20.26.1010版本更新说明

版本发布价值综述

【营销管理】
本次更新聚焦营销管理的配置效率、自动化能力与全球化触达。通过重构营销通设置导航、分离功能启用与渠道接入，并统一全球营销入口，降低系统配置复杂度；SOP新增标签变更触发条件，强化客户行为驱动的自动化运营；邮件营销支持多域名绑定，提升品牌协同与投递管理能力。
This release enhances configuration efficiency, marketing automation, and global engagement capabilities. Redesigned Marketing Hub settings navigation, separated feature enablement from channel integration, and unified global marketing entry points reduce configuration complexity. New tag-change triggers in SOPs strengthen behavior-driven automated operations, while multi-domain binding for email marketing improves brand coordination and delivery management.

【销售管理】
本次升级以端到端销售运营与智能风控为核心，打通邮件、会议与CRM互动数据沉淀，强化产品配置、定价、促销及价格政策管控；通过AI合同预审、风险识别、审核与条款解析，提升合同履约与应收建单效率。同时完善开票、回款、多语及移动端能力，推动销售流程标准化、数据可追溯与经营决策提效。
This release strengthens end-to-end sales operations and intelligent risk control by connecting email, meeting, and CRM interaction data; enhancing product configuration, pricing, promotions, and price policy governance; and improving contract fulfillment and receivables creation through AI-powered pre-review, risk identification, review, and clause extraction. Enhanced invoicing, collections, multilingual, and mobile capabilities further standardize sales processes, improve data traceability, and accelerate operational decision-making.

【服务管理】
本次服务管理升级聚焦客服、后台与现场工程师的端到端协同。通过智能会话与邮件处理、管理后台升级、移动库存能力优化，以及AI路线规划和备件推荐，提升工单响应效率、备件调度准确性与现场服务效能，强化服务运营的标准化、智能化与闭环管理能力。
This Service Management release strengthens end-to-end collaboration across customer service, administration, and field engineers. Enhanced intelligent conversation and email handling, an upgraded administration console, optimized mobile inventory capabilities, and AI-powered route planning and spare-parts recommendations improve ticket response efficiency, spare-parts allocation accuracy, and field service productivity, reinforcing standardized, intelligent, and closed-loop service operations.

【渠道分销管理】
本次更新聚焦渠道资金管理能力升级：客户账户余额支持合并，减少多账户资金分散与对账复杂度；账户转账引入审批流，强化资金调拨的权限管控、流程留痕与合规审计。整体提升渠道结算运营效率、资金使用透明度及风险控制水平。
This release enhances channel fund management capabilities. Customer account balance consolidation reduces fragmented funds across multiple accounts and reconciliation complexity, while approval workflows for account transfers strengthen authorization control, process traceability, and compliance auditing. Together, these enhancements improve channel settlement efficiency, fund transparency, and risk management.

【集成平台】
本次集成平台升级聚焦可观测性与配置效率：增强数据同步日志查看能力，提升异常定位、链路追踪与运维排障效率；优化集成流配置交互，降低配置复杂度与操作成本。通过提升集成流程的透明度和易用性，帮助企业加快问题响应，保障数据同步稳定性与业务连续性。
This Integration Platform release focuses on observability and configuration efficiency. Enhanced data synchronization log viewing improves exception diagnosis, traceability, and operational troubleshooting, while optimized integration flow configuration interactions reduce complexity and operational effort. By increasing transparency and usability across integration processes, the update helps enterprises accelerate incident response, ensure synchronization stability, and maintain business continuity.

【PaaS平台】
本次升级围绕移动办公、流程自动化与AI应用构建持续增强：高级布局、智能填单及审批流优化提升跨端处理效率；对象页AI产出物、AI生成组件与应用挂载加速业务场景交付；批量成员运维、流程翻译、多语言多时区及业务流复用能力，强化全球化运营与平台治理效能。
This release further strengthens mobile collaboration, process automation, and AI application development. Advanced layouts, intelligent form filling, and approval workflow enhancements improve cross-device processing efficiency. AI deliverables on object pages and deployment of AI-generated components and applications accelerate business scenario delivery. Bulk member administration, workflow translation, multilingual and multi-time-zone support, and business flow reusability enhance global operations and platform governance.

【智能分析平台】
本次升级强化了智能分析平台的个性化分析、数据治理与目标管理能力：移动端筛选记忆、多维多指标图表及层级补全提升取数与洞察效率；人员范围变量、全局筛选互斥及多次订阅增强权限控制与信息触达；目标汇总、维度扩展与AI提示词模板，助力企业实现更精准、可解释的经营分析与绩效闭环。
This release strengthens the Intelligent Analytics Platform with enhanced personalized analysis, data governance, and target management. Mobile filter persistence, multi-dimensional/multi-metric charts, and hierarchical data completion improve data access and insight efficiency. Personnel-scope variables, mutually exclusive global filters, and recurring subscriptions enhance access control and information delivery. Expanded target aggregation, evaluation dimensions, and customizable AI prompt templates enable more accurate, explainable operational analysis and a closed-loop performance management process.

【快消行业解决方案】
本次更新聚焦外勤管理、计划执行与活动运营，进一步提升快消业务数字化效率。WEB端外勤地图新增里程展示，员工效能时间轴支持灵活配置；高级外勤对象适配PaaS对象按钮，支持批量导出、打印及自定义操作；外勤计划可Excel批量导入，拜访查访可按员工精准筛选门店；活动核销支持函数化自定义参考费用计算，检核明细适配对象业务类型布局，助力标准化、精细化运营。
This release focuses on field-force management, execution planning, and activity operations to further improve digital efficiency in the FMCG business. The web field map now displays travel mileage, while the employee productivity timeline supports flexible configuration. Advanced field objects now support PaaS object buttons, including bulk export, bulk printing, and customized batch actions. Field plans can be imported in bulk via Excel, and visit audits support employee-based store filtering. Activity reimbursement supports function-based reference cost calculation, while audit details are aligned with object business-type layouts, enabling more standardized and refined operations.

1 营销管理

1.1 营销通

1.1.1 SOP中新增标签变更触发条件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场人员在做线索培育与客户分层运营时，标签是分层运营的核心载体，但此前目标人群 SOP 仅支持定时、表单提交等触发方式：销售在 CRM 侧给线索/客户打完标签（如"高意向""已报价"）后，营销侧无法即时感知并自动跟进，只能人工导出名单再导入营销流程，时效差、易漏人；标签被移除（如客户阶段回退、流失预警解除）同样无法触发挽回动作。

【功能升级与价值】

目标人群 SOP 新增「触发型-标签变更」触发规则，支持多选营销用户预置关联对象（销售线索、客户等），触发条件支持"打上标签/移除标签"双向选择；系统接收到对象标签变更事件后，先按对象及指定标签双重过滤定位营销用户，并自动过滤已执行过本 SOP 的用户。
打通 CRM 标签体系与营销自动化的实时联动。市场及销售人员的打标动作可即时触发营销 SOP（如客户对象打上【30天流失风险】标签后，给销售下发挽回任务。），营/销协同从"人工导名单"升级为系统级实时响应，避免高意向线索因响应延迟而流失。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在【企微营销>企微SOP】及【目标人群运营>SOP】中，新建SOP，新增【触发型-标签变更】触发条件

2、选择对应的触发对象【客户】【销售线索】【联系人】【企业微信客户】【微信用户】【会员】后，配置标签规则。可以是移除或者是打上标签，均会触发营销后动作。

1.1.2 营销通系统设置优化：重构六类设置导航，分离功能启用与渠道接入，区分正式 AI 与灰度实验室，统一全球营销入口。

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：营销通
适用终端：web端

【使用场景】

营销管理员在开箱使用时，需要开启会议、直播、广告、邮件等业务模块并接入相应平台时，原有设置分散在多个顶部 Tab 中，功能开关、平台连接和业务规则混排，难以判断应先开启哪个功能、再去哪里配置，容易反复查找或依赖培训。
日常维护时，管理员需要检查渠道是否已配置、是否需要处理，管理线索规则及成员权限；管理员还需要集中找到全球获客、WhatsApp 和全球渠道的设置入口。

【功能升级与价值】

一、设置入口按任务归类：系统设置调整为可折叠菜单组，集中呈现基础配置、营销 AI 设置、营销渠道接入、内容与活动设置、线索设置、权限与数据管理六个入口。支持独立滚动、选中态及刷新后保留页面、Tab 和配置定位，减少逐页查找。
二、功能启用与渠道连接分开管理：基础配置负责开启业务模块，渠道接入负责连接外部平台。渠道卡片支持搜索、状态筛选和未配置／已配置／需要处理状态，便于定位待处理连接；广告营销未开启时，禁用广告配置并提供开启入口，减少无效操作。
三、优化功能展示与默认策略：新租户的短信、企微、公众号、数字展厅默认关闭；按版本能力控制可用范围。对应业务菜单随开关显隐，关闭时保留历史数据和接入配置，重新开启后恢复。多活动组合独立归入活动编排，会员营销并入协同与转化，指定插件按灰度规则展示。
四、区分正式 AI 与探索应用：AI 实验室仅对灰度企业开放。
五、新增全球营销页，强化海外营销特色能力。集中呈现全球获客、客户触达与协同及全球渠道，复用渠道配置和状态；

【效果示例】

一、设置入口按任务归类：系统设置调整为可折叠菜单组，集中呈现基础配置、营销 AI 设置、营销渠道接入、内容与活动设置、线索设置、权限与数据管理六个入口。支持独立滚动、选中态及刷新后保留页面、Tab 和配置定位，减少逐页查找。

二、功能启用与渠道连接分开管理：基础配置负责开启业务模块，渠道接入负责连接外部平台。渠道卡片支持搜索、状态筛选和未配置／已配置／需要处理状态，便于定位待处理连接；广告营销未开启时，禁用广告配置并提供开启入口，减少无效操作。

三、优化功能展示与默认策略：新租户的短信、企微、公众号、数字展厅默认关闭；按版本能力控制可用范围。对应业务菜单随开关显隐，关闭时保留历史数据和接入配置，重新开启后恢复。多活动组合独立归入活动编排，会员营销并入协同与转化，指定插件按灰度规则展示。

四、区分正式 AI 与探索应用：AI 实验室仅对灰度企业开放。

五、新增全球营销页，强化海外营销特色能力。集中呈现全球获客、客户触达与协同及全球渠道，复用渠道配置和状态；

【配置/操作说明】

前提：操作者具备营销通设置权限；具体功能是否可用取决于企业版本、授权及灰度范围。AI 实验室仅面向灰度企业。

一、进入营销通－系统设置，按侧栏六个入口选择配置任务。企业名称、LOGO 等基础信息在基础配置－企业设置中维护。

二、在基础配置－营销功能中找到所需功能卡，开启相应模块；短信、企微、公众号、数字展厅对新租户默认关闭，需按实际业务需要启用。开关保存成功后，相应业务菜单即时更新。

三、需要连接平台时，进入营销渠道接入，选择广告平台、邮件平台或其他，使用搜索或状态筛选找到平台，再点击配置并按原有流程完成授权／参数设置。配置完成后检查卡片状态。

四、配置广告平台前，先确认广告营销已开启。如提示功能未开启，点击页面引导定位至广告营销功能卡，开启后返回继续配置；关闭广告营销会禁用相关配置入口，但保留原连接数据。

五、在营销 AI 设置中管理正式 AI 能力；灰度企业可进入 AI 实验室。全球获客、WhatsApp 及全球渠道可从基础配置－全球营销进入。

六、内容及活动规则分别在内容与活动设置的对应 Tab 维护；线索规则在线索设置维护；成员、角色、数据权限在权限与数据管理维护。各项业务配置沿用原保存方式。

1.1.3 邮件营销支持多域名绑定

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业市场部人员做邮件营销时，不同的产品线、事业部需要有专属的营销邮件域名，保证品牌一致性。

【功能升级与价值】

在邮件营销插件管理中新增“域名管理”能力，支持企业维护多个 SendCloud 发信域名，并允许配置使用成员范围，保证不同业务线市场部可以使用专属的营销邮件域名。如纷享销客户海外品牌名称ShareCRM，需要使用sharecrm.com做营销邮件域名，国内市场部用fxiaoke.com作为营销域名。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、进入营销通【系统设置>营销插件>SendCloud邮件对接】点击对接设置。

2、进入后点击新增域名，输入与运维侧确认暂未使用的二级域名，设置使用成员的范围。

3、点击新建后会自动弹出DNS配置相关新，一键复制DNS配置信息给到运维同学，待运维同学完成配置后，点击开始检查。

4、所有配置项检查通过后，自动完成新域名绑定。

5、新域名绑定后，需要新建专属的发件人、回复人信息。

6、以上完成后，前往邮件群发入口验证。

2 销售管理

2.1 客户管理

2.1.1 新增ShareCRM Outlook加载项功能，在Outlook中将客户邮件完整同步到CRM中，并关联客户、线索、联系人，沉淀为可追溯的互动动态。

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员日常通过 Outlook 与客户沟通时，重要的需求、报价、方案、合同及邮件附件容易沉淀在个人邮箱，CRM 中只能依赖事后复制正文、补写销售记录，信息不完整且难以交接追溯。本次支持销售在 Outlook 加载项内识别邮件参与人、关联客户/线索/联系人，并将当前邮件或后续往来邮件同步至 CRM，形成完整、可查询的客户互动记录。

【功能升级与价值】

完整同步邮件内容
支持将 Outlook 邮件以标准邮件形式同步至 CRM，完整沉淀邮件正文、发件人、收件人、抄送人、附件及收发时间等关键信息。
价值：真实还原客户邮件往来，方便销售及协作人员查询、复盘和交接，避免重要沟通内容仅保存在个人邮箱中。
支持关联多个业务数据
支持将一封邮件关联至一个或多个客户、线索和联系人，并在对应业务数据的动态中展示邮件记录。
价值：适配一封邮件涉及多位客户人员或多个业务数据的场景，减少重复录入，确保邮件沉淀到正确的客户关系和业务上下文中。
支持邮件参与人识别与 CRM 关联
支持在 Outlook 加载项内统一查看邮件参与人及其 CRM 匹配结果；对于尚未匹配的外部人员，可快速创建或关联客户、线索、联系人。
价值：帮助销售及时识别邮件往来对象，并在处理邮件的同时完成客户信息整理和业务关联，减少 Outlook 与 CRM 之间的频繁切换。
覆盖查看与新建邮件场景
支持在查看已收、已发邮件，以及新建、回复、转发邮件时使用邮件同步能力。查看邮件时可直接同步当前邮件；新建、回复或转发邮件时，可提前选择关联的客户、线索或联系人，并在邮件发送成功后同步至 CRM。
价值：覆盖销售收发客户邮件的主要场景，让重要的客户沟通能够及时、准确地沉淀至 CRM，减少事后补录。

【效果示例】

1、在Outlook客户端写邮件场景下，输入收件人、抄送人，将会在ShareCRM加载项中根据邮箱地址自动匹配CRM中的数据，支持匹配联系人、客户、线索。在右上角支持开启<发送后同步>能力，将会发布后同步到CRM中并关联所勾选的业务数据。

2、在Outlook客户端查看邮件场景下，支持将所查看的邮件进行同步到CRM中，勾选关联的CRM业务数据即可关联同步。同时支持将数据添加到CRM的客户、联系人、线索对象。已经同步过的邮件可以支持调整在CRM中邮件和动态的关联数据。

【配置/操作说明】

CRM管理后台新增Outlook配置，支持企业级授权，授权后可将CRM人员和微软账号进行绑定，在Outlook加载项中打开ShareCRM根据绑定关系自动登录CRM账号。

配置中文1.png

Outlook胚子

2.2 商品产品

2.2.1 「产品分类」列表页场景配置升级至平台新版框架，管理员可对产品分类列表设置文本自动折行、默认列宽等个性化展示（排序设置因层级结构特殊性仍不支持）

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM 管理员想统一产品分类列表的查看效果，但产品分类的场景设置仍是老版界面、无法配置折行和列宽，长文本字段只能截断显示或横向滚动逐列查看，费时费力

【功能升级与价值】

通过将产品分类场景配置平台通用能力，补齐自动折行、默认列宽能力，管理员配置一次即可让列表长文本完整展示、界面风格与其他对象统一，无需横向滚动或截断查看，在提升列表信息读取效率的同时消除了"同功能两套界面"的体验断层，直接解决客户配置缺失痛点。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 对象管理→预设对象管理→产品分类→场景管理

