开通预算管理应用，为相关人员按职责授予预算设置或对象权限。
概述
预算管理是独立购买的业务能力。开通后，企业才能编制费用预算表，并配置预算类型与消费规则。
预算管理的 Web 入口位于主导航的 预算管理 应用 或 更多 内。没有应用权限的人员看不到该应用；没有对象权限的人员在应用内看不到对应菜单单据。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：你需要拥有 CRM 管理员权限，或可维护全局应用权限。
- 企业购买：企业已完成 预算管理 应用下单购买。
- 业务范围：已明确哪些人负责编制，哪些人负责设置
配置步骤
- 为需要新建或编辑预算数据的人员发放 预算管理应用许可。
- 为日常编制、调整、结转人员分配 预算财务 角色。
- 为需要改菜单、首页和预算设置的人员保留 CRM 管理员 角色。
- 确认各对象的查看、新建能力与岗位匹配。
应用许可
| 许可 | 作用 |
|---|---|
| 预算管理应用许可 | 授权哪些角色可以使用预算管理。占用产品使用配额。费用预算表、预算拆解、预算调整单、预算结转的新建和编辑受该许可控制 |
业务角色
| 角色 | 作用 | 功能范围 |
|---|---|---|
| 预算财务 | 预算业务相关操作 | 费用预算表：查看、新建；预算收支流水：查看；预算调整单：新建、追加、扣减、调拨及审批；预算汇总表：查看；预算拆解：查看、新建；预算结转：查看、新建 |
| CRM 管理员 | 预算设置和视图管理 | 设置 Web 端应用视图，包括应用菜单和首页；设置预算科目、预算类型、预算消费规则 |
应用入口
- 在 Web 主导航中打开 预算管理。
- 确认菜单分为 预算管理 与 预算设置 。
配置应用可见权限
- 前往 管理后台 > 应用列表 > 预算管理。
- 为需要使用预算管理的人员或职能部门添加到 预算管理 应用的适用范围，开通平台应用的适用范围默认为全公司。
- 保存。
配置应用菜单
- 前往 管理后台 > 应用列表 > 预算管理。
- Web端视图 默认模版 可编辑预置应用菜单。
- 保存。
按职责分配能力
以下可作为参考，权限需要管理员给相关角色进行分配：
| 职责 | 需要的能力 |
|---|---|
| 预算财务 | 「预算设置」，用于科目、预算类型、消费规则、计提规则 |
| 财务编制与业务人员 | 「费用预算表」「预算拆解」「预算调整单」「预算结转」等对象权限 |
| 财务核对人员 | 「预算汇总表」「预算收支流水」「预算计提单」对象权限 |
验证方法
- CRM 管理员、被授权人员可以从主导航进入 预算管理。
- 非 CRM 管理员、预算财务看不到预算设置中的规则配置。