说明: 提高异常处理的响应速度，通过自定义配置提醒人员，确保问题能够快速得到解决。
功能介绍: 后动作异常提醒功能支持自定义配置，允许用户设置具体的提醒人员，以便在工作流出现异常时及时获得通知。
产品示例图
25、【通用能力】流程后动作-字段变更，单选/多选支持计算公式
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景: 流程后动作可根据字段变更来进行单选或多选字段的计算赋值，用户可以使用此功能来自动计算结果。
价值说明: 提升数据处理效率和准确性，通过支持计算公式，自动化复杂的数据计算任务，减少人工操作错误。
功能介绍: 流程后动作中的字段变更功能支持在单选和多选字段上应用计算公式，自动进行数值计算和结果更新。
产品示例图
26、【阶段推进器】阶段任务面板，展示更换处理人日志
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：阶段任务过程中处理人变更历史或进行追溯时，用户可以查看处理人更换日志
价值说明：提供透明的处理人变更记录，帮助处理人监控任务的处理过程并确保变更的可追溯性
功能介绍： 阶段任务面板中展示处理人更换的日志记录，方便用户查看处理人变动的详细历史
产品示例图
6.4 界面定制
1、【翻译工作台】支持web端和移动端自定义页面顶导航名称
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：多语环境下，需要对web端和移动端的自定义页面顶导航名称进行翻译
价值说明：完善翻译工作台的功能，提高用户多语体验。
功能介绍：对翻译工作台功能进行完善，新增支持web端和移动端自定义页面顶导航名称
产品示例图
6.5 开发平台
1、开发者证书安全性优化
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：开发者证书的优化
价值说明：开发者证书更加安全（只有创建时可见）
功能介绍：具体参考高代码开发文档
2、支持 excel 文件解析 API
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：函数支持解析 excel 文件
价值说明：函数支持解析 excel 文件
功能介绍：传入 npath，需要解析的 excel 文件信息（sheet、行等信息），结构化返回 excel 内容
3、函数监控日志优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：管理后台函数监控看板
价值说明：增加监控维度，优化页面体验
功能介绍：
增加 api 错误监控看板，能够查看函数中调用 api 为 error 的信息
监控看板和 trace 列表内容支持联动
4、WebIDE 开发工具
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：开发函数、自定义组件、自定义插件
价值说明：提供更加高效的开发工具
功能介绍：
基于 Vscode 扩展的在线 IDE，在保留了 IDE 高效开发方式的同时（工程化开发、高效的代码文本处理能力、快捷操作等），添加了纷享的众多开发特性（API 字典、代码填充、ShareAPL、元数据信息等）
5、计划任务的筛选条件增强
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：计划任务筛选数据
价值说明：计划任务筛选数据条件能够选择更多类型的字段
功能介绍：
计划任务支持人员字段支持筛选「系统」
计划任务支持多维度字段筛选
6.6 环境
1、互联更改集支持设置是否管控
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
互联更改集现支持配置受管控的更改集。将支持打包部署需要严格管控的组件，且互联企业不得自行修改这些组件配置。
产品示例图
6.7 企业设置
1、数据迁移工具支持迁移外部负责人
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：停用互联用户时，希望修改业务数据上的外部负责人。
价值说明：使用后台数据迁移工具，可迁移业务数据上的外部负责人字段。
产品示例图
6.8 业务插件
1、电子签章支持法大大、E 签宝函数模板
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用函数对接电子签厂商
价值说明：提供法大大、E 签宝函数模板，减少函数编写的工作量
功能介绍：
电子签章提供商为自定义厂商时，支持法大大、E 签宝函数模板。
当客户自行采购法大大时，可以使用此模板对接
6.9 国际化
1、【数据级多语】支持自定义单行文本和多行文本字段
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要支持多语言输入和显示的应用，如国际化网站、跨国企业的内部系统和多语言客户服务平台。
价值说明：
提供灵活的多语言数据输入和显示，提升全球用户的使用体验，简化多语言内容管理。
功能介绍：
