配置预算消费规则

让业务对象在发生费用时按规则使用预算。

概述

企业消费预算时存在多种场景，如营销活动消费预算、经销商消费预算。不同业务对象占用预算的方式不同。
消费规则指定谁来消费、何时扣减、扣多少，以及如何找到目标预算表。

本篇只写规则配置。不展开下游业务对象如何提单。

开始之前

• 已开通 预算管理 应用
• 你是 CRM 管理员或预算财务
• 目标预算类型和费用预算表已就绪
• 已明确消费对象、扣减方式和金额字段

[!IMPORTANT]
同一业务对象在同一业务类型下，只能有一条启用中的消费规则。

配置步骤

查看消费规则列表

1. 在 Web 主导航中打开 预算管理。
2. 进入 预算设置 > 预算消费规则。
3. 查看已有规则覆盖的对象和场景。

新建预算消费规则

1. 在列表中点击新建。
2. 在 全局设置 中指定消费对象、消费方式、如何找到需要占用的预算表等整体规则。
3. 在 节点设置 中按流程节点补充节点所需配置。
4. 提交保存规则。

营销活动、经销商等场景只作为规则配置对象使用，不在本手册展开这些模块自身的操作。

手动选择预算表

当占用方式为在业务对象中手动选预算表时：

冻结时

1. 选择从哪个对象进行预算关系建立。取值来自消费对象及其从对象。
2. 选择代表 费用预算表 的字段。所选字段类型须是查找关联，且关联预置 费用预算表。
3. 选择代表 冻结金额 的字段。所选字段类型须是金额。
   

扣减时

1. 选择代表 扣减金额 的字段。所选字段类型须是金额。
   

自动匹配预算表

当占用方式为按映射规则自动匹配时：

1. 在 冻结/扣减 中设置：
   • 触发条件：满足什么条件才消费预算
   • 扣减金额的来源字段：所选字段类型须是金额。

2. 在 费用分摊 中设置：
   • 分摊比例：全部分摊比例之和必须等于 100%
   • 预算表映射关系：建立预算表编制维度与消费业务字段之间的映射

映射字段类型必须一致：

• 预算部门映射部门类型字段
• 预算期间按编制期间映射，例如按月编制时映射预算期间年月
• 预算维度按编制维度映射，例如勾选经销商和预算科目时，映射对应类型字段

查看规则详情

1. 在列表中查看规则。

启用、停用、编辑和删除

验证方法

1. 在 预算消费规则 列表中确认规则可见。
2. 启用规则后，用一条测试业务数据触发冻结或扣减。
3. 到对应 费用预算表 和 收支流水 核对应占用结果。

注意事项

• 扣减时机和金额来源决定何时、扣多少，配置错误会造成超扣或漏扣。
• 费用分摊用于一笔业务费用写入多张预算表，先明确分摊口径和比例后再保存。
• 规则启用后，适用的业务数据会占用预算。先在禁用状态下完成并确认配置。
• 已被数据关联的规则不能随意改节点。

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