2.2.2 产品分类列表页批量操作补齐通用能力，新增更换负责人、添加相关团队成员、导出、移除相关团队成员等批量操作，使产品分类与 CRM 其他对象保持一致。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

管理员在产品分类列表页全选数据想批量更换负责人时，发现批量操作只展示“作废”一个按钮，更换负责人等操作只能逐条点进分类详情页手动处理，分类条目多时维护工作量巨大、效率低下。

【功能升级与价值】

产品分类列表页批量操作新增更换负责人、添加相关团队成员、导出、移除相关团队成员等通用按钮及对应后端逻辑，批量维护从“逐条进详情页操作”变为“列表页一次全选搞定”，大幅提升维护效率，并补齐与其他对象的能力一致性，降低跨对象学习成本与操作割裂感。

【效果示例】

【配置/操作说明】

CRM前台→产品分类对象→列表页面→批量勾选数据

2.2.3 【产品对象】移动端列表页高级布局全量适配

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业用户在移动端访问【产品对象】列表页时，均可使用高级布局能力（如字段展示、排序等自定义配置）

【功能升级与价值】

消除因历史配置分组导致的功能空白区，实现【产品对象】移动端列表页高级布局能力的全量覆盖与体验一致性，降低用户理解成本，提升移动端操作效率与功能普惠性

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 对象管理→预设对象管理→产品→移动端摘要布局

2.3 CPQ

2.3.1 报价单比价支持保存比较结果，留存特定时点的对比数据以便溯源

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

报价单比价时经常会调整产品、数量或价格，同一张单子前后对比的状态会变。销售和审批人需要把某个时间点的对比结果作为凭证留存下来，供后续追溯，但目前比价结果只能当时查看，刷新或改单后就找不回当时的对比状态。期望能把当前对比数据保存下来，并支持按产品名称等字段快速查找历史对比记录；新建报价单对比时，也希望能直接传入数据而不必依赖单号查询。

【功能升级与价值】

升级点：比价页面新增保存按钮，可将当前页面的对比数据自行保存（通过 PWC 钩子与 API，可创建自定义对象留存对比数据）；对比结果支持单字段模糊匹配搜索（如按产品名称筛选）；新建报价单对比支持直接传入静态数据进行对比，不再局限于按单号查询。
价值：特定时点的对比结果可作为凭证留存并追溯，解决改单后无法复现当时比价状态的问题；数据量较大时可在已加载结果内快速搜索定位；新建对比场景不再受单号限制，适配更多报价与订单场景。

【效果示例】

点击保存后，当前对比数据被留存，后续可回查该时点的比价结果。

在对比结果中按产品名称模糊搜索，快速定位目标明细。
新建报价单对比时直接传入数据，无需按单号查询。

【配置/操作说明】

打开报价单比价页面，完成对比后点击【保存】，将当前对比数据保存留存。
在对比结果中使用搜索，按单字段（如产品名称）模糊匹配筛选。
新建报价单对比时，可直接传入静态数据进行对比。

说明：对比结果按树状/层级结构展示（因数据量大，暂不支持折叠收起与会话内分页）；数据搜索在前端对已加载结果进行，不做服务端实时搜索。

2.3.2 移动端BOM配置：报价单明细点击配置按钮支持全字段搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在移动端配置 BOM/组合产品时，报价单明细里点开配置按钮后，子件或属性值数量多，只能逐条翻找目标项，移动端屏幕小、滚动查找尤其费时；字段一多还容易在错误的字段范围内搜索，找不到想要的值。期望在移动端配置页直接支持按全字段搜索，并能切换搜索所针对的字段，快速定位到要选的子件或属性值。

【功能升级与价值】

升级点：移动端报价单明细点击配置按钮后，支持全字段搜索；并支持在搜索时切换字段，按指定字段搜索。
价值：移动端选配不再依赖逐条滚动，海量子件/属性值场景下可直接搜索定位，选配效率与准确性提升；字段可切换后，搜索范围可控，避免在无关字段上命中造成干扰。

【效果示例】

移动端配置页输入关键词，全字段命中并定位到目标子件。
切换搜索字段（如按产品名称）后，仅在该字段范围内匹配。

【配置/操作说明】

开箱即用，无需配置

2.3.3 产品属性约束交互优化：被约束值自动选中、必须选择项默认勾选、提示改弹窗

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

配置了产品属性约束规则的产品，在选配时需要逐项确认约束关系：选中某个属性值后，与之强关联的属性即使设置了必须选择，对应取值也不会自动带上，销售需要自己再勾一次，容易漏选导致配置不完整；改动取值时，先前联动勾选的项也不会自动取消，需要人工清理；同时约束规则的提示信息是固定大小的窗口，内容多时看不全、无法放大。期望被约束的必选值自动选中、提示信息改为可自由缩放的弹窗，减少漏选与误配。

【功能升级与价值】

升级点：产品属性约束场景下，被约束的值自动选中；属性值之间强关联的【必须选择】项默认勾选，切换取值时联动的默认勾选项自动取消；约束提示信息由固定窗口改为弹窗展示并支持自由缩放。
价值：必选值自动带上，降低漏配、错配概率；切换取值时联动项自动收敛，不再需要人工取消；提示改为弹窗后可完整查看约束说明，复杂约束规则更易读。

【效果示例】

选中属性 A 的值 A-01，强关联属性 B 中【必须选择】的 B-01 自动勾选。
将属性 A 改为其它取值，B-01 的自动勾选同步取消。
约束提示信息以弹窗展示，可自由缩放查看全文。

【配置/操作说明】

无需后台配置，开箱即用

2.3.4 属性值搜索优化：由搜索全部字段改为仅搜索当前展示字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

属性值数量多时，销售在选配页通过搜索框查找属性值。原搜索会命中当前列表中未展示的字段，搜出来的记录在列表里看不到匹配项，销售会以为搜错了、需要反复换关键词重搜，反而更慢。期望搜索结果只匹配当前展示的字段，做到搜得到就是看得见。

【功能升级与价值】

升级点：属性值搜索的匹配范围由全部字段收窄为当前展示的字段，搜索结果与列表中可见内容保持一致。
价值：搜索结果可解释、可核对，减少因命中隐藏字段造成的困惑与无效重搜，提升选配时的查找效率。

【效果示例】

列表中当前展示字段为 A、B；调整前，关键词命中未展示字段 C 时，结果里会出现列表中看不到匹配项的记录。
调整后，仅命中当前展示字段，返回结果均可在列表对应字段中找到匹配内容。

【配置/操作说明】

无需配置

2.3.5 BOM/组合产品选配新增【仅查看可选】，仅展示可选择的子件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

BOM/组合产品选配时，子件数量多，且子件之间存在产品属性约束关系。约束场景下，不满足条件的子件仍然混在列表中一同展示，销售需要逐条判断哪些能选、哪些不能选，选件耗时长且容易选错；产品组合配置的【必选】场景也存在同样问题，需要过滤掉无需选择的子件。期望选配列表只展示当前可选的子件，并在选件变化时自动收敛。

【功能升级与价值】

升级点：BOM/组合产品选配新增【仅查看可选】选项。开启后仅展示当前可选择的子件；当已选子件变化、导致可选子件范围变化时，列表动态刷新。该能力同样适用于产品属性约束场景，以及产品组合配置的【必选】场景。
价值：约束场景下不再展示不可选子件，选配列表随选件自动收敛，减少逐条比对与误选；子件数量多时页面更聚焦，提升销售选配的效率与准确性。

【效果示例】

开启【仅查看可选】后，选配列表自动隐藏不可选子件，仅保留可选子件；

切换已选子件时，列表动态刷新为新的可选子件集合。

【配置/操作说明】

在 BOM/组合产品选配页开启【仅查看可选】选项。

开启后，选配列表仅展示当前可选择的子件；切换已选子件导致可选范围变化时，列表会动态刷新。
关闭该选项则维持原有展示，全部子件均展示。

2.3.6 产品属性价目表全量定价：属性值新增【全部】虚拟选项，一次定价覆盖该属性所有取值

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

属性值很多的产品做属性定价时，如果按每个属性值的组合逐条定价，宽度、材质等多维属性交叉后会产出上万条价目表明细，维护工作量极大；后续新增属性值还要回头补定价，容易漏维护。期望提供一个代表全部取值的选项，一次定价即可覆盖该属性的所有有效属性值，属性值增减时不需要再调整价格。

【功能升级与价值】

升级点：产品属性价目表新增【全部】虚拟选项，支持全量属性定价与增量属性定价；选择【全部】后，该属性传入任意有效属性值均按此定价匹配；【全部】排在下拉选项最前，与具体属性值互斥；后续新增的属性值默认适配已有的【全部】定价。
价值：多维属性交叉的上万条组合定价可用一条【全部】定价覆盖，大幅降低维护量；新增属性值无需逐条补定价，避免漏维护；取价按【全部】与具体值匹配转化，报价结果保持准确。

【效果示例】

毛长属性选择【全部】定价 10 元，选择1cm、2cm等任意值均按 10 元取价。
增量定价场景下，毛长【全部】=10 元，后续新增的毛长值默认适配，无需再补定价。
属性未选择（值为空）时，不返回【全部】定价。

截屏2026-09-22 10.40.41.png

【配置/操作说明】

在产品上绑定属性；属性值过多时，将【是否支持搜索】设置为是，并把【是否参与定价】放开为可编辑。
进入产品属性价目表新增/编辑，定价方式选择全量属性定价或增量属性定价，在价格维度上选择【全部】选项。
保存时若同一属性值已存在相同定价，会提示存在：属性：** 与【全部】重复定价，请检查！
取价时，【全部】对任意有效属性值生效；属性值为空（未选择）时不返回价格。

2.3.7 「是否支持搜索」属性选配模式：属性值列表展示与搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售配置产品时，单个属性的可选值可达上百条（如皮革色号、产品规格）。现有平铺展示会把全部属性值一次性铺开，页面冗长、滚动卡顿；销售翻找目标值耗时长，且容易选错，配置效率低，需要列表化展示 + 快速检索来简化操作。

【功能升级与价值】

升级点：产品绑定属性新增【是否支持搜索】配置项。开启后前台不再平铺全部属性值，仅展示搜索框；点击进入属性值搜索页，带入当前属性、限定只能选择该属性下属性值，并支持查询、分页、展示列等常规列表能力。
价值：解决海量属性值场景下的页面卡顿与查找困难，查找效率显著提升，降低误选率；属性值可灵活过滤查询，适配多行业大数量属性配置场景。

【效果示例】

属性选配页面：仅展示搜索框，不展示任何属性值；右侧「已选属性」同步显示当前所选。

属性值搜索页：带入当前属性，以列表形式展示属性值并支持搜索；示例中「毛长」属性下有 1cm / 2cm / 3cm，勾选后点【确定】回填。

【配置/操作说明】

产品详情 → 配置属性，对属性值较多的属性将【是否支持搜索】设置为「是」；属性值较少的属性保持「否」，继续平铺展示。

开启后，前台属性选择处展示搜索框（不展示属性值），点击进入属性值搜索页完成选择。

2.4 营销政策

2.4.1 价格政策限量规则支持查看占用量与余量

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP

【使用场景】

价格政策启用限额限量后，系统会按限量规则控制，但在超量前无法查看当前的占用量与余量，例如某客户限量多少、已经用了多少、还剩多少可用。希望能在限量规则上实时查看各客户的占用量与余量，并进一步查看这些占用量由哪些单据形成。

【功能升级与价值】

价格政策限量规则增加总占用量余量及单据占用明细的可视化能力，实时展示额度占用情况。让限量规则执行从“事后控制”变为“过程可视”，帮助企业实时掌握客户剩余额度、提前预警超量风险，提升政策执行的透明度与对账效率。

【效果示例】

新增【限量规则占用量】，按限量规则展示每个限量对象的限制额度、占用量、余量，点击【占用明细】进入【限量规则单据占用量明细】，查看各单据的具体占用量。同时在价格政策明细限量规则的详情页也新增对应页签，显示本限量规则的占用情况。

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【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置。

2.4.2 价格政策是否更新的判断基准改为订单的政策匹配时间

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP

【使用场景】

订单提交后价格政策被修改，订单驳回后业务重新选品提交，审批人在流程布局点编辑进入编辑页时会再次重算促销，把已选好的赠品复原。因为系统认为订单创建之后政策改过应该重算。希望只有价格政策在订单匹配之后被修改过才重算。

【功能升级与价值】

优化促销重算触发逻辑，精准判断价格政策变更时点，避免非相关场景误重算导致赠品丢失，保障订单编辑时促销内容稳定。

【效果示例】

进入订单编辑页时，仅当【订单匹配价格政策的时间】早于【价格政策的最后修改时间】才重新计算促销。

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

2.4.3 增加选项支持促销赠品按标准价格计算金额

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP

【使用场景】

企业为客户协商了比标准价格更低的价目表价格，同时产品有统一的产品档案价格。希望能按产品档案价格赠送赠品，即协议价只对正常购买生效，赠送时仍按标准价格计算赠品的价格、数量与金额。

【功能升级与价值】

价格政策支持独立配置赠品取价来源，区分主商品协议价与赠品基准价，保障赠品金额、数量计算规则灵活可控，满足不同定价口径的促销核算需求。

【效果示例】

下单送赠品时的价目表价格、数量、金额均按选项指定的价目表价格或产品档案价计算。

【配置/操作说明】

【管理—业务规则管理—售中管理配置】的【促销与返利配置】选项页增加【赠品取价依据】选项，可选择“产品档案价格”或“价目表价格”，默认“价目表价格”。

赠品取价依据-选项.png

2.4.4 赠品返利品行放开更多预设字段可编辑

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP

【使用场景】

订单产品的一些预设字段用于记录重要信息必填时（比如【备注】被用于填写送货要求），本品行可以填写，但价格政策产生的赠品行、返利系统产生的返利品行不能编辑，造成订单无法保存。希望赠品返利品行上不影响数量与金额的业务字段也能编辑。

【功能升级与价值】

订单产品中赠品返利品行的字段编辑控制由白名单机制改为黑名单机制，仅保留产品名称、价格、数量、金额、分摊等关键字段的管控，其余字段默认与本品行的控制规则一致。让赠品返利品行的字段控制从“逐个放开”变为“默认放开、仅管控关键字段”，帮助企业在不影响促销返利计算的前提下按业务需要维护赠品返利品行的业务字段，提升订单录入的灵活性与业务适配性。

【效果示例】

价格政策的赠品行、返利系统的返利品行，除黑名单内的产品名称、价格、数量、金额、分摊等关键字段外，其余预设字段（如【备注】、【订货仓库】）默认与本品行一致、支持编辑。

【配置/操作说明】

本身为控制逻辑，无需配置。

2.4.5 简易模式的本品与赠品放开支持选择BOM母件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端

【使用场景】

企业开启 CPQ 后希望对 BOM 母件整体做促销，但简易模式的本品与赠品都选不到 BOM 母件，只能改用高级模式配置。希望简易模式下也能选择 BOM 母件。

【功能升级与价值】

扩充价格政策简易模式可选商品范围，支持直接对 BOM 母件配置促销，降低配置门槛，无需切换高级模式，提升促销规则搭建效率。

【效果示例】

开启 CPQ 的租户，价格政策简易模式的本品与赠品均可选择 BOM 母件。

注意：赠品选 BOM 母件时只会赠送母件本身，不含子件。

简易模式可选BOM母件.png

【配置/操作说明】

本身为配置能力，无其他配置操作。

2.4.6 增加选项支持定期自动清理适用客户等业务辅助数据

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端

【使用场景】

价目表、促销政策的【适用客户】在按条件配置时会逐条生成对应的客户记录，数据量随使用持续增长，其中相当一部分所属的价目表或政策已失效、已禁用，成为过期无用数据，不仅占据大量存储空间，还大大降低了日常业务的执行效率。希望系统能定期自动清理这些失效一段时间后的辅助数据。

【功能升级与价值】

新增业务辅助数据的定期自动清理能力，把失效一段时间后仍堆积在系统中的适用客户等辅助数据自动清除，释放被无效数据占用的存储、避免辅助数据随业务持续膨胀拖慢系统性能，保障日常业务查询与执行的效率，同时降低企业运维与数据治理成本。