支持自定义单行文本和多行文本字段，允许用户在不同语言间切换和输入，确保数据在多语言环境中的一致性和准确性。
产品示例图
2、【国家地区管理】支持编辑
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要管理和定制国家和地区信息的应用，如全球化企业的业务系统。
价值说明：
允许用户根据特定需求编辑国家和地区信息，确保数据的准确性和适用性，提升系统的灵活性。
功能介绍：
支持国家和地区信息的编辑功能，编辑后的数据变为租户级数据，确保各租户可以拥有定制化的地理信息管理。
产品示例图
3、【国家地区管理】支持批量启用、禁用
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要灵活管理大量国家和地区信息的应用，如全球化企业的业务系统、区域运营管理系统。
价值说明：
提高管理效率，方便管理员快速启用或禁用多个国家和地区，简化操作流程，确保系统数据的及时性和准确性。
功能介绍：
支持批量启用和禁用国家和地区信息，管理员可以通过选择多个条目进行统一操作，大幅减少手动操作的时间和出错概率。
产品示例图
4、【翻译工作台】全局搜索
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要快速查找和管理大量翻译条目的应用。
价值说明：
提升翻译效率，方便用户在海量翻译条目中快速定位所需内容，确保翻译工作的准确性和高效性。
功能介绍：
支持全局搜索功能，用户可以通过关键字在整个翻译工作台中进行搜索，快速找到相关的翻译条目。搜索结果可以按相关度、更新时间等进行排序，便于用户高效管理和编辑翻译内容。
产品示例图
5、【数据级多语】支持自动翻译
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
适用于需要在多语言环境中管理和展示数据的应用。
价值说明：
简化多语言数据管理流程，提升翻译效率，确保数据在不同语言环境下的一致性和准确性，提供更好的用户体验。
功能介绍：
在数据级多语管理中，支持自动翻译功能后，用户可以更方便地管理多语言数据。
6、翻译网盘上传
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：预置租户场景的翻译，网盘上传的翻译不准确
价值说明：让国际化的翻译词条更专业
功能介绍：翻译网盘上传
产品示例图
7、翻译工作台可以翻译转换规则
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户期望在翻译工作台接入转换规则提示
价值说明：推进国际化
功能介绍：翻译工作台可以翻译转换规则
产品示例图
8、国际化组件提示词显示专业翻译
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：列表页布局组件设置现存在提示词不专业，单词遮挡，单词换行
价值说明：推进国际化
功能介绍：国际化组件提示词显示专业翻译
产品示例图
9、翻译工作台支持翻译变更规则和转换规则
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户期望在翻译工作台翻译变更规则和转换规则
价值说明：没有这个功能前用户无法翻译变更规则和转换规则的名称和提示，有了这个功能后用户可以在翻译工作台翻译变更规则和转换规则，推进国际化
功能介绍：翻译工作台支持翻译变更规则
产品示例图
10、邮件对象全网放开三个富文本
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：我们这边邮件对象需要有两个富文本字段，之前是有一个按企业开放多个富文本的能力，需要在支持一下按照对象开放这个能力。
价值说明：这样的话有两个好处1、不对客户的其他业务对象产生影响2、功能的启用开关放在业务侧，开启后即可用，不需要每次有客户用还得单独去提个灰度申请了
功能介绍：邮件对象全网放开三个富文本
11、【国家地区】后台省市区筛选与列表页保持一致
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：数据共享中，基于条件共享，筛选的省的条件不全在前端国家省市区的地区组件中，省是可以展示多个外籍的省的，但是在数据共享中，只展示出中国，希望可以支持其他的省市区
价值说明：使用户可以在后台选择国家省市区时操作更加便捷
功能介绍：【国家地区】后台省市区筛选与列表页保持一致
6.10 社交协同
1、无租户企业用户支持使用互联企信
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
无租户版本的互联用户需要使用【互联企信】与上游沟通
价值说明：
补齐无租户版本互联用户的协同通路，提升与上游业务协同的触达效率。
功能介绍：
整体能力与有租户使用的【企业互联】对齐
1）无租户用户无法查看群成员的信息卡片，且其它群成员也不支持查看无租户用户的信息卡片
2）无租户用户不支持将群内成员添加为外部联系人
3）无租户用户不支持使用日程、网盘、收藏、生成销售记录的能力
4）无租户用户不支持发送非预置表情
5）无租户用户不支持预览和下载大文件
