邮件沉淀规则
为什么需要开启邮件沉淀
员工在【邮箱应用】里绑定邮箱后，默认仅可在【邮箱应用】里查看邮件（下图1）。
但通常营销或销售人员通过邮件完成线索或客户跟进后，希望：
- 将与客户的所有业务邮件沟通记录完整的同步到CRM中
- 在客户、联系人、线索、商机等业务对象上，查看包含往来邮件的完整沟通时间线
- 对所有动态（含往来邮件）进行AI分析洞察，提供下一步行动建议
即：邮件能直接关联到对应CRM数据下，或者生成到跟进动态下。
邮件沉淀是指：把邮件从【邮箱应用】同步到 预设的【邮件对象】里，并按规则自动匹配关联上业务数据，比如线索/客户/联系人等，还可生成邮件类型的销售记录（下图2、3）。
图1-邮箱应用
图2-邮件对象
图3-销售记录
如何开启邮件沉淀
员工邮箱
操作路径：管理后台-邮箱管理菜单，员工邮箱 页签下，开启邮箱沉淀设置开关。（或直接到邮件沉淀规则 页签下开启）
系统邮箱
操作路径：管理后台-邮箱管理菜单，系统邮箱 页签下，点击需开启沉淀的邮箱进入邮箱设置页，开启邮箱沉淀设置开关。管理员指南：系统邮箱管理
如何配置邮件沉淀规则
邮件沉淀规则同时适用于员工邮箱 和 系统邮箱。
一、邮件关联到什么对象下
- 默认关联了预设对象：销售线索、客户、联系人、商机，可以再按需移除。 系统默认按预设的 邮件(email)字段做匹配，可更换为自定义邮件字段。
- 可按需设置邮件关联其他对象，这里以 邮件关联 供应商对象 为例，说明配置过程：
1.需先到【邮件对象】下，添加一个「查找关联(多选)」类型的字段，此字段用于建立邮件与供应商的关联关系。操作路径：后台管理-预设对象管理-邮件(MailObj)-字段列表-添加字段，查找关联对象这里选择 供应商。
2. 进入邮箱管理-邮件沉淀规则 页签下，点击「添加关联对象」，设置匹配 供应商数据上的哪个 邮件字段，设置关联字段。
当 邮件的收/发件地址 匹配到此邮件字段填写的邮箱地址后做关联。
添加完后，新邮件将按此规则做匹配关联。
二、想把更多邮件同步到邮件对象里？
系统默认只把跟CRM数据关联的邮件同步到邮件对象里，而其他跟业务未关联的邮件系统认为是个人邮件，将不会同步到邮件对象。
企业可按实际情况来设置同步邮件的范围。
注意邮件权限的变化：
CRM邮箱里的邮件，仅员工自己进入邮箱应用可见。邮件沉淀到【邮件】对象后，在邮件对象页面，将走对象标准数据权限，员工的上级将可见员工的邮件。
系统邮箱沉淀的邮件，归属人为系统，仅管理员可见。
三、邮件是否需要生成到动态下（销售记录）
从数据详情页的动态-发邮件操作发件时，将默认生成 邮件类型的动态。
其他收发件，如果也需生成到动态，则可开启【邮件生成销售记录】开关。并可设置生成规则。
step1：操作路径：管理后台-邮箱管理-邮件沉淀配置
step2：开启「邮件沉淀」后，会出现「邮件生成销售记录」的开关项
step3：开启「邮件生成销售记录」。新建“自动生成规则”，在选择的对象下沉淀邮件时，如满足配置的规则条件（不设置则默认全部），则会自动生成销售记录
【注意】：「邮件生成销售记录」是可逆的，即开启后可以关闭。最多可设置10条规则，从上到下依次执行规则，对于一个对象的销售记录只创建一次。