【效果示例】

开启后台管理配置的选项后，系统每晚自动清理失效一段时间后的业务辅助数据，包括：价目表适用客户、可售范围适用客户、价格政策适用客户、返利产生政策的执行日志等。

注：仅清理按【指定范围】配置产生的适用客户，【全部】、【指定客户】方式配置的不清理。

【配置/操作说明】

【管理—业务规则管理—售中管理配置】—价格管理配置的选项页增加【自动清理业务辅助数据】选项，开启价目表后显示；可清理项根据开启的能力显示，默认勾选且不可取消。

自动清理业务辅助数据-开启后.png

2.4.7 适配平台能力--返利系统中常用单选字段支持禁用、设置默认值

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端

【使用场景】

当企业只使用部分返利类型、使用类型时，希望把不需要的选项屏蔽掉，并给常用字段设置默认值，减少误操作。

【功能升级与价值】

返利系统中常用单选字段的预设选项值支持禁用与设为默认，可屏蔽当前业务不需要的选项、减少无关干扰，降低配置返利政策与规则时的误操作概率，提升配置效率。

【效果示例】

返利产生规则、返利使用规则、返利产生政策中的常用单选字段（如使用类型、规则类型、产品条件类型、返利品范围类型、启用状态、返利依据、运行模式、产品范围等），预设选项值支持“禁用”和“设为默认”。

返利系统中常用单选字段支持禁用、设置默认值.png

【配置/操作说明】

本身为配置能力，无其他配置操作。

2.4.8 返利产生政策适用客户（json）在详情页与审批流正常显示

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP

【使用场景】

返利产生政策的【适用客户】为json字段，其具体客户范围在详情页与审批流中均未展示。希望在详情页、审批各环节以及修改记录中都能直接看到适用客户的具体内容，便于查看与审批确认。

【功能升级与价值】

返利产生政策的【适用客户】在详情页与审批流中支持正常显示json串中的具体信息，扩充json字段的展示场景，提升审批与信息确认效率。

【效果示例】

返利产生政策的【适用客户】，在详情页详细信息、详情页修改记录、审批中审批信息、审批中查看流程编辑记录中，均显示json串中的具体客户信息。

返利产生政策的适用客户显示.png

【配置/操作说明】

直接支持，不需要配置。

2.5 交易单据

2.5.1 开启价目表的企业中，用户在新建/编辑订单时通过"从 Exce 复制后粘贴产品到订单产品明细l "，系统逐行校验产品是否在该客户可售范围内，仅范围内产品允许粘贴成功，范围外产品明阻止添加

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业务人员批量添加订单产品时从 Excel 复制粘贴明细，正常选品会被价目表可售范围拦住不可售产品，但粘贴操作绕过了这一校验，不在可售范围内的产品也能被贴进订单，直到订单保存时才给出提示，用户只能回头在大量明细中逐行排查删除不可售产品后重试，返工成本高、效率低。

【功能升级与价值】

通过在订单产品明细的粘贴处理逻辑中前置补上逐行可售范围校验，把拦截时机从"保存时提示"提前到"粘贴即校验"，超范围产品在录入当下就被阻止并明确提示，与手动选品的管控口径完全对齐，从源头杜绝不可售产品混入订单，减少返工排查

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

2.5.2 适配平台能力--订单支持数据级多语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP

【使用场景】

英文环境下，订单上出口包装、标签等文本字段需要按不同语种录入与显示，国内人员看中文、海关与海外客户看英文，目前这些字段不支持数据多语。

【功能升级与价值】

销售订单、报价单及其明细支持数据级多语，满足中企出海场景下同一字段按不同语种录入与展示的需求，提升国际化业务场景的适配能力。

【效果示例】

销售订单、报价单主从对象支持数据级多语，本对象的预设文本字段与自定义字段均可录入多语数据。

订单支持数据级多语-运行.png

【配置/操作说明】

管理后台--国际化--数据翻译设置中开启数据级多语能力。

订单支持数据级多语.png

2.5.3 「合同审核」衔接 AI 风险识别的专业复核能力：风险事项按岗位智能分发，审核人于工作台分屏对照 AI 报告逐项复核填写结论，AI 助手辅助解读，支持转交、升级与协同讨论，审核完成后一键汇合多人意见

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

合同签署前通常需要法务、财务、商务等多岗位人员协同审核把关。传统作业方式下，合同文本在各部门之间人工传阅，审核意见散落在线下文档与邮件中，争议条款的讨论沟通不留痕、审核责任边界模糊；跨专业问题难以精准送达对口人员，全篇逐条审阅高度依赖个人经验；多岗位结论需专人逐条收集、比对、去重后手工拼合成最终审核意见，审核周期冗长、结果难以追溯归档，待整改事项更易在流转中遗漏。

【功能升级与价值】

将传统"人工传阅、线下记录、手工汇总"的合同审核方式，升级为岗位化、在线化、结构化的审核流程：审核分配规则驱动风险事项智能直达对口岗位，分屏工作台实现在线逐项复核与结论留痕，审核助手 AI 辅助条款解读，转交、升级、讨论机制让协同全程可追溯；多人审核结论一键自动去重归类、生成审核汇总报告，审核意见可即时派发待办闭环跟进。合同审核周期显著缩短，岗位责任清晰可查，审核成果从散落的人工记录沉淀为结构化数据资产，为合同审批决策与风险处置提供可靠依据。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通前提
「合同审核」能力需在已开通「合同风险 Agent」的基础上，另行购买「合同质检」能力后开通。
开通即用开通后，系统自动完成以下资源的创建与开放：

新增【合同审核】【人工审核】【审核汇总】【合同知识】四个业务对象；
新增【合同审核助手】【合同预审助手】两个智能 Agent；
管理后台开放“合同审核分配设置”，用于配置审核事项的分发规则（入口：管理后台 → 业务规则管理 → 售中管理配置 → 合同相关单据配置 → 合同审核分配设置）；
【合同审查流程】配置中新增【预审】规则类型，支持专业审核与合同预审两类流程的分设。
合同知识列表右上角默认新增【智能提取】功能按钮

功能入口
开通后，销售合同对象自动新增【审批工作台】功能按钮，默认显示于销售合同列表右上角

2.5.4 「创建应收单据」——基于合同履约规则一键生成应收单：选择资金类履约规则，系统自动解析条款、换算金额与账期，预填核心字段并附生成依据，人工确认调整后保存，实现规则驱动、人机协同的应收建单模式。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

合同签订后，企业需依据合同付款条款设立应收账期。传统方式需人工查阅合同原文，手工换算付款比例与到期日期并逐字段录入，环节繁琐且容错率低，涉及预付款、进度款、验收款、质保金等多段付款安排时，更易因理解偏差导致金额偏差与账期错设，直接影响逾期催收与收入确认的准确性。

【功能升级与价值】

将合同履约规则与应收单据创建深度打通：用户只需选择一条资金类履约规则并确认生成结果，系统即自动完成条款解析、金额换算与账期推导，预填应收金额、到期日期、关联合同及客户等核心字段，并附可核验的生成依据。应收数据直接源自经人工审核的合同条款，从源头保障金额与账期的准确性，在显著降低财务人工建单成本与差错率的同时，为账单推送、回款核销及经营分析奠定高可信的数据基础。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通即用
购买「合同履约 Agent」后，「创建应收单据」能力默认开通，无需单独购买。
使用前提
① 需已开通「应收管理」能力——本能力执行时将唤起【应收单】新建页面并自动带入关键信息，应收管理未开通时无应收单对象可供承载；
② 需已存在合同履约规则（可通过「合同条款解析」自动生成，亦支持手工创建）。
首次使用配置
首次使用前，请按以下路径将功能入口添加至合同详情页：管理后台 → 对象管理 → 销售合同 → 布局 → 详情页布局 → 拖拽添加【合同 Agents】业务组件 → 保存。配置完成后，合同详情页将呈现【合同 Agents】组件，从中即可发起「创建应收单据」。（本配置仅需执行一次）

2.5.5 「合同知识」让审核经验成为企业资产：自动从合同审查结论与业务记忆中提炼可复用的风险管理知识，生成结构化候选条目，经专业人员确认后汇入企业专属知识库，持续赋能风险识别、人工审核与修改建议

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

在长期合同管理中，企业沉淀了大量审核意见与专业判断，但这些经验或散落于历史审核记录，或沉淀为依附于个体的隐性知识，缺乏系统化的提炼路径：面对同类条款风险，审核人员仍需反复识别、重复研判，判断口径难以统一；资深法务与财务积累的专业判断，难以标准化沉淀与传承，人员流动往往意味着经验随之流失。宝贵的审核实践，始终未能转化为可用的风控能力。合同知识库正是针对这一困境——将隐性的专业经验，转化为可沉淀、可共享、可传承的企业数字化知识资产

【功能升级与价值】

通过"AI 智能提炼＋人工确认生效"的知识治理机制，将散落于历史审核记录中的风险结论与处置经验，自动萃取为结构化、分类清晰、可检索复用的合同知识，经专业人员确认后沉淀为企业专属知识库：同类风险无需重复研判，判断口径随知识复用自然统一，资深经验摆脱对个人载体的依赖、实现组织化传承；生效知识持续反哺合同风险识别、人工审核与修改建议生成，使风控能力随企业实践不断进化，真正将每一轮审核沉淀为可沉淀、可共享、可传承的企业数字资产。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通前提
「合同知识」能力需在已开通「合同风险 Agent」的基础上，另行购买「合同质检」能力后开通。
开通即用开通后，系统自动完成以下资源的创建与开放：

新增【合同审核】【人工审核】【审核汇总】【合同知识】四个业务对象；
新增【合同审核助手】【合同预审助手】两个智能 Agent；
管理后台开放“合同审核分配设置”，用于配置审核事项的分发规则（入口：管理后台 → 业务规则管理 → 售中管理配置 → 合同相关单据配置 → 合同审核分配设置）；
【合同审查流程】配置中新增【预审】规则类型，支持专业审核与合同预审两类流程的分设。
销售合同列表右上角默认新增【审批工作台】功能按钮

功能入口
开通后，合同知识对象自动新增【智能提取】功能按钮，默认显示于销售合同列表右上角；

2.5.6 「合同风险识别」以企业审查规则为风控基线，按预设审查流程或自定义规则范围发起 AI 扫描，自动检出合同中的风险条款，生成可溯源至原文的分级审查报告，并支持一键创建质检、流转人工复核

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

法务/商务等人员审合同时，需人工将付款条件、违约责任、验收标准等条款与几十页的公司制度逐条对照检查，费时费力，且制度理解到规则编制的过程一旦覆盖不全就会漏审不利条款，合同量大时风险管控全靠人工盯守。

【功能升级与价值】

通过将企业审查制度沉淀为可自动拆解、分级分类管理的规则体系，并以 AI 执行全量基线比对，合同风险审查由人工逐条通读升级为分钟级自动化检测，审查结束即产出结构化风险报告，每条风险结论均附合同原文出处，可核验、可追溯；在消除个体经验差异带来的审查盲区、大幅降低人工审查成本的同时，将风险拦截关口前移至签约之前，并可通过审查结果与人工复核流程的无缝衔接，构建"AI 识别—人工复核—风险处置"的合同风控闭环。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通即用
购买「合同风险 Agent」后，「合同风险识别」能力默认开通，无需单独购买；系统将自动提供【审查规则】【审查规则条目】业务对象，企业录入的审查规则将被自动拆解为最小粒度的规则条目，形成风险识别的基线依据。
使用前提
① 需已录入审查规则——支持整篇上传企业制度原文并补充审查要求，系统自动拆解生成规则条目，经人工审核启用后即可用于识别；

② 如按"流程审查"方式发起，需先在管理后台完成「合同审查流程设置」的编排（入口：管理后台 → 业务规则管理 → 售中管理配置 → 合同相关单据配置 → 合同审查流程设置）；采用"自定义审查"方式（直接勾选规则条目）则无需此项配置。

首次使用配置
首次使用前，请按以下路径将功能入口添加至合同详情页：管理后台 → 对象管理 → 销售合同 → 布局 → 详情页布局 → 拖拽添加【合同 Agents】业务组件 → 保存。配置完成后，合同详情页将呈现【合同 Agents】组件，从中即可发起「合同风险识别」。（本配置仅需执行一次）
历史报告查看
识别完成生成的风险报告，可随时点击【合同 Agents】组件右上角的icon图标，查看本功能生成的风险报告报告。

2.5.7 【销售合同】对象新建业务类型时，系统自动为其默认赋予“主合同”标识，新业务类型无需二次配置即可在销售合同创建场景中直接选用（后续仍可手动调整为“子合同”等其他标识）

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

启用合同分层结构后，销售合同大列表只允许选用“主合同”标识的业务类型，但管理员新建业务类型后系统不会自动分配主子合同标识，若忘记手动前往【主子合同标识配置与主子合同分组配置】补充配置，新业务类型在创建销售合同时根本选不到，这个配置断点显著增加了操作成本和功能使用门槛。

【功能升级与价值】

业务类型创建完成时系统自动写入主子合同标识配置并默认赋予“主合同”标识（原手动配置入口保留、可按需调整），将“先建业务类型、再手动补配标识”的两步操作收敛为“创建即就绪”的一步闭环，新业务类型立即可用，消除配置断点、降低使用门槛

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 业务规则管理→售中管理配置→合同相关单据配置→主子合同标识配置与主子合同分组配置

2.5.8 合同比对分析

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

业务人员在收到对方修改返回的合同文件时，无需逐字逐句肉眼核对，一键自动比对即可秒级标出所有增删改差异，避免因遗漏关键条款（如管辖法院、违约责任上限、付款节点等）变动而引发商务风险或内部追责

【功能升级与价值】

合同比对分析能力基于 AI 技术，对两份合同文件进行智能解析与逐条比对，自动识别新增、删除及修改内容，并以可视化方式呈现差异结果，帮助用户高效理解合同变更情况，降低人工审查成本

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通即用
购买「合同风险 Agent」后，「合同文件比对」能力默认开通，无需单独购买。
首次使用配置
首次使用前，请按以下路径将功能入口添加至合同详情页：管理后台 → 对象管理 → 销售合同 → 布局 → 详情页布局 → 拖拽添加【合同 Agents】业务组件 → 保存。配置完成后，合同详情页将呈现【合同 Agents】组件，从中即可发起「合同文件比对」。（本配置仅需执行一次）

历史报告查看
「合同文件比对」生成的历史比对报告，可随时点击【合同 Agents】组件右上角的icon图标，查看本功能生成的历史比对报告。

2.5.9 「合同条款解析」智能条款抽取能力：深度理解已签合同文本，自动抽取履约相关条款，提炼为结构清晰、按五大类别体系归整的合同履约规则，原文出处完整可溯，经人工审核确认后入库，支撑应收创建与履约监控

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

合同签订后，交付与财务人员要对着几十页合同文本逐条手工摘出"什么时候付多少钱、验收标准是什么、违约怎么扣"并录入系统形成履约记录，合同长、条款表述五花八门，人工摘录既慢又容易漏掉隐蔽条款，一旦漏录或理解偏差，后续履约监控、应收创建全部建立在错误基础上，直接引发收款逾期和收入确认口径错乱。

【功能升级与价值】

通过「合同条款解析」能力把非结构化合同文本一键转化为可执行、可监控、可追溯的结构化合同履约规则（输出执行规则原文而非换算结果，每条规则可回溯合同原文出处并经人工确认），将原本数小时的人工逐条摘录录入压缩为一次解析+审核的分钟级动作，从源头杜绝漏录、错录条款导致的履约风险，同时为下游应收自动创建、账单推送、履约监控提供统一准确的规则数据底座，打通合同到回款核销的业财一体化闭环。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通即用
购买「合同履约 Agent」后，「合同条款解析」能力默认开通，无需单独购买；系统将自动新增【合同履约规则】业务对象，用于承载解析生成的结构化合同履约规则。
首次使用配置
使用前，请按以下路径将功能入口添加至合同详情页：管理后台 → 对象管理 → 销售合同 → 布局 → 详情页布局 → 拖拽添加【合同 Agents】业务组件 → 保存。配置完成后，合同详情页将呈现【合同 Agents】组件，从中即可发起「合同条款解析」（仅需配置一次）。

2.5.10 「合同预审」送审前的智能把关能力：AI 依据企业审查规则对合同文件智能自检，输出含分级问题清单与条款命中依据的预审报告；可随时唤起预审助手获取政策问答、条款底线预判与整改建议等；确认无误后一键提交，自