6）无租户用户不支持使用互联客群
2、CRM通知屏蔽+列表筛选
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
CRM用户在查看CRM通知时，发现通知列表杂乱，无法按类型进行筛选然后高效审阅通知，同时部分通知对用户而言不重要，想要做屏蔽处理
价值说明：
1）屏蔽干扰通知，免打扰，聚焦工作场景，提升工作效率
2）CRM通知筛选，定位目标关键通知消息，及时筛选进行处理
功能介绍：
1）屏蔽能力：
a.前台用户将鼠标悬浮到单条通知消息时，右侧显示icon，用户点击该icon，则屏蔽掉与该条通知同类型的所有通知（见图1），后续收到该类通知时不会显示在通知列表中。（注：若需要开启，则需要到【通知屏蔽设置】中取消勾选该类通知，则屏蔽过程中产生的消息会在列表正常展示）
b.右上角提供【通知屏蔽设置】，点击后，可整体勾选自己想隐藏的通知名称。（见图2）
注：通知被屏蔽后，消息列表会自动刷新，且自动回到列表第一页；且CRM通知屏蔽掉之后，同时也在其它平台(如钉钉等等)同步生效
2）通知分类筛选能力：（见图3）
前台用户可在列表中基于现有通知数据所组成的【通知分类】进行选择，选择后则显示当前分类下的通知消息列表。
产品示例图
7 智能分析平台
7.1 统计图
1、统计图相关样式及交互优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
提升现有BI模块的产品颜值和交互效率，不断提升用户对BI产品的使用体验
产品示例图
2、【统计图】主属性做维度时，能够支持维度补全且数据范围影响报表数据
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富统计图维度补全的分析场景，支持更多主题的主属性的维度补全，更有利于用户排查数据、分析数据
产品示例图
3、【统计图】维度为空时支持下钻查看明细,按照总计查看明细时，也筛选不到为空的数据
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
通过满足维度为空时的指标数据的下钻查看明细，丰富产品能力的同时，也提升了用户分析数据、排查数据的效率
产品示例图
4、【统计图】统计指标支持关联对象下基于聚合日期为空创建指标
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富了统计指标的统计场景和分析粒度，扩展产品能力的同时，也提升了用户的使用体验
产品示例图
5、【统计图】统计图排序支持维度的多层依赖排序
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富统计图依赖排序的分析场景，提升用户分析体验
产品示例图
6、统计图单选字段做数据范围，支持不显示被禁用的选项
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
继承对象侧单选类型字段的筛选逻辑，减少BI侧单选字段做数据范围外露时的干扰信息，提高使用效率
产品示例图
7.2 拼表
1、拼表支持下钻
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用拼表进行数据分析时，如果需要对数据进行下钻分析，可以通过点击某个数据进行下钻分析，帮助用户深入理解数据、发现问题和机会。
价值说明：拼表支持下钻可以帮助用户在发现异常或趋势数据时，通过下钻协助快速定位问题根源，从而制定有效的解决方案。
产品示例图
7.3 数据驾驶舱
1、驾驶舱自定义筛选支持按日期/日期时间字段筛选
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富自定义筛选字段的可选类型，便于用户灵活定义驾驶舱筛选
产品示例图
2、管理员工驾驶舱中，展示驾驶舱支持分组走并集
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富驾驶舱展示内容，便于用户灵活选择
产品示例图
3、驾驶舱支持设置轮播
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
驾驶舱轮播可以在有限的屏幕空间内展示更多的图表数据，用户可以在一个屏幕上通过驾驶舱轮播看到不同的图表，从而可以显著提升数据展示和监控的效率与效果，为企业的实时决策和运营提供强有力的支持
产品示例图
4、驾驶舱支持Tab页签组件
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富驾驶舱的组件，通过不同的Tab页签，用户可以从多个角度分析数据，帮助用户发现趋势和异常，获得更全面的洞察业务
产品示例图
5、驾驶舱支持实时订阅和转发
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
数据驾驶舱支持转发功能，可以实现数据在不同部门和团队之间高效共享，增强信息透明度；数据驾驶舱支持订阅功能，用户可以根据自己的需求设置订阅内容和频率，提升个性化体验
产品示例图
7.4 BI组件
