管理员指南:员工邮箱管理

指导系统管理员设置企业对于员工邮箱与CRM业务结合的配置

一、邮箱服务器信息设置

员工邮箱服务是纷享销客提供的员工邮件代收发和邮件管理服务,请注意纷享销客本身不是邮箱服务商。所以在使用邮箱应用前,企业员工需要已经拥有一个邮箱地址以及对应的邮件帐号。
员工在完成绑定自己在企业内的邮箱帐号后,即可在纷享销客上收到新邮件到达提醒,在邮箱应用中接收、查看、发送、管理邮件。
系统管理员可以统一设置员工的企业邮箱服务器信息,这样员工在绑定邮箱时只需要简单的输入邮箱账号和密码,邮件服务器验证通过后即可完成绑定。
管理员进入:管理后台-邮箱管理-员工邮箱,在“企业邮箱管理”中 开启 “员工使用企业邮箱”,如下图所示:
点击“邮箱服务器信息”右侧的“设置”,会进入详细的邮箱服务器信息编辑
邮箱服务器信息编辑界面
填写说明:
  • 当您选择常见的邮箱类型(如:腾讯企业邮箱、阿里云企业邮箱等),系统会默认填充收件服务器和SMTP服务器的地址和端口
  • 认证类型:OAuth2.0,请参考 腾讯企业邮箱 OAuth2.0 认证设置帮助

1.1 企业自有邮箱服务器

企业自有邮箱服务器设置界面
如果您的企业不是使用常见的邮箱服务器(如:腾讯企业邮箱、Microsoft 365),可以咨询邮箱管理员,获取收件服务器、SMTP服务器的地址和端口。

二、邮件沉淀设置

2.1 开启员工邮件沉淀

1)为什么要开启员工邮件沉淀?

  • 将企业员工与客户的所有业务邮件沟通记录完整的同步到CRM中
  • 在客户、联系人、线索、商机等业务对象上,查看包含往来邮件的完整沟通时间线
  • 对所有动态(含往来邮件)进行AI分析洞察,提供下一步行动建议

2)开启员工邮件沉淀的操作步骤

进入:管理后台-邮箱管理-员工邮箱,在“邮箱沉淀管理”中 开启 “CRM对象邮件沉淀”,如下图所示:
开启员工邮件沉淀的配置界面

2.2 邮件自动生成销售记录

「自动」将邮件生成为销售记录
step1:进入【管理后台】-【邮箱管理】-【员工邮箱】配置页面
step2:开启「CRM对象邮件沉淀」后,会出现「邮件生成销售记录」的开关项
step3:开启「邮件生成销售记录」。新建“自动生成规则”,在选择的对象(客户、联系人、销售线索、商机2.0)下沉淀邮件时,如满足配置的规则条件(不设置则默认全部),则会自动生成销售记录
【注意】:「邮件生成销售记录」是可逆的,即开启后可以关闭。最多可设置10条规则,从上到下依次执行规则,对于一个对象的销售记录只创建一次。
邮件生成销售记录的配置界面
示意图-新建「邮件自动生成销售记录」的生成规则

三、其他说明

  • 邮件营销
员工邮箱通常用于与客户的单点邮件沟通,对于批量的邮件营销诉求请使用营销通的邮箱营销模块。
2025-09-30
0 0