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端

【使用场景】

在正式提交审核之前，业务人员的合同自查往往发生在系统之外——“自己看两眼就提交”：错别字、金额大小写不一致、必备条款缺失、送审材料不齐等基础问题，直到专业审核环节才被发现退回，同一份合同多轮往返补件，签约节奏与回款计划随之拖延；折扣审批线、非标付款方式、红线条款等公司口径，散落于制度条文与个人经验之中，业务人员只能凭猜测判断或反复求助他人，甚至在谈判完成后才发现条款触及底线、被迫重新协商。「合同预审」正是为补齐这一“送审之前”的空白而生——让业务人员在系统内完成自助、可整改、可留痕的合同把关。

【功能升级与价值】

通过将企业审查规则前移复用于业务侧，合同管理链路补齐了"正式审核之前"的关键一环：送审前即获得确定性的问题清单与 AI 整改指引，基础性问题在提交前完成消化，显著减少合同退回往返、缩短签约周期；预审通过后一键提交即自动衔接风险识别与专业审核，审核进展实时消息可达，业务人员对合同流转状态全程可知可控，并使法务、财务等专业审核力量聚焦于真正需要专业判断的复杂问题，实现业务效率与审核效能的双重提升。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通前提
「合同预审」能力需在已开通「合同风险 Agent」的基础上，另行购买「合同质检」能力后开通。
开通即用开通后，系统自动完成以下资源的创建与开放：

新增【合同审核】【人工审核】【审核汇总】【合同知识】四个业务对象；
新增【合同审核助手】【合同预审助手】两个智能 Agent；
管理后台开放“合同审核分配设置”，用于配置审核事项的分发规则（入口：管理后台 → 业务规则管理 → 售中管理配置 → 合同相关单据配置 → 合同审核分配设置）；
【合同审查流程】配置中新增【预审】规则类型，支持专业审核与合同预审两类流程的分设。
合同知识列表右上角默认新增【智能提取】功能按钮
销售合同列表右上角默认新增【审批工作台】功能按钮

功能入口
开通后，入口呈现在【合同 Agents】组件，从中即可发起「合同预审」

2.5.11 「开票申请」及「开票申请明细」对象的预设字段与自定义字段支持管理员按需配置"是否可复制"，复制单据时系统根据字段配置决定是否携带原值（自增编号、统计、主从关系等底层不支持的类型除外）

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当用户在复制开票申请时，系统根据字段配置决定是否携带该字段内容，满足不同业务场景下的数据隔离或复用需求（用户在复制开票申请单据时，希望根据业务需要将部分预设字段的原值自动带入新单，避免重复录入。）

【功能升级与价值】

通过灵活细粒度的字段复制权限控制，在保障敏感数据安全的同时兼顾填单效率，满足企业对开票信息分级管控的合规诉求

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 对象管理→预设对象管理→开票申请/开票申请明细→字段列表→编辑

2.5.12 开票申请的新建/编辑页面布局适配平台"表单组件"能力，支持在同一页面中多次引用同一或不同类型的表单组件实例

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

平台运营人员在配置开票申请页面时，需要在同一页面中多次引用同一表单组件（如多个商品明细行表单、多个税率计算区块或分步式信息录入面板），以实现动态重复结构的录入能力

【功能升级与价值】

产品分类场景配置界面由老版升级为与平台其他对象一致的新版框架，补齐自动折行、默认列宽能力，管理员一次配置全员生效，长分类名完整显示，配置体验统一、上手成本降低。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 对象管理→预设对象管理→开票申请→新建/编辑页布局

2.5.13 开启回款/开票多来源后，来源对象到目标对象的字段映射新增支持统计字段与计算字段——运行时按实际计算结果和返回值类型自动映射至目标对象对应字段。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

实施人员为多来源回款/开票配置字段映射时，来源单据中的统计字段和计算字段，无论预设还是自定义都无法被选用映射，业务要求的计算结果不能自动同步到回款单/开票单，只能定制开发或人工二次搬运，数据口径容易不一致。

【功能升级与价值】

多来源映射的来源字段范围扩展至统计字段与计算字段（预设、自定义均覆盖），运行态正常计算并按返回值类型与目标对象字段匹配映射（金额对金额、文本对文本等），补齐字段映射能力缺口，复杂业务场景无需定制开发和人工二次处理，提升多来源数据同步的自动化水平与数据口径一致性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→ 业务规则管理→售中管理配置→回款相关单据配置→回款来源设置

2.6 SFA_AI

2.6.1 CRM中发起飞书会议时读取最新人员绑定关系

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM中发起飞书会议时读取最新人员绑定关系

【功能升级与价值】

CRM中发起飞书会议时读取最新人员绑定关系，提升业务顺畅度

【效果示例】

当绑定多个时，自动取最新的连接关系，不阻塞业务正常推进

【配置/操作说明】

无需配置

2.6.2 现场会议和AI销售记录关于录音的配置迁移到速记的个人设置中

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端

【使用场景】

销售人员在使用现场会议或 AI 销售记录前，需要配置录音语言、ASR 服务商、翻译、发言人区分等录音规则。过去相关设置分散在不同入口，用户需要来回查找和重复配置，容易遗漏或配置不一致，因此产生了统一管理速记个人设置的需求。

【功能升级与价值】

速记录音相关配置统一迁移到个人设置中，用户可在一个入口完成录音语言、ASR 服务商、实时翻译、智能区分发言人等配置。其中，录音语言和 ASR 服务商配置会对现场会议和 AI 销售记录同步生效；实时翻译和智能区分发言人仅对现场会议生效。通过统一配置入口，用户无需在不同功能间重复设置，减少配置查找和维护成本，同时保证现场会议与 AI 销售记录在通用录音规则上的一致性，提升速记能力的使用效率和配置准确性。

【效果示例】

原位置：

更新后位置：

【配置/操作说明】

无

2.6.3 会议录音中，支持随时调整录音设置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：APP、web端

【使用场景】

销售人员在进行客户会议录音时，可能会遇到会议语言与默认设置不一致、客户临时切换语种，或需要临时开启翻译辅助理解的情况。
过去录音开始后如需调整语言或翻译设置，需要提前退出或依赖会前配置，难以及时适配现场沟通变化，因此产生了录音中调整当前会议设置的需求。

【功能升级与价值】

现场会议录音中新增当前录音的“录音设置”入口，用户可在录音过程中调整说话语言、翻译语言，并选择是否同时显示双语。
通过会中灵活调整录音与翻译配置，系统可以更贴合当前会议的真实语言环境，减少因会前设置不准确导致的转写或翻译偏差，帮助销售人员在多语种或语种变化的客户会议中更稳定地记录和理解沟通内容。

【效果示例】

【配置/操作说明】

用户前端操作

2.6.4 会议模板修改子提示词模板嵌入方式，改为文本录入

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

会议模板修改子提示词模板嵌入方式，改为文本录入

【功能升级与价值】

会议模版中，会议总结提示词、分片总结提示词，字段类型调整为长文本

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图

【配置/操作说明】

无需配置

2.6.5 会议记录明细支持触发工作流

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户想要在会议记录明细生成以后，挂载工作流做一些操作，但是会议记录明细（AIMeetingChunkObj）对象AI生成的数据，没有任何修改记录，挂载新建后工作流，无法触发工作流

【功能升级与价值】

会议记录明细支持触发工作流，支持自动化的后动作

【效果示例】

【配置/操作说明】

新建工作流，触发对象支持选择“会议记录”

2.6.6 客户情报Agent新增情报信息查询skill

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员在客户拜访前、商机跟进中或内部沟通时，经常需要快速核实某家企业的工商股东、招投标、新闻舆情、上市财务、司法风险、知识产权等明确事实。过去需要在多个情报入口中分别查找、筛选和整理，容易出现查询范围过大、主体混淆、结果重复、数据口径不清等问题，难以及时形成可直接阅读和引用的结论。

典型场景包括：“查一下这家公司的股东和对外投资”“列出该客户最近的招投标”“有没有失信、被执行或限高记录”“查询2025年营收和净利润”“最近有哪些新闻或公众号文章”“查询该公司的专利和商标”等。

【功能升级与价值】

新增“企业情报查询”能力。用户只需用自然语言说明企业和查询主题，系统即可识别查询意图、确认企业主体，并从工商经营、市场动态、上市公司、司法风险、知识产权及特殊组织等六类企业情报中选择最匹配的数据能力进行最小范围查询。

查询结果会自动完成主体校验、条件筛选、重复记录合并及字段整理，并以结论、查询口径、关键记录表格、简短解读和来源说明的形式直接返回。对于主体不唯一、字段缺失、数据冲突或无返回结果的情况，系统会明确提示待确认事项和数据覆盖范围，避免将模糊匹配、首批样本或空结果误写成确定事实。

该能力将原本需要人工跨入口查找、筛选和整理的流程整合为一次对话式查询，减少查询操作和信息整理成本，提高企业情报获取的及时性、准确性、可读性与可追溯性，为客户拜访准备、商机核实、风险排查和业务分析提供可靠的事实基础。

【效果示例】

1、查询标讯示例询问

2、查询微信公众号信息示例询问

3、查询企业风险信息示例询问

【配置/操作说明】

在客户情报Agent中添加sfa-intelligence-query预设技能。

2.6.7 会中自动识别AI识别到的业务数据，并给出匹配度

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

会前、会中没有选择商机/客户时，希望结束会议后自动匹配系统对应的业务数据

【功能升级与价值】

会中自动识别AI识别到的业务数据，并给出匹配度，在商机在被谈到的那一刻，自动关联到数据，力求复盘会零检索、零录入，说到即识别，识别可关联。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置

2.6.8 会议话题支持直接转销售记录

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

目前，会议话题转销售记录，需要先采纳，再点击转销售记录，操作重复，期望点击采纳可直接转；
未确认/已确认的核心区别是什么？转销售记录入口太深；

【功能升级与价值】

会议话题支持直接转销售记录，降低用户理解难度，缩短数据落库路径

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置

3 服务管理

3.1 线上客服

3.1.1 优化客服工作台会话与邮件处理体验，新增会话排序与标签、机器人会话总结、历史邮件摘要及文件发送控制等能力。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服/客服工作台
适用终端：web端

【使用场景】

客服人员每天需要同时处理大量即时消息会话和邮件会话。当会话数量较多时，客服难以根据会话的活跃程度或接入时间快速确定处理优先级，也缺少便捷的会话标记方式，需要反复查找目标会话。

当客户由机器人转接至人工客服时，人工客服需要重新阅读机器人阶段的完整聊天记录，才能了解客户诉求、机器人已完成的处理以及后续待跟进事项，影响人工承接效率。

在处理邮件时，客服面对较长的历史邮件往来，需要逐封阅读才能掌握客户诉求和处理进展。不同渠道之间的搜索、排序和筛选方式不一致，也增加了客服跨渠道处理的学习成本。

此外，部分企业对信息安全有较高要求，需要限制客服主动发送图片、附件及网盘文件，降低敏感信息外发风险，同时又不能影响客户已发送文件和历史文件的正常查看。

本次升级围绕会话定位、重点会话识别、机器人转人工承接、历史邮件理解和文件发送控制等场景，优化客服工作台的日常处理体验。

【功能升级与价值】

1.提升会话处理效率
新增按最近活跃、接入时间排序，并优化邮件搜索、筛选和排序能力，帮助客服快速定位待处理会话。
2.增强重点会话识别能力
支持为会话添加或取消标签，并在会话列表中展示标签，方便客服标记和筛选重点会话。
3.提升人机协同承接效率
新增机器人会话总结，客户由机器人转接人工时自动提炼客户诉求、已处理内容和待跟进事项，帮助人工客服快速接手。
4.提升邮件处理效率
新增历史邮件摘要，自动总结邮件往来中的客户诉求、处理进展和待办事项，减少客服逐封阅读历史邮件的成本。
5.增强信息安全管控能力
新增图片及文件发送控制，企业可按需限制客服主动发送图片、附件和网盘文件，降低敏感信息外发风险。
6.优化工作台操作体验
调整邀请专家入口并收敛会话右键菜单，使会话级操作更加集中、清晰，降低客服误操作风险。

【效果示例】

1. 会话列表排序

客服可在会话列表顶部切换“最近活跃”和“接入时间”两种排序方式。切换后列表即时更新，当前打开的会话保持选中；已置顶会话始终展示在当前结果集顶部。

2. 会话标签

客服可在会话顶部或会话列表右键菜单中选择“打标签”，为当前会话添加或取消已有标签。操作完成后，会话区域和左侧列表即时更新。

3. 机器人会话总结

机器人将客户转接至人工客服后，消息流中自动展示“机器人会话总结”卡片。客服可查看总结内容，也可进入机器人阶段的完整聊天记录。

4. 图片及文件发送控制

管理员关闭“允许发送图片及文件”后，客服回复区域不再展示发送图片、发送附件和从网盘添加入口，同时不支持拖拽图片或文件发送。

5. 历史邮件摘要

客服打开邮件会话后，可在历史邮件区域顶部查看“历史邮件摘要”。客户或客服产生新回复后，摘要内容自动更新。

6. 右键菜单及邀请专家入口调整

会话列表右键菜单仅保留置顶、标记未读和打标签；邀请专家移动至聊天区域顶部，与其他会话级操作集中展示。支持邮件消息-问AI

【配置/操作说明】

本次升级涉及以下后台配置：

1. 机器人会话总结

在客服工作台相关设置中开启“机器人会话总结”。

默认状态：关闭；
开启后，客户由机器人转接至人工客服时，系统自动生成机器人阶段的会话总结；
开启时需校验企业是否具备在线客服 Agents及客服云AI版License；
校验不通过时，开关保持关闭，并提示“未购买在线客服Agents，请开通后重试”；
关闭后不再生成新的机器人会话总结，历史已生成的总结仍可查看。

2. 历史邮件摘要

在客服工作台相关设置中开启“历史邮件摘要”。

开启后，客服进入邮件会话时，系统自动生成历史邮件摘要；
客户或客服产生新回复后，系统自动更新摘要；
开启时需校验企业是否具备在线客服 Agents及客服云AI版License；
校验不通过时，开关保持关闭，并提示“未购买在线客服Agents，请开通后重试”。

3. 图片及文件发送控制

在客服工作台相关设置中配置“允许发送图片及文件”。

默认状态：开启；
关闭后，客服工作台隐藏发送图片、发送附件和从网盘添加入口，并禁止通过拖拽方式发送图片或文件；
该配置只限制客服主动发送，不影响查看或下载客户已发送的文件和历史文件。

4. 会话标签

管理员需提前在平台标签管理中维护可用标签，并确保标签关联访客和客服会话列表。

客服工作台只能使用已有标签；
未维护有效标签时，客服无法为会话添加标签；
本次不包含客服在工作台中动态创建标签。

3.2 服务通

3.2.1 服务通管理后台升级

发布状态：计划发布
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端

【使用场景】

管理员在启用服务通或扩展现场服务能力时，需要分别进入配置引导、业务插件、外部连接和多个助手页面。原设计入口分散、名称不统一，难以判断当前企业已购买哪些 AI能力、该如何开通。服务通管理后台将配置引导、现场服务助手、业务插件和外部连接放在同一配置首页。管理员可以按企业版本查看可开通能力，并从卡片进入对应配。

【功能升级与价值】

【功能】服务通管理后台调整配置引导、现场服务助手、业务插件、外部连接和相关应用的名称与入口，管理员可按版本开通智能派单、服务质检和图像识别。

【价值】管理员在一个后台配置页可直接查询 AI能力开通和基础配置，减少跨页面查找和名称不一致带来的实施成本，未购买相关能力时保持原入口，不影响现有工单处理。

【效果示例】

配置引导卡片改名，并增加智能能力标识。管理员进入「服务通 > 系统设置」后，配置引导卡片会显示智能能力标识。例如「分配角色及助手」可同时分配角色和助手访问权限；「智能派单规则」进入原自动派单规则列表。「分配角色」改为「分配角色及助手」，「工单对象」改为「工单对象及洞察」，「自动派单规则」改为「智能派单规则」，「检查组」改为「检查组及质检」。点击后仍进入原配置页。全功能配置中的对应项同步改名。
系统设置首页新增「现场服务助手」板块，集中展示「资源调度」「工程师助手」「服务质检」。未采购显示「联系客服」；已启用可点「配置」或「开始对话」。
已开通相应版本的企业，可在工程师助手中打开「图像识别设置」，为产品图片和设备图片建立检索索引。开启后，工程师可在现场拍照识别设备和配件。
业务插件改名：「服务故障」改为「服务故障与可靠性」，「服务协议」改为「服务合同与权益」，「服务收费」改为「服务计费」。
业务插件新增「寄修退换」「交付项目管理」。
业务插件下架「服务项目」「服务数据大屏」，这两项不再出现在插件列表中。
「配件商城」从业务插件调整到「外部连接」。已启用企业仍可使用原有门户入口，后续配置到外部连接完成。
相关应用改名：「线上客服」改为「智能客服」，「知识库」改为「AI 知识库」。