1、驾驶舱组件中驾驶舱名称可隐藏
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在使用驾驶舱组件时，如仅添加一个驾驶舱，那么支持配置驾驶舱的名称隐藏。
价值说明：隐藏驾驶舱名称可以提供一个更干净、无干扰的视图，使得用户的注意力完全集中在数据和图表上，提升视觉体验。
产品示例图
2、工商查询，已有历史数据工商信息查询，查询最新数据
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
具备工商查询能力的模块：企业库、客户主数据、客户、线索、竞争对手、合作伙伴模块，系统已有数据查看工商详细信息时，将会获取最新工商信息，以保证了解到企业的最新工商变更和洞察。
7.5 订阅管理
1、订阅失败消息推送到CRM提醒
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
订阅失败消息推送到订阅最后修改人的CRM提醒中，便于订阅最后修改人及时了解订阅情况并进行调整，避免订阅接收人无法接受到订阅消息
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8 互联平台
8.1 互联应用
1、注册登录页顶部文案支持自定义 ，默认显示为“新用户注册信息”
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
UI优化帮助用户快速理解功能。
产品示例图
2、微信公众号的菜单点击后支持发送图片信息
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
完善公众号接入的基础能力，支撑营销业务更多场景。
产品示例图
3、【技术需求】PUSH接口可由集成平台来控制频次
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
支撑集成平台更智能的接口调用频次。
4、互联应用对象布局支持移动端布局分配
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
PaaS平台基础能力适配互联场景，支撑更多客户需求。
产品示例图
5、互联用户从渠道门户登录时，需要手动勾选我同意《服务协议》、《隐私政策》及上游厂商定义的《渠道协议》
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
登录的合规性完善。
产品示例图
6、【技术需求】微信公众号生成的渠道二维码支持新增公众号logo
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
支撑营销通业务体验提升。
7、渠道自定义域名新增域名备案信息
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客户开启自定义域名后显示自己的备案信息。
价值说明：体现客户自己的品牌信息。
功能介绍：渠道自定义域名新增域名备案信息。
产品示例图
8、【逻辑优化】企业类型的互联部门如果更换了负责人，助理联动更换互联企业的主负责人、管理者
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：互联企业开启互联部门后，会生成企业类型的互联部门，此时部门负责人、助理更新后，联动影响互联企业的主负责人、管理者信息。
价值说明：完善互联组织架构的基础能力。
9、【逻辑优化】个人类型的互联企业不支持开通下游租户
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：个人类型的互联账号进入查找关联的互联企业时，不能再支持开通互联企业。
价值说明：完善互联账号体系的管理逻辑。
10、【逻辑优化】【安全性优化】自定义短信模板接入敏感词库
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：互联账号的开通通知和邀请通知的短信模板接入敏感词库。
价值说明：完善短信的安全性。
产品示例图
11、【逻辑优化】互联用户密码强度优化，提升用户密码修改效率
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：上游企业修改密码强度后，不应该影响下游用户的密码强度。
价值说明：简化下游的密码管理逻辑。
功能介绍：互联用户密码强度优化，提升用户密码修改效率。
12、自定义互联应用支持配置微信公众号的菜单
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：上游管理员创建自定义互联应用后，需要开放到微信生态给下游用户使用。
价值说明：闭环自定义互联应用的业务使用。
功能介绍：自定义互联应用支持配置微信公众号的菜单。
8.2 OpenAPI
1、【OpenAPI】OpenAPI数据写入时，触发了精确的查重规则，被阻断了新建逻辑，则返回重复的数据id
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
