让正确的人看到营销活动应用和对应菜单。
概述
应用许可控制谁能使用营销活动并占用产品配额。
应用管理员维护可见范围和 Web 视图。
业务角色决定主管、城市经理、销售人员和稽核人员分别能做什么。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 已开通开营销活动应用。
- 已明确营销活动主管、活动负责人、业务员、检核人员和费用负责人的分工。
配置步骤
应用许可
- 为需要使用营销活动的角色授予 营销活动应用许可。
- 确认许可占用营销活动产品使用配额。
应用管理员
- 指定 【营销活动】应用管理员。
- 由应用管理员设置应用管理员成员。
- 设置应用可见范围。
- 设置应用的 Web 端应用视图，包含应用菜单和首页。
业务角色
按职责授予以下角色：
| 角色 | 用途 | 功能权限 |
|---|---|---|
| 营销活动主管 | 活动管理全流程设置及操作 | 活动节点、活动类型的查看/新建/编辑/复制/禁用/删除；活动方案、活动申请、活动协议、活动举证、活动举证检核、费用核销的查看、新建、编辑等 |
| 城市经理 | 申请活动、跟进执行、为负责的经销商发起费用核销 | 活动申请查看/新建/编辑；活动协议、活动举证查看；活动举证检核查看和申请核销；费用核销查看/新建/编辑 |
| 销售人员 | 协议签署和活动举证 | 活动协议查看/新建/编辑；活动举证查看/新建/编辑；活动举证检核查看和意见查看 |
| 稽核人员 | 对活动执行情况进行检核评价 | 活动举证检核查看、新建（检核）、抽检、编辑 |
验证方法
- 用营销活动主管账号打开活动节点和活动类型，确认可新建和编辑。
- 用活动负责人账号打开活动方案和活动申请，确认可见。
- 用业务员账号打开活动协议和活动举证，确认可见。
- 用无应用访问能力的账号打开主导航，确认看不到营销活动应用。
注意事项
- 活动节点的编辑和删除仅营销活动主管可做。
- 活动类型的新建仅营销活动主管可做。
- 不要把类型设计器开放给全体一线人员。