【配置/操作说明】

无需配置

3.2.2 服务通移动端新增库存入口，优化个人库、备件库和备件处理列表体验

发布状态：计划发布
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通-备件
适用终端：APP

【使用场景】

服务工程师在外出服务前后，需要快速确认自己手上有哪些备件、仓库里还有多少，以及领料、申请、退料、消耗进度。原先这些能力分散在员工个人库、备件库存、领料单、退料单等多个对象入口，移动端列表信息密度低，工程师要在多个菜单间来回切换，查库存和发起处理都很慢。

【功能升级与价值】

【升级】服务通移动端底部导航可配置统一「库存」入口，进入后按企业备件库存模式动态展示「个人库 / 备件库 / 备件处理」Tab。
①个人库以个人库明细卡片展示产品图、名称、规格、编号和数量，支持搜索筛选排序、多个人库切换，并在卡片上直接发起领料/申请、退料、消耗。
②备件库按备件仓展示仓库可用库存，支持查看其他有货仓库，并从卡片发起申请或领料。
③备件处理按消耗、领料、申请、退料分组展示主从单据摘要，减少跨对象查找。

【价值】工程师在一个入口完成查库存和备件处理，减少菜单切换和对象列表跳转，缩短外勤前后的备件确认时间。

【效果示例】

工程师从底导航或菜单导航「库存」进入聚合页，顶部可见「个人库 / 备件库 / 备件处理」；个人库和备件库以卡片展示产品图、名称、规格、编号和数量，卡片上提供领料/申请、退料、消耗等快捷动作，各 Tab 内列表仍遵循对应对象功能权限和对象的数据权限。——说明：该更新为移动端体验优化。

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演示文稿1_02(2).jpeg

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【配置/操作说明】

管理员确认已开启服务通「备件管理」插件。
在移动端应用首页或底部导航的菜单入口弹窗中，从「服务通应用」分组选择「库存」，配置到底部导航或者是首页菜单。
已配置的旧入口（员工个人库、备件库存、领料单、退料单等）不会被自动替换，可按企业习惯继续保留。
工程师点击底部导航菜单或或者是首页菜单「库存」后，顶部 Tab 按当前企业备件库存模式自动展示：简易模式不展示个人库和备件库；普通模式展示个人库与备件处理；高级模式展示个人库、备件库与备件处理。
各 Tab 内列表仍遵循对应对象数据权限；个人库数量取个人库明细数量，备件库数量取仓库可用库存。

3.2.3 服务通工程师首页新增 AI 路线规划和 AI 备件推荐卡片

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：现场服务Agents
适用终端：APP

【使用场景】

工程师每天开始工作时，需要快速知道今天先去哪几个工单、路线是否合理、途中是否有拥堵或超时风险；处理今日工单前，还需要知道可能用到哪些备件或工具、个人库存是否足够，不足时尽快申领。当前路线规划和备件推荐更多依赖对话式 Agent 文本输出，工程师在首页无法直接看到可执行的路线图和备件准备清单。

【功能升级与价值】

【升级】服务通工程师首页新增「路线规划」「备件推荐」两张 AI 卡片。管理员从组件库「服务通应用」分组将「AI 路线规划」「AI 备件推荐」配置到工程师首页后，工程师进入首页即可看到今日待处理工单路线缩略图、风险提示，以及待申领备件摘要。

【价值】工程师在首页即可完成看路线、看风险、查看备件推荐状态并发起缺口申领，减少对话式查询和跨页面跳转，并缩短外出时间。

【效果示例】

工程师当天首次进入首页，已配置的 AI 卡片自动触发刷新；即可看到今日待处理工单路线缩略图、风险提示，以及待申领备件摘要，后续按待处理工单变化自动刷新，也可点击「重新检查」。
「AI 备件推荐」卡片，待申领展示最多 3 条备件摘要和立即申领；待申领时可从卡片打开标准备件申请主从新建页；库存已满足、已申领补足或无推荐时只展示状态提醒，点击「立即申领」或「补充申领」打开备件申请标准主从新建页，由工程师补全申请原因后提交。

3.「AI 路线规划」卡片，按 AI 推荐的待处理工单顺序在地图标注路线缩略图和路线、可按顺序处理工单，节约缩短外出的时间。

【配置/操作说明】

购买或具备「现场服务 Agent」，组件库「服务通应用」分组初始化「AI 路线规划」「AI 备件推荐」。
管理员在服务通APP 自定义视图页面配置，将「AI 路线规划」配置到工程师首页。
如需备件推荐，需同时启动备件管理插件且备件模式为高级备件模式，再配置「AI 备件推荐」未启动备件管理插件或非高级备件模式时，「AI 备件推荐」在组件库可见但置灰，不可拖入首页。

4 渠道分销管理

4.1 订货通

4.1.1 客户账户余额支持合并

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

清理重复客户、集团客户归并或组织调整时，会把多个客户合并到一个目标客户。过去客户名称已经统一，但预存款、现金等账户仍各记一条，冻结、流水、转账也散落在不同账户上。财务对账时同一客户、同一币种会看到多条余额，支付扣减和报表统计口径容易不一致，还要人工核对。

【功能升级与价值】

【功能】客户合并时，系统按「目标客户 + 同一资金账户类型 + 同一币种」自动归并账户：源账户余额累加到目标主账户，冻结记录、收支流水、转账单同步迁到主账户，源账户自动作废。

【价值】合并完成后，同一客户下同一账户类型、同一币种只保留一条有效余额，账户口径闭环，降低对账和运维成本。

【效果示例】

①客户账户余额合并前

②客户账户余额合并后

【配置/操作说明】

选择正常合并客户

4.1.2 账户转账支持审批流

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

关联客户账户间进行转账时，过去提交转账单后直接生效，缺少审批卡控。金额较大或跨客户转账时，一旦填错对象或金额，资金已划走难以及时拦截；多人同时转账还可能超可用余额，财务事后也缺少完整审批痕迹。

【功能升级与价值】

【功能】账户转账接入标准审批流，可按转账金额、客户类型等规则配置审批。提交时校验并扣减转出账户可用余额、生成转出流水；审批通过后再给转入账户入账并生成转入流水。驳回或撤回时自动恢复转出余额，并取消对应流水。已生效转账单作废同样走审批，先从转入账户扣回，不冲回转出账户。审核中转出/转入客户与账户、币种不可改。

【价值】资金划转事前可控、事后可审计，从源头避免超额转出，降低误转、超付和合规风险。

【效果示例】

【配置/操作说明】

进入管理后台-CRM平台管理-流程管理-水平流程管理，新建审批流

5 集成平台

5.1 连接器

5.1.1 集成流配置交互优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端

【使用场景】

实施顾问或集成配置人员在 CRM iPaaS 中配置集成流时，需要先明确源系统、目标系统动作，再完成各节点配置，并用示例数据核对接口与字段映射。原有做法中，节点需自行梳理，源节点调试时常按时间顺序翻找示例数据，目标节点字段映射也不够直观，导致配置顺序不清晰、找数繁琐、上手成本高。因此需要先指定两端动作并预制节点，再按节点顺序依次配置；源节点支持按 ID 获取指定数据，目标节点支持左右映射。

【功能升级与价值】

升级点：集成流配置支持指定源系统和目标系统动作，并据此预制集成流节点，用户可按节点顺序依次配置；源节点配置支持指定 ID 获取数据；目标节点字段映射改为左右映射方式。
功能价值：通过预制节点和按序配置，降低集成流搭建的理解成本；通过按 ID 直接取数，减少按时间排序翻找示例数据、调试接口的繁琐操作；通过左右对照映射，让字段对应更直观，降低上手门槛。

【效果示例】

新建集成流指定动作并预制集成流节点

集成流配置目标系统写入节点字段映射配置布局

【配置/操作说明】

操作入口：进入系统集成平台的集成流编排配置页面。

操作步骤：

新建集成流，分别指定源系统动作和目标系统动作。
确认系统已按所选动作预制集成流节点。
按节点顺序进入源节点配置，指定 ID 获取所需数据。
进入目标节点，使用左右映射方式完成字段映射。
保存配置。

完成结果：该集成流已按指定动作完成节点预制，并按节点顺序完成源节点取数和目标节点左右字段映射。

5.1.2 数据同步日志查看功能增强

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端

【使用场景】

实施顾问、集成配置人员或自研系统对接人员在数据同步完成后，需要核对接口实际传值并排查调用问题。原有做法中，日志里不易按字段对照查看传值，自研系统对接时也难直接拿到完整请求参数，排查时常需反复对照配置、拼接请求。因此需要在日志运维界面，通过保存动作节点的左右字段映射布局查看字段传值，并支持切换到接口请求参数列表查看完整 CURL，以便自助完成接口调用排查。

【功能升级与价值】

升级点：日志运维界面中，保存动作节点采用左右字段映射布局展示字段接口传值；对接自研系统时，可切换到接口请求参数列表，查看完整接口 CURL 参数。
功能价值：通过字段左右对照，缩短同步后核对传值的时间；通过完整 CURL 参数，降低自研系统对接的排查门槛，便于相关人员自助定位接口调用问题。

【效果示例】

同步日志查看字段映射传值

同步日志查看接口的完整CURL参数

【配置/操作说明】

操作入口：进入系统集成平台的运行监控>同步日志运维界面，操作步骤：

列表打开需要排查的数据同步日志。
进入保存动作节点，通过左右字段映射布局查看各字段的接口传值。
若请求异常，右上角切换到接口请求参数列表，查看完整接口 CURL 参数，据此核对请求内容并完成调用排查。

完成结果：已在日志运维界面核对保存动作节点的字段传值；自研系统对接场景下，已拿到完整 CURL 参数，可继续自行排查接口调用问题。

6 PaaS平台

6.1 对象管理

6.1.1 移动端流程待办布局支持高级布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售处理复杂审批时，因关键操作按钮隐蔽导致流程卡顿，急需在待办区直观展示核心业务按钮以提升效率。

【功能升级与价值】

待办列表新增高级布局，直观展示核心审批按钮。解决移动端关键操作隐蔽导致的流程卡顿痛点，实现一键直达处理，大幅缩短决策路径，显著提升复杂审批场景下的业务流转效率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、对象布局中选择「待处理审批流程」、「待处理业务流程」、「待处理阶段任务」的「移动端摘要布局」

2、进入设计器后，点击「开启高级布局」开关，支持配置字段和样式

3、添加字段时，可以选择「对象字段」、「流程字段」

6.1.2 对象列表页支持「AI产出物」组件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

Agent对话里基于客户对象针对外部数据生成的报告产出物，比如：外部新闻舆情、工商情报、上市公司的一些数据，可以在对象列表顶部展示

【功能升级与价值】

AI产物沉淀为对象关联数据，支持详情页查看及列表页展示外部情报。通过布局配置灵活管控展示，消除跨页面查找成本，降低定制难度，实现业务上下文中的洞察持续流转与高效复用。

【效果示例】

web端：

移动端：

【配置/操作说明】

【后台配置】

在列表页布局设计器中增加 AI 产物组件

web端：

移动端：

【前台配置】

在列表页 AI 产物组件中关联 AI 产物

web端：

移动端：

6.1.3 移动端智能填单支持上传文件、拍照识别

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：H5(第三方)、APP

【使用场景】

外勤人员现场录入客户信息时，因手动输入繁琐低效，亟需拍照自动解析以秒级填充数据。

【功能升级与价值】

移动端新增拍照/上传智能填单，AI自动解析并录入字段。解决手动录入低效痛点，实现数据秒级填充，大幅缩短建单耗时，显著提升业务录入效率与准确性。

【效果示例】

移动端智能填单支持上传文件、拍照识别

【配置/操作说明】

在移动端新建编辑页点击智能填单按钮中的“+”；
选择「文件」、「拍照」、」「图片」悬浮按钮，进行选择图片、文件或唤起相机拍照；
发送文件后，AI 识别智能填入对象字段中；

6.1.4 智能表单中，预设置项变更后，支持更新二维码和链接

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：智能表单
适用终端：web端

【使用场景】

运营人员在通过智能表单收集线索、报名信息或客户资料时，常需要根据不同投放渠道预设不同表单内容，例如行业、来源、活动名称等。过去预设置项变更后，原二维码和链接可能仍指向旧配置，不便于将不同表单版本投放到不同渠道，因此产生了按预设内容更新二维码和链接的需求。

【功能升级与价值】

智能表单支持在预设置项变更后更新表单二维码和链接，运营人员可为不同预设内容生成对应访问入口，并投放到不同渠道使用。通过该能力，不同渠道进入的用户可自动带入对应表单内容，减少用户手动选择和填写成本，同时方便企业按渠道、活动或客户类型区分收集数据，提升表单投放的准确性和后续线索归因效率。

【效果示例】

配置智能表单时，全局设置中，新增「编辑后更新表单二维码/链接」选项
默认不勾选
勾选后，每次修改预设置项后，表单的二维码和链接会自动变更

【配置/操作说明】

简单的勾选配置

6.2 权限管理

6.2.1 用户组支持批量成员运维能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM数据权限
适用终端：web端

【使用场景】

管理员在【管理后台｜角色权限管理｜用户组】进行日常权限运维：
1、组织调整与集中授权场景：跨部门项目协作或团队架构调整时，管理员需向已有用户组批量追加人员，过去需逐个进入详情页编辑，重复操作繁琐且效率低下。
2、人员调岗与权限回收场景：员工转岗或退出项目组时，管理员需在列表层快速批量剥离成员权限。
3、离职与账号停用清理场景：企业内部存在已离职或被停用的账号，若长期残留在各业务用户组内，不仅影响【组成员】展示，也存在越权审计隐患；管理员需要能一键快速排查并清理指定组内的所有停用成员。

【功能升级与价值】

升级点：

在【用户组】列表页勾选目标用户组后，操作栏新增【添加成员、移除成员、移除停用成员】三个批量操作按钮，支持在列表视图直接完成成员的增删与清洗。

业务价值：

运维效率提升：免去逐一跳转详情页的链路，成员批量分配与移除效率提升 80% 以上。
权限安全合规：通过【移除停用成员】实现脏数据一键归整，有效闭环离职与停用账号的权限清理，降低系统权限越权审计风险。

【效果示例】

【配置/操作说明】

功能路径：登录管理后台 → 点击左侧导航栏【角色权限管理】 → 进入【用户组】菜单；
列表筛选：页面支持按状态视图切换（启用中、已停用、全部），支持通过搜索栏（支持按组名、组成员维度）精确定位用户组
激活按钮：在列表中勾选目标数据项，当操作栏出现已选择 1 条及控制栏后，原【停用】【启用】【删除】按钮右侧即激活展示：

【添加成员】
【移除成员】
【移除停用成员】

提交与生效：操作完成后，列表的【组成员】列即刻完成动态刷新。

6.3 流程管理

6.3.1 流程待办摘要布局，支持高级布局

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向企业流程待办处理场景，尤其是制造业工单、审批、阶段任务在移动端高频处理的场景。管理员可将对象高级布局能力复用到流程待办卡片，按角色展示字段、标签、自定义文本等关键信息，处理人无需反复进入详情即可判断优先级并完成处理。
1、工单待办：服务工程师在移动端处理工单待办时，卡片同时展示客户、设备、紧急程度、当前节点及标签，快速判断上门和处理优先级。
2、合同/订单审批：审批人在待处理审批流程中，同时查看对象字段（客户、金额、付款条件）与流程字段（当前节点、停留时长），辅助判断通过或驳回。

【功能升级与价值】

一句话描述：流程待办布局复用高级布局，关键信息一目了然
流程待办移动端摘要布局复用对象高级布局能力，支持按审批流程、业务流程、阶段任务分别配置卡片模版，融合对象字段与流程字段，统一作用于待办列表、待办卡片视图和企信待办卡片，提升企业流程待办效率。