提升外部对接过程的顺滑性，适当释放返回参数，减少接口调用次数。
2、【OpenAPI】希望邮件对象可以通过open api写入
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
完善OpenAPI对接的基础能力。
3、【OpenAPI】主从对象的更新接口中，如果涉及到从表的删除、新建，需要在更新接口中返回从表新建数据的id
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
完善OpenAPi的基础能力。
4、OpenAPi文档接入知识库
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：初次使用OpenAPI，或者需要使用OpenAPI时有相关问题。
价值说明：提升文档关键信息的检索效率，降低用户使用门槛。
功能介绍：OpenAPI文档接入知识库。
产品示例图
8.3 数据同步
1、使用场景：1端市场人员（自定义对象） 下游人员对象（预设对象） 需要用数据同步将下游的人员采集到1端的自定义对象
产品功能：数据源对象支持【人员】对象同步到目标的自定义对象
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
完善数据同步的基础能力。
产品示例图
2、数据同步的数据维护支持批量清除数据映射关系及目标方数据
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
提高异常数据的清理效率。
产品示例图
3、同步策略在不停用的情况也支持策略基础信息编辑，减少因为停用策略造成的数据同步失败问题
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务升级，同步的对象更新了新的字段信息，需要更新同步策略。
价值说明：不用停用原有的策略，支持直接编辑策略基础信息，完成同步策略基础信息更新，这样不会因为当前策略停用，当前对象暂停同步，联动影响相关对象的同步结果。
功能介绍：同步策略在不停用的情况也支持策略基础信息编辑，减少因为停用策略造成的数据同步失败问题。
产品示例图
4、数据同步新增【维护日志】，记录同步策略的维护记录
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：数据同步管理员维护同步策略后，需要查询同步策略的维护日志。
价值说明：记录策略的变更信息，帮助管理员定位查询同步逻辑变更记录。
功能介绍：数据同步新增【维护日志】，记录同步策略的维护记录。
产品示例图
5、同步策略UI优化--明确同步策略的关键步骤，引导管理员按步骤完成策略配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：数据同步管理员新建同步策略。
价值说明：引导管理员一次完成同步策略。
功能介绍：同步策略UI优化--明确同步策略的关键步骤，引导管理员按步骤完成策略配置。
产品示例图
6、默认设置系统管理员和互联管理员为数据同步应用的管理员
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：初始化开通数据同步应用。
价值说明：管理员直接可用，减少授权操作，提升使用效率。
功能介绍：默认设置系统管理员和互联管理员为数据同步应用的管理员。
产品示例图
7、负责人、外部负责人支持修改事件，支持更新
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：上游企业下发数据后，上游更新了上游数据的外部负责人，希望更细下游的负责人。
价值说明：完善数据同步的基础能力，让数据权限更符合业务诉求。
功能介绍：负责人、外部负责人支持修改事件，支持更新。
产品示例图
8、【逻辑升级】数据同步锁定的数据也支持被函数、接口、Java代码修改
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：上游下发的数据启用锁定后，下游不可以前端修改数据，此时特殊情况需要修改，可以走函数处理。
价值说明：完善数据同步锁定，解锁能力。
功能介绍：【逻辑升级】数据同步锁定的数据也支持被函数、接口、Java代码修改。
9 快消行业解决方案
9.1 快消拜访管理
1、外勤地图时间段筛选超过100条数据地图连线优化
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
主管会在外勤地图上按时间段筛选（一般是按周）业务员的外勤数据，查看外勤签到轨迹。
价值说明：
优化了按时间段筛选，外勤签到数据超过100条时，地图的签到连线就中断了，只有翻页才能重连的问题
功能介绍：
WEB端按时间段筛选，返回的分页数据量从100扩大至300条
2、外勤地图支持按外勤类型条件筛选
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
主管需要根据外勤类型去筛选对应业务场景下的外勤签到轨迹。
价值说明：
支持外勤地图（WEB端、移动端外勤详情组件）按外勤类型筛选对应业务场景下外勤签到轨迹。
功能介绍：
