理解一场营销活动如何从方案走到费用核销。
业务价值
营销活动管理把方案、申请、协议、举证、检核和核销串成一条可灵活配置的管理流程，可覆盖不同企业不同程度的活动管理。
主流程
默认业务顺序如下：
活动方案 → 活动申请 → 活动协议 → 活动举证 → 活动检核 → 门店费用核销 → 门店费用发放 → 经销商费用核销
活动方案是起始节点，活动申请必不可少。
活动类型决定后续节点是否需要执行。
费用核销阶段可包含门店费用核销、门店费用发放和经销商费用核销。
节点说明
| 节点 | 谁来做 | 做什么 | 是否必做 |
|---|---|---|---|
| 活动方案 | 活动负责人 | 定义方案周期、金额、经销商范围和产品范围 | 需要时作为起始节点 |
| 活动申请 | 活动负责人 | 按经销商发起一次活动，指定门店、项目范围和申请费用 | 是，活动流程都包含 |
| 活动协议 | 业务员 | 与门店签订执行约定，约定协议项目、数量和费用 | 仅协议类 / 精细化陈列类活动 |
| 活动举证 | 业务员 | 上报门店执行情况 | 标准及更精细的执行类活动都包含 |
| 活动检核 | 检核人员 | 评价举证是否合格 | 活动类型配置了该节点时 |
| 门店费用核销 | 费用负责人 | 按门店、活动申请和月份核销 | 活动类型配置了该节点时 |
| 门店费用发放 | 费用负责人 | 向执行合格的门店，通过销售订单兑付门店费用 | 活动类型配置了该节点时 |
| 经销商费用核销 | 活动负责人发起，费用负责人审批 | 为经销商发起核销、审批和入账 | 活动类型配置了该节点时 |
预置活动场景与路径
| 场景 | 常见路径 |
|---|---|
| 陈列 / 铺货极简 | 活动申请 → 费用核销 |
| 陈列 / 铺货标准 | 活动申请 → 举证 → 检核 → 费用核销 |
| 陈列 / 铺货精细化 | 活动申请 → 协议 → 举证 → 检核 → 费用核销 |
| 品鉴标准 | 活动申请 → 举证 → 费用核销 |
| 品鉴精细化 | 活动申请 → 举证 → 检核 → 费用核销 |
| 直播 / 电商极简 | 活动申请 → 费用核销 |
| 渠道促销极简 | 仅活动申请 |
| 渠道促销标准 | 活动方案 → 活动申请 |
| 自定义默认 | 申请 → 协议 → 举证 → 检核 → 费用核销 |
入口一览
| 任务 | Web 端入口 | 移动端入口 |
|---|---|---|
| 活动方案 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 活动方案 | 工作台首页 |
| 活动申请 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 活动申请 | 工作台首页 |
| 活动协议 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 活动协议 | 工作台首页 |
| 活动举证 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 活动举证 | 工作台首页 > 活动举证场景 |
| 活动检核 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 活动检核 | 工作台首页 > 活动检核场景 |
| 门店费用核销 | 【营销活动】应用 > 活动管理 > 门店费用核销 | 暂无 |
| 门店费用发放 | CRM > 销售订单 | CRM 销售订单或外勤车销动作 |
| 经销商费用核销 | 活动检核列表【核销申请】或费用核销新建 | 工作台首页 |