能力：
1、待办移动端摘要布局支持开启高级布局，审批流程、业务流程、阶段任务可分别配置。
2、卡片模版支持字段、自定义文本、标签、分隔符，融合对象字段与流程实例字段，并可按需展示标签。
3、待办列表、待办卡片视图、企信待办卡片统一按高级布局展示。
4、企业内部待办与互联待办均生效。

价值：
1、处理高效：待办卡片一次看清关键信息，减少进入详情核对，缩短移动端处理路径。
2、信息精准：对象字段与流程字段同屏展示，并可按角色差异化配置。
3、配置复用：复用对象高级布局能力，统一列表、卡片、企信展示口径，降低实施成本。

【效果示例】

1、移动端待办列表
查看【待办中心】-【待处理】，待办卡片按高级布局展示字段、标签、自定义文本及分隔符

2、待办卡片视图
查看网页端【待办中心】-【卡片视图】，展示角色下配置的高级布局字段与标签；企业内部待办、互联待办均生效

【配置/操作说明】

待办高级布局配置

进入【对象管理】- 选择对象 -【布局】-【待处理审批流程】/【待处理业务流程】/【待处理阶段任务】-【移动端摘要布局】-【组件设置】，开启【高级布局】，选择卡片模版并配置字段、自定义文本、标签、分隔符及样式；

可在角色权限中为互联待办按角色分配布局。开启后，待办列表、待办卡片视图、企信待办卡片将按该角色下各流程类型的布局配置展示。

6.3.2 【通用】流程定义列表，支持一键翻译/清空翻译

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端

【使用场景】

面向多语种企业配置审批流、业务流、阶段推进器的场景。管理员可在流程定义列表对主版本文案一键翻译或清空翻译，减少逐条维护翻译工作台的成本，保证名称、描述、按钮、条件提示等与主版本一致。
1、一键翻译：新流程定义配置或多语种企业新增语种后，对流程主版本名称、描述、按钮名称及条件提示等一键翻译，可保留已有译文或全量覆盖。
2、清空翻译：流程版本变更或需重新翻译时，清空翻译工作台中该流程主版本译文，必要时同步清空子版本。

【功能升级与价值】

一句话描述：让流程定义支持一键翻译/清空翻译，主版本与多语内容保持一致
流程定义列表支持对主版本内容一键翻译、清空翻译，覆盖名称、描述、按钮名称及条件提示等；翻译异步执行，完成后通过 CRM 通知查看结果。流程定义编辑态按当前语种值展示，保存后同步到翻译工作台主版本。

能力：
1、流程定义列表增加【一键翻译】入口，支持「仅翻译尚未翻译的内容」或「重新翻译所有内容」。
2、翻译异步执行，完成后发送 CRM 通知。
3、支持【清空翻译】，删除翻译工作台中该流程主版本译文，可选择同步清空全部子版本，清空后不可恢复。
4、覆盖审批流、业务流、阶段推进器、工作流，且仅同步主版本。

价值：
1、配置高效：流程定义列表一键翻译，减少逐条维护翻译工作台。
2、口径一致：主版本文案与多语译文同步，降低漏翻、错翻。
3、维护可控：支持增量翻译、全量覆盖和清空重翻，适配不同多语维护节奏。

【效果示例】

1、一键翻译

查看【管理后台】-【**流程管理】定义列表，点击【一键翻译】，选择仅翻译未译内容或重新翻译全部

2、翻译完成通知

翻译完成后，查看 CRM 通知「**** 主版本内容翻译完成」，前往翻译工作台查看

3、清空翻译

点击【清空翻译】，确认后删除该流程主版本译文，可勾选同步清空全部子版本

【配置/操作说明】

流程定义一键翻译/清空翻译

1、进入【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】/【业务流程管理】/【工作流程管理】/【阶段推进器管理】，在流程定义列表操作中点击【一键翻译】或【清空翻译】，且翻译仅针对当前流程主版本；

【仅翻译尚未翻译的内容】保留已有译文，【重新翻译所有内容】将覆盖已有译文。

2、清空翻译会删除翻译工作台中的主版本译文，勾选「同步清空全部子版本翻译内容」后子版本一并删除，且不可恢复。

6.3.3 【审批流】并行网关，允许驳回当前网关/网关内原节点

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向审批流程中并行网关驳回后的流转配置场景。流程设计人员可明确驳回后是回到网关内原节点，还是重新进入整个并行网关，使多分支审批的驳回路径可预期、状态一致。
1、驳回后回到原节点：并行审批中某一分支被驳回，处理后只回到发起驳回的原节点继续，不影响其他已完成分支。
2、驳回后重走并行网关：需要多个并行分支重新审批时，驳回后回到整个并行网关，各并行节点重新处理，保证链路完整。

【功能升级与价值】

一句话描述：并行网关驳回后，可回到原节点或重走当前网关
审批流程并行网关支持配置驳回后的跳回策略：跳回网关内原节点，或跳回当前整个并行网关。覆盖驳回至非并行网关、驳回并结束流程两类场景，并同步调整全局驳回配置文案与前台驳回选项。

能力：
1、并行网关可配置「处理后」-「跳回至原节点」或「跳回当前网关」；驳回并结束流程可配置『重新提交后』-「跳回至原节点」或「跳回当前网关」。
2、跳回原节点：处理后/重新提交后回到网关内发起驳回的原节点；跳回当前网关：重新进入并行网关并重新触发各并行节点。
3、审批驳回全局配置文案调整为「按顺序执行」「跳回当前节点/当前网关」；并行网关同时存在两种跳回时，默认跳回当前节点。
4、驳回操作按网关配置展示对应勾选项，取消勾选后从指定节点的下一节点/网关继续执行。

价值：
1、流转可控：按业务选择驳回后回原节点或重走并行网关，驳回路径可预期。
2、链路完整：需多分支重新审批时，回到整个并行网关重新执行，避免状态残留和结果不一致。
3、配置清晰：流程定义明确驳回策略，降低配置理解成本和异常流转。

【效果示例】

1、驳回至指定节点
审批人驳回时，按配置勾选「指定节点处理后，跳回当前节点/当前网关」

2、驳回并结束
驳回并结束流程后，重新提交按配置跳回原节点或当前网关

【配置/操作说明】

1、网关配置

进入【审批流程管理】- 新建/编辑流程定义，选中并行网关。驳回至非并行网关时，选择「处理后跳回至原节点」或「处理后跳回当前网关」；驳回并结束流程时，选择「重新提交后跳回至原节点」或「重新提交后跳回当前网关」。

2、审批驳回_全局配置

进入【审批流程管理】-【全局配置】-【审批驳回配置】，选择「按顺序执行」或「跳回当前节点/当前网关」。

6.3.4 【业务流】节点/分支，支持复制&粘贴

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向企业业务流程搭建场景，尤其是节点条件复杂、分组信息多、同类节点/分支高频复用的场景。管理员可在同一流程中复制&粘贴已有节点、分支配置，减少重复搭建，并在复用后按处理人、分组、条件等差异继续编辑。
1、节点复用：同一流程中多个业务活动节点功能相似、仅处理人不同，复制节点后调整处理人即可快速生成新节点。
2、分支复用：同一流程中多个分支条件结构相似，复制分支后调整条件即可，无需逐个重建。

【功能升级与价值】

一句话描述：业务流程节点/分支支持复制&粘贴，复杂流程搭建更高效
业务流程定义支持节点、分支在流程中复制和粘贴，保留节点名称、处理人/分组、配置内容、后动作和提醒等配置，复制后可继续编辑差异化内容，降低重复配置和出错率。

能力：
1、流程画布支持复制节点/分支，覆盖业务活动、审批、会签、自动节点、等待节点、分支、并行，并保留节点配置及当前连线。
2、同一流程内可粘贴：空白处粘贴新建节点，选中节点可粘贴替换。
3、复制后可在原配置上继续编辑处理人、分组、条件等差异化内容。
4、分支/并行节点复制时不携带相关分支内容；复制某个分支时会随同复制对应的分支/并行节点。

价值：
1、配置高效：相似节点/分支一键复用，减少逐个重建和重复配置。
2、口径一致：复用已有节点配置，降低遗漏和配置不一致。
3、灵活调整：复制后可继续编辑处理人、分组、条件等差异项，兼顾复用与个性化。

【效果示例】

1、复制节点/分支

查看【业务流程管理】- 编辑流程定义，选中节点或分支右键【复制节点】

2、粘贴节点/分支

在同一流程画布空白处右键【粘贴节点】，将复制的节点/分支粘贴到当前流程

3、粘贴替换

选中目标节点右键【粘贴替换】，用复制节点的配置替换当前节点

【配置/操作说明】

业务流程节点/分支复制&粘贴

进入【业务流程管理】- 新建/编辑流程定义。选中节点或分支右键【复制节点】；在画布空白处右键【粘贴节点】，或选中目标节点右键【粘贴替换】。仅支持同一流程内复制&粘贴。分支/并行节点复制时不携带相关分支内容，复制某个分支时会随同复制对应的分支/并行节点。

6.3.5 【业务流&阶段任务】操作对象，支持映射按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向业务流、阶段任务处理下游单据的场景。处理人在待办或任务中直接点击映射按钮，基于当前单据生成出库单、发货单、工单、合同等，减少手工选填，保存后即可完成任务。
1、发货/出库：库管在业务流待办中，从发货通知单映射生成出库单或发货单，减少重复填写。
2、报价转合同：在操作对象下点击映射按钮，将报价单转换为合同单据，并完成当前任务。

【功能升级与价值】

一句话描述：业务流、阶段任务支持映射按钮，在待办中一键快捷创建映射单据
业务活动操作对象、阶段任务执行操作可选择映射规则按钮。处理人在待办卡片、任务面板中点击映射按钮进入新建单据页，保存并完成即可生成下游单据并完成任务。本期暂不支持转换规则按钮。

能力：
1、业务流操作对象可选择活动对象下的映射规则按钮，阶段任务执行操作可选择触发对象下的映射规则按钮。
2、待办卡片、数据详情页任务面板、任务落地页展示映射按钮和完成按钮，点击后进入映射新建单据页，支持保存并完成、保存草稿、取消。
3、保存并完成即生成映射单据并完成任务。
4、业务流完成后不再展示映射/完成按钮，并回写操作记录；阶段任务完成后仍可多次执行。若无映射按钮功能权限时不展示该按钮。

价值：
1、处理高效：待办中一键映射生成关联单据，减少手工选填和跳转新建。
2、操作闭环：映射保存即可完成任务，并回写操作记录，处理结果可追溯。
3、权限可控：无映射按钮功能权限的角色不展示按钮，避免越权操作。

【效果示例】

1、业务流待办

查看【待办中心】/【数据详情页】- 业务流待办卡片/任务落地页，点击配置的映射按钮，进入映射新建单据页

2、阶段任务

查看【数据详情页】-【阶段推进器】-【任务面板】，点击映射按钮生成下游单据，保存并完成任务

【配置/操作说明】

业务流/阶段任务，添加映射按钮

进入【业务流程】-【业务活动】-【操作对象(多选)】，选择活动对象下按钮位置为详情页的映射规则按钮。【阶段推进器】-【阶段任务】-【操作对象】，选择触发对象下详情页位置的映射规则按钮。

6.4 界面定制

6.4.1 【Q3攻坚专项】【AI辅助创建】AI生成的「html组件」支持挂载到对象页面、应用页面、自定义页面、站点门户

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：平台应用
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

华东在做行业样板间，页面基于 PWC 的 Vibe Coding，支持改写对象页面、应用页面、自定义页面、站点门户。

【功能升级与价值】

AI生成HTML组件支持挂载对象、应用、自定义页面及站点门户。通过PWC Vibe Coding精准改写界面，自动生成场景说明，解决低代码定制门槛高、效率低痛点，实现行业样板间快速构建与灵活适配，大幅缩短交付周期。

【效果示例】

AI生成的「html组件」支持挂载到对象页面、应用页面、自定义页面、站点门户

【配置/操作说明】

1、后台配置中，「新建自定义组件」菜单增加「html 组件」类型，配置支持的终端、页面设计器类型

2、在对象页面、应用页面、自定义页面、站点门户设计器中，删除（隐藏）不需要的组件，并将「html 组件」拖入画布

6.4.2 AI生成的PWC应用支持挂载到主导航

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：平台应用
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

华东在做行业样板间，界面基于 PWC 的 Vibe Coding。需要支持作为引用挂到主频道上，以“AI 代码包生成 PWC 应用 → 独立管理与发布 → 进入统一应用候选池 → 租户/个人主导航配置 → 前台统一运行”为完整交付闭环。

【功能升级与价值】

支持PWC应用挂载主导航，实现从代码生成到统一运行的闭环。解决应用分散管理痛点，简化租户配置流程，提升交付效率与用户体验，助力行业样板间快速落地。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在「新建自定义组件」菜单中，新建「VUE 应用」类型组件

2、应用列表中点击「新建 PWC 应用」按钮，选择 VUE 应用组件、编辑名称、图标、功能介绍、适用范围；

3、新建完成后，PWC 应用可以在主导航中配置

6.4.3 自定义菜单项支持图表类型

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：自定义菜单项
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员通过自定义菜单为员工搭建BI工作台时，菜单只能挂驾驶舱，不支持图表直接挂载。销售总监、运营经理无法从左侧菜单一键进入图表的完整页面，而是在报表列表页搜索，日常看数效率低。

【功能升级与价值】

功能升级：自定义菜单项挂载类型新增“图表”选项，管理员通过图表选择器选择一个图表，并配置生效端（Web端、小程序端或两端）。点击图表菜单项后加载完整图表详情页，与报表列表页中打开图表的页面一致。
价值：CRM原生BI嵌入能力扩展，即支持挂载驾驶舱，也支持挂载图表，从菜单一站直达，提升日常看数销量。

【效果示例】

增加图表类型.png
选择具体图表.png

效果说明：自定义菜单项，新建时支持的类型新增图表选项及图表选择器弹窗。

【配置/操作说明】

管理员进入自定义单项配置页面，点击新建，手动输入菜单名称，配置生效终端（Web端、小程序端或两端），菜单类型选择“图表”。

增加图表类型.png

点击输入框，弹出图表选择弹框，在其中搜索或浏览列表，选择一个图表，保存菜单项。
在应用视图中，在‘所有菜单项’中，找到此自定义菜单项，选择至‘已选菜单项’，保存应用视图。

应用视图中菜单拖拽至已选.png

4.用户在Web端或小程序端点击该菜单项，加载对应端的图表完整页面。
打开自定义菜单项.png

6.5 国际化

6.5.1 小语种新增保加利亚语、克罗地亚语、捷克语、匈牙利语、罗马尼亚语和塞尔维亚语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外客户的一线业务人员日常使用系统时，界面语言需要覆盖保加利亚语、克罗地亚语、捷克语、匈牙利语、罗马尼亚语和塞尔维亚语；现有可选语种无法覆盖这些语言环境，员工只能使用非母语界面，影响日常业务操作和信息理解

【功能升级与价值】

补充保加利亚语、克罗地亚语、捷克语、匈牙利语、罗马尼亚语和塞尔维亚语（含西里尔、拉丁两种书写）的小语种支持，扩大多语言覆盖范围，满足相应语言环境下的界面展示和使用需求

【效果示例】

用户在语言设置中可切换到新增的保加利亚语、克罗地亚语、捷克语、匈牙利语、罗马尼亚语或塞尔维亚语，界面按所选语言展示；该更新无独立效果示例图

【配置/操作说明】

管理员可在语言设置配置启用新增语言，新增语种随版本发布后在语言设置中直接可选，原有语种和语言设置不受影响

6.5.2 多时区列表新增 10 个时区

发布状态：灰度
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP

【使用场景】

全球化企业员工在个人设置中选择时区时，现有列表的 GMT 偏移口径不统一、城市只提供英文时区名，中文等本地语言用户搜索不到目标城市；部分标准城市时区缺失，设备或外部系统返回的时区 ID 无法匹配；列表上的夏令时标记也不代表当地当前是否处于夏令时，容易误判