支持外勤地图（WEB端、移动端外勤详情组件）按外勤类型筛选对应业务场景下外勤签到轨迹。
产品示例图
3、H5外勤日历列表增加按场景筛选
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
PMM、企微等其余第三方平台使用外勤日历H5页面，支持按场景筛选
价值说明：
H5页面外勤日历列表增加按场景筛选，补充完善多端的此业务场景能力
功能介绍：
H5页面外勤日历列表增加按场景筛选
4、新建门店审批时支持查看附近的店
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
业代拜访市场新增门店数据，为了保证门店的真实性/唯一性；其上级主管需要再审核时，查看新增的门店附近是否已存在相同门店。
价值说明：
保证门店主数据的真实唯一性，支持在新增门店审批环节可以地图形式查看审批门店附近距离的门店。
功能介绍：
1）外勤全局设置-新店审核配置-新增【附近门店查询】配置，支持调整默认查询距离；
2）新店审核时，可点击附近门店的icon,查看审批门店附近距离的系统内门店信息；
3）员工效能统计，可点击附近门店的icon,查看审批门店附近距离的系统内门店信息；
4）客户新建审批流，审批时支持点击跳转查看附近门店（按灰度）；
产品示例图
5、普通外勤类型数据不关联拜访对象，支持拜访数据同步到高级外勤对象
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1）使用场景
a. 该企业已经有“高级外勤”对象了
b. 拜访类型=普通外勤拜访，且只是打卡并无拜访对象时，数据需要同步到高级外勤对象中
c. 使用BI能力，进行灵活的统计和分析。
2）功能介绍
a. 增加灰度功能，普通外勤未关联拜访对象同步高级外勤对象。
b. 灰度后即可同步到对象中。
c. 灰度原因：普通外勤全网数据量级很大。且在外勤中有基础的拜访分析，可以满足大多数企业的分析诉求。考虑性能风险，暂不做全网放开。有需要的企业发灰度申请。
6、访销通外勤类型支持配置协访计划
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1）企业购买了访销通，有上游厂商，为下游代理商/经销商配置其拜访规则及拜访类型
2）下游的拜访计划，也需要有该企业的人员去协同拜访，或 下游的人员拜访时，需要上游厂商的人一起去拜访
价值说明：
1）实现上游人员对下游人员协同拜访赋能
2）下游租户也可以选择本企业的上级人员进行协同拜访打单，事项跟进。
功能介绍：
1）访销通，外勤类型中放开配置“协访人”
2）外勤类型中开启此配置后，可以指定上游协访人，和下游协访人，协访此类型的拜访时的，协访类型
3）支持在上游租户人员在web端的高级外勤对象中，为下游人员新建拜访计划，并可以指定协访计划。
4）支持下游租户人员在高级外勤对象中，新建拜访计划，选择协访人，支持选择到上游租户中的对接企业下的相关团队内成员，进行协同拜访。
5）上游租户的人员可以在app端查看到下游需要其拜访的计划，点击进行拜访。
其他说明：
1）下游人员在app端创建计划选择协访人，预计在925版本中支持
2）上游人员为下游租户创建拜访计划，预计在925版本中支持
9.2 快消车销/引单管理
1、订货会
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
品牌商或经销商让有订货能力的客户一次性订接下来一段时间内所需产品，经销商快速回笼资金，客户拿到更多优惠。
价值说明：
帮助经销商制定订货会销售策略，完成销售目标快速回笼资金，以更优惠价格留住客户
功能介绍：
经销商制定价格政策，下订货单享受政策并收款，分批次还货并核销预售款项，完成销售闭环！
产品示例图
2、装卸车新建页面中底部合计方式支持：大小单位、组合单位两种统计形式
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1）使用场景：
a. 在装卸车新建页面中，每当添加一个产品后，应在页面底部实时显示当前装车或卸车的总产品数量。
b. 目前，我们的数量统计功能仅提供了对数量字段的求和，并以“件数”为单位展示。
c. 在实际业务场景中，一个产品可能存在多种计量单位，这些单位之间存在大小差异，且不同产品的计量单位及其大中小单位也不同。
d. 对于那些产品单位较为统一的厂商，例如使用“箱”和“瓶”作为单位，我们希望在统计时能够直接以“x箱x瓶”的格式展示数量。
e. 当面对不同产品且单位多样的情况时，我们期望的展示方式是明确列出每种产品的大、中、小单位的数量，以便用户一目了然
2）价值说明：
a. 两种装卸车数量的展示模式，允许企业根据自身产品单位的实际情况，自由选择最合适的统计和展示方式
b. 企业可以根据自己的需求，在两种模式之间进行选择，确保数量信息的展示既准确又方便理解，满千企千面的企业诉求。
功能介绍：
1）车销/引单设置中，增加“装卸车页面合计展示”设置项目
2）支持配置：是否显示SKU个数，以及SKU数量
3）展示SKU数量时，支持按组合单位和大中小单位两种展示方式。
产品示例图
3、配送发货动作确认页面中支持配置自定义字段
