配置通用设置

通用设置主要围绕客户识别、外勤拜访信息展示和活动结案规则展开。

概述

企业如果存在自定义经销商业务类型、自定义活动信息显示以及提前结案的情况，可以在通用设置中进行相关规则配置。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 已在客户对象中完成经销商自定义业务类型。
• 门店侧已有用于标识所属经销商的字段。
• 若仍使用预置业务类型，可先确认预置数据是否已满足，再决定是否修改通用设置。

配置步骤

客户识别配置

1. 打开营销活动应用中的 通用设置。
2. 设置“代表经销商的业务类型”。
3. 设置“代表门店所属经销商的字段”。
4. 保存。

外勤活动执行动作选择活动列表页显示信息配置

1. 打开营销活动应用中的 通用设置。
2. 设置执行活动举证动作时，自定义活动列表展示信息
3. 设置执行活动协议动作时，自定义活动列表展示信息

活动结案

1. 打开营销活动应用中的 通用设置。
2. 设置是否允许活动提前结案。默认关闭；开启后可在活动结束前结案。

验证方法

1. 新建活动方案，确认经销商选项只出现所配置业务类型的客户。
2. 在活动方案或活动申请中选择门店，确认按所属经销商字段正确过滤。

注意事项

• 通用设置影响预置对象 活动方案 和 活动申请 的客户选择。
• 修改识别规则前，先确认已有活动数据使用的客户类型。
• 开启提前结案，可在活动结束前结案，但活动结案后该活动相关流程不能继续执行。

相关主题

• 维护客户基础数据
• 制定活动方案
• 提交活动申请