【功能升级与价值】

1）时区列表统一展示为「(GMT±HH:MM) 本地化城市/地区（中性时区名称）」，GMT 固定取当地标准偏移，不随夏令时季节变化、不重排列表；城市和时区名称按界面语言本地化，中文城市名、英文城市名、国家/地区和 IANA ID 都能搜到同一时区
2）本期新增 10 个时区选项：苏黎世、基辅、仰光、古晋、霍巴特、卡塔尔、莫尔兹比港、安曼、查亚普拉、望加锡，覆盖设备同步与外部系统可直接返回的标准时区 ID、重点市场城市，以及当前完全缺失的独立时间规则
3）夏令时支持范围按 IANA 时区规则重新校准，共调整 68 项，其中新增支持 67 项、取消支持 1 项（莫斯科），不再依赖原 23 项手工夏令时名单

【效果示例】

列表统一展示为「GMT 偏移 + 本地化城市 + 中性时区名称」，例如苏黎世显示“(GMT+01:00) 苏黎世（中欧时间）”、纽约显示“(GMT-05:00) 纽约（北美东部时间）”；中文用户搜索“悉尼”“苏黎世”可直接命中并保存对应时区；纽约、苏黎世当前处于夏令时期间会显示“当前为夏令时”，悉尼和莫斯科不显示

【配置/操作说明】

无需管理员配置。用户在个人设置的语言及时区中选择时区，列表、搜索和夏令时提示按新版规则展示；日期时间字段、日程和提醒仍按目标时刻的当地规则换算，不读取列表中的偏移文案

6.6 社交协同

6.6.1 企信聊天框新增一键到底入口

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企信
适用终端：web端

【使用场景】

在咨询客群等消息较多的聊天场景中，用户查看历史消息后需要快速回到最新消息位置，避免反复手动滑动。

【功能升级与价值】

本次优化在企信聊天框中补充一键到底能力，帮助用户快速定位到最新会话内容，提升高消息量群聊中的阅读和处理效率。

【效果示例】

用户在聊天框浏览较早消息时，可通过一键到底直接回到最新消息区域，继续查看和处理最新沟通内容。

【配置/操作说明】

无需管理员配置，功能随版本上线后在支持的企信聊天框中生效。

7 智能分析平台

7.1 报表

7.1.1 报表部门字段支持指定层级分组分析

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

多层级组织的企业在 CRM BI 报表中按部门查看明细数据时，传统的部门字段仅支持逐层展开或平铺展示。前者导致管理者要查看下级部门数据时需频繁手动点击展开，操作较为繁琐；后者则打破了层级归属关系，使得分析师无法固定按照“一级部门”、“二级部门”等指定维度进行列间对比。由于此前仅统计图具备指定层级分析能力，报表侧长期缺失这一关键功能，导致管理者与分析师在查看明细数据时，按固定部门层级深入穿透与横向分析的诉求一直无法在系统内直接满足。

【功能升级与价值】

报表及统计图等模块中，部门类字段（包括负责人主属部门、归属部门、自定义部门、引用自定义部门）彻底补齐“按指定层级分组”能力，支持自定义多选并独立列展示（最多 6 个层级），适配表头重命名、冻结列配置；由此彻底解决了多层级架构下报表数据展开繁琐、层级归属混乱的痛点，分析师无需复杂的预处理或手动逐级展开，直接在 BI 报表界面即可一键按固定层级（如“大区/办事处”）进行精细化列级分组与统计分析，填补了报表侧指定层级分析能力的空白，大幅提升了数据查看与明细分析的体验。

【效果示例】

1.报表中将“负责人主属部门”设置为指定层级分组后，勾选的各层级以独立列展示，各层级数据横向对齐、同级可比，下图为功能示意图：

【配置/操作说明】

1.打开报表编辑页，点击部门字段（如“负责人主属部门”）表头，在下拉菜单中选择“分组”，分组方式选择“指定层级”；

2.在弹窗中勾选需要展示的部门层级并确定，各层级即以独立列展示；

3.各层级列可如普通分组字段一样重命名、设置冻结列；需按层级筛选时，在筛选器中选择该部门字段并指定筛选层级。

说明：层级列需通过“指定层级”配置整体控制显示，不支持单独删除某一层级；分组字段暂不支持统计。

7.1.2 移动端报表列表支持记住个人筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：APP

【使用场景】

外出拜访或在外办公时，同事习惯用手机打开「报表」，只看自己收藏过的几张看板。以前每次进来都回到「全部」，还得再点一次「我收藏的」；关掉App再打开，又得重选一遍。列表一长，还想按名称找某一张表，手机上又排不了序，只能一条条往下翻。电脑上已经设好的筛选习惯，到手机上也不通用，两端体验对不上。

【功能升级与价值】

升级点1：手机报表列表筛选个人记忆，多端同步
通过手机报表列表顶部筛选（全部、我创建的、我编辑的、我访问的、我收藏的）新增"个人记忆"能力，系统自动记住用户上次选择的筛选条件，下次打开直接回到上次状态，且电脑端修改后手机端同步生效；用户无需每次打开都重新切换筛选，解决了移动端反复重选筛选条件的繁琐操作，打通了电脑与手机的使用习惯，出门看数一步到位。

升级点2：手机端支持字段排序并记住个人习惯
通过手机报表列表新增按名称、修改时间、创建时间字段排序的能力，并自动记住个人排序习惯，与电脑端排序逻辑保持一致；用户找报表不用再从头到尾一条条翻，解决了移动端报表列表只能默认排序、查找效率低的痛点，手机端体验与电脑端拉齐，定位目标报表更快。

升级点3：「我访问的」按最近访问时间排序并丰富展示信息
通过「我访问的」列表默认按最近访问时间从新到旧排列，并展示报表名称、修改人、最近访问时间等关键信息；用户回看刚看过的报表时一眼即可识别，解决了历史访问记录无序、信息不全、难以快速找回近期查看报表的痛点，移动端查数路径更短、复盘更高效。

【效果示例】

【配置/操作说明】

场景一：记住常用筛选：
1.手机打开「报表」；
2.点顶部筛选，选择「我创建的」（或「我收藏的」等）；
3.下次再进报表列表，会直接停留在刚才的筛选。电脑上改过筛选，手机再进也会一起跟上。

场景二：按自己习惯排序：
1.在报表列表点排序；
2.选择「名称」「修改时间」或「创建时间」等，并可切换升序/降序；
3.该排序会按个人记住（「我访问的」除外）。

场景三：查看最近看过的报表：
1.筛选切到「我访问的」
2.默认按最近访问时间降序，可直接点开刚看过的表。

7.2 统计图

7.2.1 人员数据范围支持设置「我自己」「我的下属」「我负责的部门」变量筛选

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP

【使用场景】

在CRM业务中，销售经理需要定期查看和分析团队成员的销售业绩数据，以便及时调整销售策略和资源分配。然而，现有的数据筛选功能仅支持固定的字段筛选，无法根据当前登录用户动态显示「我自己」或「我的下属」的相关数据。例如，销售经理A登录系统后，希望快速查看自己及其直接下属的销售订单完成情况，但系统无法自动识别A的身份及其下属范围，导致需要手动逐个筛选，效率低下且容易出错。

【功能升级与价值】

通过支持动态人员变量筛选（「我自己」/「我的下属」/「我负责的部门」）能力。系统能基于当前登录用户的组织架构身份自动识别数据权限与范围，无需手动逐个勾选团队成员，不仅大幅缩短了数据获取时间、降低了误选漏选率，还能确保分析视图与管理职责精准匹配，降低使用门槛，帮助销售管理者快速获取业务全貌并高效决策。

【效果示例】

1.在报表/统计图的人员数据范围中，最近 tab 可见「我自己」「我的下属」「我负责的部门」变量；选中后按当前登录人动态过滤。

【配置/操作说明】

打开自定义报表或统计图编辑页，以自定义报表为例，进入数据范围/人员筛选，并在人员字段筛选的「最近」tab 中，选择「我自己」「我的下属」或「我负责的部门」。

保存后按当前登录人动态生效。

7.2.2 统计图图形类支持多维度、多指标分析

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP

【使用场景】

1.大区与省份层级数据分析场景：销售总监在召开季度销售复盘会时，需要在一张图表中同步查看“各区域”及“各省份”的双层销售完成情况。由于原统计图仅支持单维度汇总，导致其被迫频繁切换至交叉表查看明细，无法在可视化图表中直观对比层级结构，严重降低了复盘决策效率。
2.多产品线趋势对比分析场景：财务分析人员需要按时间趋势对比多个产品小类的收入变化情况。原折线图仅支持展示单一维度的趋势，若要对比多个产品小类，必须手动配置并创建多张折线图，不仅配置流程繁琐，还导致看板整体视觉混乱、信息分散。
3.多级行业占比分布场景：运营团队在制作行业分析看板时，需要在一张图中同时呈现“一级行业”与“二级行业”的占比分布。由于原饼图仅支持单层展示，必须通过叠加多张饼图来完成表达，这大幅挤占了仪表板的有限空间，无法在单张图表内实现高信息浓度的结构呈现。

【功能升级与价值】

1.普通柱形图：通过新增主次双维度嵌套分组/堆叠配置能力，系统能在一张柱形图中同时展开部门与人员两层结构，解决以往只能按单维度汇总、查看明细必须频繁切换交叉表或多图的痛点，显著提升管理看板的信息密度与数据复盘效率。
2.普通折线图：通过支持主维度（日期）+ 次维度（产品小类）的双维多系列自动生成能力，系统能根据次维度自动绘制多条对比折线，避免用户为了多小类对比而重复新建多张图表，简化配置流程并消除看板视觉混乱，实现高效率的多趋势直观对比。
3.普通饼图：通过升级受控双层饼图（外层主维度/内层次维度）展示能力，系统能在单张饼图中同时承载一级与二级行业的占比结构，解决传统单层饼图占用仪表板空间过多、无法高效表达嵌套占比的问题，在有限的看板空间内最大化释放数据分析价值。

【效果示例】

1.双维度柱形图

2.双维度折线图

3.双维度饼图

【配置/操作说明】

1.以柱形图为例，打开统计图编辑页，选择柱形图，并在维度/指标配置中添加维度和指标，点击应用；

2.然后，可直接在编辑态切换成折线图、饼图查看对应的显示效果；

3.最后，保存后在查看态按多维度可视化效果展示。

7.2.3 统计图维度补全升级：支持查找关联字段补全、属性维度同步回填、级联字段按层级补全

发布状态：灰度
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP

【使用场景】

在销售与管理层基于统计图开展客户经营分析时，常需要看清“哪些客户还没有产生订单/回款”（即指标为 0 的零值客户）。但当“客户名称”来自销售订单、合同或回款等事实对象的查找关联字段时，维度补全开关置灰不可用，导致未产生实际业绩的零值客户无法展示；即使绕回客户主对象开启“客户名称”（主属性）维度补全拉出了零值客户，同时配置的客户行业、客户级别、所属区域等属性维度的值也往往显示为空，无法直观识别其真实业务归属；此外，像行业这类在后台配置了明确级联关系的字段，维度补全时未按实际父子关系过滤，而是将该层级下的所有选项全部补入，导致在“金融业”父级下补出了“农林牧渔”等跨层级的无关子项，严重背离了业务认知。

【功能升级与价值】

通过沿用统计图现有“维度补全”开关（无需新增配置），支持查找关联字段（如订单/回款中的客户名称）开启维度补全；开启后系统自动以目标对象为锚点，按实体实际绑定值同步回填行业、级别、区域等属性维度，避免“主属性有值但属性列为空”；同时，严格限制级联字段按后台定义的真实层级关系约束补全，剔除跨父级的无效子选项，确保零值客户及其真实画像归属在图表中精准、完整地呈现。

【效果示例】

1.基于销售订单统计“销售订单金额”，维度选“订单编号”、属性维度选“客户名称”和“负责人”，勾选显示指标为0的维度后，属性维度也会跟着主属性一起补全

2.维度选“客户名称”并勾选「显示指标为0的维度」：当前数据范围内有订单关联的客户全部列出，其中没有产生订单和没有回款的客户金额显示为 0。

3.按“1级行业+2级行业”分析并开启补全：“金融业”下只补全银行、保险、基金/证券/期货/投资等金融业自身的二级行业，不再出现其他行业的二级选项。

【配置/操作说明】

1.打开统计图编辑页，配置维度（支持主属性字段、查找关联字段）。
2.在图表设置中勾选「显示指标为0的维度」，当存在多个维度的时候，点击后面的“设置”，同时勾选多个维度，保存。

3.需要属性分析时，将客户行业、客户级别等属性字段加入属性维度即可。
注意事项：

查找关联字段与其他字段同时做分组时，不支持开启该字段的维度补全（开关置灰）。
历史图表不会自动开启补全，需进入编辑态手动勾选后生效；已开启的图表重新查看即按新结果展示。
数据范围筛选会影响补全结果。

7.3 数据驾驶舱

7.3.1 数据驾驶舱全局筛选中员工筛选的「全部」与其他选项互斥

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端

【使用场景】

销售或管理者打开数据驾驶舱看数时，全局筛选中的人员筛选默认已经勾选了「全部」。很多人并不知道「全部」已选中，再点某个具体人员或部门时没有变化，容易以为筛选器不能用；知道的人也要先把「全部」取消，再选对应的筛选值，每次进来都要多点一步。

【功能升级与价值】

数据驾驶舱全局筛选中员工筛选的「全部」与具体选项互斥：已选「全部」时，直接点某个人员或部门，「全部」会自动取消并选中该项；已选若干具体项时，再点「全部」，会清空具体项并回到「全部」。看数时不用先取消「全部」再筛选，少一步操作，减少反复尝试和求助，提高筛选效率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

使用说明：

打开Web 端数据驾驶舱。
点击顶部全局筛选中的员工或部门，默认一般为「全部」。
直接勾选需要查看的人员或部门，「全部」会自动取消。
如需恢复查看权限范围内的全部数据，再勾选「全部」，已选的具体项会自动取消。
点确定后生效；点取消或关闭面板，保持打开前的筛选，不会保存本次未确认的操作。

注意事项：

本次仅 Web 端生效。

7.4 多维度目标与预测

7.4.1 仪表盘、KPI卡片支持配置显示明细目标值合计或显示设置目标值合计。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

管理层制定部门总目标时，总目标往往不等于下属员工/子业务线明细目标之和。此前仪表盘和KPI指标卡式统计图默认只能展示明细汇总值，无法按组织层面设定的总目标进行考核，管理层在驾驶舱看数与内部汇报口径不一致，只能被迫查看繁琐的统计表。

【功能升级与价值】

功能升级：仪表盘（无维度）、KPI指标卡的目标统计图，在功能配置页签新增基础配置，增加显示明细目标值合计与显示设置目标值合计两个选项。
业务价值：统一管理层与执行层的数据视角，满足非下层简单加总的复杂目标考核场景，提升管理决策效率。

【效果示例】

KPI卡片支持显示设置目标值合计.png
KPI支持显示明细目标值合计.png
仪表盘支持显示明细目标值合计.png
仪表盘支持显示设置目标值合计.png

效果说明：仪表盘、KPI指标卡统计图，功能配置-基础配置中的两个选项；勾选显示设置目标值合计后，统计图中目标值显示设置的目标（如120）而非明细累加值（99）。

【配置/操作说明】

目标值页面，配置各考核维度的明细目标值及总目标值。

目标值页面.png

编辑目标分析主题下的仪表盘（无维度）或KPI指标卡统计图，进入功能配置页签，在基础配置中选择显示明细目标值合计。保存后刷新页面，仪表盘/卡片按所选口径显示目标值。
编辑目标分析主题下的仪表盘（无维度）或KPI指标卡统计图，进入功能配置页签，在基础配置中选择显示设置目标值合计。保存后刷新页面，仪表盘/卡片按所选口径显示目标值。

7.4.2 目标支持配置按照考核维度自动汇总

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售组织的各级管理者在目标制定期，需要反复核对上下级目标数据是否一致。当一线销售人员各自填写目标后，管理者要逐个部门、逐个层级手动点击"汇总"按钮，才能把人员目标累加到部门、再把部门目标累加到上级部门；任何一个人调整目标后都要重新逐级汇总，操作繁琐、容易遗漏，上下级目标数据还经常对不上。组织架构层级较多时，一个部门一个部门点击汇总的效率极低。

