在 30 分钟内完成一套可被一线使用的活动类型。
1. 学习目标与最终效果
完成本教程后，您可以：
- 进入营销活动应用
- 确认经销商和门店主数据可用
- 按场景新建一个活动类型
- 让活动负责人能按该类型发起活动
最终效果：活动类型列表中出现一条可用记录。
活动负责人在新建活动方案或活动申请时能选到该类型。
2. 准备工作
- 企业已下单购买【TPM 营销活动管理】产品。
- 账号已分配 营销活动主管。
- 企业中已有经销商客户和门店客户。
- 门店客户已维护 所属经销商。
3. 分步操作步骤
步骤 1：打开营销活动应用
- 在 Web 端主导航 或 更多 中打开 【营销活动】 应用。
- 确认进入营销活动应用首页。
步骤 2：授予应用许可和主管角色
- 为需要使用营销活动的角色授予 营销活动应用许可。
- 为负责流程搭建的人员授予 营销活动主管 角色。
[!NOTE]
活动方案、活动申请、活动协议、活动举证、活动检核、门店费用核销、费用核销的新建和编辑受应用许可控制。
步骤 3：确认客户主数据
- 在 客户 中维护业务类型为经销商的客户和终端/门店。
- 在终端/门店客户中维护 所属经销商。
- 如企业自定义了经销商业务类型，前往 活动设置 > 通用设置，指定代表经销商的业务类型和代表门店所属经销商的字段。
步骤 4：核对费用项目
- 前往 【营销活动】应用 > 活动管理 > 费用项目。
- 确认预置项目可用，例如货架、端架、挂网、挂条、堆头、冰柜、试吃、导购、广告。
- 按企业标准检查费用、计费方式和是否启用。
步骤 5：按场景新建活动类型
- 前往 营销活动 > 活动设置 > 活动类型设置。
- 点击 新建。
- 选择一个场景，例如 陈列 / 铺货类。确认流程为：活动申请 → 活动协议 → 活动举证 → 活动检核 → 费用核销。
- 保存活动类型。
4. 运行与验证
- 在活动类型列表中找到刚保存的记录。
- 用活动负责人账号打开 活动管理 > 活动申请。
- 点击 新建，确认能选到该活动类型，且成功创建一个活动。