定义应收、发货等业务对象如何向费用预算表计提。
概述
企业存在多种场景的预算计提，如应收单计提、发货单计提。预算计提规则支持配置如何计提。可设置计提来源、计提条件、计提比例，以及计提到哪张预算表。业务发生时，通过规则动态找到目标预算表。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员、预算财务。
- 前置配置：目标费用预算表口径已存在，计提对象、金额来源和费比已明确。
- 入口：【预算管理】应用 → 预算设置 > 预算计提规则。
- 限制：计提对象不包含预算相关对象。
配置步骤
查看计提规则列表
- 在 Web 主导航中打开 预算管理。
- 进入 预算设置 > 预算计提规则。
- 查看已有规则。
新建预算计提规则
- 在列表中点击新建。
- 指定计提来源对象（如应收单、发货单或其他预置/自定义对象）。
- 设置计提条件、计提比例。
- 指定计提到哪张预算表的匹配方式。
- 保存。
应收单、发货单仅作为计提来源示例，不在本手册展开这些对象的业务操作。
查看规则详情
- 在列表通过编辑打开目标规则。
- 核对来源、条件、比例和目标预算表。
启用、停用、编辑和删除
| 操作 | 条件 |
|---|---|
| 编辑 | 未产生计提数据，且状态为禁用 |
| 启用 | 当前为禁用 |
| 禁用 | 当前为启用 |
| 删除 | 状态为禁用，且未产生计提数据；或状态为禁用且未被业务数据关联 |
验证方法
- 在 预算计提规则 列表中确认规则可见。
- 启用规则后，用一条测试业务数据触发计提。
- 到 预算计提单 核对应基数、比例和实际计提金额。
- 到目标 费用预算表 核对应计提金额变化。
注意事项
- 计提比例和匹配条件决定计提金额和目标预算表，上线前用一条真实口径的测试单验证。
- 计提单由系统生成，不要让业务人员手工补单来绕过规则。