【功能升级与价值】

功能升级：目标规则的第二步"考核规则"页签，考核维度下方新增"按考核维度自动汇总"配置项。勾选后，目标值页面只能设置最末级考核维度的目标值，上级维度的输入框变为只读置灰状态，系统自动将所填目标值逐层汇总到所有上层考核维度。新增"自动汇总停用部门/离职人员数据"子配置项，勾选后自动汇总时包含停用部门、离职人员的数据；鼠标hover到汇总值时，会提示该项是否勾选，便于排查明细合计与目标汇总不一致的问题。
业务价值：杜绝手动计算带来的误差，确保"局部之和等于整体"，任何底层目标调整都实时反映到各级管理者的目标页面和统计图中，减少80%以上的目标录入和校对工作量，无需人工计算与逐级分发。

【效果示例】

目标规则自动汇总配置项.png
目标值按考核维度自动汇总.png

效果说明：目标规则第二步"考核规则"页签中新增"按考核维度自动汇总"配置项和“自动汇总停用部门/离职人员数据”配置项；目标值页面中最末级考核维度行可编辑填写目标值，上级维度行只读并自动显示汇总结果。

【配置/操作说明】

目标管理员进入管理后台，打开「目标规则」，新建或编辑目标规则，在第二步"考核规则"页签的考核维度下方勾选"按考核维度自动汇总"。
业务人员在CRM中打开目标值页面，在最末级考核维度行填写目标值，系统自动将目标值汇总至其所有上级维度，无需再点击"汇总"按钮。
如需汇总停用部门、离职人员的数据，在勾选"按考核维度自动汇总"后，同步勾选"自动汇总停用部门/离职人员数据"。之后在目标值页面，汇总值会包含离职人员和停用部门的目标值。

自动汇总离职人员和停用部门.png

7.4.3 目标规则支持单行文本字段做考核维度

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造、医药、钢铁等行业的客户在设置目标考核时，需要按"产品系列""客户简称""产品规格"等自由填写的文本字段拆解考核目标。此前目标规则的考核维度只支持部门、人员、客户、产品分类、单选等固定类型字段，单行文本字段在维度选择器中完全选不到；客户只能改用单选字段绕道，但产品分类等随业务不断新增时，每月都要去对象字段里手动维护选项，维护成本高，考核链条被迫断裂。

【功能升级与价值】

功能升级：目标规则考核维度的字段选择器新增支持"单行文本"类型字段。
业务价值：CRM中已定义的单行文本字段可直接复用为考核维度，无需改造字段或二次配置；业务上新增的数据自动成为可选维度值，零运维；打通了动态分类场景下的目标考核链路，特别适配产品分类持续拓展的客户。

【效果示例】

考核维度选择单行文本.png

效果说明：目标规则考核维度的字段选择器列表中可选中单行文本类型字段。

【配置/操作说明】

目标管理员进入管理后台，打开「目标规则」，新建或编辑目标规则，在"考核规则"页签的考核维度字段选择器中，选择需要考核的单行文本字段：产品系列。
业务人员进入目标值页面，点击+号，在搜索框输入单行文本值，也可以从候选列表中勾选所需维度值（支持多选），添加维度值后输入目标值。

目标值选择单行文本字段值.png

目标值选择单行文本.png

7.4.4 层级字段进行目标汇总，支持选择汇总值等于本级与下级汇总之和

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

管理者查看某一层级部门的目标汇总时，该节点直属人员（如部门负责人本人）的个人目标未被纳入汇总或者下级部门的目标未被纳入汇总。
例如，华东大区总经理的个人销售目标是100万，下属上海办整体目标500万、杭州办400万。查看华东大区目标时根据汇总位置不同，要么显示下级部门的汇总值900万，直属的100万被漏掉，要么显示部门直属人员的汇总值100万，下级部门的900万被漏掉。目标统计不完整，无法准确掌握大区整体目标进度。

【功能升级与价值】

功能升级：目标值-设置新增汇总值等于本级与下级汇总之和配置项（默认不勾选），勾选后具有层级属性的维度（部门、产品分类）进行目标值汇总时，同时包含节点直属数据与下级汇总数据，兼容手动汇总与按考核维度自动汇总两种模式。
业务价值：消除目标统计中的孤岛数据，确保从CEO到基层员工的目标链条完整，管理者个人目标不再被漏算，各级目标进度统计准确完整。

【效果示例】

树形模式，勾选本级加下级.png

效果说明：目标值-设置中新增配置项：汇总值等于本级与下级汇总之和

【配置/操作说明】

进入目标值页面-设置，勾选“汇总值等于本级与下级汇总之和”和“汇总至顶级”。
选中总目标行，点击汇总按钮执行手动汇总，由系统自动执行。

执行汇总.png

效果图.png

7.4.5 目标规则的考核指标、考核维度支持重命名

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业管理员在配置多维度目标时，需要从业务对象中选择考核维度和考核指标字段，此前系统回显的是对象原始字段名称，例如“销售订单.订单金额”。业务负责人在查看目标规则列表、目标值列表、目标值详情或目标统计图时，看到的也是这类底层字段名，与团队日常使用的业务口径（如“回款金额”“所属大区”）对不上，需要反复解释字段含义，甚至造成目标数据被误读。因此，管理员希望在配置目标规则时就能把考核维度、考核指标重命名为团队熟悉的业务术语，并让重命名后的名称在目标相关的所有页面统一生效。

【功能升级与价值】

功能升级：在目标规则配置的第二步，选取考核维度字段、考核指标字段后，页面上方回显的已选字段名称支持重命名，默认展示原字段名称。重命名后，所有展示考核维度、考核指标的位置统一替换为重命名后的名称。
业务价值：重命名后的名称与业务口径保持一致，业务人员在规则配置、目标值查看、统计图分析、驾驶舱汇报等各环节看到的都是熟悉的业务术语，显著降低因字段名晦涩带来的理解成本与沟通歧义；对客户和管理层展示的报表、驾驶舱更直观、专业；悬停和指标详情仍可追溯到原始字段，兼顾易读性与可追溯性，减少管理员答疑和维护成本。

【效果示例】

重命名0.png

效果说明：在目标规则配置第二步，已选的考核维度、考核指标字段名称处可直接改为业务名称，例如将考核指标“销售订单.订单金额”重命名为“业绩”，考核维度人员.系统名(昵称)重命名为“负责人名称”。

保存规则后：
1、目标规则列表页、目标值列表页、目标值详情页中，考核维度、考核指标均显示“回款金额”等重命名后的名称，鼠标悬停可查看原始“对象.字段名称”；
2、目标统计图左侧列表、新建统计图选择目标规则页面下方显示重命名后的考核维度名称；
3、指标详情中考核维度显示为“重命名名称(对象.字段名称)”，考核指标显示为“重命名名称(对象.字段名称)+聚合方式”，并展示该规则的考核周期信息；
4、一键生成的驾驶舱中显示重命名后的名称；
5、基于该规则订阅、转发、分享或导出的内容中同样展示重命名后的名称。

【配置/操作说明】

1、目标管理员进入管理后台，打开目标规则菜单，新建目标规则或编辑已有目标规则。

2、进入规则配置第二步，选取考核维度字段、考核指标字段后，页面上方会回显已选的字段名称。点击需要修改的字段名称，输入新的名称。

重命名0.png
重命名配置.png

3、完成规则其余配置并保存，重命名即刻生效，后续目标规则列表页、目标值列表页、目标值详情页、目标分析指标详情等相关展示位置统一显示重命名后的名称，鼠标悬停可查看原始“对象.字段名称”。

目标规则列表页.png
目标值列表页.png
重命名后的目标值页面.png
重命名后的统计图页面.png

7.5 订阅管理

7.5.1 报表/驾驶舱支持多次订阅

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端

【使用场景】

业务人员打开一张常用报表想设置订阅时，经常发现该报表已被同事订阅过，系统会直接进入他人订阅任务的编辑页，自己无法再新建订阅，只能复制一份报表副本再订阅，产生重复报表、维护成本高。管理者希望同一张报表按不同节奏推送给不同人群（如每天推团队、每周推管理层），或多部门按各自口径订阅同一张报表（如销售部每周一看明细、市场部每月1日看汇总）时，「一个图表只能订阅一次」的限制就无法满足。

【功能升级与价值】

取消「一个图表/驾驶舱只能创建一个订阅任务」的限制，支持在同一图表/驾驶舱上创建多个相互独立的订阅任务，每个任务单独设置推送周期、推送方式与接收人。满足多部门、多角色在同一张图表上按各自口径订阅推送的需求。

【效果示例】

【配置/操作说明】

打开报表或驾驶舱，点击右上角「订阅」，直接进入新建订阅页；
填写订阅名称、推送周期、推送方式（企信/邮件/CRM提醒）与接收人，点击「保存」；
再次点击「订阅」按钮时，已有任务在订阅设置右侧查看，可新建或者修改自己已创建的订阅任务。

注意：

1.订阅任务总数受企业级配额限制，达到上限需先删除不需要的任务；

普通员工仅可编辑自己创建的订阅任务，报表管理员/CRM管理员可管理全部任务。

7.6 BI_AI

7.6.1 数据驾驶舱支持自定义AI洞察提示词模板，按经营关注点定义解读思路，驾驶舱AI洞察优先按模板输出分析结论。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售负责人每周一打开"销售经营驾驶舱"做周例会复盘。驾驶舱里十几张卡片数据齐全，但此前的 AI 洞察沿用统一的通用解读思路，说不到点子上——负责人真正想知道的是哪些区域落后于目标、差距在扩大还是收窄、有哪些经营风险需要在会上决策，每次都要重新向 AI 描述一遍关注重点，既耗费时间，也容易遗漏要在会上拍板的风险。

【功能升级与价值】

功能升级：驾驶舱新增"自定义洞察提示词模板"配置能力，设计者可在驾驶舱编辑页的「全局-AI」中为整舱设置洞察解读思路，从系统预设的统一洞察模板升级为驾驶舱级洞察模板配置；查看者打开驾驶舱，进入详情页，点击「AI洞察」入口，一键获得按模板生成的分析洞察内容。
业务价值：设计者可让驾驶舱的 AI 洞察聚焦经营问题、行业语境或岗位关注点，减少查看者反复描述分析口径的成本，一次配置、全舱生效，提升洞察结论与业务场景的相关性，更快支撑会议讨论与经营决策。

【效果示例】

效果说明：点击图标后打开自定义洞察提示词弹框，用户可以输入自己的数据解读思路，也可以点击“+参考模板”插入驾驶舱预设提示词模板；完成提示词设置后，可按与统计图自定义洞察一致的交互方式发起洞察。

09029驾驶舱支持自定义提示词模板5.png
09029驾驶舱支持自定义提示词模板7.png

【配置/操作说明】

具有驾驶舱查看权限的用户进入目标驾驶舱，打开需要分析的驾驶舱，点击编辑进入编辑页。

09029驾驶舱支持自定义提示词模板.png

在全局-AI页签，开启AI洞察开关，编辑自定义洞察提示词模板，如需参考驾驶舱预设内容，点击“+参考模板”，插入驾驶舱预设提示词模板，再根据实际分析需要补充或修改提示词。

09029驾驶舱支持自定义提示词模板2.png

在弹出的弹框中，也可以直接输入符合团队的洞察提示词，保存驾驶舱。

09029驾驶舱支持自定义提示词模板5.png

在驾驶舱详情页，点击AI洞察图标，按照自定义洞察提示词模板进行驾驶舱的AI洞察，查看AI洞察结果。

09029驾驶舱支持自定义提示词模板6.png
09029驾驶舱支持自定义提示词模板7.png

8 快消行业解决方案

8.1 快消拜访管理

8.1.1 WEB端外勤地图支持展示外勤里程

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

管理人员查看业代外勤外勤拜访时，因无法实时查看业务代表的里程数据，难以有效评估工作覆盖面和路线合理性，希望外勤地图支持展示外勤里程辅助管理决策。

【功能升级与价值】

【功能优化】外勤地图新增实时里程展示功能，支持管理人员动态查看业务代表外勤路线及累计里程数据。通过可视化地图轨迹与里程统计，直观呈现工作覆盖范围，辅助管理者精准评估路线合理性，优化外勤资源配置，提升团队执行效率。

【效果示例】

查看外勤地图-外勤里程

【配置/操作说明】

无需配置

8.1.2 外勤计划支持Excel批量导入，提升计划录入效率

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

对于不做线路规划的企业，通常由业务人员提前制定下周或下月的拜访计划，内勤人员汇总后导入系统，再由部门主管统一批量审核。当前拜访计划暂未放开批量导入功能，只能逐条录入，导致操作效率和审核效率较低。

【功能升级与价值】

外勤计划功能支持“Excel模板批量导入”能力，可在Excel中高效填写拜访计划，一次性批量导入系统，大幅提升计划的制定和审核效率。

【效果示例】

在外勤应用> 外勤计划功能中，点击【导入】下载拜访计划导入模版快速录入计划并上传导入，默认可导入条数上限为100条

【配置/操作说明】

①在外勤>>外勤计划页面，通过点击右上角"导入"进行外勤计划导入

②上传Excel，完成外勤计划导入，每次导入上限100条（需按照模板格式提交）；

支持两种类型表头的Excel

基础字段模板：外勤计划默认的通用字段
基础+自定义字段模板：使用外勤类型自定义的的字段+外勤计划的字段生成对应的填写表格

注：该功能为灰度功能全网发布

8.1.3 拜访查访场景支持按员工筛选，筛选出该员工负责的门店后，可对这些门店进行实地查访

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

区域经理/督导下市场检查业务员拜访质量实际作业场景中，督导希望快速找到某位片区负责业代所负责的门店，进行实地抽查。当前查访支持按部门筛选，无法按人员筛选，操作效率较低。

【功能升级与价值】

区域经理/督导下市场检查拜访质量时，可按业务员筛选其负责门店，快速定位目标门店开展实地抽查，精准发现执行问题并针对性辅导。此前查访仅支持按部门筛选，无法按人员筛选，督导难以快速找到目标门店，抽查效率低。本次新增按人员维度筛选门店查访能力，帮助督导快速定位、逐店抽查，提升督导作业效率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、新建“查访类型”

2、筛选条件选择「人员」

8.1.4 高级外勤对象适配 PaaS 对象按钮能力支持批量导出、批量打印及自定义批量操作按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

业务部门主管及财务部门，需要对外勤业务人员的拜访数据真实性、用车里程等信息进行审核核实，审核通过的数据将作为考勤或报销凭证，有问题则需指出问题。对于无问题的数据，期望能够批量快速处理。当前拜访对象不支持批量操作，导致数据处理效率低；同时未放开对象自定义按钮，无法按企业自身规则对拜访数据进行差异化处理。

【功能升级与价值】

高级外勤对象适配 PaaS 对象按钮能力，支持系统预设的批量操作（导出数据、导出图片/附件、打印），同时支持企业自定义按钮，实现企业按自身业务规则灵活定义差异化的拜访数据处理能力，如拜访数据评价、审核等。

【效果示例】

① 在高级外勤列表中勾选数据后，即可看到批量按钮，执行【导出】、【导出图片/附件】、【打印】、自定义按钮(如：审核)等操作。

【配置/操作说明】

① 进入CRM管理后台 > 对象管理 > 高级外勤对中新建自定义按钮，按钮位置选择上【列表页批量操作】

② 进入高级外勤列表选择数据后，即可见批量及自定义按钮。批量按钮仅支持导出、导出附件/图片、打印，其他按钮暂不支持。

注：该功能为原灰度功能全网发布

8.1.5 员工效能时间轴支持自定义配置能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端

【使用场景】

对于一线业务人员的工作情况，员工效能时间轴可实现可视化呈现，展示业务人员每日的作业场景（如常规拜访、协访、铺货等），并直观呈现每家门店的拜访时长、到店执行下单金额、陈列评分，以及是否新增店、费用店等标签信息。每日晨会中，城市经理可据此快速判断当日拜访情况是否合格、存在哪些问题（如费用店陈列不达标、拜访时长不足等）。但当前时间轴中呈现的拜访场景及刻度等能力均为系统统一固定配置，而实际业务中，每家企业的作业场景不同、每家门店在系统中维护的考核指标不同，且新疆等地区存在时差、上班时间要求不同，现有固定配置无法满足企业差异化的灵活配置需求。

【功能升级与价值】

员工效能时间轴新增自定义配置功能，支持企业灵活设置工作时间刻度、上下半轴业务指标及拜访场景展示。通过自定义视图配置，解决原有固定模板无法适配企业差异化考核规则及时差地区需求的问题，使管理者能直观洞察员工拜访效能与问题，提升晨会分析效率50%，满足不同企业的个性化管理需求。

【效果示例】

①web端外勤应用 > 效能洞察中查看员工效能时间轴