TPM 营销活动管理概述
掌握营销活动从策划到费用核销的闭环。
业务价值
企业通过营销活动管理，把活动方案、活动申请、活动执行和费用核销放在同一条可配置流程中。营销活动主管按企业场景搭建活动类型后，活动负责人、业务员、检核人员和费用负责人按节点完成各自任务，减少线下对账和重复填报。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 活动节点 | 活动管理中的一个业务步骤，例如活动申请、活动举证、活动检核 | 节点关联对象 |
| 活动类型 | 由多个活动节点组成的活动管理全流程模板 | -- |
| 活动方案 | 活动管理起始节点，用于定义方案及费用，作为后续申请依据 | 活动方案 |
| 活动申请 | 实际发起活动并申请费用的节点 | 活动申请 |
| 活动执行 | 签署协议、上报举证、举证检核 | 活动协议、活动举证、活动举证检核 |
| 费用核销 | 按门店或经销商核销垫付费用，并可按配置入账 | 门店费用核销、费用核销 |
工作原理
活动类型决定一场活动要经过哪些节点。
默认业务顺序如下：
活动申请 → 活动协议 → 活动举证 → 活动检核 → 费用核销
- 活动申请：活动负责人指定经销商、门店、费用和周期。
- 活动协议：与参与门店签订协议，明确项目、数量和费用。
- 活动举证：业务员上门上报执行照片和数量。
- 活动检核：检核人员按全检或抽检评价执行结果。
- 费用核销：费用负责人按核销依据发起核销，审批后费用生效。
活动申请是起始节点，不能从流程中移除。
其余节点由活动类型决定是否使用。
同一场景还可选择不同精细度：
- 陈列 / 铺货类：极简为活动申请 + 费用核销；标准增加举证和检核；精细化再增加活动协议。
- 品鉴类：标准为活动申请 + 举证 + 费用核销；精细化增加检核。
- 直播 / 电商类：极简为活动申请 + 费用核销。
- 渠道促销类：极简仅活动申请；标准为活动方案 + 活动申请。
- 自定义：默认包含活动申请、活动协议、活动举证、活动检核和费用核销。
因此，后文操作指南中的协议、举证、检核、门店核销和门店发放不是每场活动都要做。
先确认当前活动类型包含哪些节点，再进入对应任务。
适用角色
| 角色 | 主要工作 |
|---|---|
| 营销活动主管 | 开通应用、配置节点和活动类型、维护主数据 |
| 活动负责人 | 制定活动方案、提交活动申请、发起经销商费用核销 |
| 业务员 | 签署活动协议、提交活动举证 |
| 检核人员 | 执行活动检核 |
| 费用负责人 | 核销门店费用、发放门店费用、审批经销商费用核销 |
业务场景
快消企业要做一轮陈列活动。营销活动主管启用预置「陈列类活动」。城市经理提交活动申请并指定经销商和门店。业务员到店举证，稽核人员检核后，费用负责人按检核结果给经销商核销费用。