用最短路径完成预算管理的启用准备：进入应用、确认权限，并完成科目、预算类型和一条规则的最小配置。
1. 学习目标与最终效果
完成本教程后，你可以：
- 从 Web 主导航进入 预算管理 应用
- 确认预算设置权限可用
- 维护一条预算科目
- 新建一个预算类型
- 保存一条预算消费规则或预算计提规则
完成后，预算财务可以开始编制费用预算表。
2. 准备工作
- 企业已购买预算管理。
- 你的身份是 CRM 管理员，或拥有「预算设置」权限的预算财务。
- 参与预算的客户（含经销商）、产品或产品分类、预算科目已在系统中存在。若尚未维护，先完成 维护预算基础数据。
3. 分步操作步骤
步骤 1：进入预算管理应用
- 在 Web 主导航中打开 预算管理。
- 确认可以看到 预算设置 和 预算管理 两组菜单。
若看不到应用，到全局应用权限中为当前身份开放预算管理应用。详见 开通应用与权限。
步骤 2：维护一条预算科目
- 在 预算设置 > 预算科目 中打开科目列表。系统已预置基础数据。
- 按本组织的科目层级新建一条本教程使用的科目，或确认已有可用科目。
- 保存后，该科目可在后续预算编制中被引用。
步骤 3：新建一个预算类型
- 在 预算设置 > 预算类型 中点击新建。
- 按本组织的管理方式建立预算表上下级关系。
- 设置编制、控制、结转、回溯策略中的最小可用组合。
- 保存预算类型。
[!TIP]
控制策略会影响预算汇总表是否自动生成。不按编制维度强控时，费用预算表编制成功后系统按控制期间和控制维度生成汇总表。
步骤 4：配置一条规则
按企业当前更急迫的场景，只做其中一条：
- 若业务单据需要直接扣减预算：在 预算设置 > 预算消费规则 中新建规则。配置消费对象（自定义对象或预置对象，不包含预算相关对象）、扣减方式、扣减时机、扣减金额来源和费用分摊。
- 若需要按应收或发货等业务计提：在 预算设置 > 预算计提规则 中新建规则。配置计提来源、计提条件、计提比例和计提到哪张预算表。
保存后，业务对象可以通过规则动态找到对应预算表。
4. 运行与验证
- 在预算科目列表中能看到刚维护的科目。
- 在预算类型列表中能看到新建的类型。
- 在消费规则或计提规则列表中能看到刚保存的规则。
- 预算财务使用该预算类型可以进入费用预算表新建页。