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1）配送发货确认时，有企业要上传收货照片
2）目前配送发货动作的页面中，不支持自定义字段，导致无法采集此类信息。
价值说明：
1）配送发货页面中支持配置自定义字段信息，满足在配送发货场景中的自定义信息的填写
功能介绍：
1）配送发货设计器中，确认页面中，增加配置项目“展示自定义信息”
2）可以将发货单的中的字段配置到确认页面中
3）在发货单提交前可以填写上述信息
产品示例图
4、配送员在配送列表进行发货
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
配送员在未制定配送计划的情况下，需要集中处理本经销商下的订单配送业务；
价值说明：
提供统一配送单处理入口，配送员能快速查询到“待配送”“已配送”“待支付”所有订单，提高工作效率节约人员时间；
功能介绍：
1）工作台列表打开“配送单”功能
2）找到需要配送的单据，支持通过所有客户名称进行查询
3）点击“配送”按钮，进入发货单的配送页面
4）输入需要配送的数量，收款完成配送流程
产品示例图
5、app端快消订货动作下单产品分类，支持展示商城产品分类
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
当前经销商经营多种品牌的商品，可能涵盖酒水、饮料、零食、日用品等多种品类时，需按照产品的商城分类展示更加高效
价值说明：
按照商城分类展示，能让业务员快速定位到需要销售的产品，帮组业务员提高作业效率也符合业务的使用场景
功能介绍：
1）订货设计器勾选“显示商场分类”
2）打开移动端快消订货能力，展示商场分类
产品示例图
6、订单批量打印
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
当需要大批量的订单一起打印时，一个个点击每个订单打印过去耗时，同时也多耗费大量纸张，为节约用纸，快速批量打印所需订单新增此功能
价值说明：
1）大批量打印节约经销商的打印纸张费用
2）提供节约打印时间，快速打印所需订单
功能介绍：
1）点击“批量打印小票”按钮
产品示例图
7、订单生成图片/复制转发增加应收/实收/欠款信息
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1）下单收款时，需要出示订货信息给到门店；
2）需要给到门店的信息有：门店、下单、订单收款等相关信息
3）没有使用打印小票等功能的业务员，会直接使用订单的信息复制转发能力，转发到客户微信进行核对
4）复制转发、复制订单信息，暂不显示应收相关的信息。需要产品侧支持
功能介绍：
1）补齐复制转发、复制订单信息中的收款金额信息。
2）在订单动作配置中，若开启了“收款”功能，下单订单确认页面中，开启用了【应收】功能时
3）在订单复制、转发时，将会显示应收、实收、欠款金额
产品示例图
8、销售订单关联作废
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
销售订单产生，且已经发生下游单据，回款单、发货单、出库单等。但是检查发现订单某项关键字段填写错误，需要一次删除全部关联单据重新制单时。
价值说明：
关联作废，可以实现快速作废销售订单及下游关联的单据，节约处理单据的时间。
功能介绍：
打开销售订单详情-点击按钮“关联作废”
产品示例图
9、打印小票模板增加规格设置
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
快消订单打印小票需要自定义是否展示产品“规格”，目前是强制展示，与实际要求不符
价值说明：
客户能在打印小票时，自定义是否展示产品“规格”
功能介绍：
操作路径：外勤设置--外勤全局设置--小票打印模板--商品信息，自定义是否勾选“规格”
产品示例图
10、发货单提交根据传参控制是否需要校验仓库权限
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
预销引单场景下，预销业务员，根据自己的仓库权限，选择仓库下销售订单，配送员配送时，可能没有此仓库权限，此时配送员可根据预销业务员选择的仓库发货
价值说明：
解决配送员无仓库权限是，根据预销业务员选择的仓库进行发货，提高作业效率
功能介绍：
发货单，提交时根据参数控制不在校验配送员此仓库权限，可直接发货
产品示例图
11、订单复制转发增加字段
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
订单复制转发增加信息：“应收”“实收”“欠款”，完善了更多信息，转发后接受者能看到订单付款信息，及欠款情况；
价值说明：
转发后，接受者能看到更多有价值的信息，如“应收”“实收”“欠款”
功能介绍：
点击“订单转发”按钮
产品示例图
9.3 快消TPM营销活动管理
1、业务预置对象适配平台高级能力
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
营销活动 和 预算管理 两个应用的业务预置对象适配PaaS平台的高级能力