配置活动类型

用设计器为不同活动场景搭建管理流程。

概述

活动类型是城市经理申请活动和销售人员执行活动的模板。
可按陈列、品鉴、直播等场景选择流程深度，并为协议、举证、检核和核销节点设置业务规则。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 您拥有 营销活动主管 身份。
• 已维护需要用到的活动节点。
• 已确认本企业要支持的活动场景和管理精细度。

配置步骤

打开设计器

1. 前往 营销活动 > 活动设置 > 活动类型设置。
2. 点击 新建。
3. 选择场景模板，或选择自定义新建。

按场景快速新建

配置流程节点

1. 在活动节点区域选择预置或自定义节点，添加到流程配置区域。
2. 业务顺序参考：活动方案 → 活动申请 → 活动协议 → 活动举证 → 活动检核 → 门店费用核销 → 门店费用发放 → 费用核销。
3. 活动申请 节点不支持移除。
4. 拖动自定义节点调整顺序。
5. 鼠标经过节点后，按需要 移除 节点。

配置节点业务设置

选中流程中的节点后，在右侧节点设置区域完成业务设置：

1. 活动申请：默认启用活动周期管理；默认开启关联活动方案强控必填。
2. 活动协议：设置协议可签订周期。
3. 活动举证：设置举证周期频率、可举证时段、可举证时间，以及举证申报费用按项目单项统计或按场次计算。
4. 活动检核：选择被检核节点（默认活动举证）、检核方式（全部检核默认 / 抽检），并配置检核页面。被检核节点不是活动举证时，完成额外字段映射。
5. 门店费用核销：选择核销依据节点（默认活动检核），设置核销费用参考值计算方式，并配置门店核销页面字段。
6. 费用核销：选择核销依据、参考值计算方式、核销依据对象字段；设置是否允许超活动申请额度核销；按需要启用费用核销上账（手动或自动）。启用上账依赖客户账户能力。
7. 活动方案、门店费用发放、自定义节点：无额外业务设置。

验证方法

1. 在活动类型列表中看到新建记录。
2. 用活动负责人账号新建活动方案或活动申请，确认能选到该类型。
3. 打开申请详情，确认展示的管理流程与设计器一致。

注意事项

• 活动申请节点不能从流程中移除。
• 启用费用核销上账前，确认已具备客户账户能力。
• 禁用活动类型后，适用范围内员工不能再按该类型发起新方案或新申请。

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